Την συγχώνευση της Αλουμίνιον της Ελλάδος με την ΔΕΛΤΑ Project ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος, καθώς, όπως τονίζει, η σύναψη συμφωνίας του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τον ισπανικό ενεργειακό Όμιλο ENDESA σηματοδοτεί καθοριστικά πλέον την στρατηγική και τους στόχους του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τομέα της ενέργειας.

Η σχέση ανταλλαγής για το μεν Αλουμίνιο ορίζεται σε 1 μετοχή του ΑτΕ προς 0,3954 μετοχές της Μυτιληναίος (2,529/1), ενώ για την ΔΕΛΤΑ Project ορίζεται η σχέση 1/0,1888 (5,296/1).

Ειδδικότερα, στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας η Διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε την έναρξη μετασχηματισμών και εταιρικών αναδιαρθρώσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου με τον πλέον επωφελή τρόπο με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ωφελειών και κερδών όλων του Ομίλου σε επίπεδο μητρικής, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών και κατ΄ επέκταση όλων των μετόχων του.

Συγκεκριμένα τα διοικητικά συμβούλια των ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (στο εξής η ”ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ”), ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ (στο εξής η ”ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ”) και ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ (στο εξής η ”ΔΕΛΤΑ”) την 28.3.2007 αποφάσισαν:

α) την έναρξη συγχώνευσης δι’ απορρόφησης των ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και ΔΕΛΤΑ από ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ,

β) την απόσχιση των κλάδων (ι) παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και (ιι) παραγωγής, κατασκευής και εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και εισφοράς τους σε 100% μη εισηγμένες θυγατρικές εταιρείες της.



Για λόγους πρόνοιας στα πλαίσια του ν. 3340/2005 ανακοινώνεται η από κοινού εκτίμηση των Διοικητικών Συμβουλίων για τη σχέση ανταλλαγής, η οποία τελεί υπό την αίρεση της επαλήθευσης των ανεξάρτητων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της εγκρίσεως των μετόχων των Γενικών Συνελεύσεων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών.

Ειδικώτερα, οι Μέτοχοι της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ προτείνεται να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με σχέση ανταλλαγής 1 κοινής μετοχής της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ προς 0,3954 κοινή μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Οι μέτοχοι της ΔΕΛΤΑ προτείνεται να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με σχέση ανταλλαγής 1 κοινής μετοχής της ΔΕΛΤΑ προς 0,1888 κοινής εισηγμένης μετοχής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Οι προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής αντανακλούν τα κλεισίματα όλων των εταιρειών της τελευταίας συνεδρίασης του ΧΑ της 27.03.2007, οι οποίες εμπίπτουν στο εύρος τιμών των εσωτερικών αποτιμήσεων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών εισηγμένων μετασχηματιζόμενων εταιρειών αποφάσισαν σύμφωνα με το νόμο να διορίσουν από κοινού την NBGI, EFG EUROBANK και ΑLPHA BANK, οι οποίες θα αποτιμήσουν τις συγχωνευόμενες εταιρίες και θα γνωμοδοτήσουν και θα επαληθεύσουν για το δίκαιο και εύλογο επί της ανωτέρω σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών.

Όλοι οι μετασχηματισμοί που αποφασίστηκαν από τα οικεία Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα φέρουν ως ημερομηνία αφενός ισολογισμού μετασχηματισμού για τη συγχώνευση και αφετέρου λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού για τις αποσχίσεις την 31.3.2007 και θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993, άρθρων 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω μετασχηματισμών τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των τριών εταιρειών που αναμένεται να αποφασίσουν εντός του β΄ εξαμήνου του 2007 και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Με την υλοποίηση των μετασχηματισμών προσδοκάται λειτουργική ευελιξία και αυτοτέλεια δραστηριότητας των εταιρειών του Ομίλου καθώς επίσης επιτυγχάνονται μεγάλες οικονομίες κλίμακας οι οποίες θα ενισχύσουν την κερδοφορία του και κατ’ επέκταση στα οφέλη των μετόχων του, ενώ η συνένωση του έμψυχου δυναμικού, των κεφαλαίων και της τεχνογνωσίας καθιστά τον ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο.



Για τη στρατηγική συμφωνία με την Endesa και για τους μετασχηματισμούς των εταιρειών του Ομίλου θα γίνουν λεπτομερέστερες αναφορές στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 17:00.