Προσφορές άνω του 1,25 δισ. για το καλυμμένο ομόλογο της Eurobank

Μειώνεται στο 3% το guidance για το κόστος της έκδοσης λόγω αυξημένης προσφοράς. Η αποτίμηση του 3ετούς ομολόγου αναμένεται σήμερα. Στη συνέχεια, θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2017 - 10:37

Τελ. Ενημ.: 24 Οκτωβρίου 2017 - 13:16

Βιβλίο προσφορών για έκδοση τριετούς καλυμμένου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ έχει ανοίξει η Eurobank.

Οπως αναφέρει το Reuters, οι προσφορές για το καλυμμένο ομόλογο της ελληνικής τράπεζας έχουν ξεπεράσει ήδη το 1,25 δισ. ευρώ.

Το guidance για το κόστος της έκδοσης υποχωρεί στο 3%, με το κουπόνι της έκδοσης να κινείται κοντά στο 2,75%, από τις αρχικές «σκέψεις» τιμολόγησης κοντά στο 3,25%, λόγω της αυξημένης προσφοράς. Η οριστική αποτίμηση του τίτλου αναμένεται σήμερα.

Ο τίτλος, που ωριμάζει στις 2 Νοεμβρίου του 2020, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Τις προηγούμενες μέρες, η τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη.