Με απώλειες που εντάθηκαν μετά το σημερινό αρνητικό ξεκίνημα της Wall Street, κινούνται τα κύρια Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, με όλο και περισσότερους αναλυτές να ενστερνίζονται την άποψη πως, “οι αυξήσεις των επιτοκίων και η γεωπολιτική ένταση, θα φέρουν επιβράδυνση των Οικονομιών και πιέσεις στις Αγορές μετοχών”.
Εν τω μεταξύ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποβάθμισε τις προβλέψεις του για την Παγκόσμια ανάπτυξη για το 2023 στο 2,7%, σε σύγκριση με την πρόβλεψη 2,9% τον Ιούλιο, τονίζοντας ότι “τα χειρότερα δεν έχουν έλθει ακόμη”.
Μία ακόμα αδιάφορη συνεδρίαση, που δεν αντέχει κριτικής, αυτή που διεξήχθη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και η οποία έβαλε σε δοκιμασία την υπομονή όσων είχαν την επαγγελματική υποχρέωση να την παρακολουθήσουν από την αρχή, μέχρι τέλους.
Η εικόνα πλήρους εγκατάλειψης έχει παγιωθεί στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ, οι τελευταίοι, τυχόν εναπομείναντες, αισιόδοξοι τείνουν να γίνουν “είδος προς εξαφάνιση”, ενώ ολοένα και περισσότεροι από τους Εγχώριους παράγοντες της Αγοράς, προστίθενται στην άποψη ότι η απογοητευτική εικόνα θα συνεχιστεί, έστω και με βραχύβια ανοδικά διαλείμματα, καθώς εκτός από τα παγκόσμια προβλήματα που παραμένουν ανοιχτά, το Ελληνικό Χρηματιστήριο καλείται να “αντιμετωπίσει” τις συνεχιζόμενες, επί καθημερινής βάσεως, προκλητικές δηλώσεις από τους αξιωματούχους της Γειτονικής Χώρας, αλλά και την χαμηλή ορατότητα, λόγω των επερχόμενων Εθνικών εκλογών.
Το μέλημα των λίγων αγοραστών, οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. να μην κινηθούν προς σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, βοηθά το συνεχιζόμενο “rotation” σε Δεικτοβαρείς τίτλους, με τους περισσότερους από τους ενεργούς traders να αναλώνονται σε κινήσεις βραχυπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα και οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διαμορφώσουν momentum.
Σενάριο “επιστημονικής φαντασίας” αποτελεί πλέον οποιαδήποτε εκτίμηση για αύξηση της κινητικότητας σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, απλά γιατί τα “λεφτά που ανακυκλώνονται δεν φτάνουν για όλους”, ακόμα και αν τα deals που φημολογούνται αφορούν, κατά κύριο λόγο, Εταιρείες χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένη η ετυμηγορία για το Ελληνικό αξιόχρεο από την Standard & Poor’s, όμως όλα δείχνουν ότι δεν είναι πολλοί αυτοί που θα αναλάβουν βραχυπρόθεσμα “στοιχήματα”, για πιθανή θετική έκπληξη.
Μικτή η εικόνα, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων.
Στο 4,30% αναρριχάται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους ομολόγου, στο 3,92% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ προς το 4,916% σκαρφαλώνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους Κρατικού τίτλου.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 815,82 (+0,15%) και 809,67 μονάδων (-0,61%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 811,25 (-0,41%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα χαμηλά στις 808,92 (-0,70%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 808,98 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,69%.
