Χρηματιστήριο: Επιτόπιος βηματισμός, με καθίζηση τζίρου

Σε μικρά κέρδη έχουν γυρίσει οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, προσπαθώντας να τιμολογήσουν τα μηνύματα από το Jackson Hole και τις δηλώσεις Πάουελ.

Πιο συγκεκριμένα, σήμα ότι η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να μειώσει τις αγορές ομολόγων (tapering) εντός του έτους, έστειλε ο επικεφαλής της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ, τονίζοντας ότι ενδεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων είναι ακόμη μακριά και επισημαίνοντας ότι “η Αμερικανική Οικονομία έχει φτάσει σε σημείο, που δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη στήριξη”.

Επιτόπιος βηματισμός του Γενικού Δείκτη, με καθίζηση των συναλλαγών (ο χαμηλότερος τζίρος των τελευταίων επτά συνεδριάσεων) και του ενδιαφέροντος, η εικόνα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και με ιδιαίτερα εμφανείς τις ενδείξεις κόπωσης, στην συντριπτική πλειονότητα των τίτλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε ένα εύρος μικρότερο των πέντε μονάδων, ενώ σήμερα, πιθανότατα κάνοντας ρεκόρ “ever”, εξάντλησε την κίνησή του σε εύρος οριακά μεγαλύτερο των τριών μονάδων (!)

Στο επίκεντρο της προσοχή των Traders οι μετοχές των ΑΛΦΑ και ΕΛΠΕ που ανακοίνωσαν χθες αποτελέσματα, ενώ οι τελευταίες ανακοινώσεις ανατροφοδοτούν τις πιέσεις στην μετοχή της Τρ. Αττικής (-5,50% και τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις)

Η σημερινή υποτονική εικόνα της Αγοράς, αυξάνει το ενδιαφέρον για τις πρώτες συνεδριάσεις της επόμενης εβδομάδας, ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί ότι απομένουν μόλις δύο συνεδριάσεις για την ολοκλήρωση του χρηματιστηριακού οκταμήνου.

Από εκεί και πέρα, η σημερινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία της χρηματιστηριακής εβδομάδας, που έδωσε εβδομαδιαία κέρδη 3,54% στον Γενικό Δείκτη. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημείωσε κέρδη 5,89%.

Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ σημειώνει κέρδη 13,03% και ο ΔΤΡ κέρδη 7,27%.

Σαφώς και υπάρχει και η πιο αισιόδοξη σχολή σκέψης.

Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη (Beta Sec.), “το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ήταν ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών για τις Εταιρείες του S&P 500 τόσο για το μέγεθος της κερδοφορίας, όσο και για το πλήθος των θετικών εκπλήξεων που περιείχε. Αν στην Ελλάδα οι Επενδυτές έφυγαν (sell in May and go away) και επέστρεψαν στα ίδια περίπου νούμερα Δείκτη, στην Αμερική επέστρεψαν σε επίπεδα ιστορικών υψηλών. Πρωταγωνιστές στο Χ.Α. ήταν οι “Μεσαίοι” και “Μικροί” της Αγοράς (+7% και +20% οι αποδόσεις στους επιμέρους κλαδικούς δείκτες) και μάλλον αυτό οφείλεται στην επιστροφή των Μικροεπενδυτών στο ταμπλώ και το προφίλ ρίσκου το οποίο χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία. Σε όρους Γενικού Δείκτη η κίνηση από το τέλος Μαΐου μεταφράζεται σε άνοδο 2,2%, σε όρους συνολικής κεφαλαιοποίησης 5%, ενώ στους κλαδικούς δείκτες πρωταθλητές είναι η Τεχνολογία με 22% και το Real Estate με 15%. Στο +20% ο δείκτης Μεσαίας – Μικρής κεφαλαιοποίησης. Εννοείται ότι όλες αυτές οι αποδόσεις δεν περιέχουν και πιθανές αποκοπές μερισμάτων, ή επιστροφές κεφαλαίου που αυξάνουν την απόδοση”.

Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σοφίας Εμμανουήλ, “ανατιμήσεις σε Πρώτες Ύλες, Ηλεκτρική Ενέργεια, καθώς και ‘αστρονομικά’ μεταφορικά κόστη, σε μια εποχή που οι ημερήσιοι ναύλοι των container ships κινούνται σε εξαψήφια νούμερα, ‘καίνε’ τη ρευστότητα και τα περιθώρια κέρδους των Επιχειρήσεων και οδηγούν σε μπαράζ αυξήσεων τιμών”.

Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης και ξεκινώντας από το Δεικτοβαρές Τραπεζικό ταμπλώ, αξίζει να σημειωθεί ότι μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της Πειραιώς (-2,22%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (+0,87%), Εθνική (+0,36%) και Eurobank (-0,53%).

Και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 557,6 (+0,10%) και 553,62 μονάδων (-0,62%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 556,05 (-0,18%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 556,73 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,06%.

Υπενθυμίζεται ότι όσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 541 μονάδων, υπάρχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για κίνηση προς τις 562 μονάδες (ημερήσιο “stop short”). Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών και αν χαθούν οι 541 μονάδες, οι επόμενες στηρίξεις στις 530 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 517 – 516 (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 513 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 60 εβδομάδων).

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “ταχύτερα του αναμενομένου ‘τρέχει’ η υλοποίηση του προγράμματος εξυγίανσης (project Tomorrow) του Ομίλου Alpha, καθώς μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή πώλησης ‘κόκκινων’ Κυπριακών δανείων, ύψους 2,2 δισ. ευρώ (project Sky), μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και δημιουργώντας προϋποθέσεις για γρηγορότερη αποκλιμάκωση του εξόδου προβλέψεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Alpha Bank έχει γίνει δέκτης ισχυρού ενδιαφέροντος για τα Κυπριακά NPEs, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε απευθείας διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσα στους επόμενους μήνες”.

Δεν δημιουργεί κύματα ενθουσιασμού η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού FTSE25, όπου με θετική μεταβολή ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΑΔΜΗΕ (+0,37%), ΔΕΗ (+0,76%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+0,14%), ΕΛΠΕ (+1,03%), ΕΥΔΑΠ (+1,37%), ΛΑΜΔΑ (+0,12%), ΜΟΗ (+0,07%), ΜΠΕΛΑ (+0,45%), ΟΤΕ (+0,30%), ΣΑΡ (+0,69%) και ΤΕΝΕΡΓ (+0,83%). Αμετάβλητη η μετοχή του ΟΠΑΠ.

Από εκεί και πέρα και σύμφωνα με την τελευταία κατάσταση της Επ. Κεφαλαιαγοράς, η Lansdowne Partners μείωσε την καθαρή αρνητική της θέση στην ΔΕΗ από 1,29%, στο 1,19%.

Την πεποίθησή του για την περαιτέρω ανάκαμψη των επιδόσεων του Ομίλου των Ελ. Πετρελαίων εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης. Μιλώντας χθες το απόγευμα στους Αναλυτές, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου, ο κ. Σιάμισης τόνισε πως “είναι αισιόδοξος για τα επόμενα τρίμηνα. Την επόμενη διετία η βασική δραστηριότητα θα επανέλθει σε κανονικά επίπεδα, παρά το υψηλό κόστος Ενέργειας και τις αυξημένες τιμές δικαιωμάτων ρύπων CO2. Ουσιώδης ανάπτυξη αναμένεται, επίσης και στον δεύτερο Πυλώνα της δραστηριότητας του Ομίλου, τις ΑΠΕ, τον Ηλεκτρισμό και το Φυσικό Αέριο”.

Ο τίτλος των ΕΛΠΕ (+1,03%) συμπλήρωσε 38 συνεδριάσεις με κλεισίματα χαμηλότερα των 6,00 ευρώ, όμως αν κατορθώσει ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 6,04 ευρώ, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 6,13 – 6,18 ευρώ. Αν χαθεί η πρώτη στήριξη στα 5,74 ευρώ, δεν αποκλείεται να μπουν σε δοκιμασία οι επόμενες στηρίξεις στα 5,51 και 5,36 – 5,22 ευρώ.

Από την άλλη και σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισηγμένης, στο 29,84% ανέβηκε το ποσοστό της Reggeborgh στον Ελλάκτωρα (+0,14%). Η Ολλανδική Εταιρεία συμμετείχε στην πρόσφατη Α.Μ.Κ., ενώ προχώρησε και σε απόκτηση τίτλων από τη Χρηματιστηριακή Αγορά.

