Καθαρά πτωτική η τελευταία συνεδρίαση της χρηματιστηριακής εβδομάδας, με τους βασικούς δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου να κινούνται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο και με μόνη θετική ένδειξη, την ολοκλήρωση των συναλλαγών ψηλότερα από τα χαμηλά ημέρας.
Στα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, το triple witching Δεκεμβρίου, η παραμονή της καθαρής αξίας συναλλαγών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, πριν τις τελικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων, η πολύ κακή εικόνα στο μεγαλύτερο κομμάτι του ταμπλώ, ενώ απομένουν μόλις 9 συνεδριάσεις για την λήξη της χρηματιστηριακής χρονιάς.
Στα υπό σημείωση της ημέρας και το τελευταίο rebalancing, για το 2022, που έλαβε χώρα στις τελικές δημοπρασίες, με κυριότερη αναφορά την έξοδο του ΑΔΜΗΕ από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης και την κατάληψη της θέσης από την Autohellas.
Έτσι, στις 17.00 ο τζίρος βρισκόταν στα 52,8 εκατ., η μετοχή του ΑΔΜΗΕ στα 1,736 ευρώ (-1,14%) με όγκο 362252 τεμ. και της ΟΤΟΕΛ στα 10,28 ευρώ (-1,91%) με όγκο 18478 τεμ. και ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση ο τζίρος στα 86,6 εκατ., ο τίτλος του ΑΔΜΗΕ στα 1,72 ευρώ (-2,05%) με όγκο 639317 τεμ. και της ΟΤΟΕΛ στα 10,22 ευρώ (-2,48%), με όγκο 46049 τεμ.
Από εκεί και πέρα και με βάση αυτό που παρουσιάζουν οι Διεθνείς Αγορές, εντείνεται το κλίμα αποστροφής επενδυτικού κινδύνου και μία τέτοια εξέλιξη δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το Χ.Α., αν συνυπολογιστεί και η εικόνα στην Αγορά ομολόγων.
Σύμφωνα με παράγοντες της Αγοράς, “όλες οι ανακοινώσεις που ακολούθησαν τις κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών, συγκλίνουν σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα σύμφωνα με το οποίο, ‘είναι πολύ μακριά οποιαδήποτε σκέψη για διακοπή της αύξησης των επιτοκίων και αυτό δεν μπορούν να μην το λάβουν σοβαρά υπ΄ όψιν τους οι μετοχικές Αγορές, όσο και αν οι τελευταίες θέλουν να συνεχίσουν να βλέπουν ‘το ποτήρι μισογεμάτο”.
Συμπερασματικά και σύμφωνα με παλαιό επαγγελματία του χώρου, “μπορεί οι Κεντρικές Τράπεζες να μείωσαν τον ρυθμό στις αυξήσεις των επιτοκίων, όμως άφησαν να εννοηθεί ότι ανέβασαν τα πάνω όρια των τελικών τιμών στα επιτόκια, διευρύνοντας παράλληλα και το χρόνο συνέχισης των αυξήσεων”.
Όλα τα παραπάνω, δεν άφησαν “ασυγκίνητη” την Αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα να καταγράφεται σημαντική αύξηση των αποδόσεων, για όλους τους Εκδότες.
Πιο συγκεκριμένα, στο 4,26% η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,52% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 4,259% αναρριχάται η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 902,81 μονάδες (-1,56%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 910,52 (-0,72%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 911,85 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,57%.
Ο τζίρος στα 86,6 εκατ., από τα οποία τα 9,3 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΜΟΗ), ενώ ΕΤΕ και ΟΤΕ, απασχόλησαν το 32% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 86,6 εκατ., τα 82,3 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Από εκεί και πέρα, η σημερινή ήταν η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, που αποδείχθηκε πτωτική για τον Γενικό Δείκτη, αφαιρώντας 0,45%. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημείωσε απώλειες 0,64%.
Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ καταγράφει κέρδη 2,07% και ο ΔΤΡ κέρδη 8,66%.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,4), ΟΠΑΠ (4,8), Eurobank (3,8), Εθνική (3,4), Μυτιληναίο (2,8), ΔΕΗ (2,5), Motor Oil (2,3), Alpha Bank (2,3), ΤΕΝΕΡΓ (2,3), Ελ. Πετρέλαια (2,3) και Jumbo (2,1 δισ. ευρώ).
