Επιτόπιο βηματισμό, θύμισε η σημερινή συνεδρίαση, καθώς ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μέσα σε ένα ιδιαίτερα στενό εύρος, που δεν ξεπέρασε τις επτά μονάδες, αλλάζοντας συνεχώς πρόσημα, καθώς ελάχιστες ήταν οι πρωτοβουλίες από τους θεωρούμενους Δεικτοβαρείς τίτλους, οι οποίοι θα μπορούσαν να σπρώξουν τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. προς υψηλότερα επίπεδα.
Είναι περισσότερο από ευδιάκριτο, ότι οι περισσότεροι από τους ενεργούς traders έχουν επιλέξει την στάση αναμονής, με την προσοχή στραμμένη στην συζήτηση για τον προϋπολογισμό που ξεκίνησε σήμερα στη Βουλή, περιμένοντας τις Πρωθυπουργικές δηλώσεις, την Κυριακή, που θα αφορούν τις Τράπεζες και πόσο αυτές θα στοιχίσουν.
Ανακοινώσεις για τη μείωση των Τραπεζικών προμηθειών την ερχόμενη Κυριακή, προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.
Από την άλλη, η επενδυτική ψυχολογία παραμένει θετική, αλλά μένει να φανεί ποιος θα είναι ο κλάδος που θα ηγηθεί της επόμενης κίνησης, αν οι Βαρύδεικτοι Τραπεζικοί τίτλοι συνεχίσουν να δείχνουν “κουρασμένοι” και αν το “rotation” επεκταθεί σε άλλες μετοχές του FTSE25.
Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που θεωρούν ότι θα συνεχιστεί το παραδοσιακό “window dressing”, την ώρα που σε αρκετά χρηματιστηριακά γραφεία, με τα οποία επικοινώνησε η στήλη, έχουν αρχίσει να επεξεργάζονται τα νέα δεδομένα, προκειμένου να χαράξουν την επενδυτική στρατηγική του 2025.
Συνεχίζονται οι αυξομειώσεις του ενδιαφέροντος για τίτλους μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε η σημερινή καθαρή αξία συναλλαγών.
Με οριακά θετικές διαθέσεις οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι ενεργοί επενδυτές τιμολογούν τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, υψηλότερα κινήθηκε για έναν ακόμα μήνα ο πληθωρισμός σε ετήσια και μηνιαία βάση. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 2,7% τον Νοέμβριο, σε σχέση με τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε 0,3% τον Νοέμβριο, σε σχέση με τον Οκτώβριο. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των Τροφίμων και της Ενέργειας, διαμορφώθηκε στο 3,3% σε ετήσια βάση και στο 0,3% σε μηνιαία βάση. Όλες οι μετρήσεις ευθυγραμμίστηκαν με τις προβλέψεις των αναλυτών.
Η προσοχή και στις τελευταίες ανακοινώσεις έτους από ECB (αύριο) και Fed (17-18 Δεκεμβρίου), ενώ ακολουθεί η BoE.
Τα στοιχεία του πληθωρισμού Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, έφεραν μικρή αποκλιμάκωση των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,11% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,21% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 2,906% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου, στο 2,86% του αντίστοιχου Γαλλικού.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1461,18 (+0,16%) και 1454,69 μονάδων (-0,28%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1458,96 (+0,01%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1457,6 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,08%.
