Καθαρά ανοδική η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, με τον Γενικό Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου να κινείται μόνιμα σε θετικό έδαφος, προσπαθώντας να αντιδράσει από τα χαμηλά οκτώ συνεδριάσεων, που τον έστειλε η συνεδρίαση της Παρασκευής, αλλά και να υποχωρεί αισθητά από τα υψηλά ημέρας, επιβεβαιώνοντας τις ενδείξεις ανοδικής κόπωσης των τελευταίων ημερών.
Μάλιστα η υποχώρηση έγινε ακόμα πιο εμφατική, καθώς οι τελικές δημοπρασίες έκλεισαν στο χαμηλό ημέρας και τους τρεις βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
Το σημερινό θετικό πρόσημο, ήταν αποτέλεσμα επιλεκτικών κινήσεων, από πλευράς αγοραστών, έστω και αν δεν ήταν λίγοι οι αναλυτές που περίμεναν κάτι καλύτερο από τον Βαρύδεικτο Τραπεζικό κλάδο, μετά και τα αποτελέσματα των “stress test” και ο οποίος κλάδος ήταν αυτός που άφησε περισσότερο εκτεθειμένους τους πρωινούς αγοραστές.
Ανεξάρτητα των παραπάνω, οι Τραπεζικές μετοχές θα παραμείνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς σήμερα και μετά τη λήξη της συνεδρίασης, ανακοινώνουν αποτελέσματα β΄ τριμήνου – α΄ εξαμήνου οι Πειραιώς και Eurobank.
Επίσης, σήμερα ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Mermeren Kombinat και ΕΧΑΕ. Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει την 1η Αυγούστου, μαζί με την MIG, ακολουθούν ΔΕΗ και ΟΤΕ την Πέμπτη 3 Αυγούστου, η Alpha Bank στις 9 Αυγούστου, μαζί με την Coca Cola HBC και η Ideal Συμμετοχών την Πέμπτη 10 Αυγούστου.
Από εκεί και πέρα, συνεχίστηκε η κινητικότητα σε τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, έστω και αν κάποιοι παράγοντες της Αγοράς εφιστούν αυξημένη προσοχή σε μετοχές, των οποίων η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση έχει “φουσκώσει” επικίνδυνα και χωρίς να δικαιολογείται από τα υφιστάμενα θεμελιώδη των Εταιρειών.
Αυτό μέχρις ενός σημείου είναι απόλυτα δικαιολογημένο, καθώς τα χαρτοφυλάκια που αναζητούν γρήγορες αποδόσεις, συνήθως, ακολουθούν τις μετοχές που δίνουν κίνηση και όχι αυτές που μπορεί να δείχνουν φτηνές, αλλά κανείς δεν ασχολείται μαζί τους (!)
Από εκεί και πέρα, οι αμέσως επόμενες συνεδριάσεις θα κληθούν να δείξουν αν η σημερινή συνεδρίαση εμπεριείχε και προσπάθεια σχετικής “ωραιοποίησης” των αποτιμήσεων, λόγω λήξης χρηματιστηριακού επταμήνου και αν οι σημερινοί αγοραστές θα συνεχίσουν να δηλώνουν παρόντες και στις επόμενες συνεδριάσεις, για συγκεκριμένο αριθμό τίτλων.
Μικτή η εικόνα, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,89% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 3,98% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,743% υποχωρεί η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 1344,55 μονάδες (+0,66%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1336,21 (+0,18%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1335,48 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,12%.
Ο τζίρος, ο υψηλότερος των τελευταίων οκτώ συνεδριάσεων, αναρριχήθηκε στα 120,1 εκατ., από τα οποία τα 12 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΠΕΙΡ, ΡΕΒΟΙΛ, ΜΠΕΛΑ, ΕΠΣΙΛ), ενώ ΟΠΑΠ, ΜΥΤΙΛ και ΑΤΤΙΚΑ απασχόλησαν το 31% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 120,1 εκατ., τα 98,3 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Ο Ιούλιος αποδείχθηκε τέταρτος συνεχόμενος ανοδικός μήνας, με τον ΓΔ να καταγράφει μηνιαία κέρδη 4,45%. Στο ίδιο διάστημα, ο ΔΤΡ κατέγραψε κέρδη 7,71%.
Από την αρχή του χρόνου ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 43,63% και ο Τραπεζικός κέρδη 69,67%.
