Στην πρώτη μερική κατοχύρωση κερδών μετά την εκλογή Τραμπ προχώρησαν εχθές οι επενδυτές στη Wall Street. Μετά τα νέα ιστορικά υψηλά της Δευτέρας, το φυσιολογικό και απαραίτητο profit taking. Στην ανακοίνωση του πληθωρισμού Οκτωβρίου στις ΗΠΑ η προσοχή σήμερα, από 0,34% χαμηλότερα τα futures του S&P 500.
Στα ευρωπαϊκά ισχυρές απώλειες, με τον DAX στις 19.033 (-2,14%) και τον CAC40 στις 7.226 (-2,69%). Κοινός τόπος πως η Ευρώπη ούτε κατάλληλα προετοιμασμένη είναι, ούτε μηχανισμούς για αποτελεσματική διαχείριση διαθέτει και το σημαντικότερο, ούτε πολιτικό προσωπικό και εσωτερική συνοχή έχει. Με όσα μπορεί να σημαίνουν αυτά και στο επιχειρηματικό/επενδυτικό πεδίο.
Βαριές απώλειες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι, αλλά εντελώς διαφορετικό κλίμα και αποτέλεσμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Υψηλές θερμοκρασίες στον τραπεζικό κλάδο, απόρροια σταθερών εισροών από «ισχυρά ξένα χέρια» στις μετοχές των συστημικών, ανοδικό 8Χ8 για τον Δείκτη Τραπεζών που από τις 1.381,83 μονάδες στη συνεδρίαση της 30/10 ενισχύθηκε έως τις 1.257,90 μονάδες.
Υπερβαίνοντας κατά πολύ τις πρώτες αντιστάσεις που είχαν τεθεί από τους αναλυτές, το πιθανό είναι ορισμένοι πιο βραχυπρόθεσμοι να κάνουν ένα πέρασμα από το «ταμείο». Δελεαστικό το συν 13,17% για τη μετοχή της Alpha Bank στο 1,6195 ευρώ σε διάστημα εβδομάδας, όπως και το 4,91% (3,913) της Πειραιώς, το 2,13% (2,034) της Eurobank, ακόμη και το οριακό συν για τη μετοχή της Εθνικής στα 7,59 ευρώ.
«Κλειδί» της ισχυρής τραπεζικής αντίδρασης ο «απεγκλωβισμός» ρευστότητας από την Εθνική (σημείο αναφοράς τα 7,55 ευρώ του placement), η επαναφορά της Πειραιώς προς τα 4 ευρώ, η υπέρβαση των 2 ευρώ για τη Eurobank.
Εκ προοιμίου γνωστό στην κοινότητα πως η υπέρβαση στο ΧΑ θα ερχόταν κυρίως από τον δεικτοβαρή τραπεζικό κλάδο, όπερ και εγένετο. Τα υψηλά σχεδόν 4ετίας (44 μηνών) είναι μία σημαντική κατάκτηση για τον κλάδο. «Ταύροι» τα ξένα σπίτια, UBS, JPMC κ.α., με το αποτέλεσμα της long στάσης να αποτυπώνεται και με την ανταγωνιστική έκδοση του «πράσινου ομολόγου» της Εθνικής. Αντλησε 650 εκατ. ευρώ, με 3,5% και προσφορά μεγαλύτερη των 4 δισ. Ομως, μετά από 8 σερί συνεδριάσεις με θετικό πρόσημο και σημαντικές υπεραξίες, η λογική λέει «μερική κατοχύρωση».
Σήμερα εισάγονται προς διαπραγμάτευση οι 359,4 εκατ. νέες μετοχές από την αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, μένει να φανεί πώς θα «τιμολογηθούν». Ωστόσο, στα θετικά της υπόθεσης (Attica Bank) είναι η συμφωνία με Davidson Kempner για τα portfolios NPEs Domus και Rhodium.
Τεχνικά, βραχυπρόθεσμα η πίεση -απόρροια και «εξαέρωσης» στα τραπεζικά- είναι καλοδεχούμενη, μπορεί να προσαρμοσθεί στο πλαίσιο που ορίζεται έως το όριο των 1.230 μονάδων. Θα το δούμε στην εξέλιξη της συνεδρίασης, αν και οι long έχουν το «πάνω χέρι» με ορίζοντα το «κλείσιμο» της Παρασκευής.
Στις 3.484,02 (0,20%) ο FTSE 25, με εισροές/θετικό πρόσημο για ΤΙΤΑΝ (33,45), ΔΑΑ (7,95), Viohalco (5,37), Jumbo (24,98), ElvalHalcor (1,78), ενώ σε οριακή long τάση είναι ΔΕΗ (12,20), Metlen (33), Coca Cola HBC (34,06), HelleniQ Energy (6,895) και ακόμη 2-3 blue chips. Πιθανότατα σήμερα-αύριο η τάση θα γίνει σαφής με γνώμονα και την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου 3μήνου/9μήνου.
Σήμερα είναι η σειρά των ΔΕΗ, Lamda Development -η προσοχή στην πρώτη, αύριο η παρουσίαση του επικαιροποιημένου 3ετούς σχεδιασμού 2025-2027 από τη διοίκηση Στάσση. Επίσης αύριο η ανακοίνωση μεγεθών των ΟΤΕ, Aegean. Ανακοίνωση και για mid caps, Lavipharm, Πετρόπουλος, με την πρώτη να «τρέχει» με 2,93% στην εβδομάδα, στο 0,772 ευρώ.
Πλαστικά Θράκης (4), Ideal Holdings (5,93), EXAE (4,39), ΚΡΙ ΚΡΙ (14,25), Optima Bank (12,84) από τις μετοχές του FTSEMidCap με τάση.
Tips για χαρτιά των ΕΛΤΟΝ Χημικά, Πλαστικά Θράκης, ΒΙΣ (προς την έξοδο από το ΧΑ) από νωρίς στον ΧΑΜαιλέοντα.