Τις έντονα ανοδικές διαθέσεις των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών, ακολούθησε και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, σε μία συνεδρίαση που οι βασικοί του δείκτες κινήθηκαν μόνιμα με θετικό πρόσημο και ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές στα υψηλά ημέρας, ή πολύ κοντά σε αυτά.
Στα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, οι σημαντικές βοήθειες από όλους ανεξαιρέτως τους Δεικτοβαρείς τίτλους, το διευρυμένο ενδιαφέρον και έξω από τα στενά όρια του FTSE25, αλλά και η ευδιάκριτη αύξηση του τζίρου (ο υψηλότερος των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων).
Σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις αναλυτών, η προσοχή όλων των ενεργών επενδυτών θα είναι στραμμένη στις ανακοινώσεις που αναμένονται από την Fed, η οποία αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη αύξηση των επιτοκίων της από το 2018 και με τις εκτιμήσεις να αναφέρονται σε ήπια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ οι παρατηρητές της Ουκρανικής κρίσης αναφέρονται σε “αχτίδες ελπίδας στις διαπραγματεύσεις Ρωσίας - Ουκρανίας”.
“ΗΠΑ και ΕΕ κήρυξαν τη χρεοκοπία της Ρωσίας”, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
Από την άλλη, “Ουκρανία και η Ρωσία έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων, που περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός και απόσυρση των Ρώσων, εάν το Κίεβο δηλώσει ουδετερότητα και αποδεχτεί όρια στις Ένοπλες Δυνάμεις του”, υποστηρίξαν στους Financial Times τρία άτομα που συμμετείχαν στις συνομιλίες.
Ασφαλώς και υπάρχει και η πιο επιφυλακτική σχολή σκέψης, σύμφωνα με την οποία, “με τις Αγορές συνηθισμένες στο υψηλό volatility, κάθε κίνηση θετικής προεξόφλησης στο ταμπλώ ενέχει ρίσκο και απαιτεί αυξημένη προσοχή, τουλάχιστον για τα χαρτοφυλάκια που κινούνται με πιο αργά αντανακλαστικά”.
Με ήπια αυξητικές διαθέσεις, για όλους τους Εκδότες, οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, με την απόδοση του Ελληνικού 10ετους να ανηφορίζει στο 2,645%.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α., αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση, πρόσθεσε περίπου 2,5 δισ. ευρώ, στη συνολική κεφαλαιοποίησή του, ενώ το σημερινό +5,68% του ΓΔ είναι η μεγαλύτερη άνοδος των τελευταίων 16 μηνών (η αμέσως μεγαλύτερη στις 9/11/2020 με +11,46%) και το +10,02% του ΔΤΡ, επίσης η μεγαλύτερη άνοδος των τελευταίων 16 μηνών, με την αμέσως μεγαλύτερη να έχει σημειωθεί στις 16/11/2020 (+14,72%).
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (7,6 δισ. ευρώ) και ακολουθούν ΟΤΕ (7,4), ΟΠΑΠ (4,5), Eurobank (3,8), ΔΕΗ (3), Εθνική (2,9), Alpha Bank (2,6), Ελ. Πετρέλαια (2,1) και Μυτιληναίος (2,1 δισ. ευρώ).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την λήξη των συναλλαγών να τις βρίσκει στα υψηλά ημέρας, ή πολύ κοντά σα αυτά (Alpha Bank +9,01%, Εθνική +10,88%, Eurobank +11,34%, Πειραιώς +7,59%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, αναρριχόμενος μέχρις τις 623,92 μονάδες (+9,78%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 623,36 (+9,68%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 625,28 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 10,02%.
Ο ΔΤΡ άφησε πίσω του τις 577 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60, 90 και 200 εβδομάδων), 586 – 590 (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 597 (ημερήσιο “stop short”) και 605 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων).
Επόμενος στόχος των αγοραστών οι 629 – 638 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών), 650 και 700 μονάδες.
Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω δείκτης έδωσε ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 526 μονάδων.
Μένοντας στον κλάδο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την Τράπεζα Πειραιώς, Θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., η διαδικασία απόσχισης του κλάδου των Υπηρεσιών αποδοχής καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών σε νέα Εταιρεία και η μεταβίβαση αυτής στην Euronet Worldwide Inc.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “σε πωλήσεις/τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ θα προχωρήσει, εντός της φετινής χρονιάς, η Alpha Bank, με στόχο να ρίξει το απόθεμα των NPEs χαμηλότερα των 2,9 δισ. ευρώ (NPE ratio περίπου 7% από 13,1% στο τέλος του 2021)”.
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου ξεχώρισαν σε απόδοση οι ΤΕΝΕΡΓ (+8,09%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+5,70%), ΔΕΗ (+5,12%), ΕΕΕ (+5,24%), ΚΟΥΕΣ (+7,55%), ΛΑΜΔΑ (+5,13%), ΟΠΑΠ (+5,67%) και ΟΤΕ (+5,67%).
Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα οι μετοχές της Quest (+7,55%) ήταν διαπραγματεύσιμες με νέα ονομαστική αξία μετοχής 0,44 ευρώ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split των μετοχών της, στα πλαίσια του οποίου εκδίδονται και διανέμονται 71.481.792 νέες (ΚΟ) μετοχές, σε αναλογία 3 νέες (ΚΟ) μετοχές σε αντικατάσταση κάθε 1 παλαιάς (ΚΟ) μετοχής, δηλαδή, 2 νέες δωρεάν (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή). Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 71.481.792 νέων (KO) μετοχών στο Χ.Α. ορίστηκε η 21/3/2022.
Ο τίτλος έδειξε διαθέσεις να κινηθεί ψηλότερα πριν μπουν τα νέα “χαρτιά”. Έδωσε ημερήσιο αγοραστικό σήμα που αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότερα των 5,33 ευρώ, με ενδιάμεσες στηρίξεις στα 6,20 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) και στη ζώνη 5,41 – 5,39 (την υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Επόμενη αντίσταση στα 6,42 ευρώ.
Έξι οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για την μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ (+8,09%), που ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ σήμερα άλλαξαν χέρια και αρκετά “πακέτα”. Σε περίπτωση επιστροφής, η πρώτη σημαντική στήριξη στα 13,15 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών) και η αμέσως επόμενη στα 12,66 – 12,43 (συνωστίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών και το ημερήσιο “stop long”). Δεν υπάρχουν, θεωρητικά, αντιστάσεις.
“Καρέ” ανοδικών συνεδριάσεων από τον τίτλο της Viohalco (+4,56%), που σήμερα κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο. Και εδώ δόθηκε ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με κλείσιμο χαμηλότερα των 3,67 ευρώ. Επόμενη “μάχη” για τους αγοραστές η ζώνη 4,43 – 4,53 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), η οποία αν υπερκεραστεί μπορεί να δώσει κίνηση προς τα 4,93 και 5,10 ευρώ.
Και στην περίπτωση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+5,70%) τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και κίνηση μόνιμα με θετικό πρόσημο, ενώ και η εν λόγω μετοχή έδωσε ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 7,98 ευρώ. Αν ο τίτλος συνεχίσει να δίνει κλεισίματα υψηλότερα της ζώνης 8,90 – 9,00, δεν μπορεί να αποκλειστεί κίνηση προς τα 9,26 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 9,51 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Διάσταση απόψεων, από τους αναλυτές, για τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΕΛΧΑ (+2,67%), όμως προβλημάτισαν ιδιαίτερα το πολύ χαμηλό μέρισμα (0,03 ευρώ) και η αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στον δανεισμό. Η μετοχή κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο και συμπλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, αλλά έβγαλε και αξιοπρόσεκτη προσφορά. Έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο χαμηλότερα των 1,634 ευρώ, με τις επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στα 1,88 – 1,91 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 2,00 και 2,10 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν πάρει προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+190%), ακολουθούμενη από ΕΥΠΙΚ (+51,39%) και ΤΡΑΣΤΟΡ (+35,2%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Η τελευταία ανακοίνωση έφερε πιέσεις με αυξημένες συναλλαγές και κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας για τα ΑΣΤΑΚ (-4,79%).
