Με μικρά κέρδη και έχοντας υποχωρήσει από τα υψηλά ημέρας, κινούνται τα κύρια Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, “πατώντας” στην υπερπουλημένη εικόνα που δημιούργησαν τα συνεχόμενα πτωτικά κύματα, αλλά και στα ενθαρρυντικά μηνύματα από την Αγορά ομολόγων, όπου σημειώνεται σημαντική αποκλιμάκωση των αποδόσεων για όλους τους Ευρωπαίους Εκδότες (στο 3,995% υποχωρεί η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου)
Από την άλλη, οι ενεργοί επενδυτές προσπαθούν να τιμολογήσουν τις σημερινές ανακοινώσεις της Eurostat, σύμφωνα με τις οποίες “ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ, 8,1% τον Μάιο, έναντι 7,4% τον Απρίλιο”.
Την κίνηση των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών, προσπάθησε να ακολουθήσει και ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου ο οποίος, παρά το επιφυλακτικό ξεκίνημα, γρήγορα πέρασε σε θετικό έδαφος, το οποίο και διατήρησε μέχρι τέλους, παίρνοντας μία μικρή “απόσταση ασφαλείας” από τα χθεσινά χαμηλά τριμήνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υψηλά ημέρας σημειώθηκαν μετά τις 14.00 και ενώ είχε ολοκληρωθεί το triple witching Ιουνίου, ενώ προς τα τελευταία 90 λεπτά της συνεδρίασης, οι εν δυνάμει πωλητές έκαναν περισσότερο αισθητή την παρουσία τους, με αποτέλεσμα οι βασικοί δείκτες να υποχωρήσουν αισθητά από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, με τους “sellers” να κερδίζουν σημαντικό κομμάτι των εντυπώσεων.
Συμπερασματικά, αν και τίποτα δεν έχει αλλάξει, όσον αφορά τα ανοιχτά μέτωπα των ανησυχιών, τα υπερπουλημένα επίπεδα που έχουν διαμορφωθεί, θα μπορούσαν να προσελκύσουν κάποιο αγοραστικό ενδιαφέρον, αν σε αυτό συνηγορήσει και το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα. Εννοείται ότι οι “θαρραλέοι” traders που θα σπεύσουν να πάρουν θέσεις, προκειμένου να εκμεταλλευτούν κάποια αντίδραση, έστω και τεχνικού χαρακτήρα, θα πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερα γρήγορα αντανακλαστικά, για να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους στην πρώτη υποτροπή του διεθνούς κλίματος.
Προσοχή, πρώτο μέλημα είναι η διαφύλαξη του κεφαλαίου που έχει απομείνει και το οποίο μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, αν και όποτε επιστρέψει η “κανονικότητα” στις Αγορές.
Εν τω μεταξύ, στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, έλαβαν χώρα και οι αναδιαρθρώσεις των δεικτών FTSE, FTSE Russell και Stoxx, με σημαντικότερη του FTSE All World.
Μπορεί οι παραπάνω αναδιαρθρώσεις να μην είχαν Ελληνικό ενδιαφέρον, όμως αξίζει να σημειωθεί ότι στις 17.00 ο τζίρος ήταν στα 70,1 εκατ., ενώ η λήξη των συναλλαγών βρήκε τον τζίρο στα 170,7 εκατ., πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 100 εκατ., άλλαξαν χέρια στο rebalancing.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η προσυμφωνημένη συναλλαγή 37388745 μετοχών για ΠΕΙΡ, στα 0,9846 ευρώ, που έλαβε χώρα στις 17.16.
Από εκεί και πέρα, η σημερινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία της χρηματιστηριακής εβδομάδας, που αποδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη πτωτική, δίνοντας στον Γενικό Δείκτη απώλειες 4,31%. Στο ίδιο διάστημα ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημείωσε απώλειες 8,53%.
Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ καταγράφει απώλειες 7,6% και ο ΔΤΡ απώλειες 9,74%.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (7,9), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (7,2), ΟΠΑΠ (4,9), Eurobank (3,2), Εθνική (2,8), Μυτιληναίο (2,1), ΔΕΗ (2,1), ΤΕΝΕΡΓ (2,1), Alpha Bank (2), Ελ. Πετρέλαια (2), Motor Oil (2) και Jumbo (2 δισ. ευρώ).
