Επιφυλακτικά κινούνται τα κυριότερα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, με το βλέμμα των επενδυτών να είναι στραμμένο στην άλλη Όχθη του Ατλαντικού, όπου σήμερα διεξάγονται οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές. Τα αποτελέσματα της κάλπης θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου (Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία) για τη διετία 2023 - 2024, αλλά και τους Κυβερνήτες Πολιτειών της Χώρας.
Συνεδρίαση που εξέθεσε τους πρωινούς αγοραστές, αυτή που διεξήχθη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. να ξεκινούν με θετικές διαθέσεις, όμως λίγο πάνω από τις 890 μονάδες ο Γενικός Δείκτης βρήκε αναμένοντες πωλητές με αποτέλεσμα, όχι μόνο την υποχώρηση από τα πρωινά υψηλά, αλλά και το γύρισμα σε οριακές απώλειες, με αποτέλεσμα το τελικό πρόσημο της συνεδρίασης, να παιχτεί στο τελευταίο κομμάτι των συναλλαγών και να προσδιοριστεί από τις τελικές δημοπρασίες.
Τελικά η συνεδρίαση “βάφτηκε πράσινη”, όμως η τελική αναλογία ανοδικών – πτωτικών τίτλων, άλλα λέει και αυτό ίσως θέλει προσοχή.
Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το Χ.Α. σήμερα προσπάθησε να βρει στήριξη από την χθεσινή αναβάθμιση των Ελληνικών Τραπεζών από τη Moody’s, όμως τις σημαντικότερες βοήθειες έδωσε ο τίτλος της ΕΕΕ (+3,85%), μετά τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε.
Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, δημοσιεύει αποτελέσματα τρίτου τριμήνου η Alpha Bank με τους αναλυτές να περιμένουν καθαρά κέρδη πάνω από 100 εκατ. ευρώ.
Ασφαλώς και θα συνεχιστούν τα βραχυπρόθεσμα πονταρίσματα, εν όψει των αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου, που αναμένεται να ανακοινώσουν αυτή την εβδομάδα οι Εισηγμένες.
Από πλευράς Τραπεζών, μετά την Alpha Βank που ανακοινώνει σήμερα, θα ακολουθήσουν η Eurobank και η Εθνική την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και η Πειραιώς την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου.
Επίσης, στις 10/11 θα ανακοινωθεί η αναθεώρηση των δεικτών MSCI, ενώ αποτελέσματα ανακοινώνουν αυτή την εβδομάδα και οι TITC, ΕΛΠΕ, Αεροπορία Αιγαίου και ΟΤΕ στις 10/11.
Ακόμα μία συνεδρίαση αποτρεπτικής εικόνας, όσον αφορά τις συναλλακτικές επιδόσεις του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, που έρχεται να δικαιώσει όσους υποστηρίζουν ότι “η αναρρίχηση σε υψηλότερες αποτιμήσεις, είναι περισσότερο αποτέλεσμα τραβήγματος των εν δυνάμει πωλητών σε υψηλότερα επίπεδα και λιγότερο αποτέλεσμα ουσιαστικού αγοραστικού ενδιαφέροντος”.
Σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία του Χ.Α. (Axianumbers) μέσα στους τελευταίους 8 μήνες οι ενεργοί κωδικοί μειώθηκαν στο μισό. Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο ο αριθμός των ενεργών μερίδων, αυτών δηλαδή που έκαναν έστω μία πράξη αγοράς, ή πώλησης μέσα στον μήνα, περιορίστηκε στις 15635, από 17781 τον Σεπτέμβριο, όταν τον Φεβρουάριο του 2022 ο αριθμός αυτός ήταν στις 31533 μερίδες.
Το αμέσως χαμηλότερο νούμερο ενεργών μερίδων από τον Οκτώβριο 2022, αναφέρεται στον Αύγουστο του 2020 με 14322 ενεργές μερίδες.
Να σημειωθεί πως τον Οκτώβριο ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 10,26%, αλλά η συνολική αξία συναλλαγών σημείωσε μείωση 23% έναντι του Σεπτεμβρίου και 15,5% έναντι του περσινού Οκτώβρη και ήταν η χαμηλότερη που έχει σημειωθεί στους 10 μήνες του 2022.
