Χρηματιστήριο: Η Ομικρον «όπλισε» τους πωλητές

“Black Monday” για τα κυριότερα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, που δείχνουν να παίρνουν την σκυτάλη των πιέσεων από την Ασία, καθώς ο συνδυασμός επέλασης της “Omicron” και της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες, δημιουργεί ένα δυσεπίλυτο γρίφο για πολλούς επενδυτές, που επιλέγουν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις με μειωμένες θέσεις στις Αγορές μετοχών και με τον Ταξιδιωτικό κλάδο, όπως ήταν αναμενόμενο, να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Το κλίμα επιδεινώνεται από την συνεχιζόμενη αναταραχή στην Αγορά των Κρυπτονομισμάτων, τον υψηλό πληθωρισμό, την εμμονή του ενεργειακού κόστους σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και την βίαια διόρθωση που καταγράφει το Πετρέλαιο.

Σύμφωνα με διαχειριστές, “μετά την κοινοποίηση των πρόσφατων αποφάσεων από Fed, ECB, BoE και BoJ, το ‘ερώτημα του εκατομμυρίου’ για τις Αγορές μετοχών, είναι πότε και αν θα είναι μέσα στο 2022, που η ποσοτική χαλάρωση θα αντικατασταθεί από την ποσοτική σύσφιξη, σηματοδοτώντας την εκκίνηση συρρίκνωσης των ισολογισμών των Κεντρικών Τραπεζών και το σταδιακό συμμάζεμα της άπλετης ρευστότητας που διοχέτευσαν οι Κεντρικές Τράπεζες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, Fed και BoE, δείχνουν πιο επιθετικές διαθέσεις, μείωσης της διοχετευόμενης ρευστότητας στις Αγορές”.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Bank of America, μεταξύ διαχειριστών, “οι αυξήσεις των επιτοκίων των Κεντρικών Τραπεζών είναι, πλέον, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις Αγορές μετοχών και ακολουθούν πληθωρισμός και πανδημία”.

Από το “πάρτι των sellers” δεν θα μπορούσε να λείψει το Ελληνικό Χρηματιστήριο, όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι, τουλάχιστον σήμερα, το Χ.Α. δεν έσπευσε να υπεραποδώσει σε απώλειες, των κύριων Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων, αντίθετα μάλιστα ακολούθησε την προσπάθεια αντίδρασης των Ευρωπαϊκών Αγορών, από τα πρωινά χαμηλά.

Και ενώ απομένουν μόλις οκτώ συνεδριάσεις για την λήξη της χρηματιστηριακής χρονιάς, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ακόμα και η επιστροφή υψηλότερα των 900 μονάδων, αρχίζει να δείχνει σαν εγχείρημα με υψηλό βαθμό δυσκολίας, ιδιαίτερα αν διατηρηθεί το επιφυλακτικό κλίμα στις Διεθνείς Αγορές (!)

Κατά τα άλλα, η σημερινή συνεδρίαση ήταν καθαρά πτωτική, οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. κινήθηκαν μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, με τις πιέσεις να εξαπλώνονται σε όλο το εύρος του ταμπλώ, ενώ για τους “λάτρεις” των στατιστικών, αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στη σημερινή συνεδρίαση, χάθηκαν 1,2 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.

Στα γνωστά χαμηλά επίπεδα των τελευταίων ημερών ο τζίρος, αν και οι συναλλαγές της πρώτης ώρας (6 εκατ. στο ημίωρο, 8,5 εκατ. στο 60λεπτο), όταν και σημειώθηκαν τα χαμηλά ημέρας, προϊδέασαν για κάτι καλύτερο, όμως στη συνέχεια οι εν δυνάμει πωλητές έπαψαν να “πυροβολούν” με την ίδια ένταση, δίνοντας χώρο στους λίγους αγοραστές.

Σημαντικές βοήθειες έδωσαν και οι τελικές δημοπρασίες, που έκλεισαν στο υψηλό ημέρας επτά μετοχές του FTSE25 (λεπτομερής αναφορά στην συνέχεια του σχολίου).