Από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο η Πειραιώς (-1,45%), ενώ μόνιμα στο “κόκκινο” κινήθηκαν οι Alpha Bank (-0,34%), Εθνική (-0,75%) και Eurobank (-1,11%)
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, υποχωρώντας μέχρι τις 616,94 μονάδες (-2,08%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 621,47 (-1,36%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 624,71 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,85%.
Να σημειωθεί ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 619 μονάδων. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 640, 655, 690 και 752 μονάδες. Αν επιστρέψουν οι πιέσεις, οι επόμενες στηρίξεις στις 606 – 591 και 583 - 577 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤτΕ, “δάνεια 86,8 δισ. ευρώ βρίσκονταν υπό διαχείριση στους servicers, στο τέλος του γ' τριμήνου του 2022, έναντι 87 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο”.
Σαφώς καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με θετική μεταβολή διασώθηκαν οι ΑΡΑΙΓ (+1,53%), ΒΙΟ (+3,51%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,02%), ΕΛΠΕ (+2,01%), ΚΟΥΕΣ (+2,80%), ΛΑΜΔΑ (+3,95%), ΜΠΕΛΑ (+0,06%), ΣΑΡ (+0,92%) και TITC (+0,33%). Αμετάβλητοι οι τίτλοι των ΕΛΧΑ και ΟΛΠ.
Σύμφωνα με την εκτίμηση της Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “οι τίτλοι των ΜΟΗ, ΕΛΧΑ και ΕΛΠΕ είναι επιθετικά ανοδικοί όσο κλείνουν πάνω από 20,52, 1,63 και 7,41 ευρώ, αντίστοιχα”.
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της ΕΕΕ (-1,47%), που συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, προβληματίζοντας και λόγω του “βάρους” που έχει στον Γενικό Δείκτη, ενώ δείχνει να συντηρεί την πλαγιοκαθοδική κίνηση που έχει ξεκινήσει από τα 23,73 ευρώ (κλείσιμο 1/12). Το ημερήσιο “stop long” στα 21,53 ευρώ και η πρώτη σημαντική αντίσταση στα 23,12 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+140,6%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+128%), ΑΝΕΚ (+109,58%), ΜΙΓ (+54,98%), ΜΟΗ (+49,96%), ΤΕΝΕΡΓ (+47,28%), ΠΡΔ (+41,24%) και ΑΤΤΙΚΑ (+34,33%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα, οι μετοχές της Alpha Trust Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. (0%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,1799075593 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών (καθαρό ποσό).
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “κατατέθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες, στο ΔΣ της Attica Bank (-0,83%) η –κοινή- επιστολή των Μετόχων ΤΧΣ, ΤΜΕΔΕ, Ellington, με την οποία δεσμεύονται ότι θα συμμετάσχουν στις ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης που δρομολογεί η Τράπεζα, υπό την αίρεση ότι θα συμφωνηθεί η στρατηγική μείωσης των NPEs”.
Εν τω μεταξύ, καλύφθηκε κατά 67,385% η Α.Μ.Κ. της Lavipharm (-5,24%). Αντλήθηκε ποσό ύψους €39 εκατ.
Σε υψηλά 27 μηνών η MIG (+2,50%).
ΑΤΤΙΚΑ +9,76%, ΑΝΕΚ (+14,38%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΒΙΝΤΑ (+9,22%), ΒΟΣΥΣ (+3,77%), ΦΙΕΡ (+2,88%), ΣΠΙ (+2,01%), ΝΤΟΠΛΕΡ (+1,71%), ΕΛΙΝ (+2,84%), ΠΛΑΚΡ (+4,49%), ΙΛΥΔΑ (+3,12%) και ΜΟΥΖΚ (+0,27%).
“Καρέ” ανοδικών συνεδριάσεων και υψηλά διμήνου για Λύκο (+1,68%) και τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές για Centric (+1,05%, με αυξημένες συναλλαγές).
