Επιφυλακτικά και με ελεγχόμενες απώλειες κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, τα χθεσινά ισχυρά στοιχεία για τις Υπηρεσίες που ανακοινώθηκαν στις ΗΠΑ, μείωσαν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου και χαμήλωσαν τον πήχη των προσδοκιών για μικρότερες αυξήσεις επιτοκίων από τη FED.
Συνεδρίαση εναλλαγής προσήμων και στενού εύρους κίνησης, αυτή που διεξήχθη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς οι λίγοι αγοραστές μείωσαν τις επιλεκτικές τους κινήσεις στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ έμεινε η επιφυλακτικότητα στο Τραπεζικό ταμπλώ και περίπου, μηδένισε το ενδιαφέρον για μετοχές μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης.
Από την άλλη, συνεχίστηκαν τα “πονταρίσματα” για πιθανές μετοχικές εξελίξεις στην ΤΕΝΕΡΓ (+2,95%), με τον τίτλο να επαναπροσεγγίζει το ιστορικά υψηλότερο κλείσιμο.
Με όλα τα παραπάνω, γίνεται εύκολα κατανοητό το γιατί τα χαρτοφυλάκια που παραμένουν εκτός Αγοράς, δεν έχουν τον παραμικρό προβληματισμό για πιθανές επανατοποθετήσεις και μάλιστα όσο πλησιάζει το τέλος της χρηματιστηριακής χρονιάς.
Το τελευταίο, απόλυτα συντηρητικό, σενάριο, αρχίζουν να “ψηφίζουν” και όσοι μέχρι πρότινος έβλεπαν στο Χ.Α. πιθανό “year end rally”, με τον Γενικό Δείκτη να υπερφαλαγγίζει τις “στοιχειωμένες” 950 μονάδες και να κινείται προς τετραψήφια νούμερα (!)
Όλα τα παραπάνω, μόλις οκτώ συνεδριάσεις πριν το “triple witching” Δεκεμβρίου και 17 συνεδριάσεις πριν την λήξη του χρηματιστηριακού 2022.
Δείχνουν να συνεχίζονται και σήμερα οι διαθέσεις αποκλιμάκωσης των αποδόσεων, κυρίως για τους Ευρωπαίους Εκδότες, στην Αγορά ομολόγων.
Πιο συγκεκριμένα, στο 4,36% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,56% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 3,807% υποχωρεί η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 908,62 (+0,59%) και 901,50 μονάδων (-0,19%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 903,67 (+0,05%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 904,09 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,09%.
Ο τζίρος, ο χαμηλότερος των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων, στα 66,4 εκατ., από τα οποία τα 7,2 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΛΠΕ, ΠΡΕΜΙΑ, ΜΥΤΙΛ, ΕΥΔΑΠ, ΑΤΡΑΣΤ, ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ), ενώ ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ και ΜΥΤΙΛ απασχόλησαν το 44% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 66,4 εκατ., τα 63,9 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,6), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,4), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (3,7), Εθνική (3,4), Μυτιληναίο (2,6), ΔΕΗ (2,5), Alpha Bank (2,3), ΤΕΝΕΡΓ (2,3), Motor Oil (2,3), Ελ. Πετρέλαια (2,2), και Jumbo (2 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να παραμένει αδύναμη (Alpha Bank -2,70%, Εθνική 0%, Eurobank -1,66%, Πειραιώς +0,31%).
Μεταξύ 629,67 (+0,92%) και 612,22 μονάδων (-1,87%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 613,95 (-1,60%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 615,95 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,28%.
Να σημειωθεί ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 669 μονάδων. Σε μία τέτοια περίπτωση και αν ξεπεραστεί η ενδιάμεση αντίσταση στις 640 και 655, οι επόμενες αντιστάσεις στις 690 και 752 μονάδες. Αν συνεχιστούν οι πιέσεις, οι επόμενες στηρίξεις στις 606 – 591 και 580 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Για τους “λάτρεις” των στατιστικών, ο Τραπεζικός δείκτης συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με αθροιστικές απώλειες 7,6%, ενώ το σημερινό κλείσιμο παραπέμπει σε χαμηλά μήνα, με το αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 3/11 (596,59 μονάδες).
