Συνεδρίαση δύο όψεων αυτή που διεξήχθη σήμερα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να “παίζουν άμυνα” στο πρώτο μισό των συναλλαγών και να απορροφούν την ελεγχόμενη προσφορά στον Βαρύδεικτο Τραπεζικό κλάδο και άλλα blue chips που είχαν υπεραποδώσει, ενώ στο δεύτερο μισό των συναλλαγών οι “buyers” ανέπτυξαν περισσότερες πρωτοβουλίες και ο Δείκτης γύρισε σε θετικό βηματισμό και ήπια κέρδη, τα οποία και διατήρησε μέχρι τέλους.
Σημαντικές οι βοήθειες και από τις τελικές δημοπρασίες, που έκλεισαν στα υψηλά ημέρας, ή πολύ κοντά σε αυτά τους βασικούς δείκτες του Χ.Α.
Η λήξη των συναλλαγών βρήκε τον ΓΔΧΑ σε νέα υψηλά 167 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 24/3/2011 (1622,15 μονάδες), σε μία συνεδρίαση η οποία χαρακτηρίστηκε από το επιλεκτικό ενδιαφέρον των αγοραστών για επιμέρους τίτλους και από την χαμηλότερη συναλλακτική δραστηριότητα, με “άλλοθι” τη σημερινή Τραπεζική αργία στην Wall Street (επέτειος της γέννησης του Ουάσιγκτον – Ημέρα των Προέδρων).
Σε νέα υψηλά 111 μηνών ο ΔΤΡ, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 24/11/2015 (1682 μονάδες).
Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Παρασκευή και στην Αγορά Παραγώγων, λήγουν τα συμβόλαια για το δείκτη FTSE25, όμως πέρα από όλα αυτά, δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι οι εξελίξεις που θα υπάρχουν στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, οι απρόβλεπτες ανακοινώσεις Trump, αλλά και τα αποτελέσματα που αναμένεται, σταδιακά, να πυκνώσουν από πλευράς Εγχώριων Εισηγμένων, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την ψυχολογία των ενεργών traders.
Συγκρατημένα αισιόδοξοι συνεχίζουν να δηλώνουν οι περισσότεροι αναλυτές, υποστηρίζοντας ότι, έστω και με βραχύβια διορθωτικά διαλείμματα, οι τίτλοι των ενεργοβόρων Βιομηχανιών, Αερομεταφορών και Ομίλων με σημαντική δραστηριότητα στη Ρωσία, θα παραμείνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όσο οι Αγορές προεξοφλούν γρήγορη διευθέτηση του θέματος και αν δεν υπάρξουν ενδιάμεσα πισωγυρίσματα.
Σύμφωνα με τους ίδιους, “διαπιστώνεται μια σειρά από πιθανά οφέλη για τις Ευρωπαϊκές μετοχές, όπως οι χαμηλότερες τιμές Ενέργειας και η βελτιωμένη ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη”.
Οι Τράπεζες αναμένεται να ευνοηθούν από τη μείωση του risk premium.
Παραμένει ερωτηματικό, η εικόνα αδράνειας που συνεχίζεται σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση που, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, παρακολουθούν τα δρώμενα στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ, χωρίς διαθέσεις συμμετοχής.
Για όσους αρέσκονται στα στατιστικά, σε νέα ιστορικά υψηλά ολοκλήρωσαν τις σημερινές συναλλαγές οι ΕΕΕ (+1,57%), ΣΑΡ (+3,47%) και BOCHGR (+5,12%, από τότε που επέστρεψε στο ταμπλώ του Χ.Α.).
Εν τω μεταξύ, από τις Βαρύδεικτες μετοχές και τα μέχρι στιγμής ανακοινωθέντα οικονομικά ημερολόγια, η BOCHGR θα δημοσιεύσει αύριο αποτελέσματα χρήσης 2024, η ΜΥΤΙΛ στις 20/2, η ΠΕΙΡ και ο ΔΑΑ στις 24/2, ο ΟΤΕ στις 26/2, η ΕΥΡΩΒ και τα ΕΛΠΕ στις 27/2, η ΑΛΦΑ και η ΕΤΕ στις 28/2, η ΣΑΡ στις 12/3, ο ΟΠΑΠ στις 19/3 και η ΛΑΜΔΑ στις 26/3.
