Φτερό στον… άνεμο το Χρηματιστήριο

Χωρίς βοήθειες από τις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές και με την “απειλή” της Δευτεριάτικης αργίας στην Wall Street, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για το Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Μίας εβδομάδας, που αποδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη ανοδική για τον Γενικό Δείκτη, με εβδομαδιαία κέρδη 1,50%.

Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημείωσε απώλειες 0,97%.

Από την αρχή του χρόνου, ο ΓΔ υποχωρεί κατά 4,07% και ο ΔΤΡ κατά 12,52%.

Από εκεί και πέρα και η σημερινή συνεδρίαση δεν πρόσθεσε κάτι νέο, όσον αφορά τα υφιστάμενα δεδομένα, για όσους παρακολουθούν τα δρώμενα στο ταμπλώ του Χ.Α., επί καθημερινής βάσεως, ενώ ακόμα ένα χτύπημα στην ψυχολογία των εναπομεινάντων συγκρατημένα αισιόδοξών, έδωσε η σημερινή καταβύθιση της καθαρής αξίας συναλλαγών.

Δεν είναι λίγοι οι Αναλυτές που αποδίδουν την συνεχιζόμενη συναλλακτική καχεξία, στην παρατεταμένη απουσία σημαντικών ειδήσεων, που θα μπορούσαν να δώσουν κατεύθυνση.

Απογοητευτική η εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, με αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από το πρόσημο του Γενικού Δείκτη, οι πτωτικές μετοχές να είναι σαφώς περισσότερες των ανοδικών, αναλογία που δεν άλλαξε μέχρι τέλους, έστω και αν οι “πράσινες” μετοχές, πλησίασαν κάπως στο φίνις.

Ανησυχητικό και το γεγονός ότι, στην λογική του συνεχιζόμενου “rotation”, στη σημερινή προσπάθεια ανοδικής συνέχειας, ηγήθηκαν Δεικτοβαρείς τίτλοι που είχαν πιεστεί κατά τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, με αμφίβολη την συνέχεια και στην “συνέπεια”.

Πιο ευδιάκριτη η σημερινή παρουσία των αγοραστών στην Αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα την νέα υποχώρηση των αποδόσεων (στο 0,741% η απόδοση του 10ετους τίτλου).

Μένοντας στους Κρατικούς τίτλους, αξίζει υπενθύμισης ότι από σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 1000000 έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 11/12/2020, ετήσιας διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000, αλλά και τα 2050000 τεμάχια ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 21/1/2020, 30ετους διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,250% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000. Το νέο σύνολο εισηγμένων τεμαχίων του εν λόγω ομολόγου που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 5364250.

Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και ξεκινώντας και σήμερα, την αναφορά από τις Δεικτοβαρείς Τραπεζικές μετοχές, αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι τίτλοι των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την θετική έκπληξη να έρχεται από την μετοχή της Πειραιώς και με την τελική εικόνα να δίνει σχετικό προβάδισμα στους “buyers” (Alpha Bank +2,60%, Εθνική +1,48%, Eurobank -0,88%, Πειραιώς +4,28%).

Και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 447,27 (-0,43%) και 456,55 μονάδων (+1,64%), αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το μεγαλύτερο κομμάτι των συναλλαγών, ο εν λόγω δείκτης κινήθηκε σε “πράσινο φόντο”.

Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 453,17 (+0,89%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 454,03 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,08%.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα επανεπιβίβασης, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότερα των 405 μονάδων, ενώ οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 456 (εκθετικός ΚΜΟ 60 εβδομάδων) και 466 μονάδες.

Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με ανακοίνωση της Alpha Bank, “κατά το χρονικό διάστημα από 4 Ιανουαρίου 2021, έως 29 Ιανουαρίου 2021, 86 Μέλη του Προσωπικού και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, άσκησαν 2281716 δικαιώματα προαίρεσης, για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 ανά μετοχή και τιμής άσκησης επίσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Η καταβολή σε μετρητά του ποσού αγοράς των ανωτέρω μετοχών έγινε με τον αρμόζοντα τρόπο και το ποσό ανήλθε συνολικά σε €684514,80”.

Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών, με σχετικό προβάδισμα των “πράσινων” τίτλων.