Επιστροφή αγοραστών σε Άβακα (+3,99%), Ιντεάλ (+2,37%) και Αλουμύλ (+0,24%).
Επιμένει πλαγιοανοδικά από τα 2,97 ευρώ (κλείσιμο 30/11) ο Fourlis (+2,47%).
Ευδιάκριτη η παρουσία πωλητών σε ΚΥΡΙΟ (-2,63%), ΠΛΑΙΣ (-1,32%), ΙΝΛΟΤ (-1,77%), ΤΖΚΑ (-1,11%), ΥΑΛΚΟ (0%), ΠΡΟΝΤΕΑ (0%), ΒΙΟΤ (0%), ΦΒΜΕΖΖ (-2%), ΠΕΤΡΟ (0%), ΕΛΓΕΚ (-4,81%) και ΓΚΜΕΖΖ (-4,40%).
Πέντε οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και χαμηλά 21 μηνών για την Space (-11,19%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 893 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 893, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 931, 937 - 944 (gap), 958 - 960 και 973 μονάδες. Η επόμενη στήριξη στις 879, 869 - 861 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2168 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2168, ελπίζει σε κίνηση προς τις 2250 μονάδες, με απώτερο στόχο τις 2332 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2168, μπορεί να πιέσει προς τις 2132 και 2101 - 2080 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Ως κρίσιμο επίπεδο για την μεσοπρόθεσμη τάση θέτουμε την περιοχή των 870 - 860 μονάδων, αλλά δεν βλέπουμε σοβαρό λόγο αυτή να παραβιαστεί το επόμενο διάστημα”, αναφέρει η Leon Depolas Sec.
“Πάνω στην ημέρα της λήξης των συμβολαίων στο Χ.Π.Α. δοκιμάστηκε και πάλι ο 200αρης στον ΓΔ, με το 904 να είναι και η στήριξη που συντηρεί βραχυπρόθεσμα. Μία κατοχύρωση θα μας φέρει αντιμέτωπους με το ημερήσιο ‘stop’ του 893. Σε κάθε περίπτωση η λήξη είναι από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Αγορά, μιας και μετά μας δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της. Το τελευταίο 15νθήμερο του χρόνου συνήθως είναι ‘εσωτερική υπόθεση’ αν δεν δούμε κάτι συνταρακτικό σε κίνηση από το εξωτερικό. Σε όλη αυτή την κίνηση οι ταλαντωτές έχουν αποκλιμακωθεί, παρόλα αυτά όσο δεν σπάει τα πρόσφατα υψηλά η Αγορά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνέχιση προς το 950. Να θυμίσουμε ότι την τελευταία τετραετία ο ΓΔ δεν κατάφερε ποτέ να περάσει το ‘καταραμένο’ 950, διαπραγματευόμενος σε ένα σχετικά μικρό εύρος τιμών, σε σχέση με τα Ξένα Χρηματιστήρια. Η Αγορά κρύβει δυναμική μέσα της, με τους Μεγάλους συμμετέχοντες να μένουν γιατί ποντάρουν στην επενδυτική βαθμίδα. Το πότε θα δώσει ανοδική έξαρση μόνο η ίδια το ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί που περιμένουν να πάρουν θέση μεσοπρόθεσμα, είναι σαφώς περισσότεροι”, όπως εκτιμά η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Με απώλειες, για τον Γενικό Δείκτη, έκλεισε η εβδομάδα, που δείχνει να κρατάει το επίπεδο 924 - 903 μονάδων για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο ημερήσιος τζίρος κυμαίνεται στα επίπεδα των €50 εκατ., με τις αντιστάσεις να βρίσκονται στις 924 και 971 μονάδες, ενώ ο RSI είναι στο 59,48. H απόδοση του Ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ανέβηκε σημαντικά αυτή την εβδομάδα και προσεγγίζει πλέον και πάλι τα επίπεδα του 4,3% - 4,5%. Η Αγορά προβληματίζεται από τον αντίκτυπο που θα έχουν οι πρόσφατές αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών στην Οικονομία, αλλά και από τις εκτιμήσεις τους για τον πληθωρισμό το 2023 και το 2024. Οι επόμενοι καταλύτες, την Δευτέρα 19/12: Σύνοδος Υπουργών Ενέργειας της Ευρωζώνης, την Τρίτη 20/12: Ανακοίνωση του ισοζυγίου πληρωμών της Ευρωζώνης, την Τετάρτη 21/12: Ανακοίνωση του δείκτη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για την Ευρωζώνη, την Πέμπτη 22/12: Ανακοίνωση του ΑΕΠ των Η.Π.Α. Οι ανακοινώσεις για το ΑΕΠ των ΗΠΑ την Πέμπτη 22/12, αλλά και η Σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωζώνης, για να καταλήξουν σε μια συμφωνία για το πλαφόν στην τιμή του Φυσικού Αερίου, είναι οι βασικοί καταλύτες που θα επηρεάσουν την πορεία των Αγορών”, σύμφωνα με την άποψη της Merit Sec.