Η Alpha Υπηρεσιών & Συμμετοχών ενημέρωσε ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης της PAULSON & CO INC., την 5/12/2022, η τελευταία κατείχε κατά την 30/11/2022, έμμεσα μέσω επενδυτικών κεφαλαίων που διαχειρίζεται, 114.061.367 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό κάτω του 5% (4,86%) επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Εν τω μεταξύ, την εξαγορά ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, εκδόσεως την 14 Δεκεμβρίου 2021 από την Προτείνουσα, επιδιώκει η Alpha Bank. Αίρεση η επιτυχής ολοκλήρωση της νέας έκδοσης ομολόγων.
Από την άλλη, η μεγάλη υπερκάλυψη στη δημοπρασία ομολόγων της Alpha Bank οδήγησε χαμηλότερα το επιτόκιο της έκδοσης, ενώ η τράπεζα άντλησε τελικώς 450 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προγραμματισμού για έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του senior preferred ομολόγου, ωρίμανσης 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, υποχώρησε στο 7,75% έναντι αρχικών σκέψεων για την τιμολόγηση (IPTs) στο 8%. Στο βιβλίο προσφορών που έκλεισε το μεσημέρι, υποβλήθηκαν προσφορές άνω των 875 εκατ. ευρώ.
Σαφές πλεονέκτημα των “πράσινων” τίτλων, δείχνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου υστέρησαν οι ΚΟΥΕΣ (-1,18%), ΑΡΑΙΓ (-1,19%), ΒΙΟ (-1,20%), ΕΕΕ (-1,41%), ΕΥΔΑΠ (-0,14%), ΛΑΜΔΑ (-1,32%) και ΣΑΡ (-1,50%). Αμετάβλητη η μετοχή της TITC.
Σε ιστορικά υψηλά κινείται η μετοχή της Μυτιληναίος (+0,98%). Μετά και το σημερινό κλείσιμο υψηλότερα των 18,40 ευρώ, δεν υφίστανται έστω και θεωρητικές αντιστάσεις. Η πρώτη σημαντική στήριξη στα 16,68 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Σε υψηλά 35 μηνών η μετοχή της Motor Oil (+2,40%). Στα 17,40 ευρώ το ημερήσιο “stop long”, στα 20,94 ευρώ η επόμενη αντίσταση.
Μετά την αντίδραση από τα πρόσφατα χαμηλά των 4,30 ευρώ (κλείσιμο 22/11), στις τελευταίες συνεδριάσεις δείχνουν να επικρατούν οι κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών, στην μετοχή της Quest (-1,18%). Η μετοχή είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” στα 4,245 ευρώ και με την πρώτη αντίσταση στα 4,60 – 4,78 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+140,6%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+47%), ΜΟΗ (+48,8%), ΤΕΝΕΡΓ (+46,69%) ΠΡΔ (+44,07%) και ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+32,41%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Σε χαμηλά διμήνου η ΔΟΜΙΚ (-4,23%).
Σημαντική εντολή πώλησης, άνω των 80000 τεμ. στα 0,424 ευρώ (+2,17%), απορρόφησαν οι αγοραστές στην Q&R (+3,86%).
Αύξησαν συναλλαγές Centric (+2,55%) και Logismos (-6,53%).
Βγήκε “bid” σε Realcons (+1,99%), Πλαίσιο (+1,39%) και ΑΣΤΑΚ (+0,32%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΜΕΡΚΟ (+5,85%) και ΙΝΛΙΦ (+4,19%).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε ΦΡΙΓΟ (-4,26%).
Δεύτερη μέρα ανόδου για ΛΑΒΙΔ (+66,67%).
