Σχεδόν μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, όμως αν και δοκίμασε τιμές οριακά ψηλότερα των 1.350 μονάδων, τελικά επικράτησαν “υψοφοβικά σύνδρομα” και ο Δείκτης πισωγύρισε, κρατώντας το θετικό πρόσημο, με οριακά κέρδη.
Σε κάθε περίπτωση και το σημερινό κλείσιμο αποτελεί νέα υψηλά 111 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 2/4/2014 (1353,01 μονάδες), όμως σήμερα ήταν μία καλή ευκαιρία ανοδικής διαφυγής για τον ΓΔΧΑ, αν συνυπολογιστεί και το θετικό κλίμα των Διεθνών Αγορών.
Ξεκινώντας από τις τελευταίες, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ αύξησε χθες, όπως αναμενόταν, τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 5,25% με 5,5% και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στο οποίο έχουν βρεθεί τα επιτόκια τα τελευταία 22 χρόνια.
“Η επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% έχει ακόμα δρόμο. Δεν έχουμε αποφασίσει να αυξάνουμε τα επιτόκια σε κάθε δεύτερη συνεδρίαση, δεν έχουμε λάβει αποφάσεις για οποιαδήποτε μελλοντική συνεδρίαση. Ωστόσο, δεν αναμένεται να γίνει κάποια μείωση των επιτοκίων εντός του 2023. Oι οικονομολόγοι της Fed δεν προβλέπουν πλέον ότι η Αμερικανική Οικονομία θα εισέλθει σε ύφεση”, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης της Κεντρικής Τράπεζας.
Επιφυλακτικά και με μικτά πρόσημα, αντέδρασε η Wall Street. Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,23%, επίπεδο που είναι το υψηλότερο από τον Φεβρουάριο του 2022, συμπληρώνοντας 13 συνεχόμενες θετικές συνεδριάσεις.
Σύμφωνα με την Beta Sec., “το σερί των 13 ανοδικών συνεδριάσεων μας πηγαίνει στον Ιανουάριο του 1987 και αν προκύψει και 14ο θετικό πρόσημο, τότε θα έχουμε ισοφάριση του σερί ανοδικών συνεδριάσεων όλων των εποχών. Για να βρει βέβαια κάποιος πότε είχε συμβεί κάτι παρόμοιο, θα πρέπει να ανατρέξει πολύ πίσω. Το μακρύτερο σερί του Dow Jones είναι 14 συνεδριάσεις και ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουνίου του 1897. Το μεγαλύτερο αρνητικό σερί είχε διάρκεια επίσης 14 συνεδριάσεις τον Αύγουστο του 1941. Όπως και να έχει οι συνεχόμενες συνεδριάσεις με ίδιο πρόσημο είναι ο ορισμός της ‘τασικής’ Αγοράς. Και επειδή ‘η τάση είναι ο φίλος σου στις Αγορές, απαιτείται και ο ανάλογος σεβασμός”.
Την κίνηση της Fed ακολούθησε σήμερα το απόγευμα και η ΕΚΤ, αυξάνοντας τα ευρωεπιτόκια κατά 25 μονάδες στο 3,75%, από 3,5%. Ήταν η ένατη συνεχόμενη αύξηση επιτοκίων που έστειλε τα επιτόκια του ευρώ στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών.
“O πληθωρισμός συνεχίζει να υποχωρεί αλλά αναμένεται να παραμείνει πολύ υψηλός για πολύ καιρό. Το outlook για τον πληθωρισμό και την Οικονομία παραμένει αβέβαιο”, τόνισε η Κριστίν Λαγκάρντ μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΚΤ.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α., θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως και η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από τις επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών, έλειψαν οι αγελαίες συμπεριφορές και μένει να φανεί το ποιος κλάδος θα ηγηθεί της επόμενης ανοδικής κίνησης, αν διατηρηθεί το θετικό κλίμα στο εξωτερικό, αλλά και αν θα συνεχιστεί και η κινητικότητα στις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, έστω και με εναλλασσόμενους ημερήσιους πρωταγωνιστές.
Για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, ο τζίρος παρέμεινε χαμηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 100 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η Μυτιληναίος.
