Χρηματιστήριο: Διόρθωση με κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας

Με διαθέσεις κατοχύρωσης κερδών οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να τιμολογήσουν τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται, την ανοδική διάθεση των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων, αλλά και τις τεχνικές ενδείξεις των χρηματιστηριακών δεικτών, προεξάρχοντος του Αμερικανικού Nasdaq.

Η διορθωτική κίνηση στην Ευρώπη, δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορο το Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους βασικούς του δείκτες να κινούνται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, έστω και αν απέφυγαν το κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΔΧΑ ερχόταν από υψηλά 85 μηνών, τα αθροιστικά κέρδη από την αρχή του χρόνου έφθαναν στο 7,05%, στο ίδιο διάστημα ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών είχε ενισχυθεί κατά 13,82% και η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. κατά 4,6 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση του Γενικού Δείκτη χαμηλότερα της ζώνης 950 – 949, ενεργοποίησε κινήσεις “stop long”, τουλάχιστον από τα χαρτοφυλάκια που κινούνται με γρήγορα “αντανακλαστικά”.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή εικόνα της Εγχώριας Αγοράς, ήλθε να διαψεύσει τις εκτιμήσεις όσων υποστήριζαν ότι το Χ.Α. μπορεί να διεκδικήσει άμεσα υψηλότερες αποτιμήσεις, ανεξάρτητα του διεθνούς χρηματιστηριακού κλίματος, ενώ η στήλη είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για την επερχόμενη διόρθωση στον κλάδο της Πληροφορικής και λόγω Nasdaq.

Από την άλλη, η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων, συνεχίζει να δημιουργεί ανησυχίες στους επενδυτές, με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου, να διαμορφώνεται στο 1,648%.

Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, εντολή στις Barclays, Commerzbank, Eurobank, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale να δράσουν ως Joint Lead Managers σε μια νέα έκδοση ομολόγου, έδωσε ο ΟΔΔΗΧ. Η Χώρα μας θα προχωρήσει στη έκδοση 10ετους ομολόγου, λήξης τον Ιούνιο του 2032. Η κίνηση θα γίνει άμεσα, με βάση τις συνθήκες της Αγοράς.

Η σημερινή, “μεγάλη εικόνα” της Αγοράς, έφερε τις πρώτες επιφυλάξεις στις τάξεις των αναλυτών, καθώς στα χαμηλά ημέρας και από το σύνολο των μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, μόνο η ΕΛΧΑ διασωζόταν αμετάβλητη, ενώ οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερτριπλάσιες των ανοδικών, αναλογία που βελτιώθηκε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με την αισιόδοξη σχολή σκέψης και τον Ηλία Ζαχαράκη (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Fast Finance ΑΕΠΕΥ), “η Ελληνική Οικονομία και παράλληλα το Ελληνικό Χρηματιστήριο, έχουν όλες τις πιθανότητες να κινηθούν αυτόνομα τα επόμενα χρόνια, αφού το Χ.Α. θα προσπαθήσει να κλείσει την ψαλίδα της ύφεσης, που το ταλαιπώρησε την τελευταία 12ετια. Οι συνθήκες είναι ώριμες πλέον, για να δούμε να ξεδιπλώνεται μία ανάπτυξη από άλλες εποχές, έχοντας αφήσει πίσω αρκετά από τα κακώς κείμενα των παρελθόντων 10ετιων. Φυσικά έχει να κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι ακόμα, για να πούμε ότι γινόμαστε ένα Κράτος με όλη τη σημασία της λέξεως. Παρόλα αυτά όμως όλα δείχνουν ότι έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα, διώχνοντας σταδιακά μέρος της κακής νοοτροπίας των προηγούμενων ετών”.

