Σε μικτά πρόσημα, παρά το ήπια ανοδικό ξεκίνημα, έχουν γυρίσει οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, ακολουθώντας το γύρισμα της Wall Street, μετά την προτροπή του ΔΝΤ προς την Fed, σύμφωνα με την οποία “η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να συσφίξει τη νομισματική πολιτική με ταχύτερο ρυθμό, υπό το πρίσμα των αυξανόμενων κινδύνων πληθωρισμού”.
Η προσοχή των ενεργών επενδυτών και στις τελευταίες εξελίξεις – δηλώσεις, αλλά και στο μέτωπο της πανδημίας.
Παίρνοντας τα πράγματα με την χρονική τους σειρά, το Αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε τον προσωρινό προϋπολογισμό, που εγγυάται τη χρηματοδότηση του Ομοσπονδιακού Κράτους ως τα μέσα του Φεβρουαρίου, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο “shutdown”.
Κατ΄ αρχήν θετικά στην ψυχολογία των αγοραστών, επέδρασαν και οι δηλώσεις Λαγκάρντ στο Reuters, σύμφωνα με τις οποίες “είναι απίθανη η αύξηση των επιτοκίων το επόμενο έτος, αλλά δεν θα διστάσει η ΕΚΤ να αναλάβει δράση, για την καταπολέμηση του αυξημένου πληθωρισμού, μόλις καταστεί απαραίτητο”.
Οκτώ συνεδριάσεις συμπλήρωσε ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, κατά τις οποίες αλλάζει τελικό πρόσημο επί καθημερινής βάσεως, σαφέστατη ένδειξη της υφιστάμενης νευρικότητας, αλλά και πόσο εύκολα αλλάζουν “στρατόπεδο” οι ενεργοί traders στο Χ.Α.
Η σημερινή συνεδρίαση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καθαρά ανοδική, καθώς οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κινήθηκαν μόνιμα με θετικό πρόσημο, ενώ στα κυριότερα χαρακτηριστικά της συνεδρίασης θα μπορούσαν να καταχωρηθούν το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον, που δεν συμπεριέλαβε όλο τα ταμπλώ, αλλά και η εμμονή του τζίρου στα γνωστά χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ημερών.
Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις Εγχώριων αναλυτών, “η μετάλλαξη ‘Omicron’ θα διατηρήσει τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα, ενώ τα αποτελέσματα εννεαμήνου θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις επιλεκτικές τοποθετήσεις στηρίζοντας τις τρέχουσες αποτιμήσεις”.
Σημειώνεται πως το εταιρικό ομόλογο της Noval Property υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές και το επιτόκιο καθορίστηκε στο 2,65% ήτοι κοντά στο χαμηλό του εύρους που δόθηκε (2,6% - 2,95%).
Σειρά παίρνει το ομόλογο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, έως 300 εκατ. ευρώ, με την έναρξη της δημόσιας προσφοράς να ξεκινάει στις 8 Δεκεμβρίου.
Από την άλλη, η σημερινή συνεδρίαση όχι μόνο δεν ικανοποίησε τους τεχνικούς αναλυτές, που ήθελαν κλείσιμο του ΓΔ υψηλότερα των 880 – 882 μονάδων, κάτι που θα έδινε σχετικό πλεονέκτημα στους “buyers”, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθούν περαιτέρω τα μηνύματα από το μέτωπο της πανδημίας, αλλά επεφύλαξε και σχετικές αρνητικές εκπλήξεις, κλείνοντας τους βασικούς δείκτες του Χ.Α., πολύ κοντά στα χαμηλά ημέρας.
Από εκεί και πέρα, η σημερινή ήταν η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, η οποία επανέφερε την εβδομαδιαία μεταβολή σε θετικό πρόσημο, δίνοντας εβδομαδιαία κέρδη 2,36% στον Γενικό Δείκτη. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε κέρδη 4,41%.
Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ καταγράφει κέρδη 8,68% και ο ΔΤΡ κέρδη 9,91%.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι μετοχές των Εθνικής (+2,71%) και Πειραιώς (+0,23%), δεν ήλθε σε επαφή με το “κόκκινο” η Eurobank (+0,80%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο τίτλος της Alpha Bank (+0,38%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, αναρριχόμενος μέχρι τις 573,18 μονάδες (+1,40%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε υποχωρήσει στις 571,81 (+1,16%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 570,42 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,91%.
Υπενθυμίζεται ότι για τον ΔΤΡ οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 546 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 535 (εκθετικός ΚΜΟ 60 εβδομάδων) και 493 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 573 – 578, 603 - 606 (gap), 621 (ημερήσιο “stop short”) και 655 μονάδες.
Απόλυτα μοιρασμένη η τελική εικόνα στον μη Τραπεζικό 25αρη, όπου με θετική μεταβολή ολοκλήρωσαν τη συνεδρίασης οι ΑΔΜΗΕ (+1,62%), ΑΡΑΙΓ (+1,26%), ΔΕΗ (+0,16%), ΕΕΕ (+0,11%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+2,51%), ΕΥΔΑΠ (+2,88%), ΜΟΗ (+1,12%), ΜΥΤΙΛ (+1,99%), ΟΛΠ (+0,34%) και ΟΠΑΠ (+2,12%). Αμετάβλητη η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ.
Από εκεί και πέρα, έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η ΕΧΑΕ. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 6.034.800, ήτοι το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς €0,49 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €5,00 ανά μετοχή. Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την ακύρωση των μετοχών που θα αγοραστούν κατά τη διάρκειά του ή/και η διανομή των μετοχών που θα αγοραστούν στα στελέχη και το λοιπό προσωπικό του Ομίλου.
Αν ο τίτλος της ΕΧΑΕ (-0,41%) πετύχει ανοδική διαφυγή υψηλότερα της ζώνης 3,74 – 3,77 (διέρχονται οι εκθετικοί ΚΜΟ 30 και 200 ημερών) και υψηλότερα των 3,88 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) – 3,90 ευρώ (ημερήσιο “stop short”), τότε και μόνον τότε θα μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 4,00 – 4,07 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 3,47 – 3,42 και 3,34 – 3,29 ευρώ.
Μπορεί να πλησιάζει η ημερομηνία της δημόσιας εγγραφής για την ομολογιακή έκδοση, όμως στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ, δείχνει να κοντοστέκεται η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0%), που συμπλήρωσε εννέα συνεδριάσεις, με κλεισίματα χαμηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 10,00 ευρώ. Όσο ο τίτλος πετυχαίνει κλεισίματα υψηλότερα των 9,76 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), μπορεί να δώσει κίνηση προς τα 9,88 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και 10,00 ευρώ. Για την ουσιαστική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, απαιτείται κλείσιμο υψηλότερα των 10,62 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Αν χαθεί η στήριξη στα 9,58 ευρώ, δεν αποκλείεται να μπει σε δοκιμασία η ζώνη 9,50 – 9,22 την οποία “υπερασπίζονται” οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών.
Τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε η μετοχή της Motor Oil (+1,12%), που σήμερα κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο. Η πλησιέστερη αντίσταση στα 14,02 και οι αμέσως επόμενες στα 14,29 (ημερήσιο “stop short”) και 15,00 ευρώ. Η όποια διόρθωση δεν πρέπει να επαναφέρει τον τίτλο χαμηλότερα των 13,60 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), για να μην μπει σε δοκιμασία η επόμενη στήριξη στα 13,20 ευρώ.
