Χρηματιστήριο: Με ορμή σε νέα υψηλά 17 μηνών

Με οριακά θετικό πρόσημο κινούνται τα κύρια Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, καθώς οι ενεργοί Επενδυτές, προσπαθούν να τιμολογήσουν τα πολυαναμενόμενα μηνύματα από ΕΚΤ και ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, σταθερά στα τρέχοντα μηδενικά επίπεδα διατήρησε τα επιτόκια του Ευρώ η ΕΚΤ. “Οι αγορές ομολόγων, στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο, θα διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ότι τους πρώτους μήνες”, τόνισε η Κεντρική Τράπεζα.

“Η Οικονομία της Ευρωζώνης ανακάμπτει. Το βραχυπρόθεσμο οικονομικό outlook συνεχίζει να εξαρτάται από την πορεία της πανδημίας. Παροδική η άνοδος του πληθωρισμού” υπογράμμισε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Από την άλλη, στο πιο υψηλό σημείο των τελευταίων 13 ετών έφτασε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Μάιο. Οι τιμές καταναλωτή έκαναν άλμα κατά 5% τον περασμένο μήνα, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό. Οι Οικονομολόγοι ανέμεναν ότι θα αυξηθεί κατά 4,7%.

Ερχόμενοι στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, μπορεί η σημερινή συνεδρίαση να ξεκίνησε επιφυλακτικά και με ελεγχόμενες απώλειες, όμως σχετικά γρήγορα οι αγοραστές πήραν περισσότερες πρωτοβουλίες, με το συνεχιζόμενο “rotation” να θέλει σήμερα στον ρόλο του θετικού πρωταγωνιστή τις μη Τραπεζικές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με αποτέλεσμα όχι μόνο οι βασικοί δείκτες να γυρίσουν σε θετικό πρόσημο, αλλά και να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές στα υψηλά ημέρας.

Βοήθειες και από τις τελικές δημοπρασίες, που έκλεισαν στο υψηλό ημέρας πέντε μετοχές του FTSE25 (λεπτομερής αναφορά στην συνέχεια του σχολίου).

Το σημερινό κλείσιμο του Γενικού Δείκτη σηματοδοτεί νέα υψηλά 17 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 29/1/2020 (931,21 μονάδες), ενώ ο ΔΤΡ πέτυχε την πέμπτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, αθροίζοντας κέρδη 8,4%.

Χωρίς αμφιβολία οι περισσότεροι Αναλυτές θα ήθελαν την σταδιακή ενίσχυση της καθαρής αξίας συναλλαγών, για να τραβήξουν τις “χαρακιές τους” προς υψηλότερα επίπεδα, ενώ απαραίτητη κρίνεται και η βελτίωση της “ποιότητας” των ενεργών Παικτών, καθώς στην παρούσα φάση στο Χ.Α. δραστηριοποιούνται, κατά κύριο λόγο, Traders, που ακολουθούν τα “χαρτιά” που δίνουν κίνηση και δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να ρευστοποιήσουν θέσεις, μόλις οι τίτλοι “κάνουν στάση για τις απαιτούμενες ανάσες”.

Μπορεί η τελική εικόνα στο Βαρύδεικτο Τραπεζικό ταμπλώ να επιβεβαιώνει την απόλυτη επικράτηση των “buyers” (Alpha Bank +0,85%, Εθνική +0,93%, Eurobank +2,02%, Πειραιώς +1,89%), όμως αξίζει να σημειωθεί ότι οι τίτλοι των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, άλλαξαν και τα δύο πρόσημα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης.

Και τα δύο πρόσημα άλλαξε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 584,67 (-0,68%) και 595,3 μονάδων (+1,13%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 593,24 (+0,78%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 597,07 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,43%.

Για τον εν λόγω δείκτη, είναι θετική ένδειξη όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 548 (εκθετικός ΚΜΟ 90 εβδομάδων), ή υψηλότερα των 540 μονάδων (ημερήσιο “stop long”), με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στις 509 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων). Η επόμενη και πλέον σημαντική αντίσταση στις 595 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 100 εβδομάδων).

