Η Delta Lloyd επιδιώκει να μαζέψει 1 δισ. ευρώ με προσφορά δικαιωμάτων

Η Delta Lloyd σχεδιάζει να συγκεντρώσει μέχρι και ένα δισ. ευρώ από πώληση μετοχών σε προσφορά δικαιωμάτων, καθώς η ολλανδική ασφαλιστική επιδιώκει να βελτιώσει το κεφάλαιό της προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα ρυθμιστικά πρότυπα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η πώληση εγγυάται πλήρως μια ομάδα τραπεζών, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η εταιρία με έδρα το Άμστερνταμ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει σύντομα μετά την 24η Φεβρουαρίου, αφού η Delta Lloyd δώσει στη δημοσιότητα τα ετήσια αποτελέσματά της. Όπως ανέφερε, το τελικό μέρισμα για το 2015 έχει ανασταλεί.

Η Delta Lloyd βρίσκεται το τελευταίο διάστημα υπό πίεση προκειμένου να διαβεβαιώσει τους επενδυτές πως θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις κεφαλαιακές απαιτήσεις μέχρι τον Ιανουάριο, οπότε θα εφαρμοστεί η οδηγία Solvency II. 

«Κατανοούμε πως αυτή είναι μια σημαντική αύξηση κεφαλαίου (...) Αλλά αφού εκτελέσει αυτό το σχέδιο, η Delta Lloyd θα είναι κατάλληλα κεφαλαιοποιημένη και σωστά τοποθετημένη απέναντι στο νέο ρυθμιστικό καθεστώς», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Hans van der Noordaa, πρόεδρος της ασφαλιστικής εταιρίας.

Η προσφορά δικαιωμάτων, μαζί με άλλα βήματα στα οποία προχωρά η διοίκηση της εταιρίας, θα αυξήσει την αναλογία περίπου στο 175 με 180%, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η Delta Lloyd έχει θέσει ως στόχο την πληρωμή μερισμάτων 130 εκατ. ευρώ σε μετρητά για το 2016.

Η Goldman Sachs θα αναλάβει το ρόλο του διεθνούς συντονιστή και θα κρατά τα βιβλία από κοινού με τις Merrill Lynch International και Barclays.