Όσο ο τίτλος του Ελλάκτωρα δίνει κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 1,44 – 1,40 ευρώ, από όπου διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών, οι αγοραστές μπορούν να ελπίζουν σε κίνηση προς τα 1,60 – 1,70 ευρώ. Αντίθετα κλείσιμο χαμηλότερα των 1,40 ευρώ, μπορεί να ενεργοποιήσει πωλήσεις και κίνηση προς τα 1,386, 1,324 (ημερήσιο “stop long”) και 1,193 ευρώ.

Εγκλωβισμένος σε χαμηλές συναλλαγές ο τίτλος του ΟΛΠ (-0,40%), ενώ συνεχίζει να παρουσιάζει φαινόμενα έλλειψης δυναμικής, μόλις προσεγγίζει τις παρυφές των 20,35 – 20,60 ευρώ. Αν πετύχει την ανοδική διαφυγή, ασφαλώς με αυξημένες συναλλαγές, μπορεί να δώσει κίνηση προς τα 23,50 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 19,42 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και η δεύτερη και σαφώς ισχυρότερη στα 17,22 ευρώ.

Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της ΤΕΝΕΡΓ (+0,83%), που ολοκλήρωσε τις συναλλαγές μέσα στην ζώνη 11,90 – 12,50, από όπου διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Η πρώτη σημαντική στήριξη στα 11,48 και η αμέσως επόμενη στα 11,28 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, νέα παραγγελία ύψους € 5 εκατ. έλαβε η Δρομέας (+3,86%) από το Γερμανικό Στρατό, μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Τα έπιπλα θα παραδοθούν σταδιακά εντός του 2022.

Από εκεί και πέρα, θέλει κλείσιμο υψηλότερα των 0,32 ευρώ η Q&R (+1,44%) για να διεκδικήσει μερίδιο ενδιαφέροντος από τους Traders, ξαφνικά συναλλαγές από τον Σπύρου (-1,04%), προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει τα πρόσφατα υψηλά η ΞΥΛΚ (+2,48%), τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 19/8 για το Ιατρικό (+1,35%), ανέβασε λίγο συναλλαγές η Intercontinental (+5,67%, ενώ σε νέα υψηλά 43 μηνών, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές η Unibios (+0,91%).

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Γενική Εμπορίου (-4,35%), Ιντεάλ (-2,34%), Ιντρακόμ (-2,31%) και Performance (-1,78%), τέσσερις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΦΒΜΕΖΖ (-1,92%), τέσσερις οι ανοδικές για Βαρβαρέσο (+19,42%, προσοχή αν η ανοδική κίνηση δεν συνοδεύεται από είδηση) και Ιντρακάτ (+1,27%), τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές για Moda Bagno (-1,64%) και Attica Group (-1,35%), ενώ αύξησαν συναλλαγές Fieratex (-0,34%), Byte (+1,42%), Παϊρης (+14,01%) και Άβακας (+1,02%).

Παρουσία πωλητή σε ΕΧ (-6,47%), ΑVE (-1,03%), CPI (-1,84%), Κυριακούλη (-1,09%) και Αλουμύλ (-0,96%), “πενταρέ” ανοδικών συνεδριάσεων για ΚΛΜ (+1,11%) και νέα ιστορικά υψηλά για Entersoft (+1,84%) και Profile (+4,78%).

Νέα υψηλά 18 μηνών για Βογιατζόγλου (+5,45%) και Μοτοδυναμική (+2,60%), τρεις ανοδικές για την Yalco (+20%), θα ήθελαν πειστικότερους αγοραστές οι REALCONS (+3,46%), Flexopack (+1,88%), Foodlink (+1,41%), AS Company (+2,68%), Εβροφάρμα (+1,32%) και Λανακάμ (+2,26%), ενώ έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις “μετράει” ο Τζιρακιάν (+2,70%), όμως η προσέγγιση των 2,71 ευρώ έβγαλε αυξημένη προσφορά.

Ευνόητο είναι πως η σημερινή συνεδρίαση δεν θα μπορούσε να αλλάξει τα τεχνικά δεδομένα των βασικών δεικτών.

