Με τους δείκτες των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών να επιμένουν επιφυλακτικά και σε αρνητικό έδαφος, ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου αναλώθηκε σε συνεχείς εναλλαγές προσήμων και σε μία κίνηση μεταξύ 1.340 – 1.350 μονάδων.
Μέσα σε αυτό το εύρος διεξήχθησαν σήμερα οι “αψιμαχίες” μεταξύ αγοραστών – πωλητών, σε μία συνεδρίαση που είχε σαν κύρια χαρακτηριστικά την παραμονή της μικτής αξίας συναλλαγών κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 εκατ. για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, την έλλειψη βοηθειών από τους περισσότερους Δεικτοβαρείς τίτλους και τις απόλυτα επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών στο υπόλοιπο κομμάτι του ταμπλώ.
Συμπερασματικά, η Αγορά έχει έλθει σε ένα επίπεδο, που πρέπει να αποφασίσει το προς τα πού θα βγάλει κίνηση. Έχει πιάσει έναν σημαντικό στόχο και δύσκολα μπορεί να παρθεί απόφαση είτε για αγορές, είτε και για πωλήσεις. Οποιαδήποτε απόφαση, μπορεί να εκτεθεί από την επόμενη κίνηση στο Χ.Α., καθώς τις βραχύβιες εικόνες κόπωσης, διαδέχονται νέα ανοδικά τινάγματα, που οδηγούν δείκτες και επιμέρους τίτλους σε υψηλότερα επίπεδα, αφήνοντας εκτεθειμένους όσους προχώρησαν σε ελεγχόμενες ρευστοποιήσεις, φοβούμενοι πιθανή σημαντική διόρθωση.
Σε τέτοιες καταστάσεις αφήνουμε την Αγορά να μας δώσει την λύση, πριν προχωρήσουμε σε λήψη αποφάσεων.
Ασφαλώς υπάρχουν και οι traders που δεν μπορούν να μείνουν εκτός Αγοράς και απλά αναδιαρθρώνουν θέσεις, ψάχνοντας τα “χαρτιά” που θα δώσουν την επόμενη ανοδική κίνηση.
“Το εύκολο χρήμα έχει βγει από την Αγορά και ο επόμενος γύρος ανόδου θα είναι περισσότερο στοχευμένος και επιλεκτικός. Και επειδή οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στο μεγαλύτερο μέρος της Αγοράς είναι Θεσμικοί, τείνουν να λειτουργούν με πιο αυστηρά κριτήρια στην επιλογή των μετοχών”, τονίζει ο Μάνος Χατζηδάκης (Beta Sec.).
Από εκεί και πέρα, την “ευθύνη” για την απόλυτα βραχυπρόθεσμη τάση, θα κληθούν να αναλάβουν το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα, οι ανακοινώσεις των Κεντρικών Τραπεζών, αρχής γενομένης σήμερα από την Fed και αύριο από την ECB, ενώ τα αποτελέσματα που αναμένονται ίσως συντηρήσουν το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον και συγκεκριμένα στις μετοχές των Μυτιληναίου και TITC, που δημοσιεύουν αύριο πριν το ξεκίνημα της συνεδρίασης.
Παραμένει ερωτηματικό η παραμονή του τζίρου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, που δεν αποκλείεται να συνεχιστεί, όσο πλησιάζει το “peak” των θερινών διακοπών.
Πλάγια κίνηση, όσον αφορά τις αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,85% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 3,88% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,717% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,80% (στο 3,65% η απόδοση στην προηγούμενη δημοπρασία της 28/6/2023).
Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1349,31 (+0,25%) και 1340,62 μονάδων (-0,40%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1343,76 (-0,16%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1344,55 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,10%.
