Με αρνητικά πρόσημα, μικρές μεταβολές και ευδιάκριτη νευρικότητα, κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι ενεργοί επενδυτές περιμένουν τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ, τα οποία και αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve (σήμερα το βράδυ δημοσιεύονται τα πρακτικά της FED).
Στο τέλος της εβδομάδας, η προσοχή θα στραφεί στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων τριμήνου από τις Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley και Wells Fargo, με τις οποίες θα ξεκινήσει και επίσημα η νέα περίοδος των εταιρικών αποτελεσμάτων στην “άλλη πλευρά του Ατλαντικού”.
Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, πως η επιφυλακτικότητα διακρίνει τις Διεθνείς Αγορές κατά τις τελευταίες, πολλές, συνεδριάσεις, καθώς συνεχίζονται αμείωτες οι ανησυχίες για γεωπολιτική ένταση και Παγκόσμια ύφεση.
Μόνη θετική ένδειξη για τις Ευρωπαϊκές Αγορές, το γεγονός ότι ενώ ο EuroStoxx 600 “φλερτάρει” με την έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, ακόμα δεν έχουν κάνει την εμφάνισή τους διαθέσεις πιο επιθετικών πωλήσεων.
Συνεδρίαση ανοδική αντίδρασης, η σημερινή για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς οι λίγοι αγοραστές εκμεταλλεύτηκαν την απουσία πωλητών, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να κινηθεί μόνιμα με θετικό πρόσημο, αλλά φρενάρισε στο ψυχολογικό όριο των 820 μονάδων.
Σχετική ενίσχυση του τζίρου, από τα “πακέτα”, όμως η καθαρή αξία συναλλαγών παραμένει περισσότερο από αποτρεπτική, μην αφήνοντας “παράθυρο αισιοδοξίας” για κάτι σημαντικά καλύτερο.
Από την άλλη, η απονευρωμένη συναλλακτική δραστηριότητα και το ίδιο χρήμα που ανακυκλώνεται, συνεχίζουν να απαγορεύουν την ενασχόληση με μεγαλύτερο αριθμό τίτλων και έτσι συνεχίζεται το “rotation” στα στενά όρια του 25αρη.
“Στην συγκεκριμένη φάση που βρισκόμαστε οι Κεντρικές Τράπεζες έχουν μπει σε διαδικασία αύξησης των επιτοκίων, έτσι ώστε να ανακόψουν την πορεία του πληθωρισμού, δημιουργώντας ύφεση, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Ήδη ο πληθωρισμός έχει πάει σε επίπεδα δυσθεώρητα υψηλά, θυμίζοντας εποχές δεκαετίας 1970 - 1980.
Το μεγάλο “στοίχημα” είναι πόσο γρήγορα οι Κεντρικές Τράπεζες καταφέρουν να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό. Στην πορεία των επιτοκίων θα δούμε στάσεις, χωρίς παρόλα αυτά να είναι δεδομένο ότι θα μπορέσει να ανακοπεί ο πληθωρισμός.
Για να δούμε πιο σίγουρα αποτελέσματα θα χρειαστεί χρόνος, μιας και ακόμα είναι νωρίς να εξάγουμε συμπεράσματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πολλές Εταιρείες θα ανακόψουν ρυθμούς, ή και θα έχουν επιβραδυντικά τρίμηνα.
Το παραπάνω κάνει τις Αγορές διστακτικές και σε όποιο ράλι οι πωλητές θα εμφανίζονται πολύ πιο εύκολα.
Η ύφεση, ή ανακοπή της ανάπτυξης θα μειώσει κάθετα την ζήτηση, με αποτέλεσμα οι πρώτοι που θα πληγούν θα είναι τα Εμπορεύματα.
Το χρήμα θα ψάξει πιο συντηρητικές τοποθετήσεις σε Εταιρείες με μερισματικές αποδόσεις, ή ομόλογα που μοιράζουν απλόχερα αποδόσεις, οι οποίες πριν από λίγους μήνες ούτε καν υπήρχαν στον χάρτη.
