Συνεδρίαση που αναλώθηκε σε στενό εύρος κίνησης και συνεχείς εναλλαγές προσήμων, αυτή που διεξήχθη σήμερα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές.
Πιο συγκεκριμένα, η Fairfax ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση 80 εκατ. κοινών μετοχών της Eurobank (-0,08%), που αντιστοιχούν σε περίπου 2,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εισηγμένης, σε τιμή 2,33 ευρώ ανά μετοχή, μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών που απευθύνθηκε αποκλειστικά σε Ειδικούς Επενδυτές. “Η εν λόγω διάθεση μετοχών αποτελούσε υποχρεωτική τεχνική προσαρμογή, λόγω της σημαντικής μετοχικής συμμετοχής της Fairfax στην Eurobank και δεν αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε εκτίμηση όσον αφορά την αποτίμηση, ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Τράπεζας. Μετά τη Συναλλαγή, η Fairfax θα διατηρήσει μετοχικό ποσοστό πλησίον, αλλά κάτω του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΡΩΒ και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο και προσηλωμένο Μέτοχο αναφοράς της Eurobank. Επιπλέον, η Fairfax συμφώνησε σε περίοδο διακράτησης 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όσον αφορά τις υπόλοιπες μετοχές της στην Eurobank (lock-up), υπό συνήθεις εξαιρέσεις”.
Τα ”πακέτα” πέρασαν σήμερα μέσω του Χ.Α., εκτινάσσοντας τον τζίρο, ενώ η Eurobank απασχόλησε το 68,5% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από την άλλη και σύμφωνα με ανακοίνωση, “μέσω της δημόσιας προσφοράς, διατέθηκαν συνολικά 14249000 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ‘Alter Ego Media’. Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε €4,00 ανά μετοχή. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, ανήλθε σε 169202486 μετοχές, στα €4,00 ανά μετοχή, ήτοι ποσό €676,81 εκατ. (υπερκάλυψη κατά 11,9 φορές περίπου). Το 35% της έκδοσης θα κατανεμηθεί σε Ειδικούς Επενδυτές, ενώ το 65% σε Ιδιώτες. Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ταμπλώ του Χ.Α.”.
Μένει να φανεί αν η πετυχημένη δημόσια προσφορά της Alter Ego και κυρίως το μεγάλο ενδιαφέρον από το “retail” θα βελτιώσει την ψυχολογία για την Αγορά.
Αν κάποιοι εκμεταλλευτούν αυτή την επιστροφή και καταφέρουν να κρατήσουν κάποιους από τους επενδυτές που εμφανίστηκαν, θα βελτιωθεί και η εμπορευσιμότητα αρκετών μετοχών.
Από την άλλη, αν στην συμμετοχή κυριάρχησαν “ραντιέρηδες” που έσπευσαν να βγάλουν “ένα γρήγορο μεροκάματο”, δύσκολα θα υπάρξει ουσιαστική διεύρυνση του ενδιαφέροντος στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ.
Την ίδια ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες από χρηματιστηριακά γραφεία, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, σαν επικρατέστερο σενάριο είναι “αυτό που θέλει τις Τραπεζικές μετοχές να εισέρχονται σε φάση συσσώρευσης, μετά την σημαντική άνοδο του τελευταίου διμήνου” και σε αυτή την περίπτωση η Εγχώρια Αγορά πρέπει να βρει τις απαιτούμενες “εφεδρείες”, λόγω και της υπεραγορασμένης εικόνας, προκειμένου να μην υπάρξουν πιο σημαντικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, η έλλειψη διάθεσης να αναζητηθούν περισσότεροι ημερήσιοι πρωταγωνιστές από μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση.
Με μικρά κέρδη και ήπιες μεταβολές κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, εν αναμονή και της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω video link, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.
Να σημειωθεί ότι ο DAX ολοκλήρωσε τις χθεσινές συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά.
Από την άλλη, “η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι έτοιμη να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για το ορατό μέλλον και θα μπορούσε ακόμη και να αυξήσει το κόστος δανεισμού, καθώς οι κεντρικοί τραπεζίτες αναμένουν σαφήνεια σχετικά με τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ”, δήλωσε ο Γίγαντας των Ομολογιακών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Pimco.