Να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε εννέα ανοδικούς μήνες, στους τελευταίους δέκα, με αρνητική εξαίρεση τον Μάρτιο (μηνιαίες απώλειες 6,61%).
Μετοχή του χρηματιστηριακού επταμήνου η ΔΟΜΙΚ με απόδοση 250,62%.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Περιμένουμε ότι οι Τράπεζες θα δώσουν τον τόνο στο Χρηματιστήριο, μετά τα stress tests που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή και τις σημερινές ανακοινώσεων κερδών από την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank”, αναφέρει η Optima Bank.
“Παρά την εποχικότητα και την Καλοκαιρινή διάθεση, η Εγχώρια Αγορά δείχνει απρόθυμη να δοκιμάσει το όριο αναφοράς των 1300 μονάδων. Το ενδιαφέρον αυτήν την εβδομάδα θα εστιαστεί στις ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων με τις ΕΧΑΕ, Πειραιώς και Eurobank να κάνουν την αρχή. Η Αγορά θα δοκιμάσει εκ νέου τη σημαντική αντίσταση των 1350, μονάδων με βάση τις καλές επιδόσεις του Τραπεζικού κλάδου”, εκτιμά η Beta Sec.
“Η ΕΧΑΕ και οι Τράπεζες Πειραιώς και Eurobank ανακοινώνουν αποτελέσματα 6μηνου, ενώ την Τρίτη ακολουθεί η Εθνική και την Πέμπτη η ΔΕΗ με τον ΟΤΕ. Την Παρασκευή η Scope Ratings ανακοινώνει την ετυμηγορία της για το Ελληνικό αξιόχρεο. Στις 1341 - 1350 μονάδες η πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ, με την πολιορκία του να είναι σε πλήρη εξέλιξη”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Πλέον έχουμε μπει στον ‘σκληρό πυρήνα’ των διακοπών, με τον Αύγουστο πάντα να είναι και ο μήνας που οι περισσότεροι αποφασίζουν να ξεκουραστούν, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Αυτό μπορεί να κατεβάσει ταχύτητα στις συναλλαγές, ή και να είναι αφορμή για μία διόρθωση που μπορεί ήδη να έχει ξεκινήσει.
Φυσικά αρκετοί ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα περιμένουν πως και πως μία διόρθωση για να πιάσουν θέσεις σε τίτλους, ή και να κλείσουν “short” που τους ταλαιπωρούν.
Η Αγορά περιμένει να ολοκληρώσει την εικόνα των αποτελεσμάτων του Τραπεζικού κλάδου, ενώ τα “stress tests” έδειξαν ότι θα ξεκινήσουν αναβαθμίσεις, με τον SSM να επιτρέψει στην Eurobank, που φαίνεται να είναι και στην καλύτερη θέση στον κλάδο, να ξοδέψει 100 εκατ. για την αγορά του 1,4% από το ΤΧΣ.
Τεχνικά, η Αγορά έκανε προσπάθεια να κατοχυρώσει και το 1350 επίπεδο, για να δοκιμάσει νέο υψηλό 12ετιας (1379).
Θυμίζουμε ότι τα ημερήσια “stop” είναι σχετικά κοντά, κάτι που μας βοηθάει στην λήψη αποφάσεων.
Ο ταλαντωτής μας και πάλι σε θέση κίνησης από χαμηλά επίπεδα. Μία κατοχύρωση του 1341, μπορεί να οδηγήσει σε νέα υψηλά, με το 1356 και 1379 επόμενα επίπεδα. Το 1326 κύρια στήριξη, θυμίζοντας ότι το 1300 είναι “stop” τόσο σε intraday, όσο και σε ημερήσιο.
Η Αγορά είναι εν αναμονή της επενδυτικής βαθμίδας. Το γεγονός δεν είναι ένα απλό νέο. Από την στιγμή που θα μπούμε, πολλά funds θα ξεκινήσουν να επενδύουν στην Ελλάδα. Αυτή την στιγμή βλέπουμε απλά ένα ‘front running’ απο funds και Θεσμικούς που μπορούν να επενδύσουν, μιας και τα funds που θα πάρουν σειρά μετά την βαθμίδα θα είναι αυτά που αναγκαστικά θα επενδύσουν. Απλά φανταστείτε το μέγεθος και τον χρόνο που πέφταμε από το 2010 και μετά, από την στιγμή που η οικονομία μας πήγε στα ‘junk’. Να είστε σίγουροι πως στην διαδρομή θα έχουμε ευκαιρίες για τοποθετήσεις.
