Με θετικά πρόσημα και αξιοσημείωτα κέρδη κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους τολμηρούς Traders να ποντάρουν στο ενδεχόμενο διπλωματικής προόδου στο Ουκρανικό, ενδεχόμενο που θα ενίσχυε την διάθεση ανάληψης επενδυτικού ρίσκου.
Από την άλλη, κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σημειώνονται σε Πολύτιμα Μέταλλα, Πετρέλαιο, αλλά στην Αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα την άνοδο των αποδόσεων για όλους τους Εκδότες (στο 2,677% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους).
Παρά τη σημερινή κίνηση του ΓΔΧΑ μόνιμα με θετικό πρόσημο (υποχώρησε αισθητά από τα υψηλά ημέρας και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ένα “τικ” υψηλότερα από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό) και την συμπλήρωση δεύτερης συνεχόμενης ανοδικής συνεδρίασης, μάλλον επιφυλακτικοί δηλώνουν οι περισσότεροι αναλυτές, που εκτιμούν πως “η μεταβλητότητα θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ τα εταιρικά αποτελέσματα θα διατηρήσουν τις Τραπεζικές στο επίκεντρο”.
Υπενθυμίζεται ότι “ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησαν, στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να βελτιώσουν τις σχέσεις, παρά τις διαφωνίες”, όπως ανακοίνωσε η Τουρκική Προεδρία.
Εν τω μεταξύ, “αποκλίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την άνοδο των τιμών της Ενέργειας εμφανίστηκαν πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Η Ελλάδα πρότεινε ένα σχέδιο έξι σημείων που περιλαμβάνει ανώτατο όριο τιμών για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους, αλλά αυτή η ιδέα έχει απορριφθεί ως μη ρεαλιστική από άλλα Κράτη - Μέλη”, έγραψε το Reuters.
Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα παραστεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του Ecofin. Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, θα πραγματοποιήσει επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Μένοντας στο Eurogroup και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αγγελικής Παπαμιλτιάδου, “εντολή να πιέσει τους Δανειστές μας, ώστε να μπορεί ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει ένα πολιτικά ωφέλιμο πακέτο παροχών, έδωσε ο Κ. Μητσοτάκης στον Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα”.
Γεμάτη η ατζέντα της εβδομάδας που ξεκίνησε. Σύμφωνα με την Beta Sec. “σήμερα, μετά την λήξη της συνεδρίασης, ανακοινώνουν αποτελέσματα χρήσης 2021 οι Alpha Bank, Γενική Εμπορίου και ΟΛΠ (θα ακολουθήσει η καθιερωμένη τηλεδιάσκεψη της Alpha με τους αναλυτές), ενώ ξεκίνησε και η δημόσια πρόταση της Νίκας για την διαγραφή της μετοχής από το ταμπλώ του Χ.Α. Αύριο ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Πειραιώς και ΕΥΑΘ, την Τετάρτη οι Εθνική, Premia Properties και Cenergy και την Πέμπτη η TITC, πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Στο εξωτερικό δεσπόζει την Τετάρτη η τακτική συνεδρίαση της FED και η ανακοίνωση για τα επιτόκια (21.00) καθώς και την προοπτική της χρονιάς (21.30). Παρόμοιες συνεδριάσεις έχουν και οι BoE και BoJ, για τα επιτόκια και τη νομισματική πολιτική τους. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένο το triple witching Μαρτίου στην Αγορά Παραγώγων, στις τελικές δημοπρασίες αναμένεται το rebalancing του FTSE Russell με Ελληνικό ενδιαφέρον (προσθήκες Autohellas και Quest Holdings στα Small Caps και Τράπεζα Αττικής, Ιντεάλ Συμμετοχών και Space στα Micro Caps), ενώ το βράδυ η Αγορά θα περιμένει τις αποφάσεις των Moody’s και DBRS για το Ελληνικό αξιόχρεο”.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., με “σκληρό φώτο φίνις” πέρασε εκ νέου η ΕΕΕ (7,287 δισ. ευρώ) και ακολουθούν ΟΤΕ (7,284), ΟΠΑΠ (4,3), Eurobank (3,4), ΔΕΗ (2,9), Εθνική (2,6), Alpha Bank (2,4), Ελ. Πετρέλαια (2) και Μυτιληναίος (2 δισ. ευρώ).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, αλλά υποχώρησαν αισθητά από τα πρωινά υψηλά.
Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος της Alpha Bank (+0,97%) αναρριχήθηκε μέχρι τα 1,101 ευρώ (+6,89%), της Εθνικής (+4,09%) μέχρι τα 2,925 ευρώ (+6,87%), της Eurobank (+0,72%) μέχρι τα 0,972 ευρώ (+6,65%) και της Πειραιώς (+0,39%) μέχρι τα 1,346 ευρώ (+5,57%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, θέλει επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 1,082 ευρώ για να δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα και να κινηθεί προς τα 1,133 – 1,141 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,17 – 1,19 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση και αν χαθεί η στήριξη στα 1,00 ευρώ, η αμέσως επόμενη εντοπίζεται στα 0,9288 – 0,918 ευρώ.
Όσο η ΕΤΕ δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2,68 ευρώ και υψηλότερα των 2,73 – 2,80 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), οι αγοραστές έχουν κάθε λόγο να ελπίζουν σε κίνηση προς τα 3,00 – 3,12 και 3,64 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Αντίθετα, κλείσιμο χαμηλότερα των 2,68, μπορεί να πιέσει τον τίτλο προς τα 2,50 ευρώ.
Όσο η μετοχή της ΕΥΡΩΒ δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 0,89 – 0,893 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), οι αγοραστές θα προσπαθήσουν να υπερκεράσουν την ζώνη 0,948 – 0,978 (την υπερασπίζονται οι εκθετικοί ΚΜΟ 30 και 60 ημερών) και να κινηθούν προς τα 1,00 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, κλείσιμο χαμηλότερα των 0,89 μπορεί να πιέσει προς τα 0,86 και 0,818 ευρώ.
Για την ΠΕΙΡ, οι επόμενες αντιστάσεις στα 1,35, 1,364 (ημερήσιο “stop short), 1,40 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και 1,42 (συγκλίνουν ο εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι στηρίξεις στα 1,20 και 1,00 ευρώ.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο, κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, αναρριχόμενος μέχρι τις 597,72 μονάδες (+6,50%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε υποχωρήσει στις 572,14 (+1,94%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 569,67 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,50%.
Για να επιστρέψουν οι προσδοκίες για κίνηση προς υψηλότερα επίπεδα, πρέπει ο εν λόγω δείκτης να αφήσει πίσω του, με συνοπτικές διαδικασίες, τις 577 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60, 90 και 200 εβδομάδων), 585 – 590 (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 605 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) και να κινηθεί προς τις 626, 632 – 638 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών), 650, 700 και 732 μονάδες (ημερήσιο “stop short”).
Πρώτη σημαντική στήριξη στις 490 μονάδες.
Οριακό πλεονέκτημα των αγοραστών, δείχνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού FTSE25, όπου υποαπέδωσαν οι ΔΕΗ (-0,13%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-0,17%), ΕΛΧΑ (-1,16%), ΕΥΔΑΠ (-2,20%), ΜΠΕΛΑ (-2,61%), ΜΥΤΙΛ (-0,49%), ΟΠΑΠ (-1,37%) και ΟΤΕ (-1,72%).
Από την πλευρά των “πράσινων” τίτλων, τα μεγαλύτερα κέρδη για ΒΙΟ (+2,21%) και ΚΟΥΕΣ (+2,79%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο, κινήθηκε η μετοχή της ΕΕΕ (+1,55%), προσπαθώντας να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά διετίας. Οι αντιστάσεις στα 21,22, 22,10, 24,15, 26,67 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 28,2 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών), 28,35 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 29,5 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 30,48 (ημερήσιο “stop short”). Οι στηρίξεις στα 19,00, 18,00 και 17,40 ευρώ.
