Ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ερχόταν από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, με αθροιστικά κέρδη 4,56%, ενώ στο ίδιο διάστημα ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωνε κέρδη 10,59% και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η σημερινή, ελεγχόμενη, διόρθωση ήταν “εντός προγράμματος”, λόγω της υπεραγορασμένης εικόνας της Εγχώριας Αγοράς, αλλά και λόγω της επιφυλακτικής εικόνας των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών.
Όλα ξεκίνησαν από το χθεσινοβραδινό γύρισμα της Wall Street, μετά τις τελευταίες δηλώσεις αξιωματούχων της Fed, που εκτιμούν σαν πιθανό σενάριο τα επιτόκια της Federal να ξεπεράσουν το 5%.
Εν τω μεταξύ, “η Fed ίσως χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια αρκετά περισσότερο από ότι αναμένει αυτή τη στιγμή η Αγορά”, δήλωσε ο CEO της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, σε συνέντευξή του στο Fox Business.
Από την άλλη, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, τόνισε ότι δεν πρέπει να ασκείται πολιτική επιρροή στην Κεντρική Τράπεζα, ενώ αυτή προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Η σταθεροποίηση των τιμών απαιτεί τη λήψη σκληρών αποφάσεων, που μπορεί να είναι μη δημοφιλείς πολιτικά”, σημείωσε σε σημερινή ομιλία που εκφώνησε στη Σουηδική Riksbank.
Άρα οι αγοραστές καλούνται να “πατήσουν φρένο”, μέχρι την Πέμπτη στις 15.30, όταν και θα ανακοινωθεί ο πληθωρισμός Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α., θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αγοραστές δεν “παραδόθηκαν άνευ όρων” στις διαθέσεις των εν δυνάμει πωλητών και αρκετές φορές μέσα στη μέρα γύρισαν τους βασικούς δείκτες σε θετικό πρόσημο και μικρά κέρδη, με κινήσεις απόλυτα επιλεκτικές στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ το ‘φαινόμενο εξαφάνισης των ‘buyers’ ξαναπαίχτηκε σε πολλούς τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, απογοητεύοντας τους “λάτρεις της Περιφέρειας”.
Να σημειωθεί ότι το τελικό πρόσημο της συνεδρίασης, κυριολεκτικά, παίχτηκε μέχρι τέλους και στις τελικές δημοπρασίες. Εκείνο που δεν παίχτηκε ήταν η “μεγάλη εικόνα” της Αγοράς, καθώς οι μετοχές με αρνητικό πρόσημο “πήραν κεφάλι και το διατήρησαν μέχρι το φίνις”, έστω και με σχετική βελτίωση της αναλογίας ανοδικών – πτωτικών μετοχών, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την συνέχεια.
Ασφαλώς και υπάρχει και η πιο αισιόδοξη άποψη, σύμφωνα με την οποία “θα συνεχιστούν οι τοποθετήσεις που παρατηρούνται στις Τραπεζικές μετοχές και με δεδομένο το αγοραστικό ενδιαφέρον, εισαγόμενο και μη, για Τράπεζες, θα μπορούσε να περιοριστεί η διορθωτική κίνηση, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποτροπιάσει τος διεθνές κλίμα”.
Από την άλλη και σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Δεκεμβρίου 2022, οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €13,75 εκατ., σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εισροές ύψους €13,75 εκατ.
Πλάγια κίνηση, όσον αφορά τις αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,25% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,57% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,379% επιστρέφει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 956,85 (-0,62%) και 964,03 μονάδων (+0,12%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 963,52 (+0,07%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 962,22 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,06%.
Ο τζίρος στα 82,4 εκατ., από τα οποία τα 8,3 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΑΤΤΙΚΑ, ΑΛΦΑ, ΜΟΗ, ΟΛΠ) ενώ ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΟΗ, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ, απασχόλησαν το 52% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 82,4 εκατ., τα 76,3 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,3), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,3), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (4,2), Εθνική (3,6), Μυτιληναίο (2,9), Alpha Bank (2,7), ΔΕΗ (2,7), Motor Oil (2,5), ΤΕΝΕΡΓ (2,4), Ελ. Πετρέλαια (2,4) και Jumbo (2,2 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να δίνει πλεονέκτημα στους “profit takers” (Alpha Bank -0,44%, Εθνική -0,58%, Eurobank -0,52%, Πειραιώς +3,46%).
Μεταξύ 709,42 (+1,09%) και 694,59 μονάδων (-1,02%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 703,97 (+0,32%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 701,68 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,01%.