Ο τζίρος στα 140,6 εκατ., από τα οποία τα 62,1 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΔΕΗ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, CENER, ΦΒΜΕΖΖ, ΟΤΕ, ΕΕΕ), ενώ οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 48% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 140,6 εκατ., τα 133,3 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Σε συναλλαγές κυρίως μεταξύ υφιστάμενων μετόχων αποδίδονται, σύμφωνα με πληροφορίες, τα “πακέτα” συνολικού ύψους 2773672 μετοχών, στα 18 ευρώ, της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, με τον τζίρο να ανέρχεται στα 49,93 εκατ. ευρώ. Στους αγοραστές περιλαμβάνονται υφιστάμενοι μέτοχοι, funds και ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Στα funds που αγοράζουν, συγκαταλέγονται και funds με θέση στην ΤΕΝΕΡΓ που είτε τοποθετούνται, είτε αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους στη ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+0,98%).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Για την ΠΕΙΡ, το ‘stop’ στο Intraday ‘long’ ανέβηκε στο 3,81 σε κλείσιμο ώρας. Το 3,90 κοντινή και το 4,00 κύριο ‘make or break’. Η ΔΕΗ προτίμησε να πάει σε ακύρωση 12,73 εκατ. μετοχών, μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο κατά 31,57 εκατ. ευρώ. Η κτήση των μετοχών ήταν 7,58 ευρώ με την τρέχουσα στο 12. Μένει να δούμε την συμπεριφορά του ΔΤΡ στην επιβεβαίωση που έκανε, ενώ παράλληλα περιμένουμε να δούμε το κλείσουμε της εβδομάδας. Σημαντικό το επίπεδο και ακόμα πιο σημαντικό το κλείσιμο εβδομάδας για τον ΓΔ. Στην παρούσα, μεγάλο μέρος των ‘long’ θέσεων στα Παράγωγα βρήκε ευκαιρία να μειώσει θέσεις, με σκοπό να μαζέψουν σε διόρθωση. Αν η διόρθωση δεν έρθει, τότε αναγκαστικά θα υπάρξει πιο επιθετική κίνηση”, όπως εκτιμά η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι επενδυτές τιμολογούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία θα προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την πιθανή πορεία της πολιτικής επιτοκίων της Fed”, σύμφωνα με την Eurobank Equities.
“Περιμένουμε η Αγορά να συσσωρεύσει γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, λόγω απουσίας καταλυτών”, αναφέρει η Optima Bank.
“Οι Αγορές παραμένουν σε αναμονή, τιμολογώντας τα στοιχεία για τον ΔΤΚ Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και περιμένοντας τις αυριανές αποφάσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια και τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές. Οι επενδυτές θα εστιάσουν επίσης στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2025 στη Βουλή, παρακολουθώντας τις δηλώσεις που σχετίζονται με τον Τραπεζικό τομέα” σύμφωνα με την Beta Sec.
“Στο επίκεντρο βρέθηκαν σήμερα τα μεγέθη πληθωρισμού Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Στο Χ.Α. η ανοδική τάση παραμένει εν ισχύ”, όπως εκτιμά η Depolas Investment Services.
“Με την υπέρβαση των ορίων της περιοχής του ΓΔ μεταξύ 1445 - 1447 μονάδων, που μετατρέπεται σε κρίσιμη στήριξη, η στόχευση του ΓΔ είναι πλέον η υπέρβαση και των ορίων της ζώνης των 1471 – 1475, που αποτελεί την κοντινότερη αντίσταση, κατά τις επισημάνσεις της τεχνικής ανάλυσης”, σημειώνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Επανήλθε στις 1460 μονάδες το Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά το κλίμα παραμένει εύθραυστο λόγω των γεωπολιτικών αναταραχών, τις πολιτικές εξελίξεις σε Γερμανία, Γαλλία και των όσων εξελίσσονται στον Εγχώριο Τραπεζικό κλάδο και την Κυβέρνηση. Η κατοχύρωση της περιοχής 1475 - 1487, θα ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερες τιμές, μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2025. ‘Οι Αγορές ανεβαίνουν στο τείχος του φόβου”, επισημαίνει το τμήμα ανάλυσης της Solidus Sec.
“Η Αγορά έκανε ένα εντυπωσιακό ράλι 100 μονάδων σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, από το χαμηλό της 19/11. Αφορμή για αυτό το ράλι αποτέλεσε το roadshow στο Λονδίνο και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού που ελαχιστοποίησαν το φόβο για επιβολή έκτακτης φορολογίας στις Τράπεζες, σύμφωνα με την άποψη του Γιώργου Πήττα.
Αιχμή της ανόδου αποτέλεσαν προφανώς οι Τράπεζες, οι οποίες επανήλθαν στα προηγούμενα και λίγο πιο υψηλά επίπεδα.