Το πάλεψε να μην έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η μετοχή του Ελλάκτωρα (-0,17%), αλλά μέσω των τελικών δημοπρασιών έκλεισε στο “κόκκινο” και στο χαμηλό ημέρας. Για την σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας απαιτείται υπέρβαση των 1,269 (ημερήσιο “stop short”) και ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 1,295 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) και υψηλότερα των 1,32 – 1,355 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί αναρρίχηση προς τα 1,40 ευρώ. Αντίθετα αν χαθεί η στήριξη στα 1,19, οι αμέσως επόμενες εντοπίζονται στα 1,10 και 0,93 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν πάρει προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+190%), ακολουθούμενη από ΕΥΠΙΚ (+51,39%) και ΤΡΑΣΤΟΡ (+35,2%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Μεγάλη αύξηση κύκλου εργασιών και κερδών σημείωσε το 2021 η ΓΕΒΚΑ (+10,58%), καθώς:
Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε από τα 30,7 εκατ., στα 41,6 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη υπετριπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα 2,932 εκατ., έναντι 905 χιλ. την προηγούμενη χρήση.
Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 26,1 εκατ. ευρώ και ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στο 1,95 εκατ. (από 3,58 εκατ.) λόγω των θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών που δημιουργήθηκαν.
Η Διοίκηση θα προτείνει στην επικείμενη ετήσια τακτική γ.σ. τη διανομή μερίσματος 0,055 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 0,035 ευρώ το 2021, ενώ για το 2022 εκτιμά ότι θα φέρει αντίστοιχες επιδόσεις με το 2021 τόσο σε επίπεδο τζίρου, όσο και σε επίπεδο κερδών.
Η μετοχή διαπραγματεύεται με μονοψήφιο p/e.
Από εκεί και πέρα, επιμένει πλαγιοκαθοδικά από τα 10,40 ευρώ (κλείσιμο 25/2) η Autohellas (-3,62%).
Με θετική μεταβολή, αλλά χωρίς πειστικούς αγοραστές οι ΣΑΤΟΚ (+4,23%), ΕΒΡΟΦ (+9,76%), ΝΤΟΠΛΕΡ (+10%), ΔΡΟΜΕ (+2,28%), ΛΑΒΙ (+4,55%), ΑΝΕΚ (+3,90%), ΜΕΒΑ (+2,94%), ΕΛΙΝ (+3,12%), ΤΖΚΑ (+0,30%), ΕΧ (+8,46%), ΠΑΠ (+0,83%), ΜΕΝΤΙ (+2,85%) και ΣΙΔΜΑ (+4,24%).
Αύξησε συναλλαγές η Byte (+1,43%).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στην ΚΛΜ (-0,59%).
Παραμένει υπό σημαντική πίεση η Frigoglass (-7,41%).
Παρουσία πωλητή σε ΚΤΗΛΑ (-4,68%), ΣΠΙ (-1,30%) και ΕΛΤΟΝ (-1,87%).
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για την Βιοτέρ (-9,05%).
Αξιοσημείωτη εντολή αγοράς, για την Epsilon Net (+1,93%), στα 5,24 ευρώ.
Νέα προσυμφωνημένη συναλλαγή 121391 τεμ., για την Q&R (+2,56%), στα 0,40 ευρώ.
Προσπάθεια αντίδρασης από τα πρόσφατα χαμηλά για ΦΒΜΕΖΖ (+1,85%), Performance (+1,25%), Cenergy (+2,80%), Ελλάδος (+3,33%) και Πετρόπουλο (+2,63%).
Προσπαθεί πλαγιοανοδικά από τα 1,57 ευρώ (κλείσιμο 24/2) η Ιντρακόμ (+3,40%).
Βγήκε κάποιο “bid” σε Δομική Κρήτης (+3,26%), Interlife (+3,74%), AS Company (+2,50%), Προοδευτική (+5,52%) και Λύκο (+1,52%).
