Τους όρους της νέας συμφωνίας με τους κατόχους ομολογιών κυρίων δανείων (Senior Noteholders) για την επίτευξη της αναδιοργάνωσής της ανακοίνωσε η TOUSA, σημειώνοντας παράλληλα ότι έλαβε ενδιάμεση δικαστική έγκριση Χρηματοοικονομικής Συμφωνίας με τη Citigroup Global Markets ύψους $ 135 εκατ.

Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της από 29/1/2008 ανακοίνωσης σύμφωνα με την οποία η αμερικανική θυγατρική της εταιρία Technical Olympic USA Inc. (TOUSA) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει την υποστήριξη περισσότερων από το πενήντα τοις εκατό των κατόχων ομολογιών κυρίων δανείων (Senior Noteholders), η θυγατρική TOUSA γνωστοποίησε σήμερα μεταξύ άλλων και τους λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις της ως άνω συμφωνίας με τους κύριους ομολογιούχους δανειστές.

Περαιτέρω ανακοινώνει ότι έλαβε ενδιάμεση έγκριση από το αρμόδιο δικαστήριο να δανειστεί χρηματικό ποσό ύψους $ 135 εκατ. από τη Citigroup Global Markets Inc. ώστε να καλύψει τα συνήθη λειτουργικά έξοδα, περιλαμβανομένων των μισθών των υπαλλήλων, κατασκευαστικά κόστη και πληρωμές προμηθευτών.

Η χρηματοδότηση αυτή θα έχει προτεραιότητα εξόφλησης έναντι όλων των άλλων υπαρχόντων δανείων και απαιτεί τελική έγκριση από το Δικαστήριο της διαδικασίας Πτώχευσης.

Ο αρμόδιος δικαστής επέτρεψε στην εταιρία να συνεχίσει τα προγράμματα των πελατών της στα οποία περιλαμβάνονται και οι εγγυήσεις πελατών (warranties), την καταβολή των μισθών και των επιδομάτων των υπαλλήλων, την καθιέρωση διαδικασιών για την αποπληρωμή των νόμιμων υποχρεώσεων κατά τη συνήθη λειτουργία της επιχείρησης και την πώληση κατοικιών που θα είναι απαλλαγμένες από όλα τα βάρη, τα οποία βάρη συνδέονται με τα έσοδα των πωλήσεων.

”Η ένταξη στις προστατευτικές διατάξεις που παραχωρήθηκε από το Δικαστήριο σήμερα θα δώσει στην εταιρία τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην εφαρμογή της στρατηγικής αναδιοργάνωσής της και παράλληλα θα παράσχει στην TOUSA τη ρευστότητα και την ικανότητα να συνεχίσει τις συνήθεις λειτουργίες της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ανέγερση και πώληση κατοικιών, η πληρωμή των προμηθευτών μας και η συνέχιση όλων των δεσμεύσεών μας προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της TOUSA.

Όπως είχε γράψει χθες το euro2day.gr, τη δικαστική έγκριση για να προχωρήσει σε δάνειο έως και 135 εκατ. δολαρίων από τη Citigroup Global Markets έλαβε σήμερα η TOUSA, η θυγατρική της Τεχνικής Ολυμπιακής στις ΗΠΑ.

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, όπως οι μισθοί των υπαλλήλων, τα κατασκευαστικά κόστη και οι πληρωμές προς τους προμηθευτές της.

”Η δικαστική απόφαση θα επιτρέψει στην εταιρία να επικεντρωθεί στην εκτέλεση της στρατηγικής αναδιάρθρωσης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στην TOUSA την απαιτούμενη ρευστότητα και την ικανότητα να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, όπως η κατασκευή και πώληση κατοικιών, η αποπληρωμή των προμηθευτών και η εκπλήρωση των δεσμεύσεων της εταιρίας σε πελάτες και συνεργάτες”, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της TOUSA, κ. Antonio B. Mon.

Εν τω μεταξύ, ένας όμιλος hedge funds με σημαντικό ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου της TOUSA κατέθεσε έγγραφα στην αμερικανική ρυθμιστική αρχή χρεοκοπιών, σημειώνοντας ότι η εταιρία χρεοκόπησε λόγω του προγράμματος αναχρηματοδότησης.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο όμιλος των επενδυτών, ο οποίος ελέγχει το 25% των τίτλων της TOUSA, αναφέρει ότι η εταιρία ”ανάγκασε” τις θυγατρικές της να προχωρήσουν σε δάνεια για να αναχρηματοδοτήσουν τα χρέη ύψους 675 εκατ. δολαρίων που απέκτησε με την εξαγορά των στοιχείων ενεργητικού της Transeastern Properties.

Η ”καταστροφική” αναχρηματοδότηση, αναφέρουν οι μέτοχοι, ”φόρτωσε” τις θυγατρικές με νέα χρέη 500 εκατ. δολαρίων, οδηγώντας τες στη χρεοκοπία.

”Η συμφωνία αναχρηματοδότησης στις 31 Ιουλίου είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις στις οποίες η Tousa προτίμησε τις τράπεζες, θυσιάζοντας τις θυγατρικές της και τους πιστωτές της”, σημειώνουν.