Να σημειωθεί ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 616 μονάδων. Αν δώσει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 690, θα μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 740 και 752 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις, 655, 606 και 593 - 582 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “δύσκολη προδιαγράφεται η φετινή χρονιά για τους πωλητές χαρτοφυλακίων με μη εξυπηρετούμενα δανειακά ανοίγματα (NPEs), καθώς η αύξηση του κόστους χρήματος και η πολιτική αβεβαιότητα μειώνουν την αγοραστική διάθεση και λειτουργούν ως αφορμή επαναδιαπραγμάτευσης συμφωνημένων όρων, ενώ η εκκρεμότητα με την ένταξη στον Ηρακλή ΙΙ τριών τιτλοποιήσεων κρατά στον…αέρα συναλλαγές 3 δισ. ευρώ”.
Δεν είναι εντυπωσιακά καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με θετική μεταβολή επέπλευσαν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,18%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,15%), ΕΛΠΕ (+0,26%), ΚΟΥΕΣ (+1,17%), ΣΑΡ (+2,05%) και TITC (+4,54%).
Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 277.094 νέες (ΚΟ) μετοχές της ΕΕΕ (-0,04%) που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 372.086.095.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου, “στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα Περιουσιακά Στοιχεία της Enel Ρουμανίας. Εκ μέρους της ΔΕΗ, Σύμβουλοι έχουν αναλάβει να εξετάσουν τα assets της υπό εξαγορά Εταιρείας. Το due diligence βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν αποκλείεται να πάρει παράταση ως τα τέλη Φεβρουαρίου. Άλλωστε, αυτό προβλέπεται στη σύμβαση αποκλειστικότητας που έχουν υπογράψει η Μητρική Enel με τη ΔEΗ”.
Μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και το χθεσινό κλείσιμο σε υψηλά 8μηνου, σήμερα σημειώθηκαν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην μετοχή της Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (-0,42%), η οποία κινήθηκε χωρίς να έλθει σε επαφή με το θετικό πρόσημο. Οι πρώτες στηρίξεις στα 6,49 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 6,44 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και η επόμενη αντίσταση στα 7,42 ευρώ.
Εν τω μεταξύ, η Μυτιληναίος και η Statkraft υπέγραψαν δεκαετή συμφωνία πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ιταλία, που θα παράγεται από τέσσερα Φωτοβολταϊκά Πάρκα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και βρίσκονται, επί του παρόντος, σε φάση κατασκευής από την Μυτιληναίος. Η ημερομηνία εμπορικής εκμετάλλευσης και των τεσσάρων, αναμένεται σταδιακά έως το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Ο τίτλος της ΜΥΤΙΛ (-0,59%) είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 19,00 ευρώ και τελευταία, απόλυτα θεωρητική, αντίσταση στα 20,54 – 20,60 ευρώ. Δεύτερη συνεχόμενη διορθωτική συνεδρίαση για τη μετοχή.
Μόλις χθες βρέθηκε σε υψηλά 41 μηνών η μετοχή της Motor Oil (-0,62%), ενώ σήμερα ακολούθησε ελεγχόμενη διόρθωση. Δεν αποκλείεται να συνεχιστούν οι επιβιβάσεις από χαρτοφυλάκια που ποντάρουν σε μετοχικές εξελίξεις στην ΤΕΝΕΡΓ (-1,64%), οι οποίες θα φέρουν και δημόσια πρόταση, με τελικό αποτέλεσμα την αντικατάσταση του τίτλου της ΤΕΝΕΡΓ, από τον τίτλο της ΜΟΗ στον MSCI Standard Greece. Το ημερήσιο “stop long” για τη ΜΟΗ στα 21,46 ευρώ και η επόμενη αντίσταση στα 23,00 – 23,16 ευρώ.
Με διαθέσεις να τηρήσει την παράδοση η μετοχή της TITC (+4,54%), με το τελευταίο αρνητικό κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 29/12 και με τον τίτλο να κινείται σε υψηλά 9μηνου. Αν συνεχίσει ανοδικά, η επόμενη αντίσταση στα 13,50 – 13,64 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 12,12 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 11,96 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΛΑΝΑΚ (+46,13%), ακολουθούμενη από ΚΕΚΡ (+38,32%) και ΙΑΤΡ (+20,07%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νάκας, “από 12/1/2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες με τελική ονομαστική αξία 0,60 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους, ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή”.
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στα ΠΛΑΘ (-2,16%).
Επιστροφή αγοραστών σε Τεχν. Ολυμπιακή (+1,91%) και ΞΥΛΚ (+1,48%).
Πλαγιοανοδικά από τα 1,99 ευρώ (κλείσιμο 28/12) η Realcons (+1,92%).