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα οι ομολογίες της “ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.” ήταν διαπραγματεύσιμες στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α., με νέα ονομαστική αξία εκάστης €618, από €655 και χωρίς το δικαίωμα της αποπληρωμής της 2ης δόσης και της προπληρωμής μέρους της ονομαστικής αξίας των ομολογιών της Εταιρείας.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με μόνη θετική ένδειξη την προσπάθεια αντίδρασης από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά.

Τεχνικά και ξεκινώντας από την Alpha Bank (-1,15% και κλείσιμο στο υψηλό ημέρας), όσο ο τίτλος επιμένει να δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 1,05 ευρώ, δεν μπορεί να αποκλειστεί η δοκιμασία των επόμενων στηρίξεων στα 1,00 και 0,9698 ευρώ. Πρώτο ζητούμενο η ανοδική διαφυγή υψηλότερα των 1,05 – 1,10 ευρώ (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30,60,90 και 200 ημερών, ενώ στα 1,087 ευρώ είναι και το ημερήσιο “stop short”), προκειμένου να δημιουργηθούν προϋποθέσεις αναρρίχησης προς τα 1,17 – 1,19 ευρώ.

Χάθηκε η στήριξη των 2,85 ευρώ για τη μετοχή της Εθνικής (-2,18%), ενώ το επιβεβαιωμένο κλείσιμο χαμηλότερα των 2,79 ευρώ, θα αυξήσει την πίεση προς τα 2,758 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 2,746 (ημερήσιο “stop long”), 2,69 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και 2,65 ευρώ. Οι αντιστάσεις στα 2,88 – 2,90 και 3,00 ευρώ.

Μετά τις στηρίξεις στα 0,91 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και 0,90 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), σήμερα η μετοχή της Eurobank (-1,11% και κλείσιμο στο υψηλό ημέρας), έχασε και την επόμενη στήριξη στα 0,875 ευρώ. Οι αμέσως επόμενες στηρίξεις στα 0,83 και 0,82 – 0,80 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στα 0,9350 (ημερήσιο “stop short”) και 0,98 ευρώ.

Χάθηκε η στήριξη στα 1,30 ευρώ για τον τίτλο της Πειραιώς (-1,07%) και η αμέσως επόμενη εντοπίζεται στα 1,15 ευρώ. Οι αντιστάσεις στα 1,342 (ημερήσιο “stop short”), 1,35 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών) και 1,505 ευρώ.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, υποχωρώντας μέχρι τις 545,04 μονάδες (-3,48%).

Πριν τις τελικές δημοπρασίες είχε αντιδράσει στις 553,34 (-2,02%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 556,95 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,38%.

Όσο ο εν λόγω δείκτης δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 563 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 560 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 60 εβδομάδων), οι “sellers” θα έχουν σαν επόμενους στόχους τις 549 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 541 μονάδες.

Οι πρώτες αντιστάσεις στις 575 – 576 (συγκλίνουν οι εκθετικοί ΚΜΟ 30 και 60 ημερών), 586 (ημερήσιο “stop short”) και 594 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων).

Μένοντας στον κλάδο, η Εθνική Τράπεζα ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων “Ηρακλής”. Η συναλλαγή αφορά την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής λογιστικής αξίας ~€6 δισ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “έτοιμη, από πλευράς προεργασίας, να ξεκινήσει νέο διαγωνισμό πώλησης του Ερρίκος Ντυνάν (σ.σ. Ημιθέα) είναι η Τράπεζα Πειραιώς, όταν ολοκληρωθούν οι εν εξελίξει διαγωνισμοί για την εξυγίανση του ισολογισμού της”.

Σύμφωνα με άλλο ρεπορτάζ του ιδίου, “η Blantyre Capital αποτελεί τον προτιμητέο επενδυτή, ο οποίος αναλαμβάνει την πολυετή διαχείριση των μη κύριων συμμετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω μιας σύνθετης συναλλαγής, που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να μειώσει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της, ενισχύοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 70 μονάδες βάσης”.