Με θετικό βηματισμό οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους ενεργούς επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο βράδυ της Τετάρτης, όταν και αναμένεται η δημοσίευση των πρακτικών της Fed για τον Ιανουάριο.
Την Παρασκευή θα δημοσιευτούν οι δείκτες PMI για τους σημαντικότερους κλάδους της Οικονομίας και μένει να φανεί αν υπάρχει σύγκλιση στην οικονομική επίδοση μεταξύ των Οικονομιών των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης. Τα στοιχεία για την Αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Τρίτη) και τον πληθωρισμό (Τετάρτη) του Ιανουαρίου θα προσφέρουν κρίσιμες πληροφορίες για τη Βρετανική Οικονομία.
Ανοδικά έχουν γυρίσει οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, πλην Αμερικής (λόγω αργίας). Πιο συγκεκριμένα, στο 4,26% ισορροπεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,48% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,336% ανηφορίζει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1598,35 (-0,37%) και 1613,31 μονάδων (+0,56%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1612,78 (+0,53%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα υψηλά στις 1615,18 (+0,68%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1615,02 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,67%.
Ο τζίρος, ο χαμηλότερος των τελευταίων 30 συνεδριάσεων, στα 99,1 εκατ., από τα οποία τα 11,7 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, OPTIMA, ΑΛΦΑ, ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΑΤΤ, CENER), με τους ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ να απασχολούν το 35% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 99,1 εκατ., τα 82,8 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE 25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να δίνει το απόλυτο πλεονέκτημα στους “πράσινους” τίτλους (Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% +0,05%, Εθνική +1,57%, Eurobank +0,65%, Πειραιώς +0,39%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, ο τίτλος σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 1,693 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 2,00 ευρώ.
Στα 1,603 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 1,61 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από την ΕΤΕ, με “stop” τα 8,13 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 8,60 ευρώ.
Στα 7,808 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 7,612 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα από την ΕΥΡΩΒ, με “stop” τα 2,334 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 2,60 ευρώ.
Στα 2,112 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 2,10 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Ημερήσιο “long” σήμα και από την ΠΕΙΡ, με το “stop” να εντοπίζεται στα 4,30 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 4,80 ευρώ.
Στα 3,852 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 3,864 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Μεταξύ 1440,78 (-0,77%) και 1462,15 μονάδων (+0,71%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1460,16 (+0,57%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 1462,48 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,73%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1350 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1480 μονάδες.
Στις 1272 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών, στις 1262 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Πλεονέκτημα στους “πράσινους” τίτλους, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου υστέρησαν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,10%), ΔΑΑ (-0,12%), ΔΕΗ (-0,72%), ΛΑΜΔΑ (-0,14%), ΟΤΕ (-1,26%), OPTIMA (-0,72%), TITC (-0,70%). Αμετάβλητη η μετοχή της ΜΟΗ. Τα μεγαλύτερα κέρδη για ΕΕΕ (+1,09%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,97%), ΜΠΕΛΑ (+1,53%), ΜΥΤΙΛ (+2,11%), ΟΠΑΠ (+1,01%), ΣΑΡ (+3,47%), CENER (+1,16%).
Χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της Μυτιληναίος (+2,11%), που συμπλήρωσε οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε υψηλά επταμήνου. Αν συνεχίσει ανοδικά, η επόμενη στα 37,48 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 34,62 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 34,12 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 33,20 (ημερήσιο “stop long”).
Τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε η μετοχή του Σαράντη (+3,47%), που ολοκλήρωσε τις σημερινές συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά. Στα 11,00 το ημερήσιο “stop long”. Χωρίς τεχνικές αντιστάσεις ο τίτλος.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Κλείσιμο της AKTR πάνω από το 5,34 σε πρώτη φάση, μας δίνει το ιστορικό του 5,64 και σε δεύτερη στοχεύει το 6,20 επίπεδο. Το 5,30 πλέον στήριξη με το ‘stop’ στο ‘long’ στην παρούσα στο 4,89 με πολλές πιθανότητες να ανέβει αισθητά τις επόμενες μέρες. Οι συμμετέχοντες στην ΑΜΚ ήδη καταγράφουν πάνω από 17% κέρδη. ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ και ΕΕΕ έχουν σήμερα σηκώσει το βάρος του ΓΔ. Το ‘rotation’ συνεχίζεται με την τάση να παραμένει επιθετική”, σημειώνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι επενδυτές παλεύουν με το συνεχιζόμενο θέμα των δασμών και τις εξελίξεις αναφορικά με την εκεχειρία στην Ουκρανία”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Αυτήν την εβδομάδα: Η BOCHGR δημοσιεύει αποτελέσματα αύριο και την Πέμπτη η Metlen. Περιμένουμε η Αγορά να κινηθεί ανάλογα με τις Διεθνείς Αγορές, σημειώνει η Optima Bank.
“Οι εγχώριες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 πρόκειται να ξεκινήσουν αυτήν την εβδομάδα, παρέχοντας νέο περιεχόμενο στους επενδυτές. Αναμένουμε ότι η Αγορά θα κινηθεί με τάσεις συσσώρευσης, καθώς τα βραχυπρόθεσμα κέρδη μπορεί να βάλουν σε ‘πειρασμό’ περισσότερους επενδυτές, προκειμένου να πάρουν κέρδη”, είναι οι εκτιμήσεις της Beta Sec.
“Την Τρίτη η BOCHGR ανακοινώνει τα μεγέθη της για το 2024, ενώ την Πέμπτη την σκυτάλη παίρνει η Metlen. Την Παρασκευή λήγουν τα Παράγωγα του δείκτη FTSE για τον τρέχοντα μήνα. Κλειστές είναι σήμερα οι Αγορές στη Wall Street λόγω της ‘Ημέρας του Προέδρου’. Πλέουμε σε ‘αχαρτογράφητα ύδατα’ και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εντοπιστούν αξιόπιστες αντιστάσεις, ενώ οι ισχυρές στηρίξεις είναι πολύ χαμηλά”, σημειώνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Σήμερα η Αγορά των ΗΠΑ θα παραμείνει κλειστή καθώς είναι η ‘μέρα των Προέδρων’. Χαμηλής σημασίας θα είναι τα προς ανακοίνωση μακροικονομικά στοιχεία της εβδομάδας, αλλά αυξημένη βαρύτητα θα δοθεί στα πρακτικά της FED την Τετάρτη το βράδυ. Στο εσωτερικό, αναμένουμε τα αποτελέσματα των BOCHGR (Τρίτη π.σ.) και Μυτιληναίου (Πέμπτη π.σ.). Το Χ.Α. θα επικεντρωθεί στα εταιρικά αποτελέσματα το επόμενο διάστημα, αλλά οι γεωπολιτικές εξελίξεις πιθανότατα να τα επισκιάσουν. Αναμένουμε η μεταβλητότητα να παραμείνει αμείωτη. Το εκτιμώμενο εύρος τιμών του ΓΔΧΑ για τις επόμενες ημέρες τοποθετείται μεταξύ των 1540 και 1620 μονάδων”, σύμφωνα με την άποψη της Depolas Investment Services.
“Εδώ και αρκετές εβδομάδες, ο Γενικός Δείκτης διατηρεί ανοδική πορεία χωρίς διόρθωση, κάτι που έχει εκπλήξει ακόμα και τους πιο αισιόδοξους επενδυτές, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Ο τζίρος έχει αυξηθεί αισθητά, θετική εξέλιξη για την ΕΧΑΕ και παράλληλα η άνοδος διαχέεται σε ολόκληρη την Αγορά.
