Καθαρά διορθωτική, η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, που είναι και η τελευταία εβδομάδα του μήνα, με τον Γενικό Δείκτη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου να κινείται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποκύπτοντας στις “εισαγόμενες” πιέσεις και στο επιφυλακτικό κλίμα των Διεθνών Αγορών.
Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής, ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. βρέθηκε σε νέα υψηλά 165 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 7/4/2011 (1552,2 μονάδες) και άρα οι ενεργοί traders είχαν σημαντικά περιθώρια διόρθωσης των αποτιμήσεων, σε περίπτωση επιστροφής της επιφυλακτικότητας στο διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα. Στην πλευρά των πωλητών και Εγχώρια Θεσμικά χαρτοφυλάκια.
Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις εγχώριων αναλυτών, “οι ενεργοί επενδυτές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της επιβολής δασμών από τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump, μετά το συμβάν μεταξύ Κολομβίας και ΗΠΑ και την απειλή Trump περί επιβολής δασμών, κάτι που φαίνεται να λαμβάνει μόνιμο χαρακτήρα στις μελλοντικές διακρατικές εμπορικές διαπραγματεύσεις, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται, την τρέχουσα εβδομάδα, στις ανακοινώσεις των FED και ΕΚΤ για τα βασικά επιτόκια, που θα επηρεάσουν την βραχυπρόθεσμη τάση των Αγορών. Το διεθνές περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά ρευστό, κατάσταση που ενισχύει την παραδοσιακή τακτική μερικής ρευστοποίησης κερδών, όταν οι αποτιμήσεις, βραχυπρόθεσμα, θεωρούνται απαιτητικές”.
Σύμφωνα με Ξένους Διαχειριστές, “οι πρώτες επίσημες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στη δεύτερη Προεδρική θητεία του, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ηπιότερες από αυτές που περίμεναν οι Αγορές, με το σενάριο μίας ακραίας εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ, με μαζικούς δασμούς που θα υποδαύλιζαν τον πληθωρισμό στην Αμερική να μην θεωρείται, πλέον και το πιο πιθανό. Από την άλλη, για την Ευρωπαϊκή Οικονομία που κινείται στα όρια της ύφεσης, ακόμα και μικρότερης κλίμακας δασμοί από τις ΗΠΑ, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αυτήν την εβδομάδα αρχικά αναμενόταν το κύριο θέμα να είναι οι συνεδριάσεις του Ιανουαρίου των δύο σημαντικότερων Κεντρικών Τραπεζών στον Κόσμο. Η εβδομαδιαία ατζέντα περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ΑΕΠ δ’ τριμήνου σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ την Πέμπτη, αλλά και μετρήσεις πληθωρισμού σε Γερμανία και ΗΠΑ την Παρασκευή. Επιπλέον, βαρύτητα θα δοθεί και στα αποτελέσματα των Tesla, Microsoft, Meta, ASML την Τετάρτη και Apple, Deutsche Bank, Shell την Πέμπτη. Ωστόσο, η απρόβλεπτη Διοίκηση Trump είναι πιθανό να ‘κλέψει την παράσταση’ ανά πάσα στιγμή, με μια ξαφνική απόφαση για δασμούς”.
Υπενθυμίζεται ότι η Fed ανακοινώνει την επιτοκιακή της πολιτική στις 29 και η ECB στις 30 τρέχοντος μήνα. Η BoE θα ανακοινώσει την επόμενη απόφαση για τα επιτόκια στις 6 Φεβρουαρίου. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, στις συνεντεύξεις Τύπου των Τζερόμ Πάουελ και Κριστίν Λαγκάρντ.
“Η ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών αμφισβητείται σε Μέρη του Κόσμου και η μεγαλύτερη πολιτική επιρροή στη νομισματική πολιτική θα μπορούσε να αυξήσει την οικονομική αστάθεια”, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, σε Συνέδριο που διοργάνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας.
Από την άλλη, ισχυρές απώλειες καταγράφει ο Τεχνολογικός κλάδος της Wall Street, καθώς η Κίνα λάνσαρε το δικό της μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης, της DeepSeek, το οποίο θεωρείται οικονομικά αποδοτικό και ευρέως ανταγωνιστικό σε σχέση με τις τελευταίες προσφορές της OpenAI και της Meta Platforms Inc.