Ερχόμενοι στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου η τελική εικόνα δεν είναι εντυπωσιακά καλύτερη των Βαρύδεικτων Τραπεζικών μετοχών, με θετική, ημερήσια, μεταβολή, διασώθηκαν οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+0,60%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,32%), ΛΑΜΔΑ (+1,37%) και ΜΠΕΛΑ (+0,08%). Αμετάβλητη η μετοχή του ΟΠΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακής (-1,34%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,170325641 ανά μετοχή, το οποίο προήλθε από διανομή αποθεματικού χρήσεως 2020, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,161809359 ανά μετοχή).

Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, σήμερα δεν μπόρεσε να δώσει τις απαιτούμενες βοήθειες, στους βασικούς δείκτες του Χ.Α., η μετοχή της ΕΕΕ (-2,66%), υποκύπτοντας στο, γενικότερα, αρνητικό κλίμα.

Οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στα 28,58, 27,63 και 27,10 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και οι αντιστάσεις στα 29,46 – 29,60 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 30,45 και 30,95 ευρώ.

Με διαθέσεις να μην υποχωρήσει σημαντικά χαμηλότερα, η μετοχή του Ελλάκτωρα (+0,60%), που ήταν από τις λίγες μετοχές του FTSE25 που γύρισε σε θετικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και στο υψηλό ημέρας. Οι στηρίξεις στα 1,242 (ημερήσιο “stop long”) και 1,193 ευρώ και οι αντιστάσεις στα 1,386 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,404 ευρώ. Ο τίτλος, όσο δίνει κλεισίματα μεταξύ 1,193 και 1,404 ευρώ, παραμένει, ουσιαστικά, ατασικός.

Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις, η Cenergy Holdings ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό, ότι η Πολιτεία του Maryland των ΗΠΑ προέβη την 17η Δεκεμβρίου 2021 στην ανάθεση στην Εταιρεία Ørsted έργου ανάπτυξης Αιολικού Πάρκου στην εν λόγω Πολιτεία. Η Εισηγμένη και η Ørsted αναμένεται να οριστικοποιήσουν τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας για τη δημιουργία Εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων διασύνδεσης Ανεμογεννητριών εντός του πρώτου τριμήνου του 2022.

Η συμπεριφορά της Cenergy (-1,42%) στο ταμπλώ, έδειξε ότι η είδηση είχε προεξοφληθεί από την Αγορά.

Από εκεί και πέρα, ελάχιστα είναι τα άξια αναφοράς, από τα “χαμηλότερα στρώματα του ταμπλώ”.

Έτσι, επιστροφή αγοραστών σε ΕΚΤΕΡ (+2,93%), Ιντρακόμ (+1,22%), ΕΧΑΕ (+0,55%) και Ευρωσυμβούλους (+3,60%).

Στις 10/12 το τελευταίο θετικό κλείσιμο για την Τεχνική Ολυμπιακή (-3,97%).

Πέτυχε να κρατηθεί υψηλότερα των 5,00 ευρώ η Performance (+0,80%).

Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΜΠΤΚ (+2,86%), ΑΝΕΚ (+2,41%), ΜΙΝ (+1,79%) και ΕΒΡΟΦ (+2,65%).

Αύξησαν συναλλαγές οι ΣΙΔΜΑ (+0,74%), Epsilon Net (+2,32%), Space (-4,58%), Frigoglass (-4,30%), ΦΒΜΕΖΖ (-3,31%), ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (-2,84%), Ναύπακτος (-2,63%), Κεπενού (+1,82%), Ίλυδα (+2,69%) και Πετρόπουλος (-2,65%).

Σε νέα υψηλά 169 μηνών η Medicon (+2,30%).

Έστω και με μικρά διαλείμματα, συνεχίζει να επιβαρύνεται η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών.

Ο γενικός Δείκτης έχασε και την στήριξη στις 882 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), με τις αμέσως επόμενες να εντοπίζονται στις 874, 869 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 864 και 823 μονάδες.

Οι αντιστάσεις στις 888 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 895 (διέρχονται οι ΚΜΟ 30,60 και 90 ημερών), 900, 905 (ημερήσιο “stop short”), 909 (gap), 912, 927, 934 και 950 μονάδες.

Παρελθόν αποτελεί και η στήριξη των 2126 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων) για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης. Αν παραμείνει χαμηλότερα από το εν λόγω επίπεδο, πιθανότατα θα ανοίξει η “καταπακτή” προς τις 2095 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 2079 μονάδες.

