Χρηματιστήριο: Ποιους παρέσυρε η βουτιά της ΔΕΗ

Με αρνητικά πρόσημα και ελεγχόμενες απώλειες, κινούνται οι κύριοι Ευρωπαϊκοί δείκτες, ενώ τα βλέμματα όλων των ενεργών Επενδυτών, είναι στραμμένα στην Κίνα και στην υπόθεση Evergrande.

Καθαρά πτωτική η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους βασικούς του δείκτες να κινούνται μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, καθώς στους “εισαγόμενους κραδασμούς” και στα υφιστάμενα μέτωπα ανησυχίας, προστέθηκε και η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της ΔΕΗ (-11,53%), για επικείμενη Α.Μ.Κ., ύψους 750 εκατ. ευρώ, με τους Αναλυτές να επισημαίνουν ότι η ανακοίνωση ήλθε σε μία χρονική στιγμή, που η Αγορά έχει ήδη χρηματοδοτήσει συνεχείς αυξήσεις κεφαλαίου και εκδόσεις ομολόγων.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, πριν την ανακοίνωση για ΑΜΚ, είχε συμπληρώσει οκτώ συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις (εννέα με τη σημερινή).

Δεν έχουν αλλάξει άποψη, όσοι Παράγοντες της Αγοράς υποστηρίζουν ότι τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται, θα βάλουν κάποιες μετοχές Εισηγμένων στο επίκεντρο της προσοχής και ειδικά του κλάδου των Μετάλλων και της Πληροφορικής, όμως σπεύδουν προσθέσουν ότι το γενικότερο κλίμα έχει “βαρύνει” σημαντικά, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Ενδεικτικό της επιδείνωσης του κλίματος, είναι πως στα χαμηλά ημέρας δεν υπήρχε τίτλος του FTSE25 που να διασώζεται, έστω αμετάβλητος, ενώ οι πτωτικές μετοχές ήταν υπερπενταπλάσιες των ανοδικών.

Να σημειωθεί ότι η σημερινή πτωτική συνεδρίαση, συνοδεύτηκε από το υψηλότερο τζίρο των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων.

Από εκεί και πέρα, η σημερινή συνεδρίαση ήταν η τελευταία της χρηματιστηριακής εβδομάδας, η οποία ολοκληρώθηκε με εβδομαδιαίες απώλειες 4,35% για τον Γενικό Δείκτη. Στο ίδιο διάστημα ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημείωσε απώλειες 5,2%. Από την αρχή του χρόνου τα κέρδη του ΓΔ έχουν περιοριστεί στο +7,92% και του ΔΤΡ στο +5,81%.

Χωρίς διαθέσεις καλυτέρευσης η εικόνα και στο Βαρύδεικτο Τραπεζικό ταμπλώ, όπου μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της Eurobank (-1,84%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν Alpha Bank (-0,32%), Εθνική (-1,12%) και Πειραιώς (-0,22%). Να σημειωθεί ότι όλοι ανεξαιρέτως οι τίτλοι των συστημικών Τραπεζών, έδωσαν αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας.

Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, υποχωρώντας μέχρι τις 541,28 μονάδες (-2,38%).

Πριν τις τελικές δημοπρασίες βρέθηκε στις 551,11 (-0,60%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 549,13 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,96%.

Να σημειωθεί ότι το σημερινό κλείσιμο του ΔΤΡ χαμηλότερα των 550 μονάδων, έδωσε και ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με επιστροφή υψηλότερα των 579,23 μονάδων, ενώ χάθηκε και η πρώτη ζώνη στήριξης στις 563 – 550, από όπου διέρχονται οι ΚΜΟ 30,60 και 90 εβδομάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 532 (gap) και 520 μονάδες. Σαφώς ενισχυμένες οι αντιστάσεις στις 600, 635, 655 και 688 μονάδες.