Σε όρους όγκων η μέση συναλλακτική δραστηριότητα, τον Οκτώβριο, έπεσε στα 18,8 εκατ. τεμάχια, που είναι η χαμηλότερη επίδοση από τον Ιούλιο του 2018.
Από την άλλη, επέστρεψαν ως αγοραστές οι κωδικοί της Αλλοδαπής τον Οκτώβριο, με σχετικά ήπιες εισροές. Συγκεκριμένα ο μήνας έκλεισε με εισροές 12,7 εκατ. ευρώ, μετά από ένα Σεπτέμβριο πωλήσεων 83,3 εκατ. ευρώ. Στο 10μηνο οι Ξένοι κωδικοί είναι καθαροί αγοραστές κατά 24,4 εκατ. ευρώ.
Οι Ξένοι επενδυτές κατείχαν το 66,11% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. χωρίς το ΤΧΣ (Σεπτέμβριος 65,85%) και πραγματοποίησαν το 52,8% των συναλλαγών του Χ.Α. (55,4% τον Σεπτέμβριο).
Σύμφωνα με την Beta Sec., “τα Μετοχικά Αμοιβαία εσωτερικού τον Οκτώβριο συνέχισαν με εκροές 3,9 εκατ. ευρώ, για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Από την αρχή του έτους τα Μετοχικά Αμοιβαία εσωτερικού παρουσιάζουν εκροές 27,2 εκατ. ευρώ. Ο Νοέμβριος παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον, καθώς περιλαμβάνει τις αναδιαρθρώσεις του MSCI, που είθισται να αυξάνουν προς το τέλος του μήνα τη συναλλακτική δραστηριότητα, ανάλογα με τις προσθαφαιρέσεις μετοχών, ή τις αλλαγές σταθμίσεων στους δείκτες. Επίσης, είναι η περίοδος που Θεσμικά Κεφάλαια ολοκληρώνουν τη διαχειριστική τους χρήση, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις διορθωτικές κινήσεις ενόψει του κλεισίματος των βιβλίων τους. Ο περυσινός Νοέμβριος ήταν ιδιαίτερα δυνατός μήνας συναλλακτικά, με 83,8 εκατ. ευρώ μέση ημερήσια δραστηριότητα και είχε θετικά επηρεαστεί από την ΑΜΚ και είσοδο της ΔΕΗ στη σύνθεση του MSCI”.
Υπενθυμίζεται ότι το Χ.Α., μαζί με την Morgan Stanley, στις 28 και 29 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιήσουν στο Λονδίνο το Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο, με παρουσία του Πρωθυπουργού, αλλά και χωρίς παρουσία δημοσιογράφων και Κοινού.
Μικτή η εικόνα και ήπιες οι μεταβολές, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων.
Πιο συγκεκριμένα, στο 4,73% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 4,22% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,733% επιστρέφει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 894,08 (+0,99%) και 884,18 μονάδων (-0,13%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 885,27 (0%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 887,54 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,25%.
Ο τζίρος στα 50,2 εκατ., από τα οποία τα 3,3 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, REALCO, ΕΤΕ, ΠΑΠ, ΒΙΟ, ΜΠΕΛΑ), ενώ ΕΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ απασχόλησαν το 46% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 50,2 εκατ., τα 45,8 εκατ. αφορούν συναλλαγές στα στενά όρια του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,5), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (7), ΟΠΑΠ (4,7), Eurobank (3,8), Εθνική (3,5), Μυτιληναίο (2,4), ΔΕΗ (2,4), Alpha Bank (2,3), ΤΕΝΕΡΓ (2,1), Ελ. Πετρέλαια (2), Jumbo (2) και Motor Oil (2 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να είναι μικτή (Alpha Bank +0,83%, Εθνική +1,35%, Eurobank -0,48%, Πειραιώς -0,78%).
Ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κινήθηκε μεταξύ 632,58 (+1,31%) και 622,43 μονάδων (-0,31%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 622,85 (-0,25%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 626,48 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,34%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 591 μονάδων. Όσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 616 - 591, ή της ζώνης 585 - 566, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς 638 και 655 μονάδες, με απώτερο στόχο τις 752 μονάδες.