Έτσι, με θετική ημερήσια μεταβολή ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι ΑΔΜΗΕ (+0,21%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,24%), ΕΕΕ (+0,41%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+0,92%), ΕΥΔΑΠ (+2,13%), ΛΑΜΔΑ (+0,79%), ΜΟΗ (+0,27%), ΜΥΤΙΛ (+1,31%), ΟΛΠ (+0,21%), ΣΑΡ (+2,15%) και TITC (+0,28%).

Κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις, συνεχίζει να δίνει κλεισίματα πέριξ των 3,40 ευρώ ο τίτλος της Viohalco (-1,31%). Η μετοχή πρέπει να ισχυροποιήσει την στήριξη στα 3,30 ευρώ, για να μην μπει σε δοκιμασία η επόμενη στήριξη στα 3,00 – 2,96 ευρώ. Επιθυμητό το κλείσιμο υψηλότερα των 3,50 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), προκειμένου να δημιουργηθούν τεχνικές προϋποθέσεις κίνησης προς τα 3,78 (ημερήσιο “stop short”) και 3,84 ευρώ.

Επιτόπιος βηματισμός και κλεισίματα μεταξύ των 5,28 και 5,48 ευρώ, για την μετοχή των Ελ. Πετρελαίων (-0,56%). Για την σχετική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, απαιτείται κλείσιμο υψηλότερα των 5,51 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), προκειμένου ο τίτλος να κινηθεί προς τα 5,75 (ημερήσιο “stop short”) και 5,89 ευρώ. Αντίθετα κλείσιμο χαμηλότερα των 5,26 ευρώ, μπορεί να οδηγήσει προς τα 5,00 – 4,87 ευρώ.

Με αυτούς τους τζίρους, δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει σε κάτι εντυπωσιακά καλύτερο η μετοχή της ΕΧΑΕ (-0,28%). Οι όποιες αμυδρές ελπίδες των αγοραστών, όσο ο τίτλος δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 3,42 ευρώ, με το πλέον αισιόδοξο σενάριο να δείχνει πως εξαντλείται στην περιοχή των 3,69 (εκθετικός ΚΜΟ 30 ημερών), 3,74 – 3,77 και 3,85 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Προσοχή, καθοδική διαφυγή με κλείσιμο χαμηλότερα των 3,42 ευρώ, αφήνει περιθώρια υποχώρησης προς τα 3,34 – 3,29 και 3,02 ευρώ.

Μένοντας στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, ο ΟΠΑΠ (-1,30%), μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς τον Οργανισμό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών, η Preskongo Limited, συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με τον κ. Pavel Saroch, β’ αντιπρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 11/2/2021 σε αγορά, 800000 μετοχών.

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, αισθητή αύξηση των συναλλαγών αλλά και αξιοπρόσεκτη προσφορά σε Μουζάκη (+10,23%) και Mevaco (-2,35%), θέλει κλείσιμο υψηλότερα των 0,046 ευρώ για να αλλάξει επίπεδο η Sato (0%) και υψηλότερα των 1,36 ευρώ για να αλλάξει, τεχνικά, επίπεδο η Έλαστρον (+1,55%), επιστροφή αγοραστών σε Lavipharm (+17,48%, με όχι τόσο πειστικό “bid”), Entersoft (+7,14%) και ΕΚΤΕΡ (+2,12%), συνεχίζονται οι επικίνδυνες αυξομειώσεις των ελάχιστων συναλλαγών στον Καρέλια (+1,30%), το “bid” χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο στον Παϊρη (+0,52%), ενώ όλο και χαμηλότερα διολισθαίνει η Optronics (-3,39%).

Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΕΥΑΘ (+0,95%) και Έλτον (+0,38%), τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές για Μαθιό (-2,94%) και Κορδέλλου (-1,57%), παρουσία πωλητή σε ΛΕΒΚ (0%), Ιντρακάτ (-1,57%), Κτήμα Λαζαρίδη (-9,62%) και Doppler (-4,95%), δίπλωσαν τις ανοδικές συνεδριάσεις οι Κέκροπας (+4,81%), ΚΛΜ (+3,51%) και MIG (+7,02%), ενώ με λίγες συναλλαγές συνεχίζεται η προσπάθεια αναρρίχησης για την ΣΙΔΜΑ (+1,55%).