Οι αντιστάσεις στις 2145 – 2152 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 30, 60, 90 ημερών και ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 2167, 2175 (ημερήσιο “stop short”), 2181 (gap), 2200, 2238 και 2240 μονάδες (gap).

Τι λένε οι αναλυτές

“Οι ανησυχίες αναφορικά με τη μετάλλαξη Omicron, θα συνεχίζουν να ασκούν πίεση στην Αγορά”, εκτιμά η Euroxx Sec.

“Οι ανησυχίες από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και τις πληθωριστικές πιέσεις, παραμένουν. Η μετάλλαξη Omicron και οι προσπάθειες Παγκοσμίως να αντιστραφεί η επέκταση επηρεάζουν αρνητικά”, επισημαίνει η Beta Sec.

“Ο κίνδυνος εξάπλωσης της Όμικρον το επόμενο διάστημα παραμένει και επηρεάζει την διάθεση για ρίσκο στις Αγορές, βάζοντας εμπόδια σε οποιαδήποτε ανοδική προσπάθεια, παρόλο που οι Κυβερνήσεις θέλουν να αποφύγουν τα ολικά ΄lockdown΄. Η χαμηλότερη συναλλακτική δραστηριότητα, λόγω εορτών, ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω την μεταβλητότητα. Σε αυτό το πλαίσιο τηρούμε στάση αναμονής αξιολογώντας τις εξελίξεις. Η Παρασκευή είναι αργία για τις βασικότερες Διεθνείς Αγορές και για το Χ.Α.”, υπενθυμίζει η Leon Depolas Sec.

“Οι δυσμενείς εξελίξεις της πανδημίας και οι εμπορικοί περιορισμοί των ΗΠΑ προς την Κίνα προκαλούν αναταράξεις. Η ανακατάληψη των 895 μονάδων του ΓΔ, συνιστά τον άμεσο στόχο στο Ελληνικό Χρηματιστήριο που, ωστόσο, δυσχεραίνεται καθώς η επέλαση της μετάλλαξης Όμικρον, οδηγεί σε αυξημένη επαγρύπνηση τις Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Το 2021, θα είναι ένα έτος που μπορεί να μη μοίρασε πολλά κέρδη στον ΓΔ, παρόλα αυτά οι αποδόσεις ήταν σημαντικές σε επιμέρους μετοχές, ειδικά της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης”, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.

Οκτώ συνεδριάσεις πριν το τέλος της χρονιάς και με τα Παράγωγα να έχουν λήξει, η εικόνα των μεγάλων δεικτών και των βασικότερων μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης παραμένει “short”, με ελάχιστες εξαιρέσεις και μένει να δούμε αν στην τελική ευθεία η Αγορά θα δοκιμάσει ένα “year end rally”, ή θα υποκύψει στο βεβαρυμένο διεθνές κλίμα.

Αν κάποιος κοιτάξει πίσω τον χρόνο, θα δει πως το 2021 ήταν η χρονιά με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια συσσώρευση εδώ και πολλά χρόνια και παράλληλα μία χρονιά στη διάρκεια της οποίας αντλήθηκαν κοντά στα 7 δισ. ευρώ σε Α.Μ.Κ. και νέες ομολογιακές εκδόσεις. Αυτό το ρεκόρ έχει ιδιαίτερη σημασία, μιας και επετεύχθη σε μία Αγορά με μέσο τζίρο κάτω από τα 60 εκατ. ευρώ ημερησίως.

Επιπροσθέτως ήταν μια χρονιά “κάθαρσης” για τις Τράπεζες, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες μειώσεις στα “κόκκινα” δάνεια κλάδου, ο οποίος λειτουργεί σαν “βαρίδι” για την Αγορά μας, πολλά χρόνια τώρα.

