Συνεδρίαση εναλλαγής προσήμων, η πρώτη της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, με αρκετούς από τους θεωρούμενους Δεικτοβαρείς τίτλους να φαίνονται κουρασμένοι και το ενδιαφέρον να περιορίζεται σε κίνηση ορισμένων μετοχών, από όλο το εύρος των κεφαλαιοποιήσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την πρώτη ώρα των συναλλαγών, όταν και οι βασικοί δείκτες σημείωσαν τα υψηλά ημέρας, κατεγράφη και ο υψηλότερος τζίρος, ένδειξη ότι αρκετά χαρτοφυλάκια εκμεταλλεύτηκαν το ανοδικό ξεκίνημα και προχώρησαν σε μειώσεις θέσεων, κατοχυρώνοντας σημαντικά βραχυπρόθεσμα κέρδη.
Είναι ενδεικτικό, ότι η πρώτη ώρα της συνεδρίασης συμπληρώθηκε με τζίρο που ακούμπησε τα 17 εκατ., από τα οποία τα 2,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΜΥΤΙΛ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ), ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα κατέβασε στροφές στη συνέχεια.
Να σημειωθεί ότι σήμερα έλλειψαν οι βοήθειες από τις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, οι οποίες επέλεξαν να κινηθούν “νοτιότερα”, εκτιμώντας ότι ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες δεν έχει ολοκληρωθεί και επηρεαζόμενες από την νέα ανοδική κίνηση των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι, “αυτό που ανησυχεί πλέον, δεν είναι η ένταση των επόμενων αυξήσεων επιτοκίων, αλλά η διάρκεια του ανοδικού κύκλου”.
Επιστρέφοντας “εντός των τειχών”, συνεχίστηκε το “rotation” των αγοραστών για μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με σαφώς πιο επιφυλακτική εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση και όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα οι μετοχές με αρνητικό πρόσημο, στο μεγαλύτερο κομμάτι των συναλλαγών, να είναι περισσότερες από τους τίτλους με θετική μεταβολή, αναλογία που δεν άλλαξε μέχρι τέλους.
Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα ξεκίνησε, στο Χ.Π.Α., η διαπραγμάτευση προϊόντων ΣΜΕ επί των μετοχών των Autohellas, Quest, Αεροπορίας Αιγαίου, EΛΧΑ, Ιντρακάτ και Άβαξ και η εισαγωγή προϊόντος δανεισμού επί των μετοχών των Ιντρακάτ και Άβαξ, ενώ τα μεσάνυχτα της 9ης Φεβρουαρίου θα γνωρίζουμε, αν τελικώς θα υπάρξουν αλλαγές στην τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών της Morgan Stanley.
Ανεξάρτητα από το σημερινό τελικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη, όλο και περισσότεροι αναλυτές αναφέρουν το ενδεχόμενο διόρθωσης σαν το επικρατέστερο σενάριο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, τα κέρδη που κατοχυρώνονται από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, δεν “αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στα χαμηλότερα στρώματα του ταμπλώ”, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τίτλων, που εμπλέκονται σε κάποια σενάρια που μένει να επιβεβαιωθούν.
Συνεχίζονται, όπως προαναφέρθηκε, οι ανοδικές διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,39% ανηφορίζει η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,60% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ πέρασε εκ νέου πάνω από το 4% και διαμορφώνεται στο 4,109% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Επιστρέφοντας στα της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1027,39 (-0,59%) και 1037,66 μονάδων (+0,41%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1033,23 (-0,02%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1033,02 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,04%.