Ασφαλώς και δεν άλλαξε τα τεχνικά δεδομένα των βασικών δεικτών, η σημερινή συνεδρίαση.

Έτσι, στην περίπτωση του Γενικού Δείκτη, για επιστροφή της συγκρατημένης αισιοδοξίας, είναι επιβεβλημένο το κλείσιμο υψηλότερα των 781 (ημερήσιο “stop short”) – 784 μονάδων. Σε αυτή την περίπτωση, οι επόμενες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 795, 809 και 900 μονάδες. Σε περίπτωση υποτροπής του κλίματος, δεν πρέπει να παραβιαστεί η στήριξη στις 749 μονάδες, όπου συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων, με την ενδιάμεση στήριξη να εντοπίζεται στις 752 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών).

Για την σχετική βελτίωση της διαγραμματικής εικόνας, όσον αφορά τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, χρειάζονται συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 1852, 1870 (ημερήσιο “stop short”), 1903 (gap) και 1935 μονάδων.

Για την περαιτέρω επιδείνωση, αρκεί κλείσιμο χαμηλότερα της ζώνης 1840 – 1811. Σε μία τέτοια περίπτωση, η επόμενη στήριξη στις 1718 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων).

Οι εκτιμήσεις των Αναλυτών

“Ακόμα μία εβδομάδα με κέρδη για τον ΓΔ. Πλέον έχει έρθει αντιμέτωπος με το πολύ σημαντικό 781 που είναι ‘stop’ και είσοδος σε ημερήσιο κλείσιμο. Ο ταλαντωτής μας έχει στηθεί για ανοδική κίνηση τις τελευταίες συνεδριάσεις. Μία κατοχύρωση του 781 μπορεί να μας δώσει και την απαραίτητη τάση”, τονίζει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.

“Η εναλλαγή των Δεικτοβαρών τίτλων, επιτρέπει στους αγοραστές να ανακαταλάβουν το όριο των 765 μονάδων του ΓΔ, στοχεύοντας στην υπέρβαση των 780 μονάδων. Την ίδια ώρα, η Εφορία παγώνει τις οφειλές της πανδημίας του Ιδιωτικού τομέα προς αυτήν, μέχρι το τέλος του έτους”, επισημαίνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.

“Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη γύρισε και πάλι, οριακά, σε ανοδική (ΚΜΟ 20 ημερών στις 770 μονάδες), ωστόσο θα χρειαστεί μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών και καλό κλίμα στις Διεθνείς Αγορές για να συνεχιστεί. Η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού δείκτη παραμένει πτωτική, με τον ΚΜΟ 20 ημερών στις 460 μονάδες. Σημεία στήριξης για τον ΓΔ οι 750 και 714 μονάδες (ΚΜΟ 200), ενώ σημεία αντίστασης οι 780 και οι 800 μονάδες. Η νέα εκτίμησή μας είναι ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,8% φέτος, από 2,9% προηγουμένως, λόγω της χαμηλότερης Ιδιωτικής κατανάλωσης και της μονοψήφιας αύξησης των επενδύσεων”, αναφέρει στις εκτιμήσεις της η Merit Sec.

“Τα αποτελέσματα της ΕΕΕ ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων και ιδιαίτερα ανθεκτικά σε μία δύσκολη χρονιά, γεγονός που στήριξε την επαναφορά του ΓΔΧΑ στα προηγούμενα τοπικά υψηλά. Βραχυπρόθεσμα, οι ταλαντώσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς θα ανακοινώνονται τα εταιρικά μεγέθη δ΄ τριμήνου των Εισηγμένων. Στο εξωτερικό, σε νέο ιστορικό ρεκόρ έκλεισε ο Τεχνολογικός δείκτης Nasdaq. Αναμένουμε περισσότερο σταθεροποιητικές συνεδριάσεις. Ένα πρώτο ανοδικό όριο για την Αγορά, αποτελούν οι 785 - 790 μονάδες”, η άποψη της Leon Depolas Sec.

Δεύτερη ανοδική εβδομάδα για το Χ.Α., σύμφωνα με την πορεία των Διεθνών Αγορών και με βοήθεια από τα εξαιρετικά αποτελέσματα της Coca Cola Hellenic. Ωστόσο, ο όγκος συναλλαγών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα ο ΓΔ να συσσωρεύεται μεταξύ 750 και 780 μονάδων, σημειώνει ο Πέτρος Τσούρτης.