Από την άλλη και σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη (πιστοποιημένος χρηματοοικονομικός αναλυτής), “το ενδεχόμενο οι ‘profit takers’ αλλά και οι άρτι αφιχθέντες ‘shorties’ να αποδειχθούν ‘σκληρά καρύδια’ παραμένει. Εν τω μεταξύ, μέρος της πρόσφατης ανόδου, ίσως οφείλεται σε υποτιμητικούς κερδοσκόπους, ή και άλλους ‘απαισιόδοξους’, που ‘αναγκάστηκαν’ να συνταχθούν με την πλευρά της ζήτησης προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες, ή την υποαπόδοση των χαρτοφυλακίων τους (φαινόμενο ‘short squeeze’). Η αλήθεια είναι ότι η πολύμηνη φάση συσσώρευσης του ΓΔ αποπροσανατόλισε πολλούς επενδυτές, οι οποίοι ήταν τελικά ‘απόντες’ από το ράλι των τιμών. Εφεξής και με δεδομένες τις αποκλίσεις (divergences) μεταξύ επιμέρους τίτλων (άλλοι διαπραγματεύονται σε ιστορικά υψηλά, άλλοι σε πολυετή υψηλά και άλλοι έχουν μείνει πίσω), σημασία θα έχει η διάχυση του ανοδικού momentum, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του εγχώριου ταμπλώ".

Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς

Στις πρώτες θέσεις των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., προηγείται η ΕΕΕ (κεφαλαιοποίηση 11,7 δισ. ευρώ) και ακολουθούν οι ΟΤΕ (7,7 δισ. ευρώ), ΟΠΑΠ (4,6 δισ. ευρώ), Eurobank (3,7), ΔΕΗ (3,4), Alpha Bank (3,0), Εθνική (2,9) και Μυτιληναίος (2,2 δισ. ευρώ).

Από το σύνολο των μετοχών που απαρτίζουν τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η ΕΛΧΑ και με το θετικό οι ΕΥΡΩΒ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΟΠΑΠ και ΤΕΝΕΡΓ.

Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Σαράντης και Motor Oil και στο χαμηλό οι ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, Jumbo, ΟΠΑΠ και Τέρνα Ενεργειακή.

Ξεκινώντας από τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο η Eurobank (-1,05%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (-2,33%), Εθνική (-0,31%) και Πειραιώς (-2,08%).

Όλοι οι παραπάνω τίτλοι, ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές ψηλότερα, από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, υποχωρώντας μέχρι τις 642,09 μονάδες (-1,88%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε αντιδράσει στις 645,84 (-1,31%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 644,93 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,45%.

Οι πρώτες στηρίξεις στις 636 και 621 μονάδες. Αμέσως μετά και μεταξύ 610 και 560 μονάδων, στοιχίζονται οι ΚΜΟ 30, 60, 90 και 200 ημερών και θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν την κίνηση προς χαμηλότερα επίπεδα. Σε περίπτωση αρνητική έκπληξης, στις 545 μονάδες το ημερήσιο “stop long”. Αν ο εν λόγω δείκτης πετύχει επιβεβαιωμένα κλεισίματα υψηλότερα των 655 μονάδων, θα μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς την επόμενη αντίσταση των 688 μονάδων.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “μειωμένη κατά ένα τρίτο, σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση, αναμένεται να είναι η περίμετρος της δεύτερης και τελευταίας τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (τιτλοποίηση Frontier II), στην οποία πρόκειται να προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα, ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης πολιτικής ρυθμίσεων”.

Ερχόμενοι στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου η τελική εικόνα είναι σαφώς καλύτερη της αρχικής, με θετική μεταβολή επέπλευσαν οι ΑΔΜΗΕ (+0,20%), ΑΡΑΙΓ (+0,19%), ΕΛΠΕ (+0,30%), ΕΛΧΑ (+2,79%), ΕΥΔΑΠ (+2,01%), ΜΟΗ (+0,13%), ΟΛΠ (+0,81%) και ΣΑΡ (+0,57%).

Όπως προαναφέρθηκε, ο μοναδικός τίτλος του FTSE25, που δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, ήταν αυτός της ΕΛΧΑ (+2,79%), συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές σε υψηλά 4μηνου και πάνω από τα 2,00 ευρώ (τιμή πρόσφατου placement). Η μεγάλη “μάχη” θα δοθεί στα 2,10 ευρώ, καθώς ανοδική διαφυγή θα ανοίξει τον δρόμο προς τα 2,67 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 1,83 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και μέγιστη αποδεκτή διόρθωση στα 1,76 – 1,73 ευρώ.

