Συνεδρίαση δύο όψεων, η τελευταία της εβδομάδας για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, όπου στο πρώτο κομμάτι των συναλλαγών επικράτησαν η επιφυλακτικότητα και οι εναλλαγές προσήμων, όμως μετά τις 13.30 και κυρίως μετά τις 14.00, όταν και είχαν λήξει τα συμβόλαια Απριλίου στην Αγορά Παραγώγων, οι αγοραστές πήραν περισσότερες πρωτοβουλίες, με κύριο εκφραστή τον Βαρύδεικτο Τραπεζικό κλάδο και με βοήθειες από λίγα μη Τραπεζικά blue chips, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να γυρίσει σε θετικό πρόσημο και να το διατηρήσει μέχρι τέλους.
Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης η, αναμενόμενα, χαμηλή καθαρή αξία συναλλαγών και οι διαθέσεις θετικής διαφοροποίησης για λίγους τίτλους μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης.
Επίσης το γεγονός ότι και σήμερα στα χαμηλά ημέρας, δεν απειλήθηκε η πρώτη στήριξη του Γενικού Δείκτη, που οι αναλυτές την εντοπίζουν στην περιοχή των 1100 μονάδων, αλλά και η έντονα επιφυλακτική στάση για τα περισσότερα, μη Τραπεζικά, blue chips.
Να σημειωθούν οι σημαντικές πιέσεις στις μετοχές των Διυλιστηρίων καθώς, σύμφωνα με αναλυτές, πιέζονται σημαντικά τα περιθώρια Διύλισης.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως όλα τα παραπάνω μπορεί να διαφοροποιηθούν σημαντικά, αν η βραδινή “ετυμηγορία” της S&P για το Ελληνικό αξιόχρεο, δεν επιβεβαιώσει τις προσδοκίες των traders. Σε αυτή την περίπτωση, η μεταβλητότητα θα επιστρέψει δριμύτερη και μένει να φανεί πόσο επιθετικά θα κινηθούν τα χαρτοφυλάκια που θα επιλέξουν να μειώσουν θέσεις, καθώς θα πλησιάζει και η πρώτη εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαϊου.
Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις εγχώριων αναλυτών, “παραμένει αυστηρή προϋπόθεση ότι η S&P θα κάνει τουλάχιστον το ‘μισό βήμα’, δηλαδή θα αναβαθμίσει σε θετικό το outlook της Ελληνικής Οικονομίας, αν δεν δώσει την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα”.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι μετά και τη σημερινή, απομένουν άλλες 19 συνεδριάσεις μέχρι τις πρώτες εκλογές της 21ης Μαϊου.
Με μικτές διαθέσεις οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,10% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 3,51% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,293% ανεβαίνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1103,73 (-0,26%) και 1112,0 μονάδων (+0,49%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1111,01 (+0,40%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1111,33 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,43%.
Ο τζίρος στα 84,8 εκατ., από τα οποία τα 19,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΧΑΕ, ΣΑΡ, ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, ΜΠΕΛΑ, ΜΟΗ, ΔΕΗ, ΠΕΙΡ), ενώ ΠΕΙΡ και ΕΤΕ απασχόλησαν το 32% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 84,8 εκατ., τα 76,9 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Από εκεί και πέρα, η χρηματιστηριακή εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, αποδείχθηκε πέμπτη συνεχόμενη ανοδική για τον Γενικό Δείκτη, με εβδομαδιαία κέρδη 0,77%. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε κέρδη 3,9%.
Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ σημειώνει κέρδη 19,52% και ο ΔΤΡ κέρδη 30,9%.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (10), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (5,9), ΟΠΑΠ (5,6), Eurobank (5,1), Εθνική (4,5), Μυτιληναίο (4), ΔΕΗ (3,1), Πειραιώς (2,9), Jumbo (2,9), Alpha Bank (2,8), Motor Oil (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,3) και Ελ. Πετρέλαια (2,3 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να δείχνει αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας και σαφές προβάδισμα των λίγων αγοραστών (Alpha Bank +1,34%, Εθνική +0,39%, Eurobank +1,75%, Πειραιώς +0,71%).
Μεταξύ 826,73 (-0,29%) και 846,36 μονάδων (+2,08%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 839,59 (+1,26%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 838,49 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,13%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 776 μονάδων, με τις επόμενες στηρίξεις να εντοπίζονται στις 730, 724 και 698 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 875 μονάδες και οι πρώτες στηρίξεις στις 824 και 800 μονάδες.