Επιστροφή των αγοραστών και κίνηση χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, για τον τίτλο της Μυτιληναίος (+1,99%). Όσο η μετοχή δίνει κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 14,76 – 14,34 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), οι αγοραστές μπορούν να ελπίζουν σε κίνηση προς τα 15,00 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και 15,47 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης και κλεισίματος χαμηλότερα των 14,34 ευρώ, η αμέσως επόμενη, σημαντική, στήριξη, στα 13,60 ευρώ.
Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, ανέβασε συναλλαγές η ΑΝΕΚ (+6,67%), δίνοντας ενδιαφέρον για την συνέχεια.
Χωρίς πειστικούς αγοραστές οι ΞΥΛΠ (+17,24%), ΣΑΡΑΝ (+9,74%), ΚΕΠΕΝ (+0,62%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+4,07%), ΒΙΟΚΑ (+3,45%), ΚΟΡΔΕ (+2,80%), ΜΙΝ (+2,68%), ΜΟΝΤΑ (+0,78%) και ΒΙΟΤ (+0,53%).
Αύξησαν συναλλαγές οι MIG (+14,14%), Attica Group (+5,37%), Fieratex (+1,73%) και Τρ. Αττικής (-14,45%).
Επιστροφή αγοραστών σε Frigoglass (+3,63%), Performance (+2,82%), Byte (+1,32%), Ιντρακόμ (+2,15%) και Μοτοδυναμική (+1,93%).
Νέα ιστορικά υψηλά για ΦΒΜΕΖΖ (+3,42%), νέα υψηλά 145 μηνών για την Medicon (+1,95%).
Παρουσία πωλητή σε ΟΠΤΡΟΝ (-7,69%), ΠΑΙΡ (-1,08%), ΒΟΣΥΣ (-1,92%), ΕΠΙΛΚ (-2,86%), ΜΕΒΑ (-2,16%) και ΣΠΙ (-2,78%).
Πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε η Entersoft (+0,37%), επαναπροσεγγίζοντας το ιστορικά υψηλότερο κλείσιμο.
Υπενθυμίζεται πως όσο ο ΓΔ δίνει κλεισίματα χαμηλότερα της ζώνης 867 – 882, από όπου διέρχονται οι εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών, τα επιφυλακτικά σενάρια έχουν τον πρώτο λόγο και δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 846, 830, 802 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 790 μονάδες. Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης και κλεισίματος υψηλότερα των 882 μονάδων, οι επόμενες αντιστάσεις στις 895 – 900, 927 (ημερήσιο “stop short”) και η ιδιαίτερα ισχυροποιημένη ζώνη στις 934 – 950 μονάδες.
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι αντιστάσεις στη ζώνη 2090 – 2122 (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και στις 2130 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2181 (gap), 2234, 2238 (ημερήσιο “stop short) και 2240 μονάδες (gap). Οι στηρίξεις στις 2050 και 2000 – 1994 μονάδες.
Τι λένε οι αναλυτές
“Τα κρούσματα της μετάλλαξης ‘Όμικρον’ που παρουσιάστηκαν, οδηγούν σε συναγερμό όλο τον Πλανήτη. Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα σε σχέση με τα επερχόμενα κλιμακώνεται. Τα τεχνικά δεδομένα στο Χ.Α. δεν μεταβλήθηκαν, με τις 880 - 882 μονάδες του ΓΔ να διαμορφώνουν την πρώτη περιοχή αντίστασης στο ανοδικό σενάριο”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Θετικές προσδοκίες διαμορφώνονται ως προς την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων εμβολίων, για την μετάλλαξη ‘Όμικρον’. Στον αντίποδα, ενεργή παραμένει η συζήτηση στις ΗΠΑ για επιτάχυνση του ‘tapering’, με αποτέλεσμα να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η επόμενη συνεδρίαση της FED στις 15 Δεκεμβρίου. Θα συνεχιστεί η νευρικότητα στις Αγορές και κατ' επέκταση στον ΓΔΧΑ. Η περιοχή των 900 - 910 μονάδων αποτελεί ένα βραχυπρόθεσμο ανοδικό όριο, στην παρούσα φάση”, σύμφωνα με την άποψη της Leon Depolas Sec.
