Μέσα σε ένα εύρος μικρότερο των έξι μονάδων κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, σε μία συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από τις συνεχείς εναλλαγές προσήμων, την έλλειψη δυναμικής για τους περισσότερους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τις συνεχιζόμενες τοποθετήσεις στον Όμιλο Viohalco, την “βουβή” άνοδο της ΕΕΕ και την ευδιάκριτη υποχώρηση του τζίρου (ο χαμηλότερος των τελευταίων τριών συνεδριάσεων), με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι “οι ανησυχίες γύρω από το Τραπεζικό Σύστημα στις ΗΠΑ, συνεχίζουν να επιβαρύνουν την επενδυτική ψυχολογία”.
Την ίδια ώρα, “οι Τραπεζικές Ρυθμιστικές Αρχές των ΗΠΑ σταθμίζουν την προοπτική υποβάθμισης των αξιολογήσεών τους για τη First Republic, μια κίνηση που μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση της προβληματικής Τράπεζας στις δανειοδοτικές διευκολύνσεις της Fed”, ανέφεραν πηγές στο Bloomberg.
Η προσοχή και στα αποτελέσματα των Ευρωτραπεζών που ξεκίνησαν να πυκνώνουν και τα οποία, κατά κύριο λόγο (κέρδη για την Deutsche Bank για 11ο διαδοχικό τρίμηνο, άλμα 27% για τα κέρδη της Barclays το πρώτο τρίμηνο που έφτασαν στις 1,78 δισ. Βρετανικές Λίρες, έναντι πρόβλεψης των αναλυτών για 1,432 δισ.) κρίνονται ικανοποιητικά.
Από την άλλη και όσον αφορά το Χ.Α., συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις Ξένων Επενδυτικών Οίκων για τις Ελληνικές Τράπεζες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κάποια ανοδική κίνηση, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η Εγχώρια Αγορά θα τις λάβει σοβαρά υπ΄ όψιν της στην παρούσα φάση, με την επιφυλακτικότητα να δείχνει ότι έχει επανέλθει στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ.
Έτσι, σαν πιθανότερο σενάριο δείχνει αυτό της πλάγιας κίνησης, αν δεν υποτροπιάσει το διεθνές κλίμα, οι χαμηλοί όγκοι συναλλαγών θα συνεχίσουν να υποδηλώνουν επιλεκτική διάθεση από τους επενδυτές και μένει να φανεί αν τα αποτελέσματα που μένουν να ανακοινωθούν, μπορούν να διατηρήσουν το επιλεκτικό ενδιαφέρον, για επιμέρους τίτλους σε όλο το εύρος του ταμπλώ.
Από την άλλη, αίσθηση προκαλεί το γεγονός, ότι αυξάνεται ο αριθμός των Εισηγμένων, που παίρνουν παράταση μέχρι και τις 3 Μαϊου, προκειμένου να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της παρελθούσας χρήσης, όταν την ίδια ώρα στο εξωτερικό Εταιρείες – Κολοσσοί ανακοινώνουν τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2023 (!)
Με όλα τα παραπάνω και με δεδομένο ότι ο Απρίλιος, χρηματιστηριακά, ολοκληρώνεται αύριο, εύλογα επιστρέφει στα χρηματιστηριακά γραφεία το γνωστό χρηματιστηριακό ρητό “Sell in May, and go away”;
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά και τη σημερινή, απομένουν άλλες 15 συνεδριάσεις μέχρι τις πρώτες εκλογές της 21ης Μαϊου.
Αλλαγή σκηνικού στην Αγορά ομολόγων, όπου παρατηρείται άνοδος των αποδόσεων για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,05% ανεβαίνει η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 3,51% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,238% ανηφορίζει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1098,65 (+0,20%) και 1093,03 μονάδων (-0,31%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1096,2 (-0,02%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1096,01 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,04%.
