Στο 98,228% θα ανέρχεται το ποσοστό της Vodafone στην Panafon μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των ”Προσφερθεισών Μετοχών”, ανακοίνωσε σήμερα η Vodafone Group Plc.

Ειδικότερα, η Vodafone στο πλαίσιο της Δημόσιας προσφοράς θα κατέχει, άμεσα και έμμεσα μέσω των Θυγατρικών, 533.684.215 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 98,228% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στις 22 Ιανουαρίου 2004, ημέρα ολοκλήρωσης της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η Vodafone κατείχε, άμεσα και έμμεσα, 493.463.715 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (εκτός των Προσφερθεισών Μετοχών), οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 90,825% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

Επίσης, σημειώνεται πως οι ”προσφερθείσες μετοχές” αντιπροσώπευαν ποσοστό 7,403% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Panafon κατά την 22α Ιανουαρίου 2004.

* Η ανακοίνωση Vodafone Group Plc για αποτελέσματα Δημόσιας Προσφοράς

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/258/5.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Vodafone Group Plc (στο εξής ο ”Προτείνων) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης

1. Την 1η Δεκεμβρίου 2003, ο Προτείνων απηύθυνε προαιρετική δημόσια πρόταση (στο εξής η ”Δημόσια Πρόταση”) για την απόκτηση 136.944.800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. (στο εξής η ”Εταιρεία”), ονομαστικής αξίας 0,36 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 25,205% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη (στο εξής οι ”Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης”).

2. Στις 11 Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής το ”Πληροφοριακό Δελτίο). Το Πληροφοριακό Δελτίο δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2003. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου 2003 και ολοκληρώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2004 (στο εξής η ”Περίοδος Αποδοχής”).

3. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 40.220.500 Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 7,403% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέρθηκαν εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής οι ”Προσφερθείσες Μετοχές”).

4. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών στον Προτείνοντα από μετόχους της Εταιρείας, οι οποίοι αποδέχθηκαν εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι ”Αποδεχόμενοι Μέτοχοι”) και η καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος των 6,18 Ευρώ ανά Προσφερθείσα Μετοχή προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα λάβουν χώρα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2.17 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Β. Χρηματιστηριακές αγορές μετοχών

1. Από τις 3 Δεκεμβρίου 2003 μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου 2004, ο Προτείνων αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 87.094.515 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 16,030% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την 22α Ιανουαρίου 2004.

Αυτές οι αγορές μετοχών προαναγγέλθηκαν και γνωστοποιήθηκαν από τον Προτείνοντα την 1η Δεκεμβρίου και την 30η Δεκεμβρίου 2003, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 8, αντίστοιχα, της υπό στοιχεία 5/204/14.11.2002 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, συνολικά 92.064.848 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύτηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2. Κατά την 22α Ιανουαρίου 2004, ο Προτείνων κατείχε:

(α) άμεσα, 138.344.515 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρεία (εκτός των Προσφερθεισών Μετοχών), οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 25,463% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη, και

(β) έμμεσα, δια των εμμέσως εξολοκλήρου θυγατρικών της εταιριών Vodafone International Holdings B.V. και Data Holdings Α.Ε. (στο εξής από κοινού οι ”Θυγατρικές”), 355.119.200 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρεία, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 65,362% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

Συνεπώς, στις 22 Ιανουαρίου 2004, ο Προτείνων κατείχε, άμεσα και έμμεσα μέσω των Θυγατρικών, 493.463.715 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (εκτός των Προσφερθεισών Μετοχών), οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 90,825% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας κατά την ημερομηνία εκείνη.

3. Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων θα κατέχει, άμεσα και έμμεσα μέσω των Θυγατρικών, 533.684.215 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 98,228% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

* Vodafone-Panafon: Προαναγγελία συναλλαγών

Η εταιρία Vodafone Group Plc, με τις από 23/1/2004 επιστολές της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Ε.Κ., την κάτωθι προαναγγελία συναλλαγών:

Ι. ΑΡΘΡΟ 8. Στοιχεία υπόχρεου: Vodafone Group Plc. Σχέση του Προσώπου με την εταιρία: 3 Κάτοχος (άμεσα και έμμεσα) ποσοστού 90,825% του μετοχικού κεφαλαίου της Vodafone-Panafon ΑΕΕΤ. Επωνυμία εταιρίας: VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ.