Ο Τραπεζικός δείκτης είναι ο “αδύναμος κρίκος” της Αγοράς, λόγω της χαμηλότερης του αναμενόμενου ανάπτυξης το 2021, της αύξησης των ΜΕΑ και των επικείμενων Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου. Ο επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ανέφερε σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ότι το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς θα εκδοθεί αυτό το μήνα, προκειμένου η A.M.K. να γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Σύμφωνα με το Bloomberg, το ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα είναι έως €1 δισ.

Δεν υπάρχουν εσωτερικοί καταλύτες την επόμενη εβδομάδα και επομένως η πορεία των Διεθνών Αγορών θα καθορίσει και την βραχυπρόθεσμη τάση του ΓΔ. Σημειώνεται ότι ο ΚΜΟ 20 ημερών βρίσκεται στις 770 μονάδες. Στήριξη στις 750 και 714 μονάδες (ΚΜΟ 200) και ισχυρή αντίσταση στις 800.

Παραμένουμε θετικοί για Εταιρείες με αμυντικά χαρακτηριστικά και παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, που προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις όπως ΕΥΔΑΠ, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και ΟΤΕ. Είμαστε ακόμα θετικοί για Κυκλικές Εταιρείες που η απόδοσή τους είναι δυναμική σε κανονικό περιβάλλον και προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις όπως οι Jumbo και ΟΠΑΠ, καθώς και για Εταιρείες υπό αναδιάρθρωση με θετικούς καταλύτες όπως η ΔΕΗ.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι Τραπεζικές μετοχές προσφέρονται μόνο για trading, αλλά μετά τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θα δώσουν αξία στους Μετόχους, αφού θα έχουν καθαρίσει τους ισολογισμούς τους από το μεγάλο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα έχουν πραγματικά και όχι λογιστικά κεφάλαια.

Όσον αφορά τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες, πολύ καλά ετήσια αποτελέσματα ανακοίνωσαν οι ING Groep και η La Française des Jeux (Γαλλική Λοταρία). Η συνεδρίαση του Eurogroup την Δευτέρα, η ανακοίνωση του δείκτη τιμών καταναλωτή την Τετάρτη και του δείκτη υπεύθυνων προμηθειών της Markit την Παρασκευή, είναι τα σημαντικότερα μακροοικονομικά νέα της εβδομάδας.

Νέα ιστορικά υψηλά σημείωσαν οι Αμερικανικές Αγορές αυτή την εβδομάδα. Η ανακοίνωση των λιανικών πωλήσεων και των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της FED την Τετάρτη, καθώς και του δείκτη υπεύθυνων προμηθειών της Markit την Παρασκευή, είναι τα σημαντικότερα μακροοικονομικά νέα της επόμενης εβδομάδας. Σημεία στήριξης οι 3887 και 3730 μονάδες, ενώ σημεία αντίστασης οι 3960 και οι 4020 μονάδες.

“Την Δευτέρα οι Αμερικανικές Αγορές θα είναι κλειστές”, υπενθυμίζει ο κ. Τσούρτης (τμήμα έρευνας και ανάλυσης Merit Sec).

Η νέα καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας (Lockdown) είναι γεγονός, χωρίς να ξαφνιάσει την Αγορά η οποία διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα διαπραγμάτευσης με την προηγούμενη εβδομάδα, όπως επισημαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης.

Αν και ακόμα η επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα είναι επιβαρυμένη, η τάση των κρουσμάτων σε Χώρες με σημαντικό οικονομικό στίγμα, έχει καθαρά πτωτική εικόνα. Όσο οι εμβολιασμοί αυξάνονται η ανοσία των Πολιτών βελτιώνεται, ειδικά στο ευαίσθητο κομμάτι του Πληθυσμού, με αποτέλεσμα τα νούμερα να παρουσιάζουν αισθητή αποκλιμάκωση.

Διεθνώς, οι Επενδυτές αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει συντελεσθεί στον τομέα των εμβολιασμών και αυτό δικαιολογεί την ανθεκτικότητα των Αγορών, παρά την καταγραφή συνεχών ιστορικών υψηλών.