Ο τζίρος, ο χαμηλότερος των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων, στα 93,5 εκατ., από τα οποία τα 9,2 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΜΥΤΙΛ, ΠΕΙΡ, ΕΧΑΕ, ΜΟΗ, ΤΕΝΕΡΓ, ΕΥΡΩΒ), ενώ ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ και ΕΥΡΩΒ απασχόλησαν το 33% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 93,5 εκατ., τα 80,2 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,3), ΟΠΑΠ (5,2), Eurobank (5), Εθνική (4,1), Μυτιληναίο (3,4), Alpha Bank (2,9), ΔΕΗ (2,9), Motor Oil (2,5), Ελ. Πετρέλαια (2,4), Πειραιώς (2,4), Jumbo (2,3) και ΤΕΝΕΡΓ (2,2 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να δίνει πλεονέκτημα στους “buyers” (Alpha Bank -0,40%, Εθνική +1,35%, Eurobank +1,17%, Πειραιώς +2,95%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, η πρώτη αντίσταση στα 1,30 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 1,136 (ημερήσιο “stop long”), 1,10, 1,015 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 0,956 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Για την ΕΤΕ, η αμέσως επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 4,50 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 4,13 (ημερήσιο “stop long”), 4,00, 3,67 και 3,54 – 3,47 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Για την ΕΥΡΩΒ, η επόμενη αντίσταση στα 1,35 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 1,21, 1,139 (ημερήσιο “stop long”) και 1,012 - 0,977 ευρώ (σπεύδουν οι δύο οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί η μετοχή της ΠΕΙΡ, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1,688 ευρώ. Οι επόμενες στηρίξεις στα 1,553, 1,515 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημέρων), 1,387 και 1,216 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Η πρώτη σημαντική αντίσταση στα 2,00 – 2,10 ευρώ.
Μεταξύ 788,65 (-0,66%) και 805,97 μονάδων (+1,52%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 799,87 (+0,75%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 802,05 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,03%.
Να σημειωθεί ότι από την αρχή του χρόνου, ο Τραπεζικός δείκτης καταγράφει κέρδη 25,21%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 722 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 722, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τις 850 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 690, 655 και 620 - 592 μονάδες (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Σε ανάκληση της αδείας λειτουργίας της Olympus Bank (Συνεταιριστική Δράμας) προχώρησε η Τράπεζα της Ελλάδος, μεταφέροντας το σύνολο των καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα ενώ εκκαθαριστής της Συνεταιριστικής διορίστηκε η PQH.
Η Alpha Bank με την Κοινοπραξία Dimand - Premia Properties υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία, για την ανάπτυξη μετοχικής συνεργασίας στον τομέα επενδύσεων Ακινήτων, μέσω της πώλησης χαρτοφυλακίου Ακινήτων 438 εκατ. ευρώ (Project Skyline). Η Κοινοπραξία θα έχει το 65% στη νέα Εταιρεία και ο Όμιλος Αlpha Bank θα διατηρήσει ποσοστό 35%.
Πλεονέκτημα στους τίτλους με αρνητικό πρόσημο, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού FTSE25, όπου διαφοροποιήθηκαν θετικά οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+1,83%), ΑΡΑΙΓ (+2,50%), ΕΛΠΕ (+0,65%), ΜΠΕΛΑ (+0,54%), ΟΛΠ (+0,69%), ΟΤΟΕΛ (+2,10%) και TITC (+0,41%).
Την παράταση της περιόδου αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την Enel, έως την 28/2/2023, για την απόκτηση όλων των δραστηριοτήτων της στην Ρουμανία, έκανε γνωστή με ανακοίνωση της η ΔΕΗ. Τα Μέρη θα ενημερώσουν την Επενδυτική Κοινότητα σε περίπτωση που υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία για τη συναλλαγή. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής, η μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε σε υψηλά 10 μηνών, ενώ σήμερα και μετά το ανοδικό ξεκίνημα, σημειώθηκαν ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών. Για τη μετοχή της Επιχείρησης (-0,80%), οι στηρίξεις στα 6,62 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 6,10 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 6,05 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Η επόμενη αντίσταση στα 8,69 ευρώ.
Από την άλλη, η Ελλάκτωρ (+1,83%) διέψευσε επαφές με αντικείμενο την πώληση της Θυγατρικής της Εταιρείας Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισηγμένης, “η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη του Ομίλου και την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, σύμφωνα με την επιχειρησιακή της στρατηγική, συμπεριλαμβανομένων και των έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ που αποτελούν πλέον προτεραιότητα”.