Σύμφωνα με Ξένα πρακτορεία, “δυναμική για ευρείας κλίμακας ανακατατάξεις, που αποτυπώνεται ήδη στα Χρηματιστήρια, προκαλεί η ανακοίνωση του νέου μοντέλου AI της DeepSeek, το οποίο παράγει συγκρίσιμα με άλλα μοντέλα αποτελέσματα με 97% χαμηλότερο κόστος. Η Κίνα παρουσίασε το δικό της ΑΙ με μία ελάχιστη επένδυση και το οποίο προσφέρουν στον Κόσμο δωρεάν. Αυτή η εξέλιξη, αν μάλιστα συνυπολογιστεί ότι στοίχισε μόλις $5,5 εκατ. και όχι δισεκατομμύρια και προσφέρεται δωρεάν, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις Τεχνολογικές Εταιρείες των ΗΠΑ, που έχουν επενδύσει πολλά δισεκατομμύρια και δεν αποκλείεται να πυροδοτήσει ανησυχίες, σχετικά με την Παγκόσμια ηγετική θέση των κατεστημένων Κολοσσών της Wall Street στην Τεχνητή Νοημοσύνη”.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α., ασφαλώς και δεν πέρασε απαρατήρητο το “ντεμπούτο” της “Alter Ego Media” στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.
Πιο συγκεκριμένα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 56996000 (ΚΟ) μετοχές της “Alter Ego Media”, με κωδικό ΟΑΣΗΣ “AEM” και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €4,00. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.
Ο τίτλος της ΑΕΜ κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τα 4,40 ευρώ (+10%) και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 4,35 ευρώ (+8,75%), ενώ διακίνησε συνολικά 2403112 τεμ., ή το 9% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, η χαμηλότερη συναλλακτική δραστηριότητα (ο χαμηλότερος τζίρος των τελευταίων 4 συνεδριάσεων), στα χαμηλά ημέρας δεν υπήρχε τίτλος του FTSE25 που να διαφοροποιείται με θετικό πρόσημο και οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερτριπλάσιες των ανοδικών. Από την άλλη, θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθεί η αντίδραση από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά των βασικών δεικτών και επιμέρους μετοχών του FTSE25. Εννοείται πως όλα τα παραπάνω, περιόρισαν αισθητά την δραστηριότητα των “Περιφερειακών δυνάμεων” σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.
Με μικτά πρόσημα, αλλά και αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, περιμένουν την εξέλιξη των συναλλαγών στην Wall Street.
Με σαφώς πτωτικές διαθέσεις κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,19% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,52% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,26% του Γαλλικού, στο 4,58% η απόδοση του 10ετους για το Ηνωμένο Βασίλειο, στο 3,375% διολισθαίνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 1528,88 μονάδες (-0,99%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1542,21 (-0,12%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1539,88 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,28%.
Ο τζίρος στα 113,9 εκατ., από τα οποία τα 7,5 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΤΕ, CENER, AEM, ONYX, ΑΣΚΟ, ΑΤΤ, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΙΝΚΑΤ), με τους ΠΕΙΡ, ΕΤΕ και ΑΕΜ να αποσπούν το 39% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 113,9 εκατ., τα 91 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Στα ‘out’ της περιόδου ο ΟΤΕ που δοκιμάζει και πάλι τις στηρίξεις του στην ζώνη του 14,45 – 14,30. Η εισαγωγή της ‘ALTER EGO MEDIA’ χαρακτηρίζεται ως πετυχημένη, μιας και από την πρώτη μέρα έδωσε κέρδη στους συμμετέχοντες. Η διασπορά που έγινε είναι μεγάλη ενώ η υπερκάλυψη προσελκύει και νέους επενδυτές στον τίτλο. Το 1393 του ΔΤΡ, όσο συντηρείτε σε κλείσιμο, παραμένει σε επιθετική τάση. Μία διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 1370. Μία κατοχύρωση του 1,76 μπορεί να δώσει και πάλι κίνηση στην ΑΛΦΑ, στοχεύοντας στο 1,84 Στο 1,7375 το ‘stop’ σε ωριαίο κλείσιμο στο Intraday, με κύρια στήριξη το 1,71”, σημειώνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Αρνητική κίνηση για τις Διεθνείς Αγορές, καθώς οι επενδυτές μελετούν την πορεία της νομισματικής πολιτικής, ενόψει των αποφάσεων της FED και της ΕΚΤ για τα επιτόκια, ενώ παρακολουθούν στενά τις σημαντικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων αυτήν την εβδομάδα”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Το Χ.Α. κινήθηκε σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και με την ‘Alter Ego’ να είναι στο επίκεντρο. Αυτήν την εβδομάδα το βλέμμα θα είναι στην ΕΚΤ και στη συνεδρίαση για τα επιτόκια και στην γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ”, εκτιμά η Optima Bank.