Νέες “δοκιμαστικές βουτιές” της ΔΕΗ (-1,64% χαμηλότερα των 9,00 ευρώ. Αν ο τίτλος παραμείνει χαμηλότερα των 9,03 – 9,00, από όπου διέρχεται ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών, η επόμενη σημαντική αναμέτρηση θα δοθεί στα 8,86 – 8,75 ευρώ. Οι αντιστάσεις στα 9,47 (ημερήσιο “stop short”) και 9,60 ευρώ.

Προσπάθησε για συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση και νέα υψηλά 4μηνου, η μετοχή της Viohalco (-0,10%), αλλά έμεινε στο τέλος από δυνάμεις. Όσο ο τίτλος δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 4,71 ευρώ, έχει όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις για κίνηση προς τα 4,90 και 5,00 – 5,10 ευρώ. Προσοχή αν χαθεί η ζώνη στήριξης στα 4,59 – 4,55 (συγκλίνουν οι εκθετικοί ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), θα μπουν σε δοκιμασία οι επόμενες στηρίξεις στα 4,51 (ημερήσιο “stop long”) και 4,35 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) – 4,33 ευρώ.

“Ντουμπλάρισε” τις ανοδικές συνεδριάσεις η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (+2,01%), ολοκληρώνοντας τις συναλλαγές πάνω από τα 8,00 ευρώ και σε υψηλά τεσσάρων μηνών. Επόμενη σημαντική αντίσταση στα 8,33 ευρώ. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών, οι στηρίξεις στα 7,70, 7,62 (ημερήσιο “stop long”) και 7,00 – 6,80 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).

Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών

Ο Γενικός Δείκτης έχασε την πρώτη στήριξη στις 950 – 949 μονάδες, ενώ οι ελπίδες για τετραψήφια νούμερα του Δείκτη θα ελαχιστοποιηθούν με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 900 – 895 μονάδων, με ενδιάμεση στήριξη στις 927 – 923 μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση. Οι επόμενες στηρίξεις στις 888, 877 (gap) – 876 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 865 μονάδες (ημερήσιο “stop long”). Οι ΚΜΟ 30,60,90 και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών, “συνωστίζονται” στη ζώνη 922 – 895. Πρώτη σημαντική αντίσταση στις 1013 μονάδες.

Όσο ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2240 μονάδων, οι αγοραστές θα συνεχίσουν να έχουν στο στόχαστρό τους τις 2366 – 2371 και 2390 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επόμενες στηρίξεις στις 2231, 2150, 2101 (gap και εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2072 μονάδες (ημερήσιο “stop long”), Οι ΚΜΟ 30,60,90 και ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, έχουν στήσει την δική τους “Γραμμή Μαζινό” μεταξύ 2220 και 2160 μονάδων.

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις

Στην κούρσα που ξεκίνησε για την ανάδειξη της “μετοχής του 2022”, το “κεφάλι” διατηρεί η Sato (+75,56%), ακολουθούμενη από Βιοτέρ (+46,17%) και Realcons (+29,77%) ενώ με κέρδη μεγαλύτερα του 20%, σε πυκνό όμιλο, ακολουθούν MIG (+23,71%), Παϊρης (+20,27%), Byte (+22,38%), Μοτοδυναμική (+23,16%), Lavipharm (+22,41%) και Prodea (+20,81%).

Από σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 39.943 νέες (KΟ) μετοχές της Fourlis, που προέκυψαν από την πρόσφατη A.M.K. λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 8 στελέχη της Εταιρείας, με τιμή διάθεσης μετοχής €3,2226. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 52.131.944.

Στο 2,70% θα είναι η κατώτατη απόδοση και στο 3,10% η ανώτατη απόδοση για το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ της Premia (-2,94%), η δημόσια εγγραφή για το οποίο ξεκινά αύριο 19 Ιανουαρίου και λήγει στις 21 Ιανουαρίου.

Έχοντας ανακοινώσει χθες τα 0,42 ευρώ ως τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Α.Μ.Κ. οι Ευρωσύμβουλοι, η μεταβλητότητα ήταν περισσότερο από αναμενόμενη.