Υπενθυμίζεται ότι η Fed ανακοινώνει την επιτοκιακή της πολιτική στις 29 και η ECB στις 30 τρέχοντος μήνα. Η BoE θα ανακοινώσει την επόμενη απόφαση για τα επιτόκια στις 6 Φεβρουαρίου. Σήμερα ξεκίνησε η διήμερη συνεδρίαση της BoJ, με τον επικεφαλής της, Kazuo Ueda, να έχει εκφράσει την πρόθεση για αύξηση των επιτοκίων.
Μικρή άνοδος των αποδόσεων σημειώνεται στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,29% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,62% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,29% του Γαλλικού, στο 4,62% η απόδοση του 10ετους για το Ηνωμένο Βασίλειο, στο 3,282% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1536,04 (+0,35%) και 1526,78 μονάδων (-0,25). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1530,47 (-0,01%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1529,57 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,07%.
Ο τζίρος στα 327,2 εκατ., από τα οποία τα 197,3 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΜΟΗ, ΕΥΡΩΒ, BOCHGR, ΜΠΡΙΚ, ΟΠΑΠ, ΣΑΡ, CENER, MED, ΛΑΒΙ, ΕΤΕ, ΙΝΤΕΚ, ΕΕΕ, ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΑΛΦΑ, OPTIMA), με τους ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ να αποσπούν το 74% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 327,2 εκατ., τα 312,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Περιμένουμε το Χ.Α. να συσσωρεύσει γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών”, αναφέρει η Optima Bank.
“Οι επενδυτές ενδέχεται να διατηρήσουν την επιλεκτική τους στάση, καθώς η Αγορά εξακολουθεί να είναι υπεραγορασμένη από τα πρόσφατα βραχυπρόθεσμα κέρδη”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Beta Sec.
“Ενδεχομένως να συνεχιστεί η πλαγιοαναδική κίνηση του ΓΔΧΑ, αλλά οι απότομες διορθώσεις είναι πιθανές. Το εκτιμώμενο εύρος τιμών, για το επόμενο διάστημα, ορίζεται μεταξύ των 1500 και 1570 μονάδων”, όπως εκτιμά η Depolas Investment Services.
“Για τον ΓΔΧΑ, η πλησιέστερη αξιόλογη στήριξη στις 1514 μονάδες”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Εξαιρετικό το φετινό ξεκίνημα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, με τον Γενικό Δείκτη σε υψηλά 14 ετών, να προσπαθεί να καταγράψει την πέμπτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα του, όπως σημειώνει ο Πέτρος Στεριώτης.
Προφανώς και μετά από ένα τέτοιο βραχυπρόθεσμο, αλλά και μακροχρόνιο ράλι, θα σημειωθούν intraday, ή πολυήμερες κινήσεις κατοχύρωσης λογιστικών κερδών αλλά, προσώρας, ισχύει και με το παραπάνω το “the trend is your friend”, με ό,τι αυτό σημαίνει για την διατήρηση “short” θέσεων και για όσους “κοιτούν το ράλι από μακριά” αναμένοντας μια σημαντικότερη διόρθωση που όμως δεν έρχεται.
Βελτιούμενη και η αξία των συναλλαγών, με τον “αστερίσκο” βέβαια της κυριαρχίας των “γνωστών τίτλων” της υψηλής κεφαλαιοποίησης να παραμένει.
Κρίσιμος ο όγκος των συναλλαγών τόσο από την άποψη της απορρόφησης πιθανών πωλητικών πιέσεων, όσο και γιατί, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της τεχνικής ανάλυσης, “τα νέα υψηλά των τιμών πρέπει να επιβεβαιώνονται από ισχυρό volume”.
Πρωταγωνίστριες προφανώς οι Τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να κινείται σε υψηλό 9 ετών, να προσελκύει χοντρικά τον μισό τζίρο του Χ.Α. και να ρίχνει τη “σκιά επιρροής” του σε όλο το εύρος του ταμπλώ.
Για το “συστημικό καρέ” των Τραπεζών, κρίσιμη τις επόμενες εβδομάδες θα είναι η προεξόφληση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου, με τους επενδυτές να αναμένουν την επιβεβαίωση των μερισματικών προσδοκιών, τα επικαιροποιημένα business outlook και τα πλάνα πιστωτικής και άλλης επέκτασης των χαρτοφυλακίων τους.