Μικτή η εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου σε νέο ιστορικό υψηλό έκλεισε η ΟΤΟΕΛ (+1,70%).
Μπορεί να αντέδρασε από το χαμηλό ημέρας των 21,76 ευρώ (-2,42%), αλλά δεν απέφυγε την έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση η μετοχή της Motor Oil (-1,35%), εντείνοντας τις ανησυχίες. Ο τίτλος είναι σε ημερήσιο “short” με “stop” τα 25,08 ευρώ και με την επόμενη στήριξη να εντοπίζεται στα 21,12 ευρώ.
Ο μοναδικός τίτλος του FTSE25 που κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, είναι αυτός της ΤΕΝΕΡΓ (-0,10% και κλείσιμο στο υψηλό ημέρας). Η μετοχή είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 19,02 ευρώ, ενώ για να “αλλάξει πίστα” θα ήθελε συνεχόμενα κλεισίματα πάνω από τα 21,00 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΜΙΓ (+310,21%), ακολουθούμενη από ΑΑΑΠ (+157,89%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+102,56%), ΓΚΜΕΖΖ (+100,97%), ΚΛΜ (+87,89%), ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+73,42%), ΞΥΛΠ (+69,23%), ΣΑΤΟΚ (+62,5%), ΠΕΙΡ (+58,83%), ΜΟΤΟ (+53,11%) και ΑΡΑΙΓ (+51,23%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα, αφαιρέθηκαν από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χ.Α. οι μετοχές των Εταιρειών “ΠΑΛΑΙΟΙ ΟΙΝΟΙ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”, “ΑΕΓΕΚ Α.Ε.”, “ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.” και “ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.”.
Από εκεί και πέρα, σε νέα ιστορικά υψηλά η Cenergy (+0,68%), σε νέα υψηλά 169 μηνών η Attica Group (+1,63%), σε υψηλά 10 μηνών η Entersoft (+7,62%).
Αύξησαν συναλλαγές Ικτίνος (-1,62%) και Πετρόπουλος (+1,72%).
Επιστροφή αγοραστών σε Frigoglass (+13,73%), ΣΙΔΜΑ (+2,62%) και Άβακα (+1,71%).
Μετά από “πενταρέ” πτωτικών συνεδριάσεων αντέδρασε η ΕΚΤΕΡ (+3,12%).
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 6/4 για την Έλτον (+3%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΑΑΑΚ (+6,18%), ΚΑΜΠ (+1,28%), ΣΑΤΟΚ (+4%), ΒΙΝΤΑ (+3,57%), ΕΒΡΟΦ (+2,42%) και ΚΤΗΛΑ (+2,37%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 1014 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1002, 998 και 968 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Όσο ο Δείκτης δίνει κλεισίματα πάνω από τις 1079 - 1087, παραμένουν οι επόμενοι στόχοι στις 1125 και 1150 - 1165 μονάδες. Οι πρώτες στηρίξεις στις 1100 και 1045 μονάδες.
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2453 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2445 - 2440, 2390, 2378, 2366 και 2345 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Όσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2650 – 2660, παραμένουν σαν επόμενοι στόχοι οι 2715 και 2740 - 2765 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Μπορεί οι πιθανότητες για επενδυτική βαθμίδα σήμερα να είναι μικρές, παρόλα αυτά δεν παύουν να υπάρχουν. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, οι πωλητές από Δευτέρα θα είναι εξαφανισμένοι, ή θα είναι αισθητά υψηλά. Από την στιγμή που ο ΓΔ απέχει 3% από τα πρόσφατα υψηλά του, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μία μεγάλη έξαρση πάνω από την ζώνη του 1200. Σε αντίθετη περίπτωση, ακόμα και στην διόρθωση θα βρεθούν πολύ πιο εύκολα αγοραστές. Το 1067 είναι κοντινή επιθετική στήριξη σε εβδομαδιαίο γράφημα, ενώ μετά το 1140 ουσιαστικό στόχο έχουμε στο 1275. Σε κάθε περίπτωση και πάντα μεσοπρόθεσμα, το 998 επίπεδο είναι πλέον και η πιο σημαντική μας στήριξη. Η Αγορά για να μπορέσει να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές, κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνει κάτι μεγάλο και αναπάντεχο. Σε ημερήσιο, εδώ και καιρό είμαστε ‘Long’ στην Entersoft. Είχαμε προδικάσει ότι η διάσπαση του 4,24 θα έκανε την διαφορά ,ενώ η μετοχή είναι και η πιο φτηνή στον κλάδο. Το 4,40 είναι κοντινή επιθετική στήριξη, με το 4,24 κύρια. Ο δρόμος για τα 5 ευρώ, φαίνεται να έχει ανοίξει”, σημειώνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Τα μεσάνυχτα αναμένεται η έκθεση για το Ελληνικό αξιόχρεο από τη S&P και η προσδοκία για αναβάθμιση των προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας σε θετικές είναι το ελάχιστο αναμενόμενο”, τονίζει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Το πτωτικό ρίσκο, λόγω εκλογών, παραμένει και εμποδίζει τον δρόμο για πολύ υψηλότερα επίπεδα, ακόμα και αν αναβαθμιστούν οι προοπτικές της Εγχώριας Οικονομίας από την S&P. Το πιθανότερο είναι να συνεχιστεί η συσσώρευση στον ΓΔΧΑ”, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Leon Depolas Sec.