Ο τζίρος υποχώρησε στα 58,3 εκατ., από τα οποία τα 13,3 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ΠΕΙΡ), ενώ ΟΤΕ, ΕΤΕ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 48% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 58,3 εκατ., τα 51,9 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (10,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (5,8), ΟΠΑΠ (5,6), Eurobank (4,9), Εθνική (4,4), Μυτιληναίο (3,8), ΔΕΗ (3), Jumbo (2,9), Alpha Bank (2,7), Πειραιώς (2,7), Motor Oil (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,3) και Ελ. Πετρέλαια (2,2 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να είναι μικτή (Alpha Bank -1,27%, Εθνική +1,30%, Eurobank -1,27%, Πειραιώς -0,09%).
Μεταξύ 821,13 (+0,44%) και 812,78 μονάδων (-0,58%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 816,68 (-0,10%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 814,13 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,41%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 779 μονάδων, με τις επόμενες στηρίξεις να εντοπίζονται στις 730, 724 και 702 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 875 μονάδες.
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “την παράταση του προγράμματος Κρατικής εγγυοδοσίας (Ηρακλής) επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) τιτλοποιήσεων αιτήθηκε η Ελληνική Δημοκρατία στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp), αίτημα που, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε αποδεκτό. Η παράταση του προγράμματος δεν συνοδεύεται από αύξηση του διαθέσιμου ποσού Κρατικής εγγύησης και αποτελεί τυπική υπόθεση καθώς εκκρεμούν, έξι μήνες μετά τη λήξη του (σ.σ. Οκτώβριος 2022), οι αιτήσεις τριών τιτλοποιήσεων (Frontier II, Sunrise III και Solar) για ένταξη των senior notes στο σχήμα Κρατικής εγγυοδοσίας ‘Ηρακλής ΙΙ”.
Σχετικό πλεονέκτημα στους τίτλους με αρνητικό πρόσημο, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με θετική μεταβολή ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΑΡΑΙΓ (+0,25%), ΒΙΟ (+7,94%), ΕΕΕ (+0,40%), ΕΛΧΑ (+3,91%), ΜΥΤΙΛ (+0,23%), ΟΠΑΠ (+2,10%), ΟΤΕ (+0,68%), ΟΤΟΕΛ (+0,15%). Αμετάβλητες οι μετοχές των ΕΛΠΕ και ΚΟΥΕΣ.
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της ΕΥΔΑΠ (-5,88%) και μάλιστα με αυξημένες συναλλαγές, καθώς η Εισηγμένη ανακοίνωσε μέρισμα μόλις 0,02 ευρώ ανά μετοχή (το ταμείο των 321,1 εκατ. ευρώ, θα μπορούσε να υποστηρίξει μεγαλύτερο). Το ενεργειακό κόστος, βύθισε τα κέρδη. Κάτω ο τζίρος και τα καθαρά κέρδη στα 5 εκατ. ευρώ, από 30,6 εκατ. ευρώ. Η μετοχή ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε χαμηλά 26 μηνών.
Για να βελτιώσει την τεχνική της εικόνα η μετοχή, θέλει κλείσιμο υψηλότερα των 6,90 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) και κίνηση προς τα 7,02 – 7,13 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Αν συνεχίσει “νότια”, η επόμενη στήριξη στα 6,25 ευρώ.
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τη μετοχή της Viohalco (+7,94%), σήμερα με νέα αύξηση των συναλλαγών και με κλείσιμο σε υψηλά 14 μηνών.
Επόμενο, τεχνικά, ζητούμενο, η ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 4,90 – 5,00 ευρώ. Μία κατοχύρωση μπορεί να δώσει κίνηση προς τα 5,35 ευρώ.
Το ημερήσιο “stop long” στα 4,115 ευρώ και οι πρώτες στηρίξεις στα 4,35 και 4,161 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της ΕΛΧΑ (+3,91%), που για να “αλλάξει πίστα” θέλει κλείσιμο πάνω από τα 1,85 ευρώ. Η μετοχή έχει γυρίσει σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 1,52 ευρώ και με ενδιάμεσες στηρίξεις στα 1,633 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,557 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Εννέα συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, χωρίς ιδιαίτερο “θόρυβο” συμπλήρωσε η μετοχή της ΕΕΕ (+0,40%), που κινείται σε υψηλά 14 μηνών, με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 10,2 δισ. ευρώ. Οι επόμενες αντιστάσεις στα 27,90 και 28,61 ευρώ και οι στηρίξεις στα 24,82, 24,38, 23,69 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 23,59 (ημερήσιο “stop long”) και 23,17 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Επιστροφή αγοραστών στη μετοχή του ΟΠΑΠ (+2,10%) και κίνηση χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο.
