Συνεδρίαση δύο όψεων αυτή που διεξήχθη σήμερα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς ξεκίνησε με συνεχείς εναλλαγές προσήμων, όμως στο δεύτερο μισό οι “buyers” πήραν περισσότερες πρωτοβουλίες, Γύρισαν τους βασικούς δείκτες σε θετικό πρόσημο, το οποίο και διατήρησαν μέχρι τέλους.
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι αγοραστές είχαν σήμερα βοήθειες από τις Ευρωπαϊκές Αγορές, ενώ η γενικότερη, περιρρέουσα, ατμόσφαιρα παραμένει θετική, όμως από την άλλη τα υψηλά 101 μηνών, βάζουν όλο και περισσότερους από τους traders, στον πειρασμό κατοχύρωσης σημαντικών βραχυπρόθεσμων κερδών.
Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την θετική ψυχολογία, οι επιλεκτικές τοποθετήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, όμως από εδώ και ψηλότερα η εικόνα της Αγοράς έδειξε ότι η αναρρίχηση δεν θα είναι “Ανοιξιάτικη βόλτα στο πάρκο”, για τους “καθυστερημένους” που σπεύδουν να “ανέβουν στο τρένο”.
Επιμένουν οι πληροφορίες από Ξένους Διαχειριστές, “για μεταφορές κεφαλαίων από την Τουρκία στην Ελλάδα, μετά τα τελευταία γεγονότα στην Γείτονα Χώρα”.
Την ίδια ώρα, το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε τη διακοπή της λειτουργίας του, για πρώτη φορά μετά το 1999, μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη “λόγω της αστάθειας της Αγοράς, μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία”.
Μένοντας στους Ξένους και σύμφωνα με το Axianumbers Ιανουαρίου, δημιουργήθηκαν 1141 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 747 νέους λογαριασμούς τον Δεκέμβριο. Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εισροές ύψους €97,91 εκατ. κατά το μήνα Ιανουάριο, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εκροές ύψους €97,91 εκατ. τον Ιανουάριο (να υπολογιστεί η πώληση ιδίων μετοχών από τη Μυτιληναίος στη Fairfax, μία συναλλαγή αξίας περίπου 50 εκατ. ευρώ). Σημαντική η αύξηση των ενεργών μερίδων (μερίδες επενδυτών που έκαναν έστω μία πράξη) τον Ιανουάριο, που ανήλθαν στις 24422, έναντι 18366 ενεργών μερίδων το Δεκέμβριο. Η κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 63,39% για τους Αλλοδαπούς και 36,61% για τους Ημεδαπούς.
Η είδηση της ημέρας, έστω και αναμενόμενη, ήταν η ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης της Πειραιώς για το 58,5733% της MIG που δεν κατέχει, στα 0,1668 ευρώ ανά μετοχή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο μετά το ξεκίνημα των συναλλαγών, βγήκε εντολή αγοράς ψηλότερα από τα 0,1668 ευρώ, που ώθησε την μετοχή της MIG μέχρι τα 0,170 ευρώ (+1,92%), η οποία όμως κατέρρευσε γρήγορα υπό την πίεση των επιθετικών πωλήσεων στην τιμή της δημόσιας πρότασης. Ο τίτλος σήμερα διακίνησε 84,5 εκατ. τεμ.
Με όλα τα παραπάνω, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος οι φήμες, με αποτέλεσμα οι μισές Εταιρείες να είναι υποψήφιες εξαγοράς και οι άλλες μισές να σκέφτονται την υποβολή δημόσιας πρότασης για τις μετοχές τους, οπότε και λόγω των ενισχυμένων αποτιμήσεων, ίσως χρειάζεται αυξημένη προσοχή.
Προσοχή απαιτεί και η κινητικότητα που σημειώνεται στα θεωρούμενα “penny stocks”, καθώς εκεί όσο εύκολα εμφανίζονται επιθετικοί αγοραστές, άλλο τόσο εύκολα μπορεί να εξαφανιστούν στην πρώτη αλλαγή του κλίματος.