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “την επί της αρχής συγκατάθεση των Πειραιώς και Eurobank εξασφάλισε, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Lamda Development, ώστε να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης αγοράς των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ, χωρίς να έχει κυρωθεί από τη Βουλή η σύμβαση για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό. Πρακτικά, δηλαδή, η Lamda παραιτείται από την αναβλητική αίρεση, με την οποία έθετε ως προαπαιτούμενο την κύρωση από τη Βουλή της σύμβασης για το καζίνο, πριν τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ”.

Από την άλλη, η Πειραιώς Financial Holdings ενημέρωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγων κατηγορίας Additional Tier 1, ύψους €600 εκατ. Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 200 Θεσμικών Επενδυτών, από περισσότερες των 20 Χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε €2,2 δισ., μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα του βιβλίου. Οι τίτλοι ΑΤ1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία το 2026. Οι τίτλοι ΑΤ1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει προγραμματισθεί για τις 16 Ιουνίου 2021 και οι τίτλοι ΑΤ1 θα εισαχθούν στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Εξετάζεται επίσης η εισαγωγή των τίτλων στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως προαναφέρθηκε, σήμερα το “μενού” του συνεχιζόμενου “rotation”, ήθελε τα μη Τραπεζικά blue chips στον ρόλο του θετικού πρωταγωνιστή. Έτσι, με αρνητική μεταβολή ολοκλήρωσε τις συναλλαγές μόνο ο ΟΛΠ (-0,65%) και αμετάβλητες οι μετοχές των ΑΡΑΙΓ και ΦΡΛΚ.

Τον υψηλότερο όγκο των τελευταίων 11 μηνών, διακίνησε σήμερα ο τίτλος της Lamda Development (+2,86%), καθώς εκτός από τις προσυμφωνημένες συναλλαγές, πληροφορίες από Χρηματιστηριακά Γραφεία αναφέρονται και σε ολοκλήρωση της ρευστοποίησης θέσεων από Ξένο χαρτοφυλάκιο, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις.

Να σημειωθεί ότι ο τίτλος της ΛΑΜΔΑ το τελευταίο αρνητικό κλείσιμο το “είδε” στις 3/6, ενώ το σημερινό κλείσιμο υψηλότερα των 7,53 ευρώ, έδωσε και ημερήσιο σήμα εισόδου, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότερα των 7,16 ευρώ. Οι αμέσως επόμενες αντιστάσεις στα 7,75 και 8,60 – 9,00 ευρώ.

Σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη (Beta Sec.), οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι μεταβατικοί για τη ΔΕΗ, η οποία θα αλλάξει το μοντέλο χρεώσεων, αποδεσμεύοντας τους λογαριασμούς της χαμηλής τάσης από την υποχρέωση της ρήτρας εκπομπών ρύπων. Από τον Αύγουστο η ΔΕΗ θα προσαρμόζει τα τιμολόγιά της με βάση της μέση οριακή τιμή του Συστήματος, αποκτώντας καλύτερη επαφή με το κοστολόγιό της, το οποίο θα ενσωματώνεται στις τιμές πώλησης της επόμενης ημέρας.

Η πρώτη εντύπωση που δίνεται από την νέα αυτή ρύθμιση είναι, ότι η Εταιρεία θα είναι θωρακισμένη όχι μόνο απέναντι στις διακυμάνσεις των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, αλλά και σε διακυμάνσεις άλλων Στοιχείων που επηρεάζουν τις τιμές πώλησης ποσοτήτων Ενέργειας, όπως το Φυσικό Αέριο, τα Υγρά Καύσιμα κλπ.

Σε ότι αφορά τα μερίδια Αγοράς, η ΔΕΗ συνέχισε τον Μάιο την αργή υποχώρηση του ποσοστού της στην Λιανική φθάνοντας στο 64,2%, ξεκινώντας από 67,15% τον Ιανουάριο. Η ΔΕΗ στοχεύει σε μερίδιο στην λιανική κοντά στο 54% έως το 2023.

“Από τους Εναλλακτικούς Παρόχους η Μυτιληναίος με μερίδιο 8,63%, η Ήρων με 6,95%, ενώ η NRG (Motor Oil) έφθασε σε απόσταση αναπνοής (4,44%), από την Elpedison (4,63%)”, επισημαίνει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.