Ξεκινώντας την αναφορά από τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, αξίζει να σημειωθεί ότι μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της Alpha Bank, ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.
Όλοι ανεξαιρέτως οι παραπάνω τίτλοι, υποχώρησαν αισθητά από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά.
Πιο συγκεκριμένα, η μετοχή της ΑΛΦΑ (+1,42%) βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τα 0,88 ευρώ (+4,22%), της ΕΤΕ (+0,20%) μέχρι τα 3,148 ευρώ (+2,71%), της ΕΥΡΩΒ (-1,49%) μέχρι τα 0,8948 ευρώ (+2,73%) και της ΠΕΙΡ (+1,51%) μέχρι τα 1,001 ευρώ (+3,20%).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, κινούμενος μεταξύ 515,73 (-0,53%) και 533,24 μονάδων (+2,85%). Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 521,29 (+0,55%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 518,96 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,10%.
Υπενθυμίζεται ότι όσο ο ΔΤΡ συνεχίζει να δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 562 (απλός ΚΜΟ 200 εβδομάδων) και ακόμα χειρότερα, χαμηλότερα των 550 μονάδων, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 500 - 490 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 573, 584 (gap), 596 - 608 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), 606 (ημερήσιο “stop short”), 631 και 650 μονάδες.
Σαφώς υποδεέστερη της ενδοσυνεδριακής, η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου υστέρησαν οι ΑΔΜΗΕ (-1,40%), ΒΙΟ (-0,88%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-0,12%), ΕΛΠΕ (-1,07%), ΚΟΥΕΣ (-2,13%), ΜΟΗ (-0,06%), ΜΥΤΙΛ (-0,21%), ΟΛΠ (-0,52%) και ΣΑΡ (-0,95%).
Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, οι μετοχές της Quest (-2,13%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2021, 0,15 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: 0,1425 ευρώ ανά μετοχή).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚΤΕΡΝΑ καλεί τους ομολογιούχους σε συνέλευση τη Δευτέρα (θα διεξαχθεί ως προς όλους τους ομολογιούχους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους), καθώς ζητείται “η παροχή συναίνεσης για τη χρήση καθαρών εσόδων, από την εκποίηση εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου”.
Μετά την ανακοίνωση, επέστρεψαν δριμύτερα τα σενάρια για πιθανή πώληση της ΤΕΝΕΡΓ και αυτό φάνηκε στο χρηματιστηριακό ταμπλώ, αλλά θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην σημειωθεί η ευδιάκριτη υποχώρηση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, καθώς η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+3,88%) αναρριχήθηκε μέχρι τα 9,85 ευρώ (+6,03%) και η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ (+6,81%) μέχρι τα 18,30 ευρώ (+10,24%).
Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Πέννυς Κούτρα, “η Lamda Development, παρά την εξασφάλιση της Τραπεζικής χρηματοδότησης, τα αντληθέντα κεφάλαια από την Α.Μ.Κ. του 2019 και το ομόλογο ύψους 320 εκατ. ευρώ που εξέδωσε το 2020, προωθεί την έκδοση νέου ομολόγου (κατά πληροφορίες άνω των 230 εκατ. ευρώ που αρχικώς μελετούσε) μέσα στο Καλοκαίρι, έχοντας ήδη καταθέσει πληροφοριακό δελτίο στην Επ. Κεφαλαιαγοράς”.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της ΛΑΜΔΑ (+1,08%) έχει δώσει ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 6,00 ευρώ, ενώ θα ήταν θετική ένδειξη η κίνηση προς τα 6,64 – 6,86 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Αν επιστρέψουν οι πωλητές και χαθεί η στήριξη στα 5,52, δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τα 4,90 – 4,85 ευρώ.
Πτωτικά κατά 9,5% κινήθηκε η διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι του Πειραιά το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2022. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Cosco Shipping Ports, “στο διάστημα αυτό διακινήθηκαν από τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά συνολικά 1,786 εκατ. containers, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 είχαν διακινηθεί συνολικά 1,974 εκατ. containers”.