Οι διακοπές των περισσοτέρων είναι προ των πυλών, με αρκετούς ήδη να έχουν ξεκινήσει.
Καλό θα ήταν να μην έχουμε αναλάβει αυξημένα ρίσκα, μιας και όποια ανάποδη κίνηση από αυτή που περιμένουμε, θα μας χαλάει της διάθεση.
Άλλωστε στις διακοπές δεν χρειαζόμαστε άγχος, μιας και πάμε για να γεμίσουμε μπαταρίες και να ξεκουραστούμε. Η Αγορά θα είναι εδώ και αύριο”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (10,1), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,1), ΟΠΑΠ (5,9), Eurobank (5,9), Εθνική (5,7), Μυτιληναίο (5,4), Πειραιώς (4,3), ΔΕΗ (4,1), Alpha Bank (3,8), Jumbo (3,7), Motor Oil (2,5), Ελ. Πετρέλαια (2,5) και ΤΕΝΕΡΓ (2,1 δισ. ευρώ).
Ξεκινώντας από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (-1,18%), Εθνική (-1,73%) και Πειραιώς (-0,69%), ενώ δεν ήλθε σε επαφή με το “κόκκινο” η Eurobank (+0,47%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, ο τίτλος έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1,483 ευρώ. Οι επόμενες στηρίξεις στα 1,371, 1,344, 1,281 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,223 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στα 1,70 και 2,00 ευρώ.
Ημερήσιο σήμα αγοράς έχει δώσει η ΕΤΕ, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 6,14 ευρώ. Οι επόμενες στηρίξεις στα 5,986, 5,847, 5,42, 5,25 – 5,20 και 4,925 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στα 6,25 και 6,50 ευρώ.
Ημερήσιο σήμα πώλησης έχει δώσει η ΕΥΡΩΒ, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1,663 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 1,70 – 1,75 ευρώ. Οι στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,511, 1,32 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,28 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα από την ΠΕΙΡ, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3,39 ευρώ. Οι επόμενες στηρίξεις στα 3,334, 2,994, 2,642, 2,256, 2,50 – 2,40 και 2,337 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημέρων). Η επόμενη αντίσταση στα 3,55 – 3,60 ευρώ.
Μεταξύ 1107,89 (+1,18%) και 1090,19 μονάδων (-0,44%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1091,23 (-0,34%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα χαμηλά και στις 1086,81 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,75%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1078 μονάδων. Αν επιμείνουν οι πιέσεις, οι επόμενες στηρίξεις στις 1060, 1004, 932 και 900 μονάδες. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 1137, 1180, 1191 και 1250 μονάδες.
Σαφές προβάδισμα των “πράσινων” τίτλων, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου διαφοροποιήθηκαν αρνητικά οι ΕΕΕ (-1,31%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,96%), ΛΑΜΔΑ (-0,77%), ΟΠΑΠ (-0,37%), ΜΠΕΛΑ (-1,60%) και ΣΑΡ (-2,44%).
Χαρτοφυλάκιο Φωτοβολταϊκών Έργων, συνολικής ισχύος 211 MW, που αναπτύσσει στη Ρουμανία η Μυτιληναίος αποκτά η HelleniQ Energy, μέσω της Θυγατρικής της, HELLENiQ Renewables.
Η δεσμευτική συμφωνία που υπεγράφη από τις δύο Εταιρείες, περιλαμβάνει την κατασκευή και μεταβίβαση τεσσάρων Φωτοβολταϊκών Πάρκων στη Νότια Ρουμανία, που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, εκ των οποίων 13 MW αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 2023, 108 MW το 2024 και 90 MW έως το Γ’ τρίμηνο του 2025. Όλα τα Πάρκα θα παραδοθούν στο στάδιο της εμπορικής λειτουργίας.
Επίσης, η HELLENiQ Renewables προχώρησε σε καταρχήν συμφωνία με έτερο Αντισυμβαλλόμενο, για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Φωτοβολταϊκών Πάρκων, συνολικής ισχύος έως 600 MW στη Ρουμανία.