Συνεχίζει να δίνει ενδείξεις κόπωσης, λίγο πάνω από τα 9,00 ευρώ, ο τίτλος της Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (+0,33%). Θα ήθελε επιβεβαιωμένο κλείσιμο δύο συνεδριάσεων υψηλότερα των 9,14 ευρώ (ημερήσιο “stop short”), για να κινηθεί προς τα 9,38 και 10,14 – 10,25 ευρώ (ιδιαίτερα ισχυροποιημένη αντίσταση). Αντίθετα νέα οπισθοδρόμηση, μπορεί να βάλει σε δοκιμασία τις στηρίξεις στα 9,03, 8,75 – 8,60, 8,30 – 8,20 και 7,90 ευρώ.

Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση συμπλήρωσε η μετοχή της Viohalco (+3,13%), ενώ το σημερινό κλείσιμο υψηλότερα των 4,77 ευρώ, αν επιβεβαιωθεί, δίνει και ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότερα των 4,54 ευρώ. Οι επόμενες αντιστάσεις στα 4,85 και 5,04 – 5,08 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 4,69 ευρώ.

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις υπενθυμίζεται ότι από σήμερα οι μετοχές της Prodea (0%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,212 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

Από εκεί και πέρα, ξαφνικά ανέβασαν συναλλαγές οι ΑΑΑΠ (+19,49%), Ναύπακτος (+13,33%), ΣΙΔΜΑ (+6,47%), Μαθιός (+7,38%), Πετρόπουλος (+4,89%), ΑΝΕΚ (-8,51%), Ελγέκα (-4,65%), Βιοκαρπέτ (-3,36%), Τεχν. Ολυμπιακή (-1,94%) και Βιοτέρ (-2,04%), το “bid” χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο σε Trastor (+1,69%) και Δρομέα (+2,66%), σε υψηλά 119 μηνών η Δομική Κρήτης (+2,96%), ενώ δεν έχει ολοκληρώσει τις πωλήσεις του το Θεσμικό χαρτοφυλάκιο στα Πλ. Θράκης (-2,07%).

Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Ιατρικό (+2,90%) και Ακρίτα (+2,88%), έξι οι πτωτικές για τον Καραμολέγκο (-3,21%), κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Unibios (-2,68%) και Λανακάμ (-2,03%), σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν Epsilon Net (+4,29%) και Entersoft (+1,11%), ενώ μετά την λήξη διαπραγμάτευσης του δικαιώματος, θα δείξει αν έχει δυναμική για ψηλότερα ο Τζιρακιάν (+4,55%).

Με την ανοδική διαφυγή και το κλείσιμο υψηλότερα των 915 μονάδων, ο ΓΔ έδωσε ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο αναιρείται μόνο με κλείσιμο χαμηλότερα των 852 μονάδων (θα ανέβει στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις). Επόμενη σημαντική αντίσταση στις 950 και απώτερος στόχος οι 1013 – 1043 μονάδες, όχι όμως χωρίς την ανάλογη αναβάθμιση του τζίρου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πρώτες στηρίξεις στις 908, 895, 892 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 873 και 852 μονάδες (μέγιστη επιτρεπτή διόρθωση).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έδωσε ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότερα των 2047 μονάδων και με ενδιάμεσες στηρίξεις στις 2182 και 2104 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών).

Το κλείσιμο υψηλότερα των 2240 μονάδων, αφήνει ελπίδες στους “buyers” για αναμέτρηση με τις 2371 μονάδες.

Τι λένε οι Αναλυτές

“Σε κάθε νέα Α.Μ.Κ. πλέον, πρέπει να μελετάμε σωστά την κάθε περίπτωση, μιας και έχει ενδιαφέρον. Πόσο μάλλον την περίπτωση του Ελλάκτωρα, που είναι μία Εταιρεία μοναδική στον κλάδο της, με την διαφορά ότι έχει πολύ άσχημα οικονομικά. Από την στιγμή που θα γίνει Α.Μ.Κ. και μάλιστα με τόσο σημαντικούς νέους Μετόχους, μιλάμε για ένα πιθανό ‘turn around story. Το δεδομένο που έχουμε είναι, ότι στον τίτλο και με σκοπό τον έλεγχο, έχουν υπάρξει σημαντικές αγορές σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα, κάτι που βοηθάει τους Μικρομετόχους, με πιο σημαντικό την ολοκλήρωση της Α.Μ.Κ.” αναφέρει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

