Και η σημερινή συνεδρίαση δεν ξέφυγε από την “πεπατημένη” των αμέσως προηγούμενων συνεδριάσεων, καθώς η καθαρή αξία συναλλαγών παρέμεινε στα γνωστά χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ημερών, όμως θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως σήμερα οι λίγοι αγοραστές κινήθηκαν πιο συντονισμένα.
Συγκεκριμένα, επειδή η ρευστότητα που ανακυκλώνεται στο Χ.Α. δεν φτάνει για σημαντικό αριθμό τίτλων, σήμερα οι “buyers” συγκέντρωσαν τις πρωτοβουλίες τους και την διαθέσιμη ρευστότητα σε λιγότερους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, κυρίως του Τραπεζικού κλάδου και αυτοί ήταν που έσπρωξαν τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. προς υψηλότερα επίπεδα.
Να σημειωθεί ότι το σημερινό κλείσιμο του ΔΤΡ είναι το υψηλότερο των τελευταίων 27 συνεδριάσεων, με το αμέσως υψηλότερο να έχει σημειωθεί στις 10/6 (1311,85 μονάδες).
Από την άλλη, σημαντικός αριθμός από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και σήμερα, συνέχισε να ταλαιπωρείται “κυνηγώντας την ουρά του”, περιστρεφόμενος πέριξ του αμέσως προηγούμενου κλεισίματος, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το ενδιαφέρον που μπορεί να προσφέρει το εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ.
Θεωρείται περίπου βέβαιο, ότι η σημερινή εικόνα της Αγοράς θα είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο, μέχρι την έλευση της επόμενης είδησης – καταλύτη, που θα ενεργοποιήσει χαρτοφυλάκια που παραμένουν σε “Καλοκαιρινή σιέστα” και τα οποία θα “αναγκαστούν” να βάλουν “φρέσκο χρήμα” στην Αγορά.
Με θετικό βηματισμό και ήπια κέρδη οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, δείχνουν να απομακρύνονται από την πρωινή επιφυλακτική εικόνα και με τους ενεργούς επενδυτές να προσπαθούν να τιμολογήσουν τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ και τις δηλώσεις Λαγκάρντ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ, σημειώνοντας πως “ δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων”.
Η Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε ότι “το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να μην υιοθετήσει ένα προκαθορισμένο μονοπάτι για τα επιτόκια και η συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου θα είναι ανοιχτή”.
“Οι επενδυτές βάζουν όλο και περισσότερο το ‘Trump trade’ στις επιλογές τους, όπως π.χ. τις καμπύλες επιτοκίων που γίνονται πιο απότομες και τους κλάδους όπως η Ενέργεια και τα Χρηματοπιστωτικά Στοιχεία που αναμένεται να επωφεληθούν από τις πρωτοβουλίες απορρύθμισης του Τραμπ. Οι κύκλοι περικοπών των Κεντρικών Τραπεζών είναι πιθανό να κερδίσουν έδαφος κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ζώνη του Ευρώ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά”, εξηγεί η Citigroup.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α., αξίζει υπενθύμισης ότι οι Τράπεζες ανακοινώνουν αποτελέσματα εξαμήνου τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, με ταυτόχρονες τηλεδιασκέψεις και μένει να φανεί αν οι νέες εκτιμήσεις των Διοικήσεών τους θα μπορέσουν να ενεργοποιήσουν αγορές από Ξένα χαρτοφυλάκια.
Η μετοχή της Εθνικής θα επιστρέψει σε ρόλο “σηματωρού”, όταν θα ξεκινήσουν οι αναδιαρθρώσεις θέσεων εν όψει του επόμενου placement.
Μέχρι τότε θα συνεχίζεται το “rotation” στο Βαρύδεικτο ταμπλώ του FTSE25, ενώ οι “κωδικοί λιανικής” που αρέσκονται στις “συγκινήσεις” που προσφέρουν οι χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, παραμένουν σε στάση αναμονής, περιμένοντας να “πεταχτούν από το σταρτ” οι νέοι πρωταγωνιστές.
Υπενθυμίζεται ότι αύριο Παρασκευή, λήγουν τα συμβόλαια Ιουλίου, στην Αγορά Παραγώγων.
Μικτές οι διαθέσεις και οριακές οι μεταβολές, όσον αφορά τις αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,44% η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,17% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,372% ανηφορίζει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1446,73 (-0,01%) και 1458,99 μονάδων (+0,83%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1456,2 (+0,64%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1457,74 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,75%.