“Ο Γενικός Δείκτης ανέκαμψε αυτή την εβδομάδα, μετά το ξεπούλημα (sell-off) της προηγούμενης λόγω της μετάλλαξης ‘Όμικρον’ και της μειωμένης ορατότητας για τις πιθανές επιπτώσεις στην Παγκόσμια Οικονομία. Κρίσιμο σημείο ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών στις 867 μονάδες”, όπως επισημαίνει ο Πέτρος Τσούρτης.
Το 3ο τρίμηνο έδειξε την δυναμική των Εταιρειών σε κανονικό περιβάλλον. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών του FTSE Large Cap, εκτός των Τραπεζών, που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής, σημείωσε αύξηση κατά 38% σε ετήσια βάση και τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση.
Οι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Motor Oil, ΕΛΠΕ, Αερ. Αιγαίου, Τέρνα Ενεργειακή και ΔΕΗ ανακοίνωσαν καλά αποτελέσματα, ενώ αδύναμα ανακοίνωσαν οι TITC και Σαράντης. Επιπλέον του FTSE Large Cap, πολύ καλά αποτελέσματα ανακοίνωσαν οι Fourlis, Byte και Μοτοδυναμική.
Μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων των Τραπεζών. Η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank ανακοίνωσαν πολύ καλά αποτελέσματα, ενώ οι Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς αδύναμα. Ωστόσο, τα ΜΕΑ υποχώρησαν σε τριμηνιαία βάση σε όλες τις Τράπεζες.
Η ΕΛΣΤΑΤ θα ανακοινώσει το ΑΕΠ 3ου τριμήνου την Δευτέρα 06/12 και τον δείκτη τιμών καταναλωτή την Παρασκευή 10/12. Οι ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και Lamda Development θα ανακοινώσουν αποτελέσματα 3ου τριμήνου την Τρίτη 07/12.
Οι βασικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές και πρέπει να λάβουν υπόψη στην στρατηγική τους, είναι η πιθανότητα νέου lockdown και το ενδεχόμενο η παρατεταμένη αύξηση του πληθωρισμού, να οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων μεσοπρόθεσμα.
“Οι κύριες επενδυτικές επιλογές μας, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι οι Εθνική Τράπεζα, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τέρνα Ενεργειακή, Byte και Μοτοδυναμική”, τονίζει ο κ. Τσούρτης (τμήμα έρευνας και ανάλυσης Merit Sec.).
“Η αρχική πίεση που εκδηλώθηκε, μετά την ανακοίνωση της μετάλλαξης ‘Όμικρον’ φαίνεται να αναχαιτίζεται, τουλάχιστον στο επενδυτικό τοπίο”, σύμφωνα με την άποψη του Μάνου Χατζηδάκη.
Οι πληροφορίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης από τα υπάρχοντα εμβόλια, δεν έχουν δώσει σαφείς ενδείξεις για το αν θα χρειαστεί ένα νέο είδος εμβολίου, ενώ το σύνολο της Επιστημονικής Κοινότητας δείχνει να αναμένει ακόμα περισσότερα στοιχεία, που θα δώσουν πιο πειστικές απαντήσεις για τα χαρακτηριστικά της νέας παραλλαγής του ιού.
Την ίδια στιγμή οι πιο αυστηροί περιοριστικοί όροι απέναντι στους ανεμβολίαστους, αύξησαν τον ρυθμό των εμβολιασμών, βελτιώνοντας την μέτρια εικόνα των τελευταίων εβδομάδων.Ζητούμενο παραμένει η υποχώρηση του αριθμού των κρουσμάτων, καθώς και η πίεση που δέχεται το Σύστημα Υγείας.