Δεν είναι εντυπωσιακά καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με θετική μεταβολή “επέπλευσαν” οι ΒΙΟ (+2,77%), ΜΠΕΛΑ (+0,71%) και ΣΑΡ (+0,68%). Αμετάβλητη η μετοχή του ΟΛΠ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “κοντά σε συμφωνία με την Πολυεθνική Εταιρεία Hard Rock βρίσκεται ο Όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ, όσον αφορά την κατασκευή του Καζίνο στο Ελληνικό, μετά το ναυάγιο, από το Καλοκαίρι, με τη Mohegan. Ασφαλείς πληροφορίες του ‘Euro2day.gr’ αναφέρουν ότι οι επαφές της ΓΕΚΤΕΡΝΑ με τον Όμιλο Hard Rock είναι σε προχωρημένο στάδιο και ότι τα ποσοστά των δύο Εταίρων στην Κοινοπραξία αναμένεται, εκτός απροόπτου, να διαμορφωθούν ως εξής: Το 49% θα ελέγχει η ΓΕΚΤΕΡΝΑ και το 51% η Hard Rock”.

Από την άλλη, σε διάψευση των σεναρίων ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προέβη με ανακοίνωσή της η ΓΕΚΤΕΡΝΑ. Ο τίτλος της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,43%) κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις και δεκατρείς πτωτικές, στις τελευταίες δεκαπέντε (!) Από την άλλη θα ήταν παράλειψη να μην σημειωθεί η σημαντική αντίδραση από το χαμηλό ημέρας των 8,73 ευρώ (-5,11%).

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή έχει δώσει ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με κλείσιμο υψηλότερα των 9,78 ευρώ, ενώ σαν ύστατο “οχυρό” των αγοραστών δείχνει η ζώνη 9,00 – 8,90, από όπου διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Σε περίπτωση θετική έκπληξης και κλεισίματος υψηλότερα των 9,78, οι επόμενες αντιστάσεις στα 10,00 και 10,95 – 11,25 ευρώ (δείχνει απροσπέλαστο εμπόδιο, με τα τρέχοντα δεδομένα).

Η πρώτη μετοχή του FTSE25 που γύρισε σε θετικό πρόσημο, ήταν αυτή της Viohalco (+2,77%), καθώς τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοίνωσε η Εισηγμένη, ικανοποίησαν τους Αναλυτές. Αν η μετοχή μπορέσει να υπερπηδήσει την πρώτη αντίσταση στα 4,70 ευρώ και την μετατρέψει σε βραχυπρόθεσμη στήριξη, μπορεί να ελπίζει σε κίνηση προς τα 4,87 (ημερήσιο “stop short”) και 5,00 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση, η επόμενη στήριξη στα 4,35 ευρώ.

Πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, “μετράει” η μετοχή του Ελλάκτωρα (-1,65%). Όσο ο τίτλος δίνει κλεισίματα χαμηλότερα των 1,40 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), το σενάριο για υποχώρηση προς τα 1,193 ευρώ παραμένει σε ισχύ. Σε περίπτωση ανοδικής διαφυγής, οι επόμενες αντιστάσεις στα 1,471 (ημερήσιο “stop short”), 1,59 – 1,615 και 1,70 – 1,77 ευρώ.

Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, επιστροφή αγοραστών, λόγω αυξημένης κινητικότητας στον κλάδο, σε Κορδέλλου (+8,43%) και Τζιρακιάν (+3,86%), προσπάθεια αντίδρασης μετά από τρίο πτωτικών συνεδριάσεων για την ΦΒΜΕΖΖ (+5,87%), θα ήθελαν πειστικότερους αγοραστές οι Βογιατζόγλου (+1%), Foodlink (+1,47%), Moda Bagno (+2,61%), Q&R (+3,62%), Unibios (+1,97%), Revoil (+0,37%), ΕΛΒΕ (+1,27%), Ίλυδα (+1,68%) και Επίλεκτος (+9,33%), ενώ σε υψηλά 167 μηνών και λόγω ικανοποιητικών αποτελεσμάτων, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές η Έλαστρον (+10,09%).

Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Attica Group (-2,54%) και Κέκροπα (-0,90%), προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει τα πρόσφατα υψηλά η Byte (+5,17%), στις 15/9 το τελευταίο θετικό κλείσιμο για την Frigoglass (-2,25%) και στις 16/9 για την Ελγέκα (-0,61%), ενώ σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν Epsilon Net (+4,79%) και Entersoft (+1,16%).

Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για Μουζάκη (-5,25%) και ΣΙΔΜΑ (-0,94%), πέντε οι πτωτικές για την Ιντρακάτ (-2,65%), αναπάντεχη πίεση στην Performance (-2,33%), παρουσία πωλητή σε Χαϊδεμένο (-2,74%), Doppler (-9,09%), Λανακάμ (-6,72%), ΛΕΒΚ (-3,59%), Τρ. Αττικής (-6,10%), Ναύπακτο (-2,36%), Δρομέα (-3,14%), Παϊρη (-0,95%) και Ικτίνο (-2,08%), ενώ ίσως χρειαστούν προσοχή αν ανεβάσουν απότομα όγκους ΑΝΕΚ (-2%) και Lavipharm (0%).

Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΔ έχει δώσει ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 913,56 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στις 870 (εκθετικός ΚΜΟ 30 εβδομάδων), 853 – 848 (διέρχονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών), 836 και 800 – 795 μονάδες. Παραμένουν οι αντιστάσεις στις 917, 930 και 949 – 950 μονάδες.

Ημερήσιο σήμα εξόδου έδωσε και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 2207 μονάδων. Επόμενες στηρίξεις στις 2095 - 2090 και 1994 μονάδες. Για την σχετική βελτίωση της τεχνικής εικόνας, χρειάζεται κλείσιμο υψηλότερα των 2234 μονάδων, το οποίο θα ενεργοποιήσει μπαράζ από κινήσεις “stop short”.

Τι λένε οι Αναλυτές

“Η αύξηση του ενεργειακού κόστους ξεκίνησε να ενσωματώνεται στις αποτιμήσεις, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε πιέσεις, κυρίως σε τίτλους που επηρεάζονται περισσότερο. Άλλωστε και τα χθεσινά αποτελέσματα της ΔΕΗ αναδεικνύουν το πρόβλημα, με την δαπάνη για Φυσικό Αέριο να αυξάνεται περισσότερο από 100 εκατ. ευρώ, σε σχέση με πέρυσι (Α’ εξάμηνο). Συνολικά, η κερδοφορία της ΔΕΗ σε επίπεδο ανακοινωμένων EBITDA κινήθηκε μόνο κατά 10,7% χαμηλότερα, στα 434 εκατ. ευρώ, ενώ με την προσαρμογή για τα έκτακτα, τα EBITDA (προσαρμοσμένα) κινήθηκαν οριακά υψηλότερα (3,1%) στα 471,5 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία διασώθηκε από τις χαμηλότερες δαπάνες για αγορές Ενέργειας (172,2 εκατ. ευρώ) και την αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις Πελατών, ύψους 155,6 εκατ. ευρώ. Από την άλλη, η πώληση του ΔΕΔΔΗΕ, σε συνδυασμό με την αύξηση κεφαλαίων (750 εκατ. ευρώ) που προτείνει η Διοίκηση και το εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα, οδηγούν την Εισηγμένη σε μία άλλη εποχή, με όχι μόνο υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία, αλλά και λιγότερο ευαίσθητη στις διάφορες μεταβλητές κόστους. Συνολικά, δεν έχει αλλάξει η εικόνα του ΓΔΧΑ, ενώ πιθανές σημαντικές αδυναμίες στον Δείκτη, ή σε επιμέρους μετοχές, ενδέχεται να αποτελέσουν ευκαιρίες εισόδου”, επισημαίνει η Leon Depolas Sec.

“Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε αυτή την εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση της Α.Μ.Κ. της ΔΕΗ ύψους €750 εκατ., ενώ η βραχυπρόθεσμη τάση γύρισε πλέον πτωτική. Σημεία στήριξης είναι οι 850, 820 και 800 μονάδες και ισχυρά σημεία αντίστασης οι 900 και 920 μονάδες”, σύμφωνα με την άποψη του Πέτρου Τσούρτη.

Η ρευστότητα των Επενδυτών απορροφάται συνεχώς από νέες ομολογιακές εκδόσεις, ή αυξήσεις κεφαλαίου των Εισηγμένων, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να μην μπορεί να ακολουθήσει την ανοδική πορεία των Διεθνών Αγορών, το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η Α.Μ.Κ. της ΔΕΗ θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία βιβλίου προσφορών, για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με σκοπό την χρηματοδότηση του στρατηγικού της σχεδίου. Οι νέες μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και Ιδιωτική τοποθέτηση σε Θεσμικούς Επενδυτές στο εξωτερικό. Προτείνεται να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αλλά με κατά προτεραιότητα κατανομή των νέων μετοχών στους υφιστάμενους Μετόχους.