Βέβαια, παρά την γενικότερη αισιοδοξία και την αναμφισβήτητη υποστήριξη από πλευράς των θεμελιωδών (ειδικά σε σύγκριση με το όχι μακρινό “αμαρτωλό παρελθόν”), δεν αποκλείεται η κατοχύρωση υπεραξιών είτε στα πλαίσια αποκλιμάκωσης των βραχυπρόθεσμα υπεραγορασμένων ταλαντωτών, είτε λόγω “βιασύνης” του γρήγορου Θεσμικού χρήματος, που ασχολείται με το momentum του κλάδου.
Με την συνολική κεφαλαιοποίηση της Λεωφόρου Αθηνών να προσεγγίζει πλέον τα 110 δισ. ευρώ, αρκετές θεμελιωδώς εύρωστες Εισηγμένες που “έχουν μείνει πίσω”, δικαιούνται να “ζηλεύουν”, επιθυμώντας και αυτές διακαώς περαιτέρω ανατίμηση.
Σε αυτά τα πλαίσια και όντας αισίως στο πέμπτο σερί ανοδικό έτος του Γενικού Δείκτη, κρίσιμη θα είναι η συνδρομή λοιπών αξιοπρόσεκτων κλάδων (βλ. Πληροφορική, Μεταφορές, Κατασκευές, Ενέργεια κ.ά.), οι οποίοι δυνητικά προσφέρουν ευρύτερη γκάμα επιλογών σε ενημερωμένους επενδυτές που έχουν, ας μας επιτραπεί η έκφραση, “μπουχτίσει” με τις Τράπεζες.
Στα θετικά στοιχεία της Κεφαλαιαγοράς η τρέχουσα εμπιστοσύνη των Θεσμικών προς τα Ελληνικά ομόλογα, κάτι που μεταφράζεται σε αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού για ολόκληρη την Δευτερογενή και τις νέες εταιρικές εκδόσεις.
Επίσης, κρίσιμος παράγοντας για την επενδυτική διάθεση στη Λεωφόρο Αθηνών και την, μέσω υπεραξιών, υπάρχουσα ρευστότητα, είναι η υπέρβαση των τιμών στις οποίες νέες μετοχές εισήχθησαν πέρυσι στο Χ.Α.
Κοιτώντας στο εξωτερικό, η έναρξη της τετραετίας “Τραμπ 2.0” αναμένεται να μας κρατήσει σε εγρήγορση, δεδομένου του δείγματος γραφής που έχει δώσει ο “ισχυρότερος άνθρωπος στον Κόσμο”. Ο νέος Πλανητάρχης έχει μπει “φουριόζος”, με τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ σε επίπεδο διεθνών εμπορικών σχέσεων, γεωστρατηγικών ζητημάτων, ενεργειακής πολιτικής, Κρυπτοστοιχείων, φορολογικών συντελεστών κλπ. να αποτιμώνται σε… ημερήσια βάση.
Πέραν του… lifestyle, για τους επενδυτές σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις των επόμενων πολιτικών αποφάσεων των ΗΠΑ σε Κρατικά ελλείμματα και Δημόσιο χρέος και κατά συνέπεια στο κόστος του χρήματος, στην προεξόφληση εταιρικών κερδών και στην αποτίμηση της Wall Street, η οποία “έχει τρελάνει κόσμο” με την ανθεκτικότητα και τα νέα ρεκόρ της, τα οποία όμως δεν θα πηγαίνουν για πάντα στον “αυτόματο πιλότο”...
Ξημερώματα Παρασκευής το “επενδυτικό μενού” θα έχει Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα στο επίκεντρο θα βρεθούν η Federal Reserve και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες θα “ζυγίσουν” τις αποκλίνουσες αναπτυξιακές τάσεις σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη, αντίστοιχα.
Εν τω μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι ανακοινώσεις εταιρικής κερδοφορίας Αμερικανικών Κολοσσών, με τους επενδυτές στην άλλη Πλευρά του Ατλαντικού να προσφέρουν ως γνωστόν έντονες προ- και ενδοσυνεδριακές… “συγκινήσεις”, με βάση τον βαθμό ικανοποίησής τους από τα αποτελέσματα.
Επιστρέφοντας στην “πεζή πραγματικότητα” του Χ.Α., ο Γενικός Δείκτης παραμένει, έως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, “άνετα” πάνω από τους σημαντικότερους ΚΜΟ και τις 1500 μονάδες, επίπεδα δηλαδή τα οποίοι προσφέρουν δυνητικές στηρίξεις.