Με αυτή την ανοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη, αρκετές μετοχές κατέγραψαν υψηλά 52 εβδομάδων.
Το ζητούμενο για τις υπόλοιπες συνεδριάσεις του 2024, είναι αν ο ΓΔ θα δοκιμάσει να προσεγγίσει τα υψηλά έτους, ή αν θα επιστρέψει στην περιοχή “μαγνήτη” των 1430 - 1420 μονάδων.
Βέβαια, το μεγαλύτερο ερώτημα λογικά θα παραμείνει για την επόμενη χρονιά. Αν δηλαδή, ο Γενικός Δείκτης καταφέρει να διαφύγει από την περιοχή των 1360 - 1500 μονάδων όπου κινήθηκε όλο σχεδόν το 2024 και να αποκτήσει τάση”, όπως σημειώνει ο κ. Πήττας (αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Hellenic – American Sec.).
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (12,6), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (8,2), ΕΤΕ (7,1), ΟΤΕ (6,1), ΟΠΑΠ (5,9), ΠΕΙΡ (4,8), ΜΥΤΙΛ (4,7), ΔΕΗ (4,5), ΑΛΦΑ (3,8), ΜΠΕΛΑ (3,5), TITC (3), ΔΑΑ (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,3), ΜΟΗ (2,3), ΕΛΠΕ (2,1), BOCHGR (2), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (1,9), CENER (1,9), BIO (1,4), ΛΑΜΔΑ (1,3), ΑΤΤ (1,1) και ΑΡΑΙΓ (0,9 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές, με την τελική εικόνα να επιβεβαιώνει τις οριακές μεταβολές και την έλλειψη διάθεσης για κάτι πιο ουσιαστικό (ΑΛΦΑ -0,37%, ΕΤΕ -0,13%, ΕΥΡΩΒ -0,18%, ΠΕΙΡ +0,26%).
Μεταξύ 1278,48 (-1,02%) και 1293,10 μονάδων (+0,11%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1292,06 (+0,03%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1290,34 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,10%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1148 μονάδων. Οι πρώτες στηρίξεις στις 1257, 1240 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1205 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 1311 μονάδες.
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “την λίστα με 8000 οικιστικά Ακίνητα στέλνουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, στο πλαίσιο του σχετικού αιτήματος που τους απεύθυνε (όπως και στις Τράπεζες). Με βάση τις εκτιμήσεις, συνολικά οι Servicers και Τράπεζες διαθέτουν 20000 - 25000 Ακίνητα, εκ των οποίων τα 15000 - 16000 (8000 από Servicers και 9000 από Τράπεζες) ανήκουν στην κατηγορία των οικιστικών. Δεδομένης της συζήτησης που έχει ανοίξει, ενόψει των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού (την Κυριακή 15η Δεκεμβρίου) Τράπεζες και Servicers στέλνουν ήδη τη σχετική λίστα με τα αδιάθετα Ακίνητα, για τα οποία η Κυβέρνηση εξετάζει, μεταξύ άλλων, την επιβολή αυξημένου ΕΝΦΙΑ ως μοχλό πίεσης προκειμένου να ξεκινήσει η διάθεσή τους στην Αγορά. Από το stock των Ακινήτων το 80% είναι αξίας από 80000 έως 100000 ευρώ και το 60% αυτών βρίσκονται στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Το ποσοστό των τακτοποιημένων κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα”.
Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με μεταβολή μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΔΑΑ (+1%), ΔΕΗ (-1,99%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-1,30%), ΕΥΔΑΠ (+1,57%), ΛΑΜΔΑ (+1,82%), ΜΠΕΛΑ (-2,41%), ΜΥΤΙΛ (+1,10%), ΟΤΟΕΛ (-1,16%).
