Δημόσια πρόταση από τους δισεκατομμυριούχους Ντρέιφους για το 21% του ΟΛΘ

Προαιρετική δημόσια πρόταση για το 21% των μετοχών του ΟΛΘ, δηλαδή όλου του free float της εισηγμένης εταιρίας, με «γερό» premium υπέβαλε η Leonidsport Β.V, μέτοχοι της οποίας είναι η οικογένεια Louis-Dreyfus, βασικοί μέτοχοι του ομώνυμου γίγαντα στην εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Ειδικότερα, η, γεννημένη στη Ρωσία, Margarita Olegovna Louis-Dreyfus έχει την πλειοψηφία του πολυεθνικού κολοσσού. Τις μετοχές τις απέκτησε αφότου ο σύζυγός της Robert Louis-Dreyfus πέθανε από λευχαιμία το 2009, αφήνοντάς της μερίδιο 69,6% στην 167χρονη πλέον επιχείρηση.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Ρωσία, η Louis-Dreyfus έμεινε ορφανή σε ηλικία 11 ετών όταν οι γονείς της πέθαναν σε τρένο. Το 1988 σε πτήση από τη Ζυρίχη προς Λονδίνο γνώρισε τον Robert Louis Dreyfus. Παντρεύτηκαν το 1992 και απέκτησαν τρεις γιούς. Πριν γνωρίσει τον Robert σε μια πτήση το 1988, πούλησε εξαρτήματα υπολογιστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δέσμευσε τις μετοχές της για να λάβει δάνειο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων το 2019 για να εξαγοράσει μειοψηφικά μερίδια που άνηκαν σε μέλη της οικογένειας.

Το 2016, πούλησε τη γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα Olympique Marseille στον πρώην ιδιοκτήτη των Dodgers, Frank McCourt, αλλά διατήρησε το 5% των μετοχών. 

Οπως αναφέρει η εταιρία, η επένδυση στον ΟΛΘ θα αποτελέσει την πρώτη τοποθέτηση της οικογένειας Louis-Dreyfus μέσω της LeonidsPort B.V. και παράλληλα την πρώτη σημαντική επένδυσή της στην Ελλάδα. 

Οπως έκανε γνωστό η πλευρά της Leonidsport, αποτελεί Ολλανδική επιχείρηση που εδρεύει στο Άμστερνταμ, η οποία συστάθηκε πρόσφατα από τα μέλη της οικογένειας Louis-Dreyfus και ειδικότερα την Margarita Louis-Dreyfus και τους τρεις γιούς της, τον Kyril, Maurice και Eric. Η οικογένεια επιδιώκει να διευρύνει το ιδιωτικό της επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, μέσα από ένα νέο κλάδο επενδύσεων, που εστιάζει στις στρατηγικές υποδομές σε παγκόσμιο επίπεδο, με φυσική έμφαση στην Ευρώπη.

Η επένδυση στον ΟΛΘ θα αποτελέσει την πρώτη τοποθέτηση της οικογένειας Louis-Dreyfus μέσω της LeonidsPort B.V. και παράλληλα την πρώτη σημαντική επένδυσή της στην Ελλάδα.

Οσον αφορά στην οικογένεια Louis Dreyfus, αναφέρεται ότι κατάγεται από την Αλσατία της Γαλλίας. Η ιστορία της επιχείρησης της οικογένειας Louis-Dreyfus ξεκινάει πριν από 174 χρόνια, το 1851, όταν ο Leopold Louis–Dreyfus ίδρυσε μια εταιρία εμπορίας αγροτικών προϊόντων, η οποία εξελίχθηκε σε μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις εμπορίας και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, την Louis Dreyfus Company (“LDC”). Πρόεδρος του Δ.Σ. της LDC είναι σήμερα η Margarita Louis-Dreyfus.

Πέρα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα μέσω της LDC, η οικογένεια Louis-Dreyfus κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η LeonidsPort B.V. δεν συνδέεται μετοχικά με την LDC.

Η δημόσια πρόταση 

Η δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση έως 2.116.800 μετοχών ή του 21% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Η Leonidsport και τα άτομα που ενεργούν συντονισμένα στη δημόσια πρόταση δηλώνουν ότι δεν ελέγχουν μετοχές της εισηγμένης άμεσα ή έμμεσα.   

Το τίμημα που προσφέρεται είναι τα 27 ευρώ ανά μετοχή, δίνοντας premium 12,9% έναντι του κλεισίματος της μετοχής σήμερα, Παρασκευή, στα 23,9 ευρώ (έκλεισε με άνοδο 8,64% με συναλλαγές αξίας 321 χιλιάδων ευρώ). Συνιστά δε σημαντικό premium της τάξης του 26,6% περίπου σε σχέση με την μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής του ΟΛΘ, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες από τις 10 Ιουλίου 2024 μέχρι τις 9 Ιανουαρίου 2025.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, η LeonidsPort B.V. προτίθεται να αγοράσει μετοχές του ΟΛΘ και απευθείας μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή εξωχρηματιστηριακά στο προσφερόμενο τίμημα. Προς τον σκοπό αυτό, θα τοποθετηθεί ανοικτή εντολή αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την έναρξη της διαπραγμάτευσης την Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2025.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το παραπάνω προσφερόμενο τίμημα ανά μετοχή είναι το τελικό και ανώτατο αντάλλαγμα, που πρόκειται να προσφέρει ο Προτείνων για την απόκτηση μετοχών, καθώς δεν προτίθεται να προχωρήσει σε αναθεώρηση των όρων της δημόσιας πρότασης.

Να σημειωθεί ότι σήμερα, σύμφωνα με το χρηματιστήριο, το 71,85% της εταιρείας ανήκει στην Belterra Investments Ltd του Ιβάν Σαββίδη και το 7,27% στο Υπερταμείο (συνολικά ελέγχουν το 79,12%). 

Οπως αναφέρει το κείμενο της δημόσιας πρότασης, ο Προτείνων είναι ολλανδική εταιρία που ιδρύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2024 ως εταιρεία συμμετοχών με σκοπό την συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλης οντότητας και δεν απασχολεί εργαζομένους.

Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος ανέρχεται σε € 100,00 και διαιρείται σε 100.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,001 εκάστη. Μοναδικοί μέτοχοι του Προτείνοντος είναι οι εξής:

Σύμβουλος του προτείνοντος είναι η Alpha Bank ενώ το δικηγορικό γραφείο Μαχάς και Συνεργάτες ενεργεί ως νομικός σύμβουλος.

Η πραγματοποίηση της δημόσιας πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

*Δείτε αναλυτικά τη δημόσια πρόταση για τον ΟΛΘ στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".