Καθαρά ανοδική, η πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, με τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. να κινούνται μόνιμα με θετικό πρόσημο και τον Γενικό Δείκτη να προσπαθεί να ακολουθήσει, έστω και από σχετική απόσταση, τον θετικό βηματισμό των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών.
Στα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, η σχετικά χαμηλή καθαρή αξία συναλλαγών, η ευδιάκριτη διεύρυνση του αγοραστικού ενδιαφέροντος, αλλά μέσα στα στενά όρια του FTSE25, πάντα με την προσοχή των ενεργών traders στραμμένη στον Βαρύδεικτο Τραπεζικό κλάδο και οι βοήθειες των τελικών δημοπρασιών, που έκλεισαν τον Γενικό Δείκτη στο υψηλό ημέρας.
Τεχνικά, μετά την πρόσφατη αντίδραση του ΓΔΧΑ από τα χαμηλά, στην περιοχή των 1381 μονάδων, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν έχει τη δυναμική ο εν λόγω Δείκτης να υπερβεί τις 1430 - 1432 μονάδες και με τι όγκο συναλλαγών. Παραμένει ανοιχτό το πρόσφατο “gap” μεταξύ 1399,66 και 1404,77 μονάδων και μένει να φανεί αν πρόκειται για “gap” εκκίνησης, ή “gap” εκτόνωσης.
Με τον Τραπεζικό τομέα να παραμένει στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος και με όλο και περισσότερους αναλυτές να εκτιμούν πως “τον δρόμο αναβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης των συστημικών Τραπεζών, ανοίγει η πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε ταχύτερη αποαναγνώριση των οριστικών και εκκαθαρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs)”.
Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία πως το Χ.Α. παραμένει μία ιδιότυπη, περιφερειακή, ρηχή και ακραία Τραπεζοκεντρική Αγορά και μένει να φανεί αν οι υπόλοιποι τίτλοι θα παραμείνουν στην “σκιά” των Τραπεζικών μετοχών και αν οι τελευταίες θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν κλίμα και διαθέσεις, αποσπώντας και την “μερίδα του λέοντος” στις ημερήσιες συναλλαγές.
Από εκεί και πέρα, την σκυτάλη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου - εννεαμήνου πήρε σήμερα η Optima bank ενώ, σύμφωνα με την Beta Sec., “την Τρίτη ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου. Την Τετάρτη έχουν προγραμματίσει να ανακοινώσουν οι Lamda Development και ΔΕΗ, ενώ την Πέμπτη ανακοινώνουν AustrianCard Lavipharm, Helleniq Energy, Aegean Air, OTE και Πετρόπουλος. Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο της ΕΧΑΕ για την μικρή κεφαλαιοποίηση, με την συμμετοχή 20 Εισηγμένων Εταιρειών. Στις 13 Νοεμβρίου ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την πρώτη φάση της Α.Μ.Κ. της Τράπεζας Αττικής. Σε άλλες σημαντικές προγραμματισμένες ανακοινώσεις, την Πέμπτη η ΔΕΗ θα επικοινωνήσει στην Επενδυτική Κοινότητα το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2025 – 2027”.
Αξίζει υπενθύμισης ότι στο Συνέδριο “Athex Small Cap Conference”, έχουν δηλώσει συμμετοχή: Alpha Trust – Ανδρομέδα, AS Company, CPI, Μύλοι Λούλης, MED, Mediterra, Πετρόπουλος, Performance, Q&R, Real Consulting, Revoil, SoftWeb, Πλαστικά Θράκης, Unibios, Αλουμύλ, Έλτον, Μοτοδυναμική, Ευρωσύμβουλοι, Παπουτσάνης και Τεχνική Ολυμπιακή (κάποιες από αυτές τις Εισηγμένες θα είναι η πρώτη φορά που θα παρουσιαστούν μπροστά σε αναλυτές και Θεσμικούς επενδυτές).
Την Παρασκευή λήγουν τα συμβόλαια Νοεμβρίου στην Αγορά Παραγώγων.
