Πυρετώδεις οι διεργασίες στο κυβερνητικό στρατόπεδο σε μία συγκυρία όπου (και) στο ΧΑΑ δοκιμάζονται οι αντοχές και οι στηρίξεις.
Στο σχετικό θέμα της Μαρίνας Μάνη αναφέρονται τα νεότερα από το χθεσινό κυβερνητικό συμβούλιο με σημαντική την πληροφορία πως ο πρωθυπουργός έδωσε σαφείς οδηγίες στη διαπραγματευτική ομάδα να επιταχύνει τις διαδικασίες.
Σε αυτόν τον ρυθμό της επιτάχυνσης των επαφών με τους δανειστές κινήθηκε εχθές το χρηματιστήριο για ακόμη μία φορά προεξοφλητικά και με γνώμονα το βασικό ενδεχόμενο της διεξόδου-λύσης το αργότερο μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.
Εν μέρει δικαιολογημένη η χθεσινή εικόνα της συνεδρίασης, με... ισοπαλία στο τέλος, όπως σημειώνει ο Θανάσης Σταυρόπουλος καθώς και τοποθετήσεις έγιναν και ρευστοποιήσεις στα υψηλά, αλλά και εμφανής προσπάθεια "ισχυρών χεριών" να κλείσουν την αγορά στα χαμηλά ημέρας.
Ορισμένοι αναλυτές κάνουν λόγο για συσσώρευση και προσπάθειες χτισίματος θέσεων χωρίς να φύγει ανοδικά η αγορά, άλλοι όμως θεωρούν πως εάν σήμερα-αύριο δεν υπάρξει κλείσιμο πάνω από τις 858 μονάδες τότε θα κινδυνεύσουν και οι 805 στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.
Επίκεντρο παραμένει ο τραπεζικός κλάδος-βαρόμετρο (και) για το χρηματιστήριο με τη δίωρη συνάντηση Γ. Δραγασάκη - τραπεζιτών - η Αναστασία Παπαϊωάννου εστιάζει και στις συνέπειες πιθανής απόφασης της ΕΚΤ να αυξήσει το κούρεμα στα ενέχυρα.
Πάντως στη χθεσινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκαν και νέες κινήσεις στις μετοχές του κλάδου, ενώ για 2η ή 3η συνεχόμενη ημέρα σημειώθηκαν εισροές-τοποθετήσεις ξένων, κυρίως αμερικανικών, χαρτοφυλακίων.
Στα 1,21-1,27 ευρώ η μετοχή της ΕΤΕ με συναλλαγές 14,3 εκατ. ευρώ και αποτίμηση 4,28 δισ. ευρώ, στα 0,32-0,333 η Alpha Bank με 12,2 εκατ. και αποτίμηση 4,10 δισ. ευρώ, στα 0,459-0,487 ευρώ η Πειραιώς με 9,4 και 2,81 δισ. ευρώ, στα 0,142-0,15 ευρώ η μετοχή της Eurobank με συναλλαγές 7,5 εκατ. ευρώ και αποτίμηση 2,09 δισ. ευρώ.
Ωστόσο τα χρονικά περιθώρια και τα όρια ρευστότητας στενεύουν ασφυκτικά, με τις αντοχές να φτάνουν μέχρι την...4η Ιουνίου.
Την επιτάχυνση στις εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες τον Απρίλιο αλλά και το Μάιο εν μέσω αβεβαιότητας καταγράφει έκθεση της Goldman Sachs. Ο οίκος υπογραμμίζει ότι τον Απρίλιο, οι εκροές καταθέσεων διαμορφώθηκαν περίπου στα 7 δισ. ευρώ, από 3,5 δισ. το Μάρτιο, ενώ εκτιμά ότι οι εκροές καταθέσεων, μέχρι στιγμής το Μάιο, έχουν ανέλθει στα 3 δισ. ευρώ.
Πράγματι η Ελλάδα έχει πληρώσει σχεδόν 15 δισ. ευρώ στους δανειστές (αν συνυπολογίσουμε τα χρήματα του ΤΧΣ και του ΔΝΤ) επί των ημερών της παρούσας κυβέρνησης και εν μέσω σκληρών διαπραγματεύσεων, αναφέρει ο Κώστας Φέγγος (Versal ΑΕΠΕΥ). Εκτιμάται ότι όλοι πλέον είναι σίγουροι πως η χώρα παραμένει στο ευρώ και σύντομα θα κλείσει κάποια συμφωνία χρηματοδότησης.
Από τις μετοχές της 3άδας ΟΤΕ,ΟΠΑΠ, ΔΕΗ η τελευταία πιέστηκε σημαντικά, για να κλείσει με απώλειες 5,65% στα 5,18 ευρώ.
Αφορμή οι αλλαγές στις σταθμίσεις των ελληνικών μετοχών που συνθέτουν το δείκτη MSCI Greece Standard προκαλεί η αποχώρηση της μετοχής της ΔΕΗ και η ένταξή της στο μικρότερο δείκτη MSCI Small Cap.
Από την άλλη με βάση τα στοιχεία της HSBC, ο εγχώριος δείκτης θα εμφανίσει αθροιστικά μικρές εκροές κεφαλαίων από τις αλλαγές του Μαΐου στους δείκτες της Morgan Stanley Capital International.