Σύμφωνα με την αισιόδοξη σχολή σκέψης, την οποία εκφράζει στη στήλη ο Μάνος Χατζηδάκης (Beta Sec.), “η άνοδος που έχει παρατηρηθεί ως τώρα στο Χρηματιστήριο από την αρχή του έτους, συμβαδίζει και με την αύξηση των συναλλαγών. Η επίδοση αυτή είναι αναγκαία συνθήκη για τον υγιή βηματισμό της Αγοράς. Η Λιανική έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται πιο έντονα, καθώς η αξία των χαρτοφυλακίων έχει δυναμώσει και ο βαθμός αυτοπεποίθησης στις κινήσεις στο ταμπλώ έχει βελτιωθεί. Η μικρή κεφαλαιοποίηση έχει ξαναποκτήσει οπαδούς και οι αποδόσεις που καταγράφονται, έχουν στρέψει σημαντικό μέρος του Επενδυτικού Κοινού στην αναζήτηση της επόμενης μεγάλης ευκαιρίας, στα ‘ξεχασμένα μικρά’ της Αγοράς”.
Σε κάθε περίπτωση, το θετικό είναι πως όσοι προχωρούν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, “δεν τραβάνε μάρκες από το τραπέζι”, αλλά αναζητούν την επόμενη “επενδυτική ευκαιρία”, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Σήμερα το βράδυ αναμένεται η ανακοίνωση της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, όπου και θα ξεκαθαριστεί αν θα αυξηθεί ο αριθμός των Ελληνικών μετοχών (9 σήμερα). Υπενθυμίζεται ότι η Morgan Stanley δεν βλέπει αύξηση του αριθμού των Ελληνικών μετοχών στους δείκτες MSCI, ή αύξηση στη στάθμιση του εγχώριου δείκτη στις Αναδυόμενες Αγορές. Η Société Générale, στους τελευταίους υπολογισμούς της, πιθανολογεί την προσθήκη της Motor Oil, ενώ δεν αποκλείει να συμβεί το ίδιο με τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και των Ελ. Πετρελαίων.
Με διαθέσεις αποκλιμάκωσης, για όλους τους Εκδότες, οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,46% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,60% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,148% διολισθαίνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1062,16 (-0,21%) και 1080,71 μονάδων (+1,53%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1074,65 (+0,96%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1074,87 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,98%.
Να σημειωθεί ότι το σημερινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη παραπέμπει σε υψηλά 101 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 26/9/2014 (1086,5 μονάδες).
Ο τζίρος στα 149 εκατ., από τα οποία τα 9,6 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΤΕ, ΕΧΑΕ, ΠΕΙΡ, ΕΥΔΑΠ, ΑΛΦΑ, ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, ΜΙΓ, ΦΡΛΚ, ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ, ΟΠΑΠ, ΜΟΗ), ενώ ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και ΜΙΓ απασχόλησαν το 32% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 149 εκατ., τα 118,2 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,3), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,6), ΟΠΑΠ (5,3), Eurobank (5,1), Εθνική (4,4), Μυτιληναίο (3,5), Alpha Bank (3,1), ΔΕΗ (3), Πειραιώς (2,6), Motor Oil (2,6), Jumbo (2,6), Ελ. Πετρέλαια (2,4), και ΤΕΝΕΡΓ (2,3 δισ. ευρώ).
Από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο η Πειραιώς (-0,24%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (+0,46%), Εθνική (+3,91%) και Eurobank (+1,52%).
Μεταξύ 819,8 (-1,19%) και 848,91 μονάδων (+2,32%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 842,54 (+1,55%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 842,86 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,59%.
Το σημερινό κλείσιμο του ΔΤΡ σηματοδοτεί υψηλά 37 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 30/1/2020 (847,22 μονάδες).
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 722 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 722, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 850 - 860 μονάδες.
Με σαφές πλεονέκτημα των τίτλων με θετικό πρόσημο, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με αρνητική μεταβολή έκλεισαν τις συναλλαγές οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,81%), ΕΕΕ (-0,18%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-0,91%), ΕΥΔΑΠ (-0,14%), ΟΤΕ (-0,97%) και TITC (-0,14%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της Jumbo (+6,15%), συμπληρώνοντας έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές σε υψηλά 3ετιας. Αν ο τίτλος δώσει κλεισίματα υψηλότερα των 19,10 ευρώ, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τα 20,00 ευρώ. Στα 16,07 το ημερήσιο “stop long”, αλλά θα ανέβει στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις.
