Οι αγοραστές στον Τραπεζικό κλάδο ξεπέρασαν την “ψυχρολουσία” της ανεργίας (ανακοινώθηκε για τον μήνα Οκτώβριο στο 10,2%, στις ΗΠΑ και το οποίο είναι υψηλό 26 ετών) και στις “καθυστερήσεις” πήραν το “ματς των εντυπώσεων” επαναφέροντας και κλείνοντας τον Γενικό Δείκτη υψηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 2700 μονάδων.

Έτσι η εβδομάδα που μόλις έληξε (με δύο πτωτικές και τρεις ανοδικές συνεδριάσεις) έδωσε στον Γενικό Δείκτη κέρδη 0,57% και στον Τραπεζικό δείκτη κέρδη 2,21%. Από την αρχή του χρόνου τα κέρδη του πρώτου στο +51,21% και του δεύτερου στο +94,93%.

Εν τω μεταξύ ο “συγκεντρωτισμός” καλά κρατεί αφού οι τίτλοι του 20αρη συγκέντρωσαν το 89% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
 
Στο ταμπλό των Δεικτοβαρών τίτλων με αγοραστές έκλεισαν οι Ελληνικά Πετρέλαια, Αγροτική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Intralot, MIG.

Τα μεγαλύτερα κέρδη για την Τράπεζα Πειραιώς (+4,45% και κλείσιμο στο υψηλό ημέρας). Με κέρδη μεγαλύτερα του 2% ακολούθησαν οι Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, Alpha Bank, MPB, αξιοσημείωτα κέρδη για την Coca-Cola και θετικό τελικό πρόσημο για Motor Oil, Eurobank, Μυτιληναίο, Εθνική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Αμετάβλητος έκλεισε ο τίτλος της ΔΕΗ.

Αντίθετα οι μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες για Αγροτική (-2,08%) και Τιτάνα (-2,56%). Αξιοσημείωτες απώλειες για Βιοχάλκο, ΟΤΕ, Intralot και αρνητική μεταβολή για Κύπρου, Ελ. Πετρέλαια και MIG.

Ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε με ανοδικές διαθέσεις και σχετικά γρήγορα έφθασε στο υψηλό ημέρας των 2713,24 μονάδων (10.40). Όμως μετά τις 15.30 και με την ανεργία να “τορπιλίζει” την θετική ψυχολογία, χάθηκαν αρχικά κέρδη και θετικό πρόσημο, ο Δείκτης υποχώρησε μέχρι τις 2667 μονάδες (15.53), για να αντεπιτεθούν οι αγοραστές και να τον κλείσουν στις 2701,42 μονάδες με κέρδη 0,67%. Ο τζίρος στα 224 εκατ. από τα οποία τα 4,2 αφορούσαν “πακέτα”.

Δεν ενθαρρύνει για τοποθετήσεις από την μέση και χαμηλότερα η τελική εικόνα με 117 ανοδικέ μετοχές έναντι 95 πτωτικών και 21 τίτλοι με κέρδη από 4 έως 14,29%.

Λίγοι κερδισμένοι “έπεισαν” για τις διαθέσεις τους και μεταξύ αυτών ίσως θα μπορούσαν να καταχωρηθούν και οι Aspis Bank, Sato, Shelman, Κυριακίδης και Μηχανική.

Πριν τις 15.30 δεν ήταν λίγοι οι διεθνείς αναλυτές που δήλωναν πως δεν ανησυχούσαν καθόλου για την διόρθωση που είχε προηγηθεί, θεωρώντας ότι οι Αγορές βαδίζουν ακόμα στον ανηφορικό δρόμο της ανόδου, έστω και αν με τις πρώτες εκτιμήσεις το 2010 θα είναι μία χρονιά έντονης μεταβλητότητας, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά για το ενδεχόμενο αδυναμίας της οικονομίας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Το “έξυπνο χρήμα” θα συνεχίσει να “κυνηγά” την τάση, οπότε όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν το επενδυτικό ρίσκο, ας “απολαύσουν” τα αυξανόμενα κέρδη τους (!)

Τι σχολιάζουν οι αναλυτές

Την κίνηση των διεθνών δεικτών και ειδικότερα του S&P 500 παρακολουθεί το τμήμα ανάλυσης της Solidus Sec., εκτιμώντας πως αν ο συγκεκριμένος δείκτης κλείσει υψηλότερα των 1072 μονάδων, ενδεχομένως οι αγορές να πάνε υψηλότερα έως το τέλος του έτους.

Για την εγχώρια Αγορά η ΑΧΕ υποστηρίζει ότι τον τόνο θα συνεχίσει να δίνει ο Τραπεζικός κλάδος και ιδιαίτερα η Alpha Bank.