Υπενθυμίζεται ότι όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 907 – 905 μονάδων, παραμένουν σαν επόμενος στόχος οι 950 μονάδες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι στηρίξεις στις 900, 895, 891 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 878 (ημερήσιο “stop long”), 857 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 846 – 836 και 828 – 820 μονάδες.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, επόμενος στόχος παραμένει το ψυχολογικό όριο των 2200 μονάδων. Οι πρώτες στηρίξεις στις 2162, 2132 - 2128 από όπου διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 30 και 60 ημερών, 2100 (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 90 και 100 ημερών), 2063 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 1995 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 1986 μονάδες (ημερήσιο “stop long”).

Τι λένε οι Αναλυτές

“Το πολύνεκρο τρομοκρατικό κτύπημα στο Αεροδρόμιο της Καμπούλ, συνέβαλε στις χθεσινές αναταράξεις των δεικτών στη Wall Street, καθώς οι εξελίξεις στην Περιοχή εξελίσσονται σε απρόβλεπτες. Τα βλέμματα σήμερα στη διαδικτυακή Σύνοδο των Κεντρικών Τραπεζιτών στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμιγκ, αναμένοντας την ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, με την προσδοκία αναγγελίας περισσότερων λεπτομερειών για το σχέδιο που θα εφαρμόσει η Federal, προκειμένου να μεθοδεύσει τη σταδιακή σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Επιφυλακτική εικόνα, εν αναμονή της ομιλίας Πάουελ, όπου ενδέχεται να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με την σταδιακή μείωση των επαναγορών ομολόγων. Στο εσωτερικό, τα αποτελέσματα των ΕΛΠΕ ήταν ευθυγραμμισμένα με τις εκτιμήσεις, καθώς τα συγκρίσιμα EBITDA Β΄ τριμήνου ανήλθαν στα 79 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η ΑΛΦΑ εμφάνισε μικρή μείωση -1,6% στα κύρια λειτουργικά έσοδα σε τριμηνιαία βάση, αλλά αύξηση 3,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω αύξησης των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες. Τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 213 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και 104,4 εκατ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (pro forma με την αύξηση) ανήλθαν στα 6,2 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, με τον δείκτη ΜΕΑ να εμφανίζεται στο 26,1% (11,36 δισ. ευρώ) από 42,8% (31/3), λόγω της συναλλαγής ‘Galaxy’. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα διαπραγματεύεται με P/TBv 0,435, η 0,45 P/Bv. Ενημερωτικά, αναφέρουμε ότι ο EuroStoxx Banks διαπραγματεύεται στα τρέχοντα επίπεδα με P/Bv στο 0,62 (εκτ.2021, Bloomberg). Πιθανές οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις, ανάλογες των εξελίξεων”, εκτιμά η Leon Depolas Sec.

“Ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τις 900 μονάδες, μετά από μια μακρά περίοδο συσσώρευσης και αφού ο δείκτης - βαρόμετρο S&P κινήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, ο όγκος συναλλαγών κινείται σε χαμηλά επίπεδα, λόγω της Θερινής ραστώνης. Μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων της Alpha Bank. Τα θετικά στοιχεία ήταν, κατά την γνώμη μας, η μεγάλη αύξηση των εσόδων από προμήθειες, η μικρή μείωση των οργανικών ΜΕΑ στο τρίμηνο και η μεγάλη αύξηση του δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις στο 54%, από 43% στο προηγούμενο τρίμηνο, αλλά τα έσοδα από τόκους υποχώρησαν κατά 7% σε τριμηνιαία βάση. Οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €2,3 δισ. και περιλαμβάνουν ζημία ύψους€2,1 δισ. από την τιτλοποίηση ΜΕΑ. Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων Β’ τριμήνου την επόμενη εβδομάδα. Οι Eurobank, Motor Oil και Fourlis θα ανακοινώσουν στις 31 Αυγούστου. Βασικές επιλογές μας στα τρέχοντα επίπεδα τιμών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι οι Εθνική Τράπεζα, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος και Jumbo”, τονίζει η Merit Sec.

“Ο Αύγουστος ολοκληρώνεται με την επιστροφή των αγοραστών στο ταμπλώ, σε συνεδριάσεις όπου η παρουσία της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης ήταν εμφατική, ως προς τις ημερήσιες αποδόσεις. Παρά τα μικρά μεν, ανοδικά δε, ημερήσια βήματα του Γενικού Δείκτη, το ταμπλώ δείχνει να αφυπνίζεται και να αποκτά νέους πρωταγωνιστές, συντηρώντας το ενδιαφέρον”, όπως επισημαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης.