Να σημειωθεί ότι ο τίτλος του Ελλάκτωρα συμπλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση. Ο τίτλος είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 2,00 ευρώ και την επόμενη αντίσταση να εντοπίζεται στα 2,455 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΑΤΤ (+156,56%), ακολουθούμενη από ΜΙΓ (+86,77%), ΚΛΜ (+83,98%), ΑΑΑΠ (+63,16%), ΛΑΝΑΚ (+59,03%), ΣΙΔΜΑ (+36,39%), ΠΕΙΡ (+36,02%), ΚΕΚΡ (+35,79%), ΜΠΤΚ (+35,29%), ΟΠΤΡΟΝ (+32,98%) και ΑΡΑΙΓ (+31,76%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Στεφ. Κοτζαμάνη, “την επόμενη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου αναμένεται να συζητηθούν στην επαναληπτική έκτακτη γ.σ. της MIG τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Θυγατρικής της, Attica Group. Θα πρέπει να τονισθεί ότι στην επαναληπτική γ.σ. της προσεχούς Δευτέρας, δυνατότητα συμμετοχής έχουν μόνο οι μέτοχοι οι οποίοι συμμετείχαν στη σημερινή γ.σ. Το ίδιο θα ισχύσει και σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος, με ποσοστό άνω του 5%, ζητήσει αναβολή κατά τη διάρκεια της συνέλευσης της 13ης Φεβρουαρίου. Εάν οι μέτοχοι που μειοψήφισαν στη σημερινή γ.σ. δεν καταφέρουν να αποκτήσουν ευρύτερα ερείσματα επί των παρόντων σήμερα μετόχων, τότε πιθανότατα θα ψηφιστεί η πρόταση της Διοίκησης της MIG σε ότι αφορά στην Αttica Group.
Να σημειωθεί το σημερινό, κατά πολλούς, ανεξήγητο “flying start” της MIG που, ενεργοποιώντας Α.Μ.Ε.Μ., ξεκίνησε τις συναλλαγές στο +30%, για να ακολουθήσει σχετική υποχώρηση μέχρι το +19,74% και επιστροφή των αγοραστών με κλείσιμο στο υψηλό ημέρας, αλλά και η επιστροφή των αγοραστών σε ΑΤΤΙΚΑ (+9,37%) και ΑΝΕΚ (+7,30%).
Από εκεί και πέρα, πέντε οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΑΔΜΗΕ (-0,93%).
Επιστροφή αγοραστών σε Realcons (+2,87%).
Σε υψηλά 16 μηνών η Ιντρακόμ (+3,43%).
Παρουσία πωλητών σε ΜΙΝ (-7,60%), ΞΥΛΚ (-0,83%), ΜΕΝΤΙ (-3,48%), ΦΡΙΓΟ (-0,90%), ΣΙΔΜΑ (-2,32%), ΔΡΟΜΕ (-2,22%), ΠΡΟΦ (-0,81%), ΕΛΒΕ (-6,02%), ΜΟΤΟ (-1,30%), ΑΛΜΥ (-2,64%), ΚΟΡΔΕ (-0,75%), ΝΤΟΠΛΕΡ (-3,39%), ΦΡΛΚ (-1,10%) και ΕΧΑΕ (-1,02%).
Μετά από “πενταρέ” πτώσης, προσπάθησε να αντιδράσει το ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+0,53%).
Σε υψηλά 35 μηνών η Τεχν. Ολυμπιακή (+3,38%).
Αύξησαν συναλλαγές Ιντεάλ (+2,75%) και AS Company (+2,27%).
Επτά οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΚΛΜ (+2,75%) και έξι οι συνεχόμενες πτωτικές για ΒΙΣ (-9,68%).
Συνεχίζεται το επικίνδυνο ασανσέρ στην Τρ. Αττικής που σήμερα βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι το +20,88% και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο χαμηλό ημέρας, με απώλειες -3,30%.