Η είδηση ότι αναδείχθηκε κύριος Ανάδοχος για τα κατασκευαστικά έργα α΄ φάσης στο Ελληνικό, αύξησε τους αγοραστές στον Άβακα (+6,63%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Για τη σχετική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, ο Γενικός Δείκτης χρειάζεται να αφήσει πίσω του την ζώνη 855 – 860, αλλά και την ζώνη 888 – 900 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και να κινηθεί προς τις 913 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών), 950 και 973 μονάδες (ημερήσιο “stop short”). Σε περίπτωση επιστροφής χαμηλότερα των 805 μονάδων, οι επόμενες στηρίξεις στις 788 και 777 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων).
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, η εικόνα θα επιδεινωθεί σημαντικά, σε περίπτωση συνεχόμενων κλεισιμάτων χαμηλότερα των 1930 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), ή ακόμα χειρότερα χαμηλότερα των 1870 μονάδων. Η πρώτη σημαντική αντίσταση στις 2042 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και οι αμέσως επόμενες στις 2144 – 2171 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 2182 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 2200, 2209 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών), 2231 – 2240 και 2384 μονάδες (ημερήσιο “stop short”).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
Σήμερα Alpha Bank και ΟΛΠ ανακοινώνουν τα ετήσια αποτελέσματά τους. Την Τρίτη, την σκυτάλη παίρνουν η Τράπεζα Πειραιώς και η ΕΥΑΘ, την Τετάρτη η Εθνική Τράπεζα και η Cenergy και την Πέμπτη η TITC. Επίσης, την Τετάρτη η Federal αναγγέλλει, πιθανότατα, την 1η αύξηση επιτοκίων για το 2022, ενώ την Παρασκευή λήγουν οι σειρές Παραγώγων του Μαρτίου και Moody’s με DBRS αναγγέλλουν την ετυμηγορία τους για το Ελληνικό αξιόχρεο. Γρίφος οι συνέπειες του θετικού κλίματος της συνάντησης Ερντογάν - Μητσοτάκη”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Περιμένουμε η μεταβλητότητα να συνεχιστεί. καθώς οι ανησυχίες για την αύξηση των επιτοκίων, προστίθενται στις γεωπολιτικές ανησυχίες. Τα αποτελέσματα των Τραπεζών θα βρεθούν στο επίκεντρο”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Euroxx Sec.
“Οι εξελίξεις αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία θα δώσουν τον τόνο για μία ακόμα εβδομάδα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, ενώ τα βλέμματα των επενδυτών θα είναι στραμμένα στα ετήσια αποτελέσματα των Alpha Bank (14/3), Πειραιώς (15/3) και Εθνικής (16/3)”, επισημαίνει η Optima Bank.
“Οι επενδυτές θα συνεχίσουν να εστιάζουν στις εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο, καθώς η ένταση οδηγεί τις τιμές Ενέργειας σε υψηλά επίπεδα”, εκτιμά η Beta Sec.
“Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική (bearmarket), με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 889 μονάδες. Σημείο στήριξης οι 800 μονάδες και σημείο αντίστασης οι 850. Οι βασικοί καταλύτες αυτή την εβδομάδα είναι η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και του πολέμου, καθώς και το ύψος αύξησης των επιτοκίων από την FED την Τετάρτη. Όσον αφορά τους εσωτερικούς καταλύτες, η Alpha Bank θα ανακοινώσει σήμερα αποτελέσματα, η Τρ. Πειραιώς αύριο και η Εθνική Τράπεζα την Τετάρτη. Τέλος, οι Moody’s και DBRS θα ανακοινώσουν την αξιολόγηση του Ελληνικού αξιόχρεου την Παρασκευή”, υπενθυμίζει η Merit Sec.