Σε νέα ιστορικά υψηλά, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές η Μυτιληναίος (+4,18%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή των ΕΛΠΕ (+3,59%), δίνοντας ημερήσιο αγοραστικό σήμα. Ουσιαστικό “Make or break” τα 8,37 ευρώ, που κατοχύρωση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τα 9,08 ευρώ. Οι στηρίξει στα 7,85, 7,70 (ημερήσιο “stop long”) και 7,52 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Συμπεριφορά “ασανσέρ” συνεχίζει να παρουσιάζει η μετοχή του Σαράντη (-2,44%), που σήμερα κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο. Η επόμενη στήριξη στα 7,50 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και η πρώτη σημαντική αντίσταση στα 8,00 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΔΟΜΙΚ (+250,62%) ακολουθούμενη από ΜΙΓ (+164,02%) ΑΡΑΙΓ (+147,26%), ΠΕΙΡ (+138,94%), CENER (+131,79%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+125,95%), ΓΚΜΕΖΖ (+125,74%), ΙΝΚΑΤ (+125,34%), ΞΥΛΠ (+121,54%), ΜΑΘΙΟ (+117,46%), ΑΒΑΞ (+107,11%), ΝΤΟΠΛΕΡ (+103,36%) και ΛΑΒΙ (+100,52%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
H Οικογένεια Φιλίππου διέψευσε σενάρια πώλησης της ΒΙΣ (+7,97%) σημειώνοντας, σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο ότι “η ΒΙΣ αποτελεί στρατηγική επένδυση για τον ευρύτερο Όμιλο”.
Υπενθυμίζεται ότι στις 3/2/2023 η Εισηγμένη, σε επιστολή της προς την Επ. Κεφαλαιαγοράς, επιβεβαίωνε ότι ο βασικός Μέτοχος (Οικογένεια Φιλίππου) βρίσκεται σε συζητήσεις με Πολυεθνικό Όμιλο για την εξαγορά της Εταιρείας.
Πέρασαν μέσω του Χ.Α. πέντε “πακέτα” συνολικά 150000 τεμ. για την Revoil (-1,79%), όλα στα 1,88 ευρώ.
Από εκεί και πέρα, θέλει κλεισίματα πάνω από τα 9,22 ευρώ, για να κινηθεί προς νέα υψηλά ο Πετρόπουλος (+1,11%).
Σταθερά πλαγιοκαθοδικά από τα 1,75 ευρώ (κλείσιμο 18/7) ο Άβακας (-4,84%).
Κάποιοι βαρέθηκαν να περιμένουν στην ΠΡΔ (-2%).
Βγήκε εντολή αγοράς στην δημ. πρόταση (2,64 ευρώ) για την Attica Group (+1,93%).
Εντολή αγοράς 650000 τεμ. στο limit up αποσύρθηκε μετά τις 17.00 για την ΑΝΕΚ (+0,76%).
Όσοι επιβιβάζονται στην Κρι Κρι (+1,16% και υψηλά 23 μηνών) θέλουν να πουλήσουν σε διψήφιο νούμερο και ποντάρουν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Βγήκε πειστικότερο “bid” στην AVE (+3,83%).
Σε υψηλά 234 μηνών η ΕΚΤΕΡ (+9,65%) μετά τα όσα ειπώθηκαν στην γ.σ.
Αν δεν δώσει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 10,00 ευρώ, θα συνεχίσει να ταλαιπωρεί και να ταλαιπωρείται η Space (0%), που τείνει να εξελιχθεί από τους πλέον “δυσκίνητους” τίτλους στον κλάδο της Πληροφορικής.
“Nonstop” κίνηση και υψηλά 191 μηνών για Δομική Κρήτης.
Σε υψηλά 205 μηνών, με τον νέο ε.δ. η Q&R (+5,19%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΠΑΙΡ (+1,47%), ΕΛΙΝ (+0,37%), ΜΟΝΤΑ (+0,68%), ΕΒΡΟΦ (+2,86%), ΝΑΥΠ (+1,68%), ΜΙΝ (+13,39%), ΛΟΓΟΣ (+1,54%), ΝΤΟΠΛΕΡ (+2,54%) και ΣΠΙ (+3,83%).
Σε υψηλά 14 μηνών η Realcons (+7,41%), 181 μηνών η Αλουμύλ (+7,21%) και 186 μηνών η Βιοκαρπέτ (+1,81%).
Σε ένα ακόμα ιστορικό υψηλό έκλεισε η Epsilon Net (+3,50%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 1300 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1273, 1227, 1180 – 1165, 1152, 1141 και 1106 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 1350, 1366, 1379 και 1400 μονάδες.