“Η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με τον ΚΜΟ 30 ημερών στις 892 μονάδες. Σημεία στήριξης οι 900 και 892 μονάδες και ισχυρό σημείο αντίστασης οι 920 μονάδες. Η γ.σ. Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε την διανομή μικτού μερίσματος ύψους €0,68/μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου 2021. Οι Μέτοχοι ενέκριναν επίσης την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών. Η Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγων χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου κατηγορίας Additional Tier 1, με Υπό Αίρεση Προσωρινή Απομείωση, ύψους €600 εκατ. Οι Τίτλοι ΑΤ1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο στο τέλος κάθε εξαμήνου και είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία το 2026. Η Πειραιώς έχει τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει συνολικά, ή μερικά την πληρωμή του τόκου ανά πάσα στιγμή και η ονομαστική αξία των Τίτλων ΑΤ1 μπορεί να απομειωθεί, ή ακυρωθεί εάν η Πειραιώς, ή η Εποπτική της Αρχή, προσδιορίσει ότι ο δείκτης Common Equity Tier 1 έχει υποχωρήσει κάτω από 5,125%, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τίτλοι ΑΤ1 έχουν λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση ‘Ca’ από την Moody’s και ‘CCC-‘από την S&P. Οι τίτλοι ΑΤ1 θα εισαχθούν στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, ενώ εξετάζεται επίσης η εισαγωγή τους στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών”, σημειώνει η Merit Sec.

“Στο εσωτερικό, καταγράφεται χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα τις τελευταίες μέρες, ενώ ο ΓΔΧΑ παραμένει σε τοπικά υψηλά. Αναμένεται σταδιακή εκτόνωση με αύξηση τζίρου, πιθανότατα ανοδική, το επόμενο διάστημα, με την προϋπόθεση ότι το διεθνές κλίμα συνεχίζει να είναι υποστηρικτικό. Μεσοπρόθεσμα, ωστόσο, η κλίση της ανόδου θα μετριαστεί, καθώς υπό συνεχή αξιολόγηση θα βρίσκεται πλέον η πορεία της Οικονομίας”, εκτιμά η Leon Depolas Sec.

Η Ελληνική Αγορά διέσπασε στην 4η προσπάθεια τον “κακό δαίμονα” των 920 μονάδων, υποστηριζόμενη κυρίως από τις μετοχές του FTSE25 και τα προσυμφωνημένα πακέτα συναλλαγών, που αντιπροσωπεύουν το 23% του συνολικού όγκου συναλλαγών, όπως επισημαίνει ο Λουκάς Παπαϊωάννου. Η εμφανής προσπάθεια να βελτιωθεί η αποτίμηση της ΑΛΦΑ (ένεκα της επικείμενης Α.Μ.Κ.) και εμμέσως συγκριτικά και των υπολοίπων Τραπεζών, αλλά και η συνεχιζόμενη θετική ψυχολογία, υποβοηθούν την ανοδική εικόνα της Αγοράς.

Οι ΕΚΤ με τις σημερινές αναμενόμενες αποφάσεις της, αλλά κυρίως με την επιλογή να αυξήσει σημαντικά το ρυθμό επαναγοράς τίτλων του προγράμματος PEPP και να τον διατηρήσει αυξημένο μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2022, δίνει τον τόνο στις Αγορές. Κανείς εξάλλου δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, αφού οι δανειακές ανάγκες των Κρατών - Μελών που πρέπει να καλυφτούν το επόμενο διάστημα είναι αστρονομικές και τα επιτόκια πρέπει να παραμείνουν όσο το δυνατό χαμηλότερα.

Το πώς θα μαζευτεί αυτή η κατάσταση στο απώτερο μέλλον, παραμένει ένα μεγάλο ανησυχητικό ερώτημα για πολλούς Αναλυτές.

Όσον αναφορά την Ελληνική Αγορά το θετικό momentum συνεχίζεται, αν και οι επικείμενες Α.Μ.Κ, & ομολογιακές εκδόσεις θα απορροφήσουν σημαντική ρευστότητα. Φαίνεται όμως ότι οι περισσότεροι πιστεύουν πως “λεφτά υπάρχουν”, συνεπώς οι ανησυχίες περιορίζονται, προς το παρόν, σε μικροδιορθώσεις.

