H είδηση ότι εντοπίστηκε στις ΗΠΑ το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της “Omicron” έφερε κυριολεκτικά τα "πάνω - κάτω”, χθες το βράδυ, στη Wall Street, δίνοντας μία “πρόγευση” εικόνας αυξημένου volatility, για Αγορές με ιδιαίτερα υψηλά κέρδη.
Η πρώτη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου ξεκίνησε έντονα ανοδικά, ο Dow Jones έφθασε να κερδίζει περισσότερες από 520 μονάδες και να δοκιμάζει επίπεδα τιμών πάνω από τις 35000, για να γυρίσει και να ολοκληρώσει τις συναλλαγές κοντά στα χαμηλά ημέρας, οριακά ψηλότερα των 34000 μονάδων και με απώλειες 462 μονάδων.
Σήμερα το NYSE προσπαθεί να πάρει πίσω τις χθεσινές απώλειες, αλλά ακόμα είναι νωρίς για εξαγωγή συμπερασμάτων.
Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο δείκτης EuroStoxx 600 επαναπροσεγγίζει το πρόσφατο χαμηλό επτά εβδομάδων, με τον Τουριστικό κλάδο να επιστρέφει στο επίκεντρο των πιέσεων.
Από την άλλη, οι ενεργοί επενδυτές προσπαθούν να τιμολογήσουν τις επισημάνσεις στην “Beige Book” της Fed, σύμφωνα με τις οποίες, “η Αμερικανική Οικονομία αναπτύχθηκε με ήπιο προς μέτριο ρυθμό τον Οκτώβριο και το πρώτο μισό του Νοεμβρίου, με τις Επιχειρήσεις να είναι αντιμέτωπες με την άνοδο του πληθωρισμού και ελλείψεις στο Εργατικό Δυναμικό”.
Επιστρέφει και η απειλή να εξαντληθούν τα διαθέσιμα του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Κράτους, αν στο Κογκρέσο δεν υπάρξει συμφωνία επί του σχεδίου προσωρινού προϋπολογισμού, που θα αποτρέψει το “shutdown”.
Όλα τα παραπάνω, επόμενο ήταν να επαναφέρουν τους αγοραστές στην Αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των αποδόσεων (στο 1,191% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου).
Με αυτό το μίγμα ειδήσεων, ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, ακολούθησε την “πεπατημένη” των αμέσως προηγούμενων συνεδριάσεων, με αποτέλεσμα να συμπληρώσει την έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, που αλλάζει τελικό πρόσημο επί καθημερινής βάσεως.
Έτσι μετά από διακυμάνσεις, οι εν δυνάμει πωλητές πήραν περισσότερες πρωτοβουλίες, ο Δείκτης γύρισε σε αρνητικό πρόσημο και παρά τις βοήθειες των τελικών δημοπρασιών, δεν απέφυγε το κλείσιμο σε “κόκκινο φόντο”, έστω και με απόλυτα οριακές απώλειες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα χαμηλά ημέρας και για ακόμα μία συνεδρίαση, δεν υπήρχε τίτλος του FTSE25 που να διασώζεται έστω αμετάβλητος, ενώ οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερτριπλάσιες των ανοδικών.
Όμως πέραν της μεταβλητότητας, εκείνο που αύξησε κατακόρυφα τον προβληματισμό των επαγγελματιών του χώρου, ήταν η αξιοσημείωτη καθίζηση του τζίρου (ο χαμηλότερος των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων) και το “ερώτημα του εκατομμυρίου” είναι αν θα επιβεβαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι “με αυτή τη συναλλακτική δραστηριότητα, ακόμα και η επιστροφή υψηλότερα των 900 μονάδων, δείχνει σαν εγχείρημα υψηλού βαθμού δυσκολίας” (!)
Τις ίδιες ανησυχίες δείχνει να συμμερίζεται και η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, σύμφωνα με την άποψη της οποίας, “η συνέχιση της βελτίωσης της επενδυτικής ψυχολογίας απαιτεί συναλλακτική αναβάθμιση, προϋπόθεση που δύσκολα μπορεί να συντελεστεί εντός του Δεκεμβρίου. Στην περιοχή των 880 - 882 μονάδων η πλησιέστερη περιοχή αντίστασης του ΓΔ”.