Από την άλλη και σύμφωνα με το νέο AXIANumbers Οκτωβρίου 2024:
Δημιουργήθηκαν 2064 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 3236 νέους λογαριασμούς τον Σεπτέμβριο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €2,80 δισ. (3,21% της συνολικής αξίας χαρτοφυλακίου).
Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εισροές ύψους €416,56 εκατ. κατά το μήνα Οκτώβριο, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εκροές ύψους €416,56 εκατ. τον Οκτώβριο.
Υπενθυμίζεται, για όσους απορούν για τις αυξημένες εισροές, ότι μέσα στον Οκτώβριο διενεργήθηκε το placement για το 10% της ΕΤΕ, η Α.Μ.Κ. της Cenergy και το mini placement της BOCHGR.
Αξίζει υποσημείωσης ότι οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εκροές ύψους €62,57 εκατ. κατά το μήνα Σεπτέμβριο, €45,80 εκατ. τον Αύγουστο, €25,75 εκατ. τον Ιούλιο, €62,47 εκατ. τον Ιούνιο και εκροές €243,40 εκατ. τον Μάϊο. Στο πεντάμηνο, οι αθροιστικές εκροές ακούμπησαν τα 440 εκατ. (439,99 εκατ.).
Η κατανομή της αξίας χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 67,43% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 32,57% για τους Ημεδαπούς.
Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 65,7% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Οκτώβριο 2024 (σε σχέση με το 60,1% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 34,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 39,9% τον προηγούμενο μήνα).
Με θετικό βηματισμό, όπως προαναφέρθηκε, οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους ενεργούς επενδυτές να περιμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Οκτωβρίου στις ΗΠΑ την Τετάρτη (15.30 ώρα Ελλάδος). Πριν από αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα στοιχεία για την απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με Ξένους Διαχειριστές, “Το ‘Trump Trade’ θα συνεχίσει να προσελκύει μεγάλο μέρος της προσοχής στη Wall Street και όχι μόνο, καθώς οι Αγορές επιχειρούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα”.
Σε πλάγια κίνηση οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,25% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,30% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,214% διολισθαίνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, αναρριχόμενος μέχρι τις 1427,81 μονάδες (+1,04%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1426,64 (+0,96%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 1428,4 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,08%.
Ο τζίρος στα 125,1 εκατ., από τα οποία τα 30 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΠΕΙΡ, ΒΙΟ, REALCONS, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ), ενώ οι ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ και ΕΤΕ απασχόλησαν το 62% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 125,1 εκατ., τα 117 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Προφανώς με το που τελείωσε ο πωλητής, τέλος Οκτωβρίου, ο τίτλος της ΑΛΦΑ μάζεψε με συνοπτικές διαδικασίες τις μεγάλες απώλειες, σε σχέση με τις άλλες. Κατοχύρωση του 1,57 μπορεί να δώσει συνέχιση, με το 1,51 να είναι και πάλι στήριξη σε τυχόν διόρθωση. Για να καταλάβουμε την πίεση καθ΄ όλη της διάρκεια της χρονιάς για τον τίτλο, αρκεί να πούμε ότι σήμερα γύρισε και πάλι σε θετικό έδαφος για το 2024, με κέρδη κάτω του 2% την στιγμή που Εθνική, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ και OPTIMA καταγράφουν κέρδη 19%, 27%, 20% και 64% για την χρονιά. Η ΕΕΕ παλεύει με την αντίσταση των 34 ευρώ, επιβεβαιωμένη διάσπαση της οποίας θα ανοίξει τον δρόμο για τα 36,4”, σημειώνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Μακροπρόθεσμα, ο Γενικός δείκτης, από τον Μάρτιο του 2020, βρίσκεται σε έναν νέο ανοδικό κύκλο (Bull Market). Μεσοπρόθεσμα, για το ανοδικό σκέλος που είναι σε εξέλιξη προδιαγράφεται η εξάντλησή του στην περί το 1715 περιοχή τιμών. Βραχυπρόθεσμα. Η παραμονή σε επίπεδα χαμηλότερα του 1430, έχει ανοίξει τον δρόμο για την δοκιμασία των μεσοπρόθεσμων αντοχών στήριξης των χαμηλών του Απριλίου και Αυγούστου στην περιοχή του 1360. Βραχυπρόθεσμα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναρρίχηση του S&P 500 προς τον στόχο των 6100 - 6200 μονάδων”, σύμφωνα με την HellasFin Investment Services.