Σε ισχύ το ημερήσιο αγοραστικό σήμα και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 3150 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 3065, 2960, 2923, 2911, 2843 – 2840 και 2800 – 2795, 2762, 2683 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι επόμενες αντιστάσεις στις 3350 και 3441 μονάδες.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Μικρά κέρδη στην Ευρώπη, οριακά ψηλότερα οι δείκτες στην Wall Street.
Αξιοσημείωτα κέρδη για το Πετρέλαιο, προς το 1,1022 κινείται το Ευρώ, έναντι του Δολαρίου.
Θέλει να επιστρέψει πάνω από τα $1970 ο Χρυσός, προς τα $24,95 αντιδρά το Ασήμι.
Κάτω από τα $29300 κινείται το Bitcoin, προς τα $1855 υποχωρεί το Ethereum.
Στην Κίνα, η δραστηριότητα στα εργοστάσια παρέμεινε τον Ιούλιο σε περιοχή συρρίκνωσης για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, με τον επίσημο PMI Μεταποίησης να διαμορφώνεται στο 49,3, υψηλότερα από το 49 του προηγούμενου μήνα, ενώ ο PMI για τη μη μεταποιητική δραστηριότητα υποχώρησε στο 51,5, από 53,2 τον προηγούμενο μήνα.
Στην Ιαπωνία, η βιομηχανική παραγωγή διαμορφώθηκε τον Ιούνιο χαμηλότερα του αναμενόμενου, καταγράφοντας άνοδο 2% σε μηνιαία βάση, έναντι του 2,4% που περίμεναν οι οικονομολόγοι.
“Οποιαδήποτε παύση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα μπορούσε να ακολουθηθεί από νέα αύξηση των επιτοκίων. Στην επόμενη συνεδρίαση, τον Σεπτέμβριο, θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω αύξηση του επιτοκίου, ή ίσως μια παύση”, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ, στην εφημερίδα “Le Figaro”.
Κατά 1,6% υποχώρησε ο τζίρος στο Λιανεμπόριο της Γερμανίας τον Ιούνιο, σε πραγματικούς όρους και σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την Destatis.
Στο 5,3% αναμένεται να έχει διαμορφωθεί ο ετήσιος πληθωρισμός της Ζώνης του Ευρώ τον Ιούλιο, από 5,5% τον Ιούνιο, σύμφωνα με μια προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.
Η Οικονομία της Ευρωζώνης επέστρεψε στην ανάπτυξη. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του δεύτερου τριμήνου σημείωσε άνοδο 0,3% σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Έρευνα του Bloomberg σε οικονομολόγους έκανε λόγο για αύξηση 0,2%.
Η Citigroup αύξησε τον στόχο για τον S&P 500 στο τέλος του έτους κατά 600 μονάδες, στις 4600, καθώς εκτιμά ότι “υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ομαλής προσγείωσης για την Αμερικανική Οικονομία”. Επίσης, αύξησε τον στόχο για τα μέσα του 2024 στις 5000 μονάδες, από 4400 προηγουμένως.
Ο δείκτης Chicago PMI, ενισχύθηκε στις 42,8 μονάδες, από 41,5 τον Ιούνιο. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο του δείκτη στις 43,3 μονάδες.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,1 δισ. ευρώ, στα 90,1 δισ. ευρώ.
Ο Ιαπωνικός Οίκος Rating and Investment Information (R&I) αναβάθμισε σήμερα το αξιόχρεο του Ελληνικού Δημοσίου στην επενδυτική βαθμίδα, “BBB-“ με σταθερές προοπτικές (από “ΒΒ+” με σταθερή προοπτική προηγουμένως).
Ως ένα συνεχιζόμενο success story περιγράφει η Optima Bank σε ανάλυσή της την πορεία της Μυτιληναίος και αναπροσαρμόζει στα 45,90 ευρώ (από 30,8 ευρώ προηγουμένως) την τιμή - στόχο επαναλαμβάνοντας τη σύσταση “buy”.
Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της TITC στα 23,3, από 18,4 ευρώ δίνει η Optima Bank σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τη σύσταση “buy”.
Η Χρηματιστηριακή αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την εισηγμένη, αναμένοντας πλέον άνοδο του τζίρου κατά 4,2% στα 2,4 δισ. ευρώ φέτος, με τα EBITDA να ενισχύονται κατά 27,7% στα 423 εκατ. ευρώ. Επίσης, αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της κατά 18 - 19% για το 2024 - 2025.