Κατά τη σημερινή γ.σ., μεταξύ άλλων, ψηφίστηκε και η ανανέωση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. Το προηγούμενο πρόγραμμα λήγει στις 16 Ιουνίου 2023 και ήταν απαραίτητη η ανανέωση, η επανέγκριση από τους μετόχους και η εξουσιοδότηση του ΔΣ. Το νέο πρόγραμμα θα είναι ξανά διετές και θα έχει ισχύ από τις 17/6/23 έως τις 17/6/25 αλλά με υψηλότερη την ανώτατη τιμή, στα 20 ευρώ ανά μετοχή. Το προηγούμενο πρόγραμμα είχε ως ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών τα 17 ευρώ (και 0,30 ευρώ η κατώτατη).
Επίσης η γ.σ. ενέκρινε πρόταση του ΔΣ της εταιρείας για τη διανομή υπολοίπου μερίσματος για την εταιρική χρήση 2022, ποσού 0,70 ευρώ ανά μετοχή (ημερομηνία αποκοπής 6/6/2023), επιπλέον του ποσού 0,30 ευρώ ανά μετοχή το οποίο έχει ήδη διανεμηθεί στους μετόχους ως προσωρινό μέρισμα τον Νοέμβριο 2022, ήτοι συνολικού ποσού μερίσματος ανά μετοχή 1 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα 19/6/2023 είναι προγραμματισμένη η αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου, ύψους 0,45 ευρώ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “η ‘κότα με τα χρυσά αβγά’ συνεχίζει το ‘φλερτ’ με την αντίσταση του καναλιού που τα τελευταία 2 χρόνια πολιορκεί. Το 15,76 είναι αντίσταση με το ημερήσιο ‘stop long” στα 14,78 ευρώ”.
Στα 13,78 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΜΙΓ (+211,91%), ακολουθούμενη από ΑΑΑΠ (+136,84%), ΓΚΜΕΖΖ (+107,06%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+105,21%), ΚΛΜ (+88,28%), ΞΥΛΠ (+69,23%), ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+59,35%), ΜΟΤΟ (+58,37%), CENER (+55,13%) και ΠΕΙΡ (+50,9%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Η Mermeren Kombinat AD, Prilep ("Mermeren") ενημερώθηκε ότι η Dolit Investments Α.Ε., κάτοχος του 100% της Παυλίδης Μάρμαρα – Γρανίτες ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 1 του Νόμου για την εξαγορά μετοχικών Εταιρειών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, προχώρησε σε δημόσια προσφορά εξαγοράς για τις απομένουσες 193708 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που εκδόθηκαν από την Mermeren και δεν ελέγχονται έμμεσα από την Dolit. Η καθορισθείσα τιμή είναι 900 δηνάρια ανά μετοχή, δηλαδή περίπου 14,62 ευρώ. Η ανακοίνωση, αν και δεν τα αφορούσε, τράβηξε χαμηλότερα και τα Εισηγμένα ΕΛ.ΠΙΣ. (-25,05%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελινόιλ (+6,28%), “πληροφορίες που αναφέρονται σχετικά με επαφές εξαγοράς μετοχικού μεριδίου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., είναι ανακριβείς και αναληθείς”. Η μετοχή, πριν την ανακοίνωση αναρριχήθηκε μέχρι το +14,98%.
Σε νέα ιστορικά υψηλά, έκλεισε η μετοχή της Cenergy (+5,28%), καθώς συνεχίζεται η “νηοπομπή” ανάληψης νέων έργων.