“Σημαντικές απώλειες είδε ο τεχνολογικός κλάδος στην Κίνα σήμερα το πρωί, καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο νέων κανονιστικών εμποδίων από τις ΗΠΑ. Επιπλέον, το γεωπολιτικό ρίσκο μαίνεται και οι Αγορές περιμένουν νέο ραντεβού Ουκρανίας - Ρωσίας. Στο εσωτερικό, πυκνώνουν αυτή την εβδομάδα τα εταιρικά αποτελέσματα χρήσης 2021. Υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη συνεδριάζει η FED, με την πρώτη αύξηση των επιτοκίων να είναι δεδομένη. Πιθανή η σταδιακή σταθεροποίηση των Αγορών με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις, αλλά και με αυξημένες διακυμάνσεις, γεγονός στο οποίο θα συνεισφέρει και η εκπνοή των Παραγώγων τριμηνιαίου κύκλου αυτή την Παρασκευή”, αναφέρει η Leon Depolas Sec.
“Περίοδοι σαν αυτή, οδηγούν πολλούς επενδυτές σε κινήσεις πανικού αγορών και πωλήσεων, ενώ ο χρόνος, η στρατηγική και η σωστή ρευστότητα είναι απαραίτητα συστατικά για την μεγιστοποίηση των αποδόσεων”, σύμφωνα με την άποψη του Ηλία Ζαχαράκη.
Μην ξεχνάμε πως ακόμα δεν έχουμε δεδομένα, σε σχέση με την διάρκεια του πολέμου, με τις κυρώσεις ακόμα να μην έχουν δείξει τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν και στις δύο Πλευρές.
Η λογική λέει ότι ο Πούτιν θα λήξει σχετικά σύντομα “το έργο”, μιας και είναι δύσκολο να αντέξει για μεγάλο διάστημα και το κόστος των επιχειρήσεων, αλλά και το οικονομικό κόστος από τις κυρώσεις.
Από την άλλη, σίγουρα κερδίζει από τις τιμές του Πετρελαίου και του Αερίου, μιας και οι πληρωμές εκ μέρους της Ευρώπης συνεχίζονται απρόσκοπτα αν και είναι δύσκολο από την στιγμή που η ζήτηση πέσει, να συνεχιστούν οι υψηλές πτήσεις. Άλλωστε ήδη η τιμή του Φυσικού Αερίου, με συνοπτικές διαδικασίες, έχει χάσει πάνω από το 50% από τα πρόσφατα υψηλά.
Σε κάθε περίπτωση, η σύρραξη “ταρακούνησε την Ευρώπη από την ύπνο της” παίρνοντας αποφάσεις που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε, ενώ είναι δεδομένο ότι θα γίνει ότι είναι δυνατόν προκειμένου να απεξαρτηθεί ενεργειακά από την Ρωσία.
Οι ΑΠΕ φαίνεται να βγαίνουν ωφελημένες, με την ΔΕΗ να είναι και η Εταιρεία που θα έχει της μερίδα του λέοντος στο κομμάτι νέων έργων.
Η επόμενη απορία είναι σε τι μέγεθος μπορεί να επηρεαστεί η Ελληνική Οικονομία από την πόλεμο.
Στην “βαριά μας” Βιομηχανία, αυτή του Τουρισμού, τα απόλυτα νούμερα δείχνουν ότι δεν επηρεάζονται σημαντικά από την μη έλευση Ρώσων τουριστών, παρόλα αυτά δεν μπορούμε ακόμα να ξέρουμε αν μέχρι τότε, η κατάσταση έχει σταματήσει να επηρεάζει τις μετακινήσεις.
Τεχνικά τώρα σε πρώτη φάση, χρειαζόμαστε κλεισίματα πάνω από τα υψηλά της Παρασκευής, για να μπορέσουμε να ανακόψουμε την επιθετική πτωτική τάση σε ημερήσια γραφήματα.
Πολύ σημαντικό είναι η διάρκεια της πτωτική κίνησης, μιας και μία σύντομη επαναφορά των τιμών, θα βοηθήσει την εικόνα. Αντιθέτως μία μεγάλη χρονική καθίζηση, θα βαρύνει πολύ την Αγορά.
