Eurobank: Αγοράζει επιπλέον 17,3% της Ελληνικής, ακολουθεί Δημόσια Πρόταση

Τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης (SPA) για την απόκτηση του ποσοστού που κατέχει η PIMCO στην Ελληνική Τράπεζα (17,3%) ανακοίνωσε η Eurobank, δημιουργώντας συνθήκες ελέγχου της κυπριακής τράπεζας, καθώς με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσοστό της θα ανέλθει σε 46,5% ενώ θα «ψηλώσει» και άλλο ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης υποχρέωσης δημόσιας πρότασης.

Το τίμημα για την αγορά από την Poppy S.a.r.l (PIMCO) των 71.428.572 μετοχών ανήλθε σε 167,9 εκατ. ευρώ ή 2,35 ευρώ/μετοχή, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί, μεταξύ άλλων, ανάλογα με την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και τους όρους της επακόλουθης δημόσιας πρότασης. Αν, δηλαδή, προσφερθεί υψηλότερο τίμημα στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης, θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα και το τίμημα για την PIMCO.

Η εξαγορά υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις και θα ολοκληρωθεί μετά την πλήρη εκπλήρωσή τους. Μέχρι τότε η Poppy S.à r.l. θα συνεχίσει να διατηρεί την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Η Eurobank ενδέχεται να εξετάσει την απόκτηση και επιπλέον μετοχών μέσω άλλων συναλλαγών, η ολοκλήρωση των οποίων θα τελεί υπό τις αντίστοιχες κανονιστικές εγκρίσεις. Υπενθυμίζεται ότι η Wargaming διατηρεί ποσοστό 6,8% στην Ελληνική και λόγω των κυρώσεων λογικά θα αποεπενδυθεί στην τρέχουσα συγκυρία.

Η Eurobank εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας, αποκτώντας από τη Third Point το 9,9%, έναντι 32,6 εκατ. ευρώ. Κατέβαλε, δηλαδή, τίμημα 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Στα ίδια επίπεδα αποκτήθηκε από τον ίδιο πωλητή ένα πρόσθετο 2,6%.

Στο τέλος της περσινής χρονιάς αγόρασε το 3,2% της Ελληνικής Τράπεζας από τη Senvest, έναντι 16,74 εκατ. ευρώ (σ.σ. 1,26 ευρώ ανά μετοχή). Ξόδεψε περίπου 58 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει το 15,8% της Ελληνικής. Στο τέλος του 2022, η εύλογη αξία του παραπάνω ποσοστού ανερχόταν σε 94,6 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου, ολοκλήρωσε τη συναλλαγή απόκτησης του 13,41% (55.337.721 μετοχές) της κυπριακής τράπεζας από τη Wargaming Group Limited, έναντι τιμήματος 70 εκατ. ευρώ (σ.σ. 1,26 ευρώ ανά μετοχή).

Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29.2% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η συμμετοχή της θα ανέλθει σε 46,5%. Κατά συνέπεια, σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νόμου περί Δημοσίων Προτάσεων του 2007 της κυπριακής νομοθεσίας, η Eurobank, με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα προβεί σε υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση για όλες τις μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας που δεν θα της ανήκουν εκείνη τη χρονική στιγμή.

Η επένδυση αυτή είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική του ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις βασικές αγορές, στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας.

Η Axia Ventures Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP, η Ιωαννίδης Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε. και η Ποταμίτης Βεκρής Δικ. Εταιρεία παρείχαν νομική υποστήριξη.