Ο τζίρος στα 85,7 εκατ., από τα οποία τα 3,9 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, TITC, ΜΥΤΙΛ, ΣΑΝΜΕΖΖ, ΟΤΕ), ενώ ΕΥΡΩΒ, ΜΥΤΙΛ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 37% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 85,7 εκατ., τα 77 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (10,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,2), ΟΠΑΠ (6,1), Eurobank (6), Εθνική (5,8), Μυτιληναίο (5,2), Πειραιώς (4,4), ΔΕΗ (4,2), Alpha Bank (3,9), Jumbo (3,7), Motor Oil (2,6), Ελ. Πετρέλαια (2,4) και ΤΕΝΕΡΓ (2,1 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να επιβεβαιώνει την έλλειψη διάθεσης για ακραίες ημερήσιες μεταβολές (Alpha Bank +0,27%, Εθνική +0,57%, Eurobank -0,12%, Πειραιώς -0,96%).
Μεταξύ 1095,71 (-0,95%) και 1110,88 μονάδων (+0,42%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1105,96 (-0,02%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1106,3 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,01%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1060 μονάδων. Αν επιστρέψουν οι πιέσεις, οι επόμενες στηρίξεις στις 1004, 932 και 900 μονάδες. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 1137, 1180, 1191 και 1250 μονάδες.
Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου διαφοροποιήθηκαν θετικά οι CENER (+1,29%), TITC (+2,03%), ΜΥΤΙΛ (+1,44%), ΒΙΟ (+1,47%), ΕΛΠΕ (+0,89%), ΕΛΧΑ (+0,86%), ΛΑΜΔΑ (+0,28%) και ΟΤΕ (+0,98%)
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η μετοχή της Cenergy (+1,29%) και της Μυτιληναίος (+1,44%) και αυτό ίσως κάτι να λέει εν όψει των επικείμενων αποτελεσμάτων που θα ανακοινώσει η Εισηγμένη.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εύας Οικονομάκη, “την πρόθεση της Εταιρείας να προχωρήσει στην άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης και να αποκτήσει τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών στην αγοραία αξία τους, όταν και εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο αποφασίσει να ασκήσει τα δικαιώματα κτήσης των warrants, τόνισε στο πλαίσιο της ετήσιας γ.σ. της Αεροπορίας Αιγαίου (-0,75%) ο πρόεδρος, Ευτύχιος Βασιλάκης. Σε ότι αφορά τις επιδόσεις της Εταιρείας, τόνισε ότι η φετινή θα είναι μία χρονιά - ρεκόρ τόσο ως προς τα έσοδα, όσο και ως προς την κερδοφορία, με σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα”.
Επτά οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τον τίτλο της TITC (+2,03%), καθώς συνεχίζονται τα πονταρίσματα εν όψει των αυριανών αποτελεσμάτων, με τον τίτλο να ολοκληρώνει τις συναλλαγές σε υψηλά 54 μηνών. Αν η μετοχή συνεχίσει ανοδικά, η επόμενη αντίσταση στα 19,11 και 19,94 ευρώ. Το ημερήσιο “stop long” στα 17,46 ευρώ.
Ο μοναδικός τίτλος του FTSE25 που κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, ήταν αυτός του ΟΠΑΠ (-0,18%), αν και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο υψηλό ημέρας. Αν επιμείνουν οι πωλητές, η επόμενη στήριξη στα 15,85 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Για να “αλλάξει πίστα” η μετοχή, θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 16,50 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΜΙΓ (+170,95%) ακολουθούμενη από ΑΡΑΙΓ (+150,28%), ΔΟΜΙΚ (+146,91%), ΓΚΜΕΖΖ (+143,61%), ΠΕΙΡ (+142,7%), CENER (+134,77%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+131,24%), ΜΑΘΙΟ (+126,98%), ΞΥΛΠ (+121,54%), ΙΝΚΑΤ (+119,18%) και ΑΒΑΞ (+118,42%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα, οι μετοχές της AS Company (-3,32%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,1157894737 ανά μετοχή, (καθαρό ποσό: €0,1105257671 ανά μετοχή).