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Φιντικάκη, “στη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Αγορά, αυτή της Γερμανίας, ετοιμάζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να μπει η Μυτιληναίος, βλέποντας νέες πηγές εσόδων από την κατασκευή και πώληση έργων και ενισχύοντας περαιτέρω το διεσπαρμένο γεωγραφικά, τεχνολογικά και προϊοντικά χαρτοφυλάκιο που διαθέτει. Η κίνηση εντάσσεται στην περαιτέρω παγκοσμιοποίηση του portfolio του Ομίλου, που όχι μόνο επεκτείνεται στις ταχύτατα Αναδυόμενες Ενεργειακές Αγορές, όπως της Λατινικής Αμερικής, αλλά και εξαπλώνεται σε όλες τις μεγάλες και ώριμες Ευρωπαϊκές, όπως εκείνες της Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας, όπου έχει ήδη παρουσία. Κεντρική επιδίωξη της Εισηγμένης στην Αγορά της Γερμανίας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών και μπαταριών τόσο για λογαριασμό πελατών της, με τους οποίους βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις, όσο και στο πλαίσιο του ακολουθούμενου τα τελευταία χρόνια ‘asset rotation”.
Σταθερά πλαγιοανοδικά από τα 31,10 ευρώ (κλείσιμο 4/12) κινείται η μετοχή της Μυτιληναίος (+1,10%). Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “σε ημερήσιο είμαστε ‘long’ στον ΜΥΤΙΛ με ‘stop’ το 30,94, ενώ σε εβδομάδα δίνει αγοραστικό με κατοχύρωση του 33,26, με μεγάλες πιθανότητες να δοκιμάσει το μεγάλο ‘mob’ του 35,00”.
Στα 34,12 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών, στα 35,04 ευρώ ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Μαρίας Μόσχου, “η Αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά το 2024, με τα Καζίνο, τα Διαδικτυακά Παιχνίδια και τον ΟΠΑΠ να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για το διάστημα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2024, το αναμορφωμένο TGR (συνολικό ποσό στοιχημάτων) στην Ελληνική Αγορά τυχερών παιχνιδιών αυξήθηκε κατά 9,56%, φτάνοντας τα 12,77 δισ. ευρώ, από 11,659 δισ. ευρώ το 2023. Τα GGR (έσοδα από τα παίγνια) αυξήθηκαν σε 2,326 δισ. ευρώ, από 2,068 δισ. ευρώ το 2023. Ο ΟΠΑΠ παραμένει ισχυρός στην Αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, με το αναμορφωμένο TGR για το 2024 να φτάνει τα 5,818 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 2023. Τα GGR αυξήθηκαν κατά 5,29%, φτάνοντας τα 1,169 δισ. ευρώ”.
Χωρίς να έλθει σε επαφή με το θετικό πρόσημο η μετοχή του Οργανισμού Προγνωστικών (-0,06%), συμπλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση. Οι επόμενες στηρίξεις στα 15,62 – 15,53 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 15,15 ευρώ (ημερήσιο “stop long”). Η πρώτη αντίσταση στα 16,08 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2024 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγείται η ΝΤΟΤΣΟΦΤ (+249,06%), ακολουθούμενη από ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+141,76%), ΦΒΜΕΖΖ (+106,93%), SOFTWEB (+101,16%), ΚΟΥΑΛ (+91,12%), MONTA (+83,25%), TITC (+80,42%), OPTIMA (+62,82%), ΚΡΙ (+56,05%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+54,5%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Από σήμερα, οι μετοχές της «ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» (0%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,470 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΑΒΕ (+1,34%, εν μέσω φημών για νέα εξαγορά), ΜΙΝ (+4,08%), ΓΕΒΚΑ (+1,87%), ΣΙΔΜΑ (+0,63%), ΚΛΜ (+0,68%), ΣΕΝΤΡ (+0,29%), ΣΠΕΙΣ (+0,69%), ΕΛΣΤΡ (+0,99%), ΦΛΕΞΟ (+0,64%), ΔΟΜΙΚ (+1,45%).
Πωλήσεις από τον CEO στην MED (+2,56%), αλλά και νέα υψηλά 9μηνου. Οι βιαστικοί ας πάρουν μέρος των κερδών στα 1,30 ευρώ.