Ο τζίρος στα 35,6 εκατ., από τα οποία τα 1,5 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΦΡΛΚ, ΕΥΡΩΒ, ΟΤΟΕΛ, ΕΠΣΙΛ, ΕΥΔΑΠ), ενώ ΟΤΕ, ΜΠΕΛΑ και ΟΠΑΠ απασχόλησαν το 39% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 35,6 εκατ., τα 33,3 εκατ. αφορούν συναλλαγές στα στενά όρια του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (8,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,7), ΟΠΑΠ (4,4), Eurobank (3,3), Εθνική (2,9), Μυτιληναίο (2,1), ΤΕΝΕΡΓ (2), Ελ. Πετρέλαια (2), ΔΕΗ (2), Alpha Bank (2), Motor Oil (1,8) και Jumbo (1,8 δισ. ευρώ).
Από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν Alpha Bank (-1,03%) και Πειραιώς (-1,39%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν Εθνική (-0,34%) και Eurobank (+0,09%).
Ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών κινήθηκε μεταξύ 529,54 (-1,27%) και 537,81 μονάδων (+0,27%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 535,02 (-0,25%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 533,66 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,51%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο σήμα επανατοποθετήσεων, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 502 μονάδων. Για την περαιτέρω αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας, πρέπει να αφήσει πίσω του και τη ζώνη 542 – 586, μέσα στην οποία συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών. Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών και αν χαθεί η στήριξη στη ζώνη 500 – 490 μονάδες, θα ενεργοποιηθούν επιθετικές κινήσεις “stop loss”.
Μένοντας στον κλάδο, η Τράπεζα Πειραιώς και ο Όμιλος Resolute Asset Management κατέληξαν σε συμφωνία παροχής Υπηρεσιών Ακινήτων στην Ελλάδα από την Resolute, στην Πειραιώς. Στο πλαίσιο αυτό, η “Πειραιώς Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.” εξαγοράστηκε από την Resolute Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε. Η συμφωνία αφορά στην παροχή Υπηρεσιών διαχείρισης και αποτίμησης Ακινήτων, καθώς και στη διαχείριση Στοιχείων Ανεργητικού και ιδιοχρησιμοποιούμενων και μη κύριων Ακινήτων της Πειραιώς, στην Ελλάδα.
Με σαφές πλεονέκτημα των “κόκκινων” τίτλων, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου διαφοροποιήθηκαν θετικά οι ΕΕΕ (+0,45%), ΚΟΥΕΣ (+0,99%), ΟΠΑΠ (+0,83%) και ΣΑΡ (+1,97%). Αμετάβλητη η μετοχή του ΟΛΠ.
Έκτακτη γ.σ. του ΟΤΕ την 1/11/2022. Μεταξύ των θεμάτων η έγκριση για απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της “OTE A.E. Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων” και απορρόφησή του από την “ΟΤΕ Ακίνητα Α.Ε.” και η ακύρωση 8.818.730 ιδίων μετοχών.
Ο τίτλος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών (-0,46%) αντέδρασε από τα πρόσφατα χαμηλά των 14,21 ευρώ (κλείσιμο 28/9) και από τα χαμηλά 17 μηνών, όμως για την σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, η αντίδραση θα πρέπει να επεκταθεί υψηλότερα των 15,77 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) και να δώσει κίνηση προς τα 16,23 – 16,74 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Σε περίπτωση επιστροφής των πωλητών, δεν πρέπει να παραβιαστεί η στήριξη στα 14,05 ευρώ.
Συνεχίζει να κινείται ανάλογα με τις φήμες για το πιθανολογούμενο deal η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ (-1,35%). Ο τίτλος είναι σε ημερήσιο “long” με “stop” στα 14,93 ευρώ και με τις πρώτες στηρίξεις να εντοπίζονται στα 17,18 – 17,09 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) και 16,06 – 15,94 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Επόμενη αντίσταση στα 18,01 ευρώ.
Μετά από “καρέ” πτωτικών συνεδριάσεων, σήμερα κινήθηκε χωρίς να έλθει σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η μετοχή του ΟΠΑΠ (+0,83%). Το ημερήσιο “stop short” έχει κατέβει στα 12,75 ευρώ, ενώ η αμέσως επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 13,14 ευρώ (απλός ΚΜΟ 60 ημερών). Η προσοχή και στην στήριξη των 12,00 ευρώ.
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της Jumbo (-2,21%), συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση και κλείνοντας στα χαμηλά 7μηνου. Στα 13,98 το ημερήσιο “stop short”, στα 14,14 – 14,40 η επόμενη αντίσταση (συνωστίζονται οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών). Αν χαθεί η στήριξη στα 12,90 ευρώ, η τεχνική εικόνα θα επιδεινωθεί σημαντικά.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η EX (+345,11%), ακολουθούμενη από ΥΑΛΚΟ (+190%), ΜΑΘΙΟ (+52,22%), ΚΡΕΚΑ (+34,12%) και ΠΡΔ (+32,77%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Ανοδικά, αλλά με αγοραστές που δεν έπεισαν οι ΚΟΡΔΕ (+1,43%), ΦΙΕΡ (+4,93%), ΠΑΙΡ (+3,89%), ΕΛΓΕΚ (+0,22%), ΜΕΡΚΟ (+0,89%), ΙΚΤΙΝ (+1,26%), ΒΙΣ (+20%), ΠΛΑΙΣΙΟ (+1,03%) και ΠΡΔ (+6,82%).
Συνεχίζει να ανεβαίνει με “αστείες” συναλλαγές η ΕΧ (+9,63%).
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για CENER (-0,76%), ΠΡΟΦ (-1,89%) και ΔΟΜΙΚ (-5,06%, ενώ το ταμπλώ δείχνει “fake” όλες τις φήμες για πιθανές μετοχικές ανακατατάξεις).
Αύξησε συναλλαγές ο Fourlis (+2,02%).
Βγήκε μικρό “bid” σε Λύκο (+5,77%) και Lavipharm (+7,76%).
Παρουσία πωλητών σε ΠΡΟΝΤΕΑ (0%), ΜΑΘΙΟ (-4,43%), ΕΛΛ (-1,90%), ΑΒΕ (-1,75%), ΕΝΤΕΡ (-2,37%), ΙΝΚΑΤ (-2,91%), ΕΛΙΝ (-0,57%), ΙΑΤΡ (-2,26%), ΕΝΤΕΡ (-2,37%) και ΥΑΛΚΟ (0%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης θέλει κλεισίματα υψηλότερα των 847 μονάδων (ημερήσιο “stop short”), αλλά και κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 834 – 872 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών) και να κινηθεί προς 895, 900, 906 – 908 και 944 μονάδες (gap).
Αντίθετα, όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 835 (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών) και 820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), το αρνητικό σενάριο και η πιθανή δοκιμασία της ζώνης στήριξης στις 795 - 779 μονάδες, παραμένει στο τραπέζι.
Για την μερική αποκατάσταση της τεχνικής εικόνας του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, χρειάζεται επιβεβαιωμένο κλείσιμο υψηλότερα των 2040 (ημερήσιο “stop short”) και κίνηση προς τις 2065 - 2104 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 200 ημερών). Σε αντίθετη περίπτωση, όσο δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 1954 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), δεν μπορεί να αποκλειστεί η επαναδοκιμασία των 1900 και η κίνηση προς τις 1854 - 1850 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας επιφέρει Ρωσικά αντίποινα, κλιμακώνοντας τις εχθροπραξίες και αυξάνοντας το γεωπολιτικό κίνδυνο. Παράλληλα, το ΔΝΤ προειδοποιεί για επερχόμενη ύφεση, εστιάζοντας στα προβλήματα της στεγαστικής Αγοράς στην Κίνα. Αναπόφευκτα, το σενάριο των αναταράξεων στις Διεθνείς Αγορές επανέρχεται, με το Ελληνικό χρηματιστήριο να συνεχίζει να παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και το ΓΔ να κινείται στο εύρος 805 - 824 μονάδων”, όπως αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Απώλειες λόγω των αυξημένων ανησυχιών για οικονομική ύφεση, ως αποτελέσματα της αύξησης των επιτοκίων και της Παγκόσμιας γεωπολιτικής έντασης”, επισημαίνει η Eurobank Eq.