Περιμένει είδηση και ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα βγάζει λίγους αγοραστές η Foodlink (+6,06%).
Αντέδρασε στην πίεση των προηγούμενων συνεδριάσεων η Frigoglass (+19,59%), αλλά …
Με θετική μεταβολή, αλλά χωρίς πειστικούς αγοραστές οι ΟΠΤΡΟΝ (+8,49%), ΜΕΝΤΙ (+1,50%), ΜΟΥΖΚ (+3,99%), ΜΟΝΤΑ (+3,23%), ΒΙΟΤ (+6,77%), ΞΥΛΠ (+4,29%), ΠΡΔ (+7,84%), ΑΛΜΥ (+4,06%), ΟΛΘ (+1,99%), ΒΟΣΥΣ (+3,35%), ΕΛΒΕ (+4,72%) και ΜΠΤΚ (+14,17%).
“Καρέ” ανοδικών συμπλήρωσαν οι ΦΒΜΕΖΖ (+5,59%), Άβαξ (+4,59%), Τεχν. Ολυμπιακή (+4,50%) και Profile (+1,94%).
Τέσσερις ανοδικές και δύο αμετάβλητες, στις τελευταίες έξι συνεδριάσεις, για την Q&R (+1,67%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΒΥΤΕ (+7,61%), ΕΛΣΤΡ (+4,85%), ΞΥΛΚ (+2,88%), ΙΝΤΕΚ (+3,77%), ΜΙΓ (+4,63%), ΕΚΤΕΡ (+1,46%), ΟΤΟΕΛ (+1,26%), ΕΧΑΕ (+3,79%), ΙΝΤΚΑ (+4,28%), ΜΟΤΟ (+2,87%), ΦΡΛΚ (+3,96%) και ΙΝΛΟΤ (+3,70%).
Αύξησαν συναλλαγές οι Realcons (+1,60%), Unibios (+1,75%), Revoil (+7,08%, αν και το πρωί βρέθηκε να υποχωρεί έως και -2,65%), CPI (+7,89%, με αρχικές απώλειες έως και -3,95%) και Ικτίνος (+4,86%).
Προσπαθεί πλαγιοανοδικά από τα 4,54 ευρώ (κλείσιμο 8/3) η Performance (+2,90%).
Με αυξημένες συναλλαγές η τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση για τον Τζιρακιάν (+4,55%).
Αξιοσημείωτη εντολή αγοράς στα 5,24 ευρώ για την Epsilon Net (+4,20%).
Πέντε οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για την Entersoft (+3,31%).
Πλησιάζει το ιστορικά υψηλότερο κλείσιμο η Cenergy (+3,68%).
Βγήκε κάποιο “bid” σε Κεπενού (+7,83%), Πλαίσιο (+7,04%) και Ίλυδα (+3,59%).
Τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τον Κέκροπα (+20,35%), με τους αγοραστές σήμερα να επιδεικνύουν ιδιαίτερα επιθετικές διαθέσεις και να ενεργοποιούν συνεχόμενα Α.Μ.Ε.Μ.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έδωσε ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με κλείσιμο χαμηλότερα των 788 μονάδων. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 887 – 900 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών) 911 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών) και 950 μονάδες. Σε περίπτωση επιστροφής χαμηλότερα των 788, η επόμενη στήριξη στις 777 μονάδες (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 εβδομάδων).