Την ίδια στιγμή η ρευστότητα που διοχετεύεται στο Σύστημα, για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τις Κεντρικές Τράπεζες, λειτουργεί σαν “δίχτυ ασφαλείας” στα Χρηματιστήρια, απέναντι στις αβεβαιότητες που έχει προκαλέσει η πολύμηνη διατάραξη της δραστηριότητας σε πολλούς οικονομικούς κλάδους (Εμπόριο, Τουρισμός, Μεταφορές κλπ).

Στο εσωτερικό το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον σε πιο παραγωγικές συζητήσεις, όπως η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, οι εκδόσεις ομολογιακών δανείων και η ολοκλήρωση των νομοσχεδίων για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των Τραπεζών. Οι ζυμώσεις για τις σκοπούμενες εταιρικές πράξεις έχουν ξεκινήσει αφυπνίζοντας και τμήμα της Επενδυτικής Κοινότητας που αν και κινείται επιλεκτικά ακόμα, φαίνεται να διατηρεί επαφή με τα εγχώρια επιχειρηματικά δρώμενα.

Σε αυτούς τους Επενδυτές αποδίδεται η κινητικότητα στον Τραπεζικό κλάδο, την ΔΕΗ, την ΓΕΚΤΕΡΝΑ και φυσικά την Coca Cola, η οποία έδειξε αντοχή και προσαρμοστικότητα στις δύσκολες συνθήκες του 2020, στις πρόσφατες ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων.

Ο ορίζοντας νέων σταδιακά πυκνώνει με πολλές αφορμές σε κοντινό χρονικό διάστημα, που θα δώσουν ένα διαφορετικό και πιο ενδιαφέρον στίγμα, πέρα από την μονότονη αναφορά των στατιστικών της πανδημίας.

Τεχνικά η διαγραμματική εικόνα βελτιώθηκε, αναστέλλοντας το σενάριο των 710 μονάδων, χωρίς ωστόσο ο Γενικός Δείκτης να ανακτήσει το σημείο καμπής των 780 μονάδων. Πλέον στο σημείο αυτό συναντιόνται οι κινητοί μέσοι των 30 και 50 ημερών, ορίζοντας την βασική αντίσταση στο δρόμο για τις 800 μονάδες.

Στα καλά νέα για τους αγοραστές είναι η επιστροφή του MACD σε θέση αγορών, για πρώτη φορά μέσα στο 2021 και η αισθητή βελτίωση των συναλλαγών οι οποίες σταθεροποιήθηκαν πάνω από τα 55 εκατ. ευρώ σε ημερήσια βάση (με την βοήθεια των “πακέτων”), δηλώνοντας αύξηση του ενδιαφέροντος. Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε και ο RSI, ο οποίος κινείται σε ουδέτερα επίπεδα.

Συμπερασματικά η τεχνική εικόνα υποδηλώνει μια προσωρινή ανακωχή, καθώς ακόμα δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για κίνηση προς την μία, ή την άλλη κατεύθυνση. Το σπάσιμο αυτής της ισορροπίας πάνω από τις 780, ή κάτω από τις 750, θα απελευθερώσει δυνάμεις, δίνοντας περισσότερο δυναμική στην κατεύθυνση της τάσης.

Οι Αγορές της Αμερικής θα είναι κλειστές την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ το μεσημέρι θα λάβει χώρα το τακτικό Eurogroup.

Την Τρίτη οι Μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Πίστης θα αποφασίσουν, σε έκτακτη γ.σ. της ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Την ερχόμενη Πέμπτη η Μυτιληναίος διοργανώνει παρουσίαση, με θέμα την υπεύθυνη επένδυση (ESG) στην οποία θα αναλυθούν οι στόχοι και οι προοπτικές των νέων δραστηριοτήτων της πράσινης Οικονομίας, στην οποία πλέον έχει εισέλθει ο Όμιλος.

“Την ερχόμενη Παρασκευή, λήγουν οι σειρές Παραγώγων για το μήνα Φεβρουάριο”, υπενθυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού. Οι Αγορές σε Κίνα, Νότια Κορέα και Ταϊβάν παρέμειναν και σήμερα, κλειστές.

Μικτές οι διαθέσεις και οριακές οι μεταβολές στην Ευρώπη, όπως και στις πρώτες ώρες συναλλαγών στην Wall Street.

Μικρά κέρδη για το Πετρέλαιο, οριακές απώλειες για το Ευρώ.