Όλα τα παραπάνω στον απόηχο της ανακοίνωσης της Εισηγμένης σύμφωνα με την οποία, “αύξηση 45%, περίπου, των πωλήσεων σημείωσε ο Όμιλος τον Ιανουάριο, ενώ το ΔΣ αποφάσισε να διανείμει έκτακτο μέρισμα 1,1550 ευρώ ανά μετοχή (μικτό)”.
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τη μετοχή της ΔΕΗ (+2,17%), που ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε υψηλά 10 μηνών. Οι στηρίξεις στα 7,50 – 7,40, 6,65 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 6,10 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 6,05 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Η επόμενη αντίσταση στα 8,69 ευρώ.
Έχει κατεβάσει σημαντικά συναλλαγές η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,81%), πιθανόν γιατί οι επενδυτές περιμένουν τις μετοχικές εξελίξεις στην ΤΕΝΕΡΓ (+0,26%). Στα 11,28 ευρώ το ημερήσιο “stop long”, στα 12,62 ευρώ η πρώτη αντίσταση.
Μένοντας στην ΤΕΝΕΡΓ, η Μυτιληναίος, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει φήμες για ενδιαφέρον εξαγοράς της Τέρνα Ενεργειακής. Ανάλογες πληροφορίες για ενδιαφέρον της ΔΕΗ για την Τέρνα Ενεργειακή διαψεύδουν και κύκλοι της ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι “η ΔΕΗ δεν ενδιαφέρεται για εξαγορά έργων ΑΠΕ, εν λειτουργία στην Ελλάδα. Αντίθετα, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, τα οποία θεωρούνται καλύτερη επένδυση”.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΑΤΤ (+299,42%), ακολουθούμενη από ΜΙΓ (+215,31%), ΚΛΜ (+85,94%), ΣΑΤΟΚ (+83,33%), ΦΡΙΓΟ (+66,08%), ΑΑΑΠ (+60,53%), ΛΑΝΑΚ (+53,3%), (+22%), ΣΠΥΡ (+52%), ΞΥΛΠ (+44,62%), ΠΕΙΡ (+44,51%) και ΜΠΤΚ (+41,18%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Αύξησαν συναλλαγές ΑΣΤΑΚ (+2,83%) και ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+9,66%).
Ανεπιβεβαίωτες φήμες για πιθανή υποβολή δημόσιας πρότασης, έστειλε σε υψηλά 35 μηνών τη μετοχή της Τεχν. Ολυμπιακής (+7,80%).
Ίδιες φήμες και για την Ελινόιλ (+2,27%) που κινείται πλαγιοανοδικά από τα 1,84 ευρώ (κλείσιμο 30/1).
Στο +10,48% βρέθηκε μετά τις πρώτες δημοπρασίες η ΒΙΣ (0%), για να υποχωρήσει μέχρι το -0,95% και να κλείσει αμετάβλητη.
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 27/1 για την Sato (+18,92%), στις 2/2 για την Lavipharm (+3,56%) και στις 1/2 για ΣΑΝΜΕΖΖ (+5,40%).
Σε νέα υψηλά 14 μηνών η Τρ. Αττικής (+16,60%), σε υψηλά 8 μηνών η CPI (+5,69%).
Ξεκίνησε στο +6,34% και έκλεισε αμετάβλητη η ΞΥΛΚ, καθώς βρήκε υψηλή προσφορά.
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε ΦΡΙΓΟ (-2,74%) και ΣΕΝΤΡ (-3,40%).