Από την άλλη υπάρχουν κλάδοι που κάνουν την διαφορά, μιας και δεν επηρεάζονται σημαντικά από τον πληθωρισμό και παράλληλα μπροστά τους έχουν να υλοποιήσουν σημαντικού μεγέθους έργα, πολύ μεγαλύτερα των μεγεθών που είχαν στο παρελθόν. Πληροφορική και Κατασκευές είναι οι κλάδοι που θα είναι και πάλι στο επίκεντρο, με τον Τραπεζικό να φαίνεται να είναι ο τρίτος επενδυτικός πόλος, μιας και αυξάνει τα κέρδη του σε μια παρατεταμένη αύξηση επιτοκίων.
Μην ξεχνάμε ότι μετά από χρόνια έχει ξεφορτωθεί τους “σκελετούς” των “κόκκινων” δανείων, έχοντας πλέον την δυνατότητα να ανοίξει σταδιακά τον δανεισμό.
Ήδη με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η Ελληνική Οικονομία φαίνεται να κλείνει το 2022 με ανάπτυξη κοντά στο 6%, κάνοντας την διαφορά με τις υπόλοιπες Οικονομίες και έχοντας την πολυτέλεια να περιμένει εξίσου μία καλή χρονιά, σε σχέση με τους άλλους, το 2023.
Οι Financial Times έφτασαν στο σημείο να μιλήσουν για “ένα από τα επτά οικονομικά θαύματα ενός ανήσυχου Κόσμου”.
Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ξεκινάει από πολύ χαμηλά, μετά από χρόνια ύφεσης και στασιμότητας και συνάμα με μεγάλη βοήθεια από την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, η δυναμική αυτή μπορεί να χαθεί, αν αλλάξει η πολιτική που εφαρμόζεται, σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η ετυμηγορία για το Ελληνικό αξιόχρεο από την Standard & Poor’s.
Με ανοδικές διαθέσεις και σήμερα οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, ιδιαίτερα για τους Ευρωπαίους Εκδότες.
Στο 4,30% η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,95% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ προς το 4,982% σκαρφαλώνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 820,0 μονάδες (+1,36%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 819,01 (+1,24%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 817,55 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,06%.
Ο τζίρος στα 50,4 εκατ., από τα οποία τα 7,7 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΤΕΝΕΡΓ, ΜΥΤΙΛ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΕΤΕ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΔΑΠ), ενώ ΜΥΤΙΛ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ και ΟΠΑΠ απασχόλησαν το 53% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 50,4 εκατ., τα 48,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές στα στενά όρια του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,7), ΟΠΑΠ (4,5), Eurobank (3,3), Εθνική (3), Μυτιληναίο (2,1), ΤΕΝΕΡΓ (2,1), ΔΕΗ (2,1), Ελ. Πετρέλαια (2), Alpha Bank (2), Motor Oil (1,9) και Jumbo (1,8 δισ. ευρώ).
Δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι μετοχές των Εθνικής (+2,10%) και Πειραιώς (+2,35%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Alpha Bank (+2,57%) και Eurobank (+0,20%).
Ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κινήθηκε μεταξύ 531,98 (-0,31%) και 543,26 μονάδων (+1,8%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 542,47 (+1,65%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 542,25 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,61%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 502 μονάδων. Για την περαιτέρω αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, πρέπει να αφήσει πίσω του και τη ζώνη 542 – 585, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών και αν χαθεί η στήριξη στη ζώνη 500 – 490 μονάδες, θα ενεργοποιηθούν επιθετικές κινήσεις “stop loss”.
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “υπό τον φόβο της κατάρρευσης του οικοδομήματος των τιτλοποιήσεων και κατ' επέκταση των επιπλέον τριγμών στον ‘Ηρακλή’, το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται εντός του επόμενου 10ημερου να φέρει τροπολογία στη Βουλή, με στόχο την νομική θωράκιση των πλειστηριασμών που διεξάγουν οι Servicers, κατόπιν των δύο εκ διαμέτρου αντίθετων ερμηνειών, που έδωσαν ισάριθμες αποφάσεις του Αρείου Πάγου”.