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΜΟΥΖΚ (+2,86%), ΛΟΓΟΣ (+1,43%), ΚΕΚΡ (+2,87%), ΣΑΤΟΚ (+15,38%), ΛΑΝΑΚ (+17,58%), ΠΑΙΡ (+6,63%), ΒΑΡΝΗ (+5,56%) και ΓΕΒΚΑ (+1,99%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 966 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 966 δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 1040 – 1048 και 1093 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις, χαμηλότερα των 966, στις 950, 902, 899 - 878 μονάδες (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Το ημερήσιο αγοραστικό σήμα διατηρεί και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2342 μονάδων. Όσο δίνει κλεισίματα υψηλότερα των 2342 και ακόμα καλύτερα υψηλότερα των 2450, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τις 2525 - 2550 μονάδες. Κλείσιμο χαμηλότερα των 2342, μπορεί να πιέσει προς τις 2332, 2250 και 2176 - 2122 μονάδες (σπεύδουν οι ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Από σήμερα ξεκίνησαν 6 νέα ΣΜΕ επί των μετοχών της ΑΡΑΙΓ, ΟΤΟΕΛ, ΚΟΥΕΣ, ΕΛΧΑ, ΙΝΚΑΤ και ΑΒΑΞ. Τo βράδυ της 9ης Φεβρουαρίου θα γίνει η 3μηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI. Πλησιέστερη αντίσταση, για τον ΓΔ, στις 1.045 μονάδες και πλησιέστερη στήριξη στις 1013 μονάδες”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Η Αγορά δείχνει υπεραγορασμένη βραχυπρόθεσμα, σε τεχνικό επίπεδα. Μία ήπια διόρθωση θα πρέπει να αναμένεται”, τονίζει η Beta Sec.
“Για τον ΓΔΧΑ διατηρούμε το άνω εύρος των εκτιμώμενων τιμών στις 1050, αλλά αναβαθμίζουμε το κάτω όριο στις 960 μονάδες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, συνεχίζουμε να είμαστε επιφυλακτικοί βραχυπρόθεσμα, ανησυχώντας κυρίως για το διεθνές κλίμα”, επισημαίνει η Leon Depolas Sec.
“Η πιο κοντινή περίοδος που θυμόμαστε τέτοια Αγορά είναι το 2014. Η διαφορά είναι ότι τότε είχαμε να δούμε μπροστά μας μερικά ακόμα χρόνια κρίσης, με έναν Τραπεζικό κλάδο να χρειάζεται νέα ανακεφαλαιοποίηση και μία Οικονομία που συνέχισε να βυθίζεται στην ύφεση”, υπενθυμίζει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Πριν μόλις δύο μήνες σχολιάσαμε ότι η Ελληνική Οικονομία προηγείται του Χρηματιστηρίου και αυτό αργά, ή γρήγορα θα ισορροπούσε. Έτσι η Αγορά ήρθε να μας αποδείξει ότι έχει τους δικούς της κανόνες, αλλά δύσκολα θα μπορούσε να κρατηθεί πίσω από την Οικονομία.
Είχαμε ξεχάσει τι σημαίνει να έχουμε επτά ανοδικές εβδομάδες και με τζίρους δυνατούς, από άλλες εποχές, ενώ δεν λείπουν τα deals, κάτι που δίνει στην Αγορά αισιοδοξία, αλλά και ρευστότητα.
Ο Τραπεζικός κλάδος πετάει στην κυριολεξία, πλησιάζοντας το νέο του ξεκίνημα από τις 1000 μονάδες το 2016. Eurobank και Εθνική σαφώς αισθητά πάνω από τις τότε Α.Μ.Κ. έτοιμες να δώσουν και μερίσματα, ενώ Alpha Bank και Πειραιώς κάνουν προσπάθεια να κερδίσουν το χαμένο χρηματιστηριακό έδαφος.
Η ΕΧΑΕ, όπως έχουμε αναφέρει, από την στιγμή που κάποιος πιστεύει στην άνοδο της Αγοράς, θα πρέπει να είναι τόσο σε αμυντικά, όσο και σε επιθετικά χαρτοφυλάκια.
