Προσφορές 1,8 δισ. ευρώ για το 10ετές ομόλογο της Eurobank

Με εξαπλάσια υπερκάλυψη έκλεισε το βιβλίο προσφορών στη δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Eurobank.

Στη δημοπρασία υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,8 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να «σηκώνει» 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds, παρά το ότι ήταν η πρώτη έκδοση που πραγματοποιείται χωρίς καν παρουσίαση ή road show από το σχήμα των αναδόχων.  

Το κουπόνι του ομολόγου μειώθηκε στο 6,25% με την απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο 6,375%. Σημειώνεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση τοποθετούσαν το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%. 

Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029. 

Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.