“Για την Εγχώρια Χρηματιστηριακή Αγορά, το 2022 φεύγει με θετικό πρόσημο, όχι μόνο επειδή ο Γενικός Δείκτης κλείνει οριακά καλύτερα από τα επίπεδα που διαπραγματεύονταν στην αρχή της χρονιάς. Η μεγάλη νίκη του Χ.Α. έγκειται στο γεγονός ότι κατάφερε σε μια ακόμα δύσκολη συγκυρία, να διαφοροποιηθεί θετικά από τις άλλες Ανεπτυγμένες Αγορές του Πλανήτη, όπως επισημαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης.
Το φαινόμενο συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1990 και συνάδει με τις επιδόσεις των Εισηγμένων Εταιρειών, ειδικά μετά και την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων 9μηνου, όπου ήταν εμφανή τα σημάδια βελτίωσης σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο.
Το πόσο καλύτερα επιχειρηματικά θα πάνε το 2023 οι Εισηγμένες είναι το μεγάλο “στοίχημα”, αφού η φετινή χρονιά ήδη πατάει σε μεγέθη κερδοφορίας που είναι ιστορικά υψηλά.
Το 2022 ωστόσο φεύγει χωρίς να έχουν λυθεί σοβαρές εκκρεμότητες σε ότι αφορά την ενεργειακή κρίση, που είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του πληθωρισμού και εν τέλει την αύξηση των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Το κόστος χρήματος επομένως θα βάλει μια ακόμα δυσκολία στο οικονομικό περιβάλλον, περιορίζοντας ενδεχομένως και την δραστηριότητα στο μέτωπο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, ή αναθεωρώντας την προσδοκώμενη απόδοση ρίσκου, ανεβάζοντας τις απαιτήσεις των επενδυτών.
Η οικονομική ατζέντα του 2023 πρακτικά έχει δύο σκέλη για την Εγχώρια Επενδυτική Κοινότητα: Την περίοδο των εκλογών και την επενδυτική βαθμίδα. Το δεύτερο σκέλος προϋποθέτει ότι το πρώτο έχει κλείσει χωρίς αναταράξεις, ή εκπλήξεις.
Σε κάθε περίπτωση, το κακό σενάριο θέλει την αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης και το καλό μια γρήγορη διαδικασία που δεν θα φέρει αναστάτωση, ή καθυστέρηση στην Οικονομία.
Δεδομένων των εισροών από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και των ενδείξεων επανάληψης της φετινής τουριστικής ζήτησης, η ανάπτυξη αναμένεται και το 2023 να έχει θετικό πρόσημο, οι Τράπεζες και οι περισσότερες Εταιρείες εμφανίζονται αισιόδοξες για την πορεία των μεγεθών τους, ενώ όλα δείχνουν ότι φέτος θα σημειωθεί σημαντική αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, που θα προσεγγίσει τις 20 ποσοστιαίες μονάδες.
Σε ένα κλίμα πολιτικής σταθερότητας, με προοπτική τετραετίας επομένως, υπάρχουν επιπλέον υποστηρικτικοί λόγοι για την απόκτηση του επενδυτικού αξιόχρεου.
Η αντανάκλαση αυτών των ενδεχομένων, δεν θα είναι αμελητέα για την Αγορά.
