Motor Oil: Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο, στο 2,25-2,5% υποχωρεί το επιτόκιο

Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών ύψους 350 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2022.

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουλίου 2021 - 09:51

Τελ. Ενημ.: 8 Ιουλίου 2021 - 17:49

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο ύψους 350 εκατ. ευρώ της Motor Oil.

Σύμφωνα με το Reuters, το επιτόκιο της έκδοσης υποχωρεί στο 2,25-2,50% από αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPT) στο 2,5 - 2,75% με την προσφορά να υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ.

Γενική συντονίστρια της έκδοσης είναι η Citi ενώ το βιβλίο προσφορών «τρέχουν» ακόμη Alpha, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, Εθνική, Nomura, Optima και Πειραιώς.

Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας EUR 350 εκατ., σταθερού επιτοκίου 3,25% και λήξεως το 2022.