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τον Άβακα (+7,32%), με αυξημένες συναλλαγές και τον τίτλο να κλείνει σε υψηλά, περίπου, δύο μηνών. Νέα εντολή σε Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων πώλησης της Volterra AE έχει δώσει η Διοίκηση της Άβαξ, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2022. Η Διοίκηση αναφέρει ότι “οι συνθήκες για εκ νέου εγχείρημα πώλησης της Volterra είναι πλέον ώριμες, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών εμφανίζεται ανανεωμένο. Για τον λόγο αυτό προχωρεί σε σχετική εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πώληση εντός του α' εξαμήνου του 2023”.
Στο +9,01% η ΦΡΙΓΟ, αλλά το “bid” των αγοραστών σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα.
Δίπλωσε, με αυξημένες συναλλαγές, τις ανοδικές συνεδριάσεις ο Fourlis (+2,70%).
Μετά από “εξαρέ” πτωτικών συνεδριάσεων αντέδρασε η Profile (+3,08%) και μετά από “πενταρέ” η ΞΥΛΚ (+3,25%).
Από αύριο θα δείξει που μπορεί να πάει ο Καρέλιας (+2,48%), που ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση σε υψηλά 23 μηνών.
Επιστροφή αγοραστών σε ΑΝΕΚ (+3,54%), ΦΒΜΕΖΖ (+1,40%), Έλαστρον (+1,56%) και Κρι Κρι (+1,58%).
Βγήκε μικρό “bid” σε ΑΑΑΚ (+14,12%).
Ξαφνική αύξηση των συναλλαγών στον Κυριακούλη (+4,78%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΑΤΕΚ (+6,11%), ΑΑΑΠ (+7,14%), ΤΖΚΑ (+0,81%), ΜΕΒΑ (+2,52%), ΚΟΡΔΕ (+1,76%) και ΙΑΤΡ (+1,96%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 1079 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1060, 1045, 1002, 998 και 973 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 1103, 1125, 1152, 1165 και 1170 μονάδες.
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2612 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2453, 2445 - 2440, 2390, 2378, 2366 και 2357 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Αν επιστρέψουν οι αγοραστές, οι επόμενοι στόχοι στις 2715 και 2740 - 2762 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Θετική ένδειξη, όσο ο ΓΔ δίνει κλεισίματα υψηλότερα από τις κρίσιμες τεχνικές στηρίξεις των 1093 και 1086 μονάδων, ενώ άμεση υπέρβαση των 1100 μονάδων θα επαναφέρει τα αισιόδοξα σενάρια”, σύμφωνα με την άποψη της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Οι επενδυτές συνεχίζουν να ανησυχούν για το Παγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα”, σύμφωνα με την Eurobank Equities.
“Περιμένουμε η Αγορά να κινηθεί ανάλογα με τις Ευρωπαϊκές Αγορές”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Piraeus Sec.
“Αναμένουμε η επιφυλακτικότητα να συνεχιστεί, παρά τη χθεσινή αντίδραση. Οι όγκοι υποδηλώνουν επιλεκτική στάση, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στις εξελίξεις στο εξωτερικό που σχετίζονται με το Τραπεζικό Σύστημα στις ΗΠΑ”, όπως εκτιμά η Beta Sec.
“Στο εσωτερικό, υπό αξιολόγηση βρίσκονται και τα τελευταία εταιρικά αποτελέσματα χρήσης 2022, αλλά ο ΓΔΧΑ δύσκολα θα καταγράψει νέα υψηλότερα επίπεδα σε αυτή τη φάση. Συνεχίζουμε να τηρούμε στάση αναμονής και δεν αποκλείουμε βίαιες διορθώσεις τιμών, ακόμα και πριν τις εκλογές”, τονίζει η Leon Depolas Sec.
“Ξεκινώντας από τη Νέα Υόρκη, η εν εξελίξει ανακοίνωση αποτελεσμάτων τριμήνου, παραδοσιακά αυξάνει τη βραχυπρόθεσμη μετοχική μεταβλητότητα και ενισχύει τις τάσεις rebalancing προς τους ‘ζεστούς’ και μακριά από τους θεμελιωδώς ‘κρύους’ τίτλους. Είναι η κατεξοχήν περίοδος των πηχυαίων Αμερικανικών οικονομικών τίτλων, που εστιάζουν στη σύγκριση των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων με τα δημοσιευθέντα, όπως επισημαίνει ο Πέτρος Στεριώτης.