Με σχεδόν απόλυτη επικράτηση των “πράσινων” τίτλων, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου υστέρησαν μόνο οι ΒΙΟ (-0,29%), ΕΕΕ (-0,27%), ΛΑΜΔΑ (-0,27%), ΟΛΠ (-0,27%) και ΣΑΡ (-0,64%).
Από την πλευρά των κερδισμένων, διακρίθηκαν περισσότεροι οι ΑΡΑΙΓ (+2,03%), ΜΟΗ (+4,06%) και ΜΠΕΛΑ (+2,41%).
Η τελευταία πλαγιοκαθοδική κίνηση που ξεκίνησε από τα 1,74 ευρώ (κλείσιμο 19/9), φρενάρισε στα 1,57 ευρώ (κλείσιμο 28/9) και από εκεί και πέρα, ο τίτλος του Ελλάκτωρα (+1,76%), “ταλαιπωρείται” με κλεισίματα πέριξ των 1,60 ευρώ. Στα 1,652 ευρώ το ημερήσιο “stop short” και η επόμενη αντίσταση στη ζώνη 1,67 – 1,70 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών). Η πρώτη στήριξη στα 1,575 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και η δεύτερη στα 1,528 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Σήμερα κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,82%), αλλά ο όγκος συναλλαγών των τελευταίων συνεδριάσεων δεν δείχνει διαθέσεις να ανεβάσει στροφές, ενώ ο τίτλος υποχώρησε αισθητά από το υψηλό ημέρας των 8,80 ευρώ (+3,53%). Συμπληρώθηκαν 15 συνεδριάσεις, με κλεισίματα χαμηλότερα των 8,98 ευρώ (ημερήσιο “stop short”). Αν επιτευχθεί ανοδική διαφυγή, η επόμενη αντίσταση στα 9,14 – 9,30 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών). Η πρώτη στήριξη στα 8,26 ευρώ.
Έχει πάρει μία απόσταση από το πρόσφατο χαμηλό 25 μηνών (1,272 ευρώ, κλείσιμο 8/9) η μετοχή της ΕΛΧΑ (+1,34%), αλλά δείχνει διστακτικότητα να κινηθεί προς σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Στα 1,398 ευρώ το ημερήσιο “stop short”, στη ζώνη 1,55 – 1,60 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), η επόμενη αντίσταση. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών, δεν πρέπει να παραβιαστεί η στήριξη στα 1,26 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+345,11%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+190%), ΜΑΘΙΟ (+43,15%), ΚΡΕΚΑ (+34,12%) και ΤΕΝΕΡΓ (+30,34%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από το -9,20%, στο +8,21% η Ιντερτέκ, που αύξησε και συναλλαγές.
Ανοδικά, αλλά με αγοραστές που δεν έπεισαν οι ΜΟΥΖΚ (+1,60%), ΑΣΚΟ (+2,86%), ΚΤΗΛΑ (+2,04%), ΤΖΚΑ (+0,80%), ΟΠΤΡΟΝ (+2,17%), ΝΑΚΑΣ (+10%), ΠΛΑΚΡ (+2,78%), ΦΙΕΡ (+4,47%), ΜΕΒΑ (+1,85%), ΜΟΝΤΑ (+2,27%) και ΠΡΟΦ (+3,46%).
Αντίδραση με χαμηλές συναλλαγές για ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+1,66%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΦΒΜΕΖΖ (+0,47%, βλ. ρεπορτάζ Αν. Παπαϊωάννου), αλλά με σημαντική προσφορά.
