Από 23 Νοεμβρίου έως και 7 Δεκεμβρίου 2007 ορίζεται η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Sciens κατά το ποσό των 68.490.996 ευρώ, με καταβολή μετρητών και μερικό περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Sciens.

Η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 23η Νοεμβρίου 2007 έως και την 3η Δεκεμβρίου 2007.

Από την 19η Νοεμβρίου 2007, οι υφιστάμενες μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση, ενώ σύμβουλος έκδοσης είναι η Τρ. Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται, ότι η α’ επαναληπτική γενική συνέλευση της Sciens στις 13.07.2007, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 68.490.996 ευρώ, με καταβολή μετρητών και μερικό περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Sciens.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν συνολικά 114.151.660 νέες, κοινές, άϋλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ εκάστη.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Sciens θα ανέρχεται σε 109.585.596 ευρώ, διαιρούμενο σε 182.642.660 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν κατ’ ελάχιστο σε 157.529.290 ευρώ.

Ειδικότερα, ως προς τη διάθεση των νέων μετοχών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) 68.491.000 νέες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 60% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών αντίστοιχα, θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους, με αναλογία μια (1) νέα μετοχή προς μια (1) παλαιά μετοχή και σε τιμή διάθεσης ένα 1,30 ευρώ η ”Τιμή Διάθεσης Α”.



(β) 45.660.660) Νέες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 40% της Έκδοσης και των Νέων Μετοχών αντίστοιχα, θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σε τιμή διάθεσης 1,50 ευρώ (”Τιμή Διάθεσης Β”).

Η διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης Α και της Τιμής Διάθεσης Β και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού ”Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας.



Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, υπολείπονται αδιάθετες Νέες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, μεριμνώντας ιδίως για την κάλυψη της ζήτησης από Δικαιούχους, των οποίων το Δικαίωμα Προεγγραφής δεν ικανοποιήθηκε πλήρως.

Εάν, παρόλα αυτά, δεν καλυφθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό που θα καλυφθεί.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μερίσματος από τη διαχειριστική χρήση του τρέχοντος έτους.