Ο Σεπτέμβριος εκτός από την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου, έχει γεγονότα σημαντικού ειδικού βάρους (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΕΠ β’ τριμήνου, αξιολογήσεις και Γερμανικές εκλογές) που θα κρατήσουν ψηλά το ενδιαφέρον, ανανεώνοντας την προεξοφλητική διάθεση των Επενδυτών.

Από οικονομικής άποψης, η δέσμευση της Κυβέρνησης να κρατήσει την οικονομία ανοικτή στο σύνολό της τους επόμενους μήνες, επιδιώκοντας παράλληλα την πρόληψη των κρουσμάτων με μέτρα για τους ανεμβολίαστους, είχε θετική υποδοχή στην Αγορά και ειδικά στο Λιανεμπόριο, τον Τουρισμό και την Εστίαση, κλάδοι οι οποίοι είχαν υποστεί και τις σοβαρότερες επιπτώσεις από το κλείσιμο της Οικονομίας.

Επιπλέον οι αύξηση των φετινών τουριστικών αφίξεων πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις, έχει αναπτερώσει το ηθικό κλάδων και δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό και ενδέχεται να οδηγήσουν σε θετικές αναθεωρήσεις την πορεία βασικών μακροοικονομικών μεγεθών για το σύνολο του έτους.

Η υλοποίηση επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και η έναρξη μεγάλων Ιδιωτικών και Δημοσίων επιχειρηματικών πλάνων φαίνεται να παίρνει σειρά στην χρηματιστηριακή ατζέντα, με πιο άμεση το Καζίνο του Ελληνικού μέσα στο Σεπτέμβριο.

Με πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις απάντησαν οι αγοραστές στο “sell off” της 19ης Αυγούστου, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη σε απόσταση αναπνοής από τα φετινά υψηλά του.

Η διαγραμματική εικόνα έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά, καθώς οι ταλαντωτές έχουν αρκετό περιθώριο πριν εισέλθουν σε υποτιμημένες ζώνες τιμών, ενώ όλοι μεσοπρόθεσμοι τεχνικοί δείκτες είτε έχουν αναιρέσει (MACD) σήματα πωλήσεων, μετά την διάσπαση και διαφυγή πάνω από τις 900 μονάδες, είτε επιβεβαίωσαν (ΚΜΟ 30, 50 ημερών) το επίπεδο στήριξης των 880 μονάδων.

Οι δυνάμεις της Αγοράς ακόμα δεν έχουν φθάσει στο όριο των δυνατοτήτων τους, καθώς οι μέσοι ημερήσιοι τζίροι κινούνται σε χαμηλά επίπεδα για τα δεδομένα διαπραγμάτευσης του Γενικού Δείκτη καθιστώντας, ενδεχομένως, το εγχείρημα των νέων υψηλών εύθραυστο στην παρούσα φάση.

Ωστόσο οι πιθανότητες έχουν γυρίσει πλέον με τους αισιόδοξους, αφού όλη η μεγάλη συσσώρευση από τις αρχές Απριλίου δείχνει να φθάνει πολύ κοντά στην εκτόνωσή της.

Επίσης σε αυτή την νέα διαδρομή προς τα υψηλά έτους, υπάρχουν “εφεδρείες” τίτλων στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, που μπορούν να δώσουν δύναμη στην Αγορά, μετατοπίζοντας και διαχέοντας το ενδιαφέρον στους υστερήσαντες τίτλους των Καλοκαιρινών μηνών (Jumbo, Τιτάνας, Εθνική Τράπεζα κλπ).

Με τα αποτελέσματα των Eurobank, Fourli, Motor Oil και International Intercontinental την ερχόμενη Τρίτη, συνεχίζεται η ροή των δημοσιεύσεων του εξαμήνου.

Την ίδια ημέρα ολοκληρώνεται η προαιρετική δημόσια πρόταση του ΟΛΘ.

Η τελευταία όμως ημέρα του μήνα θα και έχει τις αλλαγές στάθμισης του MSCI, στην τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών χωρίς νέες προσθήκες, ή διαγραφές στον βασικό δείκτη.