Ήπια ανοδικά οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,86% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 3,89% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,722% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξεως 3 Νοεμβρίου 2023 θα διενεργηθεί την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2023, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ.
Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1344,47 (-0,01%) και 1351,68 μονάδων (+0,53%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1348,18 (+0,27%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1345,63 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,08%.
Ο τζίρος στα 90 εκατ., από τα οποία τα 6 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΣΠΕΙΣ, ΕΝΤΕΡ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΟΠΑΠ, ΑΛΦΑ, ΑΤΡΑΣΤ), ενώ ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ απασχόλησαν το 44% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 90 εκατ., τα 78,6 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (10,4), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,1), ΟΠΑΠ (6), Eurobank (5,9), Εθνική (5,9), Μυτιληναίο (5,2), Πειραιώς (4,4), ΔΕΗ (4,1), Alpha Bank (3,9), Jumbo (3,7), Motor Oil (2,6), Ελ. Πετρέλαια (2,4) και ΤΕΝΕΡΓ (2,1 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να δίνει σαφές προβάδισμα στους “buyers” (Αlpha Bank +0,63%, Εθνική +1,07%, Eurobank -1,08%, Πειραιώς +1,15%).
Μεταξύ 1102,94 (-0,30%) και 1117,78 μονάδων (+1,04%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1110,29 (+0,36%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1109,87 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,32%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1060 μονάδων. Αν επιστρέψουν οι πιέσεις, οι επόμενες στηρίξεις στις 1004, 932 και 900 μονάδες. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 1137, 1180, 1191 και 1250 μονάδες.
Μένοντας στον κλάδο, σε αναθεώρηση του στόχου κερδοφορίας και απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για τη φετινή χρονιά, προχώρησε από το βήμα της γ.σ. ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Αlpha Bank, Βασίλης Ψάλτης. Με βάση την πρόοδο που έχει επιτύχει η Τράπεζα κατά το πρώτο μισό του έτους, ο διευθύνων σύμβουλος της Αlpha Bank ανακοίνωσε ότι αναθεωρείται ο στόχος απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 11%, από 10%, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση για τη διανομή με τη μορφή μερίσματος του 20% των κερδών της φετινής χρήσης, υπό την αίρεση της εποπτικής έγκρισης. Σύμφωνα με τον ίδιο, “υπάρχει σαφές ενδιαφέρον μεγάλων Θεσμικών επενδυτών για την αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Αlpha Bank”.
Η Alpha αναμένει ως το 2025 μέση ετήσια αύξηση κερδών άνω του 20% από τα επίπεδα του 2022, οδηγώντας την απόδοση σε επίπεδα άνω του 12%. Τα συνολικά καθαρά κέρδη της τριετίας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 2 δισ. ευρώ.
Σαφές προβάδισμα στους “κόκκινους” τίτλους, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου διαφοροποιήθηκαν θετικά οι ΜΥΤΙΛ (+0,16%), TITC (+1,36%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,14%), ΕΕΕ (+1,79%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+0,40%), ΚΟΥΕΣ (+1,23%), ΛΑΜΔΑ (+0,95%), ΜΠΕΛΑ (+0,22%) και ΣΑΡ (+1,68%).
Από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου της Μυτιληναίος έδειξαν:
- 17% αύξηση του κύκλου εργασιών που ανήλθε σε €2.516 εκατ., σε σύγκριση με €2.154 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.
- 49% αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €438 εκατ., έναντι €293 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
- 61% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας που ανήλθαν σε €268 εκατ., έναντι €166 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2022.
- Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,94, αυξημένα κατά 59% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
- Ο καθαρός δανεισμός, σε προσαρμοσμένη βάση, διαμορφώθηκε στα €1.019 εκατ. μέγεθος από το οποίο έχει εξαιρεθεί ποσό ύψους €220 εκατ., που αφορά σε δανεισμό χωρίς αναγωγή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Αβαρλή, “στην εκτίμηση πως τα EBITDA της Εταιρείας θα ξεπεράσουν, συνολικά για το 2023, το 1 δισ. ευρώ προχώρησε ο πρόεδρος της Μυτιληναίος, Ευάγγελος Μυτιληναίoς. Προανήγγειλε την εξαγορά Εταιρείας, ενώ μίλησε και για τις αναγκαίες επενδύσεις που θα κάνει η Εισηγμένη για να παράγει γάλλιο”.