Πλεονέκτημα στους “κόκκινους” τίτλους, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου ξεχώρισαν θετικά οι ΑΡΑΙΓ (+0,92%), ΔΕΗ (+0,08%), ΕΕΕ (+3,85%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,18%), ΕΛΠΕ (+1,52%), ΕΥΔΑΠ (+0,14%), ΚΟΥΕΣ (+0,75%), ΜΟΗ (+0,67%) και TITC (+2,40%).
Η Coca Cola HBC ανακοίνωσε καθαρά έσοδα από πωλήσεις 9μηνου, εξαιρουμένων της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αυξημένα κατά 19,6% σε οργανική βάση το τρίτο τρίμηνο, συνεχίζοντας την ισχυρή δυναμική ανάπτυξης του πρώτου εξαμήνου. Σύμφωνα με τα πρώτα σχόλια των αναλυτών, η πορεία των καθαρών πωλήσεων ανήλθε τα 2,7 δισ. ευρώ περίπου, σημειώνοντας αύξηση 27% και ήταν ανώτερη των εκτιμήσεων που έβλεπαν αύξηση κατά 12%.
Ο τίτλος της ΕΕΕ (+3,85% και κλείσιμο στο υψηλό ημέρας) κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, ενώ έδωσε και ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 21,53 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 23,13 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ΔΣ της Motor Oil αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, μικτού ποσού ευρώ 0,40 ανά μετοχή, έναντι του καταβλητέου μερίσματος χρήσης 2022. Στις 21 Νοεμβρίου η αποκοπή του.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε και η μετοχή της ΜΟΗ (+0,67%), συμπληρώνοντας “καρέ” ανοδικών συνεδριάσεων. Η πρώτη σημαντική στήριξη στα 16,70 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και η αμέσως επόμενη στη ζώνη 16,26 – 16,09 ευρώ, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Επόμενη σημαντική αντίσταση στα 18,98 ευρώ.
Η Motor Oil θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου – εννεαμήνου 2022, μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης 23/11/2022, ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη 24/11/2022 στις 17.30 τοπική ώρα.
Η Μυτιληναίος, μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ανακοίνωσε ένα νέο χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης Ενέργειας, συνολικής ισχύος 367,5MW, για τον επί σειρά ετών επιχειρηματικό Εταίρο, Gresham House, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα έργα βρίσκονται ήδη σε διάφορα στάδια υλοποίησης, ενώ αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία, σταδιακά, έως τα τέλη του 2023.
Μόλις χθες η μετοχή της ΜΥΤΙΛ (-0,53%), έκλεισε σε νέα υψηλά εξαμήνου, ενώ σήμερα ακολούθησε ελεγχόμενη διόρθωση, με σχετικά χαμηλότερες συναλλαγές. Στα 15,28 – 15,20 η σημαντική στήριξη (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), στα 18,20 ευρώ η επόμενη σημαντική αντίσταση.
Χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, κινήθηκε η μετοχή της TITC (+2,40%), που συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις. Ο τίτλος είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” στα 11,00 ευρώ και με την επόμενη αντίσταση να εντοπίζεται στα 12,06 – 12,07 ευρώ (στριμώχνονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+176,69%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+132%), ΠΡΔ (+58,19%), ΜΑΘΙΟ (+43,15%), ΤΕΝΕΡΓ (+36,01%), ΚΡΕΚΑ (+34,12%), ΙΝΤΕΤ (+32,79%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+32,10%), MOH (+31,27%) και ΕΤΕ (+30,29%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΟΠΤΡΟΝ (+5,42%), ΒΙΣ (+19,44%), ΣΑΤΟΚ (+18,75%) και ΒΙΟΤ (+12,39%).
Προσπάθεια αντίδρασης μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις για Δομική Κρήτης (+3,27%) και μετά από τέσσερις πτωτικές για Ελγέκα (+0,48%).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Ιντρακάτ (+2,58%), Ιντεάλ (+1,46%) και ΕΥΑΘ (+1,16%, με σχετική αύξηση του όγκου συναλλαγών).