Από την άλλη και σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις Εγχώριων αναλυτών, “η μεταβλητότητα στο Χ.Α. επέστρεψε και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, έστω και αν τα καλά εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται, προσφέρουν κάποιου είδους στήριξη στις αποτιμήσεις. Οι ανησυχίες για τη μετάλλαξη ‘Omicron’ θα συνεχίζουν να επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία”.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ολοκληρώνεται η δημόσια εγγραφή για το εταιρικό ομόλογο της Noval Property, διάρκειας 7 ετών. Το εύρος απόδοσης έχει προσδιοριστεί μεταξύ 2,6% και 2,95%.
Ξεκινώντας, ως συνήθως, από τις Δεικτοβαρείς Τραπεζικές μετοχές, αξίζει να αναφερθεί πως χωρίς να έλθει σε επαφή με το θετικό πρόσημο, κινήθηκε η μετοχή της Εθνική (-0,19%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (-0,24%), Eurobank (+1,44%) και Πειραιώς (-0,62%).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 554,98 (-1,52%) και 565,16 μονάδων (+0,28%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 561,29 (-0,40%) και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε νέα υψηλά και στις 565,25 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,30%, καθαρά λόγω Eurobank (+1,44%) που ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και στο υψηλό ημέρας.
Υπενθυμίζεται ότι για τον ΔΤΡ οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 546 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 535 (εκθετικός ΚΜΟ 60 εβδομάδων) και 493 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 573 – 578, 603 - 606 (gap), 621 (ημερήσιο “stop short”) και 655 μονάδες.
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με την έκθεση χρηματοπιστωτική σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδας, “oι σημαντικές προκλήσεις που παραμένουν για τις Τράπεζες, είναι η αντιμετώπιση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που συνεχίζουν να έχουν στους ισολογισμούς τους εν μέσω και του τέταρτου κύματος της πανδημίας, η χαμηλή ποιότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, δεδομένης της υψηλής συμμετοχής των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και η περιορισμένη οργανική κερδοφορία”.
Καλύτερη του Τραπεζικού ταμπλώ, η τελική εικόνα στα μη Τραπεζικά blue chips, όπου με θετική ημερήσια μεταβολή διασώθηκαν οι ΔΕΗ (+1,53%), ΕΛΠΕ (+0,67%), ΕΥΔΑΠ (+0,28%), ΕΧΑΕ (+0,82%), ΜΟΗ (+0,07%), ΜΠΕΛΑ (+0,47%), ΟΤΕ (+0,39%) και ΤΕΝΕΡΓ (+1,20%). Αμετάβλητος ο τίτλος της ΕΛΧΑ.
Την υπογραφή δεσμευτικών συμβάσεων για την εξαγορά, από την εξ ολοκλήρου Θυγατρική της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Α.Ε., “ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες Αιολικά Πάρκα Εύβοια Μονοπρόσωπη Α.Ε.”, των Εταιρειών “Αιολική Ενεργειακή Ευβοίας Α.Ε.” και “Αιολική Ενεργειακή Αχλαδότοπος Α.Ε.”, ανακοίνωσε η Ελληνικά Πετρέλαια.
Τα Αιολικά Πάρκα, με συνολική ισχύ 37,2 MW και συντελεστή λειτουργίας άνω του 40%, βρίσκονται στη Ν. Εύβοια και είναι ήδη σε λειτουργία από τον Οκτώβριο 2018 και το Δεκέμβριο 2019, αντιστοίχως. Το συνολικό τίμημα για το 100% των μετοχών των δύο Εταιρειών ανέρχεται σε €85 εκατ.
Για την μετοχή των ΕΛΠΕ (+0,67%), η επιβεβαιωμένη ανοδική διαφυγή υψηλότερα της ζώνης 5,89 – 5,91 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), δίνει πιθανότητες κίνησης προς τα 6,08 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 6,14 (ημερήσιο “stop short”) και 6,29 ευρώ. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών οι στηρίξεις στα 5,55, 5,36 και 5,22 ευρώ.
Εν τω μεταξύ ο Όμιλος TITC ανακοίνωσε, μέσω της Θυγατρικής του “Titan America LLC”, μια νέα επένδυση ύψους $35 εκατ. για την κατασκευή θολωτής αποθήκης χωρητικότητας 70.000 τόνων στον Σταθμό εισαγωγών Port Tampa Bay, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Η επένδυση θα αναβαθμίσει την εισαγωγική δυναμικότητα της Εισηγμένης στις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει τη δυνατότητα παροχής Τσιμέντου και Τσιμεντοειδών Προϊόντων, με χαμηλό αποτύπωμα Άνθρακα στη Χώρα.
