Προσύμφωνο εξαγοράς της Μεβγάλ υπέγραψε η Vivartia, με στόχο τη συγχώνευση με τη ΔΕΛΤΑ και τη δημιουργία της μεγαλύτερης ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του euro2day. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, οι εκτιμώμενες ετήσιες συνέργιες από τη συνένωση των δύο εταιριών ανέρχονται στα 23 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: "Η Vivartia Συμμετοχών ανακοινώνει την υπογραφή προσυμφώνου εξαγοράς με την οικογένεια Παπαδάκη - Χατζηθεοδώρου που ελέγχει το 43% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., η οποία σε συνδυασμό με την υφιστάμενη συμφωνία της VIVARTIA με την οικογένεια της Μαίρης Χατζάκου της επιτρέπει, υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την απόκτηση μέσω της 100% θυγατρικής της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. ποσοστού τουλάχιστον 57,8% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Η εξαγορά προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις: (α) αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εγκρίσεων της τροποποίησης του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΕΒΓΑΛ A.E., που αφορά στη μεταβίβαση των μετοχών της, η ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. θα αποκτήσει οριστικά το 14,8% της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. έναντι τιμήματος 19,6 εκατ. ευρώ περίπου από την οικογένεια Μαίρης Χατζάκου , η οποία θα διατηρήσει ποσοστό 13,6% περίπου με δικαίωμα προαίρεσης για πώλησή του στη VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και (β) υπό την προϋπόθεση της λήψης της απαραίτητης έγκρισης της αρμόδιας αρχής ανταγωνισμού θα αποκτήσει ποσοστό 43% από την οικογένεια Παπαδάκη - Χατζηθεοδώρου έναντι τιμήματος 57 εκατ. ευρώ. 

Η συμφωνία με την οικογένεια Παπαδάκη - Χατζηθεοδώρου προβλέπει ότι με δεδομένη την πρόθεση συγχώνευσης των εταιριών ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και ΜΕΒΓΑΛ A.E., μετά την ολοκλήρωσή της, η οικογένεια Παπαδάκη - Χατζηθεοδώρου θα έχει δικαίωμα μειοψηφικής συμμετοχής στο νέο εταιρικό σχήμα.

H ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο των γαλακτοκομικών από το 1950 και σήμερα αποτελεί την πρώτη γαλακτοβιομηχανία στη βόρειο Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της το 2009 ανήλθε σε 184 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων περίπου σε 11 εκατ. ευρώ. 

Η εταιρία που θα προκύψει από τη συγχώνευση ΔΕΛΤΑ - ΜΕΒΓΑΛ θα έχει συνολικές πωλήσεις 640 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 500 εκατ. περίπου πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 140 εκατ. στο εξωτερικό.

Η συνένωση των δύο εταιριών προβλέπεται να έχει θετική επίδραση στη δραστηριότητα της εταιρίας στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων από τις συνέργιες που αναμένεται να προκύψουν αφενός στα δίκτυα πωλήσεων και διανομών και αφετέρου στην αλυσίδα τροφοδοσίας και στην παραγωγή των προϊόντων μας. Οι αναμενόμενες συνέργιες από την ως άνω συγχώνευση αναμένεται να είναι, σε βάθος τριετίας, 23 εκατ. ευρώ κατά έτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κ. Διονύσιος Μαλαματίνας, δήλωσε σχετικά: 'Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη συμφωνία εξαγοράς με τη ΜΕΒΓΑΛ, μια καταξιωμένη ελληνική γαλακτοβιομηχανία, με μακρά ιστορία και σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά.
 
Στόχος μας είναι να προσδώσουμε στο νέο σχήμα μεγαλύτερη αξία και στους καταναλωτές μας τα οφέλη από τη δημιουργία ενός εθνικού πρωταθλητή, διατηρώντας παράλληλα την αναγνωρισμένη πορεία ανάπτυξης, καινοτομίας και ποιότητας που χαρακτηρίζει και τις δύο εταιρίες. Το νέο αυτό σχήμα δύναται να ξεπεράσει τις ανταγωνιστικές προκλήσεις των καιρών και αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά τόσο στη διατήρηση όσο και στην ενίσχυση και ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και της οικονομίας της χώρας μας'.

Ο πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., κ. Πέτρος Παπαδάκης, δήλωσε σχετικά: 'Εν μέσω έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών, ο κλάδος είναι πλέον ώριμος για συνεργασίες και συνδυασμό δυνάμεων μπροστά στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, τις προκλήσεις της εγχώριας αγοράς και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στη ΝΑ. Ευρώπη. Τα παραπάνω αδιαμφισβήτητα δεδομένα επιβάλλουν ισχυρότερα και πιο ανταγωνιστικά σχήματα.

Οι κοινές αξίες των δύο εταιριών (ΔΕΛΤΑ - ΜΕΒΓΑΛ), η κουλτούρα των ανθρώπων μας και η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων μας ήταν οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε αυτή μας η επιχειρηματική απόφαση. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ενέργεια αυτή θα στεφθεί με πλήρη επιτυχία και θα έχει πολλαπλά οφέλη για τις εταιρίες μας, τους ανθρώπους μας, τους καταναλωτές μας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε'".


Νωρίτερα, το euro2day μετέδωσε:  

Big deal ΔΕΛΤΑ με Μεβγάλ

Ο κύβος ερρίφθη. Η δημιουργία της μεγαλύτερης ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας παίρνει σάρκα και οστά. Ο λόγος για τη συγχώνευση της ΔΕΛΤΑ με τη ΜΕΒΓΑΛ, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί ακόμη και εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στο Euro2day ο πρόεδρος της βορειοελλαδίτικης γαλακτοβιομηχανίας κ. Πέτρος Παπαδάκης, σε λίγη ώρα η γενική συνέλευση της εταιρίας αναμένεται να δώσει το πράσινο φως στην αλλαγή του άρθρου 8 του καταστατικού της για να γίνει η πώληση των μετοχών, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα deals στον κλάδο των τροφίμων - ποτών, και όχι μόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΛΤΑ θα αποκτήσει τον έλεγχο των μετοχών της ΜΕΒΓΑΛ καταβάλλοντας περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ -μόνο για το 43% που κατέχει ο κ. Παπαδάκης θα καταβάλει 57 εκατ. ευρώ-, ενώ στο νέο σχήμα θα υπάρχουν στελέχη και από τις δύο εταιρίες.

Βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί είναι η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με το deal αυτό δημιουργείται η μεγαλύτερη ελληνική γαλακτοβιομηχανία με ηγετικά μερίδια, με τη μεγαλύτερη ζώνη γάλακτος, σημαντική παραγωγική δυναμικότητα και ισχυρά brands.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις συνέργιες που θα προκύψουν θα υπάρχουν ετήσιες εξοικονομήσεις πάνω από 30 εκατ. ευρώ.