Υπερκάλυψη κατά μία φορά καταγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το placement που διεξάγεται στο Λονδίνο για τη διάθεση του ποσοστού της Εθνικής Τράπεζας που κατέχει η ΔΕΚΑ.

Συνολικά διατίθενται 24,6 εκατ. μετοχές που αντιστοιχούν στο 7,46% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η υπερκάλυψη αναμένεται να φθάσει έως και τη μιάμιση φορά, κάτι που αποτυπώνεται και στην τιμή της μετοχής στο ταμπλό, η οποία περιορίζει τις αρχικές απώλειες, που έφθασαν και τα 22,72 ευρώ.

Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι οι τιμές στο book building διαμορφώνονται προς τα 23 ευρώ, ενώ αυτή τη στιγμή η τιμή της μετοχής κινείται στα 23,16 ευρώ (-1,03%).

Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης, 10 Νοεμβρίου, στα 23,40 ευρώ.

Τυπικά, αν και το βιβλίο είναι προγραμματισμένο να κλείσει αύριο, παράγοντες της τράπεζας δεν αποκλείουν αυτό να κλείσει νωρίτερα. Τόσο η αγορά, όσο και οι ανάδοχοι εμφανίζονται αισιόδοξοι, καθώς επισημαίνουν ότι η ζήτηση είναι μεγάλη. Οι ίδιοι δεν αποκλείουν το βιβλίο να κλείσει και σήμερα το βράδυ.

Το placement πραγματοποιείται με τη μέθοδο του accelerated book building.

Την απόφαση για τη μεταβίβαση του συνόλου του ποσοστού (7,46%) που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έλαβε η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το placement αποτελεί ”ένα αποφασιστικό βήμα στο κυβερνητικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που έχει εξαγγείλει και σε εκτέλεση ρητής προεκλογικής δέσμευσης”.

- Οι ΑΧΕ για το placement της Εθνικής

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Marfin Analysis το επικείμενο placement της Εθνικής.

Όπως εξηγεί η χρηματιστηριακή, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι απομακρύνονται πλέον οι όποιες ανησυχίες αναφορικά με το ποσοστό του 7,45% του Δημοσίου, ελαχιστοποιείται η συμμετοχή του κράτους στην Τράπεζα, ενισχύεται η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το free float της μετοχής της Εθνικής και ως εκ τούτου το βάρος της σε συγκεκριμένους δείκτες.

Παράλληλα, η Marfin Analysis συμπληρώνει πως με βάση την τρέχουσα τιμή (χθεσινό –10/11– κλείσιμο στα 23,40 ευρώ), η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 579 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η Marfin Analysis σημειώνει πως το placement ενδέχεται να δημιουργήσει πιέσεις στη μετοχή της Εθνικής, μόνο σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο όμως, καθώς εκτιμά πως θα απορροφηθούν εύκολα.

Η Π&Κ στο πρωινό της report εκτιμά πως η μετοχή της Εθνικής θα εμφανίσει συσσώρευση πέριξ της αναμενόμενης τιμής του placement, ενώ ”είναι πιθανό να αντιδράσει θετικά μετά την ολοκλήρωση του placement”.

Συνολικά, η Π&Κ εμφανίζεται θετική για την κίνηση, επισημαίνοντας πως με αυτόν τον τρόπο το ποσοστό του Δημοσίου στην τράπεζα θα ελαχιστοποιηθεί και το free float θα αυξηθεί κατά 7,4%. Ακόμα τονίζει, θα βελτιωθεί η ρευστότητα της μετοχής και θα αυξηθεί η θεσμική συμμετοχή στην εταιρία.

Πιέσεις εκτιμά η Eurocorp πως θα παρουσιαστούν σήμερα στη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας και τουλάχιστον μέχρι να ανακοινωθεί η τιμή του placement, αλλά και η σχετική ζήτηση.

* Η πλήρης ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει ως εξής:

”Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων -αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας- αποφάσισε, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα στο κυβερνητικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που έχει εξαγγείλει και σε εκτέλεση ρητής προεκλογικής δέσμευσης, τη μεταβίβαση του συνόλου του ποσοστού (7,46%) που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ Α.Ε.) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η αποκρατικοποίηση θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση προς θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding).

H έξοδος του Δημοσίου από τις υπό κρατικό έλεγχο εμπορικές τράπεζες, με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και με τους καλύτερους δυνατούς όρους, δίνει το στίγμα της νέας οικονομικής πολιτικής.

Aποτελεί σαφές δείγμα της νέας γενιάς αποκρατικοποιήσεων και κύριο μοχλό διαρθρωτικών αλλαγών για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ανάπτυξη ενός δυναμικού και ευέλικτου χρηματικοοικονομικού τομέα με συνθήκες σταθερότητας και υγιούς ανταγωνισμού, ικανού να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομικής πραγματικότητας”.