Έτσι ο ΔΤΡ διέσπασε το αγκάθι των 570 μονάδων και οι επόμενες αντιστάσεις στον ορίζοντα εντοπίζονται στις 610 & 640 μονάδες.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι η μεσοπρόθεσμη εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας δύσκολα θα αντιστραφεί στην παρούσα φάση, αλλά δεν μπορούμε να αγνοούμε τις συνεχιζόμενες παθογένειες & τα παράδοξά της, όπως το τεράστιο Δημόσιο χρέος και τα 109 δισ. ανείσπρακτους φόρους (+2,56 δισ. τον Μάιο) που αυξάνονται συνεχώς.

Ούτε μπορούμε να πανηγυρίζουμε για Τράπεζα που δανείστηκε με επιτόκιο 8,75%, μετά από πρόσφατη Α.Μ.Κ., όταν θα επιβαρύνεται με ετήσιους τόκους 52,5 εκατ. ευρώ.

Αδυνατούμε δε να φανταστούμε τι επιτόκιο θα χρεώσει στους νέους Δανειολήπτες για να έχει κέρδος, ή τι απόδοση θα πρέπει να έχει μια χρηματοδοτούμενη επένδυση, για να μπορεί να αποπληρώνει τόκους και χρεολύσια.

Επισημαίνουμε τους υποβόσκοντες κινδύνους, που προς το παρόν αγνοούνται από την πλειοψηφία των Επενδυτών, κυρίως λόγω της άπλετης ρευστότητας & των χαμηλών επιτοκίων, που συνεχίζουν να τροφοδοτούν την ανοδική τάση, τόσο εντός όσο και εκτός Συνόρων.

Έτσι παρά το αυξημένο volatility που θα παραμείνει, υψηλότεροι στόχοι είναι εφικτοί για την συνέχεια, αν δεν προκύψουν σοβαρά αρνητικά γεγονότα, με σημαντικότερο τις εκλογές.

“Επειδή το ποσοστό κρυμμένης υπεραξίας στις Ελληνικές μετοχές έχει μειωθεί σημαντικά, η προσοχή μας πρέπει να είναι επικεντρωμένη σε Εταιρείες με καλά θεμελιώδη στοιχεία & Management που έχει αποδείξει σε βάθος χρόνου την σοβαρότητα του. Οι δε όγκοι συναλλαγών τους, να επιτρέπουν την απρόσκοπτη έξοδό μας ανά πάσα στιγμή. Όσο το ιδιότυπο ‘Short Covering’ των Κεντρικών Τραπεζών συνεχίζεται, ακολουθούμε την τάση, έχοντας τα αντανακλαστικά μας σε εγρήγορση, κυρίως λόγω των αντιφάσεων που υποβόσκουν”, τονίζει ο Οικονομολόγος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Μικτές οι διαθέσεις στην Ευρώπη, με κέρδη ξεκίνησε η συνεδρίαση στην Wall Street.

Μικρά κέρδη για το Πετρέλαιο, οριακά χαμηλότερα το Ευρώ.

Μικρά κέρδη για Χρυσό και Ασήμι, πάνω από τα $37000 το Bitcoin (μετά την απόφαση του Ελ Σαλβαδόρ να το υιοθετήσει στις συναλλαγές του), προς τα $2510 υποχωρεί το Ethereum.

“Οι Τράπεζες πρέπει να βάλουν στην άκρη αρκετά κεφάλαια, ώστε να καλύψουν πλήρως τις όποιες απώλειες υποστούν από τη διακράτηση Βitcoin”, σύμφωνα με πρόταση των Παγκόσμιων Τραπεζικών Ρυθμιστικών Αρχών. Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, πρότεινε μια διπλή προσέγγιση ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα Cryptoassets που διακρατούν οι Τράπεζες.

Οι τιμές χονδρικής της Ιαπωνίας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ετήσιο ρυθμό των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της BoJ, ο δείκτης τιμών εταιρικών Αγαθών, που μετρά τις τιμές που χρεώνουν οι Εταιρείες για τη διάθεση των Προϊόντων τους σε άλλες Εταιρείες, αυξήθηκε κατά 4,9% τον Μάιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους, έναντι αύξησης 4,5% που ανέμεναν οι Αναλυτές.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας “εντός των τειχών”, νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της Motor Oil στα 21,4, από 19 ευρώ δίνει σε έκθεσή της η Euroxx Sec., διατηρώντας τη σύσταση “overweight”.