Για πρώτη φορά, μετά από ένα χρόνο, η μεσαία κεφαλαιοποίηση καταγράφει αποδόσεις αντίστοιχες με τους υπόλοιπους κλαδικούς δείκτες, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα φαίνεται να δικαιολογούν απόλυτα αυτή την κίνηση.
Η αύξηση των κεφαλαιοποιήσεων στη μεγάλη κατηγορία αναμένεται να προσελκύσει νέα κεφάλαια, τα οποία θα στραφούν προς μετοχές που έχουν μείνει πίσω και βρίσκονται σε φάση συσσώρευσης.
Παράλληλα, το ενδιαφέρον των Ξένων Θεσμικών επενδυτών για την Ελληνική Αγορά ενισχύεται, γεγονός που αποτυπώνεται στην καθημερινή αύξηση των προσυμφωνημένων συναλλαγών.
Οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες, καθώς αναμένονται σημαντικά εταιρικά αποτελέσματα, με τον Μυτιληναίο να ξεκινά πρώτος τον κύκλο ανακοινώσεων λόγω της εισαγωγής του στο LSE.
Στον Τραπεζικό τομέα, οι μετοχές των Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% και Πειραιώς ξεχωρίζουν, καθεμία για διαφορετικούς λόγους. Ο Μυτιληναίος και η Motor Oil ανέκαμψαν δυναμικά μετά από μεγάλη περίοδο συσσώρευσης, επιβραβεύοντας όσους έδειξαν υπομονή. Ακόμη και ο ΟΤΕ, κατέκτησε ξανά το επίπεδο των 15 ευρώ, αφού προηγουμένως είχε βρει στηρίξεις στη ζώνη των 14,30 ευρώ.
Ο Κατασκευαστικός κλάδος συνεχίζει την ανοδική του πορεία, με την AKTOR να ξεχωρίζει την Παρασκευή, πλησιάζοντας το προηγούμενο υψηλό των 5,64 ευρώ, ενώ η συμπεριφορά της μετοχής έχει αλλάξει σημαντικά μετά την Α.Μ.Κ.
Παράλληλα, η μετοχή της ΑΒΑΞ κινείται δυναμικά σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κλάδο, ενώ η ΓΕΚΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε αναμονή της κατάλληλης στιγμής, για να διασπάσει το όριο των 20 ευρώ.
Από τις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις, η Viohalco παραμένει υποτιμημένη και αναμένεται να δείξει έντονη ανοδική δυναμική στο άμεσο μέλλον.
Η ρευστότητα στην Αγορά βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, και η ενισχυμένη ψυχολογία των επενδυτών οδηγεί στη σταδιακή τοποθέτηση νέων κεφαλαίων, με πιο επιθετικές στρατηγικές.
Σε κάθε περίπτωση η Αγορά, στην τρέχουσα φάση, θυμίζει το 2023, ακόμη και στο χειρότερο σενάριο.
Η διόρθωση της περασμένης Δευτέρας έφερε νέα δεδομένα και οδήγησε σε αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων.
Όσο ο ΓΔ διατηρεί τις 1542 μονάδες σε κλείσιμο, η τάση παραμένει επιθετικά ανοδική.
Στο τεχνικό σκέλος, ο μεσοπρόθεσμος στόχος βρίσκεται στις 1650 μονάδες, η διάσπαση των οποίων μπορεί να δώσει περαιτέρω ώθηση στην Αγορά.
Μια τόσο έντονη ανοδική τάση πρέπει πρώτα να δείξει σημάδια αναστροφής, προτού ληφθούν αποφάσεις για μείωση θέσεων.
Οι σπασμωδικές αγοροπωλησίες χωρίς σχέδιο δεν αποτελούν καλή πρακτική, ενώ η πώληση κερδοφόρων μετοχών χωρίς αλλαγή στη βασική τάση, προκειμένου να στραφεί κανείς σε υποτιμημένους τίτλους χωρίς ανοδική δυναμική, μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη στρατηγική.
Οι αποφάσεις μας για την Αγορά δεν πρέπει να βασίζονται σε υποθετικά αρνητικά σενάρια, όπως ένας ενδεχόμενος σεισμός, ή η επιβολή δασμών από τον Τραμπ, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πτώση των Αγορών.