“Δυναμικής αύξησης του κινδύνου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης, μετά τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών”, επισημαίνει η Eurobank Equities.
“Καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο των Αμερικανικών εκλογών, αναμένουμε ότι το ενδιαφέρον αυτήν την εβδομάδα θα επικεντρωθεί στα εταιρικά αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ΔΕΗ (13/11), της Lamda Dev. (13/11), του ΟΤΕ (14/11), και της HelleniQ Energy (14/11). Η ΔΕΗ την Πέμπτη 14/11 θα ενημερώσει για το επιχειρηματικό της πλάνο”, αναφέρει η Piraeus Sec.
“Οι δεύτερες αναγνώσεις των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενώ οι επενδυτές θα επικεντρωθούν επίσης στις επερχόμενες ανακοινώσεις που αναμένονται εντός της εβδομάδας. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι το επιλεκτικό ενδιαφέρον θα διατηρήσει τα επίπεδα και θα δώσει κάποιο υπόβαθρο για μια μέτρια άνοδο”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Beta Sec.
“Η αβεβαιότητα σχετικά με τις πρακτικές που θα ακολουθήσει ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται ότι θα συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό στηρίζει την αύξηση της μεταβλητότητας στους Ευρωπαϊκούς μετοχικούς δείκτες. Στο Χ.Α. θα έχουμε μια σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων εντός της εβδομάδας με την ΔΕΗ και Lamda την Τετάρτη (μσ) καθώς και ΟΤΕ, Αεροπορία Αιγαίου και ΕΛΠΕ την Πέμπτη, εκ των “μεγάλων”. Από πλευράς μακροοικονομικών μεγεθών βαρύτητα θα δοθεί στη μέτρηση πληθωρισμού Οκτωβρίου στις ΗΠΑ την Τετάρτη και στην πρώτη μέτρηση του ΑΕΠ γ΄ τριμήνου της Ευρωζώνης την Πέμπτη. Τοποθετούμε το εύρος τιμών του ΓΔΧΑ μεταξύ των 1390 και 1460 μονάδων για το επόμενο διάστημα”, τονίζει η Depolas Investment Services.
“Με σημαντικά κέρδη έκλεισε η προηγούμενη εβδομάδα, με τον Τραπεζικό κλάδο να σηκώνει σχεδόν το σύνολο του βάρους της κίνησης και δίνοντας ημερήσιο αγοραστικό σήμα από την συνεδρίαση της Τρίτης, όπως σημειώνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Τα αποτελέσματα ήταν η αφορμή για την κίνηση, με την ΑΛΦΑ να κερδίζει το μεγαλύτερο έδαφος, κλείνοντας και πάλι πάνω από το επίπεδο του 1,50, θυμίζοντας ότι βρέθηκε σε τιμές 1,36. Το σχέδιο για να διαγραφεί πλήρως ο αναβαλλόμενος φόρος το 2032 – 2033, αντί του 2041 ξεκαθάρισε το τοπίο, κάτι που ήταν θετικό νέο δεδομένο για τους επενδυτές.
Να σημειωθεί ότι αν εξαιρέσουμε τον Τραπεζικό κλάδο και πολύ λίγους ακόμα τίτλους, η προηγούμενη εβδομάδα χαρακτηρίζεται ως πτωτική, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Η κίνηση του Τραπεζικού κλάδου μπορεί να δώσει ρευστότητα στην υπόλοιπη Αγορά και να “stopαρει” την πτωτική πορεία αρκετών τίτλων της κάτω πλευράς του FTSE25 και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης.