Να σημειωθεί ότι ο τίτλος της ΜΥΤΙΛ (+0,16%) ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά, με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση να πλησιάζει τα 5,3 δισ. ευρώ.
Αποτελέσματα εξαμήνου ανακοίνωσε και η TITC. Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε €1.229 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 18,7% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022, χάρη στα αυξημένα επίπεδα ζήτησης για τα περισσότερα προϊόντα, στις κύριες Αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα €241,2 εκατ., συγκριτικά με €136,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας αύξηση ύψους 77%.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, τους πρώτους έξι μήνες του 2023, υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα €110,9 εκατ., έναντι €45,2 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Να σημειωθεί ότι ο τίτλος της TITC (+1,36%) συμπλήρωσε οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές σε υψηλά 54 μηνών. Αν η μετοχή συνεχίσει ανοδικά, η επόμενη αντίσταση στα 19,94 ευρώ. Το ημερήσιο “stop long” στα 17,46 ευρώ και η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε τα 1,5 δισ. ευρώ.
Επιμένει στην πλαγιοκαθοδική της κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα 20,28 ευρώ (κλείσιμο 29/6) η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ (-1,58%), στον απόηχο της καθυστέρησης του πολυαναμενόμενου deal, που γράφεται πως μεταφέρεται προς Φθινόπωρο και εν μέσω εκτιμήσεων που θέλουν τον τίτλο, στην επόμενη αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, να δίνει την θέση του στη μετοχή της Πειραιώς. Οι αντιστάσεις εντοπίζονται στα 19,05 – 19,49 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 19,70 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Η μετοχή ολοκλήρωσε τις σημερινές συναλλαγές σε χαμηλά εννέα μηνών, με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στα 17,18 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΜΙΓ (+167,8%) ακολουθούμενη από ΔΟΜΙΚ (+164,2%), ΑΡΑΙΓ (+145,75%), ΠΕΙΡ (+145,48%), ΓΚΜΕΖΖ (+141,17%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+131,26%), CENER (+129,8%), ΜΑΘΙΟ (+125,4%), ΞΥΛΠ (+121,54%), ΙΝΚΑΤ (+120,21%) και ΑΒΑΞ (+119,74%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (0%) γνωστοποίησε στο Επενδυτικό Κοινό, ότι η Συγγενής Εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ενημερώθηκε πως σύμφωνα με απόφαση του κλάδου Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), εγκρίθηκε αναθεωρημένη απόδοση (WACC) επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης για τα έτη 2023 - 2025 της Ρυθμιστικής Περιόδου 2022 - 2025 ως εξής: 2023: 7,57%, 2024: 7,51%, 2025: 7,45%.
Από εκεί και πέρα, τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Λούλη (+1,13%) και νέα υψηλά 40 μηνών.
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 18/7 για Centric (+2,16%).
Τρία “πακέτα” συνολικά 100000 μετοχών για ΕΝΤΕΡ (0%) στα 5,98 ευρώ και ένα “πακέτο” 10000 μετοχών για ΣΠΕΙΣ (+0,45%) στα 8,80 ευρώ.
Σε νέα υψηλά 161 μηνών η Ιντρακάτ (+0,47%).
Ο υψηλότερος όγκος των τελευταίων 17 μηνών στον Δρομέα (+5,20%), 20 μηνών για τον Ικτίνο (+7,97%) και των τελευταίων 23 μηνών στον Logismo (+1,60%).
Σε υψηλά 11 μηνών η Lavipharm (+4,38%), με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση να ακουμπά τα 128 εκατ. (!)
Όπου θέλει ο Όμιλος θα πάει η ΣΙΔΜΑ (+5,84%).
Δεύτερη συνεδρίαση αξιοπρόσεκτου “bid” για την ΒΙΣ (+3,91%).
Συμπεριφορά ασανσέρ, αλλά και υψηλά 190 μηνών για την Δομική Κρήτης (+7%).
Τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Κρι Κρι (0%) θα είναι τουλάχιστον ικανοποιητικά.