Ευδιάκριτη η παρουσία πωλητών σε ΑΤΕΚ (-6,74%), ΠΡΟΝΤΕΑ (0%), ΙΛΥΔΑ (-1,60%), ΜΑΘΙΟ (-3,31%), ΒΙΟΚΑ (-2,44%), ΕΥΑΠΣ (-2,25%), ΕΣΥΜΒ (-0,32%), ΙΝΚΑΤ (-0,14%) και ΑΤΤ (-0,66%).
Προς το τέλος της συνεδρίασης συνηθίζουν να εμφανίζονται οι αγοραστές στην Flexopack (+0,64% και νέα υψηλά 15 μηνών).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 879 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 879, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 910, 931, 937 - 944 (gap), 958 - 960 και 973 μονάδες. Η επόμενη στήριξη στις 865 - 862 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2132 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2132, θα ελπίζει σε κίνηση προς τις 2250 μονάδες, με απώτερο στόχο τις 2332 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2132, μπορεί να πιέσει προς τις 2091 - 2083 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Το ανοδικό κανάλι, που συμπτωματικά ήταν και το επίπεδο που ξεκίνησε το 2022, αλλά και πιθανή επιβεβαίωση της πρόσφατης διάσπασης, έδωσε αντίδραση, σώζοντας στην παρούσα και την τάση. Όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μία πλάγια κίνηση μέχρι να δούμε νέα δεδομένα. Εκτός από τις ανακοινώσεις για τα επιτόκια, το πιο σημαντικό ημερομηνιακό σημείο είναι η 16η Δεκεμβρίου, που έχουμε και την μεγάλη λήξη των Παραγώγων. Σίγουρα τα ‘στοιχήματα’ είναι μεγάλα και εδώ, αλλά και στα Ξένα Χρηματιστήρια, μεταξύ ‘ταύρων’ και ‘αρκούδων’ στις λήξεις. Αυτό που έχει καταφέρει η Εγχώρια Αγορά, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, είναι ότι έχει μαζέψει 3 τρίμηνα πτώσης, μέσα σε 2 και κάτι μήνες. Σε κάθε περίπτωση, το χτεσινό χαμηλό θα πρέπει να συντηρήσει τον μήνα αν δεν θέλει οι πωλητές, που ήδη έχουν κάνει την εμφάνιση τους, να πετύχουν ένα χαμηλό κλείσιμο στην λήξη. Ιδανικά θα θέλαμε μία επαναπροσέγγιση της σημαντικής ζώνης του 930, θυμίζοντας ότι έχουμε και ένα πτωτικό ‘χάσμα’ από τον Απρίλιο στο 932 – 937. Σκεφτείτε κάποια σοβαρά κεφάλαια να αποφασίσουν να μπουν, ή να βγουν από την ρηχή Εγχώρια Αγορά χωρίς πακέτα. Το Χ.Α. προσμένει την επενδυτική βαθμίδα η οποία θα φέρει νέες επενδύσεις, για αυτό και βλέπουμε να έχει αυτό το μικρό εύρος τιμών το τελευταίο μεγάλο διάστημα”, σύμφωνα με την άποψη της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Τα χθεσινά ισχυρά στοιχεία για τις Υπηρεσίες στις ΗΠΑ, μείωσαν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, μειώνοντας και τις προσδοκίες για μικρότερη αύξηση επιτοκίων από τη FED”, όπως εκτιμά η Eurobank Equities.
“Ελάφρυνση του χρέους κατά 6 δισ. ευρώ αποφάσισε το Εurogroup, που αναγνωρίζει ότι έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τη Χώρα και την Οικονομία μας. Δεν διαφαίνεται ωστόσο ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να τιμολογηθεί αναλόγως, στην παρούσα φάση και στο Χρηματιστήριο η σημαντική αυτή ψήφος εμπιστοσύνης της Ευρώπης για την Ελληνική Οικονομία”, επισημαίνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Περιμένουμε το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον στην Αγορά να συνεχιστεί, εν μέσω μεταβλητότητας στις Ξένες Αγορές”, αναφέρει η Piraeus Sec.