“Οι Ξένες Αγορές κινούνται χαμηλότερα, λαμβάνοντας ένα αδύναμο βήμα από τους δείκτες της Wall Street. Η καταγραφή κερδών επίσης αυξάνει την πίεση, ωστόσο οι θετικές ενδείξεις από τα επερχόμενα αποτελέσματα μπορεί να περιορίσουν την πτώση”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Beta Sec.
“Η εβδομάδα ξεκίνησε αρνητικά, μετά το συμβάν μεταξύ Κολομβίας και ΗΠΑ και την απειλή Τραμπ περί επιβολής δασμών, κάτι που φαίνεται να λαμβάνει μόνιμο χαρακτήρα στις μελλοντικές διακρατικές εμπορικές διαπραγματεύσεις. Πέραν αυτών, αυξημένη βαρύτητα θα δοθεί στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών ΕΚΤ (Πέμπτη) και FED (Τετάρτη), όπου στην ΕΚΤ αναμένουμε μείωση επιτοκίων κατά 25μβ, στο 2,75%, ενώ στην FED το βασικό επιτόκιο δεν αναμένεται να μειωθεί, σύμφωνα πάντα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι κλειστή θα παραμείνει η Αγορά της Κίνας από αύριο και για την υπόλοιπη εβδομάδα λόγω Πρωτοχρονιάς. Στο εσωτερικό, σήμερα είχαμε την έναρξη διαπραγμάτευσης της ‘Alter Ego’. Το εκτιμώμενο εύρος τιμών για τον ΓΔΧΑ το επόμενο διάστημα τοποθετείται μεταξύ των 1580 και 1490 μονάδων”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Depolas Investment Services.
“Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε τις ανακοινώσεις των FED και ΕΚΤ για τα βασικά επιτόκια, που πιθανόν οι αποφάσεις τους να επηρεάσουν την βραχυπρόθεσμη τάση των Αγορών. Η Fed ανακοινώνει την επιτοκιακή της πολιτική στις 29 και η ECB στις 30 τρέχοντος μήνα”, υπενθυμίζει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Ασταμάτητη η τάση για την Εγχώρια Αγορά, με τον Τραπεζικό να κατεβάζει ταχύτητες και οι κινήσεις να αλλάζουν κατηγορία, πηγαίνοντας σε επιλεγμένους τίτλους τόσο της μεγάλης, όσο και της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης. Ο τζίρος και το ενδιαφέρον αυξάνεται μέρα με την μέρα. Το IPO της “ALTER EGO MEDIA” είχε μεγάλη επιτυχία και οι συμμετέχοντες πήραν το 15% της ζήτησης.
H ΙΝΤΡΑΚΑΤ “ξύπνησε από τον λήθαργο” και έβγαλε κίνηση, στοχεύοντας τα υψηλά της στην ζώνη του 5,60, σε πρώτη φάση και περιμένοντας τους νέους τίτλους από την Α.Μ.Κ. στις 4 Φεβρουαρίου.
Η ΔΕΗ “πλήρωσε” με άνεση το 13,10 χωρίς να καταφέρει να κλείσει πάνω από το 13,00 και χωρίς να προβληματίζεται καθόλου, όσο κλείνει πάνω από το 12,77, θυμίζοντας ότι ο επόμενος στόχος είναι τα 15 ευρώ.
Για την ΜΥΤΙΛ, όλα δείχνουν ότι δεν προλαβαίνει την εισαγωγή στο Λονδίνο τον Μάρτιο, με τους χρόνους να δείχνουν Ιούνιο. Στην παρούσα έχει το εμπόδιο του 35 επιπέδου, με το 33,45 να είναι σημαντική στήριξη.
