Σάλλας: Σε δυο εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η ΑΜΚ

Την εκτίμηση ότι σε δύο εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας διατύπωσε ο κ. Μιχάλης Σάλλας μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς.

Την Τρίτη η Τράπεζα Πειραιώς περιμένει την έγκριση του ενημερωτικού, ενώ οι δημόσιες εγγραφές για τη διάθεση του 10% της ΑΜΚ στο ελληνικό επενδυτικό κοινό θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 7 Απριλίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 9 Απριλίου.

Όπως είπε o κ. Σάλλας, «το σύνθημα για το μέλλον αλλά και το βασικό χαρακτηριστικό του προσωπικού είναι η 'ρεαλιστική αισιοδοξία'. Χωρίς ομόνοια, συναδελφικότητα και αλληλεγγύη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Το ίδιο ισχύει και για τον τόπο».

Μιλώντας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το ομόλογο, σημείωσε ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στην ελληνική οικονομία, καθώς οι επιτυχημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου αντικατοπτρίζουν αυτό που η διεθνής επενδυτική κοινότητα προσδοκά για την ελληνική αγορά. Ότι δηλαδή θα αρχίσει να μπαίνει σε δρόμους ανάπτυξης και προόδου.

Σε ό,τι αφορά την εξαιρετική υποδοχή των ξένων στην έκδοση ομολόγων, σημείωσε πως δείχνει ότι το κλίμα έχει αλλάξει πάρα πολύ και πως οι διεθνείς επενδυτές θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι σε καλό δρόμο, αντιμετωπίζει τα προβλήματα και οδεύει προς έξοδο από την κρίση.

«Οι ξένοι πιστεύουν ότι υπάρχει αλλαγή αντιμετώπισης των πραγμάτων από την ελληνική πλευρά. Είναι γεγονός ότι πολύς κόσμος έχει κουραστεί από τη μεγάλη αυτή προσπάθεια και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πιστεύω πως η προσπάθεια αυτή δεν θα πάει χαμένη. Οι θυσίες του κόσμου δεν θα πάνε χαμένες. Η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, κυρίως επιχειρήσεις, ώστε να τους στηρίξει».

Ερωτηθείς για το εάν έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες για έξοδο της χώρας στις αγορές, απάντησε ότι η συγκυρία είναι θετική και για την έξοδο του Δημοσίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έγινε τυχαία η μεγαλύτερη και πρώτη τράπεζα της χώρας, υποστήριξε ο κ. Σάλλας. Έκανε άλματα στα 20 χρόνια της ζωής της και η δραστηριότητά της έχει αφήσει βαριά αποτυπώματα. Ιστορικά, σε επιμέρους τομείς, η τράπεζα ήταν πρώτη. «Πρώτη στην ηλεκτρονική τραπεζική, πρώτη στην περιβαλλοντική τραπεζική, πρώτη στην ανάπτυξη των δημοσίων έργων και σήμερα φέρνουμε πρώτοι τη συμβολαϊακή γεωργία».

Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος του ομίλου υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν με την αμέριστη συμπαράσταση του προσωπικού και του στελεχικού δυναμικού. Ευχαρίστησε τους μετόχους, οι οποίοι όπως είπε «ήταν πάντα δίπλα μας, ακόμα και στα δύσκολα». Ευχαρίστησε τους πελάτες, με τους οποίους παρά τα προβλήματα υπήρξε άριστη συνεργασία και συνέβαλαν στο να γίνουμε το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας, και τέλος ευχαρίστησε τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Ο επικεφαλής της Πειραιώς υπενθύμισε, ακόμα, ότι από τον όμιλο πραγματοποιήθηκαν 13 εξαγορές στην Ελλάδα και 8 στο εξωτερικό. Το 1991 που συστάθηκε η τράπεζα είχε το 0,1% μερίδιο αγοράς και σήμερα το 30%. Τότε είχε 75 εκατ. ευρώ ενεργητικό και σήμερα 95 δισ. 

Στο 16,8% το EBA Core Tier 1

Οπως ανακοινώθηκε, οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €1,75 δισ με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα αποφασίστηκε να εκδοθούν έως 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) υλοποιείται μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Ήδη, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, με αποτέλεσμα να επίκειται η έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών μετοχών στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων €1,75 δισ.

Σε συνέχεια της σημερινής λήψης των σχετικών αποφάσεων από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών (€1,70). Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται έτσι και αλλιώς σε €1,75 δισ. και στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.

Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 1ο δεκαήμερο του Απριλίου 2014, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το σύνολο των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα φθάσει στα €9,9 δισ, με το σχετικό δείκτη EBA Core Tier 1 να ανέρχεται στο υψηλό επίπεδο του 16,8% (pro-forma).

Μέσω της πραγματοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει:

• Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση και να συμβάλει από ισχυρότερη θέση στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

• Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της,

• Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (€750 εκατ), βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής της σύνθεσης,

• Να αυξήσει τη συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, καθώς η συναλλαγή θα συντελέσει στην αύξηση της διασποράς των μετοχών, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.