Παρουσία πωλητών σε ΜΑΘΙΟ (-5,96%), ΕΛΓΕΚ (-2,40%), ΙΛΥΔΑ (-0,43%), ΕΚΤΕΡ (-0,71%), ΠΡΔ (-2,55%), ΕΛΣΤΡ (-0,89%), ΙΑΤΡ (-1,15%), ΜΟΓ (-2,07%), ΥΑΛΚΟ (0%), ΑΤΤ (-5,16%), ΚΡΕΚΑ (0%), ΚΟΡΔΕ (-2,01%), ΠΛΑΙΣ (-1,69%) και ΒΙΟΤ (0%).
Προσπάθεια αντίδρασης μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις για Cenergy (+1,92%).
Σε χαμηλά 18 μηνών η ΣΠΕΙΣ (-3,25%).
Προσπαθεί να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά των 0,45 ευρώ (κλείσιμο 7/10) η Lavipharm (+8%).
Μετά από τρεις συνεχόμενες πτωτικές και ενώ σήμερα έφθασε να υποχωρεί μέχρι το -4%, έβγαλε αντίδραση η Δομική Κρήτης (+10,67%), κλείνοντας σε νέα υψηλά 13 μηνών.
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΚΡΙ (-1,85%).
Αύξησε συναλλαγές η ΦΛΕΞΟ (-3,08%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα υψηλότερα των 826 μονάδων (ημερήσιο “stop short”), αλλά και κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 833 – 871 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών) και να κινηθεί προς 895, 900, 906 – 908 και 944 μονάδες (gap).
Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), το αρνητικό σενάριο και η πιθανή δοκιμασία της ζώνης στήριξης στις 795 - 779 μονάδες, παραμένει στο τραπέζι.
Για την μερική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, χρειάζεται επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 1992 (ημερήσιο “stop short”) και κίνηση προς τις 2065 - 2104 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών). Σε αντίθετη περίπτωση, αν διασπαστεί η στήριξη των 1954 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), δεν μπορεί να αποκλειστεί η επαναδοκιμασία των 1900 και η κίνηση προς τις 1854 - 1850 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Περιμένουμε η αδύναμη επενδυτική ψυχολογία να διατηρηθεί, με τους όγκους συναλλαγών να είναι χαμηλοί” αναφέρει η Euroxx Sec.
“Η Αγορά βρέθηκε σε, τεχνικά, βραχυπρόθεσμα υπερπουλημένα επίπεδα και παρά το χαμηλό όγκο συναλλαγών μία ήπια αντίδραση είναι δικαιολογημένη”, σύμφωνα με την άποψη της Beta Sec.
“Οι αναταράξεις στην Ευρωπαϊκή Αγορά ομολόγων, δεν άφησαν αλώβητα τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Η προσπάθεια αυτονόμησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου παραμένει άγνωστου ορίζοντα, με την προσοχή στην στήριξη των 805 - 800 μονάδων. Την ίδια ώρα, ΔΝΤ και Επενδυτικοί Οίκοι συντονίζονται στην εκτίμηση για επερχόμενη ύφεση σε σημαντικές Οικονομίες της Ευρώπης, όπως τη Γερμανία και την Ιταλία”, επισημαίνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Την έξοδο από την στάση αναμονής ενδεχομένως να επιχειρήσουν οι Αγορές, καθώς λάβαμε μια πρόγευση από τα επίπεδα τιμών των Αγαθών, με τις ανακοινώσεις των τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ. Επίσης σήμερα το βράδυ δημοσιεύονται τα πρακτικά της FED. Ο ΓΔΧΑ έχει τα αντανακλαστικά και τα περιθώρια, από πλευράς αποτιμήσεων, για μια ανοδική αντίδραση, αλλά προϋπόθεση αποτελεί ένα υποστηρικτικό κλίμα στο εξωτερικό”, τονίζει η Leon Depolas Sec.
“Η ρήση ‘Good news, is bad news’ ταιριάζει απόλυτα στις Αμερικανικές Αγορές, με αυτές να καθορίζουν την Παγκόσμια χρηματιστηριακή τάση, σύμφωνα με την άποψη του Νικόλα Πετράκη.