Μικρές αποκλίσεις (προς τα πάνω και κυρίως προς τα κάτω) και "εκπλήξεις" πρώτου μεγέθους δίνουν το καλύτερο “άλλοθι” για το κλείσιμο, ή την αντιστροφή επενδυτικών θέσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τιμές.
Η χθεσινή συνεδρίαση στην αντιπέρα όχθη του Ατλαντικού, με τους επενδυτές να χαιρετίζουν τις ανακοινώσεις Τεχνολογικών κολοσσών και να ξεπουλούν Ξένους τίτλους του Τραπεζικού κλάδου, αποτελεί το "Σκωτσέζικο ντους" και την "εισαγωγή" σε όσα ίσως πρόκειται να ακολουθήσουν.
Τα παραπάνω δεν θα είναι καθόλου άσχετα με την πορεία του Χ.Α. το επόμενο διάστημα, καθώς τα Ξένα Θεσμικά χαρτοφυλάκια που επενδύουν στην Λεωφόρο Αθηνών, σαφώς επηρεάζονται από τις αποδόσεις που επιτυγχάνουν στις κατεξοχήν Αναπτυγμένες Αγορές, ενώ η έλλειψη "βάθους" στο ταμπλώ του Χ.Α., αποτελεί πρόκληση υπό συνθήκες διευρυμένου πανικού.
Έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας τη ρήση "sell in May and go away", τα "κόκκινα" μηνιαία διαγραμματικά “κηροπήγια” του ΓΔ τον Μάιο του 2021 και τον Μάιο 2022 και δεδομένης της φετινής υπερ-απόδοσης του ΓΔ, στενεύουμε (ανεβάζουμε) τα επίπεδα εξόδου από τις αγοραστικές θέσεις που "μας πάνε ταμείο".
Ενδεικτικά, ο ΓΔ θα παρουσιάσει ενδιαφέρον σε ενδεχόμενη άνωθεν προσέγγιση του “gap” των 1070 μονάδων της 11ης Απριλίου.
Ο Τραπεζικός δείκτης, ειδικά στην παρούσα φάση των “εισαγόμενων” Αμερικανικών τραπεζοκεντρικών ανασφαλειών, θα πρέπει να “σεβαστεί” την περιοχή των 780 - 760 μονάδων, όπου συναντάται πληθώρα δυναμικών διαγραμματικών στηριγμάτων.
Από άποψη ανάλυσης “intermarket”, η πτώση της απόδοσης (άνοδος τιμής) του Ελληνικού δεκαετούς benchmark, εκτιμούμε ότι αντικατοπτρίζει την "ασφάλεια" που παρέχει η ΕΚΤ σε θέματα απροσδόκητων "αναταράξεων", τις προσδοκίες επερχόμενων αναβαθμίσεων του Ελληνικού αξιόχρεου, τις ελεγχόμενες ανησυχίες περί μετεκλογικού “country risk”, την δυναμική των Ξένων “investment grade” ομολόγων, αλλά και τις ελπίδες περί τερματισμού και ομαλής αναστροφής (pivot) των επιτοκιακών συσφίξεων στις μεγάλες Οικονομίες.
Πέραν των Τραπεζικής ‘υφής’ ειδήσεων, επιπλέον προσοχή θα δώσουμε στις πιθανότητες αναζωπύρωσης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, στους κινδύνους υφεσιακής τροπής του ΑΕΠ, αλλά και στα δημοσκοπικά ευρήματα στην πορεία προς τις Ελληνικές βουλευτικές εκλογές”, σημειώνει ο κ. Στεριώτης (CEO Κυπριακής ΑΕΠΕΥ).
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Σαφές πλεονέκτημα των αγοραστών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Επιφυλακτική εικόνα και μικτά πρόσημα στην Ευρώπη, με διαθέσεις αντίδρασης οι δείκτες στην Wall Street.
Ήπιες απώλειες για Πετρέλαιο και Ευρώ.