Ως εκ τούτου, οι επενδυτές διατήρησαν επιφυλάξεις ως προς την μαζική επιστροφή τους στο ταμπλώ και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε την εβδομάδα που πέρασε είχε κυρίως επιλεκτικά χαρακτηριστικά.
Τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου παρέχουν μια υποστηρικτική βάση στις αποτιμήσεις, αποκλιμακώνοντας την ένταση των πιέσεων που συνδέονται με την πορεία της πανδημίας.
Οι 124 Εταιρείες του Εμποροβιομηχανικού κλάδου δείχνουν οριακή μείωση του κύκλου εργασιών -3% και αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 10%, σε σχέση με το 2019.
Τα μεγέθη αν συγκριθούν με το 2020 δημιουργούν ίλιγγο: Αύξηση 25% στον κύκλο εργασιών και 57% στα λειτουργικά κέρδη, ρυθμοί που δεν έχουν προηγούμενο σε καμία συνολική δημοσίευση αποτελεσμάτων, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
Η χρήση του 2021 είναι χρήση ολικής επαναφοράς για τα αποτελέσματα, καθώς εκτός από την αύξηση της απόδοσης των κεφαλαίων, επιμέρους σημειώνονται σημαντικές βελτιώσεις στην κεφαλαιακή δομή των ισολογισμών.
Παράλληλα, οι Εισηγμένες συνεχίζουν την διανομή μετρητών προς τους μετόχους τους, χτίζοντας έτσι μια καλή παράδοση ανταμοιβών και κατά τους Χειμερινούς μήνες (Πλαστικά Θράκης CNL, κλπ), απόρροια των επιδόσεών τους.
Σε ότι αφορά τις Τράπεζες, οι μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις έπεσαν σε νέο χαμηλό στο εννεάμηνο (13,6%), φέρνοντας πλέον τον κλάδο πιο κοντά προς την κανονικότητα των δραστηριοτήτων του.
Τα μεγέθη των Εταιρειών στην παρούσα φάση, λειτουργήσαν ως δίχτυ ασφαλείας στις πιέσεις, πηγαίνοντας ακόμα και κόντρα με το διεθνές περιβάλλον, σε αρνητικές συνεδριάσεις της Ευρώπης και της Αμερικής.
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης κάλυψε παραπάνω από το ήμισυ των απωλειών της απότομης πτώσης της προηγούμενης Παρασκευής και βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο που θα κρίνει αν θα ξαναμπεί στο κανάλι τάσης που έρχεται από τον Απρίλιο.
Οι 880 μονάδες είναι σημείο αναφοράς, για το αν η εικόνα θα γίνει περισσότερο αισιόδοξη, ή θα έχουμε εκ νέου δοκιμασία της χρονοσειράς των 200 ημερών.
Ο κινητός μέσος των 200 ημερών διασπάστηκε με κλείσιμο την προηγούμενη Παρασκευή, ωστόσο ο Γενικός Δείκτης δεν “πλήρωσε” χαμηλότερα επίπεδα και επανήλθε σχετικά άμεσα πάνω από τις 865 μονάδες, που οριοθετεί το σύνορο της μακροπρόθεσμης τάσης.
Σε αυτή την διαδρομή δοκιμάστηκαν υποτιμημένες ζώνες τιμών από τις οποίες, επιτυχώς, ξεκίνησε μια ανοδική αντίδραση, η οποία θα αποκτήσει χαρακτηριστικά τάσης αν ο Γενικός Δείκτης ξεπεράσει τις 894 μονάδες.
Προς το παρόν η ένταση από πλευράς τζίρων είναι περιορισμένη, χωρίς να βγαίνει και ισχυρή προσφορά ώστε να αλλάξουν δραματικά τα συναλλακτικά δεδομένα, ενώ οι αγοραστές φαίνεται να κινητοποιούνται πιο ζωηρά προς το τέλος της ημέρας, έχοντας κερδίσει τις εντυπώσεις στα κλεισίματα των τιμών σε όλη την διάρκεια της εβδομάδας.