“Άλλη μία συνεδρίαση με απώλειες, λόγω της αρνητικής επενδυτικής ψυχολογίας που επικρατεί στο εξωτερικό”, σύμφωνα με την άποψη της Beta Sec.
“Η Παγκόσμια Επενδυτική Κοινότητα τηρεί στάση αναμονής, με σκοπό να αξιολογήσει τα επερχόμενα μακροοικονομικά στοιχεία και τα εταιρικά αποτελέσματα Γ΄ τριμήνου. Προς το παρόν, δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου. Σε αυτό το πλαίσιο δεν αναμένουμε ουσιαστική διαφοροποίηση στο εσωτερικό με το βλέμμα, ωστόσο, να παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις. Στα υψηλότερα επίπεδα παραμένει η απόδοση του εγχώριου 10ετους ομολόγου. Βασικά επίπεδα στήριξης για τον ΓΔΧΑ αποτελούν οι 790 και 770 μονάδες, ενώ στον αντίποδα, αντιστάσεις πιθανότατα να εμφανιστούν στις 830 και 850 μονάδες”, όπως εκτιμά η Leon Depolas Sec.
“Στις ΗΠΑ, άρκεσαν 8χιλ. θέσεις εργασίας περισσότερες από τις αναμενόμενες, για να προεξοφλήσουν οι Αγορές ότι η Federal θα συνεχίσει το Νοέμβριο τις επιτοκιακές αυξήσεις της, κατά τουλάχιστον 75 μονάδες βάσης, όπως σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας.
Η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. αναλώθηκε στην παρακολούθηση της αντιπαράθεσης Ερντογάν - Μητσοτάκη και μετέφερε τις δύσκολες αποφάσεις για τα ενεργειακά, όπως τον καθορισμό πλαφόν στο Φυσικό Αέριο και την έκδοση Ευρωομολόγου, για την επόμενη Σύνοδο.
Η μείωση της παραγωγής Πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ+ οδηγεί σε νέα αύξηση της τιμής του βαρελιού στο Brent και στο Αργό.
Και η Ουκρανική κρίση περνάει σε μια άλλη ακόμη πιο κρίσιμη φάση, καθώς η καταστροφή της γέφυρας της Κριμαίας οδηγεί σε εκτόξευση ομοβροντίας πυραύλων σε Ουκρανικές πόλεις ως αντίποινα, με το Πρόεδρο Μπάιντεν να δηλώνει ότι θα κάνει τα πάντα για να αποφευχθεί η χρήση πυρηνικών όπλων !
Με τα παραπάνω δεδομένα, το ΔΝΤ αλλά και οι Επενδυτικοί Οίκοι επαναλαμβάνουν την προειδοποίηση για επερχόμενη ύφεση στην Παγκόσμια Οικονομία στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 και στο επόμενο έτος.
Με τις Διεθνείς Αγορές να συνεχίζουν την πλαγιοκαθοδική τους κίνηση και τις αποδόσεις των ομολόγων να αναρριχώνται, καθοδηγούμενες από τους 10ετεις Βρετανικούς τίτλους, που οι αποδόσεις τους έφτασαν το 4,47% παρά την παρέμβαση της Τράπεζας της Αγγλίας, συμπαρασύροντας τα Ιταλικά στο 4,71%.
Αναπόφευκτα, συμπαρασύρονται και οι αποδόσεις των 10ετων Ελληνικών τίτλων που αγγίζουν το 5%, παρά το γεγονός ότι ο Ελληνικός προϋπολογισμός καταγράφει ήδη πρωτογενές πλεόνασμα και τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού χρέους (χαμηλότοκο και μακροπρόθεσμο) δύσκολα μπορεί να διαταράξουν την αξιοπιστία του.