Δίπλωσε τις ανοδικές συνεδριάσεις η MIG (+2,40%), τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Interlife (+3,67%), Πετρόπουλο (+1,44%), ΕΚΤΕΡ (+7,33%), Logismo (+2,26%, με σταδιακή αύξηση των συναλλαγών), τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές για Frigoglass (+0,83%) και πέντε για Intralot (+1,02%, αλλά και με αυξημένη προσφορά πάνω από τα 1,00 ευρώ).
Συνεχίζονται οι αγορές από τον πρόεδρο του ΔΣ στην Foodlink (+1,71%).
Επιστροφή αγοραστών στα Πλ. Θράκης (+2,35%).
Όσο παραμένουν προς εκποίηση οι 107812 μετοχές στην ΠΡΔ (0%), θα βγαίνουν “μικρά τούβλα” από την πλευρά των πωλητών.
Αίσθηση προκάλεσε η εντολή αγοράς 15980 τεμ. στα 0,127 ευρώ (0%) για τον Σπύρου (+8,66%).
Το αξιοσημείωτο “bid” αύξησε τις συναλλαγές στον Δρομέα (+3,81%).
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 4/12 για ACAG (+1,60%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1359 μονάδων. Οι ενδιάμεσες στηρίξεις στις 1429 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 1402 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1393 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 1474 - 1479, 1485 και 1500 – 1520 και 1560 μονάδες.
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3356 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 3609 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 3550, 3493, 3468 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3405 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με σαφές πλεονέκτημα των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Μικρά κέρδη στην Ευρώπη, ανοδικές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street, με τον Nasdaq να σημειώνει κέρδη μεγαλύτερα του 1%.
Συνεχίζει ανοδικά το Πετρέλαιο, στο 1,051 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Θέλει να επιστρέψει πάνω από τα $2750 ο Χρυσός (συμβόλαιο Φεβρουαρίου 2025), στα $33 ισορροπεί το Ασήμι (συμβόλαιο Μαρτίου 2025).
Επιστρέφει πάνω από τα $100000 το Bitcoin, προς τα $3800 ανηφορίζει το Ethereum.
“Κινέζοι κορυφαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδυνάμωσης του γουάν το 2025, καθώς προετοιμάζονται για επιβολή υψηλότερων εμπορικών δασμών από τις ΗΠΑ, ενόψει της επιστροφής Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η σχεδιαζόμενη κίνηση μαρτυρά την Κινεζική παραδοχή ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ώθηση στην Οικονομία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές Τραμπ για τιμωρητικά εμπορικά μέτρα”, αναφέρουν πηγές που επικαλείται το Reuters.
Οι Τράπεζες της Wall Street στοιχηματίζουν ότι το ράλι στις Αμερικανικές μετοχές θα επιβραδυνθεί την επόμενη χρονιά, καθώς οι επενδυτές γίνονται πιο επιφυλακτικοί όσον αφορά τη δυνατότητα των Τεχνολογικών Εταιρειών να αποκομίσουν κέρδη από τις τεράστιες επενδύσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη. Δέκα μεγάλες Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Morgan Stanley, HSBC και Goldman Sachs, αναμένουν ότι ο S&P 500 θα αυξηθεί κατά 8% έως το τέλος του 2025, στις 6550 μονάδες.
“Οι μεγάλες Αμερικανικές Τεχνολογικές Εταιρείες εισέρχονται σε μια νέα φάση. Υπάρχουν ‘εστίες υπερβολικού ενθουσιασμού’, τη στιγμή που οι Τεχνολογικοί Κολοσσοί δεν έχουν δείξει ακόμα ότι μπορούν να βγάλουν κέρδη από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε επιφυλακτικοί, επειδή δεν είναι ρεαλιστικό να συνεχιστούν αυτού του είδους οι εξαιρετικές αποδόσεις”, αναφέρει η Barclays.
Οι Αμερικανικές μετοχές αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% της κεφαλαιοποίησης των Ανεπτυγμένων Αγορών στον Παγκόσμιο δείκτη αναφοράς της MSCI, σε σύγκριση με 30% τη δεκαετία του 1980.