Σε ότι αφορά τις διαγραμματικές αντιστάσεις, τα για 14 έτη “αχαρτογράφητα ύδατα” στα οποία κινείται ο ΓΔ, κάνουν την κάθε εκτίμηση επισφαλή, με το “υψηλότερο να είναι ο εχθρός του υψηλού”.
Όπως προαναφέραμε, προσοχή στις υπερβολές και προσεκτική εφαρμογή των προαποφασισμένων πολιτικών διαχείρισης ρίσκου του χαρτοφυλακίου σας”, τονίζει ο κ. Στεριώτης (μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών).
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (12,3), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (8,8), ΕΤΕ (7,6), ΟΤΕ (6), ΟΠΑΠ (6), ΠΕΙΡ (5,4), ΜΥΤΙΛ (4,8), ΔΕΗ (4,7), ΑΛΦΑ (4), TITC (3,5), ΜΠΕΛΑ (3,5), ΔΑΑ (2,5), ΤΕΝΕΡΓ (2,4), ΜΟΗ (2,3), ΕΛΠΕ (2,3), BOCHGR (2,2), CENER (2,1), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (1,9), BIO (1,5), ΛΑΜΔΑ (1,2), ΑΤΤ (1,3) και ΑΡΑΙΓ (1 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να είναι μικτή (ΑΛΦΑ -0,12%, ΕΤΕ +0,12%, ΕΥΡΩΒ -0,08%, ΠΕΙΡ +1,27%).
Μεταξύ 1401,07 (+0,87%) και 1381,86 μονάδων (-0,52%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1395,68 (+0,48%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1392,56 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,25%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1336 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1450 μονάδες.
Στις 1255 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών, στις 1235 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Πλεονέκτημα στους “κόκκινους” τίτλους, δίνει η τελική εικόνα στον μη Τραπεζικό 25αρη, όπου διαφοροποιήθηκαν θετικά οι ΒΙΟ (+0,52%), ΔΕΗ (+1,26%), ΕΕΕ (+0,36%), ΕΛΧΑ (+0,24%), ΟΠΑΠ (+0,19%), ΣΑΡ (+4,20%), CENER (+0,51%). Αμετάβλητες οι μετοχές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ και OPTIMA.
Από εκεί και πέρα και σύμφωνα με ανακοίνωση της Jumbo (-1%), “ξεπέρασε το 5% η συμμετοχή fund του Ομίλου Capital. Το “New World Fund” κατέχει έμμεσα 6842083 δικαιώματα ψήφου, ή ποσοστό 5,03% της Εταιρείας”.
Τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε η μετοχή της Lamda Development (-0,99%), που ολοκλήρωσε τις σημερινές συναλλαγές σε χαμηλά διμήνου. Η επόμενη στήριξη στα 6,91 ευρώ και η πρώτη αντίσταση στα 7,09 – 7,10 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Πέντε οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τη μετοχή της Σαράντης (+4,20%), που κινείται σε υψηλά 6μηνου. Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες η NBG Sec. έβγαλε έκθεση με τιμή – στόχο στα 15,30 ευρώ με σύσταση “outperform”, ενώ είχε προηγηθεί η Eurobank Equities με τιμή – στόχο τα 15,10 ευρώ και σύσταση “buy”.
Σε κάθε περίπτωση, η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 12,00 ευρώ και οι στηρίξεις στα 10,97 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 10,57 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+55,84%), ΙΛΥΔΑ (+31,25%), ΟΛΘ (+22,77%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+20,95%), ΑΒΑΞ (+20,73%), ΑΣΚΟ (+19,71%), ΕΛΣΤΡ (+15%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Από σήμερα, οι μετοχές των Πλ. Θράκης (-2,29%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,0699665112 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,0664681856 ανά μετοχή).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΧΑΙΔΕ (+3,45%), ΕΛΣΤΡ (+2,22%), ΜΙΓ (+1,25%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+0,79%), ΕΣΥΜΒ (+1,27%), ΜΑΘΙΟ (+6,93%), ΑΒΕ (+1,52%), ΛΟΓΟΣ (+1,23%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση, “η Ιντεάλ (+0,33%) εξαγόρασε το 100% της ‘Μπάρμπα Στάθης’ έναντι 130 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα γίνει με ίδια κεφάλαια και Τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο”.
Συνεχίζονται οι αγορές από τον πρόεδρο του ΔΣ στην ΦΟΥΝΤΛ (+0,86%).