Η Epslilon Net (0%) ανακοίνωσε την εξαγορά του 60% των μετοχών της Εταιρείας SCAN INFORMATION SYSTEMS που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συστημάτων τεχνολογίας και εξειδικευμένων επιχειρηματικών λύσεων, έναντι του ποσού των 5 εκατ. ευρώ.
Νέα ανοδική κίνηση από την Lavipharm (+6,73%), στον απόηχο της έκθεσης από Ambrosia Capital, με τιμή – στόχο τα 0,86 ευρώ.
Με “καθυστερημένους” αγοραστές ο Δρομέας (+5,22%).
Συνεχίζει αθόρυβα πλαγιοανοδικά η MIG (+4,12%).
Σε υψηλό 14 μηνών, με τον υψηλότερο όγκο του τελευταίου 5μηνου η CPI (+6,78%).
Με τον μεγαλύτερο όγκο του τελευταίου 6μηνου, σε υψηλά 40 μηνών ο Λούλης (+4,75%, το ΔΝΤ εκτίμησε ότι οι τιμές των σιτηρών θα αυξηθούν κατά 10% - 15%).
Σε νέα υψηλά 188 μηνών η Έλαστρον (+2,32%).
Ανοδική διαφυγή και κλείσιμο σε υψηλά 5μηνου από τον Ικτίνο (+9,02%, ο υψηλότερος όγκος των τελευταίων 20 μηνών).
Θέλει κλείσιμο πάνω από τα 2,02 ευρώ για να αλλάξει πίστα η BriQ (+1,02%).
Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις, με επενδυτικό ορίζοντα το Φθινόπωρο, στους Ευρωσυμβούλους (+2,71% και υψηλά 82 μηνών).
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 17/7 και νέο υψηλό 105 μηνών για Unibios (+0,49%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΚΥΡΙΟ (+1,46%), ΥΑΛΚΟ (+9,09%), ΒΙΣ (+9,40%), ΞΥΛΠ (+9,09%), ΜΑΘΙΟ (+2,14%), ΚΤΗΛΑ (+2,16%), ΕΛΙΝ (+0,36%), ΜΕΡΚΟ (+3,74%), MED (+3,29%), ΜΑΣΤΙΧΑ (+5,71%), ΙΝΤΕΤ (+0,80%), ΚΕΠΕΝ (+5,88%), ΦΟΥΝΤΛ (+4,39%), ΛΟΓΟΣ (+2,46%).
Μετά από καιρό βγήκε πειστικό “bid” στην Realcons (+5,60%). Η Διοίκηση βλέπει αύξηση 30% στον κύκλο εργασιών, 40% στα EBITDA, ετοιμάζεται εξαγορά στην ΝΑ Ευρώπη, αλλά και μετάταξη της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά.
Σταθερά πλαγιοανοδικά από τα 2,61 ευρώ (κλείσιμο 17/7) η ΣΙΔΜΑ. Το σημερινό κλείσιμο σε υψηλά 17 μηνών. Αν ενδιαφερθεί ο Όμιλος …
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 1300 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1273, 1227, 1180 – 1165, 1152, 1141 και 1099 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 1350, 1366, 1379 και 1400 μονάδες.
Σε ισχύ το ημερήσιο αγοραστικό σήμα και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 3150 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 3065, 2960, 2923, 2911, 2843 – 2840 και 2800 – 2795, 2762, 2667 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι επόμενες αντιστάσεις στις 3350 και 3441 μονάδες.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με σαφές πλεονέκτημα των πωλητών ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Αρνητικά τα πρόσημα στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Ήπια διόρθωση για το Πετρέλαιο, προς το 1,1076 αντδρά το Ευρώ, έναντι του Δολαρίου.
Θέλει να περάσει πάνω από τα $1975 ο Χρυσός, προς τα $25,1 αντιδρά το Ασήμι.
Ευκαιρίες στον Χρυσό διαβλέπει η JP Morgan, ενόψει πιθανής ύφεσης στις ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα ξεπεράσουν τα $2000 ανά ουγκιά μέχρι το τέλος του έτους και θα σημειώνουν νέα ρεκόρ το 2024, καθώς τα επιτόκια θα αρχίζουν να κατηφορίζουν.
