Εντός του Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η διάθεση μετοχών του ΟΠΑΠ από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω συνδυασμένης προσφοράς, με το ποσοστό της δημόσιας προσφοράς να ανέρχεται ως και το 16,44% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού.

Το placement, σύμφωνα με ανακοίνωση προς το ΧΑ, πρόκειται να διεξαχθεί εντός του διαστήματος 13 έως 29 Ιουλίου 2005 μέσω των Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ, EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνική Χρηματιστηριακή.

Εξάλλου, ο ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πωλήσεις των παιχνιδιών στο τρίμηνο και στο εξάμηνο, από τα οποία προκύπτει υποχώρηση του παιχνιδιού ”ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ” κατά το 2ο τρίμηνο 2005.

Αυτό, όπως εξηγεί ο ΟΠΑΠ, σε ένα βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι ο μήνας Ιούνιος του προηγουμένου έτους ήταν πολύ καλός εξαιτίας του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που κατακτήθηκε από την Ελληνική εθνική ομάδα.

Η αρνητική πορεία του παιχνιδιού ”ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ” αντισταθμίστηκε πλήρως από το παιχνίδι ΚΙΝΟ, που είχε ανάπτυξη πωλήσεων 94,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο 2005 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

----Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ για τις πωλήσεις

”Η ΟΠΑΠ, η κορυφαία εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις πωλήσεις της για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι πωλήσεις για τα παιχνίδια μας στις αναφερόμενες χρονικές περιόδους (σε εκατ. ευρώ) για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή της εταιρίας.

* Παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού – 2ο τρίμηνο 2005: 321,3. 2ο τρίμηνο 2004: 484,8. -33,7%. 1ο εξάμηνο 2005: 647,7. 1ο εξάμηνο 2004: 928,0 -30,2%.

* ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ - 2ο τρίμηνο 2005: 302,2. 2ο τρίμηνο 2004: 467,7. -35,4%. 1ο εξάμηνο 2005: 602,7. 1ο εξάμηνο 2004: 884,2 -31,8%.

* ΠΡΟΠΟ - 2ο τρίμηνο 2005: 18,8. 2ο τρίμηνο 2004: 16,6 +13,8%. 1ο εξάμηνο 2005: 44,4. 1ο εξάμηνο 2004: 42,8. +3,5%.

* ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ - 2ο τρίμηνο 2005: 0,3. 2ο τρίμηνο 2004: 0,5. -35,9%. 1ο εξάμηνο 2005: 0,7. 1ο εξάμηνο 2004: 1,0 -32,3%.

* Αριθμολαχεία - 2ο τρίμηνο 2005: 506,9. 2ο τρίμηνο 2004: 330,1 +53,6%. 1ο εξάμηνο 2005: 1.061,3. 1ο εξάμηνο 2004: 582,1 +82,3%.

* ΚΙΝΟ - 2ο τρίμηνο 2005: 412,2. 2ο τρίμηνο 2004: 212,1 +94,3%. 1ο εξάμηνο 2005: 857,8. 1ο εξάμηνο 2004: 298,5 +187,3%

* ΤΖΟΚΕΡ - 2ο τρίμηνο 2005: 49,4. 2ο τρίμηνο 2004: 50,7 -2,7%. 1ο εξάμηνο 2005: 107,3 1ο εξάμηνο 2004: 135,6 -20,9%

* SUPER 3 - 2ο τρίμηνο 2005: 17,7. 2ο τρίμηνο 2004: 31,5 -43,8%. 1ο εξάμηνο 2005: 36,5. 1ο εξάμηνο 2004: 70,6 -48,3%

* ΛΟΤΤΟ - 2ο τρίμηνο 2005: 12,8. 2ο τρίμηνο 2004: 15,8 -18,9%. 1ο εξάμηνο 2005: 28,3. 1ο εξάμηνο 2004: 32,8 -13,8%

* ΠΡΟΤΟ - 2ο τρίμηνο 2005:9,8. 2ο τρίμηνο 2004:10,9 -10,0%. 1ο εξάμηνο 2005: 20,6. 1ο εξάμηνο 2004:24,1 -14,2%

* EXTRA 5 - 2ο τρίμηνο 2005: 5,0. 2ο τρίμηνο 2004: 9,0 -44,0%. 1ο εξάμηνο 2005: 10,8. 1ο εξάμηνο 2004: 20,4 -47,3%.