Η ΓΕΚ ψάχνει να βάλει το 2 μπροστά και να αλλάξει επίπεδο, ενώ η ΙΝΤΕΑΛ δείχνει ότι πλέον αφήνει πίσω για τα καλά το επίπεδο 6,00.
Τετάρτη και Πέμπτη περιμένουμε από FED και EKT ανακοινώσεις για τα επιτόκια, με το Ευρώ - Δολάριο να δίνει αγοραστικό σήμα μετά από καιρό.
Τέλος του μήνα περιμένουμε και ανακοινώσεις από αρκετές Αμερικανικές Εισηγμένες, που σίγουρα θα δημιουργήσουν volatility.
Στο τεχνικό σκέλος τώρα, η επιθετική τάση καλά κρατεί όσο κλείνει ο ΓΔ πάνω από το 1520, ενώ το 1550 - 1565 θέλει την σχετική προσοχή βραχυπρόθεσμα.
Θυμίζουμε ότι το 1650 είναι μεσοπρόθεσμος στόχος της κίνησης. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε αποκλίσεις σε ημερήσια γραφήματα.
Ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί έξαρση στην Αγορά που να φοβίσει για μεγαλύτερη διόρθωση οπότε όσο το Χ.Α. κινείται με ήρεμους ρυθμούς και ‘rotation’ στους τίτλους με ενδιαφέρον, δεν προβληματιζόμαστε. Η συμπεριφορά της Αγοράς, σε σχέση με τους Ξένους, αναμφισβήτητα είναι αισθητά καλύτερη στην παρούσα. Όσο ο ΓΔ δεν χάνει το 1523 επίπεδο σε κλείσιμο, η τάση παραμένει επιθετική”, σημειώνει ο κ. Ζαχαράκης (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (12,4), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (8,9), ΕΤΕ (7,7), ΟΠΑΠ (6,1), ΟΤΕ (6), ΠΕΙΡ (5,6), ΜΥΤΙΛ (4,9), ΔΕΗ (4,8), ΑΛΦΑ (4,2), TITC (3,5), ΜΠΕΛΑ (3,5), ΔΑΑ (2,5), ΤΕΝΕΡΓ (2,4), ΜΟΗ (2,3), ΕΛΠΕ (2,3), BOCHGR (2,2), CENER (2), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (1,9), BIO (1,5), ΑΤΤ (1,3), ΛΑΜΔΑ (1,2) και ΑΡΑΙΓ (1 δισ. ευρώ).
Από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν ΕΤΕ (-1,10%) και ΕΥΡΩΒ (-0,62%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν ΑΛΦΑ (+2,47%) και ΠΕΙΡ (+0,95%). Μένει να φανεί αν και στις επόμενες συνεδριάσεις θα ισχύσουν οι εκτιμήσεις που θέλουν οι Alpha Bank, κατά κύριο λόγο και η Πειραιώς κατά δεύτερο, να είναι “φθηνότερες” των Eurobank και Εθνικής.
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, ο τίτλος σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 1,683 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 1,85 ευρώ.
Στα 1,589 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 1,582 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Σε ημερήσιο “long” η ΕΤΕ, με “stop” τα 7,524 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 8,60 ευρώ.
Στα 7,73 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 7,50 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Για την ΕΥΡΩΒ, το ημερήσιο γράφημα είναι “long” με “stop” στα 2,355 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 2,60 ευρώ.
Στα 2,073 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 2,052 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα η ΠΕΙΡ, με το “stop” να εντοπίζεται στα 4,247 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 4,50 ευρώ.
Στα 3,808 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 3,772 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Μεταξύ 1395,28 (-1,63%) και 1422,82 μονάδων (+0,31%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1419,97 (+0,11%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1419,48 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,08%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1336 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1450 μονάδες.