Κατηγορία μετοχών: Κοινές Μετοχές. Είδος Συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 40.220.5001 τεμάχια. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 27/1/2004 έως 30/1/2004. Μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: Εξωχρηματιστηριακή Συναλλαγή

2. Παρατηρήσεις / Διευκρινίσεις:

1. Οι 40.220.500 κοινές ονομαστικές μετοχές (στο εξής οι ’Προσφερθείσες Μετοχές”) της Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (στο εξής η ’Εταιρεία”), των οποίων η αγορά γνωστοποιείται με την παρούσα, αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες προσφέρθηκαν εγκύρως στην Vodafone Group Plc (στο εξής η ”Vodafone”) από μετόχους της Εταιρείας μέχρι και την 22α Ιανουαρίου 2004, που ήταν η τελευταία ημέρα της περιόδου αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η ”Δημόσια Πρόταση”), την οποία απηύθυνε η Vodafone για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες η Vodafone δεν κατείχε άμεσα και έμμεσα κατά την 1η Δεκεμβρίου 2003. Οι Προσφερθείσες Μετοχές αντιπροσώπευαν ποσοστό 7,403% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την 22α Ιανουαρίου 2004.

2. Η μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά, σύμφωνα με την παράγραφο 2.17 του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης και το άρθρο 15, παράγραφος 11 του Νόμου 3632/1928, ως ισχύει.

3. Κατά την 22α Ιανουαρίου 2004, η Vodafone κατείχε, άμεσα και έμμεσα, 493.463.715 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (εκτός των Προσφερθεισών Μετοχών), οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 90,825% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.

ΙΙ. ΑΡΘΡΟ 10. Στοιχεία υπόχρεου: VODAFONE GROUP Plc. Στοιχεία εταιρίας: VODAFONE-PANAFON ΑΕΕΤ. Κατηγορία μετοχών: Κοινές Ονομαστικές Μετοχές. Απόκτηση / εκχώρηση δικαιωμάτων: Απόκτηση Δικαιωμάτων. Ποσοστό υφιστάμενης συμμετοχής υπόχρεου μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας: άμεσα και έμμεσα 90,825%. Είδος συναλλαγής: Αγορά. Επιδιωκόμενος όγκος συναλλαγών: 40.220.5001 τεμάχια, % του συνόλου των μετοχών: 7,403% 1. Χρονικό διάστημα διενέργειας συναλλαγών: Από 27/1/2004 έως 30/1/2004. Μέλος του Χ.Α. μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι συναλλαγές: Εξωχρηματιστηριακή Συναλλαγή

2.Παρατηρήσεις / Διευκρινίσεις:

1. Οι 40.220.500 κοινές ονομαστικές μετοχές (στο εξής οι ”Προσφερθείσες Μετοχές”) της Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (στο εξής η ”Εταιρεία”), των οποίων η αγορά προαναγγέλλεται με την παρούσα, αντιστοιχούν στο συνολικό αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες προσφέρθηκαν εγκύρως στην Vodafone Group Plc (στο εξής η ”Vodafone”) από μετόχους της Εταιρείας μέχρι και την 22α Ιανουαρίου 2004, που ήταν η τελευταία ημέρα της περιόδου αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η ”Δημόσια Πρόταση”), την οποία απηύθυνε η Vodafone για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες η Vodafone δεν κατείχε άμεσα και έμμεσα κατά την 1η Δεκεμβρίου 2003. Οι Προσφερθείσες Μετοχές αντιπροσώπευαν ποσοστό 7,403% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την 22α Ιανουαρίου 2004.

2. Η μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά, σύμφωνα με την παράγραφο 2.17 του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης και το άρθρο 15, παράγραφος 11 του Νόμου 3632/1928, ως ισχύει.

3. Κατά την 22α Ιανουαρίου 2004, η Vodafone κατείχε, άμεσα και έμμεσα, 493.463.715 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (εκτός των Προσφερθεισών Μετοχών), οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 90,825% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία εκείνη.