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με κλείσιμο χαμηλότερα των 1884 μονάδων, με ενδιάμεσες στηρίξεις στις 2042 (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και 1930 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων). Η πρώτη σημαντική αντίσταση στις 2142 – 2170 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 2172 (εκθετικός ΚΜΟ 60 ημερών), 2200, 2206 (απλός ΚΜΟ 60 ημερών) και 2231 – 2240 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Το βράδυ η Federal ανακοινώνει, πιθανότατα, την 1η αύξηση των επιτοκίων της για το 2022. Η ραγδαία υποχώρηση της τιμής του Πετρελαίου επαναφέρει την ανοδική κίνηση των δεικτών στη Wall Street, προϊδεάζοντας για θετική ψυχολογία και στις Ευρωπαϊκές Αγορές, επομένως και στο Χ.Α”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Οι επενδυτές ανέλαβαν κάποιο ρίσκο, ενόψει της απόφασης της FED και καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται”, ε[ισημαίνει η Eurobank Eq.
“Η TITC και Εθνική Τράπεζα θα είναι στο επίκεντρο σήμερα, λόγω ανακοινώσεων αποτελεσμάτων και για την Εθνική αναμένεται ένα ισχυρό σετ αποτελεσμάτων, μετά και τα χθεσινά της Τράπεζα Πειραιώς. Θα εκμεταλλευόμασταν την ευκαιρία, μετά τη χθεσινή υποχώρηση, να αυξήσουμε θέσεις σε ΟΤΕ και ΟΠΑΠ” αναφέρει η Piraeus Sec.
“Οι Τράπεζες θα είναι στο επίκεντρο, καθώς ο κλάδος έφερε τους στόχους που είχε θέσει για το 2021 και διατηρεί αισιόδοξη προοπτική, παρά τις προκλήσεις. Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα σήμερα στην απόφαση της FED”, σύμφωνα με την άποψη της Beta Sec.
“Η Εθνική Τράπεζα θα ανακοινώσει σήμερα τα αποτελέσματα 2021 και η FED τις αποφάσεις της για την νομισματική της πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές περιμένουν αύξηση επιτοκίων κατά 25 μβ, η πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2018. Μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Πειραιώς. Τα θετικά στοιχεία ήταν η επίδοση των κύριων Τραπεζικών εσόδων (+3% σε τριμηνιαία βάση, flat το 2021), η συγκράτηση του κόστους και η μεγάλη πτώση των ΜΕΑ. Ωστόσο, τα πραγματικά ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά και ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις χαμηλός. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1,4 δισ. (-5% ετησίως) το 2021 και σε €318 εκατ. (0%) στο 4ο τρίμηνο. Η αρνητική επίπτωση σχετίζεται με τη δραστική μείωση των NPEs. Τα καθαρά έσοδα από τόκους, εξαιρουμένων των διαφυγόντων εσόδων από τα NPEs και του εφάπαξ οφέλους από TLTRO III, ανήλθαν σε €907 εκατ. το 2021, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5,2%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €394 εκατ. (+25% ετησίως) και το 4ο 3μηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €116 εκατ., +35% ετησίως, σηματοδοτώντας νέα επίδοση ρεκόρ για τρίτο συνεχόμενο 3μηνο. Τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €902 εκατ. (4% ετησίως) το 2021 και σε €414 εκατ. (103% q-o-q) το 4ο τρίμηνο και οι προβλέψεις ανήλθαν σε €4,2 δισ. το 2021 και σε €194 εκατ. το 4ο τρίμηνο. Τα ΜΕΑ μειώθηκαν στα €4,9 δισ. το 2021, έναντι €22,5 δισ. το 2020. Ο δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σημαντικά στο 12,6%, έναντι 45,3% το 2020, κυρίως λόγω των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ με υπαγωγή στο πρόγραμμα ‘Ηρακλής’ (HAPS) και των συναλλαγών NPE εκτός HAPS συνολικού ύψους €16,8 δισ., καθώς και της μείωσης NPEs κατά €0,8 δισ. μέσω οργανικής διαχείρισης. Η ζημία από τις τιτλοποιήσεις ανήλθε σε €3,9 δισ. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από προβλέψεις αυξήθηκε στο 41% το 4ο τρίμηνο, από 39% το 3ο τρίμηνο, αλλά είναι ο χαμηλότερος στον κλάδο. Τα πραγματικά ενσώματα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά και διαμορφώθηκαν στα -€1,15 δισ. Τέλος οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε €35 δισ. και οι καταθέσεις σε €55,4 δισ. το 2021 (12% ετησίως)”, επισημαίνει η Merit Sec.