Πέραν των σημαντικών εκροών που εκτιμάται ότι θα λάβουν χώρα έως τις 29 Μαΐου που είναι η τελική ημέρα του rebalancing στον τίτλο της ΔΕΗ, μικρές εκροές αναμένεται να εμφανίσουν και οι τίτλοι της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής.
Οι μεγάλες κερδισμένες των αλλαγών της MSCI προβλέπεται να είναι οι μετοχές των Alpha Bank και Eurobank με εισροές που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε περίπου 28 εκατ. μετοχές.
Για τις άλλες μετοχές που αποτελούν μέρος του MSCI Greece Standard, οι πιθανές εκροές είναι πολύ μικρές. Για τους τίτλους του ΟΤΕ και του ΟΠΑΠ, οι αντίστοιχες εκροές έχουν υπολογιστεί από την HSBC σε λίγο περισσότερες από 200 χιλιάδες μετοχές.
Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου με τη Eurobank να ανακοινώνει σήμερα μετά τη λήξη της συνεδρίασης.
Απαραίτητη η συνπαρακολούθηση της αγοράς παραγώγων, καθώς αύριο λήγει η σειρά Μαΐου για τα συμβόλαια του ft25.
Αναλυτικότερα εχθές μειώθηκαν σημαντικά οι ανοιχτές θέσεις, για τον πρώτο μήνα, στα 18.947 συμβόλαια.
Το συμβόλαιο του ft25 (συνολικά 54.971, 26.003 για τον Μάιο, 28.949 για τον Ιούνιο και 19 για τον Ιούλιο - τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 251) κινήθηκε μεταξύ 247 και 254,25 μονάδων, αυξάνοντας την υπερτίμηση στο 0,83%.
Όμως μετά τις 17.00, έγιναν πράξεις με discount έως και 0,5%.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (35.000 Εθνική, 5.424 ΕΛΛΑΚΤΩΡ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΔΕΗ (1.695), Alpha Bank (15.475), Εθνική (15.818), Πειραιώς (22.412), Eurobank (19.738), ΟΠΑΠ (186), ΟΤΕ (1.122), MIG (1.391), ΓΕΚ (358), Frigoglass (449), Μυτιληναίο (173), Jumbo (136), Folli Follie Group (139), Ελλ. Πετρέλαια (377).
Σύμφωνα με την Alpha Finance, μέτριος ήταν ο όγκος συναλλαγών για την αγορά δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης (789 τεμάχια), με τους επενδυτές να δείχνουν σαφή προτίμηση στα δικαιώματα αγοράς (773 τμχ.) έναντι των δικαιωμάτων πώλησης (16 τμχ.), ενώ η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα ανήλθε στο 66%.
Οπως σημειώνει η SOLIDUS ΑΕΠΕΥ τα discount των ΣΜΕ του FTSE 25 Μαΐου κυμάνθηκαν στο 0,58% και μεταξύ των 247 και των 254,25 μονάδων.
Oι συναλλαγές αυξήθηκαν στα 54.971 συμβόλαια όσον αφορά τα ΣΜΕ του FTSE 25 ενώ οι ανοιχτές θέσεις μειώθηκαν στα επίπεδα των 58.146 συμβολαίων.
Τεχνικά βάσει της διακύμανσης του Γ.Δ. στο εύρος των 827,23-845,02 μονάδων καταδεικνύεται η σημασία των 818 και των 858 μονάδων ως δύο ορίων (κάτω-άνω) για τη βραχυπρόθεσμη κίνηση της αγοράς.
Αντίστοιχα οι 248,01-254,14 μον. για τον ft25 και οι 672,43-706,55 για τον Τραπεζικό Δείκτη.
Στα υπόψη η διακύμανση της μετοχής της Εθνικής στα 1,21-1,27 ευρώ (δοκιμάζοντας τη σημαντική τιμή των 1,27 ευρώ), το ΕΤΕ τπ στα 0,208 και το ADR της ΕΤΕ στο NYSE με άνοδο 1,36% στα 1,39 δολάρια.
Σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη η διάσπαση των 250 μον. (ft25) έφερε τον δείκτη στις 254-255 που ουσιαστικά είναι και το κύριο make or break για συνέχεια προς τις 265 μονάδες. Κύρια στήριξη παραμένουν οι 249 μονάδες.
Από τις μετοχές του δείκτη ξεχωρίζει ο ΟΤΕ με ισχυρό σήμα από τη συνεδρίαση της Τρίτης για κίνηση στα 8,50 ευρώ, όπου και θα κριθεί σήμερα-αύριο η βραχυπρόθεσμη τάση προς τα 8,90 ευρώ. Ενδιαφέρουσα τεχνικά η εικόνα των Ελληνικών Πετρελαίων πάνω από τα 4,50 ευρώ, άξια αναφοράς η ανθεκτικότητα της Frigoglass παρά την έξοδό της από τον MSCI, σε αντίθεση με τις ΔΕΗ και ΓΕΚ-Τέρνα.
Τέλος για τον Γ.Δ. υπέρβαση των 845 θα έδινε ώθηση προς τις 877, ενώ μη επιβεβαίωση της στήριξης των 812 θα πίεζε χαμηλότερα την αγορά προς την κύρια βραχυπρόθεσμη στήριξη των 805 μονάδων.