Όσο ο τίτλος της TITC (-1,30%), δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 14,02 ευρώ, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τα 12,74 ευρώ. Οι αντιστάσεις στα 14,22 (gap), 15,23 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 15,30 (ημερήσιο “stop short”) και 15,77 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις, από σήμερα οι μετοχές της CNL Capital Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το προμέρισμα χρήσης 2021, €0,15 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).
Επίσης, το Ιατρικό Αθηνών (-0,58%) γνωστοποίησε πως βρίσκεται σε συζητήσεις με την Oaktree Capital, “αποκλειστικά και μόνο στην μαιευτική - γυναικολογική δραστηριότητα του Ιατρικού Αθηνών ‘Γαία”.
Από εκεί και πέρα, δεν είχαν πειστικούς αγοραστές οι ΧΑΙΔΕ (+8,33%), ΚΤΗΛΑ (+4,76%), ΣΠΙ (+4,35%), ΜΑΣΟΠ (+4,17%), ΚΜΟΛ (+3,27%), ΜΙΝ (+1,82%), ΕΛΓΕΚ (+2,27%) και ΛΑΒΙ (+0,83%).
Πλαγιοανοδικά από τα 2,91 ευρώ (κλείσιμο 26/11) ο Τζιρακιάν (+0,63%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν ΦΒΜΕΖΖ (+7,85%) και Epsilon Net (+4,48%), σε νέα υψηλά 145 μηνών η Medicon (+5,13%).
Δίπλωσαν τις ανοδικές συνεδριάσεις ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+4,49%), Fieratex (+4,33%) και MIG (+2,84%).
Κατέβασε συναλλαγές η Ιντρακόμ (-1,80%), ενώ αύξησαν συναλλαγές οι Τρ. Αττικής (+1,94%), ΞΥΛΠ (+16%) και Κέκροπας (+0,82%).
Τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΣΙΔΜΑ (+4,11%) και Entersoft (+1,12% και μία ανάσα από τα ιστορικά υψηλά).
Παρουσία πωλητή σε ΠΡΔ (-11,80%), ΜΑΘΙΟ (-5,45%), ΙΝΤΕΡΚΟ (-2,82%), ΔΟΜΙΚ (-2,23%) και ΕΛΣΤΡ (-0,75%).
Σε χαμηλά 8μηνου η ΕΛΒΕ (-4,72%).
Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Frigoglass (-4,46%), Performance (-3,13%), Q&R (-2,48%), Centric (-0,35%) και Μοτοδυναμική (-2,94%).
Εννοείται πως δεν άλλαξε τα τεχνικά δεδομένα των βασικών δεικτών η σημερινή συνεδρίαση.
Όσο ο ΓΔ δίνει κλεισίματα χαμηλότερα της ζώνης 867 – 880, από όπου διέρχονται οι εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων και οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών, τα επιφυλακτικά σενάρια έχουν τον πρώτο λόγο και δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 846, 830, 802 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 790 μονάδες. Σε περίπτωση θετικής εξέλιξης και κλεισίματος υψηλότερα των 880 μονάδων, οι επόμενες αντιστάσεις στις 895 – 900, 927 (ημερήσιο “stop short”) και η ιδιαίτερα ισχυροποιημένη ζώνη στις 934 – 950 μονάδες.
Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι αντιστάσεις στη ζώνη 2090 – 2122 (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και στις 2130 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 2181 (gap), 2234, 2238 (ημερήσιο “stop short) και 2240 μονάδες (gap). Οι στηρίξεις στις 2050 και 2000 – 1994 μονάδες.
Τι λένε οι αναλυτές
“Η Ελληνική Αγορά, μετά την πίεση των τελευταίων ημερών στις Ξένες Αγορές και με δεδομένη την αυξημένη μεταβλητότητα που επικρατεί σε όλα τα Περιουσιακά Στοιχεία το τελευταίο διάστημα, υπέκυψε στις πιέσεις των πωλητών, αν και στο κλείσιμο η προσπάθεια ωραιοποίησης της ήταν εμφανής. Με το κλείσιμο των βιβλίων των Ξένων Θεσμικών, μαζί με τις τιμές υποχώρησε και ο τζίρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου”, όπως επισημαίνει ο Λουκάς Παπαϊωάννου.
Παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα 9μηνου που ανακοινώνει η πλειοψηφία των Εισηγμένων Εταιρειών, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την επανάληψή τους σε ένα πολύ μεταβλητό και ασταθές περιβάλλον, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
Η νέα παράλλαξη “Ο” της πανδημίας λειτούργησε ως καταλύτης, κυρίως στις Ξένες Αγορές, αυξάνοντας την αβεβαιότητα και η Ελληνική Αγορά είναι πολύ μικρή & ρηχή για να αντισταθεί, αν οι πιέσεις χειροτερεύσουν, παρά το γεγονός ότι έχει μείνει για μεγάλο διάστημα “μετεξεταστέα”.
Ο καλπάζων πληθωρισμός σε Παγκόσμιο επίπεδο, που μέχρι χθες μας έλεγαν οι “σοφοί” κεντρικοί τραπεζίτες ότι “είναι παροδικό φαινόμενο”, χτυπά υψηλό 20ετιας σε Ευρώπη & Αμερική, φέρνοντας όλο και ποιο κοντά την αύξηση των επιτοκίων & τον περιορισμό των προγραμμάτων ρευστότητας.
Το σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσει η αυξητική τάση του και θα κάνουμε ακόμα πολλούς μήνες να δούμε την επιπέδωσή του.
Η νέα αναστάτωση της Παγκόσμιας Παραγωγικής και Μεταφορικής Αλυσίδας, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα γεωπολιτικά προβλήματα, αλλά και την αναμενόμενη αύξηση των Αμερικανικών επιτοκίων, εντείνουν την ανησυχία και τις πιέσεις, κυρίως στις Αναδυόμενες Αγορές, τόσο όσον αναφορά την εξυπηρέτηση του χρέους τους, όσο και την διατάραξη της Συναλλαγματικής τους Ισοτιμίας.
Η Τουρκία από ότι φαίνεται θα είναι το πρώτο “θύμα” παρά το θεώρημα “Τo big to fail”, υποβοηθούμενη και από τα “Erdoganomics”, αλλά δεν θα είναι η μόνη, αν η υφιστάμενη κατάσταση συνεχιστεί.
Όσον αναφορά την Ελλάδα είναι μερικώς προστατευμένη από το €, την μεγάλη ρευστότητα που είχε συγκεντρωθεί ως “μαξιλάρι ασφαλείας”, αλλά και το γεγονός ότι η συζήτηση για την συνέχιση της συμμετοχής της στα προγράμματα επαναγοράς ομολόγων, μετατέθηκε για τις 3/2/2022.
Επιπλέον τα πολυθρύλητα & πολυαναμενόμενα πακέτα στήριξης αν & όποτε έρθουν, με την προϋπόθεση ότι θα διαχυθούν σε μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής Οικονομίας και δεν θα απορροφηθούν από λίγους μεγάλους και εκλεκτούς, θα βοηθήσουν στην επίτευξη των υψηλών στόχων ανάπτυξης, που η πολιτική Ηγεσία και αρκετοί οικονομικοί αναλυτές ευαγγελίζονται.
Στα αρνητικά, η επαναφορά της συζήτησης για το υψηλό χρέος, παρά τα θετικά διαρθρωτικά στοιχεία του, την εξέλιξη του πληθωρισμού, αλλά και το μάζεμα του διδύμου διευρυμένου ελλείμματος Κρατικού προϋπολογισμού & τρεχουσών συναλλαγών, δημιουργεί εύλογες ανησυχίες σε ένα οικονομικό περιβάλλον που θυμίζει “κινούμενη άμμο”.
Για τους ανωτέρω λόγους η αναμενόμενη από πολλούς αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Χώρας, αναβλήθηκε άλλη μια φορά για το εγγύς μέλλον..
Καθόλου τυχαία δεν είναι και η προσπάθεια αρκετών Ελληνικών Εταιρειών που συνωστίζονται να αντλήσουν κεφάλαια μέσα από ομολογιακές εκδόσεις 5 - 7 ετών, με αρκετά χαμηλά (κατά την εκτίμησή μας) επιτόκια. Προφανώς προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων σε σύντομο χρονικό διάστημα και προσπαθούν να επωφεληθούν από τα άκρως χαμηλά επιτόκια, που κάποιοι είναι διατεθειμένοι να παρέχουν.