Συμπερασματικά, θα αναμέναμε την Αγορά να δοκιμάσει το όριο της πλαγιοανοδικής τάσης στις αμέσως προσεχείς συνεδριάσεις (886), δίνοντας περισσότερες πληροφορίες για το μέλλον της εξελισσόμενης ανόδου από τα χαμηλά των 855 μονάδων.
Στις 12.00 το μεσημέρι της Δευτέρας η Ελληνική Στατιστική αρχή θα ανακοινώσει την πρώτη εκτίμηση για το ΑΕΠ του γ’ τριμήνου, με τις προβλέψεις να κινούνται στην περιοχή του +11,5%, σε σχέση με το περυσινό γ’ τρίμηνο.
Την Τρίτη θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 120.000 κοινών ομολογιών της Noval Properties. Την Τρίτη επίσης θα ανακοινώσουν αποτελέσματα γ’ τριμήνου οι ΑΔΜΗΕ και Lamda Development.
“Μεταξύ Τετάρτης 8 και Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς του νέου εταιρικού ομολόγου 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚΤΕΡΝΑ”, υπενθυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.
Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις
Με σαφές πλεονέκτημα των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Επιφυλακτικό το κλίμα στην Ευρώπη, σε αρνητικό βηματισμό οι δείκτες στην Wall Street.
Κέρδη για το Πετρέλαιο, πλάγια κίνηση από το Ευρώ.
Ο OPEC+ κατέληξε σε συμφωνία για την τήρηση της υφιστάμενης πολιτικής, για την αύξηση της παραγωγής Πετρελαίου κατά 400.000 βαρέλια την ημέρα στον Ιανουάριο. Το Καρτέλ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τυχόν προσαρμογές στην παραγωγή, ανάλογα με τις νέες εξελίξεις στην Αγορά.
“Οι τιμές του Αργού αναμένεται να ξεπεράσουν τα $125 το βαρέλι την επόμενη χρονιά και τα $150 το 2023, λόγω ελλείψεων στην παραγωγική ικανότητα των Χωρών του ΟΠΕΚ”, προβλέπουν αναλυτές της JP Morgan.
Χωρίς δυναμική η προσπάθεια αντίδρασης από τα χαμηλά 3 εβδομάδων για τον Χρυσό, ακόμα χαμηλότερα το Ασήμι, προς τα $55300 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $4380 το Ethereum.
“H Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει τους δημοσιονομικούς της κανόνες, ώστε να στηρίζουν περισσότερο την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την πράσινη Οικονομία”, υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ζητώντας πιο ρεαλιστικούς στόχους για τη μείωση του χρέους. Σε επιστολή της, η ΕΚΤ τονίζει ότι “οι δημοσιονομικοί κανόνες πρέπει να είναι πιο απλοί, πιο διαφανείς και πιο προβλέψιμοι”.
Ο σύνθετος δείκτης ΡΜΙ της Ιδιωτικής Εταιρείας IHS Markit αυξήθηκε στις 55,4 μονάδες τον Νοέμβριο στην Ευρωζώνη, από 54,2 τον Οκτώβριο, βάζοντας τέλος σε τρίμηνο σερί επιβράδυνσης. Ο ΡΜΙ στον τομέα Υπηρεσιών ανήλθε στις 55,9 μονάδες, από 54,6 τον Οκτώβριο. Ο δείκτης ΡΜΙ του τομέα Μεταποίησης αυξήθηκε από τις 58,3 μονάδες που ήταν τον Οκτώβριο, στις 58,4 τον Νοέμβριο.
Κατά 0,2% ενισχύθηκε ο τζίρος στο Λιανεμπόριο της Ευρωζώνης τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λιανικές πωλήσεις ήταν 0,3% υψηλότερα, σε μηνιαία βάση. Σε ετήσια προσαρμοσμένη βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,4% στην Ευρωζώνη και κατά 2,3% στην ΕΕ των 27.
Οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 210.000 τον Νοέμβριο, έναντι εκτίμησης έρευνας του Dow Jones για 573.000.
Επιστροφή στο ΧΑ
Επιστρέφοντας στα εγχώριου ενδιαφέροντος, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 375 εκατ. ευρώ, λήξεως 9 Δεκεμβρίου 2022.
Η Wood & Company προβλέπει ότι το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα, θα διαμορφωθεί στο +4% το 2022, από 7,5% το 2021, κυρίως λόγω της επίδρασης της λιγότερο ευνοϊκής βάσης.
Περιθώρια ανόδου στις Τράπεζες βλέπει η Eurobank Equities. Η Χρηματιστηριακή θέτει στόχους:
Αlpha Bank - Rating: Hold – Τιμή - στόχος €1,37
Εθνική - Rating: Buy – Τιμή - στόχος €3,48
Πειραιώς - Rating: Buy Τιμή - στόχος €1,84
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 886,49 μονάδες (+1,09%). Στις 17.00 είχε υποχωρήσει στις 880,14 (+0,37%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 879,23 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,27%.
Ο τζίρος στα 49,9 εκατ., από τα οποία τα 2,3 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΡΕΜΙΑ), ενώ ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ και ΑΛΦΑ απασχόλησαν το 61% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τις μετοχές του FTSE25, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ και ΟΠΑΠ και με το θετικό ο ΣΑΡ.
Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν Εθνική και ΕΥΔΑΠ και στο χαμηλό οι ΔΕΗ, ΕΕΕ και Jumbo.
Απλά ικανοποιητική η τελική εικόνα με 77 ανοδικές μετοχές, έναντι 55 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι τερμάτισαν τις συναλλαγές με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
---ΧΠΑ
Αλλάζει επί καθημερινής βάσεως η εικόνα και στην Αγορά Παραγώγων και σήμερα ήταν η σειρά των αγοραστών να δηλώσουν παρουσία, με τον όγκο συναλλαγών να σημειώνει μικρή αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (15.483 συμβόλαια).
Στα 3.391 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.327 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Στα 12 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 12 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 532, 451 για τον Δεκέμβριο και 82 για τον Ιανουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.108,25), κινήθηκε μεταξύ 2.106 και 2.124 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος 566).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (1.786), Alpha Bank (4.842), Εθνική (3.428), ΔΕΗ (1.263), Πειραιώς (1.140), Ιντρακόμ (162), ΓΕΚ (100), Μυτιληναίο (361), ΟΠΑΠ (218), ΟΤΕ (199), Ελλάκτωρα (189), ΑΔΜΗΕ (145), Lamda Development (179), MIG (1.028), Viohalco (144).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 28.006, Alpha Bank 96.621, Πειραιώς 32.103, Εθνική 31.601, ΔΕΗ 16.234, Cenergy 11.507, MIG 26.086, Ελλάκτωρα 10.038.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Lansdowne Partners (UK) LLP | EUROBANK ERGASIAS S.A. | 0,69% | 2021-11-08 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | PUBLIC POWER CORP. SA | 0,54% | 2021-11-16 |
| | | |
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | ALPHA BANK S.A | 0,82% | 2021-07-13 |
| | | | |
Lansdowne Partners (UK) LLP | CAIRO MEZZ PLC | 0,77% | 2020-10-07 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 59.302.294 τεμ., (από 57.669.763 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.700.743 τεμ. (2.775.743), Eurobank 52.162.777 τεμ. (52.162.777), ΟΠΑΠ 1.338.221 τεμ. (1.333.621), Εθνική 7.394.175 τεμ. (7.394.175), Πειραιώς 8.643.727 τεμ. (8.539.705), ΟΤΕ 2.885.646 τεμ. (2.759.678), ΑΔΜΗΕ 2.000.623 τεμ. (2.000.623).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.