Τα θετικότερα στοιχεία στην Αγορά Εργασίας της περασμένης εβδομάδας, έριξαν σε νέα χαμηλά έτους τις Διεθνείς Αγορές, με την ανθεκτικότητα της Αμερικανικής Οικονομίας να επιτρέπει στην Fed να συνεχίσει ακάθεκτη τις επιθετικές επιτοκιακές αυξήσεις.
Την αυλαία για τις επικείμενες κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών άνοιξε στη σημερινή ομιλία της η C. Lagarde, όσον αφορά την ΕΚΤ.
Αντιστοίχως για την Fed, η δημοσίευση των πρακτικών (Minutes) σήμερα στις 21.00 θα εκδηλώσει τις προθέσεις των μελών της στην Επενδυτική Κοινότητα.
Παρά τις αντιξοότητες του χρηματιστηριακού περιβάλλοντος, η Ελληνική Αγορά “στέκεται” υποδειγματικά.
Τεχνικά, η “υποχρέωση” του “gap” των 805 μονάδων έκλεισε, με τον ΓΔ να προσβλέπει στην υπέρβαση της τασικής αντίστασης των 825 μονάδων.
Μια τέτοια εξέλιξη θα απαιτούσε αύξηση της πολύ χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας των τελευταίων ημερών, με στόχο την ακύρωση του βραχυπρόθεσμου σήματος πώλησης. Στον αντίποδα, απώλεια των 805 μονάδων, θα επαναφέρει την Αγορά στα χέρια των πωλητών, με τα φώτα να στρέφονται και πάλι στην ισχυρή διαγραμματική βάση των 790 - 780 μονάδων.
Στο επίκεντρο της αυριανής συνεδρίασης βρίσκονται οι ανακοινώσεις πληθωρισμού των ΗΠΑ και της Γερμανίας, με τους αναλυτές να αναμένουν ετήσιες αυξήσεις της τάξης των 8,1% και 10% αντίστοιχα.
Μια πρώτη εικόνα για τον αυριανό πληθωρισμό πήραν οι επενδυτές, με την ανακοίνωση του αυξημένου, έναντι των εκτιμήσεων PPI, ο οποίος λειτουργεί και ως πρόδρομος δείκτης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή”, σημειώνει ο κ. Πετράκης (τεχνικός αναλυτής Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ).
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Στις Αγορές Συναλλάγματος το Ιαπωνικό Γεν υποχώρησε σε νέο χαμηλό 24 ετών, έναντι του Αμερικανικού Δολαρίου, πυροδοτώντας εκτιμήσεις για άλλη μια παρέμβαση από τη BoJ, με στόχο τη στήριξη του Νομίσματος.
Επιφυλακτικό το κλίμα στην Ευρώπη, με μικρά κέρδη οι δείκτες στην Wall Street.
Πιέζεται το Πετρέλαιο, οριακές απώλειες για το Ευρώ.
Προσπαθεί να αντιδράσει ο Χρυσός, παραμένει υπό πίεση το Ασήμι, προς τα $19100 κινείται το Bitcoin, προς τα $1300 το Ethereum.
Η Βρετανική Οικονομία συρρικνώθηκε τον Αύγουστο κατά 0,3%, σε μηνιαία βάση, έναντι ανόδου κατά 0,1% τον Ιούλιο και εκτιμήσεων ότι θα παραμείνει αμετάβλητη.
Η βιομηχανική παραγωγή, στις 19 Χώρες του Ευρώ, αυξήθηκε 1,5% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με τη Eurostat και ήταν πολύ καλύτερη από την πρόβλεψη για άνοδο κατά 0,6%. Σε ετήσια βάση, κινήθηκε ανοδικά κατά 2,5% στην Ευρωζώνη και κατά 3,5% στην ΕΕ.
Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι “ορισμένα Νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τόσο μεγάλη πίεση για την αποπληρωμή στεγαστικών δανείων, όσο και στην οικονομική κρίση του 2008, εάν οι οικονομικές συνθήκες συνεχίσουν να είναι δύσκολες”.
Η Ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση προβλέπεται να προκαλέσει συρρίκνωση της Γερμανικής Οικονομίας το 2023, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες Κυβερνητικές προβλέψεις. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 0,4% το 2023. Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ανάπτυξη για φέτος στο 1,4%, από 2,2%.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, σε εκδήλωση του IIF στην Ουάσιγκτον, αναγνώρισε τις αυξήσεις επιτοκίων, ως το πιο κατάλληλο εργαλείο για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Η ίδια υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε ύφεση.
Ο δείκτης τιμών παραγωγού ενισχύθηκε 0,4% σε μηνιαία βάση, τον Σεπτέμβριο στις ΗΠΑ, πάνω από την πρόβλεψη των αναλυτών για άνοδο 0,2%. Ο δείκτης κινήθηκε 8,5% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Τον Αύγουστο είχε ενισχυθεί 8,7%.
“Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν αυξημένη αβεβαιότητα, λόγω των απότομων αυξήσεων στα επιτόκια και η Fed πρέπει να προσαρμόσει τη νομισματική της πολιτική κατάλληλα”, τόνισε ο ΟΟΣΑ. Προβλέπει ότι η Αμερικανική Οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,5% φέτος και 0,5% το 2023.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,5 δισ. ευρώ.
Το ΙΟΒΕ αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη για ανάκαμψη το 2022, σε 6%. Για το 2023, αναμένει σαφώς βραδύτερη ετήσια ανάπτυξη, κατά 1,6%.
Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του ΔΝΤ, το πρωτογενές έλλειμμα φέτος θα διαμορφωθεί στο 1,8% του ΑΕΠ (1,7% προβλέπει το προσχέδιο προϋπολογισμού) και του χρόνου θα υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα 0,9%, όταν ο πήχης στο προσχέδιο μπαίνει στο 0,7%. Στη συνέχεια και έως το 2027, το ΔΝΤ εκτιμά πρωτογενές πλεόνασμα 1,4% το 2024, 1,6% το 2025, 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Στον ίδιο χρονικό ορίζοντα, το δημόσιο χρέος από 177,7% του ΑΕΠ φέτος, θα υποχωρήσει σε 169,8% το 2023 και στη συνέχεια με ετήσια πτώση της τάξεως των 5 μονάδων θα βρεθεί το 2026 στο 154,4% του ΑΕΠ και το 2027 στο 149,9% του ΑΕΠ.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΜΥΤΙΛ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισε η Lamda και στο υψηλό οι Quest και ΤΕΝΕΡΓ.
Απλά ικανοποιητική η τελική εικόνα με 64 ανοδικούς τίτλους, έναντι 46 πτωτικών, ενώ 18 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και αισθητή αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (11.717 συμβόλαια).
Στα 6.063 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.974 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 711, 521 για τον Οκτώβριο, 190 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.964), κινήθηκε μεταξύ 1.942 και 1.968,75 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 535,5).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (17.678 Eurobank, 10.000 ΟΤΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (5.493), Εθνική (1.937), Eurobank (357), Πειραιώς (2.245), ΔΕΗ (783), ΑΔΜΗΕ (105), Μυτιληναίο (290).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 96.318, Πειραιώς 33.813, MIG 13.266, ΔΕΗ 23.041, Eurobank 20.448, Εθνική 16.047.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.636.770 τεμ., (από 58.636.770 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.799.505 τεμ. (2.799.505), Eurobank 34.134.612 τεμ. (34.134.612), ΟΠΑΠ 1.437.208 τεμ. (1.437.208), Εθνική 10.137.059 τεμ. (9.957.748), Πειραιώς 1.044.109 τεμ. (1.044.109), ΟΤΕ 977.396 τεμ. (1.009.988).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.