Η κατά προτεραιότητα κατανομή στη δημόσια προσφορά προτείνεται να αντιστοιχεί κατά, τουλάχιστον, στο ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων Μετόχων, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Η Α.Μ.Κ. θα επιτρέψει στην Εταιρεία να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε €8,4 δισ. το 2026, με στόχο 9,1GW ισχύος ΑΠΕ, η οποία μεταφράζεται σε στόχο EBITDA €1,7 δισ. το 2026 και την επιλεκτική και λελογισμένη επέκταση της Εταιρείας στην Ν.Α. Ευρώπη. Η Α.Μ.Κ. αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου και να ολοκληρωθεί στις αρχές Νοεμβρίου. Με βάση την αρχική ανταπόκριση των Επενδυτών, η Εταιρεία έχει λάβει ενδείξεις σημαντικού ενδιαφέροντος και υποστήριξης για την πιθανή συναλλαγή.

Καλά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, μικτή η εικόνα των αποτελεσμάτων των Viohalco και Premia Properties, αδύναμα της Cenergy Holdings, καλά της ΚΡΙ ΚΡΙ, αλλά η Διοίκηση προειδοποίησε για δύσκολο δεύτερο εξάμηνο και τέλος ισχυρά ήταν τα αποτελέσματα της Epsilon Net.

“Τελευταία εβδομάδα ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων με τον ΟΛΠ και την CNL Capital να ανακοινώνουν στις 28/09, τις Lamda Development, ΑΔΜΗΕ και Ευρωπαϊκή Πίστη στις 29/09 και τις ΕΥΔΑΠ και Space Hellas στις 30/09”, υπενθυμίζει ο κ. Τσούρτης (τμήμα έρευνας και ανάλυσης Merit Sec.).

“H απόφαση για την Α.Μ.Κ. της ΔΕΗ, επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη στην Εγχώρια Χρηματιστηριακή Αγορά την εβδομάδα που πέρασε”, όπως σημειώνει ο Μάνος Χατζηδάκης.

Πρόκειται για την τρίτη προσπάθεια άντλησης κεφαλαίων, αντίστοιχου βεληνεκούς, που πραγματοποιείται μέσα σε λιγότερο από έξι μήνες, ανεβάζοντας τον σχετικό λογαριασμό των φετινών αντλήσεων κεφαλαίου από το Χ.Α. σε πάνω από 3 δισ. ευρώ.

Κρίνοντας από την πρόσφατη συμπεριφορά της Εγχώριας Επενδυτικής Κοινότητας στις τραπεζικές αυξήσεις, η Αγορά εισέρχεται σε μια νέα φάση αναμονής και εσωστρέφειας, καθώς οι σχετικές διαδικασίες συγκέντρωσης των προσφορών και το μέγεθος των αντλούμενων κεφαλαίων, παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τα προηγούμενα εγχειρήματα.

Ο αιφνιδιασμός από την ανακοίνωση της Α.Μ.Κ. δεν άφησε “ασυγκίνητη” την υπόλοιπη Αγορά. Η πίεση που παρατηρήθηκε σε συγκεκριμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης, συνδέθηκε με το ενδεχόμενο να προσφύγουν κάποια στιγμή σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου, επιβαρύνοντας το κλίμα πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά την εκτίμηση ότι η Ελληνική Αγορά λειτουργεί κάτω από παρορμήσεις και λιγότερο με θεμελιώδη δεδομένα.

Η “άγαρμπη” υποχώρηση των αποτιμήσεων μπορεί να δημιουργεί ελκυστικά σημεία τοποθετήσεων σε πολλές μετοχές, ωστόσο το ψυχολογικό αντίκτυπο που οδηγεί την πτώση είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε τι βαθμό έχει εκτονωθεί.

Κοιτάζοντας λίγο πιο μακριά από τα βραχυπρόθεσμα χρηματιστηριακά “απόνερα”, η επιτυχία της αύξησης και ενδεχομένως η υπερκάλυψη της αύξησης της ΔΕΗ, θα αυξήσει το θεσμικό στίγμα των Ξένων στην Ελληνική Αγορά και δη σε μια μετοχή που μπορεί να αποτελέσει τη απόλυτη σπουδή περιπτώσεων “from zero to Hero” (από το μηδέν στο ιδανικό).