Προς το παρόν βλέπουμε προσπάθεια αντιστροφής στο σύνολο της Αγοράς, με την διαφορά ότι ακόμα δεν έχουμε σημαντικά αγοραστικά σήματα, σε αντίθεση με τον Τραπεζικό που εδώ και μέρες μας έχει δώσει το έναυσμα. Η ΔΕΗ την Πέμπτη θα παρουσιάσει το επιχειρηματικό της πλάνο για το 2025 - 2027 με τον τίτλο, καθ΄ όλη την διάρκεια της προηγούμενης περιόδου να δείχνει άριστη εικόνα.
Την Τετάρτη θα δούμε την “πρώτη πράξη του θεατρικού” της Τράπεζας Αττικής, αφού θα έχουμε την εισαγωγή του περίπου 1/5 των μετοχών που θα προκύπτουν μετά το τέλος της Α.Μ.Κ. συμπεριλαμβανομένων και των warrants. Να σημειωθεί ότι το ουσιαστικό free float δεν θα ξεπερνάει το 2,5% της Τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι με πολύ μικρό κεφάλαιο, σε σχέση με την Α.Μ.Κ. η μετοχή μπορεί να κινηθεί όπως θέλουν οι αγοραστές. Δεν θα μας κάνει εντύπωση να την δούμε στο 1,5 δισ. κεφαλαιοποίηση.
Τεχνικά, ο ΓΔ έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει την αντίσταση του 1430 επιπέδου, με πολύ θετικό το δεδομένο ότι το ανοδικό “χάσμα” στις 1399 μονάδες έμεινε ανοιχτό.
Μένει να δούμε αν ο ΓΔ καταφέρει να κάνει την κίνηση που θα κάνει την διαφορά, όπως αναμένουμε και να δοκιμάσει και πάλι το μεγάλο επίπεδο του 1465, που αν καταφέρει να κατοχυρώσει θα αλλάξει εντελώς εικόνα.
Η περίοδος που βαδίζουμε, παράλληλα με τα αποτελέσματα των Εισηγμένων συνεχίζουν να μας κρατούν πολύ αισιόδοξους για το μέλλον της Αγοράς. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι όταν τελειώσει η συσσώρευση και αλλάξει επίπεδο, η Αγορά θα κινηθεί πολύ πιο επιθετικά από ότι την έχουμε συνηθίσει και εκεί θα είναι και η περίοδος που θα προσελκυσθούν ακόμα περισσότερα κεφάλαια τόσο Θεσμικών όσο και Ιδιωτών επενδυτών” αναφέρει στις εκτιμήσεις του ο κ. Ζαχαράκης (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (12,9), ακολουθούμενη από ΑΤΤ (10,2), EΥΡΩΒ (7,5), ΕΤΕ (6,9), ΟΤΕ (6,3), ΟΠΑΠ (5,6), ΠΕΙΡ (4,8), ΜΥΤΙΛ (4,7), ΔΕΗ (4,7), ΑΛΦΑ (3,7), ΜΠΕΛΑ (3,4), TITC (2,6), ΔΑΑ (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,3), ΜΟΗ (2,2), ΕΛΠΕ (2,1), BOCHGR (2), CENER (1,9), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (1,8), BIO (1,4), ΛΑΜΔΑ (1,3) και ΑΡΑΙΓ (0,9 δισ. ευρώ).
Ξεκινώντας από τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκαν ΑΛΦΑ (+4,76%) και ΠΕΙΡ (+1,23%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι ΕΤΕ (+0,19%) και ΕΥΡΩΒ (-0,49%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, ο τίτλος σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 1,367 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 1,605 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και οι ενδιάμεσες στηρίξεις στα 1,547 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,443 ευρώ.