Ο τζίρος στα 106,9 εκατ., από τα οποία τα 19,3 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ΙΝΛΟΤ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, TITC, ΜΟΗ), ενώ οι ΕΤΕ, ΟΤΕ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 46% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 106,9 εκατ., τα 100 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (12,2), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (8), ΕΤΕ (7,5), ΟΤΕ (5,9), ΟΠΑΠ (5,8), ΜΥΤΙΛ (5,1), ΠΕΙΡ (4,8), ΔΕΗ (4,4), ΑΛΦΑ (3,9), ΜΠΕΛΑ (3,4), ΜΟΗ (2,5), TITC (2,4), ΔΑΑ (2,4), ΕΛΠΕ (2,3), ΤΕΝΕΡΓ (2,3), CENER (1,9), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (1,9), BIO (1,5), ΛΑΜΔΑ (1,3) και ΑΡΑΙΓ (1,1 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να απόλυτο πλεονέκτημα στους “buyers” (Alpha Bank +1%, Εθνική +3,17%, Eurobank +1,89%, Πειραιώς +1,08%).
Μεταξύ 1278,61 (-0,35%) και 1308,32 μονάδων (+1,97%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1305,76 (+1,77%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 1308,76 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 2%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1252 μονάδων, με την επόμενη αντίσταση να εντοπίζεται στις 1325 και 1350 - 1360 μονάδες. Σε περίπτωση επιστροφής της διόρθωσης, οι επόμενες στηρίξεις στις 1200, 1164 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1149 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Παρά το θετικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη, περίπου μοιρασμένη η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου υστέρησαν οι ΔΑΑ (-0,70%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-0,77%), ΕΛΠΕ (-0,74%), ΟΠΑΠ (-0,32%), CENER (-0,31%), TITC (-1,59%). Αμετάβλητοι οι τίτλοι των ΒΙΟ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΟΕΛ, ΤΕΝΕΡΓ.
Μετά από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, σήμερα κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο ο τίτλος της ΔΕΗ (+1,42%). Η επόμενη αντίσταση στα 11,96 ευρώ και οι στηρίξεις στα 11,11 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 11,00 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 10,85 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο, κινήθηκε και ο τίτλος της Jumbo (+1,12%), στην προσπάθεια να αντιδράσει στην πλαγιοκαθοδική κίνηση που ξεκίνησε από τα 27,50 ευρώ (κλείσιμο 8/7). Οι επόμενες αντιστάσεις στα 26,00 – 26,20 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 27,82 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) και η πρώτη στήριξη στα 24,76 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2024 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγείται η ΝΤΟΤΣΟΦΤ (+180,66%), ακολουθούμενη από ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+126,92%), ΚΟΥΑΛ (+108,55%), MONTA (+83,25%), ΦΒΜΕΖΖ (+78,56%), OPTIMA (55,64%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+53,7%)
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Από σήμερα, οι μετοχές της Ίλυδα (-1,43%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,02 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,019 ανά μετοχή).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα οι ΜΙΝ (+5%), ΣΕΝΤΡ (+1,46%), ΜΕΝΤΙ (+1,15%), ΝΑΥΠ (+1,10%), ΙΝΤΕΤ (+2,02%), MED (+6,45%), ΠΑΙΡ (+5,77%), ΕΒΡΟΦ (+1,99%), ΦΟΥΝΤΛ (+3,02%), ΤΖΚΑ (+2,67%), ΜΟΝΤΑ (+0,57%).
Σε νέα χαμηλά εξαμήνου η ΔΟΜΙΚ (-3,27%).
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΚΟΥΕΣ (-0,96%), τέσσερις για ΡΕΒΟΙΛ (-1,58%) και οκτώ πτωτικές συνεδριάσεις, στις τελευταίες εννέα για ΕΛΙΝ (-0,91%).
Ο υψηλότερος όγκος του τελευταίου τριμήνου στα Πλ. Θράκης (+2,59%).
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 10/7 για Dimand (+1%) και στις 12/7 για Πετρόπουλο (+3,49%).
Επιστροφή αγοραστών σε Optima (+3,06%) και Fourli (+2,57%).
Τραβήχτηκαν χαμηλότερα οι αγοραστές στην ΕΥΑΘ (-0,88%).
Ανοδικό “πενταρέ” και κλείσιμο σε υψηλά εξαμήνου για Αλουμύλ (+2,78%). Εμφανής η διακριτική παρουσία “ενδιαφερόμενων δυνάμεων”.
Υπεγράφη η συμφωνία μετόχων μεταξύ ΤΧΣ και Thrivest (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) για την κεφαλαιακή στήριξη του υπό διαμόρφωση πέμπτου Τραπεζικού πόλου, μέσα από τη συγχώνευση της Attica Bank (-1,88%) με την Παγκρήτια Τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία, μετά από αρκετές παρατάσεις, έχει φτάσει στα χέρια της Τράπεζας της Ελλάδος.