Αν και το Χρηματιστήριο έχει χάσει σε περιεχόμενο και τζίρο, από την έξοδο των Εταιρειών για τους γνωστούς λόγους, όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχει μια μεγάλη ευκαιρία να ξαναμπεί δυνατά στο επίκεντρο των εξελίξεων, όχι μόνο σαν Οικονομικός Φορέας εταιρικών πράξεων (αυξήσεις κεφαλαίου, εισαγωγές Εταιρειών κλπ), αλλά και σαν μια από τις βασικές επενδυτικές επιλογές για τους Εγχώριους επενδυτές.
Οι Εταιρείες έχουν αυξήσει την εξωστρέφειά τους, φαίνονται πιο ώριμες υιοθετώντας αυστηρότερους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και η μερισματική τους πολιτική φαίνεται να έχει γίνει πιο συνεπής.
Το ζητούμενο για την αναζωογόνηση της Χρηματιστηριακής Αγοράς είναι η αύξηση του πεδίου ενδιαφέροντος τόσο σε επιλογές, όσο και σε συμμετέχοντες.
Και αυτό ίσως να είναι μια από τις εξελίξεις που θα (θέλαμε) δούμε την επόμενη χρονιά.
Εκτός από τις εκλογές και την επενδυτική βαθμίδα, το 2023 μας επιφυλάσσει την ολοκλήρωση πολλών και σημαντικών επιχειρηματικών συμφωνιών, αρκετών δισεκατομμυρίων.
Από τον Ιανουάριο θα γνωρίζουμε αν η ΔΕΗ κλείσει τελικώς την συμφωνία εξαγοράς της Enel Romania, ενώ σε πολύ προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η συμφωνία πώλησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Η διαδικασία του διαγωνισμού της παραχώρησης της Αττικής Οδού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην χρονιά, ενδεχομένως και το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος να κάνει την έκπληξη και να κατευθυνθεί προς το ταμπλώ του Χ.Α.
Το σημαντικό ανεκτέλεστο των 20 δισ. ευρώ στον Κατασκευαστικό κλάδο, έχει δημιουργήσει ζωηρή κινητικότητα σε παραδοσιακούς και μη Παίκτες του χώρου, οι πράσινες επενδύσεις κερδίζουν έδαφος, ενισχύοντας το ενδιαφέρον Ξένων και Ελληνικών κεφαλαίων, η υπόθεση πώλησης της Attica θα δώσει ένα στίγμα νέων ενδιαφερομένων για τουριστικές επενδύσεις, ενώ η Πληροφορική βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο, με εξαγορές σε όλο το εύρος και μέγεθος των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Τραπεζικός κλάδος τέλος, μπαίνει στην νέα χρονιά με προοπτική σοβαρής κερδοφορίας, μονοψήφια “κόκκινα” δάνεια και υπόσχεση μερίσματος για την επόμενη χρήση.
Υπάρχουν επομένως ικανοί καταλύτες να συντηρήσουν ένα ισχυρό ενδιαφέρον για την Ελληνική Αγορά, να προσελκύσουν νέο ενδιαφέρον και να δημιουργήσουν υπερτιμήματα.
Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες πάντα θα υπάρχουν, σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το απρόβλεπτο είναι πια το αναμενόμενο.
Η φετινή χρονιά ωστόσο είναι η απόδειξη, ότι αν υπάρχουν αποτελέσματα υπάρχει αντοχή και επιμέρους σημαντικές χρηματιστηριακές επιδόσεις. Και αυτό είναι το μάθημα του 2022 και η σημαντικότερη παρακαταθήκη για το 2023”, τονίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Σαφές πλεονέκτημα των πωλητών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Επιφυλακτικό το κλίμα στην Ευρώπη, με πτωτικές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Αξιοσημείωτες πιέσεις στο Πετρέλαιο, ήπια χαμηλότερα το Ευρώ.
Προσπαθεί να επιστρέψει υψηλότερα των $1800 ο Χρυσός, πάνω από τα $23,20 το Ασήμι.
Προς τα $16750 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1185 το Ethereum.
