Πολυμέτωπη επίθεση πωλητών στα ευρωπαϊκά, με απώλειες και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι επενδυτές αξιολογούν τόσο τους τριγμούς από την οικονομία της Κίνας, όσο και τις διαφαινόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζιτών στα πεδία "επιτοκίων-ποσοτικής σύσφιξης".
Με τα futures του S&P 500 να κλίνουν 0,17% στις 4.377 μονάδες, ο DAX διορθώνει 0,84% στις 15.578, ο FTSE100 κατά 0,53% στις 7.270 μονάδες, παρασύροντας σε ανάλογη κίνηση και τους επενδυτές στο ΧΑ, τάση που διαμορφώθηκε από την προσυνεδρίαση.
Από τις 1.280 για τον Γενικό Δείκτη, οι πρώτες εντολές έως και 5-6 μονάδες χαμηλότερα, διακύμανση σε στενό εύρος με ροή εντολών ανάλογη της χθεσινής. Διακριτική η συνεχιζόμενη μείωση θέσεων σε τραπεζικά χαρτιά και blue chips, καθώς ακόμη και σε αυτά τα επίπεδα οι μεσοπρόθεσμοι επενδυτές εγγράφουν μικρά ή μεγαλύτερα κέρδη, ικανό δέλεαρ για να επιμείνουν πωλητικά καθώς δεν διαφαίνεται αναστροφή άμεσα, στις συνεδριάσεις που ακολουθούν την προσεχή εβδομάδα.
Εως 0,58% οι απώλειες για τον ΓΔ στις 1.276 μονάδες, σε διόρθωση για σερί 4η εβδομάδα από το υψηλό 9plus ετών των 1.351,68 μονάδων.
Δεδομένου του κλίματος στις διεθνείς αγορές στο ΧΑ οι επενδυτές δεν έχουν λόγους να επιχειρήσουν να διαφοροποιηθούν δραστικά, ει μη μόνον οι δυνητικοί αγοραστές να έχουν ευκαιρίες επανατοποθετήσεων στην διόρθωση των τραπεζικών και των blue chips.
Με σχεδόν σιγουριά πως, η κλίση από τις 3.280 μονάδες για τον FTSE 25 και από τις 1.118 για τον ΔΤΡ βρίσκει πυθμένα. Στο 17,14% η θετική μεταβολή του ΔΤΡ στο 3μηνο και 60,43% για το 2023 δείχνει να έχει περιθώρια μεγαλύτερης διόρθωσης χαμηλότερα του...4ψηφιου του κλαδικού δείκτη.
Στην τεχνική εικόνα των συστημικών τραπεζικών εστιάζει ο Γιώργος Α. Σαββάκης, δίνοντας μας από νωρίς το τεχνικό πλαίσιο κινήσεων, για long και short με συγκεκριμένα stops.
Πωλητές κυρίως σε Πειραιώς (3,254), Εθνική (6,202) και Alpha Bank (1,466) συνεκτιμώντας ότι, για τον τίτλο της Πειραιώς παρά το (εβδομαδιαίο) μείον 3,33% και 7,47% σε μηνιαίο στο 3μηνο ένας επενδυτής έχει απόδοση 37,71% και συνολικά 126,01% για το 2023 (!). Εύλογα συνεχίζει να κλειδώνει μέρος διψήφιων ή και τριψήφιων υπεραξιών, εν μέσω αναταράξεων στις διεθνείς αγορές και με πιθανότερο ενδεχόμενο να ξανά βρει την Πειραιώς χαμηλότερα.
Προφανώς στη διόρθωση λόγω των πωλήσεων αντιστοιχούν αγορές, που σημαίνει ότι σε αυτές τις 4 εβδομάδες διαμορφώνεται "μαγιά" εν όψει της δύσκολης συνέχεια. Μάλιστα χρηματιστές επισήμαιναν την εκτίμηση της Morgan Stanley για απόκτηση της "επενδυτικής βαθμίδας" το 2024 και όχι όπως η πλειονότητα οίκων, αναλυτών περιμένει μέσα στο 2023. Ενας "αστερίσκος" που εύλογα δεν πέρασε ασχολίαστος.
Σε αυτό το πλαίσιο οι κινήσεις των ενεργών αυτή την περίοδο, με ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και ΟΤΕ να διαφοροποιούνται αγοραστικά από τις 21 μη τραπεζικές του δείκτη, καθώς αρνητικά έχει "γυρίσει" η Coca Cola HBC σταθερός πυλώνας των long τις προηγούμενες 3 συνεδριάσεις.
Στα 91,3 εκατ. ο μέσος ημερήσιος όρος αξίας συναλλαγών του 3ημέρου, συνδυαστικά με τα στοιχεία του Κώστα Σιαμπράκου για τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Προφανές πως μεταξύ των πωλητών είναι και Έλληνες διαχειριστές Μετοχικών/Μικτών Α/Κ, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει, κυρίως, για blue chips όπου οι θέσεις των θεσμικών είναι πιο "μάκρο" απ' ότι στα τραπεζικά χαρτιά.
Στα 22,04 (0,27%) η Motor Oil, συμπληρώνει με ΟΠΑΠ και Sarantis την 5άδα των blue chips που κινούνται κόντρα στην διόρθωση.
Με ένα πακέτο για 40.000 τμχ της ΤΕΝΕΡΓ στα 16 ευρώ ο τζίρος πλησίαζε τα 7 εκατ., νωρίτερα στις 11.20'
Με πλεονέκτημα πωλητών στο ευρύτερο μέρος του ταμπλό, σε 47 μετοχές έναντι 28 με αγοραστές.
Μετριασμένη η μόχλευση στα mid & small caps, με ΕΚΤΕΡ, Δομική Κρήτης σε νέα υψηλά των 3,28 και 3,45 ευρώ αντίστοιχα να ξεχωρίζουν, όπως και Ξυλεμπορία επίσης σε υψηλό 52 εβδομάδων (0,467), RealCons (2,67), AVAX (1,634), Audiovisual (0,54), Medicon (1,32) κ.α.
Ημέρα λήξης της απλής σειράς στα Παράγωγα, με υποτονικό κλίμα και σε αυτή την αγορά. Ενδεικτικός ο αριθμός των μόλις 50 Συμβολαίων του δείκτη, με discount 0,77% "ανοιχτά" στον Αύγουστο, και τα μόλις 177 ΣΜΕ επίσης χαμηλότερα στις 3.085 μονάδες, σειράς Σεπτεμβρίου.
Με discount και τα 1.431 ΣΜΕ της Alpha Bank, τα μόλις 40 (!) της Εθνικής και τα 215 της Eurobank.
Στο "πράσινο" μόνο κάτι ελάχιστα σε ΟΠΑΠ (5) και ΟΤΕ (17) ενισχύοντας την εκτίμηση χρηματιστών πως το ΧΠΑ είναι...ωσεί παρούσα, "ρηχή", αγορά χωρίς ουσιαστική χρήση αντιστάθμισης.