“Το διεθνές κλίμα παραμένει εύθραυστο, εν μέσω κάπως απογοητευτικών κερδών και αδύναμων οικονομικών στοιχείων”, όπως επισημαίνει η Eurobank Equities.
“Ημέρα πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς η S&P αναμένεται να ανακοινώσει την ετυμηγορία της μετά το κλείσιμο της Αγοράς. Σημειώνεται πως η αξιολόγηση απέχει μία μόλις βαθμίδα από την επενδυτική (ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές). Αναμένουμε ότι η Αγορά θα κάνει εικασίες αναφορικά με το γεγονός. Τα Παράγωγα Απριλίου έληξαν σήμερα”, σημειώνει η Beta Sec.
“Ανοδικά κινήθηκε και αυτή η εβδομάδα για την Ελληνική Αγορά, με την συναλλακτική δραστηριότητα να βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, όπως σημειώνει η Merit Sec. Σημειώνεται ότι σήμερα αναμένουμε την απόφαση του Οίκου S&P για το Ελληνικό χρέος και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας. Στο εξωτερικό η πτώση της τιμής του Σιδηρομεταλλεύματος, τα χαμηλά έτους στα περιθώρια Διύλισης diesel, καθώς και η πίεση στις τιμές του Αργού Πετρελαίου, είναι γεγονότα που προβληματίζουν αναφορικά με την κατάσταση και τους ρυθμούς ανάπτυξης της Παγκόσμιας Οικονομίας. Τεχνικά για τον ΓΔ τα σημεία στήριξης εντοπίζονται στις 1074 και 1020 μονάδες και τα σημεία αντίστασης στις 1120 και 1133 μονάδες.
Καταλύτες: Δευτέρα 24/4, Μοτοδυναμική / ενημέρωση αναλυτών, Autohellas – αποκοπή μερίσματος,
Πέμπτη 27/4, ΓΕΚΤΕΡΝΑ – οικονομικά αποτελέσματα 12Μ-2022, ΕΥΔΑΠ – οικονομικά αποτελέσματα 12Μ-2022, ανακοίνωση Αμερικανικού ΑΕΠ-1Q-2023
Παρασκευή 21/4, ανακοίνωση Γερμανικού ΑΕΠ -1Q-2023
Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επηρεαστεί από το αποτέλεσμα της απόφασης του Οίκου S&P για την Ελληνική Οικονομία, αλλά και από τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, αφού πλέον είμαστε στις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου”, τονίζει το τμήμα ανάλυσης της Merit Sec.
“Αν δεν βρισκόμασταν σε προεκλογική περίοδο, η Αγορά θα είχε κάθε λόγο να αυτονομηθεί και να κατακτήσει νέα υψηλότερα επίπεδα τιμών, καθώς μετά τις περυσινές εντυπωσιακές επιδόσεις των Εισηγμένων Εταιρειών, τα νέα από τα εγχώρια μάκρο στο ξεκίνημα του 2023, κάθε άλλο παρά αδιάφορα μπορούν να χαρακτηριστούν, όπως σημειώνει ο Μάνος Χατζηδάκης.