Στις 1257 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών, στις 1238 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “το πρώτο μεγάλο βήμα, προς την κατεύθυνση αξιοποίησης του αποθέματος ανακτηθέντων Ακινήτων, ετοιμάζεται να κάνει η Πειραιώς, διερευνώντας τη σύμπηξη Σχήματος, υπό το οποίο θα περιέλθουν Ακίνητα της Τράπεζας, αξίας περίπου 280 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πειραιώς ταξινόμησε στα κατεχόμενα προς πώληση, την 31η Δεκεμβρίου 2024, το παραπάνω χαρτοφυλάκιο, έχοντας ξεκινήσει εκ παραλλήλου τη διαδικασία ανεύρεσης Επενδυτών, που θα πλαισιώσουν το Σχήμα αξιοποίησης (project Gravity). Το πλάνο προβλέπει τη μεταβίβαση των Ακινήτων σε Εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), με πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Τελευταίας σε τρίτους Επενδυτές. Το SPV θα σηκώσει senior δανεισμό για την απόκτηση/αναβάθμιση των Ακινήτων. Στο Σχήμα θα συμμετέχει η Dimand η οποία, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, που έχει συνάψει με Πειραιώς, θα λειτουργήσει ως ‘Διαχειριστής’ του χαρτοφυλακίου, αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό των εργασιών αναβάθμισης/επέκτασης. Η Dimand θα συμμετέχει και μετοχικά, αποκτώντας ποσοστό της τάξης του 5% με 6% στην Εταιρεία ειδικού σκοπού”.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “κρίσιμη καμπή για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων υπερημερίας στις περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής των δόσεων, όσον αφορά τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Νόμου Κατσέλη αποτελεί για τους Servicers, αλλά και τις Τράπεζες, η πιλοτική δίκη η οποία θα διεξαχθεί την 27η Φεβρουαρίου 2025 στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η εν λόγω απόφαση κρίνεται εξαιρετικής σημασίας, καθώς θα κρίνει τις σοβαρές (ή όχι) επιπτώσεις στα έσοδα άρα κατ' επέκταση και στις τιτλοποιήσεις του ‘Ηρακλή’ που εμπεριέχουν και δάνεια του ν3869/2010. Ασφαλείς πληροφορίες του ‘Euro2day.gr’ αναφέρουν ότι η απώλεια στις ανακτήσεις εσόδων (επί των τιτλοποιήσεων) δύναται να φθάσει τα 1,5 δισ. ευρώ”.
Δεν είναι καλύτερη του Τραπεζικού, η τελική εικόνα στα μη Τραπεζικά blue chips, όπου με θετική μεταβολή ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΕΕΕ (+0,55%) και ΣΑΡ (+0,70%). Αμετάβλητοι οι τίτλοι των ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΟΠΑΠ, OPTIMA.
Εκτός από την ΤΕΝΕΡΓ, λόγω της δημόσιας πρότασης στα 20,00 ευρώ, ο μοναδικός τίτλος της υψηλής κεφαλαιοποίησης που δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο, ήταν ο γνωστός “σωματοφύλακας” της Αγοράς που “επιστρατεύεται” σε δύσκολες συνεδριάσεις, δηλαδή η μετοχή της ΕΕΕ (+0,55%). Ο τίτλος θέλει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 33,34 ευρώ (ημερήσιο “stop short”), για να επαναπροσεγγίσει τα 34,56 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 32,35 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+86,15%), ΑΒΑΞ (+28,08%), ΙΛΥΔΑ (+27,88%), ΟΛΘ (+22,32%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+20,95%), ΑΣΚΟ (+19%), ΠΕΙΡ (+16,05%), ΚΕΚΡ (+15%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Από σήμερα, οι μετοχές της εταιρείας “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ” ήταν διαπραγματεύσιμες με νέο κωδικό ΟΑΣΗΣ: “ONYX” (από “MED”).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΚΑΡΕΛ (+2,42%), ΔΡΟΜΕ (+2,97%), ΠΑΙΡ (+3,38%), ΦΟΥΝΤΛ (+2,81%), ΜΑΘΙΟ (+2,78%), ΑΣΤΑΚ (+2,22%), ΝΑΥΠ (+0,77%), ΓΕΒΚΑ (+0,70%), ΠΑΠ (+0,79%), ΝΑΚΑΣ (+1,95%), ΙΝΤΕΤ (+1,33%).
Έσβησαν οι συναλλαγές στον ΟΛΘ (-0,72%, με τον χαμηλότερο όγκο των τελευταίων 12 συνεδριάσεων).
Επιστροφή αγοραστών στην Εβροφάρμα (+1,62%).