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΦΙΕΡ (+5,20%), ΚΥΡΙΟ (+0,48%), ΠΑΙΡ (+4,62%), ΒΟΣΥΣ (+1,48%), ΜΟΝΤΑ (+1,35%), ΛΕΒΚ (+2,63%), ΙΝΤΕΡΚΟ (+2,42%) και ΓΕΒΚΑ (+1,26%).
Πιάστε στασίδι γιατί μπορεί να έχει “γκολ και θέαμα” στην ΑΑΑΚ (+9,62%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 1300 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1273, 1227, 1180 – 1165, 1152, 1141 και 1102 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 1350, 1366, 1379 και 1400 μονάδες.
Σε ισχύ το ημερήσιο αγοραστικό σήμα και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 3150 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 3065, 2960, 2923, 2911, 2843 – 2840 και 2800 – 2795, 2762, 2672 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι επόμενες αντιστάσεις στις 3350 και 3441 μονάδες.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με σαφές πλεονέκτημα των αγοραστών ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Θετικά τα πρόσημα στην Ευρώπη, με ανοδικές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Αξιοσημείωτα κέρδη για το Πετρέλαιο, προς το 1,1000 υποχωρεί το Ευρώ, έναντι του Δολαρίου.
Βουλιάζει προς τα $1945 ο Χρυσός, προς τα $24,35 υποχωρεί το Ασήμι.
Προς τα $29350 κινείται το Bitcoin, οριακά ψηλότερα των $1870 το Ethereum.
Ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε στο δεύτερο τρίμηνο η Οικονομία των ΗΠΑ. Ειδικότερα, το ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε με ρυθμό 2,4% στους τρεις μήνες μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, έναντι της μέσης πρόβλεψης των αναλυτών για 2%.
Μείωση παρουσίασε ο αριθμός των εβδομαδιαίων αιτήσεων για λήψη επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, την εβδομάδα έως τις 22 Ιουλίου υπέβαλαν αίτημα λήψης επιδόματος ανεργίας 221000 Αμερικανοί, αριθμός μειωμένος κατά 7000 από τους 228000 που είχαν προηγηθεί, ενώ οι αναλυτές περίμεναν αύξηση στους 235000.
Τα συμβόλαια για την αγορά κατοικιών τα οποία θα εκτελεστούν μετά από έναν ή δύο μήνες ενισχύθηκαν στις ΗΠΑ τον Ιούνιο. Η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) ανακοίνωσε ότι ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, σημείωσε άνοδο 0,3% τον Ιούνιο, σε σχέση με τον Μάιο στις 76,8 μονάδες. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι τα συμβόλαια θα υποχωρήσουν κατά 0,5%. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2022, οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών βούτηξαν 15,6%.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση άφησε αμετάβλητη τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 90,7 δισ. ευρώ.
Η Optima Bank επιχειρεί να ρίξει “φως στο σύμπαν των μετοχών χαμηλής κεφαλαιοποίησης” και να εντοπίσει ευκαιρίες που συχνά παραβλέπουν οι μεγάλοι επενδυτές με πιθανές στρεβλώσεις στην τιμολόγηση, αναπτυξιακές προοπτικές και αποδοτική διοίκηση. Η Χρηματιστηριακή ξεχωρίζει εννέα μετοχές χαμηλής κεφαλαιοποίησης, τις Πετρόπουλος, Μοτοδυναμική, Space Hellas, Έλαστρον, Ίλυδα, Revoil, Βιοκαρπέτ, Ευρωσύμβουλοι και Real Consulting.
Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της TITC στα 22,1, από 18,2 ευρώ δίνει η Eurobank Equities, ενώ διατηρεί τη σύσταση "buy".
Η Χρηματιστηριακή αυξάνει τις προβλέψεις της για τα λειτουργικά κέρδη της Εισηγμένης την περίοδο 2023 - 2025 κατά 9 - 11%, αναμένοντας πλέον EBITDA ύψους 411 εκατ. φέτος και 428 εκατ. το 2024. Η Eurobank αναμένει ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών άνω των 120 εκατ. ευρώ έως το 2025, μειώνοντας το χρέος και υποστηρίζοντας μια υγιή πολιτική μερισμάτων, με μερισματική απόδοση 4% - 5% έως το 2025.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΑΡΑΙΓ, ΕΥΔΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Motor Oil, Cenergy, ΟΤΕ.