Για να καταλάβουμε της δύναμη της Αγοράς, θα φέρουμε το παράδειγμα της Ιντρακάτ που ολοκλήρωσε την Α.Μ.Κ., με την Αγορά να περιμένει διόρθωση και αυτή να κάνει νέο ράλι από την ημέρα που εισήχθησαν οι τίτλοι.
Για να κατεβάσουμε τώρα και λίγο ταχύτητες να θυμίσουμε ότι ο Φλεβάρης έχει μπει για τα καλά και παράλληλα ο στόχος που είχαμε θέσει στην ζώνη του 1040 έχει εκπληρωθεί.
Μία απότομη διόρθωση που θα βοηθήσει την Αγορά να πάρει δυνάμεις, μπορεί να πάρει σάρκα και οστά όποια στιγμή.
Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι η δημιουργία μετρητών, μέχρις ότου η Αγορά μας δείξει τις προθέσεις της, ή πολύ αυστηρά “take profit” σε μέρος των χαρτοφυλακίων μας.
Τεχνικά λοιπόν, το 1035 - 1050 είναι ένα επίπεδο που μπορεί να βγάλει μία διόρθωση είτε σε τιμές, είτε και χρονικά.
ΟΤΕ και ΕΕΕ κρατάνε δυνάμεις και θα βοηθήσουν σε μια διόρθωση, ενώ συμπτωματικά η Διοίκηση έχει σταματήσει την αγορά ιδίων, με την Αγορά να ανησυχεί για δημόσια πρόταση.
Σε περίπτωση διόρθωσης, το πρώτο σημαντικό επίπεδο στήριξης είναι λίγο κάτω από τις 1000 μονάδες. Αντίστοιχα μία κατοχύρωση του 1050, θα μπορούσε να δώσει άμεσα συνέχιση.
Πλέον μένουν το πολύ τρεις μήνες για την εκλογική αναμέτρηση, με τους επενδυτές να ποντάρουν ότι θα υπάρξει Κυβέρνηση που θα συνεχίσει τις ίδιες πολιτικές. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει “γίνει της μόδας”, μιας και είναι από τις λίγες Οικονομίες που έχουν να περιμένουν επενδυτική βαθμίδα, άρα και νέα είσοδο κεφαλαίων, ενώ παράλληλα είναι η μόνη Ευρωπαϊκή Οικονομία που προηγείται σημαντικά σε ανάπτυξη.
Τα αποτελέσματα των Εταιρειών φαίνεται να καλύπτουν με το παραπάνω τους επενδυτές, ενώ όλα δείχνουν ότι θα είναι ακόμα πιο δυνατά τα επόμενα τρίμηνα.
Η αύξηση επιτοκίων έχει ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τις Τράπεζες, που άλλωστε δεν θα προβληματιστούν και ιδιαίτερα στην χορήγηση δανείων, μιας και τόσα χρόνια απλά έδιναν με το σταγονόμετρο, με την Αγορά να διψάει για leverage και νέες επενδύσεις, ακόμα και με αυτά τα υψηλά επιτόκια.
Παραμένουμε μεσοπρόθεσμοι αισιόδοξοι, αν και βραχυπρόθεσμα εφιστούμε την προσοχή, ειδικά στους επιθετικούς παίκτες”, τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με ευδιάκριτο πλεονέκτημα των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού. Αργία στην Νέα Ζηλανδία.
Αρνητικό το κλίμα στην Ευρώπη, επιφυλακτικά ξεκίνησε η συνεδρίαση στην Wall Street.
Προσπάθεια αντίδρασης από το Πετρέλαιο, συνεχίζονται οι πιέσεις στο Ευρώ.
Αδυναμία ουσιαστικής αντίδρασης από Χρυσό και Ασήμι, τιμές οριακά χαμηλότερα των $23000 δοκιμάζει το Bitcoin, προς τα $1650 προσπαθεί να κινηθεί το Ethereum.