Ο Αντιπρόεδρος της Ρωσικής Κυβέρνησης, Αλεξάντρ Νόβακ, δήλωσε σήμερα πως “ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι Σύμμαχοί του (ΟΠΕΚ+) δεν θεωρούν πως υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις της Πετρελαϊκής παραγωγής, παρά τη χαμηλότερη από το αναμενόμενο ζήτηση της Κίνας, αν και ο Οργανισμός μπορεί πάντα να αλλάξει την πολιτική του”.
Προς τα $1990 επιστρέφει ο Χρυσός, προς τα $25,10 το Ασήμι.
Προς τα $29000 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1895 το Ethereum.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στη Ζώνη του Ευρώ και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε τον Απρίλιο κατά 1,6 και 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, φθάνοντας στο -17,5 και στο -18,9 αντίστοιχα, σύμφωνα με την τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τα δύο στοιχεία ήταν σε ευθυγράμμιση με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα.
Ήπια ετήσια αύξηση 1,1% σημείωσε το ΑΕΠ των ΗΠΑ το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα. Πρόκειται για απότομη επιβράδυνση σε σχέση με το 2,6% που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2022.
Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 16000, στις 230000 την εβδομάδα που έληξε στις 22 Απριλίου. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal προέβλεπαν άνοδο των αιτήσεων κατά 4000, στις 249000.
Τα συμβόλαια για την αγορά κατοικιών τα οποία θα εκτελεστούν μετά από έναν, ή δύο μήνες υποχώρησαν στις ΗΠΑ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο. Η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) ανακοίνωσε ότι ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, βούτηξε 5,2% τον Μάρτιο. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, είχαν προβλέψει ότι τα συμβόλαια θα αυξάνονταν κατά 0,5%.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,2 δισ. ευρώ.
Στα 6,2, από 4,5 ευρώ πριν ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή της Cenergy η Optima Bank, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τη σύσταση "buy".
H Χρηματιστηριακή σημειώνει ότι “μετά το ισχυρό 2022, το momentum για τα κέρδη της Εισηγμένης θα επιταχυνθεί το 2023 - 2024 με οδηγό τα καλώδια”.
Εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας θα ανέλθουν στα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ έως το 2025, με μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 28% και ότι η Εισηγμένη θα αυξήσει σταδιακά τις πληρωμές μερισμάτων, ξεπερνώντας τα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, σταδιακά έως το 2024.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΥΔΑΠ και ΜΠΕΛΑ και με το αρνητικό οι ΕΛΧΑ, ΚΟΥΕΣ και ΟΠΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Εθνική και ΟΠΑΠ και στο χαμηλό οι Alpha Bank, Eurobank, Quest, Lamda Development, ΟΛΠ και Τέρνα Ενεργειακή.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 69 ανοδικούς τίτλους, έναντι 49 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
--ΧΠΑ
Συνεδρίαση οριακής ανόδου στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (14.149 συμβόλαια).
Στα 5.174 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.141 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).
Στα 1.080 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 994 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 270, 267 για τον Μάιο και 3 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.653), κινήθηκε μεταξύ 2.644,25 και 2.661,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 45, 45 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 817), κινήθηκε μεταξύ 817 και 823 μονάδων.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (7.306), Eurobank (904), Πειραιώς (2.874), Εθνική (1.302), Viohalco (318), Cenergy (138), Μυτιληναίο (146), ΕΛΧΑ (156), ΟΤΕ (132), ΔΕΗ (176), Αεροπορία Αιγαίου (118).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 129.016, Πειραιώς 84.485, ΔΕΗ 22.811, Eurobank 33.318, ΑΔΜΗΕ 12.651, Εθνική 20.267, ΟΤΕ 10.439, Τέρνα Ενεργειακή 10.225.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 58.905.887 τεμ., (από 58.905.887 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.744.028 τεμ. (1.906.942), Eurobank 34.076.283 τεμ. (34.076.283), ΟΠΑΠ 1.462.835 τεμ. (1.462.408), Εθνική 9.957.769 τεμ. (9.957.769), ΟΤΕ 1.086.157 τεμ. (1.086.157), Πειραιώς 928.744 τεμ. (6.186.575), MIG 1.205.478 (1.205.478), Motor Oil 1.653.149 (1.665.059).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.