Αν κάποια εταιρεία αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τέτοια γεγονότα, είναι λογικό να αποφεύγεται η τοποθέτηση σε αυτήν, μέχρι να υπάρξουν σαφή δεδομένα. Ωστόσο, δεν έχει νόημα να πουλάμε, ή να αποφεύγουμε συνολικά την Αγορά με βάση απλές εικασίες.
Άλλωστε, ιστορικά, καμία κρίση δεν έχει καταφέρει να καταρρεύσει το Χρηματιστήριο μακροπρόθεσμα.
Αν κάποια γεγονότα προκάλεσαν προσωρινή πτώση, αυτή ήταν συνήθως απρόσμενη και βραχυπρόθεσμη.
Η Αγορά πάντα προχωρά με βάση τη συνολική δυναμική της, ανεξάρτητα από εξωγενείς αφορμές”, τονίζει ο κ. Ζαχαράκης (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στα “βαριά χαρτιά”
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (14,6), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (9), ΕΤΕ (7,8), ΟΠΑΠ (6,3), ΟΤΕ (6,1), ΠΕΙΡ (5,9), ΜΥΤΙΛ (5,3), ΔΕΗ (5,1), ΑΛΦΑ (4,4), ΜΠΕΛΑ (3,8), TITC (3,3), ΔΑΑ (2,5), ΜΟΗ (2,5), ΤΕΝΕΡΓ (2,4), ΕΛΠΕ (2,4), BOCHGR (2,4), CENER (2), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2), BIO (1,5), ΛΑΜΔΑ (1,2), ΑΤΤ (1,2), AKTR (1,1), OPTIMA (1) και ΑΡΑΙΓ (1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+192,21%), ΑΒΑΞ (+43,7%), ΙΛΥΔΑ (+35%), ΙΑΤΡ (+32,89%), ΒΙΝΤΑ (+29,08%), ΟΛΘ (+25,45%), ΜΑΘΙΟ (+24,59%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+23,81%), ΕΚΤΕΡ (+23,31%), ΠΕΙΡ (+21,82%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΜΑΘΙΟ (+8,26%), ΧΑΙΔΕ (+4,10%), SOFTWEB (+1,18%), EVR (+1,68%), ΕΛΣΤΡ (+1,72%), ΓΕΒΚΑ (+4,08%), ΛΑΝΑΚ (+4,12%), ΤΖΚΑ (+1%), ΜΙΝ (+2,54%), ΝΑΚΑΣ (+1,85%), ΜΙΓ (+0,70%), ΣΠΙ (+3,37%), ΙΚΤΙΝ (+0,41%).
Ξαφνική εμφάνιση “bid” στο ΚΤΗΛΑ (+4,71%).
Σε υψηλά 18 μηνών ο Λούλης (+2,17%).
Καθαρά “τεχνικό” το σημερινό κλείσιμο του ΟΛΠ (-2,08%) στο χαμηλό ημέρας.
Σε νέα υψηλά 181 μηνών ο Άβακας (+1,86%).
Έξι οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΜΟΤΟ (+0,69% και υψηλά 8μηνου) και τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές για ΠΕΡΦ (+1,86%) και ΦΡΙΓΟ (+9,82%, έχει μόλις το 15% της δραστηριότητας. Το άλλο 85% το έχουν οι ομολογιούχοι).
Σε υψηλά διετίας η Vidavo (+1,11%), αλλά πρέπει να καλυτερεύσει την συναλλακτική της δραστηριότητα.
Επιστροφή αγοραστών σε Attica Group (+2,47%) και Καρέλια (+1,25%).
Συνεχίζει να βγαίνει προσφορά που την απορροφούν οι αγοραστές στην ΠΡΔ (+0,75%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν ΑΔΜΗΕ (+0,35%) και Κρι Κρι (+2,11%).
Ξαφνική αύξηση συναλλαγών στην ΞΥΛΠ (+9,76%).