Και σήμερα στο ταμπλώ εντολή πώλησης 97360 τεμ. στα 7,80 ευρώ για την ΦΛΕΞΟ (0%), που διακίνησε συνολικά 10 τεμ. Η λήξη των συναλλαγών βρήκε ανεκτέλεστο προς πώληση 98116 τεμ.
Δίπλωσε τις ανοδικές συνεδριάσεις ο Βογιατζόγλου (+2,56%), που δείχνει πως θέλει να κινηθεί ψηλότερα, αλλά πρέπει να στοιχηθούν καλύτερα οι αγοραστές.
Επέστρεψε σε συναλλαγές η DotSoft (+2,67%) και με συνολικό όγκο 500 τεμ., έκλεισε σε νέα ιστορικά υψηλά (!)
Σε υψηλό 2,5 μηνών η Noval (+4,22%).
Έξι συνεχόμενες πτωτικές και εννέα πτωτικές στις τελευταίες 10 συνεδριάσεις για ΠΕΡΦ (-0,37%).
Δύο οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για MED (+3,64%) και τρεις για Αλουμύλ (+0,12%) και Ιντρακάτ (+4,38%).
Με συνολικό όγκο 221 κομμάτια, ο Παϊρης (-8,57%) κατόρθωσε να κινηθεί μεταξύ 1,10 (+4,76%) και 0,96 ευρώ (-8,57%).
Έκανε μία στάση και επέστρεψαν δριμύτεροι οι αγοραστές στις ΑΤΕΚ (+9,92%), εν μέσω εκτιμήσεων για κέρδη 1,9 εκατ. το 2024.
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις στον ΟΛΘ (-3,17%).
Σε υψηλά 4,5 μηνών η ΛΑΒΙ (+5,18%, μετά την ανακοίνωσης συμφωνίας με τον iNova).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1487 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1438 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1422 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 1560 μονάδες.
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3619 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 3773 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 3556, 3498, 3494 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3456 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Με ανοδικές διαθέσεις η Ευρώπη, μικτά τα πρόσημα στην Wall Street.
Συνεχίζονται οι πιέσεις στο Πετρέλαιο, στο 1,042 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Προς τα $2760 διορθώνει ο Χρυσός (συμβόλαιο Φεβρουαρίου 2025), προς τα $30,7 υποχωρεί το Ασήμι (συμβόλαιο Μαρτίου 2025).
Στα $106000 αναρριχάται το Bitcoin, προς τα $3275 ισορροπεί το Ethereum.
“To Bitcoin μπορεί να αγγίξει τα $700000, αν περισσότερα funds εξετάσουν να θέσουν μια στάθμιση 2% με 5% στο Κρυπτονόμισμα”, υποστήριξε ο CEO της BlackRock, Λάρι Φινκ, σε πάνελ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός.
Η Οικονομία της Ν. Κορέας αναπτύχθηκε κατά 1,2% στο τέταρτο τρίμηνο, καταγράφοντας τη βραδύτερη ανάπτυξη από το δεύτερο τρίμηνο του 2023.
“Οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες βρίσκονται σε τροχιά επιστροφής σχεδόν 123 δισ. ευρώ στους μετόχους για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς ανεβάζουν τα μερίσματα πάνω από το υψηλό που είχαν φτάσει πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση και οι επαναγορές αυξάνονται ραγδαία”.
“Οι μεγαλύτερες Εισηγμένες Ευρωπαϊκές και Βρετανικές Τράπεζες αναμένεται να αποκαλύψουν 74,4 δισ. ευρώ σε μερίσματα και 49 δισ. ευρώ σε επαναγορές, όταν θα ανακοινώσουν τα κέρδη του 2024 τις επόμενες εβδομάδες”, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συνέταξε η UBS.
Υψηλότερα κινήθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο, σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Ειδικότερα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης που καταρτίζει η Κομισιόν ενισχύθηκε στις -14,2 μονάδες, από -14,5 τον Δεκέμβριο. Η μέτρηση ευθυγραμμίστηκε με τις προβλέψεις των αναλυτών. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καταναλωτική εμπιστοσύνη παρέμεινε αμετάβλητη, στις -13,3 μονάδες.
Ελαφρώς αυξητικές τάσεις έδειξαν οι αιτήσεις για λήψη επιδόματος ανεργίας στις ΗΠΑ, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 18 Ιανουαρίου, καθώς υποβλήθηκαν 223000 νέες αιτήσεις, από 217000 την προηγούμενη εβδομάδα. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών σε έρευνα του Reuters προέβλεπε αύξηση στις 220000 αιτήσεις.