Η περυσινή επίδοση του ΑΕΠ (+5,9%) συνδυάστηκε και από οριακό μεν, πρωτογενές πλεόνασμα δε, με το λόγο χρέους προς ΑΕΠ να υποχωρεί 23 ποσοστιαίες μονάδες. Αν τα περυσινά στοιχεία δεν συγκινούν, τότε το πρωτογενές πλεόνασμα του α’ τριμήνου, η μείωση της ανεργίας σε χαμηλά δωδεκαετίας, η διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά επίπεδα και η αύξηση των τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων έναντι του 2019, δίνουν ένα πολύ θετικό στίγμα για την πορεία της Οικονομίας.
Υπό οποιαδήποτε άλλη συνθήκη, η Ελλάδα θα είχε πάρει με βεβαιότητα την επενδυτική βαθμίδα, ωστόσο ο παράγοντας “εκλογές” και το ρίσκο μιας παρατεταμένης περιόδου ακυβερνησίας λειτουργεί ανασταλτικά, στην διατύπωση εκτιμήσεων αξιολόγησης και σε επενδυτές που επιθυμούν μακρύ ορίζοντα Κυβερνητικής σταθερότητας.
Μπαίνοντας πλέον και επίσημα στην προεκλογική περίοδο, η δημοσκοπική επίδραση αναμένεται να αυξηθεί, επιβάλλοντας κάποιες επενδυτικές αναμονές που θα συνδεθούν με τους συσχετισμούς δυνάμεων και την εδραίωση των βασικών τάσεων του Εκλογικού Σώματος. Οι αναμονές αυτές δεν σχετίζονται μόνο με τις εισροές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και με επενδυτικά πλάνα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ή σε φάση χρηματοδότησης.
Το θετικό αυτής της προεκλογικής περιόδου, που μπορεί να διαρκέσει έως τις αρχές Ιουλίου, είναι ότι οι Εταιρείες θα μπορούν να επικοινωνήσουν την πορεία τους είτε μέσα από την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων χρήσης, είτε μέσα από τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου που ξεκινούν αμέσως το Μάιο, είτε μέσα από τις τακτικές γενικές συνελεύσεις που έχουν προγραμματιστεί και μαζικά θα πραγματοποιηθούν μέχρι τότε.
Η ανοικτή αυτή επικοινωνία με την Επενδυτική Κοινότητα αναμένεται να λειτουργήσει και ως “δίκτυ ασφαλείας” σε “αναταράξεις” που μπορούν έρθουν από το εξωτερικό, ή να προκύψουν από μια αστοχία στην δημιουργία Κυβέρνησης εντός των εκτιμώμενων ημερομηνιών.
Η εποχική κινητικότητα της περιόδου του Πάσχα, κάθε άλλο παρά εποχική ήταν. Ο Γενικός Δείκτης σε ημέρες, που παραδοσιακά είναι περισσότερο διεκπεραιωτικές, ανέβασε στροφές και τζίρους, διέσπασε κινητούς μέσους και γραμμή τάσης και γύρισε πλέον καθαρά ανοδικός.
Η προσέγγιση των υπεραγορασμένων ζωνών, μετά από 11 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, ενεργοποίησε αντανακλαστικά κατοχύρωσης κερδών, τα οποία κινήθηκαν σε μάλλον μετριοπαθείς ρυθμούς, για τα δεδομένα της ανόδου που είχε προηγηθεί.
Το σημείο υποστήριξης έχει μεταφερθεί πλέον στις 1077 μονάδες, εκεί πλέον διέρχεται η πλαγιοανοδική γραμμή στήριξης, ενώ η αντίσταση οριοθετείται από την περιοχή των προηγούμενων υψηλών, στις 1140 μονάδες.
Μετά από πέντε συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου, είναι πιθανό να υπάρξει ένα “σβήσιμο” της δυναμικής και η κίνηση του Γενικού Δείκτη εντός εύρους, για το αμέσως προσεχές διάστημα.
Το εύρος έχει υποψήφιες ακραίες τιμές τις 1122 και 1041 μονάδες, ωστόσο επισημαίνουμε ότι η εκτίμησή μας είναι φορτισμένη από την τρέχουσα συγκυρία, η οποία θεωρητικά δεν δικαιολογεί την αλλαγή επιπέδων διαπραγμάτευσης της Αγοράς, επί του παρόντος.