Σύνολο πωλήσεων - 2ο τρίμηνο 2005: 828,2. 2ο τρίμηνο 2004: 814,9 +1,6%. 1ο εξάμηνο 2005: 1.709,0. 1ο εξάμηνο 2004:1.510,1 +13,2%.

Η πτώση του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά το 2ο τρίμηνο 2005 σε ένα βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι ο μήνας Ιούνιος του προηγουμένου έτους ήταν πολύ καλός εξαιτίας του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που κατακτήθηκε από την Ελληνική εθνική ομάδα. Η αρνητική πορεία του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αντισταθμίστηκε πλήρως από το παιχνίδι ΚΙΝΟ, που είχε ανάπτυξη πωλήσεων 94,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο 2005 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

--- Η ανακοίνωση της κυβέρνησης για το placement

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου με ημερομηνία 1η Ιουλίου έχει ως εξής:

”Το Ελληνικό Δημόσιο ανακοινώνει σήμερα ότι προχωρεί σε ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, δια της επικείμενης διάθεσης κοινών μετοχών της ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα συνίσταται σε δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, σε ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού S / Κανόνα 144Α των ΗΠΑ καθώς επίσης και σε ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζόμενους της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Το μέγεθος της συνδυασμένης προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε ποσοστό έως και 16,44% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ ΑΕ. Η συνδυασμένη προσφορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Ιουλίου, ενώ αντικείμενο της θα αποτελούν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών κοινές ονομαστικές μετοχές της ΟΠΑΠ ΑΕ, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνδυασμένη προσφορά μετά τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Το Ελληνικό Δημόσιο όρισε τις Alpha Finance, Citigroup, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank, EFG Telesis Finance, Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Morgan Stanley και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως Γενικούς Συντονιστές της συνδυασμένης προσφοράς”.

---- Η ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο

1. Η διάθεση μέχρι και 52.450.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου (οι ”Μετοχές”), που γνωστοποιείται με την παρούσα, εντάσσεται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και θα λάβει χώρα μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα συνίσταται (i) στη δημόσια προσφορά Μετοχών στην Ελλάδα σε ιδιώτες μη θεσμικούς επενδυτές και θεσμικούς επενδυτές, (ii) στην ιδιωτική τοποθέτηση Μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό, και (iii) στην ιδιωτική τοποθέτηση έως και 150.000 Μετοχών σε εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. (από κοινού η ”Συνδυασμένη Προσφορά”). Η πραγματοποίηση της Συνδυασμένης Προσφοράς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της τελούν υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

2. Στις 52.450.000 Μετοχές που θα διατεθούν μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς περιλαμβάνονται και 6.300.000 Μετοχές, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και δικαιώματος προαίρεσης αγοράς πρόσθετων μετοχών (greenshoe option), προς το σκοπό κάλυψης τυχόν αυξημένης ζήτησης και διενέργειας σταθεροποιητικών πράξεων επί μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε.

3. Για την ιδιωτική τοποθέτηση Μετοχών σε εργαζόμενους της Εταιρίας θα ληφθεί ειδική απόφαση του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η κατανομή αυτών των Μετοχών στους δικαιούχους εργαζόμενους της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς Μετοχών στην Ελλάδα.

4. Οι ανάδοχοι της Συνδυασμένης Προσφοράς δεν έχουν αναλάβει την κάλυψη των 52.450.000 Μετοχών και ως εκ τούτου ο τελικός αριθμός των Μετοχών που θα διατεθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ενδέχεται να μεταβληθεί.