Στα χαμηλά τριών μηνών και χωρίς διαθέσεις ουσιαστικής αντίδρασης η μετοχή του ΟΛΠ (-0,52%), που συνεχίζει να κινείται με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές και εμφανέστατη την χρηματιστηριακή αδιαφορία του βασικού μετόχου. Η πρώτη αντίσταση στα 16,08 ευρώ (ημερήσιο “stop short”) και η αμέσως επόμενη στη ζώνη 16,52 – 16,72 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών). Η επόμενη στήριξη στα 15,04 ευρώ.
Χθες έκλεισε σε χαμηλά τριμήνου, ενώ σήμερα δεν έδειξε διαθέσεις ουσιαστικής αντίδρασης η μετοχή της Μυτιληναίος (-0,21%). Η τελευταία σημαντική στήριξη στα 13,85 και οι αντιστάσεις στα 15,35 – 15,41 (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 60 ημερών), 16,03 – 16,08 (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών) και 17,07 ευρώ (ημερήσιο “stop short”).
Οι τίτλοι που έχουν πάρει προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, προηγείται η ΥΑΛΚΟ (+190%), ακολουθούμενη από ΕΥΠΙΚ (+50,6%), ΜΑΘΙΟ (+49,19%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+36,31%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+31,49%) και ΤΕΝΕΡΓ (+30,56%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα, οι μετοχές της Πετρόπουλος (-2,67%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2021, 0,3241776540 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: 0,3079687713 ευρώ ανά μετοχή).
Από σήμερα, οι μετοχές της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ήταν διαπραγματεύσιμες με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής τους ±30%.
“Η μετοχή της Εταιρείας δεν αξίζει 3 ευρώ, είναι πολύ υποτιμημένη και προς τούτο εντείνεται η επαναγορά ιδίων μετοχών”, είπε στους μετόχους της Fourlis (+3,39%) ο Βασίλης Φoυρλής, πρόεδρος του Ομίλου.
Από εκεί και πέρα, οκτώ συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις συμπλήρωσε η ΔΟΜΙΚ (-1,89%), επτά συνεχόμενες πτωτικές η ΦΒΜΕΖΖ (-0,78%, με τον υψηλότερο όγκο του τελευταίου 4μηνου) και πέντε η ΠΕΡΦ (-1,06%).
Θα ήθελαν πειστικότερους αγοραστές οι ΚΡΙ (+3,62%), ΙΛΥΔΑ (+6,70%), ΚΟΥΑΛ (+5,05%), ΑΤΤ (+4,87%), ΑΛΜΥ (+3,81%), ΛΥΚ (+3,46%), ΓΕΒΚΑ (+0,86%), ΔΡΟΜΕ (+0,34%), ΜΕΒΑ (+7,27%) και ΕΠΙΛΚ (+6,56%).
Αντίδραση με άγνωστη ημερομηνία λήξεως από CENER (+5,19%), REALCONS (+4,63%), ΕΠΣΙΛ (+2,60%), ΕΝΤΕΡ (+2,69%), ΙΝΤΚΑ (+0,62%), ΜΟΤΟ (+4,47%), ΠΡΕΜΙΑ (+5,44%), ΙΝΛΟΤ (+7,76%), ΜΙΓ (+1,66%), ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+3,72%), ΕΚΤΕΡ (+3,51%) και ΙΝΚΑΤ (+3,08%).
Συνεχίζονται τα “πακέτα” στα 0,45 ευρώ (σήμερα 606650 τεμ.) για την Ελγέκα (+8,50%).
Παρουσία πωλητή σε ΜΟΥΖΚ (-10%), ΛΑΝΑΚ (-9,79%), ΠΑΙΡ (-6,25%), ΞΥΛΚ (-3,85%), ΑΝΔΡΟ (-2,21%), ΣΠΕΙΣ (-6,33%), ΙΝΤΕΤ (-1,61%), ΦΙΕΡ (-2%) και ΕΛΒΕ (-1,35%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Όσο ο Γενικός Δείκτης δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 848 και ακόμα χειρότερα χαμηλότερα των 839 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 30 μηνών), η “καταπακτή” προς τις 789 – 786 μονάδες παραμένει ανοιχτή. Οι αντιστάσεις στις 879 – 897 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), 904 (ημερήσιο “stop short”) και 944 μονάδες (gap).