Παρουσία πωλητών σε ΣΠΙ (-4,29%), ΑΒΕ (-2,84%), ΤΖΚΑ (-1,45%), ΒΙΟΚΑ (-2,87%), ΑΛΜΥ (-1,95%), ΛΥΚ (-0,61%), ΕΛΤΟΝ (0%), ΚΛΜ (-0,60%), ΥΑΛΚΟ (0%), ΠΡΟΝΤΕΑ (0%), ΑΒΑΞ (0%), ΦΒΜΕΖΖ (-1,79%) και ΕΧ (-2,13%).
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 1/11 για Κρι Κρι (+1,11%).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε ΠΕΡΦ (-1,86%) και ΠΕΤΡΟ (-1,79%).
“Καρέ” ανοδικών συνεδριάσεων για ΣΑΝΜΕΖΖ (+6,21%) και ΓΚΜΕΖΖ (+9,95%). Και στις δύο περιπτώσεις, είχαν προηγηθεί τρεις έντονα πτωτικές συνεδριάσεις.
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Ευρωσυμβούλους (+0,64%, αλλά σήμερα κατέβασαν τον όγκο συναλλαγών).
Από το -6,14%, στο +0,88% και κλείσιμο στο υψηλό ημέρας για Ιντερτέκ.
Μόνο όσοι κινούνται σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, να παρακολουθούν την Προοδευτική (+7,69%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 857 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 866 - 857 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών), δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 895 - 900, 902 – 908, 944 (gap) και 973 μονάδες.
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2080 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2093 - 2068 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών) και των 2130, θα ελπίζει σε κίνηση προς τις 2186 και 2200 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, αν διασπαστεί η στήριξη των 2080, ή των 2068, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επαναδοκιμασία των 2000 μονάδων.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Από τις 793 μονάδες είμαστε ‘long’ σε ‘Intraday’. Με την Αγορά να δοκιμάζει το πολύ σημαντικό εβδομαδιαίο επίπεδο του 902. Αν ο ΓΔ πετύχει κλείσιμο υψηλότερα των 893,34 μονάδων, περνάει σε θετικό έδαφος για το 2022 και είναι ίσως η μόνη Ευρωπαϊκή Αγορά που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο. Πλέον το ‘short squeeze’ παίρνει σάρκα και οστά και θα πρέπει να είμαστε πιο προσεχτικοί με τις κινήσεις μας”, τονίζει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι 890 μονάδες του ΓΔ συνιστούν τα εγγύτερο σημείο αντίστασης, με το θετικό momentum να ευνοεί τη συνέχιση της ανοδικής κίνησης. Στις ΗΠΑ ολοκληρώνεται η διαδικασία των ενδιάμεσων εκλογών, με τις δημοσκοπήσεις να πιθανολογούν τον έλεγχο ενός τουλάχιστον, από τα δύο Σώματα του Κογκρέσου για τους Ρεπουμπλικάνους”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Η Αγορά θα στηριχθεί από την καλύτερη των εκτιμήσεων πορεία της Coca Cola, τα θετικά νέα από τις Τράπεζες (τρίμηνο και αναβάθμιση από Moody’s) καθώς και από την ανακοίνωση του προσωρινού μερίσματος των 0,40 ευρώ ανά μετοχή από τη Motor Oil (στο πάνω μέρος των εκτιμήσεων των αναλυτών η διανομή)”, σημειώνει η Piraeus Securities.
“Η έναρξη των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου θα βάλει τον τραπεζικό κλάδο στο επίκεντρο. Το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον θα συντηρήσει τις τάσεις συσσώρευσης στην αγορά”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Beta Sec.
“Η ΕΕΕ δημοσίευσε την 9μηνιαία αναφορά πωλήσεων με αύξηση των οργανικών εσόδων γ΄ τριμήνου κατά 7,4% (ετήσια βάση) και αναβάθμιση των συγκρίσιμων κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) στο εύρος των 860 – 900 εκατ. ευρώ, από 740 – 820 εκατ. ευρώ που ήταν το προηγούμενο. Σήμερα το απόγευμα ανακοινώνει και η Alpha Bank το γ΄ τρίμηνο, όπου αναμένεται καθαρή κερδοφορία μεγαλύτερη των 100 εκατ. ευρώ. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε την αναβάθμιση της βασικής πιστοληπτικής αξιολόγησης (BCA) των Alpha (σε b1) και Πειραιώς (σε b2) από την Moody’s, ενώ η ίδια αναθεώρησε ανοδικά και την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση όλων των Τραπεζών που καλύπτει. Στο εξωτερικό, βαρύτητα θα δοθεί στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.