Σε ημερήσιο “long” η ΕΤΕ, με “stop” τα 7,026 ευρώ. Οι αντιστάσεις στα 7,55, 7,61 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 8,01 και 8,22 ευρώ. Η πρώτη στήριξη στα 7,382 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Για την ΕΥΡΩΒ, το ημερήσιο γράφημα είναι “long” με “stop” στα 1,871 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 2,25 ευρώ και οι ενδιάμεσες στηρίξεις στα 1,982 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,936 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ημερήσιο σήμα πώλησης από την ΠΕΙΡ, με το “stop” να εντοπίζεται στα 3,886 και την επόμενη αντίσταση στα 4,047 και 4,22 ευρώ. Οι στηρίξεις στα 3,795 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3,657 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Να σημειωθεί ότι Εθνική και Πειραιώς παραμένουν χαμηλότερα από τις τιμές των πρόσφατων placement στα 7,55 και 4,00 ευρώ, αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι η ΠΕΙΡ συμπλήρωσε επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημειώνοντας υψηλό ημέρας στις 1242,99 μονάδες (+1,05%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1239,82 (+0,79%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1242,44 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα πώλησης, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1140 μονάδων, με τις επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 1243, 1287, 1311 και 1360 μονάδες. Οι στηρίξεις 1238 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1201 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “χάρη στο κεφαλαιακό της πλεόνασμα, η Εθνική διαθέτει τη δυνατότητα να αυξήσει το payout ratio, ήδη από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης, επιταχύνοντας ταυτόχρονα την εποπτική προσαρμογή για την αποαναγνώριση DTC. Να τελειώσει δηλαδή με το DTC νωρίτερα από το 2032. Αν συνεχίσει να υλοποιεί το πλάνο ισχυρής παραγωγής οργανικού κεφαλαίου, βγάζοντας άλλα σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ κατά τη διετία 2025 - 2026, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Επόπτης δύσκολα θα της αρνηθεί ταχύτερη αποαναγνώριση DTC, μέσω πιο γενναιόδωρης πολιτικής ανταμοιβής μετόχων (μέρισμα + buyback)”.
Με σαφές πλεονέκτημα των “πράσινων” τίτλων, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου υστέρησαν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,11%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-0,56%), ΟΤΟΕΛ (-0,18%), ΣΑΡ (-2,52%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της Αεροπορίας Αιγαίου (+1,78%), συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στην προσπάθειά της να αντιδράσει από τα πρόσφατα χαμηλά 13 μηνών. Η μετοχή γύρισε σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 9,67 ευρώ και με την επόμενη αντίσταση να εντοπίζεται στα 11,07 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της ΕΕΕ (+2,01%), που ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε υψηλά 64 μηνών. Η επόμενη αντίσταση στα 35,20 ευρώ και η πρώτη στήριξη στα 31,90 ευρώ (ημερήσιο “stop long”).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2024 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγείται η ΝΤΟΤΣΟΦΤ (+249,06%), ακολουθούμενη από ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+148,35%), ΑΤΤ (+122,84%), SOFTWEB (+97,67%), MONTA (+96,86%), ΦΒΜΕΖΖ (+96,18%), ΚΟΥΑΛ (+71,71%), OPTIMA (+64,62%), TITC (+53,85%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+50,36%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Από σήμερα, οι μετοχές της Παπουτσάνης (+0,85%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,0302605421 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,0287475150 ανά μετοχή).
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΟΛΘ (+0,96%), SOFTWEB (+3,34%), ΣΙΔΜΑ (+4,38%), ΒΟΣΥΣ (+0,96%) και ΠΑΠ (+0,85%).
Στο εννεάμηνο η Oprima Bank είχε κέρδη μετά από φόρους 108,2 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι περισσότερα από όσα είχε όλο το 2023 (€103 εκατ.) και σαφώς υψηλότερα από αυτά που περίμεναν οι αναλυτές. Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ανήλθε στο 26,8%. Σε επίπεδο τρίτου τριμήνου τα καθαρά κέρδη ήταν 39,2 εκατ. ευρώ, έναντι μέσων εκτιμήσεων για 38,1 εκατ. ευρώ. Στον απόηχο των παραπάνω, κινήθηκε σήμερα ο τίτλος της Optima (+0,94%), συμπληρώνοντας δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση.
Η Orilina Properties (-0,50%) ανακοίνωσε ότι “η Εταιρεία με την επωνυμία ‘ST JAMES PLACE INTERNATIONAL PLC’, προέβη στις 22 Οκτωβρίου 2024, σε αγορά 8351351 μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας τις οποίες κατέχει ανέρχεται σε ποσοστό 5,426%, επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (153908095)”.