Να θυμίσουμε πως αν ο Μάρτιος κλείσει πάνω από τις 854 μονάδες, θα διασωθεί και το μηνιαίο αγοραστικό σήμα μας. Σε κάθε περίπτωση χρειάζονται κάποιες συνεδριάσεις ακόμα για να δούμε μία καλύτερη τεχνική εικόνα.
Μπορεί η πτώση του ΓΔ να φαντάζει τεράστια, παρόλα αυτά τα στατιστικά δείχνουν πως η Ελληνική Αγορά συνεχίζει να έχει αντοχές.
Μην ξεχνάμε πως ο μήνας θα δώσει την πρώτη μείωση επιτοκίων στην Αμερική, ανοίγοντας έναν Παγκόσμιο ανοδικό κύκλο στα επιτόκια. Το δύσκολο θα είναι να δούμε πόσες αυξήσεις και πόσος χρόνος θα χρειαστεί να αναχαιτιστεί ο μεγάλος πληθωρισμός, που επηρεάζει σημαντικά τις Οικονομίες.
“Η Ελλάδα, για πολλούς λόγους, συνεχίζει και έχει καλύτερη εικόνα από πλευράς ανάπτυξης, παρόλα αυτά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
"Η Κίνα βιώνει το μεγαλύτερο κύμα κορωνοϊού από το τέλος του lockdown, τον Μάρτιο του 2020", σημειώνουν οι αναλυτές.
Θετικά τα πρόσημα στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι “το Χρηματιστήριο της Μόσχας δεν θα λειτουργήσει ούτε την τρέχουσα εβδομάδα”.
Επιθετικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο Πετρέλαιο, μικρά κέρδη για το Ευρώ.
Ακόμα χαμηλότερα Χρυσός και Ασήμι, πάνω από τα $38700 το Bitcoin, πάνω από τα $2550 το Ethereum.
“Η Ρωσία ενδέχεται να προχωρήσει στην αθέτηση των πληρωμών των χρεών της, στον απόηχο των πρωτοφανών κυρώσεων για την εισβολή της στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν θα προκαλέσει Παγκόσμια οικονομική κρίση”, δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.
Έριξε τον πήχη της προσδοκώμενης Αμερικανικής ανάπτυξης για το 2022 η Goldman Sachs, κάνοντας λόγο για ελάχιστη, έως καθόλου ανάπτυξη στο α’ τρίμηνο του έτους και εκτιμώντας ότι η πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ για την επόμενη χρονιά διαμορφώνεται στο 35%.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Για “βελτίωση με άρωμα μερίσματος” κάνει λόγο η Eurobank Equities σε έκθεσή της με προβλέψεις για τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ, στην οποία διατηρεί τιμή - στόχο στα 14,7 ευρώ και σύσταση “buy”, επισημαίνοντας ότι, “με τις τάσεις του Q4 του 2021 να μην εμφανίζουν μεγάλες διαφορές με αυτές του Q3, οι επενδυτές αναμένεται να επικεντρωθούν στο μέρισμα”.
Δεδομένης της εκτίμησης για πολύ ισχυρές ταμειακές ροές στο τρίμηνο (αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), η Χρηματιστηριακή προβλέπει ότι η Εταιρεία θα ανακοινώσει μέρισμα της τάξεως των 0,95 - 1 ευρώ ανά μετοχή. Αυτό θα οδηγήσει το συνολικό μέρισμα του 2021 στο 1,05 -1,10 ευρώ, δεδομένου ότι έχει διανεμηθεί ήδη ενδιάμεσο μέρισμα 0,10 ευρώ. Τα ακαθάριστα έσοδα του 2021 θα φθάσουν στα 1,5 δισ. ευρώ, 5% χαμηλότερα από το 2019, με τα συνολικά λειτουργικά κέρδη στο έτος να διαμορφώνονται στα 551 εκατ. ευρώ. Η Εισηγμένη ανακοινώνει αποτελέσματα Q4 στις 22 Μαρτίου, μετά το κλείσιμο της Αγοράς.