Οι 86 Εταιρείες που απομένουν για να ολοκληρωθεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης, θα πρέπει να επιταχύνουν τον ρυθμό τους, καθώς πλησιάζει η προθεσμία της 2ας Μαΐου.
Στις κυριότερες ανακοινώσεις την εβδομάδα που ξεκινάει επισημαίνονται οι: (24/04) Ελαστρον, (26/04) Βιοκαρπέτ, Λαζαρίδης, Logismos, (27/04) ΕΥΔΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, (28/04) Interwood, Ιnterlife και Ιατρικό Αθηνών.
Κατά τα λοιπά: Χωρίς το μέρισμα των 0,65 ευρώ θα διαπραγματεύεται από την Δευτέρα η μετοχή της Autohellas, ενώ ολοκληρώνεται η Α.Μ.Κ. της Attica Bank. Την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένη η διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη της Μοτοδυναμικής και η έκτακτη γενική συνέλευση της Ελλάκτωρ, με θέμα την πώληση της Θυγατρικής Άκτωρ.
Την Τρίτη, οι μετοχές της Γενικής Εμπορίου θα διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα χρήσης των 0,075 ευρώ ανά μετοχή.
Την Πέμπτη, ο ΟΠΑΠ θα πραγματοποιήσει την τακτική γενική συνέλευση με θέμα, μεταξύ άλλων, την ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.
Στο εξωτερικό, μετά τα Τραπεζικά αποτελέσματα, οδεύουμε στον “σκληρό πυρήνα” ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου από την Βιομηχανία και την Πληροφορική με τις Coca Cola και Activision να παίρνουν την σκυτάλη στις 24 Απριλίου.
Την Τρίτη ακολουθούν οι 3M, General Electric, General Motors, McDonald's, PepsiCo, Verizon Communications, Alphabet, Microsoft και Mondelez.
Την Τετάρτη ανακοινώνουν οι Boeing, CME Group, Kraft Heinz, Spotify, Amgen, Meta, PayPal, Pinterest και Visa, την Πέμπτη Bristol-Myers Squibb, Caterpillar, Eli Lilly, Mastercard, Merck & Co, Amazon, Apple, Gilead Sciences και Intel και την Παρασκευή η Αγορά αναμένει τα αποτελέσματα της Exxon Mobil”, όπως επισημαίνει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Απόλυτη επικράτηση των πωλητών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Μικρά κέρδη στην Ευρώπη, με διαθέσεις ελεγχόμενης υποχώρησης οι δείκτες στην Wall Street.
Προσπαθεί να αντιδράσει το Πετρέλαιο, οριακά υψηλότερα το Ευρώ.
Κάτω από τα $1990 ο Χρυσός, προς τα $25,10 υποχωρεί το Ασήμι.
Προς τα $28050 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1905 το Ethereum.
Περισσότερο από το αναμενόμενο υποχώρησε ο τζίρος στο Βρετανικό Λιανεμπόριο τον Μάρτιο. Κινήθηκε αρνητικά κατά 0,9% σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο όγκος των πωλήσεων θα μειωνόταν κατά 0,5% μηνιαίως.
Γκάζι πάτησε η οικονομική ανάκαμψη της Ευρωζώνης αυτό τον μήνα. Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Δείκτη Υπεύθυνων Προμηθειών (PMI), που καταρτίστηκε από την S&P Global, εκτινάχθηκαν στο υψηλό 11 μηνών των 54,4 μονάδων τον Απρίλιο, από τις 53,7 του Μαρτίου. Ο PMI που καλύπτει τον κλάδο των Υπηρεσιών εκτινάχθηκε στις 56,6 μονάδες αυτόν τον μήνα, από 55,0, ξεπερνώντας τις προσδοκίες δημοσκόπησης του Reuters που έδειχνε πτώση στο 54,5.
Επενδυτές που εκπροσωπούν κατόχους ομολόγων της Credit Suisse αξίας $4,5 δισ., τα οποία “κουρεύτηκαν” πλήρως, κατέθεσαν αγωγή κατά της Ρυθμιστικής Αρχής των Τραπεζών της Ελβετίας.