Ο υψηλότερος όγκος των τελευταίων 9 συνεδριάσεων για την Έλτον (+4,07%).
Την Παρασκευή βρέθηκε σε χαμηλά 9μηνου και σήμερα αντέδρασε η Attica Group (+2,93%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΚΛΜ (+2,10%), Ιντρακόμ (+1,67%), Profile (+2,13%), Πλ. Θράκης (+3,12%), ΞΥΛΚ (+1,94%), ΕΧΑΕ (+0,92%), ΑΔΜΗΕ (+2,36%), ΟΛΥΜΠ (+1,70%) και BOCHGR (+2,55%).
Δύο οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Lavipharm (+2,97%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+1,61%), ΦΒΜΕΖΖ (+0,87%), Άβακα (+3,23%), Intralot (+1,16%, μένει να φανεί αν τελείωσε ο πρόσφατος πωλητής).
Τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για Quest (+1,23%) και πέντε για Ικτίνο (+7,05%, παρά το γεγονός ότι η Εισηγμένη ανακοίνωσε αποτελέσματα της Μητρικής και όχι του Ομίλου).
Στο πρόσφατο “πακέτο” 480000 τεμ. της MED (-1,65%) που πέρασε από το Χ.Α., πωλητής ήταν ο CEO της Εταιρείας, ίσως και για αύξηση της διασποράς.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως παρά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που συνεχίζει να ανακοινώνει η Mermeren (+8,17%) δεν έβγαλαν τον τίτλο από το περιθώριο του ενδιαφέροντος. Όμως σήμερα και μετά από πολύ καιρό, οι αγοραστές έβγαλαν “bid” υψηλότερα από το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο και αυτό, αν συνεχιστεί, μπορεί να έχει ενδιαφέρον.
Εκ παραδρομής, στο μετασυνεδριακό σχόλιο της Παρασκευής αναφέρθηκε ότι ο τίτλος του ΟΛΠ έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό. Μετά το σημερινό κλείσιμο και με προσαρμοσμένες τιμές, ο τίτλος του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (+2,04%), κινείται σε υψηλά 203 μηνών. Το ιστορικά υψηλότερα κλείσιμο στα 32,94 ευρώ (3/1/2008).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο σήμα πώλησης, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 1445 μονάδων, με ενδιάμεση αντίσταση στις 1426 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1432 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 1398 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 1381 - 1375, 1355 και 1320 μονάδες. Μετά τις 1445, οι αντιστάσεις στις 1474 - 1479, 1485 και 1500 – 1510 μονάδες.
Με ημερήσιο σήμα πώλησης και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 3522 μονάδων. Οι στηρίξεις στις 3460 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 3394 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3204 μονάδες. Οι σημαντικότερες αντιστάσεις στις 3609, 3672 και 3730 μονάδες.
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Αξιοσημείωτα κέρδη στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Αξιοσημείωτων απωλειών συνέχεια για το Πετρέλαιο, προς το 1,065 πιέζεται το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Η άνοδος του Δολαρίου πιέζει προς τα $2620 τον Χρυσό (συμβόλαιο Δεκεμβρίου), προς τα $30,6 υποχωρεί το Ασήμι.
Σε νέα ιστορικά υψηλά, προσεγγίζει τα $84500 το Bitcoin, προς τα $3280 ανηφορίζει το Ethereum.
Το Πεκίνο ανακοίνωσε ένα πενταετές πακέτο μέτρων τόνωσης ύψους 10 τρισ. γουάν ($1,4 τρισ.) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρέους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο όμως ορισμένοι αναλυτές αμφιβάλλουν ότι είναι αρκετό ώστε να τονωθεί ουσιαστικά η ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στη Χώρα επιβραδύνθηκε στο 0,3%, από 0,4% τον Σεπτέμβριο, διαμορφούμενος χαμηλότερα των εκτιμήσεων των οικονομολόγων, που περίμεναν ότι θα “τρέξει” με ρυθμό 0,4%. “Ο πληθωρισμός υποχώρησε για δεύτερο διαδοχικό μήνα και διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών”, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.
Οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη “Singles’s Day” που ξεκίνησε σήμερα στην Κίνα και η οποία ισοδυναμεί με την “Black Friday” στη Δύση.
“Η δημοσιονομική υγεία των ΗΠΑ διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις Αμερικανικές Προεδρικές εκλογές και τη σύνθεση που αναμένεται να έχει το Κογκρέσο”, προειδοποίησε η Moody's.
“Τα ‘ζωώδη ένστικτα’ που θα απελευθερωθούν από τις οικονομικές πολιτικές που θα εφαρμόσει ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα εκτοξεύσουν τον S&P 500 στις 10.000 μονάδες ως το τέλος της δεκαετίας”, εκτιμά ο γνωστός αναλυτής Εντ Γιαρντένι.
Ο Γιαρντένι αύξησε τον στόχο για τον S&P 500 για το 2024 στις 6100 μονάδες, για το 2025 στις 7000 μονάδες και για το 2026 στις 8000 μονάδες.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. 1,2 δισ., στα 110,4 δισ. ευρώ (προσαρμοσμένες τιμές αν μπουν και οι νέες μετοχές στην Τρ. Αττικής).
Με τιμή - στόχο στα 31 ευρώ, ξεκινά κάλυψη για τη μετοχή της Motor Oil η NBG Sec., θέτοντας σύσταση “outperform”.
Η Χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι “η πρόσφατη αδυναμία της μετοχής λόγω του έκτακτου φόρου και της εξόδου από τον δείκτη MSCI Standard δεν στηρίζεται από τα θεμελιώδη μεγέθη. Το επικερδές χαρτοφυλάκιο της Εισηγμένης στις ΑΠΕ, οι επενδύσεις της Εταιρείας και η έκθεση στην κυκλική Οικονομία δεν αντανακλώνται πλήρως στην τρέχουσα τιμή της μετοχής, που προσφέρει ελκυστικό σημείο εισόδου”.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΒΙΟ, ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΕΛΧΑ, ΟΠΑΠ, CENER. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο χαμηλό ημέρας έκλεισε η Σαράντης και στο υψηλό οι ΕΛΧΑ και ΟΤΕ.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα, με 78 ανοδικούς τίτλους, έναντι 49 πτωτικών, ενώ 9 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
----ΧΠΑ
Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (39.836 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 3.877 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 4.046 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).
Στα 1.607 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.609 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Στα 10 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 10 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 877, 395 για τον Νοέμβριο και 482 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.472,5), κινήθηκε μεταξύ 3.443,5 και 3.478 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 2, 2 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.246), κινήθηκε μεταξύ 1.246 και 1.248,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 5.282,75).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (2.567), Πειραιώς (4.381), Εθνική (1.022), Alpha Bank (29.511), ΔΕΗ (271), Ελλάκτωρα (117), Ιντρακόμ (118), ΑΔΜΗΕ (244), Αεροπορία Αιγαίου (158), ΕΧΑΕ (129), Μυτιληναίος (525), Motor Oil (152), Viohalco (142).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 195.621, Πειραιώς 95.610, ΑΔΜΗΕ 25.265, ΔΕΗ 19.470, Eurobank 19.041, Εθνική 18.210, ΓΕΚ 11.153, Τέρνα Ενεργειακή 16.630.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 67.525.410 τεμ., (από 68.183.300 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.269.484 τεμ. (3.269.484), Eurobank 63.806.216 τεμ. (63.618.376), ΟΠΑΠ 1.695.168 τεμ. (1.695.168), Εθνική 12.357.549 τεμ. (12.357.549), ΟΤΕ 2.299.655 τεμ. (2.301.985), Πειραιώς 13.061.650 τεμ. (12.952.939), Ελ. Πετρέλαια 1.549.275 τεμ. (1.533.012), Intralot 1.094.612 τεμ. (1.096.160), Motor Oil 1.386.838 τεμ. (1.400.025).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.