Με σημαντικό volatility η σημερινή κίνηση της ΑΤΤ (-1,88%) μεταξύ +4,14% και -2,63%.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο σήμα αγοράς, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1400 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1395 και 1365 - 1353 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι επόμενες αντιστάσεις στις 1463, 1472, 1477 – 1485, 1510, 1539 και 1602 μονάδες.
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 3392 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 3380, 3314 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3286 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι σημαντικές αντιστάσεις στις 3582, 3672 και 3730 μονάδες.
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού. Απώλειες 2,36% για τον Nikkei.
Μικτά πρόσημα και υποχώρηση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά στην Ευρώπη, ήπια διορθωτικά οι δείκτες στην Wall Street.
Ελεγχόμενες απώλειες στο Πετρέλαιο, στο 1,0907 η ισοτιμία Ευρώ - Δολαρίου.
Θέλει να επιστρέψει πάνω από τα $2470 και να κλείσει σε νέα ιστορικά υψηλά ο Χρυσός, προς τα $30,30 διορθώνει το Ασήμι.
Προς τα $63850 διορθώνει το Bitcoin, προς τα $3400 το Ethereum.
O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας αυξήθηκε στις 243000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουλίου, από 223000 μια εβδομάδα νωρίτερα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 230000.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι “η Fed δεν πρέπει να μειώσει τα επιτόκια μέχρι τα τέλη του 2024 και η Κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να αυξήσει τους φόρους για να επιβραδύνει την αύξηση του δημόσιου χρέους”.
Στην αξιολόγηση της Αμερικανικής Οικονομίας, το Ταμείο προειδοποιεί ότι “τα υψηλά ελλείμματα δημιουργούν ολοένα και μεγαλύτερο ρίσκο στις ΗΠΑ και στις Παγκόσμιες Οικονομίες”.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,7 δισ., στα 102 δισ. ευρώ.
Η Jefferies, στην προεπισκόπηση της για την Τράπεζα Πειραιώς, αναφορικά με τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου αυξάνει την τιμή - στόχο της στα 5,40 ευρώ (από 5,25 ευρώ) και επαναλαμβάνει την σύσταση “buy”.
Ετήσια ανάπτυξη +2,1% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, οριακά υψηλότερη έναντι του 2023, με ώθηση από την ενίσχυση των επενδύσεων (+14,1%, πάγιες επενδύσεις +9,7%) και την ανθεκτική στις πληθωριστικές πιέσεις κατανάλωση των Νοικοκυριών (+1,3%, συνολική κατανάλωση +0,9%), εκτιμά για το 2024 το ΙΟΒΕ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΤΕΝΕΡΓ, TITC και με το αρνητικό οι ΔΕΗ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΣΑΡ.
Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν τα Ελ. Πετρέλαια και στο υψηλό οι Εθνική, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή και Eurobank.
Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής η τελική εικόνα με 70 ανοδικούς τίτλους, έναντι 51 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.
ΧΠΑ
Συνεδρίαση σημαντικής ανοδικής κίνησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παραμένουν σταθερές στο συμβόλαιο του δείκτη και να σημειώνουν νέα υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (13.647 συμβόλαια). Συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 1.828 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.290 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Στα 1.085 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.084 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 3 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 3 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα Ιούλιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 3.190, 1.583 για τον Ιούλιο, 1.355 για τον Αύγουστο και 252 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.558), κινήθηκε μεταξύ 3.520 και 3.560 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 173, 173 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.282,5), κινήθηκε μεταξύ 1.259,5 και 1.284 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 20, 0 για τον Ιούλιο, 0 για τον Αύγουστο, 0 για τον Σεπτέμβριο, 0 για τον Οκτώβριο και 20 για τον Νοέμβριο, τιμή κλεισίματος τον πρώτο μήνα 5.444,25).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (10.000 Lamda Development), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (1.337), Πειραιώς (3.777), Εθνική (1.975), ΔΕΗ (151), Alpha Bank (5.007), Motor Oil (136), ΕΧΑΕ (277), Ελ. Πετρέλαια (219), Μυτιληναίο (125).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 163.166, Πειραιώς 98.449, Eurobank 16.825, Τέρνα Ενεργειακή 22.083, ΑΔΜΗΕ 23.430, ΓΕΚ 14.728, ΔΕΗ 31.249, Εθνική 18.646.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 61.537.372 τεμ., (από 60.722.399 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.728.881 τεμ. (3.728.881), Eurobank 56.936.107 τεμ. (56.928.664), ΟΠΑΠ 1.834.040 τεμ. (1.834.076), Εθνική 11.247.183 τεμ. (11.260.362), ΟΤΕ 1.749.895 τεμ. (1.738.675), Πειραιώς 5.551.414 τεμ. (5.840.886), Optima bank 1.452.608 τεμ. (1.454.901), Ελ. Πετρέλαια 1.019.412 τεμ. (1.032.921).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.