Αντίδραση μετά από 8 πτωτικές συνεδριάσεις για MIG (+10%).
Προσπάθησε να δώσει αντίδραση στο χθεσινό -7,02% ο Χαϊδεμένος (+3,77%).
Αύξησαν συναλλαγές ΣΙΔΜΑ (+2,37%) και Ιντρακόμ (-2,08%, εμφανής η παρουσία πωλητή από την αρχή της συνεδρίασης).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Space (+1,42%) και έξι για Ικτίνο (+1,91%).
Παράξενα πράγματα στα ΑΣΤΑΚ. Ο τίτλος στις 17.00 βρισκόταν στα 8,00 ευρώ (-1,96%) με όγκο 630 τεμ. και στις τελικές δημοπρασίες κάποιος θυμήθηκε ότι είχε να πουλήσει 125 τεμ. και έβαλε την εντολή στα 7,56 ευρώ (-7,35%), με αποτέλεσμα να κλείσει ο τίτλος με απώλειες 5,64%.
Συνεχίζει πλαγιοανοδικά ο Κέκροπας (+8,60%).
Ξαφνικό “bid” στον Μπήτρο (+17,94%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές στο ΚΤΗΛΑ (+5%).
Παρουσία πωλητών σε ΔΟΜΙΚ (-4,41%), ΑΑΑΚ (-16,84%), ΕΚΤΕΡ (-2,52%), ΙΝΤΕΤ (-4,17%), ΕΛΓΕΚ (-3,58%), ΚΛΜ (-0,37%), ΒΙΟΣΚ (-0,15%), ΚΟΡΔΕ (-1,84%), ΒΙΟΤ (0%) και ΦΡΙΓΟ (-4,40%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 902 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 902 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα των 931 - 937, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 960 και 973 μονάδες. Η επόμενη στήριξη στις 893, 879, 877 - 867 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2187 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2187 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα των 2250, ελπίζει σε κίνηση προς τις 2332, 2384 και 2420 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2187, μπορεί να πιέσει προς τις 2168, 2132 και 2121 - 2096 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, στον απόηχο των επιθετικών σχολίων από αξιωματούχους της FED χθες και ενόψει των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Πέμπτη”, σημειώνει η Eurobank Equities.
“Ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις”, σύμφωνα με την Optima Bank.
“Μετά από έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, η Αγορά έδειξε τεχνικά υπεραγορασμένη, ενώ τα σημαντικά βραχυπρόθεσμα κέρδη σε όλο το ταμπλώ, δημιούργησαν δυναμική κατοχύρωση κερδών”, όπως επισημαίνει η Beta Sec.
“Ο ΓΔΧΑ προσέγγισε το άνω εύρος των εκτιμώμενων τιμών της περιόδου, ήτοι το επίπεδο των 970 μονάδων. Ωστόσο, η άμεση σημαντική ανοδική απομάκρυνση από τα τρέχοντα επίπεδα δεν θα είναι εύκολη και θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από την συμπεριφορά του Τραπεζικού δείκτη, αλλά και των ΟΤΕ και ΕΕΕ, τίτλοι που συσσωρεύουν εδώ και μερικές εβδομάδες. Βραχυπρόθεσμα, συνιστούμε προσοχή και προς το παρόν αναθεωρούμε ελαφρώς το εκτιμώμενο εύρος διακύμανσης μεταξύ των 980 και 890 μονάδων ΓΔΧΑ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή ξεκινούν και οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου στις ΗΠΑ, με την αρχή να κάνουν τα μεγάλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα όπως BlackRock, BofA, JP Morgan και Citigroup”, επισημαίνει η Leon Depolas Sec.
“H υποχώρηση του πληθωρισμού κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα στην Ευρωζώνη (στο 9,2% το Δεκέμβριο, από 10,1% το Νοέμβριο) ήταν το αποτέλεσμα της δραστικής μείωσης του ενεργειακού κόστους λόγω της παρατεταμένης καλοκαιρίας. Όμως, ο δομικός πληθωρισμός συνέχισε την αύξησή του (στο 6,9%, από 6,6%) μεταδίδοντας το μήνυμα ότι απαιτείται ακόμη πολλή προσπάθεια, τόσο από τις Κεντρικές Τράπεζες με την αυστηρή νομισματική πολιτική, όσο και από τις Κυβερνήσεις με ελέγχους και μέτρα αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών στο πεδίο της προσφοράς, για την περαιτέρω δραστική υποχώρησή του, όπως εκτιμά ο Δημήτρης Τζάνας.