Σε υψηλά 13 μηνών ο Fourlis (+0,93%).
Επέστρεψαν οι φήμες για πιθανές μετοχικές ανακατατάξεις στις ΑΤΕΚ (+8,87%).
Συνεχίζονται οι μικρές αγορές από Belterra στον ΟΛΘ (-0,35%).
Μικρές πωλήσεις από μέλος του ΔΣ στην ΦΟΥΝΤΛ (-3,08%).
Επιμένουν οι φήμες για επικείμενο σημαντικό deal σε AKTR (+2,06%, σε υψηλά 11 μηνών).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1505 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1487, 1451 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1443 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 1650 μονάδες.
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3662 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 3950 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 3662, 3619, 3556, 3527 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3508 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με πλεονέκτημα των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Ανοδικές διαθέσεις στην Ευρώπη, αργία στην Wall Street.
Μικρά κέρδη για το Πετρέλαιο, στο 1,47 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Θέλει να επιστρέψει πάνω από τα $2910 ο Χρυσός (συμβόλαιο Απριλίου 2025), στα $32,8 ισορροπεί το Ασήμι (συμβόλαιο Μαρτίου 2025).
Προς τα $95450 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $2730 σκαρφαλώνει το Ethereum.
Η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας κατά το δ' τρίμηνο ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία. Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8%, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις του Reuters για 1%.
Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας συνεδριάζει σήμερα και αύριο, με τους επενδυτές να αναμένουν ότι η τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια. Οι Κεντρικές Τράπεζες της Ινδονησίας και της Νέας Ζηλανδίας αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν τα επόμενά τους βήματα, σχετικά με τα επιτόκια, την Τετάρτη.
“Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επεξεργάζονται ένα σημαντικό νέο ‘πακέτο’ για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να υποστηρίξουν το Κίεβο, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για γρήγορο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Τα σχέδια για τις δαπάνες θα ανακοινωθούν μετά τις Γερμανικές εκλογές της Κυριακής, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση αντιπαράθεσης πριν από την ψηφοφορία, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τα σχέδια”, γράφει το Bloomberg.
Το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στα 15,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024, έναντι 16,4 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat. Για το σύνολο του 2024, το εμπορικό πλεόνασμα της Ευρωζώνης ανήλθε στα 176,9 δισ. ευρώ, από 57,4 δισ. ευρώ το 2023. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το εμπορικό πλεόνασμα αυξήθηκε στα 16,3 δισ. ευρώ, από 16,1 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.
Η Berkshire Hathaway, του Γουόρεν Μπάφετ, μείωσε τη συμμετοχή της σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες Τράπεζες των ΗΠΑ πουλώντας μετοχές αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Πούλησε σχεδόν τα τρία τέταρτα της θέσης της στη Citigroup, ρευστοποιώντας 40,6 εκατ. μετοχές αξίας άνω των $2,4 δισ., σύμφωνα με μια κατάθεση στις Ρυθμιστικές Αρχές που δημοσιεύθηκε. Η Berkshire συνέχισε επίσης να πουλά μετοχές της Bank of America (κατείχε το 13% των μετοχών της Τράπεζας και ήταν για χρόνια ο μεγαλύτερος Μέτοχος της. Τα στοιχεία έδειξαν ότι η Berkshire είχε μειώσει το μερίδιό της κατά 95 εκατομμύρια μετοχές από τα μέσα Οκτωβρίου, οπότε η θέση της έπεσε κάτω από το 9%). Ο Όμιλος με έδρα την Ομάχα μείωσε επίσης τη θέση του στην Capital One, μια άλλη μεγάλη Τράπεζα των ΗΠΑ, σχεδόν κατά το ένα πέμπτο, πουλώντας 1,7 εκατ. μετοχές.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,6 δισ., στα 114 δισ. ευρώ.