“Σημαντικά κέρδη για τις Ασιατικές Αγορές, εν μέσω προσδοκιών ότι εξομαλύνονται οι σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ και ότι οι Πρώτοι θα λειτουργήσουν προληπτικά, για να σταθεροποιήσουν τις Αγορές και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ θα δημιουργηθεί πλαίσιο για την διαπραγμάτευση Κινεζικών Εταιρειών σε Ξένα Χρηματιστήρια. Αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα οι συζητήσεις Ουκρανίας Ρωσίας. Στο εσωτερικό, συνεχίστηκαν οι δημοσιεύσεις εταιρικών αποτελεσμάτων, με την Πειραιώς να ανακοινώνει ένα καλό Δ΄ τρίμηνο με επαναλαμβανόμενα προ φόρων κέρδη 176 εκατ. ευρώ και τον δείκτη NPEs να διαμορφώνεται στο 12,6%, έναντι 45,6% πέρυσι. Επιπλέον, η ΕΛΧΑ κατέγραψε προσαρμοσμένα EBITDA στα 166,8 εκατ. ευρώ (+23% σε ετήσια βάση), καθώς η αύξηση των όγκων πωλήσεων και η θετική επίδραση της διαθεσιμότητας και των τιμών σκραπ, αναχαίτισαν τις αρνητικές επιδράσεις από την αύξηση των τιμών του Φυσικού Αερίου. Στο επίκεντρο θα βρεθεί σήμερα η συνεδρίαση της FED, όπου αναμένεται ή πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2018 κατά 25 μβ”, αναφέρει η Leon Depolas Sec.
“Οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται και σήμερα”, όπως επισημαίνει ο Νικόλας Πετράκης.
Ο ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο Πλευρών και ο αποκλεισμός εμπλοκής του ΝΑΤΟ, βελτιώνει την ψυχολογία των επενδυτών, επιτρέποντας την αναθάρρηση των αγοραστών.
Ταξιδεύοντας στην Αντίπερα Όχθη του Ατλαντικού, οι Αμερικανικές Αγορές δείχνουν το τελευταίο διάστημα μια πιο συγκρατημένη εικόνα, με την μερική αποσύνδεσή τους από τις Ευρωπαϊκές Αγορές να είναι εμφανής.
Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η σημερινή συνεδρίαση της Fed, όπου και θα πραγματοποιηθεί η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.
Το σπουδαιότερο όμως σημείο των σημερινών ανακοινώσεων, θα είναι η ενημέρωση του οικονομικού outlook της Αμερικανικής Οικονομίας, σχετικά με το ΑΕΠ και τον πληθωρισμό.
Με την υπέρβαση των 850 μονάδων, ο Γενικός Δείκτης ακυρώνει την πτωτική τάση, επιβεβαιώνοντας την προοπτική αντίδρασης της περασμένης εβδομάδας. Παρόλα αυτά η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική, με τις 880 μονάδες (ΕΚΜΟ 30 ημερών & 50% Fibonacci retracement) να αποτελεί το πρώτο σημαντικό επίπεδο αντίστασης. Ψηλότερα, στις 900 μονάδες βρίσκεται το σημαντικό επίπεδο Fibonacci 61,8% σε συμβολή με τους ΚΜΟ των 200, 55 και 30 ημερών, ενισχύοντας κατά πολύ την ισχύ της αντίστασης. Στον αντίποδα, οι 840 - 835 μονάδες αποτελούν το πρώτο τασικό σημείο στήριξης της Αγοράς.