Για την Οικονομία το έτος εξελίχθηκε με ιστορικό ρεκόρ ανάπτυξης, έστω και ως αντίδραση στη βαθιά ύφεση του 2020. Όπως όλα δείχνουν το ΑΕΠ θα κλείσει φέτος με αύξηση πάνω από 8%, αισθητά υψηλότερα από τους στόχους που είχε θέσει τόσο η Κυβέρνηση, όσο και η ΕΚΤ, καλύπτοντας το χαμένο έδαφος του 2020, με την Ελλάδα να δείχνει ότι μπορεί να τρέξει με σημαντικά μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης.

Αρκετές μετοχές της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης “αναστήθηκαν”, καταφέρνοντας να βελτιώσουν αισθητά τα μεγέθη τους μετά από πολλά χρόνια και να έχουν άλλες προοπτικές για το επόμενο μεγάλο διάστημα.

Το 2021 ήταν μια χρονιά που “τίμησε” περισσότερο τις Εταιρείες εκείνες που έχουμε να περιμένουμε τα μεγαλύτερα οφέλη τα επόμενα χρόνια, κυρίως από την Πληροφορική, τις Κατασκευές κ.α

Το τέλος του χρόνου βρίσκει την Χώρα να παραμένει, διά της πλαγίας οδού, στο QE της ΕΚΤ και όλα δείχνουν ότι θα παραμένει για όσο χρειαστεί, μέχρι και να μπούμε στην επενδυτική βαθμίδα.

Το νέο έτος έρχεται καλυμμένο μέσα στο “βαρύ σύννεφο” του πληθωρισμού, που με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα επιτόκια που συντηρούν εδώ και πολλά χρόνια την ανάπτυξη Παγκοσμίως.

Επιπλέον, η πληγή της πανδημίας φαίνεται ότι δεν κλείνει εύκολα και θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί, όσο και αν την έχουμε συνηθίσει, επηρεάζοντας άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο.

Από την άλλη όμως, αν δεν υπάρξει κάποια ανατρεπτική μεταβολή, το 2022 θα μας φέρει και σταδιακές αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης από τους Ξένους Οίκους, οδηγώντας την Οικονομία πιο κοντά, ή και εντός της επενδυτικής βαθμίδας.

Η Fitch κάπου στα μέσα Ιανουαρίου θα μας δώσει την πρώτη αξιολόγηση του έτους. Παράλληλα στις αρχές του β΄ τριμήνου θα ξεκινήσουν τα πρώτα μεγάλα πακέτα στήριξης, που θα δώσουν πνοή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας, ενώ παράλληλα οι Ξένες επενδύσεις συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Αν κάποιος δει τόσο την Οικονομία, όσο και τα αποτελέσματα των Εταιρειών, συνάμα με το σημαντικό ξεκαθάρισμα του Τραπεζικού κλάδου, δύσκολα θα βρει σοβαρή αιτία για μία πτώση της Αγοράς. Από την άλλη το Χρηματιστήριο κινείται πάντα με το δικό του σκεπτικό.

“Μπροστά μας έχουμε μαραθώνιο μέχρι να καλύψουμε το χαμένο έδαφος της κρίσης έχοντας, παρόλα αυτά, κάνει μία καλή αρχή που χρειάζεται σταθερότητα, διάρκεια και μεγάλη προσπάθεια”, σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Απόλυτη επικράτηση των πωλητών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Αρνητικό το κλίμα στην Ευρώπη και στις πρώτες ώρες συναλλαγών στην Wall Street.

Τουλάχιστον αξιοπρόσεκτη η πίεση στο Πετρέλαιο, προσπαθεί για ανοδική αντίδραση το Ευρώ.

Εκ νέου χαμηλότερα των $1800 ο Χρυσός, ελεγχόμενες πιέσεις στο Ασήμι, προς τα $46100 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $3820 το Ethereum.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας μείωσε το βασικό επιτόκιο χορήγησης δανείων ενός έτους (LPR), εξαιτίας της επιβράδυνσης της Οικονομίας από τον κλάδο Ακινήτων. Το LPR ενός έτους μειώθηκε στο 3,8%, από το 3,85% ενώ το 5ετες LPR παρέμεινε στο 4,65%.

