"Καυτή" εβδομάδα, με θετικό πρόσημο για τα ευρωπαϊκά και υπεραπόδοση για το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Με την προσοχή στο Jackson Hole οι επενδυτές σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο κυρίως στις εσωτερικές εξελίξεις στην Αθήνα.
Με μικρή άνοδο 0,70% για τον DAX ολοκληρώνεται η εβδομάδα, με 1,46% για τον FTSE100 και στο ΧΑ με σχεδόν 3% πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη μεταβολή.
Η Fed ανεβάζει τα επιτόκια από τον Μάρτιο του 2022 σε μία προσπάθεια να μειώσει τον πληθωρισμό και οι επενδυτές αναζητούν σαφήνεια για το αν θα ακολουθήσουν και νέες αυξήσεις, και για πόσο καιρό τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.
Για αυτό και τον τόνο τις 4 συνεδριάσεις που μένουν για το "κλείσιμο" του Αυγούστου θα τον δώσουν το βράδυ Fed και Wall Street.
Για το ΧΑ η εβδομάδα ολοκληρώνεται με ικανοποιητική αντίδραση, μετά το διορθωτικό σερί με τον Γενικό Δείκτη στις 1.299,76 (0,30%) , τον FTSE25 στις 3.149,17 (0,21%), τον Δείκτη Τραπεζών στις 1.051,11 (-0,98%) και στις 2.147,50 (0,43%) τον FTMidCap.
Δύο αμιγώς χρηματιστηριακά και ένα ευρύτερο ήταν τα στοιχεία που θα μπορούσε να κρατήσει ένας long από την σημερινή συνεδρίαση.
Το θετικό πρόσημο όλων των βασικών δεικτών, η επαφή με την περιοχή των 1.300 μον. και η επίσκεψη Μόντι στην Αθήνα και συνάντηση του Ινδού Πρωθυπουργού με τον Ελληνα ομόλογό του, καθώς επίσης το γεύμα παρουσία κορυφαίων επιχειρηματικών παραγόντων (Δημ.Παπαλεξόπουλος, Ευ. Μυτιληναίος, Γ. Περιστέρης, Φ. Καραβίας, Σπ. Θεοδωρόπουλος, Μελ. Τραυλού, Αχ. Κωνσταντακόπουλος, Θεοδ. Τρύφων).
Μητσοτάκης-Μόντι, έβαλαν στόχο τον διπλασιασμό του διμερούς εμπορίου, μένει να φανεί η συνέχεια και με την αποστολή Φραγκογιάννη στην Ινδία.
Αυτό κυρίως ως "μάκρο" εάν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά από την Αθήνα.
Στο "βράχυ" η συνεδρίαση με τον χαμηλότερο τζίρο αυτή την εβδομάδα έμελλε να είναι η σημερινή-τελευταία, αν και η διαφοροποίηση επενδυτών σε συγκεκριμένα blue chips και Πειραιώς αφήνουν κάποιες υποσχέσεις για την επόμενη εβδομάδα.
Με πρώτο ορόσημο το rebalancing της προσεχούς Πέμπτης και δεύτερο την αξιολόγηση από την DBRS μία εβδομάδα μετά (8 Σεπτεμβρίου) συντρέχουν λόγοι για αναθέρμανση του ενδιαφέροντος, για επανεισροή κεφαλαίων. Πρακτικά θα πρέπει από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη οι τζίροι να είναι αυξητικοί να φτάσουν τα 80 εκατ. τουλάχιστον, για τους δε long να επιβεβαιωθούν οι 1.290 μον. (και πέριξ) ως στήριξη, υπό προϋποθέσεις περιοχή εκκίνησης στην προσπάθεια επαναπροσέγγισης των 1.350 μον. (ανάλογα με τις αξιολογήσεις των ξένων).
Σε Πειραιώς, Mytilineos, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Jumbo, Motor Oil, Viohalco, Autohellas, ElvalHalcor, Helleniq Energy, Quest, Coca Cola HBC, ΕΛΛΑΚΤΩΡ η εστίαση των αγοραστών, αναλυτές κρατούν την θετική διαφοροποίηση της Πειραιώς από τα τραπεζικά, και το ισχυρό ενδιαφέρον για συγκεκριμένα 3-4 blue chips με την συνδρομή ξένων επενδυτικών τραπεζών.
Την Πειραιώς λόγω της ένταξης στο "καλάθι" MSCI Standard Greece- για τις δυνητικές εισροές έχει αναφερθεί ο Γιώργος Α. Σαββάκης- την αναδιάρθρωση των δεικτών, προσβλέποντας σε σημαντική ενίσχυση συναλλαγών/τζίρου το 2ήμερο Πέμπτης-Παρασκευής.