Οκτώ οι συνεχόμενες πτωτικές και 13 στις τελευταίες 15 συνεδριάσεις για ΠΕΡΦ (-0,93%).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Άβακα (+5,40%).
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 8/1 για ΑΤΕΚ (+8,86% και υψηλά 101 μηνών), στις 20/1 για Quest (+0,48% και υψηλά 16 μηνών) και στις 17/1 για ΟΛΠ (+1,29% και νέα πολυετή υψηλά).
Πλαγιοκαθοδικά από τα 1,904 ευρώ (κλείσιμο 15/1) η Έλτον (-2,51%).
Πωλήσεις από “insider” στην Premia (-3,09%).
Αν δώσει κλεισίματα υψηλότερα των 0,3440 ευρώ η Προοδευτική (+4,23%), ίσως απαιτήσει μεγαλύτερη προσοχή.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1487 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1439 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1425 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 1560 μονάδες.
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3619 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 3773 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 3556, 3498 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3462 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού. Αργία σε Αυστραλία, Ν. Κορέα και Ταϊβάν.
Οριακές μεταβολές και μικτές διαθέσεις στην Ευρώπη, με αρνητικό βηματισμό και τις μεγαλύτερες πιέσεις στον Nasdaq, η Wall Street.
Πιέσεις που ξεπερνούν τις δύο ποσοστιαίες μονάδες στο Πετρέλαιο, στο 1,049 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Προς τα $2765 υποχωρεί ο Χρυσός (συμβόλαιο Απριλίου 2025), προς τα $30,25 το Ασήμι (συμβόλαιο Μαρτίου 2025).
Κάτω από τα $100000 το Bitcoin, προς τα $3085 υποχωρεί το Ethereum.
Ο επίσημος μεταποιητικός δείκτης PMI της Κίνας διαμορφώθηκε στο 49,1 τον Ιανουάριο, κάτω από το κρίσιμο όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Ήταν επίσης μειωμένος από το προηγούμενο 50,1, σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας (NBS).
“Η Ιταλία θα υποστηρίξει την προσπάθεια της ‘Banca Monte dei Paschi Siena’ να εξαγοράσει τη μεγαλύτερη ‘Mediobanca’. Η Ρώμη έχει πλήρη πίστη στη Διοίκηση της ‘Paschi’, η οποία έχει επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα, έχει ένα σχέδιο και έχει κάνει μια πρόταση. Εάν η Αγορά ανταποκριθεί, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Η προσφορά είναι απόλυτα διαφανής και προς το συμφέρον της Ιταλικής Οικονομίας”, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Giancarlo Giorgetti.
“Το ΔΣ της ‘Mediobanca’ θα συνεδριάσει την Τρίτη 28/1, για να συζητήσει την προσφορά για εξαγορά από την Κρατική ‘Monte dei Paschi di Siena”, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Reuters, επικαλούμενο πηγή με γνώση επί του θέματος.
Οι Γερμανικές Επιχειρήσεις έγιναν απροσδόκητα πιο απαισιόδοξες στην αρχή του έτους. Ο δείκτης προσδοκιών του Ινστιτούτου Ifo μειώθηκε στο 84,2 τον Ιανουάριο, από 84,4 τον προηγούμενο μήνα. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει μικρή άνοδο.
Άνοδο σημείωσαν οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, σε μηνιαία βάση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, οι πωλήσεις σκαρφάλωσαν 3,6%, στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 698000 κατοικιών. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 675000.
“Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον Κόσμο δεν θα πρέπει να έχουν βιαστικές αντιδράσεις στις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και να είναι προετοιμασμένοι να υποστηρίξουν την άποψή τους”. Αυτό υποστήριξε στο Reuters η Παγκόσμια Τράπεζα, διά στόματος του προέδρου της, Ατζάι Μπάνγκα.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση άφησε αμετάβλητη τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 108,9 δισ. ευρώ.
Σε αύξηση των τιμών - στόχων των Ελληνικών Τραπεζών προχώρησε η HSBC, διατηρώντας τη σύσταση “buy”, πλην της Εθνικής που την υποβάθμισε σε “hold”. Ειδικότερα, για την Alpha Bank η νέα τιμή - στόχος διαμορφώνεται στα 3,05 ευρώ, από 3 ευρώ προηγουμένως, για την Eurobank την κρατά στα 3,50 ευρώ, για την Εθνική την αυξάνει στα 9,90 ευρώ, από 9,10 ευρώ και για την Πειραιώς στα 7,25 ευρώ, από 6 ευρώ προηγουμένως.