Κάτι προσπαθεί να κάνει ο Χρυσός, αξιοσημείωτα κέρδη για το Ασήμι, προς τα $47200 ανηφορίζει το Bitcoin, προς τα $1800 το Ethereum.

Για όλο το 2020, η Βρετανική Οικονομία συρρικνώθηκε κατά 9,9%. Ήταν η μεγαλύτερη ύφεση από τη χρονιά του “μεγάλου ψύχους”, το 1709.

Την πρόβλεψη ότι ο πληθωρισμός της Γερμανίας θα αυξηθεί σε περισσότερο από 3% φέτος, έκανε ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Χώρας, Γενς Βάιντμαν, προειδοποιώντας ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να αυστηροποιηθεί, αν απαιτηθεί.

Χαμηλότερα κινήθηκε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν διολίσθησε στις 76,2 μονάδες, από 79 τον Ιανουάριο. Οι Αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 80,9 μονάδες.

Ο δείκτης τρεχουσών καταναλωτικών συνθηκών υποχώρησε στις 86,2 μονάδες, από 86,7 τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης καταναλωτικών προσδοκιών βούτηξε στις 69,8 μονάδες, από 74 τον Ιανουάριο.

Τιμή - στόχο στις 4400 μονάδες στο τέλος του 2021 δίνει για τον S&P 500 η JP Morgan. Για την Ευρώπη, η τιμή - στόχος για τον δείκτη MSCI Europe είναι oι 1830 μονάδες και για την Ευρωζώνη και τον δείκτη MSCI Eurozone, οι 268 μονάδες, στο τέλος του 2021.

Η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα είναι “long” στις ΗΠΑ στους τομείς Τεχνολογίας, Ενέργειας, Χρηματοοικονομικών, Υγείας, Προϊόντων Πολυτελείας. Στην Ευρώπη, είναι “long” στους κλάδους των Υλικών και των Χρηματοοικονομικών.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας στα δικά μας, η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 5ης Ιουνίου 2020, ενημέρωσε το Επενδυτικό Κοινό για την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων με εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις, ύψους 1,6 δισ. ευρώ σε όρους ανεξόφλητου κεφαλαίου, προς την Επενδυτική Εταιρεία Bain Capital Credit (“Bain Capital”).

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 772,86 (-0,20%) και 778,77 μονάδων (+0,57%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 777,16 (+0,36%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 776,09 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,22%.

Ο τζίρος στα 38,3 εκατ., από τα οποία τα 7,9 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΠΑΠ, ΜΟΗ, ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ), ενώ ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΠΕΙΡ και ΑΛΦΑ απασχόλησαν το 48% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές του FTSE25, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ και ΣΑΡ και με το θετικό ο ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν Alpha Bank και Μυτιληναίος και στο χαμηλό οι ΑΔΜΗΕ και Viohalco.

Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά όχι ικανοποιητική η τελική εικόνα με 56 ανοδικές μετοχές, έναντι 62 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα των τριών ποσοστιαίων μονάδων.

----ΧΠΑ

Με μικρή άνοδο, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παρουσιάζουν νεότερη υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (27.497 συμβόλαια).

Στα 4.530 συμβόλαια του δείκτη οι ανοιχτές θέσεις (από 4.601 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 588, 417 για τον Φεβρουάριο και 171 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.849) κινήθηκε μεταξύ 1.840 και 1.852 μονάδων.

Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (27.213 Πειραιώς), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (2.114), Alpha Bank (7.597), Πειραιώς (10.914), ΔΕΗ (612), Εθνική (4.358), ΟΤΕ (101), Ελλάκτωρα (753), Μυτιληναίο (136) ΓΕΚ (488).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 47.742, MIG 54.467, Alpha Bank 86.273, Πειραιώς 52.022, Εθνική 25.228, ΔΕΗ 12.334.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

            Position Holder                               Name of Issuer              NSP              Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 35.792.210 τεμ., (από 41.996.205 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), Πειραιώς 21.793.025 τεμ. (21.949.171), ΔΕΗ 3.813.350 τεμ. (4.266.980), Eurobank 39.616.142 τεμ. (44.616.561), ΟΠΑΠ 1.350.377 τεμ. (1.350.377), Εθνική 10.969.150 (11.201.150).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.