“Μετά από την καταγραφή της 5ης συνεχόμενης ανοδικής εβδομάδας, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις αναταράξεις εξαιτίας της αυστηρής ρητορικής της Federal, το Ελληνικό Χρηματιστήριο φιλοδοξεί να πετύχει ένα ακόμη ‘άθλο’: να μηδενίσει τις φετινές απώλειες και σε επίπεδο Γενικού Δείκτη καθώς ο Τραπεζικός καταγράφει ήδη αξιοσημείωτα κέρδη, όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Τζάνας.
Η αναμέτρηση με την περιοχή των 890 μονάδων είναι σε πλήρη εξέλιξη και πολλά δεδομένα ευνοούν την υλοποίηση του “άθλου”: όλες οι συστημικές Τράπεζες ανακοινώνουν μέχρι την Παρασκευή τα αποτελέσματα του 9μηνου και η άνοδος των επιτοκίων των δανείων σε συνέχεια της αύξησης του Euribor, σε συνδυασμό με το αμετάβλητο των επιτοκίων των καταθέσεων, σηματοδοτούν τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας τους.
Την ίδια ώρα, η Moody’s αναγγέλλει την αναβάθμιση όλων των Ελληνικών Τραπεζών, των συστημικών και 2 ακόμη και η S&P προαναγγέλλει την αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας, σε συνέχεια της μεγάλης υποχώρησης του χρέους στο τέλος του 2022 (στο 169% του ΑΕΠ εκτιμά το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2023).
Επιπλέον, η Ελβετική UBS διαμορφώνει την εκτίμησή της για το φετινό ΑΕΠ στο +6,4% και θεωρεί ότι το αναπτυξιακό σκηνικό θα συνεχιστεί και τη διετία 2023 - 24 ανακοινώνοντας ρυθμούς μεγέθυνσης +2,5% και +3,2% αντιστοίχως.
Την ίδια ώρα, ξεκινούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό με κονδύλια ύψους 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021 - 27 και ο Νίκος Παπαθανάσης, αν. Υπουργός Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι το ύψος των άμεσων Ξένων επενδύσεων θα φτάσει φέτος τα 7 - 8 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, αν και η Ελληνική διαφοροποίηση είναι εμφανής, παραμένουν οι κίνδυνοι που μπορούν να περιλάβουν και την Ελληνική Οικονομία στο σενάριο εισόδου σε φάση ύφεσης το 2023: η ΕΚΤ ακολουθεί τυφλά τη Federal στην πολιτική παρατεταμένων μεγάλων αυξήσεων των παρεμβατικών επιτοκίων της, αναγκάζοντας τον Ιταλό και τον Έλληνα κεντρικό τραπεζίτη να ζητούν ηπιότερες αυξήσεις.
Η Ουκρανική κρίση είναι σε πλήρη εξέλιξη και ο επερχόμενος Χειμώνας μπορεί να οδηγήσει σε νέα αύξηση των τιμών του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου, με τους Υπουργούς Ενέργειας των Χωρών της Ευρωζώνης να κωλυσιεργούν στη λήψη κοινών αποφάσεων.
Και στις ΗΠΑ, το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών μπορεί να δυσκολέψει το νομοθετικό έργο του Προέδρου Μπάιντεν, στο βαθμό που χαθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου (Βουλή Αντιπροσώπων και Γερουσία) από τους Δημοκρατικούς και διαφανεί μια υποψηφιότητα Τραμπ στις Προεδρικές εκλογές του 2024.
Ενόψει των παραπάνω, το θετικό momentum των Διεθνών Αγορών και ο συγχρονισμός του Ελληνικού Χρηματιστηρίου μπορεί να διακοπούν, καθώς οι “μαύροι κύκνοι” του διεθνούς περιβάλλοντος δεν έχουν απομακρυνθεί.
Επιπλέον, τα γεωπολιτικά δεδομένα για την Ελλάδα παραμένουν βεβαρημένα, λόγω της έντασης των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, αφήνοντας ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα.