Παρουσία πωλητών σε ΥΑΛΚΟ (-5%) και ΜΠΤΚ (-3,36%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΕΒΡΟΦ (+4,08%), ΕΛΓΕΚ (+4,04%), ΦΟΥΝΤΛ (+2,20%), ΛΟΓΟΣ (+0,47%), ΑΚΡΙΤ (+6,48%) και ΣΠΥΡ (+20%).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Ιντερτέκ (+4,15%), Κρέκα (+13,08%), Βιοτέρ (+8,55%), ΦΒΜΕΖΖ (+9,79%), Cenergy (+2,13%) και ΕΧΑΕ (+0,51%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 966 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 966 δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1093 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις, χαμηλότερα των 966, στις 950 και 902 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2342 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2342 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα των 2450, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 2600 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2342, μπορεί να πιέσει προς τις 2332, 2250 και 2183 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Παρά την επιθετική ομιλία από αξιωματούχους της FED, οι Αγορές κινούνται ανοδικά, δίνοντας συνέχεια στο ισχυρό momentum αύξησης ρίσκου”, σημειώνει η Eurobank Equities.
“Το ράλι θα μπορούσε να χαλαρώσει για μία ανάσα. Τα κέρδη είναι έντονα διογκωμένα βραχυπρόθεσμα, αυξάνοντας την πιθανότητα διόρθωσης. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε πως οι ενεργοί επενδυτές που συμμετέχουν στις ημερήσιες συναλλαγές μπορούν να περιορίσουν το πτωτικό περιθώριο”, προειδοποιεί η Beta Sec.
“Στα πρόθυρα ενός ‘secular ανοδικού market’ φαίνεται να βρίσκεται το Χ.Α., έχοντας ‘ξεμπερδέψει’ (μέχρι νεωτέρας και με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα) με τα ψυχολογικά και διαγραμματικά εμπόδια της ζώνης μεταξύ 1000 και 1040 μονάδων, όπως επισημαίνει ο Πέτρος Στεριώτης.
Τεχνικά, οι (εκτός απροόπτου) οκτώ συναπτές ανοδικές εβδομάδες του Γενικού Δείκτη, έχουν κάνει ανοδική την τάση ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα “time frames”, ενώ τα φετινά κέρδη είναι μια πολύ καλή παρακαταθήκη, ότι και αν συμβεί στη συνέχεια.
Θα λέγαμε ότι η Ελληνική Αγορά, κάποια από τα πάγια χαρακτηριστικά της οποίας παραμένουν διαχρονικά, όπως η έντονη συναισθηματική φόρτιση και η περιορισμένη εμπορευσιμότητα, "αποφάσισε" να αναπροσαρμόσει την τιμολόγηση των Ελληνικών τίτλων σχετικά "απότομα" και μετά από πολλά δύσκολα χρόνια υποτίμησής τους.
Δεδομένων των βελτιωμένων εταιρικών και μακροοικονομικών ειδήσεων αλλά και των "πιεσμένων" επιπέδων από τα οποία προέρχεται το Χ.Α., εκτιμούμε ότι η υπεραπόδοσή του έναντι των Ξένων, έχει πολύ καλές προοπτικές συνέχισης.
Φυσικά, επιβάλλεται εγρήγορση για να μην υπάρξουν φαινόμενα "easy come, easy go", μετά από τα πρόσφατα λογιστικά κέρδη και ενώ είναι λογικό αρκετοί να θελήσουν να “περάσουν από το... ταμείο”.
Δεν θέλουμε να δούμε να γκρεμίζεται εκ νέου άδοξα η σχέση εμπιστοσύνης, την οποία δειλά προσπαθούν να ανοικοδομήσουν οι “κωδικοί λιανικής” με το Χ.Α.
Ίσως μια "λελογισμένη" διόρθωση να είναι "υγιής", καθώς θα προσελκύσει κεφάλαια επενδυτών που έχουν μείνει “έξω από το τρένο” και οι οποίοι επιθυμούν να "επιβιβαστούν", προτού αυτό συνεχίσει για ακόμη "υψηλότερους προορισμούς".
Σε περίπτωση διόρθωσης, τα κυριότερα “stop long” βρίσκονται πέριξ των 1040 μονάδων. Το ίδιο επίπεδο αποτελεί, αντίστοιχα, σημείο (επαν-)εισόδου και αναζωπύρωσης του αγοραστικού ενδιαφέροντος, κάτι που εξαρτάται βέβαια, από το αν οι υποψήφιοι επενδυτές βλέπουν το “ποτήρι” της συνέχειας μισοάδειο, ή μισογεμάτο.