“Οι ανησυχίες των επενδυτών για πρόωρες εκλογές, ίσως επηρεάσουν την επενδυτική ψυχολογία”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Euroxx Sec.
“Περιμένουμε η Αγορά να συσσωρεύσει γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις Βιομηχανικές Εταιρείες”, αναφέρει η Beta Sec.
“Αναμένουμε μάλλον στενότερες διακυμάνσεις τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, ο ΓΔΧΑ ενδέχεται να παρουσιάσει μια σταδιακή αύξηση της μεταβλητότητας, λόγω και της επικείμενης λήξης των Παραγώγων την επόμενη Παρασκευή, αλλά και λόγω του Τραπεζικού δείκτη, ο οποίος συνεχίζει να κρατάει το κλειδί της βραχυπρόθεσμης τάσης, ευρισκόμενος στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα. Σημειώνουμε ότι για τον ΔΤΡ μια κρίσιμη περιοχή στήριξης αποτελεί η ζώνη των 600 - 590 μονάδων”, τονίζει η Leon Depolas Sec.
“Το ΙΟΒΕ κατέγραψε βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος το Νοέμβριο (στο 101,4 ο σχετικός δείκτης). Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας τον Οκτώβριο, που διαμορφώθηκε στο 11,6%. Η Eurostat ανήγγειλε ότι στο τέλος Νοεμβρίου ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε στο 9%, έναντι 9,5% τον Οκτώβριο. Το Eurogroup δίνει ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης με την κατά €6 δισ. ελάφρυνση του Ελληνικού χρέους. Και αύριο η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει τα στοιχεία για το ΑΕΠ στο τέλος του 3ου τριμήνου που είναι ενδεχόμενο να ξεπεράσουν το 7,7% που καταγράφηκε στο 2ο τρίμηνο, καθώς θα ενσωματωθούν οι εξαιρετικές επιδόσεις από τα τουριστικά έσοδα του Καλοκαιριού, όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Τζάνας.
Αν και κάποια από τα βασικά μακροοικονομικά στοιχεία πιστοποιούν την μέχρι τώρα θετική πορεία της Ελληνικής Οικονομίας, η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας αμφισβητείται και μόνο η UBS με το +2,5% βλέπει ρυθμό μεγέθυνσης πάνω από το 2% για το 2023.
Έτσι, η ανάγκη προστασίας των ευάλωτων Νοικοκυριών από τις επιπτώσεις των αυξημένων επιτοκίων στις δόσεις των δανείων τους, άνοιξε το ενδεχόμενο να αναγκαστούν οι Τράπεζες να ταξινομήσουν στα ΜΕΑ (Μη εξυπηρετούμενα Ανοίγματα) αυτά τα δάνεια, σύμφωνα με την πιθανή οδηγία που θα εκδώσουν.
Σαν αποτέλεσμα, αν και το κόστος για τις Τράπεζες είναι μικρό (το πολύ 100 εκατ. ευρώ), η διαδικασία απειλεί να “γκριζάρει” το ελπιδοφόρο σενάριο, που υπόσχεται από το 2023 ο Τραπεζικός κλάδος, σαν αποτέλεσμα της ουσιαστικής βελτίωσης της οργανικής κερδοφορίας του, λόγω κυρίως της πιστωτικής επέκτασης και των αυξημένων επιτοκίων των δανείων.
Σαν αποτέλεσμα, η ολοκλήρωση του 11μηνου, με το ΓΔ να διαμορφώνεται λίγο πάνω από τις 900 μονάδες και στις 922,42 μονάδες, στο ξεκίνημα του Δεκεμβρίου, οριοθετεί πιθανότατα την καταγραφή των υψηλότερων επιδόσεων του 2ου εξαμήνου, με το rebalancing της 30/11/2022 να διαμορφώνει την κορύφωση των ημερήσιων συναλλαγών στα €282,27 εκατ.