Συγκέντρωση του ενδιαφέροντος στην μετοχή της Alpha Bank μετά την αποκοπή του δικαιώματος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, βλέπει και ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο υπεύθυνος επενδυτικής στρατηγικής της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ επισημαίνει την στενότητα του αγοραστικού ενδιαφέροντος που περιορίζεται αυστηρά στον Τραπεζικό κλάδο. Από τεχνική άποψης οι κυριότεροι δείκτες διατηρούν τα σήματα πώλησης ενώ η διάσπαση του καναλιού τάσης έχει χαλάσει την διαγραμματική συνέπεια που είχε ο Γενικός Δείκτης κατά τις πρόσφατες διορθώσεις του (Μάρτιος – Οκτώβριος 2009).

Προς το παρόν η εξελισσόμενη ανοδική κίνηση έχει χαρακτηριστικά ανοδικής αντίδρασης και θα χρειαστεί η επιβεβαιωμένη διάσπαση των 2720 μονάδων σε κλείσιμο, προκειμένου να μεταβληθεί ο χαρακτήρας της κίνησης και να επιστρέψει η Αγορά σε μεσοπρόθεσμο ανοδικό κανάλι. Διατηρείται η επιφυλακτική στάση έναντι των τοποθετήσεων στα τρέχοντα επίπεδα καθώς εκτιμάται ότι η ανοδική αντίδραση των τελευταίων συνεδριάσεων δεν έχει αλλάξει τα δεδομένα της διόρθωσης που ισχύουν από τις 2932 μονάδες.

Η σημερινή αντίδραση των Αγορών στην είδηση της ανεργίας επιβεβαίωσε την υψηλή επίδραση που έχει στα χρηματιστήρια η απέναντι όχθη του Ατλαντικού, επισημαίνει ο Αντώνης Χριστοφίδης. Τα Χρηματιστήρια έχουν προεξοφλήσει σε υψηλό βαθμό την ήπια ανάκαμψη της διεθνούς Οικονομίας και μόνο αν η Οικονομία επιταχύνει οι Αγορές θα δουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2010.

Ο υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης της ΑΤΕ Sec. εκτιμά ότι η εγχώρια Αγορά έχει εισέλθει σε κύκλο διόρθωσης και θα είναι δύσκολη η επίτευξη νέων υψηλών μέσα στον Νοέμβριο. Αντίθετα δεν μπορεί να αποκλειστεί η επιστροφή σε ανοδικό κανάλι στο δίμηνο Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου.

Δανεισμός Τίτλων- Short Selling

Αυξήθηκε ο δανεισμός τίτλων (221200 Εθνική, 50000 Alpha Bank, 25300 ΟΤΕ, 8200 Intralot, 57200 Eurobank, 21300 Coca-Cola, 57400 MPB, 51800 MIG, 25800 Ελ. Πετρέλαια, 12900 Τιτάν, 95800 Πειραιώς, 14100 Βιοχάλκο, 9100 Ελλάκτωρ, 6000 Μυτιληναίος, 12400 Αγροτική, 6100 ΕΧΑΕ, 7900 ΔΕΗ, 50600 ΟΠΑΠ, 592200 Κύπρου, 9700 Ταχ. Ταμιευτήριο), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Εθνική (2012), Alpha Bank (936), ΟΤΕ (985), Ταχ. Ταμιευτήριο (189), MPB (1369), Eurobank (1364), Πειραιώς (1321), ΔΕΗ (283), MIG (1525), Κύπρου (1467), ΓΕΚ (199), Ιντρακόμ (224), Coca-Cola (334), ΕΧΑΕ (172), Μυτιληναίος (195), Αγροτική (480), ΟΠΑΠ (114), Intralot (429).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χ.Α. στην συνεδρίαση της 6/11 οι κυριότερες ανοιχτές πωλήσεις σημειώθηκαν σε: Alpha Bank 5000 τεμ., Εθνική 10680 τεμ., ΟΤΕ 8592 τεμ., Coca-Cola 5250 τεμ.

Αντίθετα το σημαντικότερο κλείσιμο θέσης ανοιχτών πωλήσεων σε: Alpha Bank 155000 τεμ., Πειραιώς 44500 τεμ.

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.05.09, η διαχειρίστρια εταιρεία MARSHALL WACE LLP γνωστοποιεί ότι την 5η Νοεμβρίου 2009 κατείχε καθαρή ανοικτή θέση μεγαλύτερη του 0.10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας εταιρείας ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ: Επενδυτής: Marshall Wace LLP. Εκδότης: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ. Αριθμός μετοχών (05/11/2009): -179.469. % ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου (05/11/2009): -0,113%.

Σύμφωνα με το Αρθρο 4 της Aπόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.05.09, η εταιρεία Goldman Sachs International, με την από 5/11/2009 επιστολή της προς το Χ.Α., γνωστοποιεί ότι την 5η Νοεμβρίου 2009 δεν κατείχε καθαρή ανοικτή θέση στην εκδότρια Alpha Bank ΑΕ σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 0.10% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.