Συνθήκες που επιβάλλουν εγρήγορση από την Επενδυτική Κοινότητα, με τις αποδόσεις από τη συμμετοχή στις Αγορές να συνεκτιμώνται ενδελεχώς με τον αναλαμβανόμενο επενδυτικό κίνδυνο, που συνεχίζει να είναι υψηλός”, όπως σημειώνει ο διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές σε Ασία και Ειρηνικό. Αργία σε Ινδία και Ν. Ζηλανδία.
Προσπαθεί για ψηλότερα η Ευρώπη, με αξιοσημείωτα κέρδη οι κύριοι δείκτες στην Wall Street.
Ελεγχόμενες πιέσεις στο Πετρέλαιο, πάνω από το 1,00 η ισοτιμία Ευρώ – Δολαρίου.
Σημαντικά κέρδη για τον Χρυσό, ακόμα μεγαλύτερα για το Ασήμι, προς τα $20350 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1540 το Ethereum.
Ο πρόεδρος της Bundesbank και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Joachim Nagel, μιλώντας στο Συμπόσιο της Bundesbank “Διάλογος με την Τραπεζική εποπτεία”, δήλωσε ότι “ο πληθωρισμός στη Γερμανία το 2023, είναι πιθανό να είναι, κατά μέσο όρο, στο 7%, ή περισσότερο”.
Κατά 0,4% αυξήθηκε ο τζίρος στο Λιανεμπόριο τον Σεπτέμβριο, τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με τον Αύγουστο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat. Σε ετήσια βάση, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν 0,6% στην Ευρωζώνη και κατά 0,3% στην ΕΕ.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,2 δισ. ευρώ.
“Τα Ελληνικά Διυλιστήρια κατευθύνονται σε χρονιά ρεκόρ, με το τρίτο τρίμηνο να προβλέπεται τριπλασιασμός των προσαρμοσμένων EBITDA σε ετήσια βάση”, επισημαίνει η Eurobank Equities.
Η Χρηματιστηριακή θέτει τιμή - στόχο τα 6,8 ευρώ για την HelleniQ Energy με σύσταση “buy”. Για τη Motor Oil η τιμή - στόχος είναι τα 22,5 ευρώ με σύσταση επίσης “buy”.
Η ΑΧΕ στέκεται στο θέμα του φόρου στα υπερκέρδη, τον οποίο υπολογίζει στα 540 εκατ. ευρώ. “Αυτή η εφάπαξ συνεισφορά, μπορεί να απορροφηθεί άνετα από τη δημιουργία σημαντικών κερδών φέτος”, επισημαίνει.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΟΗ και TITC και με το θετικό ο ΣΑΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Εθνική και ΕΕΕ και στο χαμηλό οι ΑΔΜΗΕ, Viohalco, Jumbo.
Δεν ικανοποιεί η τελική εικόνα με 43 ανοδικούς τίτλους, έναντι 72 πτωτικών, ενώ 14 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.
---ΧΠΑ
Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν οριακή αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και μικρή υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (12.169 συμβόλαια).
Στα 4.505 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.674 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).
Στα 8 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 8 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 609, 572 για τον Νοέμβριο και 37 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.163,5), κινήθηκε μεταξύ 2.148,25 και 2.174,75 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 12 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 623,5) κινήθηκε μεταξύ 623 και 623,5 μονάδων.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (5.202), Εθνική (1.273), Eurobank (1.844), Πειραιώς (2.108), ΔΕΗ (341), Μυτιληναίο (102), ΟΠΑΠ (125), ΑΔΜΗΕ (169), ΓΕΚ (152), ΟΤΕ (125), Τέρνα Ενεργειακή (269).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 122.962, Πειραιώς 37.831, MIG 12.980, ΔΕΗ 24.555, Eurobank 14.638, Εθνική 20.260.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.958.268 τεμ., (από 58.838.268 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.327.327 τεμ. (3.289.327), Eurobank 34.844.612 τεμ. (34.734.612), ΟΠΑΠ 1.451.294 τεμ. (1.453.778), Εθνική 10.258.678 τεμ. (10.012.678), ΟΤΕ 1.015.843 τεμ. (1.044.009).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.