Ανοδικές τιμές - στόχους δεν θα θέσουμε, καθώς είναι, εκτιμούμε, σε αυτή τη φάση του Χ.Α. "αντιπαραγωγικές", διότι ο ΓΔ αφενός έχει πάρει momentum το οποίο τον εισάγει σταδιακά στον “ενάρετο κύκλο” μίας πολλά υποσχόμενης μακρόπνοης ανόδου, αφετέρου οι διαγραμματικές αντιστάσεις είναι "ηλικίας" σχεδόν 10 ετών, με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την αξιοπιστία τους.
Νιώθουμε όμως ικανοποίηση που ήμασταν από τους πρώτους που γράψαμε για την προοπτική των 1000 μονάδων του ΓΔ, ακόμη και εν μέσω απαιτητικού διεθνούς περιβάλλοντος και επιβεβαιωθήκαμε στην πράξη.
Είναι τέτοια η ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο Αθηνών, που οι επενδυτές αφήνουν στην άκρη, όσο αυτό είναι εφικτό, το εκλογικό ρίσκο, τα γεωπολιτικά, τα επιτοκιακά ρίσκα, τα δημοσιονομικά και τα άσχημα μαντάτα από τη Γείτονα.
Παραμένει ζητούμενο να αυξηθεί ο αριθμός και οι συναλλαγές των εμπλεκόμενων στο Χ.Α. επενδυτών, τόσο των Ιδιωτών, όσο και των Θεσμικών.
Σε ότι αφορά τα προεκλογικά, το Χ.Α. δείχνει να μην φοβάται την παρατεταμένη αστάθεια, ενώ μετεκλογικά ασφαλώς θα προκρίνει τις καθαρές και φιλοεπενδυτικές λύσεις.
Στο μέτωπο των επίσημων πληθωριστικών ανακοινώσεων, οι Θεσμικοί χαιρετίζουν την αποκλιμάκωση των μετρήσεων από τα διψήφια νούμερα, ενώ η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ επιχειρεί, μέσω της ρητορικής της, να καθησυχάσει τους απανταχού επενδυτές λέγοντας, μέσες – άκρες, ότι εντοπίζει αποπληθωριστικές τάσεις (sic) στην μεγαλύτερη Οικονομία του Πλανήτη.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον αντίποδα, ακολουθεί πιο ‘γερακίσια’ στάση, με την επόμενη αύξηση επιτοκίων να έχει ουσιαστικά προ-ανακοινωθεί, με την δική μας λογική, πάντως, να προτιμά τη διατήρηση αυξημένης ευελιξίας στην χάραξη της νομισματικής πολιτικής”, επισημαίνει ο κ. Στεριώτης (ανώτατο στέλεχος ΚΕΠΕΥ).
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση, οι μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Θετικές οι διαθέσεις στην Ευρώπη, αλλά με ευδιάκριτη υποχώρηση από τα υψηλά ημέρας, με μικρά κέρδη οι δείκτες της Wall Street, κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών.
Πιέζεται το Πετρέλαιο, οριακά ψηλότερα το Ευρώ.
Προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από τα $1880 ο Χρυσός, κάτω από τα $22,20 κινείται το Ασήμι.
Τιμές χαμηλότερα των $22550 δοκιμάζει το Bitcoin, προς τα $1620 προσπαθεί υποχωρεί το Ethereum.
Οι τιμές καταναλωτή στη Γερμανία, εναρμονισμένες ώστε να συγκρίνονται με άλλες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξήθηκαν κατά 9,2%, σε ετήσια βάση, τον Ιανουάριο. Ένα μήνα πριν ήταν στο 9,6%. Οι αναλυτές ανέμεναν τα εναρμονισμένα στοιχεία να αυξηθούν κατά 1,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Στις 196000 ανήλθαν οι αιτήσεις για επίδομα εργασίας στις ΗΠΑ, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, από 183000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι οι νέες αιτήσεις θα ανέρχονταν στις 190000.
Ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε ότι “είναι πολύ νωρίς για να κηρυχθεί νίκη κατά του πληθωρισμού. Η Federal Reserve θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια πάνω από το όριο του 5%, εάν ο πληθωρισμός είναι επίμονος”.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 0,7 δισ. ευρώ στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
Η Optima Bank διατηρεί την ανοδική της στάση για τις Ελληνικές μετοχές, καθώς οι ανοδικοί καταλύτες υπερβαίνουν τους καθοδικούς κινδύνους και οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές παρά το πρόσφατο ράλι. Η Χρηματιστηριακή είναι πιο επιφυλακτική μετά την πρόσφατη ανοδική κίνηση και αναμένει ότι η αστάθεια θα κλιμακωθεί πριν/και εντός της εκλογικής περιόδου, καθώς υπάρχει αβεβαιότητα για το χρονοδιάγραμμα και το αποτέλεσμα των εκλογών, ωστόσο η βραχυπρόθεσμη αστάθεια θα δημιουργήσει μεσοπρόθεσμες ευκαιρίες αγοράς.
Η ΑΧΕ αναμένει ότι η Ελλάδα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, μετά τις εκλογές και εντός του 2ου εξαμήνου του 2023. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας θα ανοίξει τον δρόμο για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας Τραπεζών και μη Χρηματοπιστωτικών Εταιρειών, καθώς και για την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς.
Οι κορυφαίες της επιλογές από το ταμπλώ είναι:
Τράπεζα Πειραιώς, με τιμή - στόχο τα 2,8 ευρώ, Alpha Bank με τιμή - στόχο τα 1,48 ευρώ, Motor Oil με τιμή - στόχο τα 27,9 ευρώ, Ελ. Πετρέλαια με τιμή - στόχο τα 9,2 ευρώ, Μυτιληναίος με τιμή - στόχο στα 30,8 ευρώ, ΟΠΑΠ με τιμή - στόχο τα 17,1 ευρώ και Jumbo με τιμή - στόχο στα 22,7 ευρώ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΜΠΕΛΑ και ΟΠΑΠ και με το θετικό η ΠΕΙΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Eurobank, Quest, Lamda Development και Μυτιληναίος και στο χαμηλό ο ΟΤΕ.
Στο φίνις κρίθηκε η τελική εικόνα με 87 ανοδικούς τίτλους, έναντι 50 πτωτικών, ενώ 16 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 5%.
---ΧΠΑ
Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (48.794 συμβόλαια).
Στα 5.422 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.836 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Στα 443 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 446 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.144, 1.028 για τον Φεβρουάριο και 116 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.619,75), κινήθηκε μεταξύ 2.580,75 και 2.635,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 1, 1 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 849), κινήθηκε μεταξύ 849 και 849 μονάδων.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (15.000 Πειραιώς), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (18.299), Eurobank (4.176), Πειραιώς (9.165), ΟΤΕ (1.204), Εθνική (3.120), ΔΕΗ (1.310), Ιντρακόμ (660), MIG (10.780), Ιντρακάτ (2.566), Ελ. Πετρέλαια (109), ΕΕΕ (201), Ιντρακόμ (356), ΑΔΜΗΕ (655), Ιντρακάτ (268), Cenergy (244), Jumbo (589), Viohalco (112), ΕΧΑΕ (1.117), Lamda Development (124), MIG (5.649), Τέρνα Ενεργειακή (194).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 154.789, Πειραιώς 44.298, Eurobank 12.527, MIG 10.480, ΔΕΗ 30.185, Εθνική 11.531, ΑΔΜΗΕ 12.768. OTE 12.187.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 60.343.037 τεμ., (από 60.343.037 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.911.811 τεμ. (1.894.811), Eurobank 36.315.407 τεμ. (36.155.407), ΟΠΑΠ 1.433.427 τεμ. (1.533.586), Εθνική 10.167.852 τεμ. (10.212.815), ΟΤΕ 920.768 τεμ. (920.768), Πειραιώς 799.602 τεμ. (800.602), MIG 1.206.474 (826.474).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.