Η μετοχή ξεκίνησε σήμερα τις συναλλαγές με σημαντικές πιέσεις, υποχωρώντας μέχρι τα 0,56 ευρώ (-9,68%), για να αντιδράσει έως τα 0,615 (-0,81%) και να ολοκληρώσει τις συναλλαγές στα 0,61 ευρώ, με ημερήσιες απώλειες 1,61%. Πάνω από το 1% του συνόλου των μετοχών άλλαξε χέρια σήμερα.

Από εκεί και πέρα, αξιοπρόσεκτο “bid” στα 18,00 ευρώ, για τα Πλ. Κρήτης (+2,78%), με τον τίτλο να ισοφαρίζει το ιστορικά υψηλότερο κλείσιμο.

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε REALCONS (-4,45%), ΚΟΥΑΛ (-6,12%), ΜΟΝΤΑ (-4,72%), ΡΕΒΟΙΛ (-2,62%), ΕΛΙΝ (-2,03%), ΜΟΤΟ (-3%), ΕΚΤΕΡ (-1,53%), ΠΕΡΦ (-1,68%), ΣΠΕΙΣ (-2,18%), ΙΝΛΙΦ (-2,58%), ΟΤΟΕΛ (-0,72%), ΒΥΤΕ (-1,13%), ΙΚΤΙΝ (-2,50%), ΜΙΓ (-2,44%) και ΙΝΤΚΑ (-2,10%).

Ο υψηλότερος όγκος των τελευταίων 14 μηνών στην AS Company (+0,93%).

Σε νέα υψηλά 13 ετών ο Παπουτσάνης (+3,70%), σε νέα ιστορικά υψηλά η Profile (+1,54%).

Tέσσερις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για Entersoft (-4,86%), Frigoglass (-1,10%), ΣΙΔΜΑ (-1,52%) και Πλ. Θράκης (-1,64%).

Παρουσία πωλητών σε ΛΑΝΑΚ (-5,04%), ΙΝΛΟΤ (-2,82%) και ΙΝΚΑΤ (-2,62%).

Οκτώ οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για την Epsilon Net (-10,65% και φήμες για επιθετικές πωλήσεις από Θεσμικό χαρτοφυλάκιο).

Δίπλωσαν τις ανοδικές συνεδριάσεις οι ΦΒΜΕΖΖ (+3,17%), Attica Group (+3,96%), Centric (+2,26%) και Ιατρικό (+2,14%).

Συνεχίζεται η κίνηση – ασανσέρ σε Τρ. Αττικής (+2,11%) και Επίλεκτο (+3,28%).

Με “μετρημένες δυνάμεις” οι αγοραστές σε Foodlink (+8,09%), Mevaco (+4,35%) και ΕΛΒΕ (+4,24%).

Σε νέα υψηλά 45 μηνών η Sato (+2,60%).

Με διαθέσεις διακράτησης των πρόσφατων κερδών η Lavipharm (0%).

Θα ήθελαν πειστικότερους αγοραστές οι ΜΑΣΟΠ (+9,49%), ΛΕΒΚ (+5,56%), ΝΑΚΑΣ (+2,70%), ΚΤΗΛΑ (+4,40%), ΜΙΝ (+2,27%), ΜΟΥΖΚ (+1,26%), ΦΙΕΡ (+0,69%), ΧΑΙΔΕ (+3,73%), ΒΟΣΥΣ (+4,08%) και ΒΙΟΤ (+3,88%).

Βγήκε μικρό “bid” στο limit up, χωρίς βάθος εντολών στην Yalco (+20%).

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών

“Αρνητική συνεδρίαση, καθώς οι ανησυχίες για την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων έχουν αυξηθεί ξανά”, αναφέρει η Eurobank Eq.

“Η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον εκθετικό ΚΜΟ 200 ημερών στις 877 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 940 και 920 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 970 και 1.000 μονάδες. Οι ομολογίες της Lamda Development θα διαπραγματεύονται χωρίς το 3ο τοκομερίδιο αύριο Τετάρτη 19/1/2022. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την τρίτη περίοδο εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό €17,3777777778/ομολογία. Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ είναι η Πέμπτη 20/1/2022 και η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21/1/2022”, επισημαίνει η Merit Sec.

