Mε επιτυχία στέφθηκε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated bond issue) ύψους 400 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) μέσω της θυγατρικής της Piraeus Group Finance PLC, ανακοίνωσε η Tράπεζα Πειραιώς.



Το νέο ομόλογο είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης από τον εκδότη στα πέντε έτη και φέρει κυμαινόμενο τοκομερίδιο ίσο με το Euribor 3 μηνών + 55 μονάδες βάσης και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Οι διεθνείς αγορές υποδέχτηκαν την έκδοση με μεγάλο ενδιαφέρον και το συνολικό βιβλίο ξεπέρασε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ (υπερκάλυψη 1,25 φορές). Παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή ανακοινώθηκε και εκτελέστηκε σε 48 ώρες, συμμετείχαν συνολικά 62 επενδυτές από 16 χώρες, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αναγνωρισιμότητα του ονόματος της Τράπεζας Πειραιώς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Με την έκδοση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή της επάρκεια, αυξάνοντας παράλληλα τη μέση διάρκεια των αντλούμενων κεφαλαίων της.

Κύριοι ανάδοχοι ήταν οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οργανισμοί Barclays Capital, Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co. International Limited, καθώς και η Alpha Bank ΑΕ (Joint Lead, no books).