Το Ελληνικό Χρηματιστήριο, μετά από ένα ανοδικό διήμερο στο ξεκίνημα του τελευταίου τριμήνου, επανήλθε στη γνώριμη συμπεριφορά του: συναλλακτική απαξίωση, αλλά και ανθεκτικότητα, καθώς ο Γενικός Δείκτης κινείται σε στενό εύρος, με τις 805 μονάδες να συνιστούν ισχυρή στήριξη και τις 825 μονάδες την πλησιέστερη αντίσταση. Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση της ίδιας βαθμολόγησης από τη Fitch συνοδεύθηκε από εκτίμηση για είσοδο της Ελληνικής Οικονομίας σε ύφεση το 2023 (-0,2% στο ΑΕΠ) θεωρώντας ότι δεν θα επαναληφθεί μια ακόμη θετική τουριστική περίοδος και δεν θα συντελεστεί επενδυτική έκρηξη, όπως προαναγγέλλεται από το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
Την ίδια ώρα, η Lamda ανακοινώνει τη δρομολόγηση των διαδικασιών για την υλοποίηση των Mall στη Βουλιαγμένης, επένδυση ύψους €350 εκατ. και ο Όμιλος Grimaldi εξαγοράζει με γενναιόδωρο τίμημα τον Λιμένα της Ηγουμενίτσας, αναγνωρίζοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές του.
Ωστόσο, παρά τις ελπιδοφόρες ενδείξεις για συνέχιση της μεγέθυνσης και το 2023 στην Ελληνική Οικονομία, η Ουκρανική κρίση, αλλά και η ένταση στα Ελληνοτουρκικά μπορούν να διαμορφώσουν δεδομένα, που θα ανατρέψουν το θετικό σενάριο.
Η μέχρι τώρα ανθεκτικότητα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου συνιστά σοβαρή ένδειξη ότι η Ελληνική Οικονομία μπορεί να συνεχίσει να εκπλήσσει με τις επιδόσεις της, παρά το γενικευμένο consensus των παρατηρητών, συμπεριλαμβανομένου και του αφιερώματος του Economist, ότι η Παγκόσμια Οικονομία οδηγείται προς την ύφεση”, σύμφωνα με την άποψη του διευθυντή επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Σχεδόν απόλυτη επικράτηση των πωλητών, δείχνει η τελική εικόνα για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Απώλειες στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Πιέζεται το Πετρέλαιο, μικρά κέρδη για το Ευρώ.
Οι τιμές ναύλωσης των πλοίων μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, έφθασαν σε ύψος ρεκόρ. Το κόστος ναύλωσης πλοίου LNG στον Ατλαντικό εκτινάχθηκε στα $397.500 την ημέρα, ξεπερνώντας το υψηλό όλων των εποχών. Τα ναύλα αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς οι Έμποροι και οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, κινούνται ώστε να συσσωρεύσουν περισσότερο Φυσικό Αέριο”, σύμφωνα με την Spark Commodities, η οποία αξιολογεί τα κόστη από ναυλομεσίτες.
Προσπαθεί να αντιδράσει ο Χρυσός, παραμένει υπό πίεση το Ασήμι. Προς τα $19100 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1290 το Ethereum.
“Οι Εταιρείες Κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να κρατήσουν στην άκρη κεφάλαια, όπως οι Τράπεζες όταν αναλαμβάνουν παρόμοιες δραστηριότητες”, πρότεινε το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), το οποίο συντονίζει τη διαμόρφωση χρηματοοικονομικών κανόνων μεταξύ της Ομάδας των 20 (G20).
Πτώση σημείωσε το ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία τον Αύγουστο, κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 3,5%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Ήταν το πιο χαμηλό σημείο από το 1974.