Οι παραγγελίες των Γερμανικών Εργοστασίων αυξήθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 3,2%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, περισσότερο από την άνοδο 2% που είχαν προβλέψει οι αναλυτές.
Βελτιώθηκε περαιτέρω η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Ευρωζώνη τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τις -8,0 μονάδες, σύμφωνα με την έρευνα του Sentix. Η ένδειξη διευρύνθηκε για τέταρτο διαδοχικό μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022. Ταυτόχρονα, ο δείκτης προσδοκιών αυξήθηκε περαιτέρω στις -6,0 μονάδες τον Ιανουάριο, το υψηλότερο από τον Φεβρουάριο του 2022.
Ο κατασκευαστικός δείκτης PMI στην Ευρωζώνη αυξήθηκε τον Ιανουάριο στο 46,1, από 42,6 τον προηγούμενο μήνα, που ήταν χαμηλό 31 μηνών.
Κατά 2,7% υποχώρησε ο τζίρος στο Λιανεμπόριο στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο, ενώ στην ΕΕ, το ποσοστό μειώθηκε κατά 2,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως δημοσίευσε η Eurostat. Σε ετήσια βάση, το ποσοστό μειώθηκε κατά 2,8% στη Ζώνη του Ευρώ και 2,5% στην ΕΕ.
H Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, δήλωσε πως “θεωρεί εφικτό να αποφύγουν οι ΗΠΑ την ύφεση, με τον πληθωρισμό να μειώνεται και την Οικονομία να παραμένει ισχυρή, δεδομένης της ανθεκτικότητας που εμφανίζει η Αγορά Εργασίας”.
Το μεγαλύτερο Εισηγμένο Hedge Fund στον Κόσμο βλέπει ξεπούλημα στις Αναδυόμενες Αγορές. “Το φετινό θεαματικό ράλι δεν δικαιολογείται από βελτιώσεις στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη και πρόκειται να αντιστραφεί”, σύμφωνα με τη Man Group, η οποία διαχειρίζεται Περιουσιακά Στοιχεία $138 δισ., τα μισά εκ των οποίων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,1 δισ. ευρώ από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΡΑΙΓ και ΟΤΟΕΛ και με το θετικό οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΜΟΗ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν τα Ελ. Πετρέλαια και στο χαμηλό οι Viohalco Quest, ΕΕΕ και ΟΠΑΠ.
Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική η τελική εικόνα με 64 ανοδικούς τίτλους, έναντι 72 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
---ΧΠΑ
Με οριακή πτώση, ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν ευδιάκριτη υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και μικρή αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (35.704 συμβόλαια).
Στα 6.025 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.759 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Στα 447 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 447 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 508, 432 για τον Φεβρουάριο και 76 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.507), κινήθηκε μεταξύ 2.490 και 2.519,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 15, 15 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 802,25), κινήθηκε μεταξύ 800,5 και 805 μονάδων.
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (12.865 Jumbo, 91.000 Eurobank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (10.829), Eurobank (1.600), Πειραιώς (7.225), ΟΤΕ (184), Εθνική (1.595), ΔΕΗ (1.077), Ιντρακόμ (324), MIG (10.008), Ιντρακάτ (1.491), ΕΛΧΑ (121), ΟΠΑΠ (147), Lamda Development (114), Μυτιληναίο (116), Ελλάκτωρα (135).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 152.614, Πειραιώς 60.451, Eurobank 12.620, MIG 12.419, ΔΕΗ 31.006, Εθνική 12.147, ΑΔΜΗΕ 12.309. OTE 10.995.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 60.996.109 τεμ., (από 60.662.248 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.894.811 τεμ. (1.894.811), Eurobank 34.770.565 τεμ. (34.196.283), ΟΠΑΠ 1.543.467 τεμ. (1.602.633), Εθνική 10.298.500 τεμ. (10.244.547), ΟΤΕ 982.121 τεμ. (924.546), Πειραιώς 800.602 τεμ. (800.602).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.