Όσο ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 2054 μονάδων (εκθετικός ΚΜΟ 200 εβδομάδων), δεν μπορεί να αποκλειστεί υποχώρηση προς τις 1950 μονάδες. Οι αντιστάσεις στις 2090 – 2092 (gap), 2110, 2136 – 2166 (συγκλίνουν οι ΚΜΟ 60 και 200 ημερών), 2192 (ημερήσιο “stop short”) και 2202 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Με την επενδυτική ψυχολογία να παραμένει εύθραυστη, περιμένουμε αρκετή μεταβλητότητα. Θα εκμεταλλευόμασταν την ευκαιρία των χαμηλών τιμών για να αυξήσουμε θέσεις σε αμυντικές μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ και Jumbo και σε μετοχές με προοπτικές, παρά το περιβάλλον προκλήσεων, όπως Motor Oil και Μυτιληναίος”, τονίζει η Piraeus Securities
“Ο δείκτης MSCI World Index καταγράφει την χειρότερη εβδομάδα από την αρχή της πανδημίας. Το σημείο ισορροπίας πιθανότατα να μην έχει βρεθεί, καθώς βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή ενός κύκλου ανοδικών επιτοκίων και η μεσοπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι πλέον εισερχόμαστε σε μία ζώνη αποτιμήσεων, όπου δεν μπορούν να αποκλειστούν απότομες ανοδικές αντιδράσεις στους βασικούς διεθνείς μετοχικούς δείκτες, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις θα δυσκολέψει την διαχείριση χαρτοφυλακίου. Αυξημένη βαρύτητα δίνεται πλέον στις επιλογές τίτλων”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.
“Ο εφιάλτης ενός επερχόμενου σκηνικού στασιμοπληθωρισμού δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες, προκαλώντας κύματα αναταράξεων στους δείκτες όλων των Χρηματιστηρίων του Πλανήτη, συμπεριλαμβανομένου και του Ελληνικού. Στις 805 μονάδες του ΓΔ εντοπίζεται το πλησιέστερο όριο στήριξης, με την προσδοκία της επέλευσης και κάποιου ‘λευκού κύκνου’, στο πολλαπλά επιβαρυμένο περιβάλλον από ‘μαύρους κύκνους’ των Αγορών”, αναφέρει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“H τάση του ΓΔ παρέμεινε πτωτική, ιδιαίτερα στα Τραπεζικά ‘χαρτιά’, λόγω των ισχυρών πιέσεων στα Διεθνή Χρηματιστήρια αλλά και του προβληματισμού που υπάρχει από πολλούς παράγοντες της Αγοράς για το αυξανόμενο κόστος δανεισμού της Ελλάδας. Για την πορεία του Γενικού Δείκτη την επόμενη εβδομάδα πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε αντίδραση υπάρξει, θα είναι μια ευκαιρία για μείωση της έκθεση του κινδύνου στα χαρτοφυλάκια και άντληση ρευστότητας. Την Τρίτη 21/06 είναι η ημερομηνία αποκοπής μικτού μερίσματος της Μοτοδυναμικής ύψους €0,04/μετοχή, την Τετάρτη 22/06 είναι η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος της ΕΥΔΑΠ ύψους €0,28/μετοχή και την Παρασκευή 24/06 η ημερομηνία αποκοπής μερίσματος της Μυτιληναίος ύψους €0,42/μετοχή. Οι βασικοί κίνδυνοι που παραμένουν για την Ελληνική Αγορά είναι η πορεία των επιτοκίων στο δεκαετές ομόλογο, όπως και οι ενδεχόμενες καθυστερήσεις αρκετών projects, εν όψη αύξησης του κόστους χρήματος, τα οποία θα βοηθούσαν πολλές Εισηγμένες στο να καλυτερέψουν τα θεμελιώδη μεγέθη τους. Ακόμη περαιτέρω αρνητική πορεία των Διεθνών Χρηματιστηρίων, είναι πολύ πιθανό ότι θα συμπαρασύρει και τον ΓΔΧΑ σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι κύριες επενδυτικές επιλογές μας, για αγορά σε μεγάλες διορθώσεις και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι οι μετοχές των Eurobank, ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, Byte, Μοτοδυναμικής και Jumbo” τονίζει η Merit Sec.