Η Τράπεζα της Αγγλίας επεκτείνει τη λειτουργία έκτακτης αγοράς ομολόγων για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Η Κεντρική Τράπεζα διευρύνει το εύρος του ημερήσιου προγράμματός της, στο οποίο αγοράζει Κρατικό χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου, για να συμπεριλάβει τις Αγορές των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων. Ωστόσο, δεν επεκτείνει τις αγορές Κρατικών ομολόγων πέρα από την προθεσμία της Παρασκευής.
“Η Credit Suisse είναι αντιμέτωπη με κεφαλαιακό έλλειμμα έως και 8 δισεκατομμυρίων Ελβετικών Φράγκων ($8 δισ.) το 2024”, σύμφωνα με την Goldman Sachs, που διατηρεί σύσταση “sell” για τη μετοχή, ενώ σύμφωνα με την Jefferies, “η Credit Suisse χρειάζεται να δημιουργήσει περίπου 9 δισ. Ελβετικά Φράγκα κεφαλαίου, τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια”.
Η Bank of America αναμένει ότι “η καθαρή πρόσθετη προσφορά Κρατικών ομολόγων θα αυξηθεί κοντά στα 400 δισ. ευρώ το 2023, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ και κατά συνέπεια, τα μέτρα ποσοτικής σύσφιξης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν”.
Ο CEO της JP Morgan, Τζέρεμι Ντάιμον, προειδοποίησε ότι “ένα πολύ σοβαρό μίγμα αντίθετων ανέμων, είναι πολύ πιθανό να σπρώξει τις ΗΠΑ και την Παγκόσμια Οικονομία σε ύφεση, έως τα μέσα της επόμενης χρονιάς”, σημειώνοντας ότι “η Ευρώπη βρίσκεται ήδη σε ύφεση”.
Ερωτώμενος για το outlook του S&P 500 ο Ντάιμον δήλωσε ότι “μπορεί να υποχωρήσει εύκολα επιπλέον 20% από τα τρέχοντα επίπεδα”.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 0,3 δισ. ευρώ.
Ανάπτυξη 5,2% στην Ελλάδα φέτος, αλλά κάμψη του ρυθμού σε μόλις 1,8% το 2023, περιμένει το ΔΝΤ. Πληθωρισμός 9,2% φέτος, μειώνεται στο 3,2% την επόμενη χρονιά.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΠΕΛΑ και ΜΥΤΙΛ και με το αρνητικό οι ΕΕΕ, ΟΠΑΠ και ΣΑΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Alpha Bank, Viohalco, Jumbo, Πειραιώς, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Μυτιληναίος και στο υψηλό ο Σαράντης.
Δεν ικανοποιεί η τελική εικόνα με 47 ανοδικούς τίτλους, έναντι 64 πτωτικών, ενώ 14 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 2%
----ΧΠΑ
Με ευδιάκριτη υποχώρηση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν οριακή αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και αισθητή υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (6.197 συμβόλαια).
Στα 5.974 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.967 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.047, 948 για τον Οκτώβριο, 99 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.939), κινήθηκε μεταξύ 1.933,25 και 1.952 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 538,25).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (70.385 Eurobank, 55.000 Εθνική, 5.450 ΕΕΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (1.671), Εθνική (769), Eurobank (396), Πειραιώς (1.677), ΔΕΗ (761), ΟΤΕ (105), ΟΠΑΠ (181), Μυτιληναίο (197).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 96.282, Πειραιώς 33.896, MIG 13.306, ΔΕΗ 22.996, Eurobank 20.566, Εθνική 16.025.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.636.770 τεμ., (από 58.636.770 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.799.505 τεμ. (2.799.505), Eurobank 34.134.612 τεμ. (34.134.612), ΟΠΑΠ 1.437.208 τεμ. (1.437.208), Εθνική 9.957.748 τεμ. (9.964.103), Πειραιώς 1.044.109 τεμ. (1.194.743), ΟΤΕ 1.009.988 τεμ. (1.008.827).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.