“Στις ΗΠΑ έχει ξεκινήσει η περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου, γεγονός που καλείται να αλλάξει την εικόνα των μετοχικών δεικτών, καθώς πιέζονται από την αρχή του έτους. Στο εσωτερικό, η ανοδική τάση δεν αλλοιώνεται όσο παραμένουμε άνω των 920 μονάδων. Αντίστοιχα και οι εγχώριες υψηλότερες αποτιμήσεις αναμένεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, αλλά θα υπάρχουν διακυμάνσεις στο μεσοδιάστημα”, όπως εκτιμά η Leon Depolas Sec.

“Η επίδοση του πληθωρισμού των ΗΠΑ στο τέλος Δεκεμβρίου, το 7%, αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων 40 ετών και εδραιώνει την εκτίμηση για επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις της Federal, σε σχέση με την επιτοκιακή της πολιτική, προκειμένου να τον τιθασεύσει”, σύμφωνα με την άποψη του Δημήτρη Τζάνα.

Την ίδια ώρα, τα προβλήματα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας παραμένουν, τα μισθολογικά κόστη αυξάνουν και οι τιμές της Ενέργειας κλιμακώνονται, αποτελώντας το βασικό τροφοδότη της πληθωριστικής διαδικασίας.

Δεδομένα που υπονομεύουν την προσπάθεια των Εταιρειών να συντηρήσουν υψηλά κέρδη, καθώς τα περιθώρια μειώνονται. Παράλληλα, η αγοραστική ικανότητα των Νοικοκυριών διαβρώνεται, προκαλώντας προβληματισμό για την Ιδιωτική κατανάλωση, που συνεχίζει να πλήττεται και από τα περιοριστικά μέτρα, λόγω της πανδημίας.

Σαν αποτέλεσμα, οι δείκτες των Διεθνών Αγορών, στη Wall Street, αλλά και στην Ευρώπη, υποχωρούν στο ξεκίνημα του έτους, παρά την εκτίμηση ότι η Παγκόσμια Οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται τελικά και το 2022, ενώ την ίδια ώρα ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για τις ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες που θα έχει η συνεχιζόμενη αντιπαράθεση των Μεγάλων Δυνάμεων, κατά τη διαδικτυακή παρέμβασή του στο Φόρουμ του Νταβός.

Με τον ίδιο, να τάσσεται ανοικτά κατά των κάθε μορφής κινήσεων προστατευτισμού στην Παγκόσμια Οικονομία!

Στην Ελληνική Οικονομία, τα απολογιστικά δημοσιονομικά στοιχεία για το 2021 διαμόρφωσαν ικανοποιητική επίδοση, σε σχέση με τη συγκράτηση του πρωτογενούς ελλείμματος κάτω από τα €11 δισ. (-€2 δισ. έναντι του στόχου), διαμορφώνοντας προσδοκίες ακόμη και για μηδενισμό του (!) εντός του 2022 (στόχος του προϋπολογισμού τα €2,3 δισ.), στο βαθμό που συνεχιστούν οι θετικές επιδόσεις των φορολογικών εσόδων.

Με τον ΟΔΔΗΧ να σπεύδει να αντλήσει νέα διαθέσιμα με 10ετη έκδοση, επωφελούμενος από τις ακόμη χαμηλές αποδόσεις.

Την ίδια ώρα, το Ελληνικό Χρηματιστήριο κινείται διαφορετικά, με τη δική του αυτόνομη πορεία, με γνώμονα το ελπιδοφόρο Ελληνικό αφήγημα, για την πορεία του ΑΕΠ και των εταιρικών μεγεθών κατά το 2022.

Με οδηγό τον Τραπεζικό κλάδο, για τον οποίο όλοι σχεδόν (με την εξαίρεση της Bofa) και τη Deutsche Bank να προστίθεται, συνομολογούν ότι έχει ευοίωνες προοπτικές, ο ΓΔ κατέρριψε διαδοχικά ρεκόρ 7ετιας, πάνω από τις 950 μονάδες, ξεπερνώντας οριστικά την πολύμηνη περίοδο συσσώρευσης γύρω από τις 900 μονάδες.