Η Χρηματιστηριακή προβλέπει ήπια ανάκαμψη στη ζήτηση του 2021, με τον όγκο πωλήσεων και τα EBIΤDA να ενισχύονται κατά 12% και 34% αντίστοιχα και εκτιμά ότι η Εισηγμένη θα προσεγγίσει τα προ πανδημίας επίπεδα κερδοφορίας της έως το 2022, με τα EBITDA να διαμορφώνονται στα 540 εκατ. ευρώ, και θα τα ξεπεράσει έως το 2023.

Σύμφωνα με την ΑΧΕ, “η νέα υψηλότερη τιμή - στόχος οφείλεται στις αναθεωρημένες προβλέψεις κερδοφορίας, στις εξαγορές της Εταιρείας στον κλάδο των Α.Π.Ε, ενώ διαπραγματεύεται ακόμη με discount, έναντι των Ευρωπαϊκών Εταιρειών του κλάδου”.

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, εξέτασε περιπτώσεις μετοχών Εταιρειών, οι οποίες εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις περί διαγραφής και αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών των Νεώριον, Ναυτεμπορικής και Euromedica, καθώς τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ημερομηνία αφαίρεσης από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χ.Α., η Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021.

Εν τω μεταξύ και στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης για την ΓΕΚΕ, ο Προτείνων δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις μετοχές της δημόσιας πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 577.816 μετοχές. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να αποκτήσει πρόσθετες μετοχές της Εταιρείας χρηματιστηριακά, ή εξωχρηματιστηριακά από την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης, έως και την ολοκλήρωσή της, πέραν εκείνων που θα του προσφερθούν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης. Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 4 του Νόμου, το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε μετοχής της δημόσιας πρότασης, ανέρχεται σε €5,75.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 911,32 (-0,22%) και 923,04 μονάδων (+1,06%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 922,72, μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα υψηλά ημέρας στις 924,56 (+1,23%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 924,3 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,20%.

Ο τζίρος στα 93,5 εκατ., όμως από αυτά τα 21,2 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΤΕΝΕΡΓ, ΦΡΙΓΟ, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΜΟΗ), ενώ ΕΥΡΩΒ, ΛΑΜΔΑ, ΑΛΦΑ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 70% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο ο ΟΛΠ και με το αρνητικό οι ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ.

Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Eurobank, Motor Oil, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ και ΟΠΑΠ.

Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 81 ανοδικές μετοχές, έναντι 43 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι τερμάτισαν τις συναλλαγές με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.

----ΧΠΑ

Συνεδρίαση αξιοπρόσεκτης ανοδικής κίνησης και στην Αγορά Παραγώγων, ενώ ξεκίνησαν οι πρώτες μετακυλίσεις θέσεων, που αύξησαν τις συναλλαγές τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (358.757 συμβόλαια).

Στα 5.874 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 5.944 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 1.343, 767 για τον Ιούνιο, 576 για τον Ιούλιο και 0 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.242) κινήθηκε μεταξύ 2.210 και 2.243,75 μονάδων.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (10.000 Ελλάκτωρ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (6.886), Alpha Bank (9.779), ΔΕΗ (1.314), Εθνική (3.770), ΓΕΚ (500), Πειραιώς (308.444), Lamda Development (1.364), Τέρνα Ενεργειακή (642), ΑΔΜΗΕ (5.670), Jumbo (415), ΕΥΔΑΠ (231), Μυτιληναίο (1.337), Ελλάκτωρα (8.640), Ιντρακόμ (576), MIG (813), Motor Oil (467), ΟΠΑΠ (210), ΟΤΕ (333), Ελ. Πετρέλαια (118), Cenergy (463), Fourli (442), Viohalco (5.757), ΕΧΑΕ 162).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 47.016, MIG 40.922, Alpha Bank 33.769, Πειραιώς 493.826, ΔΕΗ 14.423, Εθνική 34.346.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

         Position Holder                                  Name of Issuer                   NSP              Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 82.850.211 τεμ., (από 93.173.536 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.730.276 τεμ. (1.726.276), Eurobank 50.721.209 τεμ. (50.721.209), ΟΠΑΠ 1.477.830 τεμ. (1.477.830), Εθνική 10.526.080 τεμ. (10.526.080), Πειραιώς 6.353.190 τεμ. (6.353.190), ΟΤΕ 1.378.995 τεμ. (1.379.342).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.