“Η PureHealth, με έδρα το Αμπού Ντάμπι, εξαγοράζει πλειοψηφικό μερίδιο στην Ελληνική Αλυσίδα Ιδιωτικών Νοσοκομείων Hellenic Healthcare Group (HHG) από την CVC Capital Partners, ενισχύοντας τις προσπάθειες του Εμιράτου να επεκταθεί στον κλάδο και να διαφοροποιήσει την Οικονομία του μακριά από το Πετρέλαιο”, όπως μετέδωσε το Bloomberg. Στο HHG ανήκουν, μεταξύ άλλων, τα Νοσηλευτήρια Υγεία, Metropolitan General, Metropolitan Hospital και Μητέρα.
“Η συμφωνία αποτιμά την HHG σε περίπου $2,3 δισ. και η Εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που ελέγχεται από το Κρατικό επενδυτικό fund του Αμπού Ντάμπι, ADQ, θα αποκτήσει μερίδιο 60%. Η CVC θα διατηρήσει μερίδιο 35%, ενώ ο ιδρυτής της Ελληνικής Εταιρείας, Δημήτρης Σπυρίδης, θα κρατήσει το υπόλοιπο”, ανέφερε η PureHealth.
“Για την PureHealth, η συμφωνία σηματοδοτεί την τελευταία της διεθνή εξαγορά. Το 2023, συμφώνησε να αγοράσει το ‘Britain's Circle Health Group’, καθώς και ένα μειοψηφικό μερίδιο στην ‘Ardent Health Services’, με έδρα τις ΗΠΑ. Η Εταιρεία, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση περίπου $11 δισ., λειτουργεί περισσότερα από 100 νοσοκομεία και περισσότερες από 300 κλινικές, με 56000 και πλέον υπαλλήλους”, σημειώνει το Bloomberg.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΕΕ και ΤΕΝΕΡΓ και με το θετικό οι ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ, CENER, TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Cenergy, ΤΕΝΕΡΓ.
Καλύτερη της αρχικής, αλλά κακή η τελική εικόνα, με 48 ανοδικούς τίτλους, έναντι 80 πτωτικών, παρά ταύτα 12 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση ήπιας υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να αυξάνονται τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (51.179 συμβόλαια).
Στα 4.473 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.508 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Στα 1.299 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.279 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 894, 882 για τον Φεβρουάριο και 12 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.749,25), κινήθηκε μεταξύ 3.721 και 3.765 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.437,75).
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Φεβρουάριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 5.971,5).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (29.200 Άβαξ, 49.247 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Πειραιώς (12.023), Εθνική (2.450), Alpha Bank (26.203), ΔΕΗ (606), Eurobank (3.480), Ιντρακόμ (296), Μυτιληναίο (283), Ιντρακάτ (2.656), Αεροπορία Αιγαίου (165), ΓΕΚ (196), Cenergy (127), ΕΛΧΑ (422), Viohalco (885), Ελλάκτωρα (462), ΕΧΑΕ (226), Motor Oil (278).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 147.218, Πειραιώς 64.555, Eurobank (16.360), ΑΔΜΗΕ (19.665), ΓΕΚ (12.641), ΔΕΗ (24.101), Εθνική (15.951), Ιντρακόμ (11.704).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 60.152.980 τεμ., (από 60.152.980 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 4.060.055 τεμ. (4.060.055), Eurobank 65.639.561 τεμ. (65.639.561), ΟΠΑΠ 1.707.245 τεμ. (1.707.245), Εθνική 18.648.273 τεμ. (18.693.078), ΟΤΕ 1.860.689 τεμ. (1.892.999), Πειραιώς 17.410.198 τεμ. (17.306.729), Ελ. Πετρέλαια 2.372.708 τεμ. (2.302.708), Motor Oil 1.201.791 τεμ. (1.207.718), Intralot 1.590.066 τεμ. (1.590.066), Τέρνα Ενεργειακή 1.320.270 τεμ. (1.320.270), Ιντρακάτ 2.496.089 τεμ. (2.496.089).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.