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε το πλαίσιο έγκρισης του Master Plan του ΟΛΠ, για τις υποχρεωτικές επενδύσεις που προέκυπταν από τη σύμβαση παραχώρησης του Λιμένα Πειραιώς (2016) στην Cosco Group Limited και οι οποίες προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, την επέκταση του Επιβατικού Λιμένα του Πειραιά, νέο Επιβατικό Σταθμό, τέσσερα νέα Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα κ.λ.π.
O ΟΛΠ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2021, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών στα €154,2 εκατ., έναντι €132,9 εκατ. της χρήσης 2020 (+16%). Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €36,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 39,4% σε σχέση με τα €26,4 εκατ. της χρήσης του 2020. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,63 ευρώ, αυξημένο κατά 57,5% σε σχέση με το 2020 (0,40). Τα παραπάνω ποσά αποτελούν την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία του ΟΛΠ.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχήθηκε μέχρι τις 849,79 μονάδες (+2,64%), στις 17.00 βρέθηκε στις 833,25 (+0,64%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα χαμηλά στις 829,99 (+0,25%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 830,02 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,25%.
Ο τζίρος, ο χαμηλότερος των τελευταίων 14 συνεδριάσεων, υποχώρησε στα 63,1 εκατ., από τα οποία τα 0,9 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΚΟΥΑΛ, ΟΤΕ, ΚΟΥΕΣ), ενώ ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ και ΕΤΕ απασχόλησαν το 45% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΕΕΕ, ΚΟΥΕΣ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΗ, ΟΛΠ και TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε η Quest και στο χαμηλό οι Alpha Bank, Πειραιώς, Αεροπορία Αιγαίου, Ελλάκτωρ, ΕΛΧΑ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ.
Υποδεέστερη της αρχικής η τελική εικόνα με 84 ανοδικές μετοχές, έναντι 34 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι έκλεισαν με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.
----ΧΠΑ
Ανοδικά, ξεκίνησε η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν στο συμβόλαιο του δείκτη και να σημειώνουν σημαντική αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (144.457 συμβόλαια), καθώς συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 2.210 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.185 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Στα 2 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 2 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.015, 589 για τον Μάρτιο και 426 για τον Απρίλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.998), κινήθηκε μεταξύ 1.998 και 2.044,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 2, 2 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 574,5), κινήθηκε μεταξύ 574,5 και 578,75 μονάδων.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (48.177), Εθνική (10.708), Eurobank (26.201), Πειραιώς (7.345), ΔΕΗ (3.463), Μυτιληναίο (3.554), ΑΔΜΗΕ (4.546), Ελλάκτωρα (2.180), Cenergy (1.666), Lamda Development (1.779), Viohalco (538), ΟΤΕ (247), ΟΠΑΠ (424), ΓΕΚ (2.420), Fourli (1.341), MIG (22.415), Motor Oil (1.017), Ιντρακόμ (2.411), ΕΕΕ (312), ΕΧΑΕ (310), Ελ. Πετρέλαια (1.807), Τέρνα Ενεργειακή (361), ΟΛΠ (167), TITC (986).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 67.246, Πειραιώς 23.687, Εθνική 23.598, MIG 32.399, Eurobank 31.610, ΔΕΗ 14.208, Ελλάκτωρα 10.474.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | ALPHA BANK S.A | 0,50% | 2022-02-24 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.700.585 τεμ., (από 59.126.326 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.725.022 τεμ. (2.762.438), Eurobank 48.728.667 τεμ. (48.777.867), ΟΠΑΠ 1.331.523 τεμ. (1.331.523), Εθνική 6.337.785 τεμ. (6.415.905), Πειραιώς 7.588.906 τεμ. (7.133.266), ΟΤΕ 2.491.275 τεμ. (2.659.735), ΑΔΜΗΕ 2.131.979 τεμ. (2.280.509).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.