Επισημαίνουμε ότι όλες οι πρόσφατες εκδόσεις διαπραγματεύονται χαμηλότερα του 100, παρά τις υπερκαλύψεις που παρουσίασαν!!!
Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας παραμένει θετική, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν αναλυτικά και ανωτέρω. Συνεχίζουμε να παραμένουμε σε αυξημένη επιφυλακή, επικεντρώνοντας επιλεκτικά το ενδιαφέρον μας σε μετοχές με καλά θεμελιώδη στοιχεία, υψηλές μερισματικές αποδόσεις και ωφέλειες από τυχόν πληθωριστικές πιέσεις.
Επισημαίνουμε ότι ζούμε σε ένα επενδυτικό περιβάλλον με αυξημένη μεταβλητότητα, η οποία θα ενταθεί.
Οι επενδυτές είναι προς το παρόν μοιρασμένοι σε αισιόδοξους & απαισιόδοξους.
Η φράση του μεγάλου Γερμανού φιλοσόφου Ε. Καντ περιγράφει απόλυτα τι συμβαίνει αυτή την στιγμή στις Αγορές “ο ένας κοιτάζει το νερόλακκο και βλέπει τη λάσπη, ο άλλος βλέπει μέσα του τα άστρα που αντανακλώνται”.
“Εμείς ως πραγματιστές προσπαθούμε να εκμεταλλευόμαστε την μεταβλητότητα με αυστηρά ‘stop loss’, μέχρι η τάση να δώσει απάντηση στο ερώτημα ποιος έχει δίκιο”, τονίζει ο οικονομολόγος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Πιέζονται οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη, προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης στη Wall Street.
Κέρδη για το Πετρέλαιο, οριακά ψηλότερα το Ευρώ.
Νέες πιέσεις στον Χρυσό, μικρά κέρδη για το Ασήμι, προς τα $56200 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $4500 το Ethereum.
Σύμφωνα με το Bloomberg, “η Fidelity Investments θα γίνει αυτή την εβδομάδα ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων που θα ξεκινήσει ένα Exchange Traded Fund (ETF) Κρυπτονομισμάτων. To Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC) έχει σχεδιαστεί να επενδύει στα ίδια τα Bitcoin και όχι στα futures του Κρυπτονομίσματος. Αυτή είναι η κρίσιμη διαφορά με τα ETFs, στα οποία έχει δώσει έως σήμερα άδεια η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Το ETF που θα επενδύει σε Bitcoin και Ethereum έχει συνδυασμένο ενεργητικό $5,6 δισ.”.
Άλμα 5,4% έκαναν οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο και 5,0% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Τον φετινό Οκτώβριο, ο πληθωρισμός χονδρικής έφτασε στο 21,9% σε ετήσια βάση στην Ευρωζώνη και στο 21,7% στην ΕΕ.
Στο 7,3% υποχώρησε η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Οκτώβριο, από 7,4% τον Σεπτέμβριο και από 8,4% τον περσινό Οκτώβριο. Η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 6,7% τον Οκτώβριο, σταθερή σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και χαμηλότερα από το 7,5% του περσινού αντίστοιχου μήνα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.
Πρόστιμο σε πέντε Τράπεζες επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων της HSBC και της Credit Suisse, συνολικού ύψους 344 εκατ. ευρώ, για συμμετοχή σε Καρτέλ trading Συναλλάγματος. Σύμφωνα με τους Financial Times, “πρόστιμο επιβλήθηκε και στις UBS, Barclays και RBS”.