Τις εκτιμήσεις της για τα μεγέθη της Μυτιληναίος, που ανακοινώνονται την Πέμπτη το πρωί, καταθέτει η Optima Bank σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί αμετάβλητη τη σύσταση “buy” και την τιμή - στόχο των 49 ευρώ για τη μετοχή. Όπως αναφέρει η Χρηματιστηριακή, στο σύνολο της χρήσης 2024, τα έσοδα της Εισηγμένης εκτιμώνται στα 5,88 δισ. ευρώ (άνοδος 7,1%), με τα EBITDA να ξεπερνούν το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ, στο 1,072 δισ. ευρώ, με άνοδο 5,8%. Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 629,1 εκατ. ευρώ και το μέρισμα στα 1,54 ευρώ ανά μετοχή.
Μπορεί η Goldman Sachs να τηρεί στάση “marketweight” στις Ελληνικές μετοχές στο περιβάλλον των Αναδυόμενων Αγορών, εκτιμώντας πως ο Γενικός Δείκτης, σε ορίζοντα 12μηνου, θα κινείται στις 1475 μονάδες, ωστόσο υπογραμμίζει πως “έχουν μπροστά τους έναν πιθανό πολύ ισχυρό καταλύτη ο οποίος θα οδηγήσει σε σημαντικό ράλι”. Ειδικότερα, όπως σημειώνει σε νέα της έκθεση, “οι Ελληνικές μετοχές θα είναι από τους μεγαλύτερους ωφελημένους σε περίπτωση που τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μάλιστα, οι κλάδοι που θα καταγράψουν τη μεγαλύτερη υπεραπόδοση σε αυτό το σενάριο, όχι μόνο σε σχέση με το σύνολο της Ελληνικής Αγοράς, αλλά και σε σχέση με τις Αναδυόμενες Αγορές συνολικά, είναι τα Ελληνικά Telecoms και τα Ελληνικά Utilities (Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας)”.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΧΑ, ΜΥΤΙΛ, ΤΕΝΕΡΓ και με το θετικό ο ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΠΕΙΡ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, JUMBO και ΤΕΝΕΡΓ.
Καλύτερη της αρχικής η τελική εικόνα, με 73 ανοδικούς τίτλους, έναντι 66 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση μεταβλητότητας με τελική επικράτηση των αγοραστών και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του FTSE25 και αισθητή υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (15.267 συμβόλαια). Συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 4.935 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.987 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Στα 1.473 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.473 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.700, 930 για τον Φεβρουάριο, 767 για τον Μάρτιο και 3 για τον Απρίλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.955,75), κινήθηκε μεταξύ 3.908,5 και 3.955,75 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 40, 40 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.448,5), κινήθηκε μεταξύ 1.448,5 και 1450 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Φεβρουάριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 6.149).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Πειραιώς (1.987), Εθνική (819), Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% (7.141), Eurobank (880), Μυτιληναίο (659), AKTR (759), Viohalco (137), ΑΔΜΗΕ (280), ΕΧΑΕ (164), Ελ. Πετρέλαια (156), ΟΤΕ (550), ΔΕΗ (452), Motor Oil (134), Αεροπορία Αιγαίου (108), Cenergy (406), Lamda Development (164).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% 162.722, Πειραιώς 58.036, Eurobank (19.240), ΑΔΜΗΕ (20.349), ΓΕΚ (11.835), ΔΕΗ (22.531), Εθνική (16.950), Ιντρακόμ (12.492).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha BankΑΛΦΑ 0,00% 60.168.405 τεμ., (από 60.220.018 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 4.082.621 τεμ. (4.070.621), Eurobank 65.035.387 τεμ. (66.010.303), ΟΠΑΠ 1.716.578 τεμ. (1.748.169), Εθνική 19.257.808 τεμ. (19.257.808), ΟΤΕ 1.923.218 τεμ. (1.961.770), Πειραιώς 17.226.211 τεμ. (17.226.211), Ελ. Πετρέλαια 2.698.371 τεμ. (2.701.812), Motor Oil 1.245.246 τεμ. (1.245.051), Intralot 1.282.174 τεμ. (1.351.174), Τέρνα Ενεργειακή 1.352.644 τεμ. (1.352.644), AKTR 1.005.164 τεμ. (998.986).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.