Ανέβασε ρυθμούς η δραστηριότητα των Επιχειρήσεων στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία του δείκτη PMI της S&P Global. Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης PMI ενισχύθηκε στις 53,5 μονάδες, από 52,3 προηγουμένως. Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από τον Μάιο του 2022. Ο δείκτης που καταγράφει τη δραστηριότητα στον τομέα των Υπηρεσιών εκτινάχτηκε στις 53,7 μονάδες, από 52,6 τον Μάρτιο, σε υψηλό δώδεκα μηνών. Ο μεταποιητικός δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 50,4 μονάδες, από 49,2 τον περασμένο μήνα. Είναι η πρώτη φορά τους τελευταίους έξι μήνες που ο δείκτης περνάει το όριο των 50 μονάδων, που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση του κλάδου.
“Θετικές αναδεικνύονται οι προοπτικές για την Παγκόσμια Οικονομία κατά το α’ εξάμηνο του 2023, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις άρχισαν να χαλαρώνουν, αν και οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι εγχώριες δυσκολίες σε Βασικές Αγορές, επιβραδύνουν οποιαδήποτε επιστροφή σε βιώσιμη ανάπτυξη”, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της KPMG.
Τα funds που επενδύουν σε Αμερικανικά ομόλογα κατέγραψαν μεγάλες εκροές την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 19 Απριλίου, εν μέσω εκτιμήσεων ότι η Fed θα συνεχίσει τις αυξήσεις επιτοκίων, για να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Refinitiv Lipper, οι επενδυτές απέσυραν $3,1 δισ. από funds που επενδύουν σε Αμερικανικά ομόλογα. Εν τω μεταξύ, τα funds που επενδύουν σε μετοχές κατέγραψαν εκροές για τέταρτη διαδοχική εβδομάδα, περίπου στα $1,51 δισ.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,3 δισ. ευρώ.
Στα 273 εκατ. ευρώ, ή 0,1% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από έλλειμμα 4,7% το 2021, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε σε 356 δισ. ευρώ, ή 171,3% του ΑΕΠ, από 194,6% του ΑΕΠ (353,4 δισ. ευρώ). Το ΑΕΠ ανήλθε στα 208,030 δισ. ευρώ, από τα 181,675 δισ. ευρώ.
“Βλέπουμε μια σημαντική πιθανότητα η S&P να αναθεωρήσει τις προοπτικές της Ελληνικής αξιολόγησης σε θετικές, δεδομένης της πρόσφατης επιτυχίας της Ελλάδας στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, παράλληλα με το σκηνικό της μείωσης του λόγου χρέους/ΑΕΠ (και τα δύο αυτά στοιχεία είχε επικαλεστεί η Moody's στην απόφασή της να αλλάξει τις προοπτικές σε θετικές τον περασμένο μήνα)”, αναφέρει η Barclays.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΛΑΜΔΑ και ΤΕΝΕΡΓ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΠΕΛΑ και ΤΕΝΕΡΓ και στο χαμηλό οι ΕΛΠΕ και TITC.
Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής η τελική εικόνα με 64 ανοδικούς τίτλους, έναντι 58 πτωτικών, ενώ 15 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 2%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν στο συμβόλαιο του δείκτη και να αυξάνονται στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (20.005 συμβόλαια).
Στα 4.680 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.930 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).
Στα 999 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 969 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.224, 365 για τον Απρίλιο, 748 για τον Μάιο και 111 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον δεύτερο μήνα 2.703), κινήθηκε μεταξύ 2.678 και 2.704,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 122, 122 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 848,25), κινήθηκε μεταξύ 835,25 και 848,25 μονάδων.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (6.854), Eurobank (4.105), Πειραιώς (4.013), Εθνική (2.676), Ιντρακάτ (636), Αεροπορία Αιγαίου (105), Motor Oil (184), Μυτιληναίο (120), ΔΕΗ (821).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 127.142, Πειραιώς 91.595, ΔΕΗ 22.970, Eurobank 32.380, ΑΔΜΗΕ 12.727, Εθνική 22.029, ΟΤΕ 10.404.
Συνεχίστηκε το κλείσιμο “long” θέσεων σε ΔΕΗ και Πειραιώς.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 58.905.887 τεμ., (από 58.905.887 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.753.683 τεμ. (1.753.683), Eurobank 34.076.283 τεμ. (34.076.283), ΟΠΑΠ 1.462.408 τεμ. (1.463.043), Εθνική 9.957.769 τεμ. (9.996.551), ΟΤΕ 1.061.782 τεμ. (1.061.782), Πειραιώς 940.509 τεμ. (928.744), MIG 1.205.478 (1.205.478), Motor Oil 1.772.682 (1.753.513).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.