Από τα blue chips κυρίως Mytilineos, Motor Oil και Viohalco απασχόλησαν τους long, καθώς η άνοδος ήταν ισχυρή και με αυξημένες συναλλαγές, παραπέμποντας σε επανεργοποίηση ξένων. Ειδικότερα για Mytilineos με αφορμή την ανάλυση της Morgan Stanley την στοχοθεσία των 45 ευρώ και της αιτιολόγησης όσον αφορά το outlook της εισηγμένης. Για τη Motor Oil οι αναλυτές προσβλέπουν σε μεγέθη και μέρισμα, ενώ τεχνικά φαίνεται να "δένει" ως στήριξη ο "διπλός πυθμένας" στα 21,90 ευρώ.
Ενδιαφέρουσα η υπεραπόδοση της Autohellas-εχθές ήταν η Aegean, σε αναμονή των οικονομικών αποτελεσμάτων- όπως και των ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Viohalco- ξανά κινείται συνολικά ο όμιλος-.
Για Viohalco, AEGEAN και Autohellas σημειώθηκε η μεγαλύτερη μεταβολή με 10,56% 8,83% και 7,09% αντίστοιχα, σε διάστημα εβδομάδος.
Ακολούθησαν Cenergy Holdings με 6,86%, Jumbo με 5,47% και με 4,83% για τη Mytilineos.
Απογοήτευσε για ακόμη μία-πολλοστή- εβδομάδα ο ΟΤΕ με μείον 1,61% και συνολικά μείον 3,36% για το 2023.
Με τον FTSE25 πάνω από τις 3.140 μονάδες, οι ενεργοί-σχεδόν αποκλειστικά εγχώριοι παίκτες- είχαν την ευχέρεια να ενεργήσουν σε EpsiloNet, Intracom Holdings, Profile, BriQ, Alumil, AVAX, ΑΔΜΗΕ με σχετικά ικανοποιητικές συναλλαγές.
Νέο ιστορικό υψηλό για την...ασταμάτητη EpsiloNet στα 11 ευρώ, αποτίμηση προς τα 600 εκατ.
Στα 58,53 εκατ. η αξία συναλλαγών, με μόλις 1,21 εκατ. μέσω προσυμφωνημένων εντολών σε Intralot, TITAN, Sarantis, Autohellas, Πειραιώς, EpsiloNet- με τα 44.210 τμχ στα 10,70 ευρώ να διευκολύνουν την καταγραφή ακόμη ενός ιστορικά υψηλού για την εταιρεία.
Σχετική ισορροπία αγοραστών vs πωλητών με τους πρώτους να πραγματοποιούν συναλλαγές αξίας 25,61 εκατ. και τους δεύτερους 20,72 εκατ.
--ΧΠΑ
Υποτονική τάση και στα Παράγωγα όπως στην υποκείμενη αγορά, με 313 Συμβόλαια του δείκτη με premium 0,21% στην τρέχουσα σειρά και με 143 ΣΜΕ με 0,32% στην επόμενη.
Από τα Συμβόλαια μετοχών, με discount 0,65% τα 4.696 της Alpha Bank, επίσης με discount 0,93% τα 1.017 της Εθνικής, όπως επίσης με 1,27% τα 622 της Eurobank.
Eξαίρεση για την Πειραιώς, με premium 0,91% για 1.249 ΣΜΕ- όπως και στην υποκείμενη με ανοδική έκθεση, προφανώς προσβλέποντας στην ένταξη στον MSCI Standard Greece.
Ποντάρουν σε ανοδική κίνηση-μέσω των θέσεων αγοράς σε ΣΜΕ των Mytilineos, Motor Oil, AEGEAN, Viohalco, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Intracom Holdings,Intrakat από τα mid caps.
--Αποτιμήσεις
Αλλαγές στην 6άδα-των under 5 δισ.- δεν έχουμε μεν, αλλά διακρίνεται δυναμική που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές.
Ειδικότερα: Coca Cola HBC στα 9,865 δισ. ΟΤΕ στα 6,010 δισ., Εθνική στα 5,812 δισ. Eurobank στα 5,749 δισ. ΟΠΑΠ στα 5,606 δισ. και στα 5,272 δισ. την Mytilineos.
Δυναμική έχει η Mytilineos έναντι του ΟΠΑΠ- με 27,24% έναντι μείον 5,90% στο 3μηνο, αλλά και στο πιο "βράχυ" με 4,83% έναντι 0,53% σε εβδομαδιαίο. Πρακτικά ένας trader τάσης θα έβλεπε την Mytilineos να διεκδικεί την 5η θέση από τον ΟΠΑΠ. Στα υπόψη...