“Η επιβολή αλλεπάλληλων τελωνειακών δασμών θα ήταν καταστροφική. Θα δούμε διψήφιες απώλειες στο Παγκόσμιο ΑΕΠ”, προειδοποίησε σήμερα από το Νταβός η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Ενγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, ζητώντας απ’ όλον τον Κόσμο να κρατήσει την ψυχραιμία του.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση κράτησε αμετάβλητη τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 107,9 δισ. ευρώ.
Η NBG Securities παραμένει θετική για τις Τράπεζες και η σύσταση είναι “outperform”, ωστόσο ως κορυφαία επιλογή της για το 2025 θέτει την Τράπεζα Πειραιώς. Οι νέοι αυξημένοι στόχοι τιμών είναι τα 6,25 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, τα 3,50 ευρώ για τη Eurobank και τα 2,55 ευρώ για την Alpha Bank.
Με ρυθμό 2,8% αναμένει να αναπτυχθεί η Ελληνική Οικονομία το 2025 η UBS, στην τελευταία της έκθεση για τις προοπτικές Παγκόσμιας Οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός αυτός είναι ο υψηλότερος μεταξύ των Χωρών της Ευρωζώνης που αναλύει η Ελβετική Τράπεζα, με την Ισπανία να ακολουθεί με ανάπτυξη κατά 2,3%.
Η ING επισημαίνει ότι “η Ελλάδα υπήρξε αδιαμφισβήτητα η Χώρα με τις καλύτερες αναπτυξιακές επιδόσεις, στη μετά Covid-19 περίοδο, με την Οικονομία να έχει υπεραποδώσει”. Ο Οίκος προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,7% φέτος και 2% το 2026. Το χρέος ως προς το ΑΕΠ θα μειωθεί σε 148,6% φέτος και 144,4% το 2026.
Στο 2,3% υπολογίζει το ΙΟΒΕ ότι κινήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας το 2024. Για το 2025, το ΙΟΒΕ εκτιμά ετήσια ανάπτυξη, της τάξης του +2,4%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΔΕΗ και ΕΛΧΑ και με το θετικό η ΤΕΝΕΡΓ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΕΕΕ και Cenergy και στο χαμηλό οι Ελ. Πετρέλαια, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ, Motor Oil.
Ισορροπημένη η τελική εικόνα, με 64 ανοδικούς τίτλους, έναντι 62 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
----ΧΠΑ
Συνεδρίαση νέας διόρθωσης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (20.948 συμβόλαια).
Στα 4.511 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.538 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Στα 1.279 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.279 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 570, 445 για τον Φεβρουάριο και 125 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.718,75), κινήθηκε μεταξύ 3.709 και 3.735 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 20, 20 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.405), κινήθηκε μεταξύ 1.405 και 1.405 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Φεβρουάριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 5.875,75).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (9.800 TITC, 7.800 ΔΑΑ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Πειραιώς (6.696), Εθνική (219), Alpha Bank (7.748), ΔΕΗ (276), Eurobank (2.808), Ιντρακόμ (228), Μυτιληναίο (253), Ιντρακάτ (979), Άβακα (177), Αεροπορία Αιγαίου (198), ΓΕΚ (208), Lamda Development (165), ΕΛΧΑ (178), Viohalco (123), Ελ. Πετρέλαια (108), ΕΧΑΕ (140).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 137.766, Πειραιώς 61.610, Eurobank (16.739), ΑΔΜΗΕ (19.521), ΓΕΚ (12.523), ΔΕΗ (22.961), Εθνική (15.461), Ιντρακόμ (12.166).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 60.152.980 τεμ., (από 60.102.980 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 4.060.055 τεμ. (4.060.055), Eurobank 65.639.561 τεμ. (64.717.351), ΟΠΑΠ 1.707.245 τεμ. (1.707.245), Εθνική 18.621.646 τεμ. (18.571.743), ΟΤΕ 1.893.297 τεμ. (1.899.491), Πειραιώς 17.532.283 τεμ. (17.348.757), Ελ. Πετρέλαια 2.306.049 τεμ. (2.273.049), Motor Oil 1.205.899 τεμ. (1.245.979), Intralot 1.584.066 τεμ. (1.577.066), Τέρνα Ενεργειακή 1.320.270 τεμ. (1.320.830), Ιντρακάτ 2.476.090 τεμ. (2.276.090).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.