Περίπου μοιρασμένη η τελική εικόνα με 60 ανοδικούς τίτλους, έναντι 53 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Απίστευτη ανθεκτικότητα για τον ΓΔ που συνεχίζει να κινείται πλαγιανοδικά. Το 1356 είναι κοντινή αντίσταση, που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 1375. Το 1339 κοντινή στήριξη, που μόνο διάσπαση μπορεί να δώσει μεγαλύτερη διόρθωση, με το 1320 κύρια στήριξη και το ‘stop’ στην παρούσα στο 1300. Ο ταλαντωτής μας και πάλι σε χαμηλά επίπεδα. Η ΔΕΗ δοκίμασε και νέα υψηλά 8ετιας συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται στα επίπεδα πέριξ του 11. Το ‘χάσμα’ κλείνει στο 10,82, με επόμενη στήριξη την ζώνη του 10,60. Το 10,20 σε περίπτωση μεγαλύτερης διόρθωσης. Μία κατοχύρωση του 11,20 που είναι αντίσταση, μπορεί να δώσει πιο επιθετική κίνηση και να δοκιμάσει και νέα υψηλά 9ετιας στην ζώνη του 12,70. Η συμμετοχή για την αγορά του Κωτσόβολου έχει διχάσει την Αγορά. Αν τα καταφέρει, θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο Δίκτυο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακολουθώντας τα χνάρια του ΟΤΕ με τον Γερμανό” σημειώνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι προσδοκίες ότι η FED πλησιάζει στο τέλος του κύκλου αύξησης των επιτοκίων, είναι πιθανό να βοηθήσουν τις Αγορές να κινηθούν ανοδικά”, εκτιμά η Eurobank Equities.
“Περιμένουμε πως τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου θα προσφέρουν στήριξη στο θετικό momentum. ΕΚΤ, Μυτιληναίος και TITC στο επίκεντρο”, σύμφωνα με την Optima Bank.
“Μία πολυάσχολη μέρα. TITC και Μυτιληναίος δημοσίευσαν αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο, πριν το άνοιγμα της Αγοράς και ακολούθησαν οι προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις. Σήμερα ήταν η σειρά της ΕΚΤ να αυξήσει επιτόκια, μετά τη χθεσινή αύξηση της FED και κυρίως να δώσει επικαιροποημένες εκτιμήσεις. Ως εκ τούτου περιμένουμε επιλεκτικό ενδιαφέρον που θα τροφοδοτηθεί από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, αλλά τα μηνύματα από την ΕΚΤ θα παίξουν πιο καθοριστικό ρόλο για την τάση που θα επικρατήσει”, όπως εκτιμά η Beta Sec.
“Στις ΗΠΑ φαίνεται ότι δεν προέκυψε κάτι ουσιαστικό διαφορετικό από την ομιλία Πάουελ και μετά την αύξηση των επιτοκίων στο 5,50%, οι Αγορές θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στα εισερχόμενα μακροοικονομικά στοιχεία. Στο εσωτερικό συνεχίζεται η πλαγιοανοδική κίνηση για τον ΓΔΧΑ, ενώ άλλο ένα καλό τρίμηνο έχει να επιδείξει ο Μυτιληναίος. Πιο συγκεκριμένα, το Β΄ τρίμηνο του Ομίλου τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 213 εκατ. ευρώ, ελαφρώς καλύτερα των εκτιμήσεών μας, εν μέσω ακόμα υψηλότερων λειτουργικών περιθωρίων στον κλάδο της Ενέργειας. Αξίζει να σημειώσουμε την αύξηση του μεριδίου Αγοράς Α΄ εξαμήνου στην προμήθεια Ενέργειας στο 12,8%, από 8,2% πέρυσι. Αντιθέτως χειρότερα κινήθηκε το Β΄ τρίμηνο ο κλάδος της Μεταλλουργίας ο οποίος έφερε EBITDA 62 εκατ. ευρώ, έναντι 82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό, κυρίως λόγω της πτώσης της τιμής του Αλουμινίου. Ωστόσο, σε επίπεδο εξαμήνου η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου ήταν σταθεροποιητική. Εφικτοί είναι οι ετήσιοι στόχοι που έχει θέσει ο Όμιλός”, σύμφωνα με την Depolas Investment Services.