“Την ερχόμενη Πέμπτη το ΤΑΙΠΕΔ θα ανακοινώσει τον προτιμητέο Επενδυτή για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών. Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ”, επισημαίνει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Σαφές προβάδισμα των πωλητών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Θετικά, μετά την ομιλία Πάουελ, τα πρόσημα στην Ευρώπη, αλλά και στις πρώτες ώρες συναλλαγών στην Wall Street.

Αξιοσημείωτα κέρδη για το Πετρέλαιο, μικρά κέρδη για το Ευρώ.

Πάνω από τα $1800 επιστρέφει ο Χρυσός, αξιοσημείωτα κέρδη για το Ασήμι, προς τα $48250 ανηφορίζει το Bitcoin, προς τα $3230 το Ethereum.

Κατά 15% αυξήθηκε ο δείκτης τιμών εισαγωγής τον Ιούλιο στη Γερμανία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Ήταν η πιο μεγάλη ετήσια άνοδος από τον Σεπτέμβριο του 1981, όταν είχε ενισχυθεί 17,4%. Σε μηνιαία βάση ο δείκτης κινήθηκε ανοδικά κατά 2,2%.

Κατά 0,3% ενισχύθηκε ο δομικός δείκτης προσωπικών δαπανών (PCE) τον Ιούλιο στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, τον οποίο παρακολουθεί η Fed, για να καθορίσει τη νομισματική της πολιτική. Το αποτέλεσμα ήταν σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των Αναλυτών. Σε ετήσια βάση ο δομικός δείκτης αυξήθηκε κατά 3,6%, καταγράφοντας ίδια άνοδο με τον Ιούνιο, όταν είχε σκαρφαλώσει σε υψηλό 30 ετών. Επίσης σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις.

Το προσωπικό εισόδημα κινήθηκε ανοδικά κατά 1,1% σε μηνιαία βάση, έναντι πρόβλεψης για αύξηση κατά 0,2%.

Στα $86,3 δισ. υποχώρησε το εμπορικό έλλειμμα Αγαθών τον Ιούλιο, κινούμενο καθοδικά κατά 6,2%, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας στα καθ΄ ημάς, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 915,96 (+0,02%) και 912,82 μονάδων (-0,32%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 913,35 (-0,26%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 914,39 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,15%.

Ο τζίρος υποχώρησε στα 33,1 εκατ., από τα οποία τα 2,7 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΦΒΜΕΖΖ), ενώ ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΑΛΦΑ απέσπασαν το 38% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΣΑΡ και ΤΕΝΕΡΓ και με το θετικό οι ΠΕΙΡ, ΕΕΕ, ΜΥΤΙΛ και ΟΠΑΠ.

Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Alpha Bank, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ και στο χαμηλό οι ΕΧΑΕ και Μυτιληναίος.

Ισοπαλία δείχνει η τελική εικόνα με 59 ανοδικές μετοχές, έναντι 59 πτωτικών, ενώ μόλις έξι τίτλοι έκλεισαν με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.

---ΧΠΑ

Με οριακή άνοδο, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν καθίζηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (13.698 συμβόλαια).

Στα 5.177 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.154 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).

Στα 7 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 7 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 279, 207 για τον Σεπτέμβριο και 72 για τον Οκτώβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.189,75), κινήθηκε μεταξύ 2.179,75 και 2.190 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος 556,25).

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (292.000 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (704), Alpha Bank (3.678), Εθνική (5.130), Πειραιώς (2.303), Ιντρακόμ (163), ΔΕΗ (471), Fourli (164), MIG (170), Ελ. Πετρέλαια (172), ΓΕΚ (235).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 44.588, MIG 25.496, Alpha Bank 52.722, Πειραιώς 331.809, Εθνική 35.923, ΔΕΗ 14.257, ΑΔΜΗΕ 10.275, Cenergy 10.277.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

           Position Holder                                Name of Issuer                NSP                Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 82.675.635 τεμ., (από 82.976.352 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.610.106 τεμ. (1.610.106), Eurobank 54.091.040 τεμ. (53.862.237), ΟΠΑΠ 1.471.453 τεμ. (1.462.453), Εθνική 9.232.707 τεμ. (9.232.707), Πειραιώς 5.894.675 τεμ. (5.894.675), ΟΤΕ 1.331.935 τεμ. (1.303.935).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.