Η ΔΕΗ είναι Επιχείρηση - σηματωρός για την Ελληνική Βιομηχανία, η εικόνα παρακμής του 2018 σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με την δυναμική της προοπτικής του επικαιροποιημένου 5ετους επιχειρηματικού πλάνου. Ένα επιτυχημένο εγχείρημα μετάβασης από την εποχή του Λιγνίτη στην εποχή των ΑΠΕ με υγιή ισολογισμό, κερδοφορία και μερίσματα, δεν θα περιοριστεί σαν προστιθέμενη αξία στην μετοχή της ΔΕΗ, αλλά θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον για περισσότερες Ελληνικές Εταιρίες που έχουν μέγεθος, πλάνο και θεμελιώδη.

Υπό αυτό το πρίσμα η προσπάθεια της ΔΕΗ έχει μεν ρίσκο εκτέλεσης και αστοχιών που σχετίζονται με το ενεργειακό περιβάλλον, η ανταμοιβή ωστόσο θα έχει ευρύτερες θετικές συνέπειες οι οποίες δεν θα είναι μόνο χρηματιστηριακές.

Προς το παρόν, η Ελληνική Αγορά θα χρειαστεί να “περάσει ένα ακόμα κάβο”, συστημική αναγκαιότητα για την ευστάθεια του Συστήματος, η οποία θα συμβάλει στην Ενεργειακή αυτονομία της Εγχώριας Αγοράς.

Τεχνικά, η πολύμηνη συσσώρευση οδεύει προς καθοδική λύση. Οι δύο κινητοί μέσοι που ορίζουν την βραχυπρόθεσμη τάση έχουν δώσει καθαρά σήματα πώλησης, όπως και ο MACD, ενώ το “οχυρό” στήριξης των 880 μονάδων, έπεσε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Οι ταλαντωτές οδεύουν προς υποτιμημένες ζώνες, με πιθανό σημείο συνάντησης τις 855 μονάδες. Από το επίπεδο αυτό αναμένεται κάποιου είδους τοπική ανοδική αντίδραση, με ανοδικό πέρας τις 880 μονάδες.

Η μεγάλη εικόνα στην περιοχή των στηρίξεων, περιέχει πλέον και τον κινητό μέσο των 200 ημερών ο οποίος έχει ανοδική κλίση και βρίσκεται πέριξ των 850 μονάδων.

Η λύση πάντως της συσσώρευσης βρίσκεται στις 830 μονάδες. Εκεί η εικόνα αλλάζει υπέρ των πωλητών, που αποκτούν το πάνω χέρι στην διαχείριση της τάσης.

Προς το παρόν υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας από το εν λόγω επίπεδο και μια εικόνα υπερπώλησης που βραχυπρόθεσμα χρήζει διόρθωσης. Από την έντασή της θα κριθεί αν η Αγορά θα βρεθεί, ή όχι σε καθοδικές περιπέτειες.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εξαμήνου ολοκληρώνεται την ερχόμενη εβδομάδα, με κυριότερες εκκρεμότητες αυτές των ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΥΔΑΠ και Lamda Development.

Το τέλος του Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Πέμπτη, σηματοδοτεί χρηματιστηριακά και το κλείσιμο του φετινού εννεαμήνου, εξέλιξη που ενεργοποιεί κάποια αντανακλαστικά στην Αγορά.

“Την Παρασκευή θα διεξαχθούν Ομοσπονδιακές εκλογές στην Γερμανία, για την ανάδειξη νέας Κεντρικής Κυβέρνησης”, θυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.

Οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, οι μεγάλες Αγορές Ασίας και Ειρηνικού.

Ελεγχόμενες απώλειες στην Ευρώπη και στις πρώτες ώρες συνεδρίασης στο NYSE.

Μικρά κέρδη για το Πετρέλαιο, οριακά χαμηλότερα το Ευρώ.

Ταλαιπωρείται πέριξ των $1750 ο Χρυσός, αδυναμία αντίδρασης από το Ασήμι.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, προς τα $41800 υποχωρεί το Bitcoin, προς τα $2870 το Ethereum.

Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας (NDRC) ανακοίνωσε την ότι θα απαγορεύσει αυστηρά την οικονομική υποστήριξη σε project που βασίζονται στην εξόρυξη Κρυπτονομισμάτων. Λίγο αργότερα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) δεσμεύτηκε να ενισχύσει την παρακολούθηση των κινδύνων που συνδέονται με τις συναλλαγές Κρυπτονομισμάτων, υπογραμμίζοντας ότι “οι δραστηριότητες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα είναι παράνομες” και βυθίζοντας σε ακόμα μεγαλύτερη μεταβλητότητα, την Αγορά των Κρύπτο.

Επιδεινώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον Ερευνητικού Οργανισμό Οικονομικών Ερευνών (Ifo). Ο δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος υποχώρησε στις 98,8 μονάδες, από 99,4 (οι προβλέψεις έκαναν λόγο για 98,9).

Οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών ενισχύθηκαν περισσότερο από ότι αναμενόταν τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι το momentum στην Αγορά κατοικιών επιβραδύνεται. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου, οι πωλήσεις νεόδμητων σημείωσαν άνοδο 1,5% στο εποχιακά προσαρμοσμένο μέγεθος των 740.000.

Επιστροφή στο ΧΑ

Επιστρέφοντας “εντός των τειχών”, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκατ. ευρώ, λήξεως 1 Απριλίου 2022.

H Fitch Solutions προβλέπει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6,3% το 2021 για την Ελλάδα (αναθεωρημένη προς τα πάνω από 6%), ενώ για το 2022 προβλέπει ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα παραμείνει ισχυρή στο 4,3%. Ωστόσο, η επικρατούσα αβεβαιότητα σχετικά με την πανδημία, παρουσιάζει καθοδικούς κινδύνους για τις προβλέψεις της.

Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, υποχωρώντας μέχρι τις 866,52 μονάδες (-2,28%). Στις 17.00 είχε “αναδυθεί” στις 873,53 (-1,49%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 873,10 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,54% (το αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο στις 26/7/2021 και στις 869,9 μονάδες).

Ο τζίρος στα 97,7 εκατ., από τα οποία τα 6,8 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΥΡΩΒ, ΜΠΕΛΑ, ΕΧΑΕ, ΠΕΙΡ, ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ), ενώ ο τίτλος της ΔΕΗ απασχόλησε το 29,5% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΕΥΡΩΒ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΕΛΧΑ, ΜΥΤΙΛ, ΟΛΠ και ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Jumbo, ΟΛΠ και Σαράντης και στο χαμηλό οι Αεροπορία Αιγαίου, ΕΧΑΕ και ΟΤΕ.

Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά κακή η τελική εικόνα με 38 ανοδικές μετοχές, έναντι 84 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι τερμάτισαν τις συναλλαγές με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.

---ΧΠΑ

Με αξιοσημείωτη υποχώρηση, ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παρουσιάζουν αυξητικές διαθέσεις τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (26.229 συμβόλαια).

Στα 5.278 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.230 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Οκτώβριος).

Στα 3 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 3 στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).

Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.129, 958 για τον Οκτώβριο και 171 για τον Νοέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.103,75), κινήθηκε μεταξύ 2.088 και 2.122 μονάδων.

Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος 555).

Οριακά αυξημένος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (7.000 ΟΠΑΠ, 28.609 ΔΕΗ. 5.000 Lamda Development, 100.000 Eurobank), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (3.362), Alpha Bank (4.680), Εθνική (6.075), Πειραιώς (1.092), ΔΕΗ (5.672), Ιντρακόμ (188), ΑΔΜΗΕ (214), MIG (200), Jumbo (217), Ελλάκτωρα (1.088), ΓΕΚ (907), Μυτιληναίο (895), ΟΠΑΠ (219), ΟΤΕ (310), Lamda Development (295), Motor Oil (130), Viohalco (265).

Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών σε: Eurobank 30.677, Alpha Bank 44.515, Πειραιώς 22.835, Εθνική 31.305, ΔΕΗ 16.556, Cenergy 12.122, MIG 21.948.

Οι σημαντικότερες καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν στην Επ. Κεφαλαιαγοράς και ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου των μετοχών:

       Position Holder                                Name of Issuer                     NSP              Date

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*), καθώς το Χ.Α., στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ, δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Alpha Bank 80.444.897 τεμ., (από 81.513.144 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.616.021 τεμ. (1.616.021), Eurobank 54.253.929 τεμ. (54.253.929), ΟΠΑΠ 1.458.994 τεμ. (1.451.994), Εθνική 6.496.651 τεμ. (6.496.282), Πειραιώς 3.868.887 τεμ. (3.868.887), ΟΤΕ 1.333.870 τεμ. (1.332.972).

(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.