Ανάλογη εικόνα και στον δείκτη Τραπεζών, με τις 630 μονάδες να αποτελούν το πρώτο σημαντικό επίπεδο αντίστασης (50% Fibonacci retracement & ΕΚΜΟ 30 και 55 ημερών) κρίνοντας την μεσοπρόθεσμη τάση. Επόμενη κρίσιμη αντίσταση, εντοπίζουμε στις 660 μονάδες και το 61,8% επίπεδο Fibonacci σε συμβολή με τον ΚΜΟ 30 ημερών. Ισχυρή βραχυπρόθεσμη στήριξη βρίσκεται στις 585 - 580 μονάδες και τους ΚΜΟ 9 και 200 ημερών.
“Παρά την μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και την συνέχιση των βομβαρδισμών στην Ουκρανική Επικράτεια, οι Ευρωπαϊκές Αγορές φαίνεται να έχουν ενσωματώσει την υπάρχουσα κατάσταση στις αποτιμήσεις, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στα θετικά νέα”, όπως εκτιμά ο κ. Πετράκης (Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ).
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση, για τις μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Τουλάχιστον αξιοσημείωτα κέρδη στην Ευρώπη, με θετικές διαθέσεις και οι δείκτες στο NYSE.
Παραμένει σε πλαγιοκαθοδική τάση το Πετρέλαιο, μικρά κέρδη για το Ευρώ.
“Τρία εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως Ρωσικού Πετρελαίου και Προϊόντων, ενδέχεται να μην βρουν το δρόμο προς την Αγορά, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία”, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), καθώς οι κυρώσεις επιβαρύνουν και οι αγοραστές καθυστερούν.
Υπό συνεχιζόμενη πίεση Χρυσός και Ασήμι, πάνω από τα $40350 το Bitcoin, πάνω από τα $2700 το Ethereum.
Το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου διέκοψε τη διαπραγμάτευση Νικελίου λίγα λεπτά μετά την έναρξή του, επικαλούμενο τεχνικό πρόβλημα στο νέο ημερήσιο όριο διακύμανσης, καθώς οι τιμές έπεσαν αμέσως, όταν ξεκίνησαν οι συναλλαγές μετά από μια εβδομάδα αναστολής.
“Τα lockdown στην Κίνα διακόπτουν τη λειτουργία μιας σειράς Επιχειρήσεων, με περισσότερους από 45 εκατομμύρια ανθρώπους να απαγορεύεται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς η Χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα, στις προσπάθειες περιορισμού της πανδημίας”, όπως μετέδωσε το Bloomberg.
Οι πωλήσεις Λιανικής αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Φεβρουάριο στις ΗΠΑ, σε μηνιαία βάση, ελαφρώς χαμηλότερα από την εκτίμηση του Dow Jones για άνοδο κατά 0,4%.
“Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα επηρεάσει ολόκληρη την Παγκόσμια Οικονομία, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη και αυξάνοντας τον πληθωρισμό και θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αναδιαμορφώσει θεμελιωδώς την Παγκόσμια οικονομική τάξη”, ανακοίνωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ΔΝΤ πρόκειται να δημοσιοποιήσει επικαιροποιημένες προβλέψεις στις 19 Απριλίου.
“Δύο χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, ένα ακόμη σεισμικό εξωγενές σοκ εκτροχιάζει την πορεία της Παγκόσμιας Οικονομίας”, όπως επισημαίνει η Citigroup.
Ως συνέπεια της σύγκρουσης Ρωσίας - Ουκρανίας, αναθεωρεί προς τα πάνω τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις για τον πληθωρισμό, σε όλες σχεδόν τις Οικονομίες που παρακολουθεί και προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη.