Ωστόσο, όλες οι Αγορές υποδέχθηκαν τις εξελίξεις τονώνοντας το αγοραστικό ενδιαφέρον για μετοχές, με τους δείκτες να αναρριχώνται καθώς, μεταξύ άλλων, θεώρησαν ότι τα στοιχεία της Αγοράς εργασίας των ΗΠΑ για το Δεκέμβριο (λιγότερες νέες θέσεις από το Νοέμβριο) μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις της Federal προς την κατεύθυνση της επιβράδυνσης των αυξήσεων των παρεμβατικών επιτοκίων.
Η αναμενόμενη επίδοση του πληθωρισμού των ΗΠΑ για το Δεκέμβριο, θα συμβάλει στις αποφάσεις της Federal στο τέλος του μήνα.
Την ίδια ώρα, η Ουκρανική κρίση συνεχίζεται και ο βαθμός ορατότητας για την έκβασή της παραμένει χαμηλός, καθώς δεν μοιάζει να επίκειται η λήξη του πολέμου. Διαφαίνεται ωστόσο ότι η μεταστροφή της ψυχολογίας προς την κατεύθυνση της αυξημένης διάθεσης για ανάληψη επενδυτικών κινδύνων, που μπορεί να οδηγήσει βραχυχρόνια στη διαμόρφωση ανοδικών επιδόσεων στους δείκτες των μεγάλων Διεθνών Αγορών (January effect), παρά τις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου απαισιόδοξες εκτιμήσεις των Επενδυτικών Οίκων για το νέο έτος.
Το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει ήδη συγχρονιστεί με τις προαναφερόμενες διεθνείς εξελίξεις. Ο πληθωρισμός υποχωρεί (στο +7,6% το Δεκέμβριο κατά τη Eurostat), ενώ η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή των εκλογών θα γίνει στις αρχές Απριλίου και το ύψος της αύξησης του βασικού μισθού κυριαρχεί στις συζητήσεις.
Ωστόσο, οι επιχειρηματικές ειδήσεις είναι πυκνές (επικείμενο deal της ΔΕΗ για την εξαγορά της Enel Ρουμανίας, επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, επαναλειτουργία των Ιαματικών Λουτρών στα Καμένα Βούρλα από τον Όμιλο Μήτση, υλοποίηση Τουριστικού project στους Πεταλιούς από τη Grivalia), ενώ η Societe Generale δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκτήσει η Ελλάδα επενδυτική βαθμίδα με τις αποφάσεις της S&P στις 21 Απριλίου, ενόψει των θετικών εξελίξεων στο δημόσιο χρέος (δραστική υποχώρησή του ως ποσοστό του ΑΕΠ).
Έτσι, με οδηγό τον Τραπεζικό κλάδο, που αναμένεται να σημειώσει βελτιωμένες επιδόσεις στη λειτουργική κερδοφορία του το 2023, ενώ δεν αποκλείονται και μεταβιβάσεις ποσοστών του ΤΧΣ σε Ιδιώτες, ο ΓΔ καταγράφει θετικές διαθέσεις στις πρώτες συνεδριάσεις του νέου έτους.
Η υπέρβαση των 950 μονάδων οδηγεί στην αναμέτρηση με την περιοχή των 971 - 973 μονάδων, όπου στις 11 Φεβρουαρίου 2022 είχε καταγραφεί η υψηλότερη περσινή επίδοση.
Αν και τα συναλλακτικά δεδομένα δεν ευνοούν την άμεση ευόδωση του εγχειρήματος, καθώς ο τριψήφιος τζίρος συντελείται μόνο με τη βοήθεια ‘πακέτων’, η διατήρηση θετικής ψυχολογίας μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου στο εγγύς μέλλον”, όπως εκτιμά ο σύμβουλος Διοίκησης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Ήπια υποχώρηση στην Ευρώπη, με οριακά κέρδη οι δείκτες στην Wall Street.
Μικρά κέρδη για το Πετρέλαιο, οριακά ψηλότερα το Ευρώ.
Θέλει να υπερβεί τα $1880 ο Χρυσός, προς τα $23,7 υποχωρεί το Ασήμι. Κάτω από τα $17300 το Bitcoin, προς τα $1330 κινείται το Ethereum.
Η αυξανόμενη απειλή ύφεσης δεν έχει αποτρέψει τις Αμερικανικές Εταιρείες από την πραγματοποίηση μεγάλων δαπανών για την αγορά ίδιων μετοχών. Οι Αμερικανικές Εταιρείες ανακοίνωσαν επαναγορές μετοχών $1,26 τρισ. το 2022, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Birinyi Associates. Tο επίπεδο αυτό αποτελεί νέο ρεκόρ.