“Οι Ελληνικές Τράπεζες σημείωσαν μεγάλη βελτίωση στο ‘stress test’ της ΕΒΑ σε σχέση με το 2021”, επισημαίνει η Goldman Sachs σε ειδικό report που αξιολογεί τις επιδόσεις των Ευρωπαϊκών Τραπεζών.
“Παραμένουμε με συστάσεις ‘buy’ για την Εθνική Τράπεζα, καθώς φαίνεται να έχει υψηλότερο δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων σε ένα δυσμενές σενάριο, αλλά αξιολογούμε επίσης με σύσταση ‘αγοράς’ την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, οι οποίες προσφέρουν δύο από τους ισχυρότερoυς συνδυασμούς βελτίωσης του δείκτη αποδοτικότητας RοTE, του δείκτη βασικών εποπτικών κεφαλαίων και την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι διαπραγματεύσιμες με discount σε σχέση με τις λοιπές Τράπεζες που καλύπτουμε στην ευρύτερη Περιοχή της Ευρώπης”, καταλήγει η Goldman Sachs.
Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ στα 3,3, από 2,9 ευρώ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση "buy". Η Χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η νέα τιμή ρυθμιζόμενου εσόδου που διαμορφώνεται στο 7,45% - 7,57% σε συνδυασμό με τα σχέδια για επενδύσεις 5 δισ. ευρώ την επόμενη 10ετια καθιστά την ΑΔΜΗΕ ως μια από τις πιο ελκυστικές Εταιρείες του κλάδου στην Ευρώπη. Αναμένει ότι η Εισηγμένη θα αυξήσει τα λειτουργικά της κέρδη κατά 21% φέτος, στα 236 εκατ. ευρώ. Για το 2024 - 2025, εκτιμά ότι τα EBITDA θα ανέλθουν στα 303 εκατ. και 348 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
“Οι Ελληνικές Τράπεζες είχαν εξαιρετικές επιδόσεις το τελευταίο έτος”, επισημαίνει η Citi και αυξάνει τις τιμές - στόχους με συστάσεις “buy” σε όλες τις Τράπεζες. Οι νέες τιμές - στόχοι είναι τα 2 ευρώ για τις Alpha Bank και Eurobank, από 1,75 ευρώ και 1,70 ευρώ πριν, τα 7,30 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, από 6,00 ευρώ προηγουμένως και τα 4,00 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, από 3,00 ευρώ πριν.
Στα 22 ευρώ ανά μετοχή αποτιμά την μετοχή τηςTITC η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΡ και με το αρνητικό οι ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ, ΟΤΕ και CENER. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Εθνική, Ελλάκτωρ και Σαράντης.
Υποδεέστερη της αρχικής η τελική εικόνα με 71 ανοδικούς τίτλους, έναντι 57 πτωτικών, ενώ 16 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση υποχώρησης στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μείωση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (18.169 συμβόλαια).
Στα 3.934 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.960 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Στα 1.834 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.845 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 370 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 370 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 537, 472 για τον Αύγουστο και 65 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.240,75), κινήθηκε μεταξύ 3.240,75 και 3.271 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 5, 5 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.117), κινήθηκε μεταξύ 1.117 και 1.117 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Αύγουστο, 0 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Οκτώβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.964).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (105.000 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (10.028), Eurobank (1.114), Πειραιώς (2.145), Εθνική (1.465), ΔΕΗ (221), Ιντρακάτ (386), Αεροπορία Αιγαίου (371), ΕΧΑΕ (224), Cenergy (105), ΟΤΕ (113), Τέρνα Ενεργειακή (119), Μυτιληναίο (752), Ελ. Πετρέλαια (418).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 269.545, Πειραιώς 74.780, Eurobank 39.433, Εθνική 17.202, ΑΔΜΗΕ 20.328, ΔΕΗ 31.181, ΟΤΕ 12.252, ΤΕΝΕΡΓ 12.267, ΕΧΑΕ 10.783.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 58.567.065 τεμ., (από 58.567.065 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.598.355 τεμ. (1.640.912), Eurobank 34.174.089 τεμ. (34.174.089), ΟΠΑΠ 1.562.042 τεμ. (1.562.527), Εθνική 9.095.465 τεμ. (9.095.465), ΟΤΕ 1.812.258 τεμ. (1.647.149), Πειραιώς 789.868 τεμ. (789.868), Motor Oil 804.807 τεμ. (809.440).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.