“Η υποδοχή των νέων για τον αυξημένο πληθωρισμό και την επιτάχυνση της πολιτικής οικονομικής σύσφιξης στις ΗΠΑ, με την αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης από την FED, δεν μπορούσε να έχει άλλη υποδοχή από τις Αγορές”, σύμφωνα με την άποψη του Μάνου Χατζηδάκη.
Η αναπροσαρμογή για το ασφάλιστρο κινδύνου και η “απαίτηση” υψηλότερης αμοιβής από τις Αγορές αξιογράφων, οδήγησαν σε δύο αλλεπάλληλα “sell-off”, απόλυτα εναρμονισμένα με την τάση στο εξωτερικό.
Η κατάσταση διαφοροποιήθηκε την Παρασκευή, καθώς το ενδεχόμενο επιχειρηματικής συμφωνία για την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή βελτίωσε το κλίμα.
Αν τελικώς βρισκόμαστε κοντά σε μια επιχειρηματική συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων, η Ελληνική Αγορά δικαιούται ένα διάλλειμα από το πτωτικό σπιράλ των τελευταίων εβδομάδων. Εκτός από τα ποσοτικά δεδομένα του deal, η Αγορά θα αξιολογήσει και τις ποιοτικές παραμέτρους, αναθεωρώντας ανάλογα την στάση σε ομοειδείς Εταιρείες και κλάδους. Σε αντίθετη περίπτωση η εσωστρέφεια θα επιστρέψει και η Αγορά θα γίνει πιο αυστηρή με τις αποτιμήσεις, αλλά και με ενδεχόμενη φημολογία που αφορά άλλες Εταιρείες.
Το εξωτερικό ήταν ο βασικός φορέας της τάσης και αυτής της εβδομάδας και είναι αναμενόμενο ο τόνος να συνεχίσει να υπαγορεύεται από εκεί, αφού και ο επόμενος μήνας αναμένεται πυκνός σε ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό και το κόστος επιτοκίων.
Παρόλα αυτά η ερχόμενη εβδομάδα δεν έχει τόσο σημαντικές ανακοινώσεις σε επίπεδο μακροοικονομικών νέων, που να δίνουν ένα δυνατό στίγμα στους επενδυτές.
Ξεχωρίζουν οι δείκτες Μεταποίησης στην Ευρώπη για τον Ιούνιο την προσεχή Τετάρτη και οι δείκτες διαρκών καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ την ερχόμενη Παρασκευή, οι οποίοι έχουν περιορισμένη επίδραση στις Αγορές.
Το γεγονός ότι το καθοδικό ράλι έχει συμπιέσει σημαντικά και γρήγορα τις αποτιμήσεις και η απουσία κάποιων μακροοικονομικών αναφορών υψηλού ενδιαφέροντος, ενδεχομένως να αποφορτίσει την εικόνα των διακυμάνσεων και να δώσει κάποιες ευκαιρίες ανοδικής διόρθωσης των στρεβλώσεων που έχουν παρατηρηθεί από την έντονη πτώση.
Επίσης, η ημερολογιακή λήξη του εξαμήνου σε εννέα συνεδριάσεις, μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιες αντίρροπες αγοραστικές δυνάμεις.
Τεχνικά, οι 850 μονάδες φάνηκαν αδύναμες να συγκρατήσουν την δυναμική της πτώσης, η οποία εκτονώθηκε βραχυπρόθεσμα στις 814,37 μονάδες.
Οι ημερήσιοι ταλαντωτές στο σημείο αυτό δεν εισήλθαν σε υπερπουλημένες ζώνες, ωστόσο τα ωριαία διαγράμματα βρέθηκαν σε σφοδρές υποτιμήσεις, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν κάποια ανοδικά αντανακλαστικά.