Με τις συναλλαγές να αναβαθμίζονται ξεπερνώντας τα 100 εκατ. ευρώ, στις περισσότερες από τις τελευταίες 6 συνεδριάσεις.

Παρά το γεγονός ότι η Fitch περιορίστηκε στην αναβάθμιση των προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας, η θετική ψυχολογία δεν διαταράχθηκε και η διαδικασία αποκόμισης βραχυπρόθεσμων κερδών συντελείται με συνετή διόρθωση και τον ΓΔ να κινείται στην περιοχή των 950 μονάδων.

"Το ‘January effect’, το θετικό δηλαδή ξεκίνημα κατά τον πρώτο μήνα του έτους, έχει καλές πιθανότητες να συμβεί φέτος στο Χ.Α.”, όπως εκτιμά ο διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

Ματιές στις Διεθνείς Αγορές

Με σχεδόν απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Σε “κόκκινο φόντο”, αλλά μακριά από τα χαμηλά ημέρας η Ευρώπη, με πτωτικές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.

Κέρδη και νέα υψηλά 8ετιας για το Πετρέλαιο, προς τα $1,13 υποχωρεί το Ευρώ.

Κινήσεις πέριξ του προηγούμενου κλεισίματος για τον Χρυσό, σημαντικά κέρδη για το Ασήμι, προς τα $41400 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $3100 το Ethereum.

Να μην αναπροσαρμόσει τα επιτόκια αποφάσισε η Τράπεζα της Ιαπωνίας. Τα επιτόκια παραμένουν αμετάβλητα, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και βρίσκονται στο -0,1%. Παράλληλα, ο στόχος απόδοσης του 10ετους Κρατικού ομολόγου ορίστηκε στο 0% περίπου, όπως και τον Δεκέμβριο.

Σε τριμηνιαία έκθεση προοπτικών, η BoJ αναθεώρησε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό, για το έτος που ξεκινά τον Απρίλιο, στο 1,1%, από την προηγούμενη εκτίμηση του 0,9%. Επίσης, αύξησε ελαφρά την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό για το οικονομικό έτος 2023 στο 1,1%, από 1,0%.

Στο 4,1% μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η ένδειξη σηματοδοτεί πτώση 0,4 ποσοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με ένα τρίμηνο πριν. Το ποσοστό απασχόλησης υπολογίστηκε στο 75,5%, σημειώνοντας άνοδο 0,2 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στο πιο υψηλό από τον Ιούλιο του 2021 ανήλθε η εμπιστοσύνη των επενδυτών, στην Οικονομία της Γερμανίας. Ο δείκτης προσδοκιών του Ινστιτούτου ZEW εκτινάχθηκε στις 51,7 μονάδες τον Ιανουάριο, από 29,9 έναν μήνα πριν.

O δείκτης Μεταποίησης Empire State υποχώρησε στις -0,7 μονάδες τον Ιανουάριο, από 31,9 τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε η Fed Νέας Υόρκης. Ήταν η πρώτη πτώση του δείκτη από τον Ιούνιο του 2020. Οι αναλυτές προέβλεπαν μια μέτρηση 25,5, σύμφωνα με έρευνα της Wall Street Journal.

Επιστροφή στο Χ.Α.

Τη θετική της στάση για τις Ελληνικές μετοχές και την Ελλάδα επαναδιατυπώνει μια ακόμη φορά η Αμερικανική Jefferies ξεκινώντας τη νέα χρονιά, με εκτιμήσεις για αυξημένα κέρδη ανά μετοχή στην Εγχώρια Αγορά τόσο για φέτος, όσο και το 2022.

Παράλληλα, η Jefferies αναμένει αύξηση στα κέρδη ανά μετοχή των Ελληνικών μετοχών της τάξεως του 19% για τους επόμενους 12 μήνες και 25% για τους επόμενους 24 μήνες, επιδόσεις που συγκρίνονται ευνοϊκά τόσο σε σχέση με τις Αγορές στην Ευρωζώνη, όπου τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν κατά 9% τόσο φέτος, όσο και το 2023, αλλά και σε σχέση με την άλλη Πλευρά του Ατλαντικού, που η αύξηση θα είναι της τάξεως του 10%.