“Οι Ευρωπαϊκές μετοχές έχουν αυξηθεί κατά 75% από το χαμηλό τους, τον Μάρτιο του 2020, ενισχυμένες από ένα θετικό περιβάλλον επιτάχυνσης της ανάπτυξης και ένα μειωμένο προεξοφλητικό επιτόκιο (με τις πραγματικές αποδόσεις των ομολόγων να πέφτουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα). Ωστόσο, για το 2022 αναμένουμε διαφορετικό σκηνικό στις Ευρωπαϊκές Αγορές μετοχών. Θα είναι ένα έτος ‘payback’ (σ.σ. επιστροφής δηλαδή και αρνητικών αποδόσεων), καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται και πάλι προς τη μακροπρόθεσμη τάση της και την απόσυρση της νομισματικής πολιτικής των κινήτρων, που οδηγεί σε υψηλότερες πραγματικές αποδόσεις επί των ομολόγων. Ως αποτέλεσμα, βλέπουμε 12% πτωτική τάση για τον EuroStoxx 600, προς τις 430 μονάδες, μέχρι το τέλος του 2022”, αναφέρει η BofA στη στρατηγική για τις μετοχές του 2022.
Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας αυξήθηκε την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 27 Νοεμβρίου. Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας σκαρφάλωσαν στις 222.000, από 194.000 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 240.000.
“Δύσκολα βάζει στην Παγκόσμια ανάπτυξη η νέα μετάλλαξη”, υποστηρίζει η Moody’s.
“Η πρόσφατη αναταραχή στην Αγορά που προκλήθηκε από την εμφάνιση της “Omicron” μπορεί να προσφέρει στους επενδυτές την ευκαιρία να τοποθετηθούν για αναστροφή τάσης, όσον αφορά τις συναλλαγές που αφορούν το restart και τα Εμπορεύματα”, σύμφωνα με τη JP Morgan Chase & Co.
Επιστροφή στο ΧΑ
Επιστρέφοντας στα δικά μας, το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο που επενδύει σε μετοχές Εταιρειών που θέτουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των επιχειρηματικών τους μοντέλων, δημιούργησε και διαθέτει το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 879,84 (+0,30%) και 869,85 μονάδων (-0,84%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 874,76 (-0,28%) και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 876,89 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,04%.
Ο τζίρος υποχώρησε στα 47,2 εκατ., από τα οποία τα 1,6 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΤΕ), ενώ ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΟΠΑΠ απασχόλησαν το 41% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τις μετοχές του FTSE25, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΕΤΕ, ΒΙΟ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΟΠΑΠ και ΣΑΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Eurobank, Ελ. Πετρέλαια, ΟΤΕ και ΤΕΝΕΡΓ και στο χαμηλό η ΕΕΕ.
Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά όχι ικανοποιητική η τελική εικόνα με 54 ανοδικές μετοχές, έναντι 68 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι έκλεισαν με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.
----ΧΠΑ
Νέα αλλαγή του σκηνικού, με επιστροφή των ρευστοποιήσεων και στην Αγορά Παραγώγων, με τον όγκο συναλλαγών να σημειώνει υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και οριακή αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (16.453 συμβόλαια).
Στα 3.327 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.344 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Στα 12 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 10 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 333, 280 για τον Δεκέμβριο και 53 για τον Ιανουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.099), κινήθηκε μεταξύ 2.081 και 2.105 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος 564,25).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (248.869 Alpha Bank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (1.108), Alpha Bank (5.051), Εθνική (6.653), ΔΕΗ (903), Πειραιώς (974), Motor Oil (120), Fourli (264), Μυτιληναίο (159), ΟΠΑΠ (161), ΟΤΕ (355), Ελλάκτωρα (168).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 27.321, Alpha Bank 97.738, Πειραιώς 31.910, Εθνική 35.615, ΔΕΗ 16.413, Cenergy 11.509, MIG 26.086, Ελλάκτωρα 10.034.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Lansdowne Partners (UK) LLP | EUROBANK ERGASIAS S.A. | 0,69% | 2021-11-08 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | PUBLIC POWER CORP. SA | 0,54% | 2021-11-16 |
| | | |
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | ALPHA BANK S.A | 0,82% | 2021-07-13 |
| | | | |
Lansdowne Partners (UK) LLP | CAIRO MEZZ PLC | 0,77% | 2020-10-07 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 57.669.763 τεμ., (από 57.669.763 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.775.743 τεμ. (3.089.947), Eurobank 52.162.777 τεμ. (52.013.777), ΟΠΑΠ 1.333.621 τεμ. (1.333.621), Εθνική 7.394.175 τεμ. (7.387.751), Πειραιώς 8.539.705 τεμ. (8.019.247), ΟΤΕ 2.759.678 τεμ. (2.721.476), ΑΔΜΗΕ 2.000.623 τεμ. (2.000.623).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.