Η αντίδραση που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει ελάχιστο πέρας τις 850 μονάδες, ενώ στην ζώνη 854 – 859 εντοπίζεται καθοδικό “χάσμα” τιμών, το οποίο έδωσε και το έναυσμα για την επιτάχυνση της πτώσης κατά την τρέχουσα εβδομάδα.
Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου δεν θα είναι εύκολη, οι αγοραστές θα κληθούν να αυξήσουν την συναλλακτική δραστηριότητά τους προκειμένου να απορροφήσουν την προσφορά, δεδομένης της έντασης των πωλήσεων που έλαβαν χώρα κατά την διάσπαση των 850 μονάδων. Παρόλα αυτά οι προϋποθέσεις επιστροφής της ανοδικής τάσης αποκαθίστανται σε επαναφορά του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 885 μονάδες, επίπεδο στο οποίο κινείται ο κινητός μέσος των 200 ημερών, ένα μάλλον δύσκολο εγχείρημα, τηρουμένων των συνθηκών που επικρατούν εντός και εκτός της Ελληνικής Αγοράς.
Οι συνελεύσεις και οι αποκοπές μερισμάτων δεσπόζουν στην εγχώρια οικονομική ατζέντα της προτελευταίας εβδομάδας του Ιουνίου. Χωρίς το μέρισμα διαπραγματεύονται την Τρίτη οι μετοχές της Inform Λύκος (€0,04), της Μοτοδυναμικής (€0,041) και του Πλαισίου (€0,10). Την Τετάρτη η μετοχή της AS Company θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης (€0,11) ενώ την Παρασκευή ακολουθεί η Μυτιληναίος (€0,42).
“Την Δευτέρα οι Αγορές των ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστές”, υπενθυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.
Μικτές οι διαθέσεις στην Ευρώπη, αλλά και στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στο NYSE.
Επιθετικό “profit taking” στο Πετρέλαιο, προς χαμηλότερα επίπεδα υποχωρεί το Ευρώ.
Πιέζονται Χρυσός και Ασήμι, προς τα $20500 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $1070 το Ethereum.
Κλείνει τις στρόφιγγες Αερίου στην Ευρώπη η Ρωσία. Διακοπή της παροχής προς την Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Φινλανδία, σημαντική μείωση προς τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία και τη Σλοβακία, ούτε ένα κυβικό μέτρο προς τη Γαλλία.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε τα χαμηλά επιτόκια, επιβεβαιώνοντας ότι δεν θα ακολουθήσει τις άλλες μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες, στη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Η BoJ διατήρησε τον στόχο για τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στο -0,1% και τον στόχο για την απόδοση του 10ετους Κρατικού ομολόγου κοντά στο μηδέν.
“Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είπε στους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, ότι το νέο εργαλείο της ΕΚΤ για την καταπολέμηση της κρίσης θα ενεργοποιηθεί, εάν το κόστος δανεισμού ενός ασθενέστερου Κράτους αυξηθεί πολύ, ή πολύ γρήγορα”, σύμφωνα με το Bloomberg.
“Πριν ακόμα δημοσιοποιηθεί το νέο εργαλείο της ΕΚΤ, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό της νομισματικής πολιτικής, φαίνεται ότι έχουν αρχίσει οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις. Οι μέχρι στιγμής αναφορές δείχνουν ότι η ΕΚΤ βρίσκεται ακόμη στην αρχή των προετοιμασιών της και ότι πολλές επιπλοκές μπορεί να βρίσκονται μπροστά μας. Ο κίνδυνος το εργαλείο να απογοητεύσει, ή να αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα δεν είναι αμελητέος”, επισημαίνει η Citigroup.
Τα spreads των Αμερικανικών εταιρικών ομολόγων με αξιολόγηση “Junk bonds”, ένας σημαντικός δείκτης ρίσκου που σηματοδοτεί υψηλότερο κίνδυνο για χρεοκοπίες όσο αυξάνεται, ξεπέρασαν τις 500 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2020.
“Η ισχυρή δέσμευση της Fed στην εντολή μας για τη σταθερότητα των τιμών, συμβάλλει στην ευρεία εμπιστοσύνη για το Δολάριο ως αποθήκευση αξίας. Για τον σκοπό αυτό, οι συνάδελφοί μου και εγώ είμαστε επικεντρωμένοι στο να επαναφέρουμε τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%”, τόνισε ο Τζερόμ Πάουελ σε Συνέδριο της Fed για τον Παγκόσμιο ρόλο του Δολαρίου.