“Δεν δίνουμε τόση σημασία στον Θερινό τζίρο των ημερών, άλλωστε η μείωση του συναλλακτικού ενδιαφέροντος αυτή την περίοδο του έτους αποτελεί ‘άγραφο νόμο’ των Χρηματιστηρίων, όπως επισημαίνει ο Πέτρος Στεριώτης.
Παράλληλα, δεν θα παρουσιάσουμε ένα φιλοπτωτικό σενάριο, λόγω του γεγονότος ότι το δεκαετές υψηλό το Γενικού Δείκτη δεν συνοδεύεται από αθρόα επενδυτική συμμετοχή.
Η Αγορά παραμένει αναμφισβήτητα "ταυρική", χωρίς ασφαλώς αυτή η διαπίστωση να αποτελεί πρόβλεψη για τη συνέχεια.
Στα θετικά, εν μέσω των χαμηλών διακυμάνσεων, είναι η απόκτηση χρόνου για... μελέτη από πλευράς Ιδιωτών Επενδυτών, σχετικά με τις όντως αξιόλογες περιπτώσεις που υπάρχουν στο Χ.Α.
Σε διεθνές επίπεδο, ο Dow Jones ίσως ισοφαρίσει απόψε το ρεκόρ αλλεπάλληλων θετικών κλεισιμάτων στην υπερεκατονταετή ιστορία του.
Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ δεν ακούσαμε τίποτα καινούριο. Η νομισματική Αρχή θα πάει "βλέποντας και κάνοντας", αναλύοντας τα στοιχεία πληθωρισμού, απασχόλησης κλπ κλπ, δεν "βλέπει" ύφεση στη μεγαλύτερη Οικονομία του Πλανήτη κ.ο.κ.
Οι Αγορές αφομοιώνουν τις αποφάσεις της σημερινής ECB-day, με τις ανησυχίες πάντως για τις άσχημες οικονομικές μετρήσεις της Ευρωζώνης να μην εξωραΐζονται σε καμία περίπτωση”, τονίζει ο κ. Στεριώτης (πιστοποιημένος τεχνικός αναλυτής).
Οριακή πτώση στην αγορά Παραγώγων
Συνεδρίαση οριακής υποχώρησης στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παραμένουν χαμηλά τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (14.865 συμβόλαια).
Στα 3.913 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.881 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Στα 1.671 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.675 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 370 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 370 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 248, 187 για τον Αύγουστο και 61 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.269), κινήθηκε μεταξύ 3.265 και 3.287,25 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 174, 174 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.131), κινήθηκε μεταξύ 1.128 και 1.134,75 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2, 0 για τον Αύγουστο, 2 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Οκτώβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 5.018,5).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (6.435), Eurobank (1.404), Πειραιώς (1.261), Εθνική (1.025), ΔΕΗ (791), Ιντρακάτ (383), Ιντρακόμ (178), ΑΔΜΗΕ (571), ΕΧΑΕ (348), Αεροπορία Αιγαίου (292), Viohalco (288), Cenergy (632), Ελλάκτωρα (430), Τέρνα Ενεργειακή (188), Μυτιληναίο (222).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 269.511, Πειραιώς 75.297, Eurobank 39.596, Εθνική 16.837, ΑΔΜΗΕ 20.135, ΔΕΗ 30.714, ΟΤΕ 12.499, ΤΕΝΕΡΓ 12.104, ΕΧΑΕ 10.541.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 58.567.065 τεμ., (από 58.567.065 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.649.717 τεμ. (1.654.163), Eurobank 34.174.089 τεμ. (34.077.540), ΟΠΑΠ 1.562.527 τεμ. (1.563.012), Εθνική 9.095.465 τεμ. (9.095.465), ΟΤΕ 1.626.558 τεμ. (1.665.938), Πειραιώς 789.868 τεμ. (789.868), Motor Oil 812.139 τεμ. (815.961).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.