Προς τα $29300 κινείται το Bitcoin, οριακά ψηλότερα των $1860 το Ethereum.
Εν τω μεταξύ, στην Αυστραλία ανακοινώθηκαν στοιχεία για τον πληθωρισμό, που στο β’ τρίμηνο αυξήθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση, έναντι 7% το α’ τρίμηνο.
Οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ κινήθηκαν χαμηλότερα τον Ιούνιο, καταγράφοντας πτώση 2,5% σε σχέση με τον Μάιο, στο εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο των 697000, από 715000. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν στις 725000.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση άφησε αμετάβλητη τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 90,7 δισ. ευρώ.
Στα 251 εκατ. ευρώ αναμένεται να αναρριχηθούν τα καθαρά κέρδη της Μυτιληναίος το πρώτο εξάμηνο, από 166 εκατ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας άνοδο 51% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις εννέα αναλυτών. Ο τζίρος της Εισηγμένης εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 2,5 δισ. ευρώ, στα 2,485 δισ. ευρώ, με ενίσχυση 15% σε ετήσια βάση.
Μεγάλη άνοδος αναμένεται και στα λειτουργικά κέρδη, που προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 416 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 42% σε ετήσια βάση, από 293 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Προβλέψεις παρείχαν οι Axia, Alpha, ERB, NBG, Optima, Piraeus, Pantelakis, Beta και Morgan Stanley.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΛΧΑ και ΟΤΕ και με το θετικό οι ΟΠΑΠ, ΟΤΟΕΛ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο ΟΠΑΠ και στο χαμηλό οι ΕΕΕ, Ελλάκτωρ και Autohellas.
Μοιρασμένη η τελική εικόνα με 66 ανοδικούς τίτλους, έναντι 61 πτωτικών, ενώ 15 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.
Μικρή άνοδος στην αγορά Παραγώγων
Συνεδρίαση μικρής ανόδου στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και αισθητή υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (15.154 συμβόλαια).
Στα 3.881 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.863 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Στα 1.675 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.535 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 370 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 370 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 488, 283 για τον Αύγουστο και 205 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.270), κινήθηκε μεταξύ 3.251,75 και 3.280 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 114, 114 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.120), κινήθηκε μεταξύ 1.107,5 και 1.120 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1, 0 για τον Αύγουστο, 0 για τον Σεπτέμβριο και 1 για τον Οκτώβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 5.011).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (8.322), Eurobank (723), Πειραιώς (1.787), Εθνική (873), ΔΕΗ (645), Ιντρακάτ (157), Ιντρακόμ (120), ΑΔΜΗΕ (275), ΕΛΧΑ (231), Αεροπορία Αιγαίου (130), Viohalco (672), ΕΕΕ (236), ΟΠΑΠ (111), ΟΤΕ (228), Μυτιληναίο (106).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 268.637, Πειραιώς 75.724, Eurobank 39.421, Εθνική 16.788, ΑΔΜΗΕ 20.016, ΔΕΗ 30.255, ΟΤΕ 12.479, ΤΕΝΕΡΓ 12.076, ΕΧΑΕ 10.509.
Έκλεισαν τα χθεσινά 300 δικαιώματα πώλησης για την ΕΤΕ, λήξης Δεκεμβρίου, με τιμή εξάσκησης τα 6,40 ευρώ.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 58.567.065 τεμ., (από 58.568.397 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.654.163 τεμ. (1.576.463), Eurobank 34.077.540 τεμ. (34.077.540), ΟΠΑΠ 1.563.012 τεμ. (1.563.102), Εθνική 9.095.465 τεμ. (9.160.054), ΟΤΕ 1.665.938 τεμ. (1.665.938), Πειραιώς 789.868 τεμ. (789.868), Motor Oil 815.961 τεμ. (829.501).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.