“H BNP Paribas έχει εκφράσει ενδιαφέρον για πιθανή εξαγορά της ABN Amro, η οποία έχει περάσει στα χέρια του Ολλανδικού Κράτους, μετά το ξέσπασμα της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008”, ανέφεραν πηγές στο Bloomberg.
H βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ κατέγραψε πτώση τον Μάιο κατά 0,1%, για πρώτη φορά τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο κατά 0,3%.
Επιστροφή στο Χ.Α.
“Ενδιαφέρον από μεγάλους Διεθνείς Επενδυτές για την Τέρνα Ενεργειακή. Δεν υπάρχει προς το παρόν ανακοινώσιμη εξέλιξη”, τονίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Τέρνα Ενεργειακή.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 814,34 (-0,11%) και 834,79 μονάδων (+2,39%). Στις 17.00 είχε υποχωρήσει στις 827,29 (+1,47%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 825,41 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,24%.
Ο τζίρος στα 170,7 εκατ., από τα οποία τα 40 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΟΠΑΠ, ΕΛΓΕΚ, ΠΕΙΡ το 3% του μετοχικού κεφαλαίου), ενώ ΠΕΙΡ, ΟΠΑΠ και ΟΤΕ απασχόλησαν το 53% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΑΛΦΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΤΕΝΕΡΓ και TITC και με το θετικό η ΚΟΥΕΣ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισε ο ΟΠΑΠ και στο χαμηλό οι ΑΔΜΗΕ, Viohalco και ΟΛΠ.
Υποδεέστερη της ενδοσυνεδριακής η τελική εικόνα με 77 ανοδικούς τίτλους, έναντι 43 πτωτικών και 12 τίτλοι με κέρδη μεγαλύτερα του 4%.
----ΧΠΑ
Συνεδρίαση υποχώρησης, η τελευταία της χρηματιστηριακής εβδομάδας στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και αισθητή μείωση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (107.582 συμβόλαια).
Στα 2.205 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 1.952 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Στα 0 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.465, 853 για τον Ιούνιο, 1.363 για τον Ιούλιο και 249 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον δεύτερο μήνα 1.946,25), κινήθηκε μεταξύ 1.939 και 1.985 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 44, 44 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 529), κινήθηκαν μεταξύ 523,5 και 532,5 μονάδων.
Μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (12.500 Jumbo, 22.000 Μυτιληναίος, 14.881 ΟΠΑΠ, 5.600 Lamda Development, 18.000 Εθνική), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (39.715), Εθνική (6.750), Eurobank (15.168), Πειραιώς (4.831), ΔΕΗ (5.245), Cenergy (9.602), ΕΕΕ (318), Τέρνα Ενεργειακή (1.328), ΓΕΚ (1.533), Μυτιληναίο (1.310), ΟΠΑΠ (113), ΑΔΜΗΕ (917), ΕΧΑΕ (422), Lamda Development (1.817), Ελ. Πετρέλαια (260), Ιντρακόμ (2.461), Jumbo (363), ΟΤΕ (171), ΟΛΠ (127), Viohalco (7.140), Fourli (644), MIG (6.845), Ελλάκτωρα (216), Motor Oil (197).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Alpha Bank 79.897, Πειραιώς 18.856, MIG 25.908, Eurobank 13.955, ΔΕΗ 15.680, Εθνική 10.485.
Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:
Position Holder Name of Issuer NSP Date
Oasis Investments II Master Fund LTD | FOLLI FOLLIE S.A. | 0,55% | 2019-10-15 |
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 58.042.145 τεμ., (από 58.042.145 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.454.283 τεμ. (2.412.283), Eurobank 36.307.446 τεμ. (36.307.446), ΟΠΑΠ 1.545.501 τεμ. (1.488.501), Εθνική 10.947.191 τεμ. (10.639.784), Πειραιώς 3.172.895 τεμ. (3.089.795), ΟΤΕ 1.158.656 τεμ. (1.158.656).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.