Πτώση 5,9% κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις, σε ετήσια βάση, τον Νοέμβριο στη Βρετανία, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου. Σε μηνιαία βάση η υποχώρηση που σημειώθηκε ήταν 0,4%. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε σχετική δημοσκόπηση του Reuters, έκαναν λόγο για άνοδο της τάξεως του 0,3%.
“Ο πληθωρισμός στη Γερμανία είναι πιθανό να είναι υψηλότερος από ότι πιστεύαμε νωρίτερα, ενώ η οικονομική ανάπτυξη θα είναι πιο αδύναμη, με την ύφεση το επόμενο έτος πλέον βέβαιη", σύμφωνα με την 6μηνιαία ενημέρωση των οικονομικών προβλέψεων από τη Bundesbank.
Η ύφεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη επεκτάθηκε για έκτο διαδοχικό μήνα τον Δεκέμβριο. Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global διαμορφώθηκε στις 48,8 μονάδες τον Δεκέμβριο, από 47,8 που ήταν τον Νοέμβριο. Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των οικονομολόγων, σε δημοσκόπηση του Reuters, έκαναν λόγο για βελτίωση στις 48 μονάδες.
H επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συρρικνώθηκε τον Δεκέμβριο για έκτο διαδοχικό μήνα, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα το 2020. O σύνθετος δείκτης PMI διολίσθησε κατά 1,8 μονάδες, στις 44,6 μονάδες.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,4 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
Σε ένα ακόμη report για τον Τραπεζικό κλάδο, η JP Morgan δίνει “ψήφο εμπιστοσύνης” στις Ελληνικές Τράπεζες με συστάσεις “overweight” και τιμές – στόχους 2,35 ευρώ για την Πειραιώς, 4,70 ευρώ για την Εθνική, 1,60 ευρώ για την Eurobank και 1,50 ευρώ για την Alpha Bank.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο ο ΣΑΡ και με το θετικό οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Viohalco, Quest, Lamda Development, Ελ. Πετρέλαια, Μυτιληναίος και στο χαμηλό οι ΕΥΔΑΠ και Motor Oil.
Κακή η τελική εικόνα με 48 ανοδικούς τίτλους, έναντι 74 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.
---ΧΠΑ
Πτωτικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να αυξάνονται στο συμβόλαιο του δείκτη και να σημειώνουν ευδιάκριτη υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (62.669 συμβόλαια).
Στα 4.315 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.929 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιανουάριος).
Στα 10 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 35 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.822, 1.501 για τον Δεκέμβριο, 1.295 για τον Ιανουάριο και 26 για τον Φεβρουάριο, τιμή κλεισίματος για τον δεύτερο μήνα 2.194,5), κινήθηκε μεταξύ 2.181 και 2.204 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 15, 0 για τον Δεκέμβριο και 15 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον δεύτερο μήνα 618), κινήθηκε μεταξύ 614,5 και 618 μονάδων.
Αυξήθηκε λίγο ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (40.000 Eurobank, 42.000 MIG, 100.000 Εθνική, 8.200 Μυτιληναίος, 11.500 ΟΠΑΠ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (25.736), Εθνική (6.918), Eurobank (3.258), Πειραιώς (11.872), ΔΕΗ (2.408), ΟΤΕ (1.373), ΓΕΚ (1.066), Μυτιληναίο (269), Τέρνα Ενεργειακή (553), MIG (3.591), Viohalco (1.418), ΑΔΜΗΕ (1.277), Cenergy (115), Ελ. Πετρέλαια (211), Lamda Development (541), ΕΧΑΕ (765), ΟΠΑΠ (200), ΕΥΔΑΠ (188), Fourli (184), Ιντρακόμ (199), ΕΕΕ (133), ΟΛΠ (166).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 129.009, Πειραιώς 46.690, Eurobank 15.878, MIG 17.061, ΔΕΗ 22.658, Εθνική 13.819.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.795.914 τεμ., (από 58.795.914 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.691.352 τεμ. (2.691.352), Eurobank 34.337.617 τεμ. (34.337.617), ΟΠΑΠ 1.609.813 τεμ. (1.606.533), Εθνική 9.965.824 τεμ. (9.976.927), ΟΤΕ 958.444 τεμ. (958.444), Πειραιώς 1.497.395 τεμ. (1.579.257).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.