“Η Γερμανική Οικονομία, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει δυσκολίες το τελευταίο τρίμηνο του 2021, καθώς και το πρώτο τρίμηνο του 2022”, ανέφερε η Deutsche Bundesbank στη μηνιαία έκθεσή της.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας στα δικά μας, “η αναζωπύρωση των κρουσμάτων Covid-19 στην Ευρώπη και η νέα παραλλαγή ‘Omicron’ εγκυμονούν κινδύνους, για τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του Τουριστικού τομέα, ειδικά σε Χώρες με χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού όπως η Ελλάδα και η Κύπρος”, σύμφωνα με τον Οίκο αξιολόγησης DBRS.

Η BofA, στην ετήσια στρατηγική της για τις Τραπεζικές μετοχές των Αναδυόμενων Αγορών στην Ευρώπη, εξηγεί πως η μείωση του κινδύνου και η ύπαρξη κεφαλαίου έχει αλλάξει δραστικά προς το καλύτερο τις προοπτικές των Εγχώριων Τραπεζών.

Για τις Alpha, ΕΤΕ, Eurobank προτείνει “buy”, με τιμές - στόχους 1,45 ευρώ, 3,30 ευρώ και 1,15 ευρώ αντίστοιχα, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή - στόχος είναι 1,40 ευρώ και η σύσταση “underperform”.

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε:

Την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και 95% των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) ονομαστικής αξίας ύψους €5,2 δισ. (€3,2 δισ. λογιστική αξία) (η τιτλοποίηση “Mexico”) και τη σύμβαση διαχείρισης του χαρτοφυλακίου αυτού στην doValue Group.

H συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank και λόγω της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ο δείκτης NPE της Eurobank αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,3% στο τέλος του έτους.

Στις 18 Ιανουαρίου θα γίνει γ.σ. του ΟΤΕ για ακύρωση 8.638.512 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €24.446.988,96) και για έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 865,49 μονάδες (-2,48%). Στις 17.00 είχε αντιδράσει στις 876,38 (-1,25%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 876,93 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,19%.

Ο τζίρος στα 42,3 εκατ., από τα οποία τα 0,6 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΑΛΦΑ, ΙΝΛΟΤ, ΜΥΤΙΛ), ενώ ΑΛΦΑ και ΔΕΗ απασχόλησαν το 22% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΑΔΜΗΕ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, ΚΟΥΕΣ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΣΑΡ, ΤΕΝΕΡΓ και TITC.

Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Alpha Bank, Eurobank, Viohalco, Motor Oil, Jumbo, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Ελλάκτωρ.

Καλύτερη της αρχικής, αλλά κακή η τελική εικόνα με 36 ανοδικές μετοχές, έναντι 86 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι έκλεισαν με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.

---ΧΠΑ

Με σημαντική υποχώρηση, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, ενώ καθίζηση παρουσίασαν οι συναλλαγές τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (10.978 συμβόλαια).

Στα 2.451 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.381 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιανουάριος).

Στα 5 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 5 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 661, 655 για τον Ιανουάριο και 6 για τον Φεβρουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.092,5), κινήθηκε μεταξύ 2.072,5 και 2.118 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 2 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 548,5), κινήθηκε μεταξύ 548,5 και 549,5 μονάδων.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (9.000 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (2.299), Alpha Bank (3.781), Εθνική (3.017), ΔΕΗ (173), Πειραιώς (449), Ιντρακόμ (121), Cenergy (201), Lamda Development (108), Μυτιληναίο (102), Τέρνα Ενεργειακή (117), ΑΔΜΗΕ (144), ΓΕΚ (122).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 97.427, Πειραιώς 35.129, Εθνική 25.451, MIG 24.786, Cenergy 11.742, Eurobank 28.696, ΔΕΗ 14.771.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

          Position Holder                               Name of Issuer                       NSP               Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.476.763 τεμ., (από 58.426.803 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.889.420 τεμ. (2.889.420), Eurobank 49.333.360 τεμ. (49.333.360), ΟΠΑΠ 1.337.602 τεμ. (1.337.602), Εθνική 7.162.626 τεμ. (7.122.626), Πειραιώς 8.883.024 τεμ. (8.663.212), ΟΤΕ 2.856.742 τεμ. (2.856.742), ΑΔΜΗΕ 1.982.815 τεμ. (1.982.815).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.