Οι οικονομολόγοι της Goldman Sachs δεν προβλέπουν πλέον ύφεση στην Ευρωζώνη, αφού η Οικονομία αποδείχθηκε πιο ανθεκτική στα τέλη του 2022, οι τιμές του Φυσικού Αερίου μειώθηκαν απότομα και η Κίνα εγκατέλειψε τους περιορισμούς της Covid-19 νωρίτερα από το αναμενόμενο. Το ΑΕΠ αναμένεται πλέον να αυξηθεί κατά 0,6% φέτος, σε σύγκριση με παλαιότερη πρόβλεψη για συρρίκνωση 0,1%. Ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει ταχύτερα από ότι αναμενόταν, στο περίπου 3,25% μέχρι το τέλος του 2023.
Την πιο μικρή αύξηση του τελευταίου έτους έκαναν οι τιμές κατοικιών στην Ευρωζώνη. Το γ΄ τρίμηνο του 2022, η ετήσια αύξηση των τιμών κατοικιών στην Ευρωζώνη επιβραδύνθηκε στο 6,8%, έναντι 9,2% το προηγούμενο τρίμηνο και ήταν η πιο χαμηλή αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με τη Eurostat.
“Συνιστούμε την ανάληψη κερδών στις Ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς οι πρόσφατες στηρίξεις έχουν αποτιμηθεί και η προσοχή είναι πιθανό να στραφεί προς τα αποδυναμωμένα κέρδη”, αναφέρει η JP Morgan.
Η εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων στην Αμερικανική Οικονομία υποχώρησε τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο δείκτης Αισιοδοξίας Μικρών Επιχειρήσεων της NFIB διαμορφώθηκε στις 89,8 μονάδες τον Δεκέμβριο, ήτοι 2,1 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σχέση με το επίπεδο του Νοεμβρίου. Το επίπεδο αυτό είναι το δεύτερο χαμηλότερο από το 2013. Η μέτρηση ήταν χαμηλότερη από τις προβλέψεις όλων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.
“Η Παγκόσμια Οικονομία βρίσκεται ‘στην κόψη του ξυραφιού’ και κινδυνεύει να πέσει σε ύφεση φέτος”, προειδοποίησε η Παγκόσμια Τράπεζα. Αναμένει ότι η Παγκόσμια Οικονομία θα αναπτυχθεί μόλις κατά 1,7% φέτος, καταγράφοντας απότομη πτώση από το εκτιμώμενο 2,9% το 2022.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,2 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
Στην έκθεσή του για την Ελληνική Οικονομία ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι ο ετήσιος εναρμονισμένος δείκτης πληθωρισμού θα συρρικνωθεί δραστικά φέτος στο 3,7%, από 9,5% το 2022 και θα επιστρέψει στο 2,3% το 2024. Στο μέτωπο του ρυθμού ανάπτυξης εκτιμάται επέκταση της Ελληνικής Οικονομίας κατά 1,1% φέτος και 1,8% το 2024, από 5,1% το 2022.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, ΟΛΠ και ΟΠΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Ελλάκτωρ, Quest, TITC και στο χαμηλό ο ΟΤΕ.
Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά κακή η τελική εικόνα με 53 ανοδικούς τίτλους, έναντι 72 πτωτικών, ενώ 17 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 2%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση διόρθωσης στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και αισθητή υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (43.159 συμβόλαια).
Στα 4.587 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.649 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιανουάριος).
Στα 298 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 223 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.052, 874 για τον Ιανουάριο, 175 για τον Φεβρουάριο και 3 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.337), κινήθηκε μεταξύ 2.319,5 και 2.341 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 145, 145 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 698), κινήθηκε μεταξύ 690,75 και 703,5 μονάδων.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (24.633), Eurobank (2.759), Πειραιώς (9.358), ΟΤΕ (248), MIG (314), Εθνική (3.592), ΔΕΗ (832), Cenergy (123), ΕΧΑΕ (148), Ιντρακόμ (312), Μυτιληναίο (170), Τέρνα Ενεργειακή (230).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 140.456, Πειραιώς 51.932, Eurobank 14.841, MIG 16.953, ΔΕΗ 25.381, Εθνική 13.815.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.611.562 τεμ., (από 58.611.562 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.457.987 τεμ. (2.427.987), Eurobank 34.171.525 τεμ. (34.337.617), ΟΠΑΠ 1.576.057 τεμ. (1.572.095), Εθνική 10.091.145 τεμ. (10.075.043), ΟΤΕ 935.611 τεμ. (942.707), Πειραιώς 1.103.596 τεμ. (1.103.596).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.