Η σημαντικότερη ωστόσο σύγκριση είναι της Εγχώριας Αγοράς με τις Αναδυόμενες Αγορές, με τους αναλυτές του Οίκου να αναμένουν αύξηση των κερδών ανά μετοχή 15% και 12%, αντίστοιχα.

Την κάλυψη των μετοχών των Εγχώριων Τραπεζών ξεκινά εκ νέου η Deutsche Bank. Οι συστάσεις είναι “buy” για τις μετοχές των Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank, με τιμές - στόχους 4,50 ευρώ και 1,55 ευρώ, αντίστοιχα. Παράλληλα, δίνει συστάσεις “hold” για τις μετοχές της Eurobank και της Τράπεζας Πειραιώς. Για τη μεν Eurobank αυξάνει την τιμή - στόχο από τα 0,80 ευρώ, σε 1,15 ευρώ ανά μετοχή και για την Πειραιώς θέτει τιμή - στόχο τα 1,55 ευρώ ανά μετοχή.

Η γ.σ. του ΟΤΕ, ενέκρινε νέο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών διάρκειας 24 μηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, το οποίο θα εκτελείται ως μέρος (ήτοι πέραν της καταβολής μερισμάτων) της πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους, αλλά και την ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €24.446.988,96 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας.

Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Λάσκαρη, “έσπασε το φράγμα των 110 δισ. ευρώ το ληξιπρόθεσμο χρέος των φορολογουμένων στο Δημόσιο τον Νοέμβριο, οπότε και προστέθηκαν απλήρωτοι φόροι 750 εκατ. ευρώ στα ‘βερεσέδια’ της Εφορίας. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι τον Νοέμβριο παλαιά και φρέσκα ληξιπρόθεσμα έφτασαν τα 110,171 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 25 δισ. ευρώ έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης”.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 942,66 μονάδες. Στις 17.00 είχε αντιδράσει στις 945,85 (-1,09%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 944,64 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,22%.

Ο τζίρος στα 65 εκατ., από τα οποία τα 2,8 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΤΕ, ΠΕΙΡ), ενώ ΟΤΕ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ απασχόλησαν το 46% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Καλύτερη της αρχικής, αλλά κακή η τελική εικόνα με 49 ανοδικές μετοχές, έναντι 89 πτωτικών, παρά ταύτα 14 τίτλοι έκλεισαν με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.

---ΧΠΑ

Συνεδρίαση σημαντικής διόρθωσης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αυξητικές τάσεις στο συμβόλαιο του δείκτη, καθώς συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων και να παρουσιάζουν αισθητή υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (19.092 συμβόλαια).

Στα 2.450 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.512 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιανουάριος).

Στα 6 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 6 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.873, 1.161 για τον Ιανουάριο και 712 για τον Φεβρουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.282), κινήθηκε μεταξύ 2.277,25 και 2.300 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 10, 10 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 644), κινήθηκε μεταξύ 644 και 652 μονάδων.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (14.226 Μυτιληναίος), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (8.563), Εθνική (1.749), Eurobank (1.703), Πειραιώς (2.957), ΔΕΗ (1.065), MIG (985), Ελλάκτωρα (335), Lamda Development (181), Fourli (156), Μυτιληναίο (300), ΑΔΜΗΕ (278), Τέρνα Ενεργειακή (114).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 85.124, Πειραιώς 38.282, Εθνική 28.468, MIG 30.586, Cenergy 12.013, Eurobank 27.960, ΔΕΗ 18.789, Ελλάκτωρα 11.695.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

            Position Holder                                        Name of Issuer             NSP           Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 61.155.427 τεμ., (από 58.603.630 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.333.107 τεμ. (2.353.107), Eurobank 46.127.607 τεμ. (46.127.607), ΟΠΑΠ 1.333.004 τεμ. (1.333.004), Εθνική 7.476.957 τεμ. (7.466.957), Πειραιώς 6.603.600 τεμ. (6.971.915), ΟΤΕ 2.532.373 τεμ. (2.586.579), ΑΔΜΗΕ 1.972.815 τεμ. (1.972.815).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.