Την ίδια ώρα, τα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος, αυξάνουν την αβεβαιότητα, σε σχέση με το ενδεχόμενο διαφόρων αρνητικών παρενεργειών: η ανακοίνωση για τιμή οροφής για το Ρωσικό Πετρέλαιο στα $60/βαρέλι δημιουργεί προϋποθέσεις νέας αναρρίχησης της τιμής του Πετρελαίου, με το συνωστισμό των τάνκερς στα στενά του Βοσπόρου, να αποτελεί σοβαρό λόγο για διαμόρφωση συνθηκών μείωσης της προσφοράς του στις Αγορές της Ευρώπης, κυρίως.
Τα θετικά στοιχεία της Αγοράς Εργασίας στις ΗΠΑ, είναι πιθανό να οδηγήσουν τη Federal και στη συνέχεια την ΕΚΤ σε νέες “μεγάλες” επιτοκιακές αυξήσεις στις 14 και 15 Δεκεμβρίου, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για επιβράδυνση των αυξήσεων.
Ταυτόχρονα, προσδοκάται ότι οι διαδηλώσεις στην Κίνα θα οδηγήσουν σε αποφάσεις χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων, με την κατάσταση να προκαλεί γενικευμένο προβληματισμό στους παρατηρητές, σε σχέση με το ενδεχόμενο κλιμάκωσης αιτημάτων πρόσθετων ελευθεριών από τους Κινέζους πολίτες.
Σαν αποτέλεσμα, το κλίμα αυξημένων επιφυλάξεων τείνει να διαμορφώνει την επενδυτική ψυχολογία σε όλες τις Αγορές του Πλανήτη.
Με το Ελληνικό Χρηματιστήριο να συγχρονίζεται με τις Διεθνείς Αγορές, καθώς μάλιστα διαφαίνεται ότι η εκλογική διαδικασία θα δρομολογηθεί, πιθανότατα νωρίτερα από την εκ Νόμου προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία, ενώ την ίδια ώρα η ρητορική των Ελληνοτουρκικών αντιπαραθέσεων συνεχίζεται.
Σκηνικό που δεν υποβοηθεί την διαμόρφωση προϋποθέσεων για ένα φετινό ‘year-end- rally’, εκτός αν οι Κεντρικές Τράπεζες, με τις κινήσεις τους, διαμορφώσουν διαφορετικά μηνύματα τις επόμενες ημέρες”, όπως σημειώνει ο διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Ελεγχόμενες απώλειες στην Ευρώπη, με πτωτικές διαθέσεις και οι δείκτες στην Wall Street.
Πιέζεται το Πετρέλαιο, οριακά ψηλότερα το Ευρώ.
Οριακά ψηλότερα των $1785 ο Χρυσός και των $22,4 το Ασήμι.
Κάτω από τα $17000 το Bitcoin, χαμηλότερα των $1260 το Ethereum.
“Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν νέους δασμούς στον Κινεζικό Χάλυβα και το Αλουμίνιο, ως μέρος μιας προσπάθειας για την καταπολέμηση των εκπομπών άνθρακα και της Παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας”, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Philip Lane, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Milano Finanza” δήλωσε ότι “η αύξηση των τιμών καταναλωτή είναι πιθανώς κοντά στο ζενίθ της”, ενώ αναγνώρισε ότι “το κόστος δανεισμού θα αυξηθεί ξανά”.
“Κατενάτσιο” στις Μετοχικές Αγορές της Ευρώπης το 2023, μέχρι να φθάσει ο μακροοικονομικός κύκλος στο κατώτατο σημείο του, προτείνει η BofA στους επενδυτές.
Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε για δεύτερο διαδοχικό μήνα τον Οκτώβριο. Το έλλειμμα αυξήθηκε κατά $4 δισ., ή 5,4%, στα $78,2 δισ. δολάρια σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg, ήταν διεύρυνση του ελλείμματος στα $80 δισ.
“O πληθωρισμός μπορεί να οδηγήσει την Αμερικανική Οικονομία σε ύφεση την επόμενη χρονιά”, προειδοποίησε ο CEO της JP Morgan, Τζέρεμι Ντάιμον.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση άφησε τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. αμετάβλητη.
Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Λάσκαρη, “τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θα αποδώσει στα Ταμεία του Δημοσίου ο φόρος στα υπερκέρδη των Διυλιστηρίων, τον οποίο έχει προαναγγείλει η Κυβέρνηση και έχει αρχίσει να λογαριάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Τα έσοδα θα εισπραχθούν το 2023 μετά την ψήφιση του κανονισμού από την Ε.Ε. για την επιβολή φορολογικού συντελεστή 90% στα υπερκέρδη των Διυλιστηρίων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, εξέλιξη που σημαίνει πως δεν χρειάζεται να μεσολαβήσει Εθνική νομοθεσία για τη βεβαίωση των συγκεκριμένων εσόδων”.
“Τα υψηλότερα επιτόκια, η ανθεκτική αύξηση των δανείων, η μεγαλύτερη συμβολή του χαρτοφυλακίου χρέους και οι πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους, θα πρέπει να συμβάλουν θετικά στη δημιουργία κερδών των Ελληνικών Τραπεζών το 2023”, εκτιμά η Fitch.
“Το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι και πάλι θετικό, μετά από μια πολύ δύσκολη δεκαετία (οικονομική κρίση, πανδημία), στηρίζοντας το λειτουργικό περιβάλλον των Τραπεζών”, εκτιμά η Optima Bank σε ανάλυσή της για τον κλάδο. Η Optima θέτει τις εξής τιμές – στόχους, όλες με συστάσεις “buy”: Alpha Βank, τιμή - στόχος 1,48 ευρώ (από 1,77 ευρώ). Eurobank, τιμή - στόχος 1,4 ευρώ (από 1,38 ευρώ). Εθνική Τράπεζα, τιμή - στόχος 4,64 ευρώ (από 5,42 ευρώ). Πειραιώς, τιμή - στόχος 2,8 ευρώ (από 2,01 ευρώ).
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΛΧΑ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Ελλάκτωρ και Motor Oil και στο χαμηλό οι Αεροπορία Αιγαίου, Viohalco, Lamda Development και ΕΕΕ.
Δεν ενθουσιάζει η τελική εικόνα με 52 ανοδικούς τίτλους, έναντι 66 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.
----ΧΠΑ
Πτωτικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και να παραμένουν σταθερές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (35.173 συμβόλαια).
Στα 4.582 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.598 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Στα 5 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 5 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 208, 168 για τον Δεκέμβριο και 40 για τον Ιανουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.184), κινήθηκε μεταξύ 2.180 και 2.198,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 618,5).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (6.500 Μυτιληναίος), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (18.712), Εθνική (2.876), Eurobank (4.873), Πειραιώς (1.593), ΔΕΗ (1.251), ΟΤΕ (304), Ιντρακόμ (121), ΓΕΚ (2.806), Μυτιληναίο (389), Τέρνα Ενεργειακή (397), MIG (749), TITC (700).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 136.178, Πειραιώς 34.137, MIG 16.324, ΔΕΗ 23.665, Eurobank 14.161, Εθνική 16.821.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 62.332.672 τεμ., (από 61.594.368 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.272.141 τεμ. (3.233.600), Eurobank 34.946.866 τεμ. (34.802.233), ΟΠΑΠ 1.581.663 τεμ. (1.562.387), Εθνική 9.945.141 τεμ. (9.945.141), ΟΤΕ 1.047.859 τεμ. (1.053.926), Πειραιώς 1.310.375 τεμ. (1.310.375).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.