Ωστόσο, η Deutsche Bank έχει θέσει στόχο τις 7000 για τον S&P 500, τον υψηλότερο μεταξύ των 10 Τραπεζών, σημειώνοντας ότι, “η επίδοση των Αμερικανικών μετοχών φαίνεται ασυνήθιστη, επειδή ο υπόλοιπος Κόσμος δεν αναπτύσσεται, ενώ σε απόλυτη βάση είναι αρκετά φυσιολογική, σε σύγκριση με την τελευταία δεκαετία”.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση διατήρησε αμετάβλητη τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 103,4 δισ. ευρώ.
“Deep value play με σημαντικό upside από νέα έργα” χαρακτηρίζει την μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ η Pantelakis Sec. σε νέο report της, με το οποίο επανεκκινεί κάλυψη της μετοχής με σύσταση “overweight” και τιμή - στόχο στα 27 ευρώ.
Όπως σημειώνει, η αξία του χαρτοφυλακίου των Παραχωρήσεων του Ομίλου εκτιμάται στα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αναλυτών η τρέχουσα αξία της μετοχής περιλαμβάνει μόνο 0,3 δισ. ευρώ. Από πλευράς εκτιμήσεων, το EBITDA για το 2024 αναμένεται στα 433 εκατ. ευρώ και θα φτάσει σταδιακά στα 785 εκατ. ευρώ το 2028. Αντίστοιχα, ο δανεισμός αναμένεται να κορυφωθεί το 2025 στα 4,3 δισ. ευρώ, μετά και την έναρξη της Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και σταδιακά θα αποκλιμακωθεί. Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός της Μητρικής Εταιρείας παραμένει πολύ χαμηλός (επίπεδα 400 εκατ. ευρώ) για όλη της διάρκεια των προβλέψεων. Το μέρισμα αναμένεται στα 0,40 ευρώ/μτχ για το 2024 και στα 0,45 ευρώ/μτχ για το 2025.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ, ΣΑΡ και με το θετικό οι ΔΕΗ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΟΠΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισε η ΕΥΔΑΠ και στο χαμηλό οι Viohalco, Motor Oil, Jumbo, Ελλάκτωρ.
Οριακά ικανοποιητική η τελική εικόνα, με 68 ανοδικούς τίτλους, έναντι 51 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση οριακής υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να μειώνονται τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (30.211 συμβόλαια).
Στα 4.916 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.949 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Στα 1.576 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.576 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Στα 1 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 1 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 246, 216 για τον Δεκέμβριο και 30 για τον Ιανουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.556,75), κινήθηκε μεταξύ 3.540 και 3.563 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 5, 5 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.318), κινήθηκε μεταξύ 1.318 και 1.318 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Ιανουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 5.499,5).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (10.000 Εθνική, 5.000 Κρι Κρι), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (2.446), Πειραιώς (3.724), Εθνική (1.257), Alpha Bank (6.618), ΔΕΗ (1.184), Motor Oil (254), Ελλάκτωρα (1.620), ΑΔΜΗΕ (225), Αεροπορία Αιγαίου (474), Μυτιληναίο (925), Ελ. Πετρέλαια (1.520), Ιντρακόμ (510), ΕΛΧΑ (172), ΓΕΚ (533), ΕΥΔΑΠ (8.280).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 133.147, Πειραιώς 83.425, ΑΔΜΗΕ 25.181, ΔΕΗ 19.127, Eurobank 19.150, Εθνική 16.814, ΓΕΚ 10.529, Τέρνα Ενεργειακή 16.612.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 57.138.079 τεμ., (από 57.178.079 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.269.484 τεμ. (3.269.484), Eurobank 64.055.711 τεμ. (63.088.711), ΟΠΑΠ 1.714.326 τεμ. (1.714.326), Εθνική 15.582.953 τεμ. (15.582.953), ΟΤΕ 1.979.764 τεμ. (1.991.936), Πειραιώς 13.300.585 τεμ. (13.300.585), Ελ. Πετρέλαια 1.878.516 τεμ. (1.883.301), Motor Oil 1.458.852 τεμ. (1.445.456), Intralot 1.109.253 τεμ. (1.112.637).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.