Έτσι, η Citigroup υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την Παγκόσμια ανάπτυξη για το 2022 κατά 0,6%, σε 3,3% και τις προβλέψεις για το 2023 κατά 0,1%, στο 3,1%, ενώ αναβαθμίζει τις προβλέψεις για τον Παγκόσμιο πληθωρισμό για το 2022 κατά +1,3%, στο 6,1% και το 2023 κατά +0,4%, στο 3,4%.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Στα 112,9 δισ. ευρώ έφτασε το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος τον Ιανουάριο, πρακτικά αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ και αφορούν σε 4,049 εκατ. οφειλέτες. Από το ποσό αυτό, τα 25 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.
Νέα, χαμηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της Coca Cola HBC στα 19 ευρώ, από 31,4 ευρώ δίνει η Eurobank Equities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση "hold".
Με βάση το βασικό σενάριο της Χρηματιστηριακής, οι Αγορές Ρωσίας και Ουκρανίας θα είναι ζημιογόνες για την Εισηγμένη τόσο το 2022, όσο και το 2023 ενώ δεν αναμένεται να επιστρέψει στα επίπεδα του 2021 στο άμεσο μέλλον, καθώς ακόμη και αν υπάρξει λύση στην Περιοχή, οι αρνητικές επιπτώσεις των κυρώσεων θα χρειαστούν χρόνο για να ανατραπούν.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 872,32 μονάδες (+5,72%). Στις 17.00 είχε υποχωρήσει στις 870,19 (+5,46%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 871,99 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 5,68%.
Ο τζίρος αναρριχήθηκε στα 111,7 εκατ., από τα οποία τα 10,2 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΤΕΝΕΡΓ, ΑΔΜΗΕ, ΕΤΕ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ), ενώ ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ και ΤΕΝΕΡΓ απασχόλησαν το 70% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μόνο οι ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ και ΤΕΝΕΡΓ ήλθαν σε επαφή και με το αρνητικό πρόσημο.
Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Alpha Bank, Motor Oil, TITC, Εθνική, Πειραιώς, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ και Σαράντης.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 123 ανοδικές μετοχές, έναντι 17 πτωτικών, ενώ 16 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 7%.
----ΧΠΑ
Έντονα ανοδική συνεδρίαση και στην Αγορά Παραγώγων, ενώ οι συνεχιζόμενες μετακυλίσεις θέσεων, αύξησαν περαιτέρω τις συναλλαγές τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (157.901 συμβόλαια).
Στα 1.782 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.213 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 4.152, 1.254 για τον Μάρτιο, 2.864 για τον Απρίλιο και 34 για τον Μάιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.100), κινήθηκε μεταξύ 2.020 και 2.108 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 572,25).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (30.000 ΕΧΑΕ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (45.430), Εθνική (18.271), Eurobank (15.693), Πειραιώς (14.765), ΔΕΗ (8.653), Μυτιληναίο (3.344), ΑΔΜΗΕ (695), Ελλάκτωρα (9.757), Cenergy (8.435), Lamda Development (1.070), Viohalco (7.497), ΟΤΕ (1.522), ΟΠΑΠ (990), ΓΕΚ (3.679), Fourli (758), Motor Oil (566), Ιντρακόμ (2.495), ΕΕΕ (392), ΕΧΑΕ (489), Jumbo (457), Τέρνα Ενεργειακή (909), ΟΛΠ (594), TITC (260), ΕΥΔΑΠ (159), MIG (10.942).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 57.272, Πειραιώς 20.574, Εθνική 17.606, MIG 21.173, Eurobank 13.931.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Lansdowne Partners (UK) LLP | ALPHA BANK S.A | 0,50% | 2022-02-24 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 57.927.844 τεμ., (από 57.927.844 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.692.438 τεμ. (2.662.438), Eurobank 48.878.667 τεμ. (48.728.667), ΟΠΑΠ 1.321.523 τεμ. (1.331.523), Εθνική 6.170.001 τεμ. (6.284.041), Πειραιώς 7.539.175 τεμ. (7.565.563), ΟΤΕ 2.412.428 τεμ. (2.368.844), ΑΔΜΗΕ 1.993.949 τεμ. (1.983.949).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.